Indicadores econômicos SPC Brasil | Julho 2014

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Release e resultados dos indicadores de pessoas inadimplentes e suas dívidas em atraso.

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Indicadores econômicos SPC Brasil | Julho 2014

  1. 1. Data de Publicação: 12 de agosto de 2014 Indicadores Econômicos SPC Brasil e CNDL Dados Nacionais Dados referentes a julho de 2014 SUMÁRIO RELEASE DE IMPRENSA RESUMO ANÁLISE ECONÔMICA Indicador de Dívidas em Atraso Indicador de Pessoas Inadimplentes Indicador de Número Médio de Dívidas por Pessoa Inadimplente METODOLOGIA DOS INDICADORES INFORMAÇÕES RELEVANTES Presidentes Roque Pellizzaro Junior (CNDL) Roberto Alfeu Pena Gomes (SPC Brasil)
  2. 2. 2 Número de inadimplentes cresce 4,43% em julho, revela SPC Brasil Análise detalhada do banco de dados revela que o maior avanço nos atrasos ocorreu em setores de água, energia elétrica, esgoto e gás, com alta de 14,55% No mês de julho, a quantidade de consumidores inadimplentes registrados na base de dados do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) aumentou 4,43% em relação a julho de 2013. O indicador mensal de inadimplência do consumidor tem abrangência nacional e calcula tanto o número de brasileiros inadimplentes quanto a quantidade de dívidas em atraso. Esse resultado ficou ligeiramente acima do observado em julho do ano passado, quando o número de pessoas inadimplentes apresentou alta de 4,36%. Para o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, a análise contextualizada do indicador de dívidas mostra que a tendência para o segundo semestre deste ano ainda é de crescimento da inadimplência. “O consumidor brasileiro sente dificuldades de pagar os parcelamentos do passado por conta das altas taxas de juros que encarecem as parcelas e por causa do atual cenário de alta dos preços, que diminui o poder de compra do salário dos trabalhadores”, explica. Pessoas Inadimplentes Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Na comparação mensal do indicador, em relação a junho deste ano, o número de inadimplentes aumentou 0,42%. O crescimento é superior a todas as taxas mensais para os meses de julho desde 2010 e, na avaliação dos economistas do SPC Brasil, evidencia o atual cenário de fraca atividade econômica brasileira. 6,23% 5,65% 5,75% 5,84% 3,78% 4,36% 4,39% 4,43% jun-11 jul-11 jun-12 jul-12 jun-13 jul-13 jun-14 jul-14
  3. 3. 3 Cresce número de dívidas em atraso O índice em julho apontou que o número de dívidas em atraso em relação ao mesmo período do ano passado cresceu 5,29%, o maior avanço anual registrado desde o início de 2013. O detalhamento desse indicador de dívidas aponta um crescimento dos parcelamentos atrasados entre 90 e 180 dias que, em relação a julho do ano passado, subiu 12,92%. Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a alta reflete muito provavelmente os parcelamentos atrasados de compras como as de Natal e as do Dia das Mães deste ano, que aliadas a um mal planejamento financeiro, resultam em inadimplência. Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Gráfico 4 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Em relação à idade dos consumidores inadimplentes dentro dos registros do SPC Brasil, destaca-se o aumento anual de 9,05% no número de dívidas atrasadas por inadimplentes com idade entre 65 e 84 anos. “Apesar da participação desta faixa etária no total de dívidas ainda ser baixa em relação às demais, o crescimento das pendências é importante por refletir o novo comportamento da terceira idade, que está mais ativa no mercado de trabalho e em outros setores da economia”, explica Marcela Kawauti. 11,93% 12,92% 2,99% 3,38% 5,24% Até 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias 361 dias a 3 anos Mais de 3 anos
  4. 4. 4 Quantidade de Dívidas por faixa etária do devedor Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. A análise por setores revelou que o maior avanço foi causado pelos atrasos cujos credores são setores de água, luz, esgoto e gás, com alta de 14,55% na base anual de comparação. “O resultado é reflexo da disposição crescente dessas concessionárias em negativar os consumidores inadimplentes, como forma de acelerar o recebimento dos compromissos em atraso”, disse Kawauti. Em segundo lugar, destaca-se o crescimento de 8,63% das dívidas cujos credores são do segmento de telefonia, TV a cabo e internet. Apenas os atrasos referentes a serviços de contadores, advogados e arquitetos mostrou queda (2,64%) na base anual de comparação. Mesmo assim, ainda que o crescimento das dívidas no setor de contas de água, luz, esgoto e gás seja o principal destaque do mês, o segmento de bancos, seguradoras e planos de saúde é o principal setor credor com participação de 44,91% no total de dívidas em atraso. Baixe o material completo em https://www.spcbrasil.org.br/imprensa Informações à imprensa: Guilherme de Almeida (61) 3213-2030 | (61) 8350 3942 guilherme.dealmeida@inpressoficina.com.br Vinícius Bruno (11) 3251-2035 | (11) 9-7142-0742 | (11) 9-4161-6181 vinicius.bruno@inpressoficina.com.br -2,00% 3,95% 4,61% 4,77% 6,40% 9,05% 18a24anos 25a29anos 30a39anos 40a49anos 50a64anos 65a84anos
