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これからの小売を理解する
20のキーワード
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•サンフランシスコをベースに、米国のテックスタート
アップへの投資を行うベンチャーキャピタルを経営。
•これまでにFintech、IoT、Mobility、VR、コマース、
ヘルスケアなど約50社のスタートアップに投資を実行
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1 : AI PB
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4 : Digital Store...
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1 : AI PB
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コマースも伸びているが、自分で商
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1000万台を超えるヒットとなっているAmazon Echo
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買い物はEchoにおける人気の利用法の一つ
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Echoにおける買い物人気カテゴリー
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• 一方で、Bonobos、Amazonなどオ
ンライン専業プレイヤーが相次いで
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店舗の閉鎖が相次ぐ一方で、リアル進出を進めるAmazon
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D2Cスタートアップも続々とリアル展開に舵を切っている
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Amazon Goの仕組み
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これからの小売を理解する20のキーワード

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- 2017/6/12に東京で開催された小売事業者向け勉強会用に作成したプレゼン資料の修正版です。
- シリコンバレーでベンチャーキャピタルを運営している視点から、現在大きな変化を遂げている小売業界に関連するキーワードを20個取り上げました。
- 取り上げているキーワードは以下の通りです。
1 : AI PB
2 : Stylist Commerce
3 : Echo Shopping
4 : Digital Store
5 : On-Demand Print
6 : Subscription
7 : Look / Show
8 : Pick up Store
9 : D2C
10 : Return
11 : Trunk Delivery
12 : AR Store
13 : Influencer Brand
14 : On-Demand
15 : Amazon Go
16 : Size DB
17 : Robot Store
18 : Sharing
19 : Order Ahead
20 : Robot Delivery
- プレゼン資料のため、文字は少ないので、リンクにある動画と一緒にご覧下さい。

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これからの小売を理解する20のキーワード

  1. 1. これからの小売を理解する 20のキーワード Copyright © Scrum Ventures LLC
  2. 2. •サンフランシスコをベースに、米国のテックスタート アップへの投資を行うベンチャーキャピタルを経営。 •これまでにFintech、IoT、Mobility、VR、コマース、 ヘルスケアなど約50社のスタートアップに投資を実行 している。 •またSan Franciscoでコラボレーションオフィス ZenSquareを運営している。TechCrunchなど国内外 のメディア、イベントでの寄稿、講演など多数。 •それ以前は、日本および米国でソフトウェア、モバイ ルなどのスタートアップを複数起業。2009年ミクシィ のアライアンス担当役員に就任し、その後 mixi America CEO を務める。 •早稲田大学大学院理工学研究科薄膜材料工学修了。 宮田拓弥 スクラムベンチャーズ 創業者兼ゼネラルパートナー Copyright © Scrum Ventures LLC
  3. 3. リテールスタートアップレポート出しています Copyright © Scrum Ventures LLC オムニチャネル、Eコマース、店舗関連の280社を網羅 「リテール関連スタートアップレポート」 http://scrum.vc/ja/2017/01/30/press-release-2017-1-30/
  4. 4. Copyright © Scrum Ventures LLC House Store Brand Digital 1 : AI PB 2 : Stylist Commerce3 : Echo Shopping 4 : Digital Store 5 : On-Demand Print 6 : Subscription7 : Look / Show 8 : Pickup Store 9 : D2C 10 : Return 12 : AR Store 13 : Influencer Brand 14 : On-Demand 15 : Amazon Go 11 : Trunk Delivery 16 : Size DB 17 : Robot Store 18 : Sharing 19 : Order ahead 20 : Robot Delivery これからの小売を理解する20のキーワード
