Panorama do mercado VSAT e das
iniciativas em banda Ka
Visões do Comsys Vsat 2011
José Antonio Gonzalez – Gerente de Proje...
• Panorama mundial de Vsat
– Mercado Corporativo
– Mercado de Massa
• Banda Ka
– Iniciativas em curso e programadas
– Inve...
Panorama Mundial
Mercado Corporativo
• 2010 foi o ano onde quase nada
aconteceu:
– No mercado empresarial as vendas novame...
Panorama Mundial
– Mesmo com a retração de vendas, a
quantidade de VSATs em operação no
mercado empresarial continuou
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Panorama Mundial
Fonte: Comsys Vsat 2011
Mercado de Massa
• aparentemente apenas a disponibilidade de
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Panorama Mundial
• No Oriente Médio e África a expectativa é pelo Yahsat 1B. Avanti, STM e outros
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Iniciativas em Banda Ka
• Em operação:
– Spaceway (Hughes), Wild Blue (Viasat), Hylas 1 (Avanti), KA SAT
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Como investir em Ka?
• Duas formas básicas:
– HTS – dezenas de spots, alta capacidade e necessidade de
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Modelos de Negócio
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Modelos de Negócio
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Modelos de Negócio
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Modelos de Negócio
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Oportunidades
• Backhaul Celular
– Praticamente todos os novos
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Oportunidades
• Comunicações em movimento
– Aviões, navios e veículos
– Demanda crescente
– Necessidade de altas velocidad...
Evolução do valor da solução
Transacional
Primeiras redes:
baixo tráfego,
controle de
estoque,
atualização de
arquivos,
co...
Para refletir
• Banda Ka é o caminho para o crescimento
do mercado VSAT?
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Informações de contato:
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Gerente de Projetos Especiais
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  1. 1. Panorama do mercado VSAT e das iniciativas em banda Ka Visões do Comsys Vsat 2011 José Antonio Gonzalez – Gerente de Projetos Especiais SSPI – VSAT Day 2011 – 22/11/2011
  2. 2. • Panorama mundial de Vsat – Mercado Corporativo – Mercado de Massa • Banda Ka – Iniciativas em curso e programadas – Investir em Ka? – Modelos de Negócio – Oportunidades Agenda
  3. 3. Panorama Mundial Mercado Corporativo • 2010 foi o ano onde quase nada aconteceu: – No mercado empresarial as vendas novamente caíram em relação ao ano anterior, afetadas principalmente pela retração do mercado na África e Oriente Médio – 315.000 unidades vendidas em 2010, contra 325.000 em 2009 e 387.000 em 2008 – A proliferação da fibra na África reduziu o uso de backhaul e dos serviços VSAT – A redução da atividade econômica também contribuiu na Europa Oriental – Até o mercado militar foi afetado Fonte: Comsys Vsat 2011
  4. 4. Panorama Mundial – Mesmo com a retração de vendas, a quantidade de VSATs em operação no mercado empresarial continuou crescendo, sustentada pela durabilidade da tecnologia – Nos últimos anos, a tecnologia mostrou diversos avanços importantes que adequaram a solução VSAT às novas demandas do mercado – Os operadores de redes VSAT informam que a demanda para soluções VSAT mudou das redes exclusivas, para a preocupação com a continuidade do serviço (backup) e com a extensão de redes terrestres (híbridas) – Este tipo de aplicação resulta na redução do ticket médio e conseqüentemente das margens da operação Fonte: Comsys Vsat 2011
  5. 5. Panorama Mundial Fonte: Comsys Vsat 2011 Mercado de Massa • aparentemente apenas a disponibilidade de banda (ou a falta dela) está segurando o crescimento das vendas. Mesmo assim, a base de acessos mundial cresceu 7% para cerca de 1.3MM de usuários. Aqui o driver é a banda Ka • Só nos EUA, mais de 1 MM de usuários mostram que a solução é viável mas que também é necessária mais banda. A Hughes e a Wildblue aguardam seus novos satélites para expandir planos e vendas • Na Europa, a Eutelsat e a Avanti já iniciaram a comercialização de seus serviços, mas é cedo para avaliar como irão. A SES virá em seguida • Na Asia/Ocenania, a Austrália lidera os esforços com a solução provisória usando o IPStar (Ku) Fonte: Comsys Vsat 2011
  6. 6. Panorama Mundial • No Oriente Médio e África a expectativa é pelo Yahsat 1B. Avanti, STM e outros também tem planos para essa área • Na América Latina existem alguns planos também, mas ainda incipientes, onde podem ser citadas a Hughes, Yahsat, Star One e o SGB da parceria Telebras/Embraer • Não há dúvidas de que apenas com a banda Ka, o mercado satélite poderá ofertar a quantidade de banda que o mercado demanda, porém ainda é cedo para dizer se o BC desse novo modelo é sustentável apenas com banda larga Fonte: Comsys Vsat 2011 Fonte: Comsys Vsat 2011
  7. 7. Iniciativas em Banda Ka • Em operação: – Spaceway (Hughes), Wild Blue (Viasat), Hylas 1 (Avanti), KA SAT (Eutelsat) e Yahsat 1A • Planejados: – Viasat 1, Hylas 2, Global Express (Inmarsat), Jupiter, Thor 7 (Telenor), Yahsat 1B, Astra 2E, 2F e 2G (SES), NBN, etc. • Diferentes características/diferentes visões: – Satélites exclusivos Ka de alta capacidade como KA SAT, Jupiter, Viasat 1, NBN – Satélites híbridos ou exclusivos com “baixa” capacidade de Ka como Hylas 1&2, Yahsat 1A&1B, Amazonas 3, Astra 2E, 2F e 2G
  8. 8. Como investir em Ka? • Duas formas básicas: – HTS – dezenas de spots, alta capacidade e necessidade de múltiplos gateways • Maior risco de mercado • Maior investimento – Hosted payload – alguns transponders em satélite originalmente destinado para serviço em banda C/Ku • Médio risco de mercado • Menor investimento • Manutenção do negócio tradicional • Como vimos, a Europa experimenta hoje as duas iniciativas. Eutelsat por um lado e Avanti e SES por outro. Existe apenas uma correta?
