1.
Digital Trends 2022: Financial Services
금융권의 디지털 전략과 마이데이터 사업
August 2022
모비데이즈 리서치

2.
IT 산업의 발전, 스마트폰과 모바일 서비스의 상용화는 한 개인의 일상 전반에서 나타나는 활동이 데이터 형태로 기록되게 하면서 데이터 경제 시대의 문을 열었다. 특히 코로나19
발생은 한 개인의 삶에서 더 많은 부분이 더 빠른 속도로 디지털 환경 위에서 축적되고 생활양식이 그에 맞게 재편되는 결과를 낳았고, 이에 따라 데이터를 중심으로 한 디지털 사
업 전략, 디지털 서비스로의 전환은 전 산업 영역에 걸친 미래전략이자 생존전략이 되었다. 그 유명한 비유처럼 21세기 경제에서 가장 가치 있는 자원은 데이터가 되었다.
금융권의 디지털 전환 전략에 따라 기업들은 고객을 이제 대면 창구가 아닌 자신들의 앱 서비스로 유치하기 위해 경쟁하고 있다. 과거 은행에서 수익전략을 도모하기 위해 지점
을 방문한 모든 소비자들을 관찰하고 기록한 적은 드물거나 거의 없겠지만, 오늘날 금융 기업은 이 같은 관찰과 분석을 쉽게 행할 수 있는 환경을 갖추어 가고 있다. 이 같은 산업
기반의 기술 환경적 변화는 금융 사업의 목표를 ‘고객 유치’에서 ‘사용자 데이터 수집’으로 정교하게 다듬는다. 고객이 앱 서비스를 한번 접속하는 행위보다 은행을 한번 방문하는
행위에서 자본 거래가 발생할 확률은 더 높겠지만, 데이터 경제에서는 지점을 방문한 한 명의 고객보다 앱 서비스에 접속하는 한 명의 사용자를 더 중요하게 평가한다. 사용자가
앱에서 활동한 기록들은 빅데이터 기술에 따라 정제되고 분석되어 소비자 분석, 상품 개발에 쓰이는 등 기술력에 따라 다양하게 활용될 수 있는 경제적 자원이 될 수 있기 때문이
다.
본 자료는 현재 금융 산업에서 주목할 만한 디지털 트렌드를 소개하며 데이터 경제와 디지털 금융 시대를 연결하는 핵심 요소로 ‘마이데이터’ 서비스를 설명한다.
데이터 경제와 디지털 금융 시대

3.
디지털 금융과 마이데이터
금융권에서 온라인 플랫폼에 투자를 확대하는 배경에는 온라인 환경으로 이동하는 소비자도 있다. 스마트폰을 중심으로 모바일 문화에 정착한 소비자의 트렌드를 살피
자면 소셜미디어에 친숙한 MZ세대의 영향력 증가, 앱 서비스 기반의 소비 생활을 주목할 수 있다. 소비자가 모이고 마켓플레이스가 형성되는 곳에서 마케팅을 한다는 기
본 명제 하에 많은 금융회사가 앱 서비스를 중심으로 하는 디지털 사업을 추진 중이다. 마이데이터는 이러한 금융권의 디지털 전략 중 데이터 활용에 대한 사업적 가치를
폭넓게 열어두면서 디지털 사업이 크게 도약할 수 있게 하는 계기이자 인프라로 주목받고 있다.
마이데이터는 개인데이터 주권 회복, 이른바 ‘개인정보 자기결정권’이라는 개념에서 출발한다. 이는 정보주체로서의 개인의 개인 데이터의 관리와 활용 권한 행사를 전
제하는 데이터 활용에 대한 새로운 패러다임을 제시한다. 마이데이터 도입 이전, 개인의 데이터가 단순히 나의 데이터로서 지켜야 할 개인정보의 범주에 머물렀던 반면,
오늘날 사용자가 경험하는 마이데이터는 능동적으로 활용하기만 하면 자신의 삶에 가치를 더할 수 있는 정보 자산이 되었다.
디지털네이티브MZ세대의부상
▪ 디지털/모바일문화영향력
▪ 스마트폰기반소비생활향유
금융회사,‘창구’에서‘플랫폼’으로
▪ 모바일퍼스트전략
▪ 빅데이터기반서비스강
서비스
은행
고객 사용자
은행
핀테크
투자
카드
보험
공공정보
마이데이터
더많은데이터 더나은서비스
[그림 1] 디지털 금융 시대의 금융 서비스와 사용자 [그림 2] 마이데이터 사업 청사진
출처: 마이데이터 종합포털