  5. 5. House Store Brand Digital 1 : AI PB これからの小売を理解する20のキーワード • 様々なデータをもとに、AIを活用し てPB商品を開発するのがトレンドと なっている。 • 商品企画だけでなく、販売予測も含 めてAIがサポートしてくれるので 「売れる製品」を「売れるだけ」製 造できる。 • すでにAmazonのPB製品は市場にお いて大きなシェアを占めている。 Copyright © Scrum Ventures LLC
  6. 6. AI PBで成功している代表例:StitchFix Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.kpcb.com/internet-trends
  7. 7. Amazon PB乾電池はすでに米国でNo.1シェア Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.kpcb.com/internet-trends
  8. 8. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Amazonのような「検索」から入る コマースも伸びているが、自分で商 品を選べない消費者も数多くいる。 • Stitch Fixは、ユーザからのアンケー ト結果をベースに、スタイリストが 選んだ商品を送付してくる。 • 2011年に創業されたStitch Fixの売 上は、$730Mに達している。 2 : Stylist Commerce Copyright © Scrum Ventures LLC
  9. 9. StitchFix 体験レポート Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=Bqc9GfB8oa4
  10. 10. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Amazonのスマートスピーカー Echo は、1,000万台を超えるヒット商品 となっている。 • Echoから利用できる機能は1万以上 あるが、ショッピングは人気の機能 の一つ。 • 家庭用品、ベビー用品、ペット用品 などの利用が多い。 3 : Echo Shopping Copyright © Scrum Ventures LLC
  11. 11. 1000万台を超えるヒットとなっているAmazon Echo Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.kpcb.com/internet-trends
  12. 12. 買い物はEchoにおける人気の利用法の一つ https://www.experian.com/innovation/thought-leadership/amazon-echo-consumer-survey.jsp Copyright © Scrum Ventures LLC
  13. 13. Echoにおける買い物人気カテゴリー Copyright © Scrum Ventures LLC
  14. 14. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 米国においてリアル店舗の閉鎖は急 速に進んでいる。 • 一方で、Bonobos、Amazonなどオ ンライン専業プレイヤーが相次いで リアル店舗を強化している。 • デジタル店舗の鍵は、「オンライン と同等のエクスペリエンス」。 4 : Digital Store Copyright © Scrum Ventures LLC
  15. 15. 店舗の閉鎖が相次ぐ一方で、リアル進出を進めるAmazon Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.kpcb.com/internet-trends
  16. 16. D2Cスタートアップも続々とリアル展開に舵を切っている Copyright © Scrum Ventures LLC
  17. 17. Bonobosのリアル店舗:予約式、データ営業、在庫なし Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=CjVFzMVRi7k
  18. 18. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 小売業において「在庫の削減」は大 きな課題。 • 注文頻度が高くない商品のオンデマ ンド印刷は常に議論されているテー マ。 • Adidasは、3Dプリントスニーカー FutureCraft 4Dを発表。テストから 大量生産のフェーズへ。 5 : On-Demand Print Copyright © Scrum Ventures LLC
  19. 19. https://3dprint.com/46934/amazon-3d-printing-patent/ 「印刷しながら届ける」Amazonの特許 Copyright © Scrum Ventures LLC
  20. 20. http://jp.techcrunch.com/2017/04/11/20170407adidas-latest-3d-printed-shoe-puts-mass-production-within-sight/ Adidasの3Dプリントスニーカー Copyright © Scrum Ventures LLC
  21. 21. Adidasの3Dプリントスニーカー Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=DFtVF2DdSuM
  22. 22. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 定番化した販売手法「サブスクリプ ション」。 • 低価格で高LTVが実現できる可能性 があるビジネスモデル。 • 有名ブランド→データ蓄積→PB開発 が勝ちパターン。 6 : Subscription Copyright © Scrum Ventures LLC
  23. 23. 最大のサブスクリプションはAmazon Copyright © Scrum Ventures LLC
  24. 24. ユニリーバが$1Bで買収したDSC Copyright © Scrum Ventures LLC http://fortune.com/2016/07/19/unilever-buys-dollar-shave-club-for-1-billion/
  25. 25. 売上$800MでIPO申請したBlue Apron Copyright © Scrum Ventures LLC https://techcrunch.com/2017/06/01/meal-ingredient-delivery-service-blue-apron-files-to-go-public/
