R A D A R : V is a ̃ o d o s                          ́C l ie n t e s d a L o g is t ic a e            Tr a n s po r t e s...
ÍNDICE 1. O B J E T I V O S 2. B A S E I N F O R M A T I V A 3. B R E V E C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O S O B R E O C E ...
1. OBJETIVOS  O B J E T IV O S : Apresentar alguns dados e informações sobre a Logística na Região   Norte e Estado do Am...
2. BASE INFORMATIVAB A S E I N F O R M A T I V A :•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação da FETRAMAZ-Fe...
B R E V E C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O S O B R E O C E N Á R IO L O C A L
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s...
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL                                                                           ...
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s...
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL                                                                           ...
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL                                                                           ...
L O G ÍS T IC A
4. LOGÍSTICA4.1 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS BRASIL E MUNDO – 2005                                                     ...
4. LOGÍSTICA4.2 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NORTE - 2010                                                              ...
4. LOGÍSTICA4.3. PROJEÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO DE MODAIS PARA 2025                                                       ...
L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
5. LOGÍSTICA REGIONAL     No estado do Amazonas 7 0 % d a s c a r g a s q u e e n t r a m n o E s t a d o ,      são     ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL    Nos estados do P a r á                       e     Ama pá ,             70%          das        ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.2 PRINCIPAIS ROTAS UTILIZADAS EM 2010                                                              ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL 5.3 ATRIBUTOS QUE DEFINEM A CONTRATAÇÃO                                                             ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE >> As decis ões es tão localizadas principalmente em nív...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE >> A metade das decis ões com relação à contratação dos ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.5 RAZÕES PARA OPTAR POR OUTRO MODAL                                                                ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.6 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS                                                                  Fonte:...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.7. RESPONSABILIDADE DOS PROBLEMAS>>O governo é vis to, pela maioria dos res pondentes , como o maio...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.8 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO-                                                           ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.9 PRINCIPAIS ENTRAVES DO MODAL RODO-FLUVIAL                                                        ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10 PRINCIPAIS ENTRAVES                                                                             ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.1 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS AS 03 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DE SEPRODUZIR NA ZONA FRANCA DE MANAU...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.2 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA OCRESCIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO EST...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.3 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS DESAFIOS ATUAIS DAZONA FRANCA DE MANAUS           ...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.11 EXEMPLO: PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS NA INDÚSTRIA DOESTADO DO AMAZONAS ->>O As s unto com mai...
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.12 EXPECTATIVA DO EMPRESARIADO PARA O CRESCIMENTO DE SUAEMPRESA EM 2011                            ...
E X P E C T A T IV A S P A R A A L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL6.1 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO POR TIPO DE CARGA – 2011 À 2014     Levand o-se em...
6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL6.2 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE DAMANDA DE CARGASFonte: Pesquisa de Cargas Fluv...
7. CONCLUSÃO Os dados e informações são consistentes com a necessidade  de se aumentar os investimentos, públicos e priva...
OBRIGADO!                                Marx Alexandre C. Gabriel                                 marx@netmb.com.br      ...