4.
본인의 개인신용정보를
금융회사로부터
마이데이터 사업자에게
전송하도록 요구할 수 있는 권리
마이데이터 개념
개인신용정보
전송요구권
본인정보
통합조회
정보전달
(API방식)
1 3
2
[인프라 – 개방형 금융데이터 혁신 환경]
본인의 금융 정보를 하나의 서비스에서 손쉽게 통합 조회 가능
전송 받은 소비자 데이터를 분석하여 맞춤형 상품 개발 및 제공
API방식의 안전하고 신뢰할 수 있는 개인신용정보 이동 환경 조성
안전한 데이터 환경
[소비자 - 본인계좌정보 통합 조회]
편리한 데이터 활용
맞춤형 상품 추천
[사업자 – 금융상품 추천, 재무 컨설팅]
마이데이터 연계 사업
한눈에 이해하는 마이데이터
출처: 마이데이터 종합포털, 금융결제원, 금융위원회
오픈뱅킹
핀테크 기업이 금융서비스를 편리하게 개발할 수 있도록
은행등 참가기관의 금융서비스를 표준화된 형태로 제공
마이페이먼트
고객자금을 보유하지 않고도
금융회사에 고객의 지급지시만 전달하여 결제 및 송금 서비스를 제공
마이데이터 사업의 도입으로 오픈뱅킹, 마이페이먼트 등의 기존·신규 전자금융 사업의 추진 및 투자 활성화 및 디지털 금융 혁신 가속화 기대
하나의 앱으로
모든 은행권 금융거래
오 픈 뱅 킹
마 이 데 이 터
하나의 앱에서 은행·카드·보험·증권 등
모든 금융정보 접근
마이페이먼트
고객자금 보유 없이 지급지시 (결제 및 송금)
[API 지원]
출금·입금이체
[API 지원]
지급지시
개인
금융회사 마이데이터
사업자

5.
마이데이터 서비스 및 주요 기능 소개
출처: 각 사
금융투자
◦ M Y 자 산 ◦
◦ 마 블 링 ◦
투자자산 분석 리포트, 펀드 투자 패턴 및 펀드 진단 서비스 등 제공
투자습관 확인, 보유 종목 진단, 투자고수가 선택한 종목 확인, 소비분석 등 제공
IT ◦ 하 루 조 각 ◦ 금융 데이터 관리, 소비생활 기록 및 챌린지, 생활습관 점검 등 제공
은행
◦ 머 니 버 스 ◦
K B 마 이 데 이 터
◦ 하 나 합 ◦
우리 마이데이터
N H 마 이 데 이 터
자산관리, 절세방법, 소비 분석, 보장보험분석, 신용관리, 목표 관리 서비스 등 제공
자산관리, 지출관리, 목표 챌린지, 금융플러스(금융자산 및 신용관리), 머니크루(커뮤니티) 등 제공
자산관리 서비스, 라이프스타일 분석, 환테크 챌린지, 합계부 등 제공
‘자산’, ‘소비’, ‘플랜’으로 구성. 유형별 자산 확인, 소비 현황 조회 및 분석 등 제공
자산진단, 금융플랜, 연말정산컨설팅, 내차관리, 맞춤정부혜택 등 제공
핀테크
뱅 크 샐 러 드 부부 공동 자산 관리 ‘우리집 돈 관리’, ‘신용올리기’ 등 제공. 향후 마이데이터와 헬스케어 연계 기대
카 카 오 페 이 ‘자산관리’, ‘내 보험 리포트’ 제공, 연내 맞춤형 카드 비교 및 추천 서비스 출시 기대

6.
신한은행 NH농협은행 하나은행
> 신규 서비스에 맞는 브랜드 이미지 설정
> MZ세대를 중심으로 한 미래 소비자 유입 유도
화제성 높은 모델과의 영상 캠페인 운영
신한은행 NH투자증권 하나금융그룹
> 마이데이터 서비스 개념을 알기 쉽게 소개
> 다양한 기능에 따른 혜택을 알리며 필요성 강조
정보 전달형 콘텐츠 마케팅
신한은행 NH투자증권 미래에셋증권 카카오페이 우리은행
> 시장 선점을 위한 공격적인 경품 마케팅
> 앱을 통한 서비스 가입으로 앱 활성화 추진
마이데이터 신규 가입 이벤트
출처: 각 사
마이데이터 시장 선점을 위한 마케팅 전략

