국내 스타트업 투자동향 브리핑 2017년 상반기 by Korea Startup Investment Database THE VC

1. 서울특별시 마포구 백범로 31길 21
서울창업허브 706호
master@thevc.kr
www.thevc.kr
2017년 상반기
한국 스타트업 투자동향
THE VC Inc.

2. THE VC briefing - 2
Intro
회사 및 대표자 데이터
-상기 데이터와 연관된 회사 및 계열사 모회사 수집
-한국 회사는 법원 등기소에 기재된 법인명을 기준으로함
투자데이터
-미디어: 벤처스퀘어, 플래텀, 비석세스, 더벨, 이외 미디어
-정부: DART (기업 전자공시)
-채용 서비스: 사람인, 잡코리아, 로켓펀치, 더팀스 등
-피투자회사/투자회사 웹사이트
-비공개 제보
공모펀드 & 사모펀드 및 심사역 데이터
-정부: DIVA(창투사 전자공시), 금감원 공시자료, 한국벤처투자
우리는 스타트업 투자 데이터를
수집하고, 가공합니다.
투자 스타트업
직원
서비스
대표자
투자자
펀드
프로그램
심사역

3. THE VC briefing - 3
Intro
그동안 시도는 많았습니다.
정부/민간 기관의 데이터는 유지, 통합이 안되고 있습니다.
기관은 데이터 관리를 위한 자원과 시간이 부족하기 때문에,
과업을 통해, 외부 민간업체에게 맡기지만 지속 되지 않습니다.
기관마다 각자의 서비스를 구축하여 통합이 안되고 있습니다.
기업데이터는 자발적으로 맡기면, 최신성을 유지하기 어렵습니다.
스타트업들은 사업과 서비스 개발보다 더 중요한건 없습니다.
채용이나 투자 유치시기가 아닌 이상,
공개된 기업 프로필을 지속적으로 업데이트하기 힘듭니다.
누군가 관심을 갖고 수집하여 모니터링 해야합니다.
한 번 입력된 기업데이터는 지속적으로 트래킹하고, 미디어를 통해 수집된
최신 정보들을 빠르게 반영하기 위해 노력하고 있습니다.
더브이씨는
지속가능한 데이터베이스입니다.
더브이씨를 통해 갖고계신
스타트업의 데이터를 관리하세요.
문의: master@thevc.kr

4. THE VC briefing - 4
Intro
우리는 스타트업 투자 생태계의
역사서를 만들고 있습니다.
더브이씨는 미래를 예측하는 점술서가 아닌,
한국 스타트업의 자본흐름을 추적하고 기록하는 역사서입니다.
우리는 차기 네이버와 카카오가 될 스타트업의
성장과정을 기록하고,
그들을 먼저 발굴해낸 투자자들을 발견합니다.
한국 스타트업 생태계의
과거와 현재를 관찰하는 눈이되어
공정하고 투명한 시장으로
성장할 수 있도록 돕겠습니다.
-더브이씨 팀

5. THE VC briefing - 5
곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니다
뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다.
마크 트웨인 (Mark Twein)
-

6. THE VC briefing - 6
목차
01 투자동향 브리핑
(1) 펀드
(2) 투자
(3) 투자대상
(4) 투자자
02 더브이씨 트렌드
(1) 페이지 조회수
(2) 필터 사용
03 투자생태계 지도
(1) 버블차트
(2) 지리
(3) 분야별 기업가치
2017년 상반기
한국 스타트업 투자동향
더브이씨의 데이터는 시시각각 수정과 업데이트가 되고 있습니다.
작성 시점에 따라 통계의 수치가 달라질 수 있음을 알려드립니다.

7. THE VC briefing - 7
01
투자동향 브리핑
2017년 상반기

8. THE VC briefing - 8
펀드
01
DIVA, 한국벤처투자에서 수집된 데이터입니다.

9. THE VC briefing - 9
총 결성금액 3678억
총 결성개수 127건
총 펀드 결성 운용사 124
- -
펀드
펀드 결성금액 추이
0억
280억
560억
840억
1120억
1400억
펀드결성금액
01 펀드 - 2017 상반기
펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 530억
547억
570억
571억
590억
635억
750억
810억
950억
1,210억소프트뱅크벤처스
에스엘인베스트먼트
에스비아이인베스트먼트
프리미어파트너스
스마일게이트인베스트먼트
알바트로스인베스트먼트
스톤브릿지벤처캐피탈
유안타인베스트먼트
타임와이즈인베스트먼트
에스브이인베스트먼트
운용사 TOP 10 (신규 펀드 결성)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 500억
500억
500억
501억
530억
570억
600억
750억
810억
1,210억강동석
윤석원
신봉수
모성수
유준상
정영고
이상진
김현철
최영찬
홍종일
펀드 매니저 TOP 10 (신규 펀드 결성)

