Agenda1. Rápida visão da InterBolsa2. InterBolsa Hoje …3. InterBolsa no futuro
GRÁFICAS Y CIFRAS                    1. Rápida Visão
Linha do tempo do Grupo Interbolsa1990                     1995                   1999                         2000 Funda...
GRÁFICAS Y CIFRAS               2. InterBolsa hoje …
Nós reestruturamos nossa organização para desenvolver a                                  nossa estratégia de negócios tant...
InterBolsa Net Income (USD$000)                            2009                                                           ...
InterBolsa Preço das ações                                   InterBolsa valor das ações ao longo de 2009 (USD$)           ...
Atualmente a InterBolsa gerencia um extenso portifólio de                    GRÁFICAS Y CIFRAS                        inve...
Presença do Grupo InterBolsana America LatinaGRÁFICAS Y CIFRAS                                  InterBolsa,               ...
InterBolsa Group’s capital investments no hemisfério OcidentalGRÁFICAS Y CIFRAS                                           ...
GRÁFICAS Y CIFRAS        |        Os resultados da reestruturação        recente do grupo ficam evidentes        como você...
InterBolsa Group investments - 2009Strategic Investments (USD$000)Company                             $ Investment        ...
InterBolsa Grupo Strategic Investments                                                                                    ...
Strategic Investments                                                                                                     ...
Investimentos Estratégicos                                                                                                ...
Investimentos Estratégicos                                                                                                ...
Investimentos Estratégicos                                                                                                ...
Investimentos Estratégicos                                                                                      InterBolsa...
Tribeca Fund I                                                           Companies É atualmente considerada a marca lider ...
Investimentos Estratégicos                                                                       InterBolsa Share 50%     ...
GRÁFICAS Y CIFRAS              3. InterBolsa no futuro
A InterBolsa do Brasil, um dos maiores grupos de investimento da América Latina, chegou                      GRÁFICAS Y C...
Filial no Rio de JaneiroGRÁFICAS Y CIFRAS             A bolsa sempre tem                   boas oportunidades.            ...
Filial CuritibaGRÁFICAS Y CIFRAS           “Se você quer fazer algo                  que nunca teve,                      ...
GRÁFICAS Y CIFRAS               Thank you
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  1. 1. Agenda1. Rápida visão da InterBolsa2. InterBolsa Hoje …3. InterBolsa no futuro
  2. 2. GRÁFICAS Y CIFRAS 1. Rápida Visão
  3. 3. Linha do tempo do Grupo Interbolsa1990 1995 1999 2000 Fundado GRÁFICAS Y CIFRAS  Criação escritório  IPO No mercado  Entra no programa de “Creadores de Mercado”, 2003  Atinge USD$22 million de valor. Faturamento ultrapassa os USD$4.3 Medellín em Bogotá. Colombiano programa este do million. departamento do Tesouro2004 2005 2006 2007 InterBolsa Panama é fundada. ISO 9001:2000 certificação em  Fusão com a Inversionistas da Colombia. A fundação Interbolsa é O valor de mercado da cia todos os processos.  Transforma o Fondo Nación na InterBolsa SAI.criada. atinge USD$58 million.  Entrada na Costa Atlantica, região  Nasce o Imás. Investment Banking. cafeeira da Colombia e no Vale del  Atinge 25.000 clientes. Cauca.  Valor da cia atinge USD$140 million. 2008 2009 2010  O grupo InterBolsa lança USD$58.7  Grupo InterBolsa; Valor de mercado million em bonus coorporativo e conquista ultrapassa USD$146 million e a receita  Reestruturação organizacional: É criado o AA+ Rating. líquida ultrapassa os USD$21 million. grupo InterBolsa.  Processo de internacionalização : Plano  InterBolsa, Comisionista de Bolsa, lança o  É lançado o InterBolsa OnLine. para estabelecer a InterBolsa Securities primeiro ETF Colombiano em NYSE.  InterBolsa, atinge USD$1.8 billion. nos EUA InterBolsa Group: Passa os $6 trillion AUM O grupo InterBolsa inicia negociação e o número de clientes passa dos 40.000. para adiquirir 80% A&S Limitada, Asesores  Processo de internacialização: Grupo de Seguros. InterBolsa adiquire 90% of Finabank (InterBolsa Brasil).