  5. 5. 5 Resumo Em julho de 2014, o número de dívidas em atraso registradas nas bases as quais o SPC Brasil tem acesso cresceu 5,29% com relação ao mesmo mês de 2013. A taxa correspondeu ao maior avanço do indicador desde janeiro de 2013, sugerindo aceleração do crescimento das dívidas pendentes. A variação mensal também contribuiu para apontar tal tendência: a alta de 0,86% em julho frente ao mês imediatamente anterior foi a maior taxa de avanço registrada para os meses de julho desde o início da série histórica. Dentre as aberturas analisadas do indicador de dívidas, merece destaque a faixa de tempo de 90 a 180 dias de atraso, que registrou alta anual de 12,92%. No que diz respeito à idade dos detentores das dívidas, chamou atençãoo aumento anual de 9,05% no número de dívidas detidas por inadimplentes entre 65 a 84 anos. Apesar da participação desta faixa etária no total de dívidas em atraso ainda ser baixa em relação às demais, o crescimento das pendências é importante por refletir o novo comportamento da terceira idade, que está mais ativa no mercado de trabalho e em outros setores da economia. Finalmente, a análise setorial revelou que o maior avanço referiu-se aos atrasos cujos credores são setores de água, luz, esgoto e gás, com alta de 14,55% na base anual de comparação, mas que não foi suficiente para reverter a pequena participação deste segmento no total de dívidas (6,7%). Com relação à participação de cada um dos setores, o segmento de bancos, seguradoras e planos de saúde é o maior, com 44,91% do total. Cabe ressaltar que os dados das bases às quais o SPC são coincidentes com pesquisa recente realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Lojgistas (CNDL). Em primeiro lugar, a pesquisa mostrou que os inadimplentes entrevistados admitem que as dívidas em atraso são principalmente concentradas em cartão de crédito (46% em cartão de crédito de credenciadora e 39% em cartão de crédito de loja), empréstimo em banco ou financeira (15%), parcelas a pagar em cheques e notas promissórias (12%) e cheque especial (10%). Refletindo isso, como mencionado, o segmento de bancos, seguradoras e planos de saúde tem a maior participação: 44,91% do total de dívidas atrasadas. Além disso, a pesquisa mostrou que os inadimplentes priorizam apenas o pagamento das contas básicas (água e luz) em até 30 dias, o que explica a menor participação deste segmento no total de dívidas atrasadas: 6,7%. Com relação ao número de pessoas físicas inadimplentes, o crescimento mensal foi de 0,42%, taxa superior a todas já registradas para meses de julho desde 2010. Na comparação com julho de 2013, verificou-se um avanço de 4,43%, resultado também superior ao observado no mês de junho. Tais dadosreforçam a hipótese de que a acomodação do crescimento de inadimplentes registrada em junho pode ser considerada, a princípio, como um fenômeno pontual. A análise conjunta do indicador de dívidas evidencia que a tendência é ainda de crescimento da inadimplência. O número médio de dívidas por pessoa física inadimplente, por sua vez, atingiu o patamar de 2,112 dívidas. O resultado revelou um ligeiro aumento em relação a junho e ao mesmo mês de 2013.
  6. 6. 6 Finalmente, é importante ressaltar que a tendência de crescimento da inadimplência é embasada no cenário de atividade econômica mais fraca1 , caracterizada pela elevação da taxa de juros2 , elevação da inflação3 e recuo dos indicadores de confiança do comércio4 . 1 De acordo com o relatório Focus do dia 4/08, a mediana das expectativas do mercado para a alta do PIB de 2014 foi reduzida pela décima vez seguida, chegando a 0,86%. Há quatro semanas, era de 1,70%. Para 2015, a projeção foi mantida em 1,5%. As projeções para a produção industrial também vêm sendo reduzidas. 2 Com ciclo de aperto monetário iniciado em abril de 2013, a taxa Selic encontra-se atualmente no patamar de 11% a.a. 3 Em junho de 2014, o índice de preços IPCA apresentou variação de 0,40% no mês, acumulando alta de 6,52% em 12 meses. Com esse resultado, o índice superou o teto da meta (6,50%) estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. 4 O índice de confiança da FGV mostrou retração de 6,3% do trimestre findo em julho quando comparado ao mesmo período de 2013.