7.
마이데이터 출범과 성장 추이
출처: 네이버 데이터랩, 금융위원회
1,084
1,398
2,256
2,596
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
22.01.12 22.01.27 22.03.14 22.04.04
단위 : 만 명
중복 가입자 포함
최다 검색량을 100으로 설정하여 상대적인 변화 표시
마이데이터 가입자 수
마이데이터 키워드 검색량
기대와 관심 속에 출범한 마이데이터 시범 사업. 출시 초기 높은 검색량을 기록하며 화제 형성
가입자 2,500만 명 돌파, 금융권의 모바일 퍼스트 전략에 따라 향후 신규 고객의 마이데이터 서비스 가입이 더 이어질 것으로 기대
121
653
721
1,101
0 200 400 600 800 1,000 1,200
금융투자
및 보험
카드 및
캐피털
은행 및
저축은행
핀테크
및 IT
단위 : 만 명
4월 기준
업권별 마이데이터 가입자 수
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월

8.
마이데이터 사업의 확장성과 향후 전망
마이데이터 사업 확장성
공공, 라이프스타일, 재무 등 비금융 정보에 대한 정보 제공범위를 확장하는 등 마이데이터 기반 사업 활성화 추진
마이데이터 사업에 먼저 진출한 금융권과 후발주자 산업군 간 융합 전략을 통해 데이터 기반 신규 서비스 개발 기대
국내 동향 및 해외 사례
출처: 뱅크샐러드 마이데이터맵 자료를 재구성
주거
IoT, 렌털,
안전 방범
건강·의료
예방, 관리,
검진, 치료
여가
여행, 문화,
액티비티
상거래
쇼핑, 배달,
중고거래
커뮤니케이션
통신, 메신저
교육
자기계발,
자녀 교육
교통
위치, 운전,
모빌리티
인터넷 활동
앱, 검색,
커뮤니티
생애이벤트
취업, 결혼
출산·육아
금융, 소셜, 의료 등
다양한 정보 수집
[영국 디지미]
구독서비스 해지 및
결제금액 확인 가능
[네덜란드 ABN암로]
[미국 캐피탈원]
식당 내 적용되는
카드 할인 혜택 안내
마이데이터
사용자
(개인정보)
[공공]
행안부 등 공공기관 공공 마이데이터 서비스 도입
[헬스케어]
보건의료 분야 데이터 인프라 구축 입법 예정
[기타]
금융위, 비금융 데이터 보강 위한 시범 사업 준비

9.
자료 내용은 모비데이즈 리서치팀에서 수집한 자료를 바탕으로 구성하였으며 모비데이즈의 공식 견해와는 무관합니다. 본 자료는 비상업 목적에서 출처를 명시하는 한 자유로이 인용할 수 있습니다.
디지털 금융 시대에 높은 경제적 가치를 지닌 데이터 활용에 대한 정보주권을 개인에게 둔다는 개념에서 마이데이터 사업을 포함한 디지털 금융 혁신에 대한 논의가 시작되었다
는 것은 중요한 의의를 지닌다. 데이터에 대한 활용 가능성은 기업들의 혁신적인 의견으로 계속해서 제기되고, 정부는 데이터 산업 생태계 조성을 위한 아낌없는 투자에 대한 의지
를 계속해서 내비치고 있다. 마이데이터 이야기의 서막은 이로써 완성되었다. 이제 주인공이 등장하여 이 모든 이야깃거리를 전개할 수 있도록 ‘마이데이터’라는 아이디어에 대해
개념증명을 할 때이다.
마이데이터 서비스는 출시 후 빠른 속도로 서비스 가입자를 확보할 수 있었다. 많은 사업자가 적지 않은 예산을 들여 대규모 런칭 캠페인과 프로모션 활동을 집행한 이유도 있지
만 사용자가 모바일 앱을 통해 손쉽게 가입할 수 있다는 점이 무엇보다 중요하게 작용했을 것으로 본다. 디지털 금융 시대의 화려한 수식어가 뒤따르는 마이데이터 서비스는 브랜
드마다 차별화 전략에 힘쓰고 있지만 현재까지는 통합자산관리 서비스로서 기능하는 수준이다. 물론 이 같은 기능도 현재 사용자에게 큰 편의를 제공한다. 그런데 이 정도 기능의
서비스는 이미 주요 핀테크 기업에서 마이데이터 출범 이전부터 일정 수준으로 소비자에게 제공할 수 있었다. 지금보다 더 많고 다양한 범주의 데이터를 제공받아 활용할 수 있는
환경적 요인과 데이터의 잠재 가치를 서비스로 구현하여 소비자의 일상에 기여할 수 있는 기업의 혁신 전략 모두가 중요한 때이다. 새로운 데이터, 새로운 기능으로 등장할 다음
마이데이터 서비스의 모습과 이를 소비자에게 효과적으로 전할 수 있는 또 다른 디지털 마케팅 전략을 기대한다.
데이터 경제와 마이데이터, 그다음 이야기
기민지 Research Manager · mjki@mobidays.com
신영섭 Research Lead · ysshin1@mobidays.com