10. THE VC briefing - 10
펀드
자펀드결성 현황 (반기)
출처: 성장사다리펀드, 한국모태펀드, 농수산식품모태펀드
2014년 2015년 2016년 2017 상반기
19,766억
21,574억
14,644억
17,223억
19,709억
7,162억
13,918억
상반기 하반기
01 펀드 - 2017 상반기 - 4개년 추이
펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년
모펀드결성 현황 (반기)
출처: 성장사다리펀드, 한국모태펀드, 농수산식품모태펀드
2014년 2015년 2016년 2017 상반기
15,903억
30,362억
20,310억20,889억
한국모태펀드 성장사다리펀드
농림수산식품모태펀드 KIF투자조합
엔젤모펀드 한국모태펀드,성장사다리펀드
한국모태펀드,KIF투자조합 한국모태펀드,성장사다리펀드,KIF투자조합
2014년 2015년 2016년 2017 상반기
한국모태펀드 20,889억 20,310억 30,362억 15,903억
성장사다리펀드 4,544억 860억 900억
농림수산식품모태펀드 1,380억 1,250억 2,350억
KIF투자조합 310억 300억
엔젤모펀드 410억
한국모태펀드,성장사다리펀드 970억 5,851억 1,905억 1,320억
한국모태펀드,성장사다리펀드,KIF투자조합 750억
한국모태펀드,KIF투자조합 469억 465억 2,499억

11. THE VC briefing - 11
펀드구분: 공모펀드2014 ~ 2017년
2014 2015 2016 2017 상반기
중소/벤처 11,079억 3,447억 11,077억 13,076억
영상 110억 1,170억 210억 212억
문화 481억 500억 620억
공연 155억
게임 300억
IT 570억 593억
바이오 414억 3,670억 1,432억
에너지 470억
특허 170억 500억 900억
기타 1,250억 1,290억
2014 2015 2016 2017 상반기
해당없음 10,509억 3,900억 14,289억 15,922억
기타 1,040억 840억
지방 301억 290억 601억
창업초기 350억 420억 3,583억 700억
청년창업 500억 350억 100억
한국모태펀드 - 자펀드 (분야)
2014 2015 2016 2017
중소/벤처 영상 문화 공연 게임 IT 바이오
에너지 특허 기타
한국모태펀드 - 자펀드 (지원)
2014 2015 2016 2017
해당없음 기타 지방 창업초기 청년창업
한국모태펀드 - 자펀드 (목적)
2014 2015 2016 2017
해당없음 M&A 세컨더리 해외진출
상반기 모펀드: 한국모태펀드
펀드
01 펀드 - 2017 상반기 - 자펀드결성 추이
2014 2015 2016 2017 상반기
해당없음 9,906억 4,662억 10,908억 13,190억
M&A 1,453억 50억 55억
세컨더리 150억 3,524억 2,768억
해외진출 1,200억 4,620억 1,210억

12. THE VC briefing - 12
투자
02

13. THE VC briefing - 13
02 투자 - 2017 상반기
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
총 투자금액 3749억
총 투자건수 130건
총 투자대상 126
총 투자자 139
투자
투자금액 추이
주석: 투자금액 추이 분석을 위해 해당 데이터 제외 (500억, 600억 투자 2건 및 금액 비공개 투자 30건)
0억
32억
64억
96억
128억
160억
각 투자별 투자금액
85억
85억
96억
100억
109억
115억
134억
150억
500억
600억스카이레이크인베스트먼트1
시몬느자산운용2
링크투인포테인먼트3
케이큐브벤처스4
캡스톤파트너스5
스톤브릿지벤처캐피탈6
아이지에이웍스7
알토스벤처스8
에이치비인베스트먼트9
티에스인베스트먼트10
투자자 TOP 10 (투자집행)
100억
100억
100억
100억
100억
120억
142억
150억
500억
600억야놀자1
티켓몬스터2
트레져헌터3
베이글코드4
패스트파이브5
넵튠6
디지털퍼스트7
렌딧8
원티드랩9
펀플웍스10
스타트업 TOP 10 (투자유치)

14. THE VC briefing - 14
02 투자 - 2017 상반기 - 4개년 추이
투자구분: 투자 투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
투자
투자현황 (월별)
1월 2월 3월 4월 5월 6월
1,209억
541억
722억
370억336억
573억
970억
522억
1,913억
939억
570억
1,223억
482억
707억
186억
844억
298억325억 292억
229억220억
421억
238억
93억
2014년 2015년 2016년 2017년
31건
18건 17건 17건 19건
28건
투자현황 (분기)
1분기 2분기 3분기 4분기
1,320억
2,471억
1,278억
4,503억
2,446억
3,405억
2,731억
4,169억
3,540억
1,375억1,466억
4,055억
1,203억
741억752억
2014년 2015년 2016년 2017년
66건 64건
투자현황 (반기)
2014년 2015년 2016년 2017년
6,949억
7,709억
5,258억
3,749억
6,136억
2,841억
1,493억
상반기 하반기
133건
230건
207건
95건
176건
208건
130건

15. THE VC briefing - 15
02 투자 - 2017 상반기 - 투자라운드
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자
seed/angel pre-A series A series B series C series D
1,100억
610억
477억
355억
77억
17억
2건
7건
14건
18건
14건
10건
추정 라운드 - 총 투자금액/건수
투자금액: 비공개
추정 라운드 - 금액 추이
seed/angel pre-A series A series B series C series D
550.0억
80.0억
30.0억
13.0억
5.0억
1.3억
550.0억
33.9억
17.0억
10.8억
3.1억1.7억
평균값 중위값
추정 라운드 - 전년대비성장률 (상반기)
seed/angel pre-A series A series B series C series D
-0.3-0.3-0.5-0.2-0.7-0.4
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.3
-0.6
-0.2 -0.3 -0.3
0.2
투자건수증가율
투자건수감소율