  7. 7. 7 Tabela 1: Indicador de Pessoas Físicas Inadimplentes Tabela 2: Indicador de Dívidas em Atraso jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jul-14 0,37% -4,49% 0,42% 4,36% 4,39% 4,43% 100,00% 100,00% 18 a 24 anos -0,07% -6,27% -0,13% 0,83% -5,94% -5,99% 11,88% 10,70% 25 a 29 anos 0,31% -5,00% 0,45% 1,66% 2,15% 2,29% 14,41% 14,11% 30 a 39 anos 0,27% -4,94% 0,47% 3,85% 3,15% 3,36% 27,11% 26,83% 40 a 49 anos 0,19% -4,13% 0,32% 3,42% 3,81% 3,94% 19,47% 19,38% 50 a 64 anos 0,51% -3,41% 0,27% 6,59% 6,18% 5,92% 16,75% 16,98% 65 a 84 anos 0,88% -1,94% 0,17% 8,90% 8,94% 8,17% 7,31% 7,57% Até 90 dias -1,24% -18,76% -1,94% 1,96% 10,17% 9,39% 7,36% 7,71% 91 a 180 dias -2,31% -19,36% -3,79% 5,99% 10,29% 8,62% 7,16% 7,44% 181 a 360 dias 3,10% -4,65% 3,82% -40,06% 1,33% 2,04% 11,80% 11,53% 361 dias a 3 anos 0,86% -1,50% 0,47% 47,92% 2,79% 2,39% 38,97% 38,21% Mais de 3 anos -0,15% 0,33% 0,75% -3,10% 4,68% 5,63% 34,71% 35,11% Por tempo de Inadimplência Variação mensal Variação anual Participação no total de pessoas inadimplentes Total Por faixa etária na data da extração jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jul-14 0,59% 0,11% 0,86% 2,52% 5,00% 5,29% 100% 100% Até 90dias -1,57% -0,79% -2,07% 1,61% 12,50% 11,93% 7,73% 8,22% 91a 180dias -1,76% 0,42% -2,24% 3,13% 13,47% 12,92% 8,13% 8,72% 181a 360dias 3,10% 1,86% 4,08% 0,78% 2,02% 2,99% 13,62% 13,32% 361dias a 3anos 1,44% -0,73% 0,91% 13,56% 3,92% 3,38% 42,27% 41,50% Mais de 3anos -0,55% 0,75% 1,19% -9,77% 3,44% 5,24% 28,25% 28,24% 18a 24anos 0,40% -1,30% 0,32% 1,71% -1,92% -2,00% 12,50% 11,64% 25a 29anos 0,53% -0,32% 0,98% 0,34% 3,48% 3,95% 15,09% 14,90% 30a 39anos 0,49% 0,02% 0,98% 2,13% 4,10% 4,61% 29,11% 28,93% 40a 49anos 0,42% 0,30% 0,75% 1,54% 4,42% 4,77% 19,96% 19,86% 50a 64anos 0,73% 0,57% 0,66% 4,28% 6,46% 6,40% 15,53% 15,69% 65a 84anos 1,34% 1,05% 0,47% 7,56% 10,00% 9,05% 5,80% 6,01% Água, luz, esgoto e gás (D e E) -1,71% 5,60% -3,14% 12,41% 16,24% 14,55% 6,16% 6,70% Comércio (G) 0,20% -0,01% 0,82% -3,03% 3,36% 4,01% 21,09% 20,84% Telefonia, TV a cabo e internet (I) 0,91% 0,46% 1,67% 10,17% 7,81% 8,63% 14,01% 14,45% Bancos, seguradoras e planos de saúde (K) 0,98% -0,60% 1,55% 2,31% 3,52% 4,11% 45,42% 44,91% Contador, advogado,arquiteto etc (Me N) -0,33% -1,36% -0,54% -3,28% -2,43% -2,64% 5,02% 4,65% Outros 1,27% 0,10% 0,09% 3,65% 8,54% 7,27% 8,29% 8,45% Por setor da empresa credora (Seções CNAE) Variação mensal Variação anual Participação no total de dívidas Total Por tempo de atraso Por faixa etária na data da extração
  8. 8. 8 Dívidas em atraso na base do SPC Brasil Em julho de 2014, o número de dívidas registradas5 na base do SPC Brasil cresceu 0,86% contra o mês imediatamente anterior. O avanço foi mais intenso do que aquele observado em junho, quando o indicador mostrou variação positiva de 0,11%, também na base mensal de comparação. O resultado correspondeu à maior variação registrada para os meses de julho desde 2010. Com relação ao mesmo período do ano anterior, foi registrada uma alta de 5,29% (gráfico 1), maior avanço anual registrado desde o início de 2013. Dessa forma, o indicador de julho mostrou ligeira aceleração do crescimento das dívidas. Quantidade de Dívidas Gráfico 1 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Dívidas por faixa de tempo de atraso A análise da abertura por tempo de atraso das dívidas permite constatar a maior volatilidade dos registros com até 90 dias de pendência (gráfico 2). Enquanto esse grupo de dívidas mostrou um crescimento anual de 11,9%, o avanço registrado para a categoria de atraso superior a 90 dias foi de 4,7%, patamar de crescimento relativamente estável quando comparado às oscilações do grupo de dívidas mais recentes. É importante lembrar que essa última faixa de atraso tem uma participação consideravelmente menor (8,2%) no total de dívidas (gráfico 3). 5 Os dados aqui analisados consideram todas as bases as quais o SPC Brasil tem acesso. 5,22% 4,34% 5,62% 7,21% 2,18% 2,52% 5,00% 5,29% jun- 11 jul- 11 jun- 12 jul- 12 jun- 13 jul- 13 jun- 14 jul- 14 5,29% 0% 2% 4% 6% 8% 10% jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14
