O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Inversion Publicitaria en Medios Digitales 2019

Resultados y conclusiones del último estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales realizado pro la IAB

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Inversion Publicitaria en Medios Digitales 2019

  1. 1. Inversión Publicitaria en Medios Digitales Resultados 2019
  2. 2. Índice 05/02/2020 2 03 Objetivos y Metodología 10 Resultados o Display (sin RRSS): ➢ Display non video ➢ Video ➢ Branded Content ➢ Publicidad Nativa o Redes Sociales o Search o Clasificados o DOOH o Audio Online: ➢ Podcast ➢ Streaming o TV Conectada 53 Anexo a los resultados 57 Análisis Internacional 59 Conclusiones 63 Tendencias y Forecast 2020
  3. 3. Objetivos y Metodología
  4. 4. Objetivos y Metodología Objetivos 4 Bases de análisis Ficha técnica Perfil de la muestra Participantes
  5. 5. Metodología Objetivos 5 01 Cifra de inversion publicitaria digital El presente Estudio, que realiza IAB Spain anualmente desde el 2002, tiene como principal objetivo proporcionar a la industria publicitaria digital un informe de tendencias de compra de medios y dar una cifra de inversión. 02 Bases del estudio Este estudio se realiza en base a los datos proporcionados por los diferentes agentes de la cadena de valor publicitaria. Dichos datos han sido recopilados siguiendo un estricto acuerdo de confidencialidad firmado por PwC con los participantes en el estudio. PwC ha realizado la agregación, tratamiento y análisis de los datos proporcionados por los participantes del estudio para la estimación del mercado. 03 Resultados contrastados Además se contrasta y utilizan fuentes como Market Monitoring, Adjinn y GEMO (Global Entertainment Media Outlook) de PwC.
  6. 6. Metodología Bases de análisis 6 Inversión controlada Información proporcionada por los participantes del estudio. Comprende la inversión en Display (Display non video, Video, Branded Content y Publicidad Nativa), Redes Sociales, Search así como las secciones de Clasificados, Digital Out of Home, TV Conectada y Audio Online. Inversión estimada Estimación del mercado no controlado (agentes no participantes en el estudio e inversión directa) a través de un modelo macroeconómico desarrollado por PwC. Modelo basado en: • Datos de inversión históricos recopilados • Entrevistas cualitativas con agencias, intermediarios, soportes y anunciantes • Informes sectoriales e información de mercado disponible • Datos macroeconómicos • Cuentas anuales públicamente disponibles Herramientas y fuentes de mercado Utilización de herramientas para la distribución de la inversión: • Adjinn: Distribución por sector de actividad y anunciantes • Market Monitoring: Distribución por modelo de compra • GEMO (Global Entertainment & Media Outlook) de PwC para análisis internacional Entrevistas con la industria • Realización de entrevistas con expertos sectoriales para la calibración de los resultados y estimación de nuevos segmentos del mercado (ej. E-sports, Influencers) • Validación de los resultados con el panel de expertos de la junta de IAB Spain Inversión controlada Entrevistasconindustria Fuentes de mercado Inversiónestimada
  7. 7. Metodología Bases de análisis 7 Agrupación de la inversión Display (sin rrss) Inversión publicitaria servida a través de formatos gráficos Incluyendo: • Display non vídeo • Vídeo • Publicidad Nativa • Branded Content No incluye inversión en Redes Sociales, reportado por separado Redes Sociales Toda aquella inversión publicitaria servida en portales clasificados como redes sociales* tanto en formato Display non-vídeo como Video *YouTube no incluido. Su inversión se contabiliza en el apartado de Video Search Incluye toda aquella inversión publicitaria destinada a motores de búsqueda Clasificados Incluye toda aquella inversión publicitaria destinada a portales específicos de oferta y demanda de bienes y servicios Otros segmentos Inversión publicitaria especifica destinada a los siguientes conceptos: • Digital Out Of Home • Audio Online • TV Conectada