16. THE VC briefing - 16
02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자
투자대상 - 대분야 TOP 10 (금액)
게임
여행
쇼핑
금융
기업
광고마케팅
음식
교육
부동산
콘텐츠 118억
120억
126억
153억
202억
268억
317억
543억
647억
680억
투자대상 - 소분야 TOP 10 (금액)
숙박
소셜커머스
퍼즐/보드게임
MCN
대부업
마케팅솔루션
사무실
게임아이템거래
채용
로봇 100억
100억
115억
120억
121억
172억
180억
242억
500억
621억
투자대상 - 기술 TOP 10 (금액)
전자상거래
프로그램개발
이미지/영상제작
제조
리얼타임 커뮤니케이션
크라우드펀딩
소셜네트워크
광고네트워크
연구개발
빅데이터/분석 77억
90억
105억
155억
172억
197억
205억
240억
392억
1,608억
투자대상 - O2O (금액)
462.7억
1,780.8억
1,478.2억
Online O2O Offline
투자대상 - 서비스 형태 TOP 10 (금액)
모바일앱
웹사이트
상품
API/SDK
채널
공간
하드웨어
소프트웨어
콘텐츠
컨설팅 4억
60억
62억
115억
120억
180억
220억
240억
290억
2,425억
투자대상 - 비즈니스 형태 TOP 10 (금액)
중개
유통
지원
공급
운영
추천
분석 51억
70억
385억
596억
681억
708억
1,232억

17. THE VC briefing - 17
02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자
투자대상 - 대분야 TOP 10 (건수)
교육
게임
기업
콘텐츠
금융
생활
광고마케팅
홈
패션
음식 7건
7건
7건
9건
9건
10건
10건
12건
13건
14건
투자대상 - 소분야 TOP 10 (건수)
종합쇼핑
정보제공
예술/디자인
프로그램개발
택시/카풀
전자제품
인테리어
외국어교육
애니메이션/웹툰
식자재 3건
3건
3건
3건
3건
3건
3건
4건
4건
5건
투자대상 - 기술 TOP 10 (건수)
전자상거래
리얼타임 커뮤니케이션
소셜네트워크
게임개발
제조
빅데이터/분석
사물인터넷/센서
클라우드
음악/영상스트리밍
프로그램개발 5건
6건
6건
7건
8건
8건
9건
10건
21건
27건
투자대상 - O2O (건수)
16건
36건
78건
Online O2O Offline
투자대상 - 서비스 형태 TOP 10 (건수)
모바일앱
웹사이트
하드웨어
상품
API/SDK
컨설팅
소프트웨어
콘텐츠
채널
공정/설비 1건
2건
2건
3건
3건
6건
7건
7건
29건
69건
투자대상 - 비즈니스 형태 TOP 10 (건수)
지원
중개
공급
유통
운영
분석
추천 3건
5건
8건
10건
19건
32건
53건

18. THE VC briefing - 18
02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 - 성장률
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자투자금액: 비공개
기술 - 전년대비성장률 (상반기)
비트코인/블록체인
이미지/영상제작
제조
연구개발
전자상거래
게임개발
빅데이터/분석
클라우드
크라우드펀딩
사물인터넷/센서
머신러닝
소셜네트워크
리얼타임커뮤니케이션
N/A
검색
이미지/영상처리
3D그래픽/애니메이션
VR/AR
결제
드론
음향처리
텍스트마이닝
광고네트워크
로봇
와이파이측위
음악/영상스트리밍
프로그램개발
0.20.20.50.50.70.8
-1.0-0.9-0.8-0.7-0.7-0.6-0.5-0.5-0.3-0.2
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.5 -0.6 -0.2
-0.8 -0.3 -0.4 -0.2 -0.3 -0.6 -0.5 -0.5 -0.2 -0.3 -0.8 -0.8 -0.7 -1.0 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
1.5
투자건수증가율
투자건수감소율
소분야 - 전년대비성장률 (상반기)
게임아이템거래
퍼즐/보드게임
장난감
외식
자산관리
청소
택시/카풀
마케팅솔루션
로봇
의류
숙박
약품/약물
여행상품/가이드
음식조리
식자재
AoS게임
광고매체
연구/실험
MCN
사무실
통신
예술/디자인
이사
프로그램개발
소셜커머스
교육보조
데이터기록/관리
대부업
외국어교육
정보제공
영화/드라마
주차/주차장
종합쇼핑
메신저
보안인증
RPG게임
쿠폰/멤버십
중고쇼핑
화장품
세탁
전자제품
소셜미디어
애니메이션/웹툰
비즈니스네트워킹
전시/공연
송금/결제
배송/배달
유아관리
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.5-0.3 -0.3-0.7 -0.5 -0.6-0.5-0.5 -0.8-0.7-0.6-0.6 -0.5-0.5-0.2 -0.5-0.8 -0.8 -0.5-0.8
-0.3-0.5 -0.3
-0.9
1.01.0 1.0
0.50.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
투자건수증가율
투자건수감소율
대분야 - 전년대비성장률 (상반기)
여행
축산업
게임
기업
교육
광고마케팅
부동산
쇼핑
패션
유아
자동차
홈
바이오/의료
뷰티
금융
애완동물
음식
콘텐츠
생활
VR/AR
0.50.60.70.80.91.72.5
-1.0-0.9-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.5-0.4-0.4-0.2-0.1-0.1
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.4
-0.2 -0.3
-0.7
-0.5
-0.6
-0.1
-0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4
-0.2 -0.2
-0.7
0.0
0.7
0.3
0.0 0.0
투자건수증가율
투자건수감소율