  9. 9. 9 Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Gráfico 2 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Gráfico 3–Participação das Dívidas Fonte: SPC Brasil. Os dados também permitem uma análise mais detalhada da evolução das dívidas por meio de outras aberturas de tempo de atraso. Dentre as faixas analisadas, observou-se que a alta anual mais significativa de julho ocorreu no grupo das dívidas em atraso entre 91 a 180 dias, o qual registrou um aumento de 12,92% no período em questão. Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Gráfico 4 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. É importante destacar que as categorias que apresentam as maiores altas no mês não necessariamente tiveram o impacto mais significativo sobre a variação total do número de dívidas em julho de 2014. Isso ocorre porque alguns grupos registram taxas elevadas de crescimento possuem pequena participação no total de dívidas. Assim, para medir os impactos de cada categoria sobre a taxa de crescimento total, é necessário ponderar esses dois efeitos, cruzando os dados de participação das categorias (gráfico 5, quanto o número de dívidas em atraso por determinada faixa de tempo representa no total de dívidas) e os dados de crescimento de cada faixa de atraso. A partir desse cruzamento, é possível calcular os impactos de cada categoria (tabela 3), mensurados em pontos percentuais. Com isso, percebemos que a maior contribuição para a alta anual veio do grupo de dívidas com atrasos hámais de 3 anos (contribuição de 1,48 pontos percentuais), seguido dos atrasos de 1 a 3 anos (contribuição de 1,43 pontos percentuais). 11,9% 4,7% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 Até 90 dias Mais de 90 dias 11,93% 12,92% 2,99% 3,38% 5,24% Até 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias 361 dias a 3 anos Mais de 3 anos
  10. 10. 10 Quantidade de Dívidas por tempo de atraso Gráfico 5–Participação em Julho/14 Tabela 3 – Impactos sobre a variação anual total (empontospercentuais) Total 5,29 Até 90 dias 0,92 91 a 180 dias 1,05 181 a 360 dias 0,41 361 a 3 anos 1,43 Mais de 3 anos 1,48 Fonte: SPC Brasil. Dívidas por faixa etária do devedor A análise da evolução das dívidas por faixa etária revela que a maior alta anual de julho ocorreu na faixa de devedores entre 65 a 84 anos, com uma variação de 9,05% (gráfico 6), seguida pela faixa de 50 a 64 anos, a qual mostrou avanço de 6,40%. Quantidade de Dívidas por faixa etária do devedor Gráfico 6 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Em termos de contribuições (tabela 4), a faixa etária de 30 a 39 anos respondeu pelo maior impacto (1,15 pontos percentuais) sobre a alta anual, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos (0,92 pontos percentuais). Até 90 dias 8,22% 91 a 180 dias 8,72% 181 a 360 dias 13,32% 361 dias a 3 anos 41,50% Mais de 3 anos 28,24% -2,00% 3,95% 4,61% 4,77% 6,40% 9,05% 18a24anos 25a29anos 30a39anos 40a49anos 50a64anos 65a84anos
  11. 11. 11 Quantidade de Dívidas por faixa etária do devedor Gráfico 7–Participação em Julho/14 Tabela4 – Impactos sobre a variação anual total (em pontos percentuais) 18 a 24 anos 0,43 25 a 29 anos -0,30 30 a 39 anos 1,15 40 a 49 anos 0,92 50 a 64 anos 0,74 Fonte: SPC Brasil. Segmento dos Credores Com relação aos segmentos dos credores, verificou-se a maior alta de dívidas em atraso no setor de água, luz, esgoto e gás, com um avanço de 14,55% (gráfico 8) em julho de 2014 contra o mesmo mês do ano anterior. Em segundo lugar, destacou-se o crescimento de 8,63% das dívidas cujos credores são do segmento de telefonia, TV a cabo e internet. Apenas os atrasos referentes a serviços de contadores, advogados e arquitetos mostrou queda (2,64%) na base anual de comparação. Quantidade de Dívidas por faixa setor credor Gráfico 8 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Em termos de contribuição, o maior impacto veio do setor de bancos, seguradoras e planos de saúde, que respondeu por 1,87 pontos percentuais (tabela 5). Em segundo lugar, destacou-se a contribuição de 1,21 pontos percentuais do segmento de telefonia, TV a cabo e internet. 18 a 24 anos 11,64% 25 a 29 anos 14,90% 30 a 39 anos 28,93% 40 a 49 anos 19,86% 50 a 64 anos 15,69% 65 a 84 anos 6,01% 14,55% 4,01% 8,63% 4,11% -2,64% 7,27% Água, luz, esgoto e gás (D e E) Comércio (G) Telefonia, TV a cabo e internet (J) Bancos, seguradoras e planos de saúde (K) Contador, advogado,arquiteto etc (M e N) Outros
