Nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)

Hội thảo
Cận cảnh xu hƣớng tài chính của ngƣời tiêu dùng
và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam

Tháng 9, 2012

1

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NỘI DUNG CHÍNH
Chủ đề Diễn giả Thời lượng
Vaughan Ryan
Giới thiệu Giám đốc điều hành Nielsen 9:30 – 9:40
Việt Nam

Marc Townsend
Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị
Giám đốc điều hành CBRE Việt 9:40 – 10:10
trƣờng mới?
Nam

Vaughan Ryan
Giám đốc điều hành Nielsen
Những xu hƣớng tài chính mới nhất Việt Nam
10:10 – 10:40
và các cơ hội cho ngành tài chính
Đoàn Duy Khoa
Giám đốc Nghiên cứu Tài chính

Hỏi đáp 10:40 – 10:55

Bế mạc 10:55 – 11:00

Giới thiệu diễn giả

Marc Townsend
Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Đoàn Duy Khoa
Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen

3


Bối cảnh thị trƣờng

4


Tiềm năng ít hơn, nhƣng cơ hội vẫn còn

2011 vs. YTD vs.
2010 2011

Tăng trưởng GDP +5.9% +4.8% (est.)
hàng năm

Tỉ lệ vay 22-25% 15%

Lạm phát
(trung bình hàng năm
18.6% 10.4%* 21/08
>3,000 thông điệp trực
Tỉ giá USD/VND tuyến thảo luận về các
21,036 20,800
(tỉ giá chính thức ngày 31/12) ngân hàng/thị trường
chứng khoán

Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey;
FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com 5
*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012


Cận cảnh xu hƣớng tài chính của
ngƣời tiêu dùng và các cơ hội mới
cho ngành tài chính Việt Nam

6

2012

Nội dung trình bày

• Bối cảnh thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng

• Hành vi và thái độ của ngƣời tiêu dùng trong đầu tƣ

• Ngoại tuyến và trực tuyến

• Cùng suy ngẫm

7


Nguồn thông tin tham khảo
• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12,
Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân 1,800 cuộc phỏng vấn đƣợc thực hiện
(PFM) mỗi quý tại HCM và Hà Nội
Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh • Nam – Nữ; 18-50 tuổi
giá chân thực, bao quát về người tiêu dùng, và
mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị • Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD
trường tài chính cá nhân. • Là ngƣời quyết định chính về tài chính

Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về Nghiên cứu Lòng tin của ngƣời tiêu
thái độ của ngƣời tiêu dùng đối với đầu dùng toàn cầu của Nielsen (Quý
tƣ (07/2012) 2/2012)

Nghiên cứu xu hƣớng ngƣời tiêu dùng Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen
của Nielsen (Quý 1/2012) (08/2012)

8
Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác


Tóm tắt chính
 Nền kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của ngƣời
tiêu dùng, lần đầu tiên kể từ năm 2011
o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối
lo hơn

 Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn
ngƣời tiêu dùng Việt Nam
o „Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chính
o Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân
cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn

 Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ƣa thích của ngƣời
tiêu dùng
o Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng
của khách hàng tại điểm tiếp xúc
o Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác
kênh giao dịch mới như Online banking

Bối cảnh thị trƣờng và
ngƣời tiêu dùng

10


Khách hàng trở nên cẩn trọng hơn với những biến động
trên thị trƣờng, đặc biệt là đối với nền kinh tế
Chỉ số Niềm tin của Ngƣời tiêu dùng

99
97
96
94 95

Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

Mối quan tâm lớn nhất của
ngƣời tiêu dùng Việt Nam
Q1 ‘12 Q2 ‘12

Việc làm ổn định
17%
Nền kinh tế 19%

Nền kinh tế 15% Việc làm ổn định 18%
Thƣ́ hạng của Việt Nam: 16th
Tăng giá thực phẩm Tăng phí sinh hoạt (điện 11
14% nƣớc, ga …) 12%

Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence Section
Base: All respondents, n=502

Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buộc ngƣời tiêu dùng
phải tiếp tục quản lý chi tiêu
Các hoạt động để thắt
Mức độ thƣờng xuyên
chặt hầu bao
mua sắm
39% Tiếp tục tiết kiệm gas & điện70%
Hàng tuần
64%
Giảm thiểu các hoạt động giải trí ở
ngoài 63%

59% Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%
Hai tuần một lần

36% Trì hoãn việc cập nhật về công
nghệ (e.g. PC…) 53%
2011 2012
Cắt giảm hóa đơn điện thoại 51%
Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012
Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)

Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)

12


Mức độ tiết kiệm vẫn giƣ̃ nguyên nhƣng tiền tích trƣ̃ lại
ít hơn. Điều đó có ý nghĩa gì?
Mức độ chi tiêu & tiết kiệm toàn cầu % Mức độ phân bổ chi tiêu của thu
nhập hộ gia đình (VN)
66%
(-3)

6 11 Studying

Daily expenses

54 Travelling
49
Shopping (clothes)

Buying luxurious items
3 4
6 6
7 7 Others
7 7
Savings
16 15
Investment
1 1
Q1 2012 Q2 2012

Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)

Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2‟12

Hành vi và thái độ của
ngƣời tiêu dùng đối với
việc đầu tƣ

14


Lời khuyên tƣ̀ bạn bè/ngƣời quan trọng hơn. Và yếu tố
này cũng ảnh hƣởng đến quan điểm của khách hàng đối
với hình ảnh của ngân hàng
Nguồn gốc của sự nhận biết đối với ngân hàng
Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12
TV 66% 59% 75%
Lời khuyên từ bạn
bè/gia đình….
23% 29% 64%
Bảng hiệu 47% 52% 61%
Báo chí 45% 32% 40%

 Có sản phẩm/dịch vụ phong phú

 Đƣợc nhiều ngƣời giới thiệu

 Có quy trình/thủ tục hiệu quả
Hình ảnh ngân hàng 15
Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107


… Và đây cũng là yếu tố ảnh hƣởng đến niềm tin của
ngƣời chƣa sƣ̉ dụng đối với ngân hàng
Các yếu tố chính khuyến khích ngƣời
dùng sƣ̉ dụng sản phẩm ngân hàng
o Danh tiếng
Quy trình thủ tục nhanh
gọn/ đơn giản(67%) o Khả năng tài chính

Ngân hàng uy tín o Được nhiều người
(50%) khác giới thiệu

Địa điểm tiện lợi Để chứng minh uy tín của ngân hàng,
ngân hàng cần đạt được một số giải
(35%) thưởng gì đó. Ví dụ như VCB, họ đã
nhận được một số giải thưởng về ngân
hàng bán lẻ. Khi khách hàng đến văn
phòng của họ có thể thấy nhiều chứng
chỉ…

Ngƣời chƣa sƣ̉ dụng
dịch vụ ngân hàng 16
Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2‟12 (n=1007)


Mức độ sƣ̉ dụng tiền gửi và ý định sƣ̉ dụng tiền gửi tại
ngân hàng tăng cao Cách an toàn để giữ tiền trong thời điểm bất ổn?
Ý định sƣ̉ dụng
Mức độ nhận biết Mức độ sử dụng trong 12 tháng tới
Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12

Tài khoản thanh toán 100 100 31 37 27 28

Tài khoản tiền gửi/tiết kiệm tại
100 100 6 10 15 23
ngân hàng

Thẻ ATM 100 100 30 36 27 25

Thẻ tín dụng 22 27 1 5 7

17

Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)

“Lãi suất”, “Sự tin cậy/ An toàn” rất quan trọng để tiếp
cận KH có nhu cầu gửi tiền trong khi “Khuyến mại” có lẽ
hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận ít rủi ro
Các lý do chọn ngân
hàng để gửi tiền Tôi gửi tiền vào ngân hàng
này nhưng nếu ngân hàng
khác có lãi suất cao hơn, tôi
sẽ rút ra và gửi sang ngân
Lãi suất hàng đó. Kể cả khi đã gửi
được vài tháng, tôi vẫn có
thể rút ra và gửi sang ngân
hàng khác

Sự tin cậy/
An toàn Cùng gửi số tiền đó nhưng
chúng tôi lại được thêm
quà, có khi chỉ là những
phần quà nhỏ như chảo
rán hay cái gì đó.
Khuyến mại 18
Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug‟12)


Ảnh hưởng bạn bè/ người thân là yếu tố quan trọng, nhƣng
tƣ̣ quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tố vƣợt trội
Quyết định trong việc quản lý &
đầu tƣ tài sản cá nhân