19. THE VC briefing - 19
02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 분야 - 성장률
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자투자금액: 비공개
O2O - 전년대비성장률 (상반기)
Offline O2O Online
0.4
-0.5-0.3
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.3
-0.5
0.4
투자건수증가율
투자건수감소율
비즈니스형태 - 전년대비성장률 (상반기)
공급 추천 운영 중개 분석 유통 지원
0.30.40.7
-0.7-0.3-0.3-0.2
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.2
-0.5
-0.3 -0.3
-0.6
-0.5
-0.3
투자건수증가율
투자건수감소율
서비스제품형태 - 전년대비성장률 (상반기)
상품 공간 API/SDK 콘텐츠 채널 소프트웨어 모바일앱 하드웨어 웹사이트 컨설팅
0.91.02.62.62.8
-0.6-0.6-0.5-0.4-0.4
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.5 -0.6 -0.7
-0.3
-0.6
-0.4
0.2
0.5
투자건수증가율
투자건수감소율

20. THE VC briefing - 20
02 투자 - 2017 상반기 - 투자대상 - 회사특징
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자대상
투자대상 - 과거투자 유무
49.7%
50.3%
신규투자 후속투자
투자대상 - 공동대표 유무
7.2%
92.8%
단독대표 공동대표
투자대상 - 대표자 성별
1.6%
8.8%
89.6%
남성 여성 혼성
투자대상 - 투자당시 업력
-3~0년
0~3년
3~7년
7~10년
10~14년
17~20년 1.2%
0.8%
0.4%
22.0%
74.4%
1.2%
투자대상 - 주/도
서울특별시
경기도
대전광역시
부산광역시
충청북도
인천광역시
상하이 0.8%
0.8%
0.8%
1.6%
2.4%
15.2%
78.4%
투자대상 - 도시
서울특별시
성남시
대전광역시
부산광역시
포천시
인천광역시
음성군
용인시
상하이
군포시
광주시 0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
1.6%
2.4%
12.0%
78.4%

21. THE VC briefing - 21
02 투자 - 2017 상반기 - 투자자 - 회사특징
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자자
*정보를 알수없는 0.75% 제외
투자자 - 국적
대한민국
미국
일본
홍콩
중국
영국
말레이시아 0.8%
0.8%
0.8%
1.5%
3.8%
6.8%
85.0%
*정보를 알수없는 0.75% 제외
투자자 - 주/도
서울특별시
경기도
도쿄도
캘리포니아주
제주특별자치도
대전광역시
홍콩
쿠알라룸푸르
인천광역시
뉴욕주
그레이터런던
광둥성
베를린 0.3%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
1.5%
1.5%
2.3%
3.8%
12.8%
72.2%
*정보를 알수없는 0.75% 제외
투자자 - 도시
서울특별시
성남시
도쿄
대전광역시
용인시
광저우
뉴욕
런던
마운틴뷰
멘로파크
샌프란시스코
서귀포시
수원시
인천광역시
제주시
쿠알라룸푸르
홍콩 0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
1.5%
1.5%
3.8%
10.5%
72.2%
*정보를 알수없는 0.75% 제외
투자자 - 분야
금융
기업
게임
광고마케팅
뷰티
콘텐츠
전자제품
쇼핑
생활
부동산
교육 0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
1.5%
2.3%
5.3%
12.0%
73.7%
투자자구분: 회사
*정보를 알수없는 0.75% 제외
투자자 - 회사구분
0.75%0.75%0.75%0.75%1.5%1.5%1.5%1.5%
3.76%4.51%5.26%6.02%5.26%6.02%
8.27%
51.13%
벤처캐피탈 중소기업 대기업 스타트업 금융회사 액셀러레이터 기업벤처캐피탈 사모투자회사 컨설팅/리서치회사
인큐베이터 은행 엔젤투자클럽 협회/재단 컴퍼니빌더 대학/연구기관 개인투자조합

22. THE VC briefing - 22
02
더브이씨 트렌드
사용자 페이지 조회 및 필터 사용 트렌드

23. THE VC briefing - 23
00 더브이씨 트렌드
2017년 3-7월
소개
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2017년 3월부터 더브이씨 웹사이트의 사용자 패턴을 파악하여,
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주요 컨텐츠로,
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용어 의미,
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더브이씨 트렌드란?
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0.75%0.34%0.43%0.68%1.02%
2.04%2.13%
3.92%
4.68%5.37%5.71%
9.54%
14.82%14.82%
10.82%
23.68%
창업자 예비창업자 스타트업 관계자 기업 관계자 VC 관계자 인큐베이터/액셀러레이터 관계자 유관기관 관계자
학생 개인투자자 컨설팅/리서치 관계자 미디어 관계자 금융기관 관계자 법률/세무 관계자 교수
무소속 개인투자조합
뉴스레터 구독자
1200
구독자 수 2017. 08. 기준