  12. 12. 12 Quantidade de Dívidas por setor credor Gráfico 9–Participação em Julho/14 Tabela 5 – Impactos sobre a variação anual total (em pontos percentuais) Total 5,29 Água, luz, esgoto e gás 0,90 Comércio 0,85 Telefonia, TV a cabo e internet 1,21 Bancos, Seguradoras e planos de saúde 1,87 Contador, advogado, arquiteto -0,13 Outros 0,60 Fonte: SPC Brasil. Água, luz, esgoto e gás (D e E) 6,70% Comércio (G) 20,84% Telefonia, TV a cabo e internet (J) 14,45% Bancos, seguradora s e planos de saúde (K) 44,91% Contador, advogado,a rquiteto etc (M e N) 4,65% Outros 8,45%
  13. 13. 13 Pessoas Físicas Inadimplentes O número de pessoas físicas inadimplentes registradas nas bases de dados às quais o SPC Brasil tem acesso cresceu 4,43% em julho de 2014, na comparação com o mesmo mês de 2013. O resultado ficou ligeiramente acima do observado em julho do último ano, quando o número de inadimplentes apresentou alta de 4,36% (Gráfico 10). Na comparação mensal do indicador, o número de inadimplentes aumentou 0,42%. O crescimento é superior a todas as taxas mensais para os meses de julho desde 2010. Pessoas Inadimplentes Gráfico 10- Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Os dados não refletem apenas o aumento do número de pessoas físicas inadimplentes no Brasil, mas também o aumento do registro das pessoas inadimplentes nas bases de dados do SPC Brasil. Abertura por tempo de atraso da dívida Na análise por tempo de atraso da dívida, a comparação em relação a julho de 2013 mostra que os inadimplentes com dívidas atrasadas em até 90 dias tiveram a maior variação (+9,39%), seguidos pelos devedores com dívidas de 91 a 180 dias de atraso (+8,62%) (Gráfico 11). Fonte: SPC Brasil. Os dados não refletem apenas o aumento do número de pessoas físicas inadimplentes no Brasil, mas também o aumento do registro das pessoas inadimplentes nas bases de dados do SPC Brasil. 6,23% 5,65% 5,75% 5,84% 3,78% 4,36% 4,39% 4,43% jun- 11 jul- 11 jun- 12 jul- 12 jun- 13 jul- 13 jun- 14 jul- 14 4,43% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 Pessoas Inadimplentes por tempo de atraso da dívida Gráfico 11 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) 9,39% 8,62% 2,04% 2,39% 5,63% Até 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias 361 dias a 3 anos Mais de 3 anos
  14. 14. 14 Os inadimplentes com dívidas mais antigas, superiores a três anos de atraso, são os principais responsáveis pela alta do número de devedores observada em julho. Essa categoria representa 35,1% do total de inadimplentes e, com uma alta de 5,63%, foi responsável por 1,95 p.p. do total (Tabela 6). Já os devedores com dívidas entre 361 dias e 3 anos de atraso possuem a maior representatividade no total de inadimplentes (38,2%) e tiveram o segundo maior impacto sobre o resultado de julho, com 0,93 p.p. Fonte: SPC Brasil. Abertura por faixa etária do devedor Os inadimplentes com idade entre 18 e 24 anos foram o único grupo a apresentar uma redução do seu número, na comparação com julho de 2013 (-5,99%). Todas as demais faixas etárias mostraram alta do número de pessoas físicas inadimplentes (Gráfico 13). Pessoas Inadimplentes por faixa etária do devedor Gráfico 13 - Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. Os dados não refletem apenas o aumento do número de pessoas físicas inadimplentes no Brasil, mas também o aumento do registro das pessoas inadimplentes nas bases de dados do SPC Brasil. -5,99% 2,29% 3,36% 3,94% 5,92% 8,17% 18a24anos 25a29anos 30a39anos 40a49anos 50a64anos 65a84anos Pessoas Inadimplentes – Abertura por tempo de atraso da dívida Gráfico 12 - Participação em Julho/14 Tabela 7 - Impacto sobre a variação anual total (em pontos percentuais) Total 4,43 Até 90 dias 0,69 91 a 180 dias 0,62 181 a 360 dias 0,24 361 a 3 anos 0,93 Mais de 3 anos 1,95 Até 90 dias 7,7% 91 a 180 dias 7,4% 181 a 360 dias 11,5% 361 dias a 3 anos 38,2% Mais de 3 anos 35,1%
  15. 15. 15 Apesar de a maior variação ter ficado por conta da faixa etária de 65 a 84 anos, essa parcela representa apenas 7,57% do total de inadimplentes do Brasil, contribuindo com somente 0,6 p.p. no aumento do número total de pessoas físicas inadimplentes observado em julho. O destaque ficou por conta dos adultos com idade entre 50 e 64 anos, responsáveis por 0,99 p.p. sobre a variação total do número de inadimplentes (Tabela 8). Fonte: SPC Brasil. Pessoas Inadimplentes por faixa etária do devedor Gráfico 14 - Participação em Julho/14 Tabela 8 - Impacto sobre a variação anual total (em pontos percentuais) 18 a 24 anos -0,71 25 a 29 anos 0,33 30 a 39 anos 0,91 40 a 49 anos 0,77 50 a 64 anos 0,99 65 a 84 anos 0,60 18 a 24 anos 10,70% 25 a 29 anos 14,11% 30 a 39 anos 26,83% 40 a 49 anos 19,38% 50 a 64 anos 16,98% 65 a 84 anos 7,57%