  26. 26. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 新しいEC端末としての地位を確立し つつあるAmazon Echo。 • その派生デバイス 「Look(ファッ ション)」「Show(コミュニケー ション)」。 • Amazonは、ファッションデータ総 取りを狙う。 7 : Look / Show Copyright © Scrum Ventures LLC
  27. 27. Amazon Echoの2つの新コンセプト製品 Copyright © Scrum Ventures LLC ファッション用Echo ・主な機能 - ファッションチェック - ファッションセルフィー - スタイル提案 - 洋服記録 - Echo基本機能 ・価格 - $199 - 発売時期未定(招待オンリー) モニター付きEcho ・主な機能 - 動画視聴 - ビデオチャット - スマートホームモニター - Echo基本機能 ・価格 - $229 - 6/28出荷予定
  28. 28. 「見るEcho」 Echo Look Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=9X_fP4pPWPw
  29. 29. 「見せるEcho」 Echo Show Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=WQqxCeHhmeU
  30. 30. Amazonは最強の「データ王」に Copyright © Scrum Ventures LLC
  31. 31. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • ECにユーザを奪われているリアル店 舗が活路を求めているのが「EC受け 取り」。 • 店舗で受け取るインセンティブが 様々な形で試されている。 • Walmart、Amazonなどが受け取り 専門店舗を試している。 8 : Pickup Store Copyright © Scrum Ventures LLC
  32. 32. Walmartの戦略の核となりつつある「店舗受け取り」 Copyright © Scrum Ventures LLC
  33. 33. ドライブスルー型店舗「Amazon Fresh Pickup」 Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=3Qge56XV2_A
  34. 34. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Eコマースは、もともとリアル時代の ブランドの新しい販売チャネルとし てスタートした。 • ただ、ビジネスモデル自体も全く異 なることから、ブランド、チャネル 自体を新しく構築するD2C ( Direct To Consumer )というモデルが台 頭している。 9 : D2C Copyright © Scrum Ventures LLC
  35. 35. Casper : マットレスのD2C 創業二年目で売上$100M Copyright © Scrum Ventures LLC https://casper.com/
  36. 36. Away : 旅行トランクのD2C 初年度売上$10M Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.awaytravel.com/
  37. 37. ThirdLove : 下着のD2C 1/2インチ刻みのブラで急成長 Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.thirdlove.com/
  38. 38. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 返品は、Eコマースにとって本来は最 も悩ましい問題の一つ。 • ただ、これを差別化の要素の一つに 捉える流れがある。 • 「返品無料」「100日トライアル」 「リアル返品拠点」など。 10 : Return Copyright © Scrum Ventures LLC
  39. 39. Returnly : 返品即日返金サービス Copyright © Scrum Ventures LLC https://returnly.com/
  40. 40. Happy Return : 返品特化店舗 Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.happyreturns.com/
  41. 41. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 日本でも大きな問題となっているの がEコマース商品の受け取り問題。 • 現在活発にトライアルが行われてい るのが「車のトランクによる受け取 り」。 11 : Trunk Delivery Copyright © Scrum Ventures LLC
  42. 42. Amazonは自動車メーカーとトランクへ配送するテスト Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=yafYXx94gfk
  43. 43. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 最近の大きな技術トレンドの一つが 「AR (Augmented Reality)」。 • FacebookのAR Studio、Googleの Google Lensなど。 • 詳細な位置、表面などを認識するこ とができるようになるため、今後リ テールへの応用の可能性が高い。 12 : AR Store Copyright © Scrum Ventures LLC
  44. 44. Facebookが発表したAR Studio 将来的には、このような画像から「お店の中にいる」「ここがカウンター」「これが人物」 と言ったレベルの文脈やオブジェクトの認識も可能にしていくといいます。お店の特定の 場所に、クーポンを表示したり、友達向けのノートを残したり、デジタルオブジェクトを 置くなんていう使い方もできるようになります。 https://developers.facebook.com/videos/f8-2017/f8-2017-keynote/ Copyright © Scrum Ventures LLC