  8. 8. Metodología Ficha técnica 8 Tipo del estudio Tracking con periodicidad trimestral a panel de empresas Universo Empresas asociadas y no asociadas a la IAB, incluyendo: Anunciantes, Agencias de medios, Intermediarios y Soportes. Método de selección A partir de bases de datos propiedad de IAB Spain, se envió una invitación para participar Recolección de datos • Cuestionarios estructurados (preguntas cerradas) • Entrevistas cualitativas (preguntas cerradas y abiertas) Muestra 44 empresas
  9. 9. Metodología Participantes 9
  10. 10. Resultados
  11. 11. Resultados Panorama general de medios 11 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  12. 12. Resultados 2019 12 30,7% 25,6% 31,5% 8,3% 2,6% 1,1% 0,1% 968,4 Display (sin RRSS) La inversión en Publicidad Digital supera por primera vez los 3.000 M€ Display non video Video Branded Content Publicidad Nativa Incluye: 807,2 992,6 260,0 82,1 35,4 4,5 Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada Display non video Video Incluye: Podcast Streaming Incluye: Peso sobre el total: 3.150 M€ Total inversión publicidad digital Cifras en millones de euros
  13. 13. Anunciantes 13 7,9% 9,9% 14,3% 3,5% 9,7% 7,1% 5,0% 6,1% 4,4% 4,4% 3,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,0% Automoción Editorial y Productoras Ocio y Entretenimiento Finanzas Telecomuni- caciones Distribución Turismo Instituciones Electrónica de consumo Industrial Seguros Alimentación Moda / Ropa Portales Servicios Profesionales Fuente: Adjinn Sector de actividad del anunciante por Share of Voice
  14. 14. Anunciantes 14 2,4% 1,5% 4,2% 1,2% 2,9% 1,2% 1,7% 1,2% 1,1% 1,0% Fuente: Adjinn Ranking Top 10 de grupos de anunciantes digitales por Share of Voice
  15. 15. Anunciantes Ranking de anunciantes digitales 2019 por Share of Voice 15 Fuente: Adjinn Total 2019 1. G. PSA 11. G. LA CAIXA 21. ING 31. SONY 41. G. NESTLE 2. G. FRANCE TELECOM 12. 888 HOLDING 22. TOYOTA ESPAÑA 32. L.I.D.L. SUPERMERCADOS 42. ENDESA 3. G. VAESA 13. FORD ESPAÑA 23. MUTUA MADRILEÑA AUTO 33. G. WALT DISNEY 43. VODAFONE GROUP 4. BANCO SANTANDER 14. HILLSIDE (NEW MEDIA) 24. BBVA 34. SAMSUNG ELECTRONICS 44. TWENTIETH CENTURY FOX 5. MAS MOVIL TELECOM 15. APPLE 25. BMW IBERICA 35. GRUPO CARREFOUR 45. CODERE ONLINE 6. G. TELEFONICA 16. REPSOL 26. AMAZON 36. FIAT GROUP AUTOMOVIL 46. INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 7. G. EL CORTE INGLES 17. HYUNDAi 27. ADEVINTA 37. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA 47. MERCEDES-BENZ ESPAÑA 8. LINEA DIRECTA ASEGURADORA 18. UNIVERSAL PICTURES 28. HBO 38. GROUPON 48. O2 9. IBERDROLA 19. OPEN BANK 29. GRIMALDI EUROMED 39. LUCKIA GAMES 49. GOOGLE SPAIN 10. RENAULT-NISSAN 20. HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA 30. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 40. BETFAIR 50. MTRO.INTERIOR
  16. 16. Resultados históricos 16 71,2 72,6 94,6 162,4 310,5 482,4 623,2 654,2 798,9 899,2 885,7 960,1 1.065,6 1.288,9 1.565,6 1.737,3 1.971,8 3.150,2 2002* 2019***2007*2003* 2004* 2005* 2006* 2008* 2010* 2011* 20142012* 2013* 2015 2016 2017** 20182009* Comparativa anual total inversión Cambiometodológico Cifras en millones de euros *Anterior metodología donde la muestra eran los soportes **Desde 2017 se incluye la inversión para Branded Content, Publicidad Nativa y TV Conectada ***Desde 2019: Se incluye clasificados. Los datos declarativos incluyen a soportes, intermediarios y agencias de medios. El resto del mercado se estima a través de modelos macroeconómicos
  17. 17. Resultados Panorama general de medios 17 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  18. 18. Resultados 2019 3.150 M€ 18 30,7% 25,6% 31,5% 8,3% 2,6% 1,1% 0,1% Display (sin RRSS) Display (sin RRSS) crece 12,1% YoY 807,2 992,6 260,0 82,1 35,4 4,5 Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada Peso sobre el total: Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY 968,4 12,1% Cifras en millones de euros