24. THE VC briefing - 24
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2017년 3-7월
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알토스벤처스
컴퍼니케이파트너스
인터베스트
캡스톤파트너스
본엔젤스벤처파트너스
케이큐브벤처스
코그니티브인베스트먼트
한국투자파트너스
미래에셋벤처투자
스톤브릿지캐피탈
에스티유니타스
뷰노코리아
펀플웍스
파운트
옐로모바일
디지털퍼스트
우아한형제들
더파머스
크로키닷컴
패스트파이브
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스타트업 벤처캐피탈 중소기업 대기업 액셀러레이터 사모투자회사 금융회사 기업벤처캐피탈 미디어
엔젤투자클럽 은행 컴퍼니빌더 대학/연구기관 인큐베이터 컨설팅/리서치회사 협회/재단 개인투자조합 정부
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페이지 조회수 - 대분야
금융
콘텐츠
기업
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교육
바이오/의료
음식
여행
쇼핑
생활
패션
홈
자동차
뷰티
부동산
헬스케어
VR/AR
유아
보안
애완동물
전자제품
농산업
모임/행사
엔터테인먼트
환경/에너지
드론
스포츠
축산업
방송/언론
건설
선박
3D프린터
자전거
오토바이
사회/봉사 0.01%
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0.09%
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0.58%
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1.36%
1.41%
1.43%
2.24%
3.04%
3.28%
3.53%
3.57%
4.22%
4.54%
4.67%
5.7%
5.88%
5.99%
6.57%
7.47%
8.19%
10.52%
10.55%
페이지 조회수 - 기술
전자상거래
리얼타임 커뮤니케이션
빅데이터/분석
사물인터넷/센서
소셜네트워크
이미지/영상제작
게임개발
클라우드
머신러닝
이미지/영상처리
크라우드펀딩
음악/영상스트리밍
N/A
검색
연구개발
비트코인/블록체인
제조
VR/AR
프로그램개발
광고네트워크
3D그래픽/애니메이션
결제
로봇
텍스트마이닝
음향처리
블로그
드론
지도처리
음악제작
블루투스/비콘
와이파이측위
통신시스템 0.03%
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0.09%
0.09%
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1.38%
1.66%
1.92%
1.94%
2%
2.62%
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2.82%
3.1%
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4.13%
4.29%
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6.17%
7.18%
8.12%
11.96%
18.16%
2017년 3-7월

27. THE VC briefing - 27
필터 사용량
02

28. THE VC briefing - 28
필터사용
02 필터 사용량
2017년 3-7월 페이지구분: 투자자검색
필터사용 - 투자자 국적
대한민국
미국
중국
일본
영국
대만
싱가포르
이스라엘
네덜란드
독일
사우디아라비아
스위스
캐나다
오스트레일리아
홍콩
말레이시아
노르웨이 0.39%
0.79%
1.57%
1.97%
2.36%
2.76%
2.76%
3.15%
3.54%
3.94%
3.94%
4.33%
5.12%
10.24%
11.02%
12.6%
29.53%
투자자검색 페이지 - 투자자 구분
벤처캐피탈
액셀러레이터
기업벤처캐피탈
엔젤투자클럽
인큐베이터
컴퍼니빌더
스타트업
개인투자조합
사모투자회사
중소기업
금융회사
대기업
정부
협회/재단
은행
컨설팅/리서치회사
미디어
특수목적기업
대학/연구기관
법무법인
병원 0.21%
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0.41%
0.62%
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1.03%
1.23%
1.44%
2.47%
2.47%
2.88%
3.09%
4.53%
5.35%
6.38%
9.05%
11.11%
11.52%
16.87%
17.7%
필터사용 - 투자자 선호 기술
프로그램개발
VR/AR
클라우드
제조
빅데이터/분석
머신러닝
리얼타임 커뮤니케이션
연구개발
사물인터넷/센서
전자상거래
소셜네트워크
이미지/영상처리
블로그
크라우드펀딩
결제
3D그래픽/애니메이션
비트코인
이미지/영상제작
로봇
N/A
검색
게임개발
음악/영상스트리밍
음악제작
광고네트워크
비트코인/블록체인
텍스트마이닝
통신시스템 0.46%
0.46%
0.46%
0.91%
0.91%
1.37%
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1.83%
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2.28%
2.28%
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2.74%
2.74%
2.74%
3.65%
3.65%
4.11%
4.11%
4.57%
4.57%
5.48%
5.94%
6.85%
6.85%
7.31%
7.76%
9.13%
필터사용 - 투자자 선호 대분야
콘텐츠
생활
기업
금융
바이오/의료
게임
뷰티
광고마케팅
음식
엔터테인먼트
헬스케어
교육
쇼핑
여행
패션
유아
보안
자동차
방송/언론
홈
애완동물
VR/AR 2.11%
2.11%
2.46%
2.81%
2.81%
2.93%
3.17%
3.17%
3.28%
3.63%
4.22%
4.22%
4.34%
4.34%
4.69%
4.81%
5.04%
5.28%
5.51%
5.74%
7.27%
9.26%
seed/angel pre-A series A series B series C M&A series D pre-IPO IPO series E
1.9%2.07%2.76%2.93%3.79%4.31%
7.76%
19%
25%
30%
필터사용 - 투자자 선호 시리즈