  16. 16. 16 Número Médio de Dívidas por Pessoa Física Inadimplente O número médio de dívidas por pessoa física inadimplente atingiu o patamar de 2,112 dívidas (gráfico 15) em julho de 2014. Em outras palavras, esse número mostra que cada pessoa física inadimplente registrada tinha, em média, 2,112 dívidas em atraso no período analisado. O resultado revelou um ligeiro aumento em relação a junho e ao mesmo mês de 2014. A média é calculada por meio da razão entre o somatório das dívidas registradas no mês e o total de pessoas inadimplentes. Dessa forma, o comportamento dessas duas variáveis no ano explica o avanço do número médio: como o número de dívidas cresceu de forma mais acelerada do que o número de inadimplentes, tanto na base anual como na base mensal de comparação, o número médio se elevou em julho. Número Médio de Dívidas por Pessoa Inadimplente Gráfico 15– Variação anual (mesmo mês do ano anterior) Fonte: SPC Brasil. 2,126 2,106 2,124 2,133 2,091 2,095 2,103 2,112 jun-11 jul-11 jun-12 jul-12 jun-13 jul-13 jun-14 jul-14
  17. 17. 17 METODOLOGIA DOS INDICADORES Os indicadores de inadimplência apresentados neste material sumarizam todas as informações disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil tem acesso (simplificadamente chamados de "Bases de dados do SPC Brasil"). A abrangência dos dados é nacional, com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Quando um consumidor deixa de pagar um título, seja ele uma fatura de cartão de crédito, uma conta de água ou um boleto de uma compra parcelada em uma loja, a empresa associada ao SPC Brasil pode (mas não é obrigada a) registrar essa inadimplência junto ao SPC Brasil. Em geral, as empresas credoras costumam registrar a inadimplência depois de verificar que o pagamento não ocorre mesmo após 30 dias do vencimento. Entretanto, não há regra, e o registro pode ocorrer no dia seguinte ao vencimento ou mais de um ano após o vencimento. O consumidor é informado via correspondência sobre o registro e poderá, a qualquer momento, pagar a dívida ou renegociá-la. Em ambos os casos, o registro referente àquela pendência será retirado da base do SPC Brasil, mas o consumidor ainda pode constar como inadimplente (“negativado”) se tiver outras pendências. Para todos os indicadores abaixo, o SPC Brasil considera que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha registrado várias pendências desse devedor junto ao SPC Brasil. Assim, se o consumidor deixa de pagar quatro parcelas de uma mesma compra e tem por isso quatro registros no SPC Brasil, os indicadores abaixo assumem que esse consumidor tem apenas uma dívida, já que os registros foram, todos, feitos pela mesma empresa credora associada (mesmo CNPJ). Cada pessoa física inadimplente é classificada, mensalmente, de acordo com sua idade no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil). Por exemplo, suponha que o consumidor inadimplente João tinha 24 anos em fevereiro e completa 25 anos no começo de março. Tudo o mais constante, a faixa etária “18 a 24 anos” mostrará queda do número de inadimplentes entre fevereiro e março, enquanto a faixa “25 a 29 anos” mostrará alta. Para cerca de 4% dos CPFs, o SPC Brasil não tem informação sobre a data de nascimento. No futuro, se um cliente do SPC Brasil cadastrar essa informação na base de dados, as séries históricas com abertura por faixa etária podem sofrer revisões. Nesse caso, a categoria “faixa etária ignorada” sofrerá redução e a faixa etária correspondente sofrerá aumento do número de CPFs. Esse processo visa aumentar continuamente a acurácia da informação. As séries históricas relativas aos dados comentados nesse texto estão disponíveis para download em https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos. Indicador 1: Pessoas físicas Inadimplentes na base de dados do SPC Brasil Este indicador mostra a variação mês a mês do número de pessoas físicas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa física inadimplente é contada apenas uma vez, independente do número de dívidas que tenha em atraso.