  4. 4. GRÁFICAS Y CIFRAS 2. InterBolsa hoje …
  5. 5. Nós reestruturamos nossa organização para desenvolver a nossa estratégia de negócios tanto localmente quanto internacionalmente. InterBolsa Group CEO Unidades de Negócio Matriz Corporativa Reponsabilidade Social Broker Dealer – Colombia Gerenciamento de Investimentos Corporate Affairs Gerenciamento e performance de Assuntos legais. Relação com a Asset Manager Investimentos. comunidade Governança corporativa Pesquisa de mercado Private Equity Fund Comunicação e imagem Relatórios financeiro e contabil. corporativa. Implementação da estratégia Investment Banking corporativa Desenvolvimento de novos negócios. Insurance Broker Performance de Talentos Gerenciamento de Risco Praticas Broker Dealer – Brazil humanos. ambientalista Recrutamento e retenção dos Risco operacional melhores talentos humanos. Broker Dealer – Panama Cultura Corporativa Finanças, Mercado e Risco de liquidez Treinamento Broker Dealer – USA Prevenção de lavagem de Operação e Tecnologia dinheiro e terrorismo financeiro. Products Desenvolvimento de Softwares Sales Infra-estrutura Marketing Operações de retaguardfaO presidente de cada Unidade de Fundação InterBolsa Áreas corporativas provém a estratégia geral paraNegócios são responsáveis pelo todas as Unidades de Negócios do Gruporesultado de cada uma das Cias. Interbolsa.
  6. 6. InterBolsa Net Income (USD$000) 2009 $ 21.048 2008 $ 680 2007 $ 16.198 2006 $ 10.378 2005 $ 19.807 GRÁFICAS Y CIFRAS 2004 2003 $ 3.927 $ 6.625 2002 $ 2.478 2001 $ 1.340 2000 $ 891 $- $ 5.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 20.000 $ 25.000 InterBolsa Equity (USD$000)$ 160.000 $ 148.415,17$ 140.000$ 120.000$ 100.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 $ 3.734,43 $- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  7. 7. InterBolsa Preço das ações InterBolsa valor das ações ao longo de 2009 (USD$) $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 1,40 GRÁFICAS Y CIFRAS $ 1,20 $ 1,00 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ 0,00 $0 May Nov Oct Jul Ago Ene Abr Mar Dic Jun Feb Sep Volume Price InterBolsa stock during 2009 Stock Market Cap (USD$) $ 242.533.985,6 COLCAP Composition 0,737% IGBC Composition 0,852% COL 20 Composition 3,490% Shares Outstanding 204.874.070 Liquidity High Minimum Price (USD$) $ 0,73 Maximum Price (USD$) $ 1,23 Average Price (USD$) $ 0,89 PE Ratio 11,4 PB Ratio 1,627 In cash, $0,03 paid per share on the 15th of April Dividends (USD$) and $0,03 paid per share on the 15th of October. Dividend Yield 2009: 5,93%
  8. 8. Atualmente a InterBolsa gerencia um extenso portifólio de GRÁFICAS Y CIFRAS investimentosInvestimento Estratégico:Investimento de longo prazo (mais de cinco anos), estas são as empresas que formam o GrupoInterbolsa: acionista majoritário e a marca InterBols. Investimento em diferentes linhas de negóciono setor financeiro.Investimento de Capital:Investimento de médio prazo (3-5 anos) em empresas importantes para o Grupo InterBolsa emdiferentes setores da economia. O retorno destes investimentos está diretamente ligado aperformance destas empresas em termos de dividendo e valor de mercado.Investimento em Tesouro:Investimento de curto prazo (menos de um ano) em vários tipos de ativos financeiros em diferentespaíses. A decisão de investir é feita por um comite de investimento.
  9. 9. Presença do Grupo InterBolsana America LatinaGRÁFICAS Y CIFRAS InterBolsa, Comisionista de Bolsa InterBolsa, Administradora de Inversión InterBolsa Panamá Tribecapital Partners ImásI Finabank (InterBolsa Brasil)
  10. 10. InterBolsa Group’s capital investments no hemisfério OcidentalGRÁFICAS Y CIFRAS InterBolsa Marco Polo Special Situations Coltejer Grupo Emi Easy Fly Coltejer Bolsa de Valores Grupo Odinsa de Colombia PetroLatina * Onda de Mar* Axede * Latco Drilling * Etiqueta Negra * * Investimentos feitos através da Tribeca Fund I.