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  1. 1. R A D A R : V is a ̃ o d o s ́C l ie n t e s d a L o g is t ic a e Tr a n s po r t e s n a A ma z o ̂ n ia ” J unho/ 2012
  2. 2. ÍNDICE 1. O B J E T I V O S 2. B A S E I N F O R M A T I V A 3. B R E V E C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O S O B R E O C E N Á R I O LOC AL 4. L O G Í S T I C A 5. L O G Í S T I C A R E G I O N A L 6. E X P E C T A T I V A S P A R A A L O G Í S T I C A R E G I O N A L 7. C O N C L U S Ã O R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  3. 3. 1. OBJETIVOS  O B J E T IV O S : Apresentar alguns dados e informações sobre a Logística na Região Norte e Estado do Amazonas; Foram utilizadas como bases as seguintes Pesquisas: R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  4. 4. 2. BASE INFORMATIVAB A S E I N F O R M A T I V A :•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação da FETRAMAZ-Federaçãodas Empresas de Transporte de Cargas da Amazônia, no período de 14 /0 8 /10a 0 8 /10 /10 , com o título de “ N e c e s s i d a d e s e m T r a n s p o r t e eL o g í s t i c a n a A m a z ô n i a ” . Contou com 89 respondentes, empresastomadoras de serviços de transporte da Região Norte e Estado de São Paulo;•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação de um cliente, sobre oM e r c a d o d e C a r g a s F l u v i a i s n a R e g i ã o N o r t e , realizadaem 2010 com 22 respondentes, entidades públicas e prestadores de serviçoslogísticos;•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação do Centro das Indústrias doEstado do Amazonas – CIEAM, realizada de março a abril/2012, com indústrias doEstado do Amazonas, com perguntas sobre m e l h o r i a d o c e n á r i or e g io n a l. R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  5. 5. B R E V E C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O S O B R E O C E N Á R IO L O C A L
  6. 6. 3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  7. 7. 3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL Font Secr aria de Est de Pl ament e: et ado anej o do Est do Amazonas - SEPLAN ado N ota sobre o cál o d o PIB cul pela SEPLAN : Ao longo d os últim os cinco anos a participação d o PIB d o Estad o d o Am azonas em relação ao PIB d o Brasil girou em torno d e 1 ,58% . D esta form a, utiliza-se a proporção d a participação para calcular-se o PIB trim estral d o Am azonas a partir d a d ivulgação d o PIB d o Brasil. R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  8. 8. 3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  9. 9. 3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL Font SEPLAN, 201 2 e: R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  10. 10. 3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL Font SUFRAM 201 2 e: A, R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  11. 11. L O G ÍS T IC A
  12. 12. 4. LOGÍSTICA4.1 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS BRASIL E MUNDO – 2005 Fonte: Ministério dos Transportes R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  13. 13. 4. LOGÍSTICA4.2 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NORTE - 2010 >>Além do M ODAL RODO- FLUVIAL, os out os modais mais r ut izados são, em pr il imeir l , o o ugar aér e sucessivament os modais eo e, de fluvial(pur e cabot o) agem. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  14. 14. 4. LOGÍSTICA4.3. PROJEÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO DE MODAIS PARA 2025 Fonte: ANTT - 2005 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  15. 15. L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
  16. 16. 5. LOGÍSTICA REGIONAL  No estado do Amazonas 7 0 % d a s c a r g a s q u e e n t r a m n o E s t a d o , são m a t é r ia s p r im a s pa ra a b a s t e c im e n t o do p ó lo i n d u s t r i a l d e M a n a u s , oriundas de importação e/ou compradas no sudeste do país, as quais atualmente ainda estão concentrada no modal rodoviário (integração com fluvial), havendo uma gradativa migração para a cabotagem por conta do aumento da oferta de armadores que passaram a operar nos portos de Manaus e maior freqüência de navios.  Em relação a saída das cargas o Estado e/ou propriamente a cidade de M a n a u s é u m e x p o r t a d o r ( S u l d o P a ís ) d e p r o d u t o s m a n u f a t u r a d o s c o nc e ntra d o nos p ó lo s e le t r o -e le t r ô n ic o , in f o r m á t ic a , s. t e l e f o n i a e d e d u a s r o d aFonte: Pesquisa Sobre Logística e Oportunidades - Cliente MB Consuloria, 201 1 t   R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  17. 17. 5. LOGÍSTICA REGIONAL Nos estados do P a r á e Ama pá , 70% das c a rg a s que saem dos r e s p e c t iv o s e s ta d o s e s tã o c o n c e n t r a d a s n o s p r o je t o s d e m in e r a ç ã o . O Estado de R o n d ô n i a é um dos estados com oferta de cargas diversas, como por exemplo g r a n é i s s ó l i d o s e l í q u i d o s , c o m o s o j a , m ilh o , a ç ú c a r , f e r t iliz a n t e s e á lc o o l. Font Pesquisa Sobr Logíst e Oporunidades - Cl e M Consulor 201 1 e: e ica t ient B t ia, R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  18. 18. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.2 PRINCIPAIS ROTAS UTILIZADAS EM 2010 Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  19. 19. 