  19. 19. Resultados Display (sin RRSS) Distribución de la inversión por tipo de contratación 19 Fuente: Market Monitoring – Porcentajes sobre el total de las inversiones en Display (Banner) y Vídeo, excluyendo Branded Content 35,8%64,3% Negociada Programática
  20. 20. Resultados Panorama general de medios 20 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  21. 21. Resultados 2019 3.150 M€ 21 30,7% 31,5% 968,4 Search acumula la mayor inversión, moderando su crecimiento 4,3% Display (sin RRSS) 25,6% 8,3% 2,6% 1,1% 0,1% 807,2 260,0 82,1 35,4 4,5 Redes Sociales Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada Search 992,6 Peso sobre el total: 992,6 4,3% Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY Cifras en millones de euros
  22. 22. Resultados Panorama general de medios 22 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  23. 23. Resultados 2019 3.150 M€ 23 8,3% 260,0 Clasificados Clasificados crece 11,2% YoY 11,2% 30,7% 968,4 Display (sin RRSS) 25,6% 807,2 Redes Sociales 31,5% 992,6 Search 2,6% 1,1% 0,1% 82,1 35,4 4,5 Digital OOH Audio Online TV Conectada Peso sobre el total: 260,0 11,2% Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY Cifras en millones de euros
  24. 24. Resultados Panorama general de medios 24 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  25. 25. Resultados 2019 3.150 M€ 25 8,3% 2,6% 260,0 Clasificados DOOH crece 17,4% YoY 30,7% 968,4 Display (sin RRSS) 25,6% 807,2 Redes Sociales 31,5% 992,6 Search 1,1% 0,1% 35,4 4,5 Audio Online TV Conectada82,1 Digital OOH 17,4% Peso sobre el total: 82,1 17,4% Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY Cifras en millones de euros
  26. 26. Resultados Panorama general de medios 26 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  27. 27. Resultados 2019 3.150 M€ 27 1,1% Audio crece 33% YoY 8,3% 260,0 Clasificados 30,7% 968,4 Display (sin RRSS) 25,6% 807,2 Redes Sociales 31,5% 992,6 Search 2,6% 82,1 Digital OOH 35,4 Audio Online 0,1% 4,5 TV Conectada Peso sobre el total: 35,4 33,0% Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY Cifras en millones de euros
  28. 28. Resultados Panorama general de medios 28 Display (Excluyendo redes sociales) Redes Sociales Search Clasificados Digital OOH Audio Online TV Conectada
  29. 29. Resultados 2019 3.150 M€ 29 0,1% TV Conectada crece 47,5% YoY 8,3% 260,0 Clasificados 30,7% 968,4 Display (sin RRSS) 25,6% 807,2 Redes Sociales 31,5% 992,6 Search 2,6% 82,1 Digital OOH 1,1% 35,4 Audio Online 4,5 TV Conectada Peso sobre el total: 4,5 47,5% Total inversión publicidad digital Incremento de 10,6% YoY Cifras en millones de euros
  30. 30. 2.1 resultados a los Anexo
  31. 31. Marketing de afiliación 31 Crece 25,2% YoY 55,8 69,8 20192018 +25,2% Cifras en millones de euros
  32. 32. Conclusiones
  33. 33. Conclusiones Visión general 33 La compra venta de publicidad programática de Display (sin RRSS) supone el de 35,8% de la inversión publicitaria digital total. Por primera vez el estudio incluye el concepto de compra automatizada (que engloba programática, redes sociales y search) que aglutina el 66,4% de la inversión publicitaria digital en España La inversión en publicidad digital en España mantiene un crecimiento a doble dígito un año más, creciendo a un ritmo del 10,6% con respecto a 2018. La inversión en publicidad en medios digitales en España supera los 3.000 millones de euros. 01 02 03 Primer año que en el informe de IAB Spain se ofrece un dato específico de Clasificados y Redes Sociales. Además de incorporar, Marketing de Afiliación, Influencers y eSports.04
  34. 34. Tendencias y Forecast 2020
  35. 35. © 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Reyes Justribó - Directora General reyes.justribo@iabspain.es Belén Acebes - Directora de Operaciones belen.acebes@iabspain.es Alberto Gutiérrez - Director de Entretenimiento y Medios alberto.gutierrez.deleonsotelo@pwc.com Iñigo Amezqueta – Gerente de Entretenimiento y Medios inigo.amezqueta.sainz@pwc.com Pablo Armiñana – Consultor Senior de Entretenimiento y Medios pablo.arminana.granell@pwc.com

×