  18. 18. 18 Exemplo: na tabela abaixo, duas pessoas físicas, João e Pedro, intercalam meses em que aparecem inadimplentes na base do SPC Brasil. Pode-se classificar João e Pedro, mês a mês, da seguinte forma: É importante notar que a variação no número de pessoas inadimplentes registradas na base do SPC Brasil não representa, exatamente, o número de pessoas inadimplentes no Brasil, por três motivos.  A base de dados do SPC Brasil é a que tem a maior capilaridade nacional, mas existem outros serviços de proteção ao crédito, cujos dados não são considerados para este indicador.  Há empresas que, eventualmente ou sempre, decidem não registrar o atraso de seus clientes. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque o cliente tem uma relação de longa data com a empresa.  Há empresas que só registram o atraso de seus clientes muito tempo após o vencimento da fatura, possivelmente após esgotarem todas as tentativas de negociação. Por isso, pode ocorrer que a inadimplência tenha aumentado em janeiro, mas o aumento do número de devedores só ocorra em março na base do SPC Brasil. As pessoas físicas inadimplentes são classificadas de acordo com:  Sua faixa etária no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil).  Sua faixa de tempo de atraso, que é igual ao atraso da dívida em atraso mais antiga registrada no SPC. Por exemplo, suponha que: o A empresa B registre o consumidor João em janeiro de 2013 por dívida vencida em dezembro. Ao final de janeiro, a dívida estará atrasada 40 dias. Se a dívida não for paga em fevereiro, ao final de fevereiro ela estará atrasada 68 dias (=40+28 dias de fevereiro). o A empresa A registre o consumidor João em fevereiro de 2013, por dívida vencida há bastante tempo (seis meses antes). Tentou negociar com o consumidor, mas não conseguiu, e por isso decidiu registrar a inadimplência. Ao fim de fevereiro, a dívida estava atrasada 181 dias. jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 João Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Pedro Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente Número de pessoas físicas inadimplentes 2 2 1 1 2 2 Indicador "pessoas inadimplentes PF" - variação mensal ------ 0% -50% 0% 100% 0%
  19. 19. 19 Indicador 2: Dívidas em atraso na base do SPC Brasil Este indicador mostra a variação mês a mês da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas. Exemplo: Os credores A, B e C são as empresas para quem João e Pedro, as duas pessoas físicas do exemplo do indicador 1,devem. Os credores podem ser lojistas, empresas de serviços, como telefonia, energia, fornecimento de água, etc. A soma das dívidas de todos os devedores resulta na quantidade total de dívidas da base do SPC Brasil. As dívidas em atraso são classificadas de acordo com:  A faixa etária do devedor no último dia do mês de referência (data de extração dos dados que embasam os indicadores do SPC Brasil).  A faixa de atraso da dívida, que é igual a diferença entre a data de vencimento e o último dia do mês de referência. Por exemplo, se a dívida venceu em 1º de março, o resultado de março, extraído no dia 31, informará que essa dívida está vencida há 30 dias.  Setor credor, identificado de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). As empresas credoras foram classificadas pelas seções CNAE (identificadas por letras), conforme tabela abaixo. jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Credor A Adimplente 181 dias Adimplente Adimplente Adimplente 20 dias Credor B 40 dias 68 dias 99 dias Adimplente Adimplente 25 dias Credor C Adimplente Adimplente Adimplente Adimplente 361 dias Adimplente 40 dias 181 dias 99 dias -------- 361 dias 25 dias De 31 a 60 dias De 181 a 360 dias De 91 a 180 dias Nenhuma De 361 dias a 2 anos De 14 a 30 dias Vencimento mais antigo Credor Dias em atraso (intervalo entre data de vencimento e o último dia do mês de referência) Faixa de tempo de atraso Devedor Credor Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho credor A Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Total de dívidas em atraso 1 2 1 - 1 2 credor A Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor B Inadimplente Inadimplente Inadimplente credor C Inadimplente Inadimplente Total de dívidas em atraso 1 2 - 3 1 1 2 4 1 3 2 3 -------- 100% -75% 200% -33% 50% João Pedro Quantidade de dívidas em atraso (João + Pedro) Indicador "Dívidas em atraso PF" - variação mensal