29. THE VC briefing - 29
03
투자생태계지도
분야별 생태계 지도부터 지리까지

30. THE VC briefing - 30
버블차트
01

31. THE VC briefing - 31
01 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 버블차트
스타트업투자대상: 스타트업2014 ~ 2017년 투자대상>국적: 대한민국 투자유치: 1건 이상
스타트업 분야별 버블차트

32. THE VC briefing - 32
01 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 버블차트
스타트업투자대상: 스타트업2014 ~ 2017년 투자대상>국적: 대한민국 투자유치: 1건 이상
스타트업 분야 버블차트 - 투자규모

33. THE VC briefing - 33
지리
02

34. THE VC briefing - 34
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
투자 규모별 분포 - 전국
THE VC briefing - 34

35. THE VC briefing - 35
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
분야별 분포 - 전국
THE VC briefing - 35

36. THE VC briefing - 36
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 전국
서울특별시
대분야 투자금액 투자대상
쇼핑 18,352억 26개사
금융 5,973억 44개사
게임 3,287억 57개사
광고마케팅 3,203억 41개사
음식 2,775억 34개사
콘텐츠 2,546억 63개사
생활 1,917억 28개사
여행 1,643억 31개사
부동산 993억 10개사
기업 965억 38개사
교육 940억 34개사
바이오/의료 768억 22개사
패션 627억 22개사
자동차 617억 20개사
뷰티 518억 18개사
유아 438억 16개사
헬스케어 417억 10개사
홈 239억 17개사
환경/에너지 239억 5개사
보안 186억 6개사
엔터테인먼트 142억 3개사
VR/AR 121억 7개사
농산업 74억 4개사
모임/행사 35억 5개사
전자제품 31억 4개사
스포츠 27억 2개사
방송/언론 21억 2개사
축산업 20억 1개사
선박 20억 1개사
드론 14억 3개사
건설 7억 1개사
애완동물 5억 3개사
47,159억 578개사
경기도
대분야 투자금액 투자대상
게임 2,079억 28개사
뷰티 1,808억 3개사
콘텐츠 1,706억 9개사
자동차 734억 6개사
기업 429억 9개사
바이오/의료 264억 6개사
금융 198억 9개사
축산업 110억 1개사
홈 64억 9개사
광고마케팅 57억 3개사
헬스케어 53억 2개사
쇼핑 34억 3개사
VR/AR 24억 3개사
교육 23억 6개사
음식 20억 1개사
드론 15억 1개사
보안 15억 1개사
생활 14억 6개사
유아 4억 3개사
부동산 3억 1개사
7,652억 110개사
대전광역시
대분야 투자금액 투자대상
바이오/의료 387억 7개사
교육 41억 2개사
헬스케어 21억 1개사
음식 9억 2개사
환경/에너지 8억 3개사
광고마케팅 4억 1개사
생활 3억 1개사
농산업 2억 1개사
홈 1억 1개사
자동차 1억 1개사
477억 20개사
제주특별자치도
대분야 투자금액 투자대상
생활 1,000억 1개사
자동차 830억 1개사
1,830억 2개사
충청남도
대분야 투자금액 투자대상
바이오/의료 9억 1개사
음식 1억 1개사
10억 2개사
인천광역시
대분야 투자금액 투자대상
자동차 21억 1개사
유아 70억 1개사
91억 2개사
부산광역시
대분야 투자금액 투자대상
기업 67억 2개사
금융 19억 1개사
홈 17억 3개사
여행 5억 2개사
부동산 4억 1개사
광고마케팅 2억 1개사
생활 1억 1개사
114억 11개사
경상남도
대분야 투자금액 투자대상
바이오/의료 3억 1개사
환경/에너지 5억 1개사
8억 2개사
투자대상수: 2건 이하
스타트업투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
분야별 투자금액 - 상위 도시

37. THE VC briefing - 37
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
총 투자유치 상위 20위
스타트업 투자유치 TOP 20
스타트업 이름 투자금액
옐로모바일 2,157억
미미박스 1,768억
네시삼십삼분 1,550억
썸에이지 1,470억
포도트리 1,390억
우아한형제들 1,090억
데일리금융그룹 1,067억
위메프 1,000억
퓨쳐스트림네트웍스 998억
티켓몬스터 975억
캠프모바일 900억
야놀자 850억
쏘카 830억
직방 650억
록앤올 626억
비바리퍼블리카 610억
알지피코리아 564억
레진엔터테인먼트 550억
옐로디지털마케팅 511억
얍컴퍼니 420억
19,976억
21,969억36,727억
상위 20위 나머지 상위 20개 스타트업과 나머지 스타트업의 투자 유치 규모 비율을 나타내고 있습니다.
그래프 균형을 위해, 투자금액이 가장 큰 포워드벤처스(쿠팡)는 제외하였습니다.
THE VC briefing - 37

38. THE VC briefing - 38
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
대분야: 쇼핑
TOP5 분야별 분포 - 수도권
THE VC briefing - 38