  9. 9. Modelos de Negócio • Avanti – Hosted Network Operator (HNO) – o operador compra banda no satélite e opera e gerencia sua própria Hub no teleporto da Avanti – Guaranteed Virtual Network Operator (GVNO) – o operador compra Mbits sem contenção (2,5 até 45 Mbps) e opera e gerencia sua parte da Hub através de ferramentas providas pela Avanti, – Shared Virtual Network Operator (SVNO) – o operador compra unidades de banda larga (desde 500/128 Kbps até 8/2,5 Mbps) e se compromete com uma quantidade de pontos por ano, ficando toda a operação e gerencia sob responsabilidade da Avanti. − Além da banda larga, possui payload exclusivo para uso militar e pretende também atuar em backhaul de celular e serviços para o mercado PME
  10. 10. Modelos de Negócio • Yahsat – Terá apenas um modelo de atendimento com provedores nos países onde terá cobertura • Ficará responsável pelo segmento de terra (incluindo as VSATs), gerência da rede, operação e campanhas de marketing regionais e de lançamento • Os provedores serão responsáveis pelo relacionamento com o cliente final, incluindo o marketing nacional, a ativação, instalação, faturamento e suporte • Desafio regulatório e de costumes no tratamento da oferta do serviço e campanhas de marketing nos diferentes países • Além da banda larga, tem payload exclusivo para uso militar e pretende trabalhar também com backup e serviços para PME
  11. 11. Modelos de Negócio • KA SAT – Terá modelo único, contando com a Skylogic como provedor de banda larga e parceiros continentais ou regionais para a distribuição do serviço – É o sucessor do serviço Tooway já em operação – Pretende atacar mercados além do acesso banda larga: SNG Light, Broadcast regional, Back-up e Trunking IP – Oferta de serviços na categoria de cabo e ADSL
  12. 12. Modelos de Negócio • Viasat – Para o mercado de massa, aproximadamente 50% da distribuição é feita pelo varejo e o restante através de provedores com serviço completo – Para o mercado empresarial, conta com parceiros de valor adicionado. Espera crescer fortemente nesse mercado com o lançamento do Viasat 1 – Está introduzindo 120 Gbps de capacidade no mercado que conta hoje com cerca de 85 Gbps – Serviço poderá oferecer taxas até 12 Mbps de download, comparando-o aos serviços terrestres
  13. 13. Oportunidades • Backhaul Celular – Praticamente todos os novos players de banda Ka pretendem trabalhar com a oferta de continuidade para backhaul celular, – A configuração em estrela das soluções de backhaul casa perfeitamente com o esquema de spots/gateways das ofertas de banda Ka Fonte: NSR BSM 9ª Edição 2010
  14. 14. Oportunidades • Comunicações em movimento – Aviões, navios e veículos – Demanda crescente – Necessidade de altas velocidades • SNG – Equipamento menor e mais barato • Broadcast regional – Ideal para canais regionais com cobertura limitada, cadeias de varejo regionais, treinamento • Só para nós: Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, Exploração do Pré-Sal
  15. 15. Evolução do valor da solução Transacional Primeiras redes: baixo tráfego, controle de estoque, atualização de arquivos, cobertura, rapidez da implantação BandaLarga Evolução da tecnologia, novas aplicações, aumento da velocidade mas dificuldade de competir com soluções terrestres Continuidade Nova visão: balanceamento de tráfego, confiabilidade, uso para treinamento de equipes, videoconferência, etc. quando inativa E o mercado tradicional?
  16. 16. Para refletir • Banda Ka é o caminho para o crescimento do mercado VSAT? • As soluções em C e Ku deixarão de existir? • Qual o tamanho do mercado no Brasil e quanto a nova classe média contribuirá para isso? • Quantos players estarão nesse jogo?
  17. 17. Informações de contato: José Antonio C. Gonzalez Gerente de Projetos Especiais Diretoria Regional Leste Sul e Negócios Satelitais Star One Tel. 21 2121 9347 E-mail: josecg@starone.com.br

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