  11. 11. GRÁFICAS Y CIFRAS | Os resultados da reestruturação recente do grupo ficam evidentes como vocês irão ver…
  12. 12. InterBolsa Group investments - 2009Strategic Investments (USD$000)Company $ Investment % Portfolio % Company Country Sector AUM # ClientsInterBolsa SCB $ 59.011,95 69,9% 100% Colombia Financial $ 2.685.675,29 31.410InterBolsa SAI $ 6.712,55 7,9% 100% Colombia Financial $ 383.398,15 8.949Tribecapital Partners $ 1.292,91 1,5% 57% Colombia Financial $ 149.853,00 NAImásI $ 191,76 0,2% 50% Colombia Financial NA NAInterBolsa Panamá $ 6.272,78 7,4% 100% Panama Financial $ 130.000,05 1.222Finabank - InterBolsa Brasil $ 10.990,94 13,0% 90% Brazil Financial NA 4.000Strategic Investments $ $ 84.472,88 100,0% $ 3.348.926,49 45.581Capital Investments (USD$000)Company $ Investment % Portfolio % Company Countries SectorColtejer $ 22.823,75 23% 9% Colombia TextileBolsa de Valores de Colombia $ 18.402,53 19% 6% Colombia FinancialGrupo Odinsa $ 15.645,01 16% 3% Colombia InfrastructureInterBolsa Special Situations $ 12.000,12 12% 60% NA FinancialMarco Polo $ 1.650,01 2% 3% Estados Unidos Financial Petro Latina 35% Colombia, Guatemala Energy Axede 60% Colombia Technology Colombia, Peru, Panama, Costa Rica,Tribeca Fund I $ 15.203,28 16% 17% Onda de Mar 100% Fashion Guatemala, Mexico, United States Etiqueta Negra 49% Argentina Fashion Latco Drilling 50% Colombia Energy Ecuador, Panama,Grupo Emi $ 7.066,72 7% 30% Venezuela, Uruguay, Health Colombia.Easy Fly $ 4.933,89 5% 40% Colombia AviationCapital Investments $ $ 97.725,30 100% Total Investments (USD$000) $212.094,13
  13. 13. InterBolsa Grupo Strategic Investments Issuer 204 mll acciones en circulación100% 100% 100% 57% 50% 90% 80% Cámara de Riesgo Central de (Central Clearing House) Contraparte Cámara de (FX Clearing House) Compensación de Divisas Análise Individual
  14. 14. Strategic Investments InterBolsa Share 100% InterBolsa Clients / AUM32.000 31.408 2,8 USD$ Billion $ 2,69 2,6 InterBolsa Equity / Profits (USD$000) - 2009 InterBolsa Equity / Profits 2009 (USD$000)30.000 $ 60.000 $ 12.000 2,4 $ 10.964,5228.000 28.234 2,2 $ 50.000 $ 10.000 $ 59.011,95 2,0 $ 40.000 $ 8.000 $ 47.558,2526.000 $ 2,01 25.296 1,8 $ 30.000 $ 6.00024.000 1,6 $ 20.000 $ 4.000 $ 1,48 1,4 $ 10.000 $ 2.00022.000 $ 1.533,58 1,2 $- $-20.000 1,0 DECEMBER APRIL JUNE OCTOBER NOVEMBER SEPTEMBER MARCH JULY MAY AUGUST FEBRUARY JANUARY 2007 2008 2009 AUM Clients InterBolsa Income Source Brokers Net Profits - 2009 $ 50 BROKER USD$000 %USD$ Million $ 45 Correval $ 13.045,50 20,1% $ 40 InterBolsa $ 10.964,52 16,9% $ 35 Valores Bancolombia $ 7.590,14 11,7% Alianza Valores $ 5.196,58 8,0% $ 30 Corredores Asociados $ 4.461,34 6,9% $ 25 CitiValores $ 3.801,92 5,9% $ 20 Serfinco $ 3.668,37 5,6% $ 15 Acciones y Valores $ 3.170,39 4,9% $ 10 Bolsa Y Renta $ 2.006,62 3,1% Profesionales de Bolsa $ 1.958,19 3,0% $5 Otras SCB $ 8.946,64 13,8% $0 Total $ 64.957,95 100,0% 2006 * 2007 * 2008 2009 Propietary Trading Corporate Banking Products Total