39. THE VC briefing - 39
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
대분야: 금융
TOP5 분야별 분포 - 수도권
THE VC briefing - 39

40. THE VC briefing - 40
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
대분야: 생활
TOP5 분야별 분포 - 수도권
THE VC briefing - 40

41. THE VC briefing - 41
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
대분야: 게임
TOP5 분야별 분포 - 수도권
THE VC briefing - 41

42. THE VC briefing - 42
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
대분야: 자동차
TOP5 분야별 분포 - 수도권
THE VC briefing - 42

43. THE VC briefing - 43
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 강남
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
스타트업투자대상>이름: 포워드벤처스
스타트업 분야별 분포 - 강남
THE VC briefing - 43

44. THE VC briefing - 44
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
벤처캐피탈
총 투자집행 상위 20위
10,965억13,092억
상위 20위 나머지
벤처캐피탈 투자집행 TOP 20
투자자이름 투자금액
포메이션8 1,466억
알토스벤처스 951억
로즈파크어드바이저 799억
소프트뱅크벤처스 785억
골드만삭스피아 780억
일루미네이트벤처스 778억
그린옥스캐피탈 778억
엘비인베스트먼트 672억
웰링턴 664억
케이큐브벤처스 632억
스톤브릿지벤처캐피탈 619억
디에스씨인베스트먼트 617억
힐하우스캐피탈그룹 570억
캡스톤파트너스 502억
굿워터캐피탈 454억
한국투자파트너스 453억
인터베스트 417억
스마일게이트인베스트먼트 393억
케이티비네트워크 384억
디에스자산운용 376억
13,092억
상위 20개 투자자와 나머지 투자자의 투자집행 규모 비율을 나타내고 있습니다.
THE VC briefing - 44

45. THE VC briefing - 45
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
VC 선호시리즈
선호시리즈: pre-A
벤처캐피탈
THE VC briefing - 45

46. THE VC briefing - 46
선호시리즈: series-A
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
VC 선호시리즈
벤처캐피탈
THE VC briefing - 46

47. THE VC briefing - 47
선호시리즈: series-B
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
VC 선호시리즈
벤처캐피탈
THE VC briefing - 47

48. THE VC briefing - 48
선호시리즈: series-C
02 한국 스타트업 투자 생태계 지도 - 수도권
투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
VC 선호시리즈
벤처캐피탈
THE VC briefing - 48

49. THE VC briefing - 49
seed/angel pre-A series A series B series C series D
15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10%
쇼핑 16억 ~ 23억 42억 ~ 63억 69억 ~ 103억 196억 ~ 294억 652억 ~ 978억 4,414억 ~ 6,621억
여행 7억 ~ 10억 35억 ~ 53억 259억 ~ 389억 633억 ~ 950억 4,000억 ~ 6,000억
생활 11억 ~ 16억 34억 ~ 51억 121억 ~ 181억 133억 ~ 200억 3,067억 ~ 4,600억
콘텐츠 21억 ~ 31억 36억 ~ 55억 120억 ~ 179억 87억 ~ 131억 336억 ~ 504억 1,933억 ~ 2,900억
음식 17억 ~ 25억 38억 ~ 57억 68억 ~ 101억 109억 ~ 164억 245억 ~ 367억 1,600억 ~ 2,400억
광고마케팅 16억 ~ 25억 28억 ~ 42억 92억 ~ 138억 136억 ~ 204억 87억 ~ 130억 700억 ~ 1,050억
금융 10억 ~ 15억 32억 ~ 49억 97억 ~ 145억 343억 ~ 514억 667억 ~ 1,000억 611억 ~ 917억
기업 26억 ~ 39억 31억 ~ 47억 48억 ~ 72억 115억 ~ 172억 256억 ~ 383억 283억 ~ 425억
게임 19억 ~ 28억 39억 ~ 58억 114억 ~ 170억 212억 ~ 318억 1,529억 ~ 2,293억
부동산 4억 ~ 6억 33억 ~ 50억 70억 ~ 105억 133억 ~ 200억 717억 ~ 1,075억
패션 8억 ~ 11억 29억 ~ 44억 62억 ~ 93억 152억 ~ 229억 194억 ~ 291억
축산업 33억 ~ 50억 200억 ~ 300억 133억 ~ 200억
바이오/의료 7억 ~ 10억 30억 ~ 45억 66억 ~ 100억 91억 ~ 136억 127억 ~ 190억
자동차 9억 ~ 14억 26억 ~ 39억 245억 ~ 368억 111억 ~ 167억
유아 9억 ~ 13억 37억 ~ 55억 67억 ~ 100억 233억 ~ 350억 100억 ~ 150억
환경/에너지 46억 ~ 69억 200억 ~ 300억
헬스케어 13억 ~ 20억 42억 ~ 63억 40억 ~ 60억 167억 ~ 250억
교육 6억 ~ 10억 41억 ~ 61억 92억 ~ 138억 164억 ~ 246억
VR/AR 7억 ~ 10억 24억 ~ 36억 83억 ~ 125억
뷰티 15억 ~ 23억 34억 ~ 51억 125억 ~ 187억 74억 ~ 111억
홈 11억 ~ 16억 33억 ~ 50억 78억 ~ 117억 44억 ~ 67억
드론 10억 ~ 15억 30억 ~ 45억 100억 ~ 150억
보안 40억 ~ 60억 78억 ~ 117억
농산업 2억 ~ 3억 30억 ~ 45억 67억 ~ 100억
방송/언론 7억 ~ 10억 27억 ~ 40억 37억 ~ 56억
모임/행사 53억 ~ 80억
스포츠 33억 ~ 50억
엔터테인먼트 33억 ~ 50억
애완동물 27억 ~ 40억
건설 23억 ~ 35억
전자제품 7억 ~ 10억
기업가치
03 분야별 추정 기업가치
(분야별 평균 투자금액 + 10, 15% 지분 가정 = 추정 기업가치)

