El relato cuenta la historia de un ratón que se encuentra con varios depredadores mientras pasea por el bosque, incluyendo un zorro, un búho y una serpiente. En cada encuentro, el ratón logra asustar al depredador convenciéndolo de que es amigo del grúfalo, un animal ficticio que supuestamente es grande y fuerte. Finalmente, el ratón se encuentra con el propio grúfalo, pero logra convencerlo de que todos los animales le temen.