  20. 20. 20 Indicador 3:Número médio de dívidas em atraso de pessoas físicas Este indicador mostra onúmero médio de dívidas em atraso, calculado através da divisão da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas físicas pela quantidade total de pessoas físicas inadimplentes no mês de referência. Exemplo: ainda usando o exemplo inicial e dividindo-se o total de dívidas em atraso pela quantidade de pessoas inadimplentes, mês a mês, tem-se que o número médio de dívidas mensalmente. As pessoas inadimplentes e as dívidas são classificadas de acordo com a faixa etária do inadimplente, de maneira a permitir uma abertura desse indicador por faixa etária. Seção Descrição da seção CNAE Classificação utilizada no texto e nos A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura Outros B Indústrias extrativas Outros C iIndústrias de transformação Outros D Eletricidade e gás Água, luz, esgoto e gás E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminaçãoÁgua, luz, esgoto e gás F Construção Outros G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas Comércio H Transporte, armazenagem e correio Outros I Alojamento e alimentação Outros J Informação e comunicação Comunicação K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Bancos, seguradoras e planos de saúde L Atividades imobiliárias Contador, advogado, arquiteto etc M Atividades profissionais, científicas e técnicas Outros N Atividades administrativas e serviços complementares Outros O Administração pública, defesa e seguridade social Outros P Educação Outros Q Saúde humana e serviços sociais Outros R Artes, cultura, esporte e recreação Outros S Outras atividades de serviços Outros T Serviços domésticos Outros U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Outros ? Empresa sem CNAE classificado Outros Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 2 4 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1,000 2,000 1,000 3,000 1,000 1,500 Quantidade de dívidas em atraso Quantidade de pessoas físicas inadiplentes Numero médio de dívidas em atraso por pessoa inadimplente
  21. 21. 21 INFORMAÇÕES RELEVANTES Este material foi elaborado e publicado pelo SPC Brasil e tem como único objetivo prover informações sobre os indicadores econômicos produzidos pela Organização. Todos os dados desta publicação foram apurados criteriosamente por profissionais qualificados, a partir de fontes públicas e privadas, não tendo o SPC Brasil qualquer gerência e/ou responsabilidade sobre tais informações. O conteúdo deste documento, eventualmente, poderá apresentar opiniões e análises realizadas pelos profissionais responsáveis no momento da divulgação e poderá estar sujeito a alterações, a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados apresentados neste material poderão representar projeções de variáveis econômicas, elaboradas criteriosamente a partir de dados disponíveis no momento de sua elaboração, tendo em vista o cenário econômico atual macroeconômico. O SPC Brasil não se responsabiliza por eventuais alterações em suas projeções, análises e/ou por desvios de suas projeções em relação às fontes consultadas. Todos os dados apresentados nesse relatório têm caráter meramente informativo, sendo que o SPC Brasil não concede nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, pela utilização dos mesmos para fins de avaliação ou tomada de decisão por seu consulente. Desta forma, o SPC Brasil não se responsabiliza por nenhuma consequência ou perda, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrentes do uso de quaisquer dados ou análises desta publicação, sendo isento de todas as responsabilidades decorrentes do uso deste material. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, sob as penas da lei, exceto com autorização prévia e expressa do SPC Brasil ou com a citação integral da fonte. Sobre a CNDL Fundada em 1960, a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), é a mais antiga entidade representativa do comércio lojista. Reunindo as federações (representação local nos Estados) e câmaras de dirigentes lojistas (representação local nos municípios), a instituição tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Sobre o SPC Brasil O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) é o sistema de informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), constituindo-se no maior banco de dados da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e jurídicas. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a mais representativa do setor. Sua base de dados reúne informações de todos os segmentos da economia nas 27 unidades da Federação. O SPC Brasil reúne informações creditícias de praticamente todos os CPFs do Brasil, estejam eles em situação de inadimplência ou não. Os serviços e soluções oferecidos pelo SPC Brasil auxiliam empresas a proteger-se de prejuízos, maximizar seus lucros e a promover ações de vendas e recuperação de crédito, incluindo prospecção de negócios e gestão de carteira.

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