Tƣ̣ quyết định & không nhờ 42% 49% 41% 52%
vào lời khuyên của ngƣời khác

Bạn bè/ngƣời thân/đồng 24% 15% 16% 9%
nghiệp khuyên nhủ

Lời khuyên tƣ̀ các chuyên 7% 12% 9%
gia trên TV, Internet
14%

Các chuyên gia về tài chính
12% 25% 25% 23%
19
Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)


Không giống nhƣ các nƣớc khác, phụ nƣ̃ ở Việt Nam
có thể là một nhân tố quan trọng thúc đẩy mức độ phát
triển của ngân hàng
% dân số có hoạt động đầu tƣ Thái độ đối với rủi ro khi đầu tƣ

Trung
bình thế Châu Á –
giới Thái Bình
Dƣơng

Châu Á – Tôi có thể chấp nhận mức độ rủi ro đầu
Thái Bình tư ở mức(+/-15%)
Dƣơng

CổStock
phiếu 8.4 8.5

7 7 6 Hợp tác làm ăn 7.5
Partnership 7.5
Bất động sản
Real estate 6.1 6.6 20
Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky

Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)


Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố
chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh
Các kênh đƣợc sử dụng trong
Các kênh đƣợc sử dụng cho giao dịch P6Ms (%)
đầu tƣ trong P3Ms

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG
Online % 45 3
Ngân hàng 37 84
Điện thoại di động 27 6
Tổng đài

Môi giới đầu tƣ trực tuyến

Nhà hoạch định tài chính

21
Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2‟12 (n=793);
Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12); Nielsen HK PFM (Q1‟12)


Ngoại tuyến
và trực tuyến

22


Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng tham gia
các kênh thanh toán hiện đại thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng

23


Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó giáo dục
tƣơng tác là thiết yếu trong việc khuyến khích dùng thử

Nhận thức % Mức độ sử
Ngân dụng hiện tại
Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12
hàng trực
tuyến
46 36 3 3 37 37

Ngân
hàng di
động
50 41 3 5 23 56
Tôi đã được nhân viên ngân hàng
giới thiệu về dịch vụ thanh toán
online nhưng cô ấy không mấy
thuyết phục. Tôi có nợ ngân hàng
Mối quan tâm hàng đầu và muốn trực tiếp đến đó để trả
hơn, điều đó làm tôi cảm thấy an
Tính an toàn toàn hơn

Sự tin cậy
24
Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793);
Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12), Nielsen HK PFM Q1‟12


“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi
làm thẻ ATM/ Thẻ ghi nợ

Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm thẻ ATM/Thẻ ghi nợ
(Q2’12)

• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)

• Mức độ an toàn của thẻ (57%)

• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)

ATM/ Thẻ ghi nợ • Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)

• Thiết kế thẻ bắt mắt (19%)
25

Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2‟12 (n=673)

Tiền mặt đƣợc sử dụng phổ biến nhƣng thanh toán qua
thẻ tín dụng vẫn có cơ hội, tuy nhiên cần phải đề cập tới
tính “An toàn” và “Tin cậy”
Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền mặt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…
Mức độ sử dụng hiện tại Ý định sử dụng trong N12Ms

Q1 ‘12 Q2 ‘12
Châu Á-
Toàn cầu Thái bình
5 7
dƣơng
>50%
59%

Thẻ tín dụng 1. Mức độ an toàn của thẻ

Những nguyên nhân chính khi 2. Được phát hành bởi một
chọn lựa một ngân hàng để ngân hàng uy tín
làm thẻ tín dụng
3. Lãi suất thấp 26
Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473);
Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)


Những vấn
đề cùng
suy ngẫm

27


Những vấn đề cùng suy ngẫm
 Ngƣời tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kinh tế

 Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của
các ngân hàng
 Khách hàng đang nhìn nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề
này?

 Và lãi suất – Nhƣng chúng ta kiểm soát đƣợc bao nhiêu?

 Kênh giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của
chúng ta
 Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này?
 Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông
tin tại ngân hàng?

 Xu hƣớng tiếp theo? Online, điện thoại di động…
28


Hỏi đáp

29

Title of Presentation

Trân trọng cám ơn!

vn.nielsen.com

www.twitter.com/nielsenvietnam

www.facebook.com/vietnamnielsen

30


Nielsen Vietnam

31


Nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)

Similar to Nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12) (20)

More from Dung Tri

More from Dung Tri (20)

Nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)