  15. 15. Investimentos Estratégicos InterBolsa Share 100% Primeiro ETF Colombiano na New InterBolsa OnLine 2009 (USD$000) InterBolsa OnLine 2009 (USD$000) York Stock Exchange - GXG GRÁFICAS Y CIFRAS $ 120.000 $ 100.000 $ 80.000 $ 83.823 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 $ 2.471 $- R LY E RY L R RY R ST R CH AY RI BE N BE BE BE JU UA UA GU JU M AR AP M M EM TO BR VE N CE AU M JA PT OC FE NO DE SE Única corretora na Colombia a participar do programa “Creadores de ETF Price - 2009 Mercado” do Departamento do Tesouro Evolución precio ETF como Broker principal $ 35,00 Creadores de Mercado 2010 Banco Davivienda S.A. $ 30,00 Bancolombia S.A. $ 25,00 Banco GNB Sudameris S.A. $ 20,00 Banco Santander ColombiaUSD$ Banco de Bogotá $ 15,00 BBVA Colombia $ 10,00 Citibank $ 5,00 Corporación Financiera Colombiana S.A. InterBolsa S.A. Comisionista de Bolsa $ 0,00 JP Morgan Corporación Financiera S.A. Nov Dic May Oct Jun Feb Ago Jul Mar Abr Sep
  16. 16. Investimentos Estratégicos InterBolsa Share 100% AUM 2009 JAN. DIC. COMPANY Growth % AUM PART. % AUM PART. % CORREDORES ASOCIADOS S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 180.643,59 15,45% 398.046,71 17,68% 120,35% INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION 147.276,65 12,60% 383.398,36 17,03% 160,33% CORREVAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 163.611,20 14,00% 301.363,53 13,39% 84,19% SERFINCO S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 148.732,97 12,72% 271.400,31 12,06% 82,47% BOLSA Y RENTA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 90.008,31 7,70% 180.735,30 8,03% 100,80% SEGURIDAD COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. 69.388,41 5,94% 119.743,68 5,32% 72,57% ADMINISTRADORA DE CARTERAS COLECTIVAS SURAMERICANA S,A. 79.396,92 6,79% 105.840,92 4,70% 33,31% ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN TRIBECAPITAL PARTNERS S.A. 81.614,18 6,98% 94.334,03 4,19% 15,59% ULTRABURSATILES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 25.561,27 2,19% 91.971,57 4,09% 259,81% PROYECTAR VALORES S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 16.731,70 1,43% 88.543,79 3,93% 429,20% OTRAS 165.935,65 14,20% 215.508,44 9,57% 29,87% TOTAL 1.168.900,86 2.250.886,63 92,56% 10000 Main Assets Managers - 2009 Clients 2009$ 450.000 180,00% 9000 160,33%$ 400.000 160,00% 8000$ 350.000 140,00% 120,35% 7000$ 300.000 120,00% 100,80% 6000$ 250.000 84,19% 100,00% 82,47% 5000$ 200.000 80,00% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicDic. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov.$ 150.000 60,00% INTERBOLSAS FUNDS GROWTH (USD$000)$ 100.000 40,00% FUND 31/12/2008 31/12/2009 Growth $ 50.000 20,00% InterBolsa Renta Ya $ 35.497,03 $ 90.616,85 155% InterBolsa Renta 120 $ 7.138,39 $ 20.249,96 184% $0 0,00% InterBolsa Agro 60 $ 10.917,72 $ 37.068,20 240% COMISIONISTA DE ADMINISTRADORA S.A.COMISIONISTA S.A.COMISIONISTA S.A.COMISIONISTA INTERBOLSA S.A. InterBolsa Agro 90 - $ 170,17 - CORREVAL S.A. BOLSA Y RENTA DE INVERSION CORREDORES ASOCIADOS SOCIEDAD SERFINCO DE BOLSA DE BOLSA DE BOLSA InterBolsa Acciones $ 597,56 $ 5.061,40 747% BOLSA InterBolsa Factoring $ 28.136,81 $ 39.773,75 41% InterBolsa Credit $ 64.945,43 $ 121.583,21 87% InterBolsa Energético - $ 68.874,42 - TOTAL $ 147.232,94 $ 383.397,98 160,4% AUM JAN. AUM DIC. % AA+ Rating in Asset Management by BRC Investors Services.