  45. 45. GoogleのGoogle Lens Google Lensは、「ユーザが何を見ているのかを理解をして、そこからアクションを取るこ とをサポートする」AI機能です。花の名前がわからない時にカメラをかざすだけで教えて くれたり、レストランの看板からそのレビューを表示したり、ルーターの裏の接続情報に カメラをかざすだけでWiFiに接続できたりすると言った、非常にスマートな機能です。 https://www.youtube.com/watch?v=neB1S0UPJFw Copyright © Scrum Ventures LLC
  46. 46. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Eコマースの課題である「商品の説明」 を補足する役割として、YouTuberな どによる「Unboxing」動画などが 広がっている。 • フォロワーの多いYouTuberが、自 らD2Cブランドを立ち上げるケース も数多く出て来た。 13 : Influencer Brand Copyright © Scrum Ventures LLC
  47. 47. 先駆的YouTuber : Michelle Phan 10年前の動画:化粧の仕方の説明動画 Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=OB8nfJCOIeE&t=251s
  48. 48. Ipsy Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.ipsy.com/ Michellen Phanが立ち上げた化粧品サブスクリプション
  49. 49. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • スマートフォンの普及により一気に 一般化した「押せばくる=オンデマ ンド」。 • 車(UBER)、食事(Caviar)、買 い物(Instacart)、などなど。 14 : On-Demand Copyright © Scrum Ventures LLC
  50. 50. UBER Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.uber.com/ 「オンデマンド」を一般化させた先駆者
  51. 51. Caviar Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.trycaviar.com/ ボタンを押せばご飯が届く
  52. 52. Instacart Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.instacart.com/ ボタンを押せば買い物が届く
  53. 53. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Amazonが発表した「スマート店 舗」。 • センサーとAIを活用することで、支 払いのない店舗を実現している。 • シアトルに実験店舗が開設されてい るが、一般公開は延期となっている。 15 : Amazon Go Copyright © Scrum Ventures LLC
  54. 54. Amazon Goの仕組み https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc まずは専用のアプリで入店用の バーコードを表示します。 そして、入り口にあるゲートにその バーコードをかざして入店します。 そして次は買い物です。棚から欲しい商品を 持ち上げるだけで、アプリのカートに商品が 自動的に追加されます。 購入を辞めたい場合は、一度選んだ商品 を棚に戻すだけで、その商品はアプリの カートから自動的に削除されます。 あとは、入店の際に通ったゲートを 通って外に出るだけ。 UBERと同じようにアプリにレシートがき て、お買い物完了です。レジは全くありま せんし、人とのやりとりも一切ありません。 Copyright © Scrum Ventures LLC
  55. 55. Amazon Goの仕組み ①入店 まずは入店です。入店時には専用のアプリ で発行されるバーコードをスキャンします。 加えて、カメラなどのセンサーで入店者を 特定します。これは通常の利用者の決済に 利用されると同時に、万引きなどの防止に つながる仕組みになっています(店舗内で の行動が常にトラッキングされているし、 仮に店外に出てもクレジットカードから引 き落とすことが可能)。 http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/12/06/amazon-go-surveillance-cameras-shopping-grocery-supermarket/95055200/ ②商品選択 1 棚から商品を選択すると、カメラがその商 品のパッケージを認識して商品を特定しま す。画像認識は今回のre:Inventでも発表さ れましたが、2年前にAmazonが発売した スマホ(全く売れなくてすでに発売中止さ れています)にFireflyという名称で、すで に画像認識機能が搭載されていました。こ のレジなしコンビニは4年前から計画され ていたようですから、当時からこうした活 用も想定されていたのでしょう。 ③商品選択 2 また商品のパッケージだけでなく、「ユー ザの手」も認識するようです。商品を手に 取ったのか、戻したのかまで判別します。 肌の色は個人でかなり違うということで、 隣にいた人が同じ棚から商品を取り上げた 時の識別などにも使われると想定されてい ます。 Copyright © Scrum Ventures LLC
  56. 56. Amazon Goの仕組み ④商品選択 3 また店内には「カメラ」だけでなく「マイ ク」も多数設置されており、詳細な位置を 音から特定するようです。音声認識技術は、 こ存じ300万台以上を売り上げた大ヒット 商品Amazon Echoのコア技術の一つでも あり、Amazonが近年力を入れている技術 です。カメラそしてマイクが何個設置され るのかは分かっていませんが、店内にいる 間どこをどのように動いているのかという ものすごく詳細な情報が蓄積されることに なりそうです。 http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/12/06/amazon-go-surveillance-cameras-shopping-grocery-supermarket/95055200/ ⑤商品選択 4 また、棚の側にも赤外線、圧力、重量セン サーなど多数のセンサーが設置されており、 商品の数や移動などを詳細にトラッキング しているようです。 ⑥決済 そして、支払いは出口のゲートを通過する だけ。Amazonのアカウントから購入した 分が自動で引き落とされます。 Copyright © Scrum Ventures LLC
