1.
Analisi su imprese, gruppi e settori: evidenze
per definire una mappatura alternativa dei
mercati
Convegno
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica per la conoscenza e la
governance
ROMA 19-20 aprile 2012
Matilde Bini – Università Europea
Leopoldo Nascia – ISTAT
Alessandro Zeli - ISTAT

2.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance
La concentrazione nei settori delle imprese
•Anno 2009
•Concentrazione del fatturato
•Gruppi ATECO 2007 (3 digit)
•Quota % fatturato prime 3 imprese
•4 livelli di concentrazione

3.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance
Le caratteristiche dei settori
Alta concentrazione > 75% (media 91,7%) su 26 gruppi (15
manifatturieri, 5 trasporti e telecom, 3 ICT, 1 hotel e ristoranti, 1
energia e riciclaggio, 1 servizi amministrativi)
Medio-Alta concentrazione (fra il 50% e il 75%) (media 63,1%) su
42 gruppi (26 manifatturieri, 5 servizi amministrativi, 4 energia e
riciclaggio, 3 trasporti e telecom, 2 ICT, 1 edilizia , 1 commercio)
Medio-bassa concentrazione (fra il 25% e il 50%) (media 38,8%)
su 65 gruppi (37 manifatturieri, 7 servizi imm. E prof., 1 energia e
riciclaggio, 3 trasporti e telecom,3 ICT, 3 edilizia , 8 commercio, 1
alloggio e rist., 2 serv. Ammin.)
Bassa concentrazione (< 25%) (media 13,2%) su 62 gruppi (13
manifatturieri, 9 servizi imm. E prof., 3 energia e riciclaggio, 1
trasporti e telecom, 3 ICT, 5 edilizia , 12 commercio, 5 alloggio e
rist., 9 serv. Ammin., 2 riparaz.)
9,8 H 22,7 MH 39,2 ML 28,3 L

4.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance
Le basi dati
SCI e SBS
ASIA imprese
ASIA gruppi

5.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance
Le indagini SSI
Anno 2007 Concentrazione del fatturato
293 Classi ATECO 2002
Quota % fatturato prime 3 imprese
3 livelli di concentrazione (75%, 50%, 25%)
Esclusione di estrattivo, edilizia, energia, finanza e costruzioni
17 alta, 35 media, 241 bassa
Verifica con indice di Theil (80% correlazione)

6.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica L’analisi della concentrazione nel 2007 e la
per la conoscenza e la
governance
diffusione dei gruppi
Anno 2007
814 imprese collegate al gruppo di appartenenza
54 non in gruppi
Integrazione manifattura e servizi del gruppo d’imprese a livello di
divisione con esclusione settore delle holding
174 imprese con 1 sola altra
255 imprese con 2-3 altre
331 imprese con > 3 altre
88 imprese solo servizi
197 imprese solo manifattura
529 imprese in gruppi manifattura e servizi

7.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica Le relazioni fra la concentrazione e le variabili
per la conoscenza e la
governance
di performance (I)
Var. Dip: Valore aggiunto per addetto
Settori alta Settori media Settori bassa
concentrazione concentrazione concentrazione
Quota nel settore 4.30* 1.08***
8.35***
Esportazioni per addetto -0.018 -0.013 -0.018
Eterogeneità del gruppo 5.67*** -3.07 0.76
Costo del lavoro per addetto 5.63*** 3.23*** 2.49***
-519.6***
INTERCETTA -639.2*** -62.6***
R2 0.37 0.19 0.32
F *** *** ***
N. Oss. 38 96 626

8.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica Le relazioni fra la concentrazione e le variabili
per la conoscenza e la
governance
di performance (II)
Var. Dip: Valore aggiunto per addetto
Settori alta Settori media Settori bassa
concentrazione concentrazione concentrazione
Quota nel settore 4.47*** 1.15***
8.32***
Fatturato su immob. -0.28 0.19 -0.03
Eterogeneità del gruppo 5.59*** -3.11 0.76
Costo del lavoro per addetto 5.63*** 3.13*** 2.46***
-516.3***
INTERCETTA -654*** -63.3***
R2 0.37 0.2 0.32
F *** *** ***
N. Oss. 38 96 626

9.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica Le relazioni fra la concentrazione e le variabili
per la conoscenza e la
governance
di performance (III)
Var. Dip: Valore aggiunto per addetto
Settori alta Settori media Settori bassa
concentrazione concentrazione concentrazione
Quota nel settore 3.9*** 1.10***
8.2***
Fatturato su VA -1.64 -0.45 0.04
Eterogeneità del gruppo 5.82*** -3.24 0.81
Costo del lavoro per addetto 5.64*** 3.24*** 2.46***
-510.5***
INTERCETTA -598.5*** -63.5***
R2 0.38 0.19 0.32
F *** *** ***
N. Oss. 38 96 626

10.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance
Analisi componenti principali
Definizione dei profili delle imprese
Autovalori della matrice di correlazione
Autovalore Differenza Proporzione Cumulata
1 1.94722577 0.76006159 0.3894 0.3894
2 1.18716419 0.21594073 0.2374 0.6269
3 0.97122345 0.22475393 0.1942 0.8211
4 0.74646953 0.59855247 0.1493 0.9704
5 0.14791706 0.0296 1.0000

11.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance SCI - Le caratteristiche
Prin1 Prin2 Prin3
Diff. Gruppo 0.179605 0.275377 0.899622
costo del lavoro 0.222643 0.664314 -.020360
Grado di concentrazione 0.659996 -.254940 -.030570
peso sul settore 0.662806 -.233132 -.071819
VA per addetto 0.208004 0.602921 -.429154

12.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance Analisi componenti principali
Grafico di Prin1*Prin2. Il simbolo è il valore di ate2.
7.5 ˆ
‚ 6
‚
‚
‚ 6
5.0 ˆ 1 4
‚ 6 112
Prin1 ‚ 1 6211213 1
‚ 2 211
‚ 62 2 4
2.5 ˆ 4 2111 2 12 2
‚ 26611112122 2 7
‚ 1111113 4 3 7
‚ 3 6 264 7 77 77
‚ 412222 22222 3
0.0 ˆ 21111112112272 7
‚ 121111111111272 2
‚ 512111111111 3
‚ 1 5613217
‚
-2.5 ˆ
Šˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒ
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

13.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance Conclusioni e prospettive
Gruppi e imprese
Analisi sulla diffusione dei gruppi
Collegamenti con aspetti tecnologici e
organizzativi
Analisi sulla concentrazione delle imprese e
dei gruppi

14.
Prendere decisioni
Il ruolo della statistica
per la conoscenza e la
governance Analisi componenti principali
Grafico di Prin1*Prin3. Il simbolo è il valore di ate2.
7.5 ˆ
‚ 6
‚
‚
‚ 6
5.0 ˆ 4 6 1
‚ 1 1 62 2 2
Prin1 ‚ 112112666 33
‚ 211
‚ 64 2 2 6
2.5 ˆ 121 2146232 1 2 1
‚ 7121211 222233 3
‚ 24111 12 7 3
‚ 7 7 4274 6 6 7 7
‚ 77 22321222662 6 32 4 2
0.0 ˆ 261111121122214 77 21 2
‚ 2 2 1111121223116 2 3 71 7
‚ 1111111222715 7
‚ 21177 5
‚
-2.5 ˆ
Šˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒ
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Prin3