  17. 17. Investimentos Estratégicos InterBolsa Share 100% Activos bajo administración 2009 (USD$) Financial Results AUM 2009 VARIABLE(Dec. 09 – USD$000) $ 140 GRÁFICAS Y CIFRAS $ 130 USD $000Millones Assets $ 6.323,16 $ 120 Liabilities $ 50,87 Equity $ 6.272,78 $ 100 $ 80 $ 70 ROE (acum. 09) 19,3% ROA (acum.09) 19,1% $ 60 $ 40 Operational Income $ 2.264,42 Non Operational Income $ 245,57 $ 20 Total Income $ 2.509,99 $0 Operational Expenses $ 1.300,25 Enero Diciembre Non Operational Expenses - Cifras en millones $USD Total Expenses $ 1.300,25 Evolución Clientes Net Income $ 1.209,75 Broker’s clients - Historic 1000 1400 1222 1200 800 1000 600 800 591 600 The custody of assets is carried out by 400 343 400 Pershing, a financial company with over 122 200 years of experience and more than 1.150 96 200 19 financial institutions. It currently manages 0 0 over US$944 billion worldwide. 2005 2006 2007 2008 2009 Total Ingresos
  18. 18. Investimentos Estratégicos InterBolsa Share 57% GRÁFICAS Y CIFRAS Financial ResultsVARIABLE (Dec. 09 – USD$000) USD $000 Tribeca Fund IAssets $ 1.868,19 Participación InterBolsa 17%Liabilities $ 575,28Equity $ 1.292,91 Company % Etiqueta Negra 49%ROE (acum. 09) 9,1%ROA (acum.09) 6,3% PetroLatina 35% Axede 60%Operational Income $ 2.513,42 Onda de Mar 100%Non Operational Income $ 120,83 Latco Drilling 50%Total Income $ 2.634,24Operational Expenses $ 2.346,60Non Operational Expenses $ 143,82 Tribeca Fund I Investors (USD$000)Total Expenses $ 2.490,42 Company Investment % Fund INet Income $ 117,89 InterBolsa $ 14.982,04 17,5% ING Pensiones $ 18.504,97 21,6% ING Cesantías $ 1.478,69 1,7% Porvenir $ 18.504,97 21,6% BBVA Horizonte $ 14.803,98 17,3% Citicolfondos $ 8.863,58 10,3% Protección $ 7.401,99 8,6% Skandia $ 1.111,15 1,3% Total $ 85.651,36 100,0%
  19. 19. Tribeca Fund I Companies É atualmente considerada a marca lider em vestimentos na Argentina e Estados Unidos. GRÁFICAS Y CIFRAS Vendas de mais de USD$11 million. EBITDA acimar USD$2 million. Exploração e produção de óleo e gas na Colombia e Guatemala 2P Reservas de 7.8 milhões de barris Lider de soluções em comunicação na Colombia.Possui 11% do mercado, com mais de 2.500 customers, 40 anos de experiência e com 99% de taxa de satisfação.Focu na perfuração de petróleo e outros trabalhos relacionados ao petróleo.Atualmente possui contratos de mais de USD$20 million. Desenha, produz e vende trajes de banho e roupas femininas nos mercados locaise internacional. 70% do faturamento são produtos exportados para mais de 30 paísesprincipalmente Estados Unidos, México e Reino Unido.
  20. 20. Investimentos Estratégicos InterBolsa Share 50% GRÁFICAS Y CIFRASOperation IPO Equities Public Offer Bonds PlacementIssuance $ COP 399 billion COP 266 billion COP 500 billionInterBolsa’s 53% 69% 45.2%Placement “Book Bulding” “Book Building” SeriesPlacement First time used in Colombia AmortizableMechanism IPC – Fixed Rate 1 - 10 yearsOver demand 3.15 2.2 2.3
  21. 21. GRÁFICAS Y CIFRAS 3. InterBolsa no futuro
  22. 22. A InterBolsa do Brasil, um dos maiores grupos de investimento da América Latina, chegou GRÁFICAS Y CIFRASao mercado brasileiro e iníciou suas atividades como corretora de valores e gestora derecursos.Com investimentos em nove países e escritórios na Colômbia, Panamá e Estados Unidos, aInterBolsa tem 20 anos de atividade, mais de 30 mil clientes e R$ 6 Bilhões sob gestão. A chegada da InterBolsa do Brasil ao país é fruto da aquisição da FinaBank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários,que passa a ter a denominação InterBolsa do Brasil. A InterBolsa já nasce com mais de 15 anos de experiência no mercado brasileiro.
  23. 23. Filial no Rio de JaneiroGRÁFICAS Y CIFRAS A bolsa sempre tem boas oportunidades. Você só precisa saber como aproveitá-las.
  24. 24. Filial CuritibaGRÁFICAS Y CIFRAS “Se você quer fazer algo que nunca teve, Deverá fazer algo que nunca fez.”
  25. 25. GRÁFICAS Y CIFRAS Thank you

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