5. LOGÍSTICA REGIONAL 5.3 ATRIBUTOS QUE DEFINEM A CONTRATAÇÃO Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010>> O PREÇO e a PONTUALIDADE s ão os dois atributos mais importantes . R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  20. 20. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE >> As decis ões es tão localizadas principalmente em níveis de Diretoria e Gerência. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  21. 21. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE >> A metade das decis ões com relação à contratação dos s erviços de trans portes , é realizada entre o profis s ional res pons ável e mais um colega de outra área. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  22. 22. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.5 RAZÕES PARA OPTAR POR OUTRO MODAL >>Atributos de anális e mais levados em cons ideração s ão PREÇO e PONTUALIDAD E. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  23. 23. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.6 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS Fonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  24. 24. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.7. RESPONSABILIDADE DOS PROBLEMAS>>O governo é vis to, pela maioria dos res pondentes , como o maior res pons ável pelos problemasenfrentados pelo trans porte de cargas no Bras il. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  25. 25. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.8 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO- >>Em 2011o Inves timento do Governo Federal em Infra Es trutura ficou em torno de 0,26% do PIB (Fonte Confederação Nacional das Indús trias – CNI, 2012) Fonte: Pes quis a CNT de Rodovias 2009 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  26. 26. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.9 PRINCIPAIS ENTRAVES DO MODAL RODO-FLUVIAL Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  27. 27. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10 PRINCIPAIS ENTRAVES Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  28. 28. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.1 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS AS 03 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DE SEPRODUZIR NA ZONA FRANCA DE MANAUS  Infraestrutura logística d eficiente (rod ovias, portos, aeroportos entre outros);  Grand e d istância d os grand es centros prod utores e consum id ores;  Baixa qualificação d a m ão d e obra Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  29. 29. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.2 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA OCRESCIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  30. 30. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.3 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS DESAFIOS ATUAIS DAZONA FRANCA DE MANAUS Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  31. 31. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.11 EXEMPLO: PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS NA INDÚSTRIA DOESTADO DO AMAZONAS ->>O As s unto com maior frequência na pauta das reuniões do CIEAM – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADODO AMAZONAS no período de J ulho de 2011 a Abril de 2012 foi a Liberação de Cargas – Demora no proces s o R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  32. 32. 5. LOGÍSTICA REGIONAL5.12 EXPECTATIVA DO EMPRESARIADO PARA O CRESCIMENTO DE SUAEMPRESA EM 2011 C r e s c im e n t o d o P IB d o Ama zona s e m 2 0 11 f o i d e 12 , 7 3 % F o nte : S E P L A N C r e s c im e n t o d o P IB d o B R A S IL e m 2 0 11 f o i d e 2 ,8 % F o n t e : M in is t é r io d a Fa ze nda>> Metade das empres as participantes , tinham uma expectativa de cres cimento de 10% ou mais , para2011. Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010 R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  33. 33. E X P E C T A T IV A S P A R A A L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
  34. 34. 6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL6.1 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO POR TIPO DE CARGA – 2011 À 2014 Levand o-se em consid eração as obras necessárias a realização d a C opa d o M und o, estim a-se que gum as cargas terão um crescim ento substancial nos próxim os anos, conform e proj ção al e apresentad a abaixo: T IP O D E C A R G A P E R C E N TU Materiais para construção 35.58 % AL Alimentos e outros gêneros 23.81 % Produtos Industrializados 19,19 % Combustíveis e óleos minerais e produtos 14.29 % Confecções e calçados 13.80 % Móveis 13.10 % Matérias primas 12.17 % Produtos de celulose 11.99 % Máquinas e equipamentos 11.23 % Produtos diversos da indústria química 11.19 %Fonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  35. 35. 6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL6.2 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE DAMANDA DE CARGASFonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  36. 36. 7. CONCLUSÃO Os dados e informações são consistentes com a necessidade de se aumentar os investimentos, públicos e privados, na infraestrutura logística na Região, para que esta se desenvolva a nível do seu potencial. R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́ A ma z o ̂ n ia ”
  37. 37. OBRIGADO! Marx Alexandre C. Gabriel marx@netmb.com.br www.netmb.com.br (92) 3656-2452R A D A R : V is a ̃ o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a ́A ma z o ̂ n ia ”

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