  57. 57. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • Eコマースの課題の一つが「サイ ズ」。 • それを「データベース」「AI」で解 決しようとする取り組みが増えつつ ある。 16 : Size DB Copyright © Scrum Ventures LLC
  58. 58. True Fit : ブランド毎サイズ相関DB Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.truefit.com/
  59. 59. Topology : AI x 3Dプリンタメガネ Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.topologyeyewear.com/
  60. 60. MTailor : スマホサイズ測定アパレル Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.mtailor.com/
  61. 61. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 店舗のコスト圧縮の方向性として試 されているのがロボットの導入。 • 完全ロボット店舗、一部ロボット店 舗など様々な形が試されている。 17 : Robot Store Copyright © Scrum Ventures LLC
  62. 62. Eatsa : ロボットレストラン in SF Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=QVweHrTY31g
  63. 63. CafeX : ロボットカフェ in SF Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=t42XCAChUN8
  64. 64. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • UBER、airbnbを皮切りに増え続け ているシェアリングビジネス。 • 今後はあらゆるカテゴリーのビジネ スの基本コンセプトになる可能性を 秘めている。 18 : Sharing Copyright © Scrum Ventures LLC
  65. 65. Bulletin : 店舗シェアリング Copyright © Scrum Ventures LLC https://bulletin.co/
  66. 66. Getaround : 自家用車シェアリング Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.getaround.com/
  67. 67. 中国で急成長するバイクシェアリング Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.kpcb.com/internet-trends
  68. 68. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • スターバックスが導入し、利用が急 増している「事前注文」。 • スマホで事前に注文をすると、店舗 で商品を事前に準備しておいてくれ る。 • 飲食以外にも一般的な小売にも広がっ ている。 19 : Order ahead Copyright © Scrum Ventures LLC
  69. 69. Starbucksでは、モバイル事前オーダー比率8% Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.businessinsider.com/starbucks-tackles-order-ahead-issues-2017-4
  70. 70. Burger Kingでもモバイル事前オーダーテスト中 Copyright © Scrum Ventures LLC http://www.businessinsider.com/burger-king-tests-order-ahead-2017-5
  71. 71. Curbside : 小売向けソリューション Copyright © Scrum Ventures LLC https://curbside.com/
  72. 72. House Store Brand Digital これからの小売を理解する20のキーワード • 物流に関して、数年前はドローン物 流が騒がれていたが、現在勢いがあ るのがロボット物流。 • 道を走る自動運転ロボットが郵便や 食事を自宅まで届ける仕組み。 20 : Robot Delivery Copyright © Scrum Ventures LLC
  73. 73. Starship : ヨーロッパ発デリバリー用ロボット Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=m7orqWulq1I
  74. 74. Marble : Yelpと提携してSFで実験中 Copyright © Scrum Ventures LLC https://www.youtube.com/watch?v=pNpH4G-hoIY
  75. 75. Copyright © Scrum Ventures LLC House Store Brand Digital 1 : AI PB 2 : Stylist Commerce3 : Echo Shopping 4 : Digital Store 5 : On-Demand Print 6 : Subscription7 : Look / Show 8 : Pickup Store 9 : D2C 10 : Return 12 : AR Store 13 : Influencer Brand 14 : On-Demand 15 : Amazon Go 11 : Trunk Delivery 16 : Size DB 17 : Robot Store 18 : Sharing 19 : Order ahead 20 : Robot Delivery これからの小売を理解する20のキーワード

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