50. THE VC briefing - 50
부록
벤처캐피탈 (VC): 중소기업창업투자회사, 신기술금융회사, 유한회사형 창업투자회사, 사모
펀드전문투자회사, 일반창업투자회사를 벤처캐피탈로 지칭하였습니다.
스타트업: 스타트업에 대한 정량적 기준이 모호하므로, 해당 회사의 소개글을 참고하였습니
다.
중소/대기업: 사람인과 잡코리아 등 기업 프로필 기반 서비스를 참고하였습니다.
국적: 해당 회사의 창업자를 중심으로 판단하여 회사의 국적을 설정하였습니다.
주/도/시: 한국 소재 회사의 경우 법인 등기 본점에 기재된 주소로 설정되었으며, 외국계 회사
는 공개된 본점(HQ) 주소로 설정하였습니다.
연차: 투자당시업력 = 투자 유치시기 - 회사의 설립시기
시리즈: 밝혀지지 않은 비공개 투자 제외, 공개된 투자 시리즈 및 각 회사의 투자유치 간격을
토대로 추정하였습니다.
기술: 해당 회사 대내외적으로 공표하거나, 핵심 기술이라고 판단되는 기술을 정의하였습니
다.
대분야: 서비스/제품이 포함되어 있는 광범위한 산업 분야입니다.
소분야: 해당 서비스의 성격을 알 수 있는 분야로 세분화하였습니다.
O2O: 비즈니스와 서비스의 제공형태를 판단하여, Online, Offline, O2O로 나누어 구분하
였습니다.
비즈니스: 서비스/제품을 고객과 사용자에게 전달하는 방식입니다.
서비스/제품: 해당 회사의 핵심 역량이 집중되어 있는 서비스/제품 형태입니다.
투자건수: 1개 스타트업에 대한 투자를 1건으로 투자건수를 계산하였습니다.
각 회사의 대표성을 띄는 서비스/제품을 선택하여 대내외적으로 설명한 자료로 분류하였습
니다. 따라서, 실제 기술 및 분야 용어 선택이 다를 수 있으며, 모든 것을 포함하지 않습니다.
용어 표기

51. THE VC briefing - 51
THE VC
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월간 스타트업 투자 동향
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THE Briefing 2017 - 7
02 투자 - 2017 상반기 - 투자라운드
2017년 상반기 투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국 투자구분: 투자
투자
seed/angel pre-A series A series B series C series D
1,100억
610억
477억
355억
77억
17억
2건
7건
14건
18건
14건
10건
추정 라운드 - 총 투자금액/건수
투자금액: 비공개
추정 라운드 - 금액 추이
seed/angel pre-A series A series B series C series D
550.0억
80.0억
30.0억
13.0억
5.0억
1.3억
550.0억
33.9억
17.0억
10.8억
3.1억1.7억
평균값 중위값
추정 라운드 - 전년대비성장률 (상반기)
seed/angel pre-A series A series B series C series D
-0.3-0.3-0.5-0.2-0.7-0.4
투자금액감소율
투자금액증가율
-0.3
-0.6
-0.2 -0.3 -0.3
0.2
투자건수증가율
투자건수감소율
투자건수 128건, 투자금액 3744억, 투자대상: 125, 총 투자자 138
THE Briefing 2017 - 6
02 투자 - 2017 상반기 - 4개년 추이
투자구분: 투자 투자대상>이름: 포워드벤처스투자대상: 스타트업 투자대상>국적: 대한민국2014 ~ 2017년
투자
투자현황 (월별)
1월 2월 3월 4월 5월 6월
1,209억
483억
722억
370억336억
573억
964
522
1,912
938
554
1,213
482
707
186
839
298325 292
229
365419
238
93
2014년 2015년 2016년 2017년
31건
18건 17건 16건 18건
28건
투자현황 (분기)
1분기 2분기 3분기 4분기
2,400억
1,278억
4,497
2,446
3,398
2,704
4,158
3,536
1,3751,462
4,055
1,202
741750
2014년 2015년 2016년 2017년
66건 61건
투자현황 (반기)
2014년 2015년 2016년 2017년
8,612억
9,362억
10,210억
12,774억
7,702억
18,352억
3,771억
상반기 하반기
130건
222건
205건
94건
172건
200건
127건
투자건수 128건, 투자금액 3744억, 투자대상: 125, 총 투자자 138
2017년 8월호
한국 스타트업 투자동향
서울특별시 마포구 백범로 31길 21
서울창업허브 706호
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THE VC briefing - 52

53. 발행일: 2017년 8월 15일
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