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Conference Call - Apresentação dos Resultados | 1T11

                                                       1
Aviso Importante




“Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos
negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros,
e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras
previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao
seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do
comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e
dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.”




                                                                             2
Destaques do Período – 1T11

 Eternit operou em plena capacidade na mineração do crisotila e acima de
 80% nas linhas de produção do fibrocimento e telhas de concreto;

 Os volumes de vendas do mineral crisotila e de fibrocimento se mostraram
 estáveis na comparação com o 1T10;

 As telhas de concreto apresentaram crescimento de 22,8% nas vendas em
 relação ao 1T10;

 A receita líquida consolidada somou R$ 186,3 milhões, uma evolução de
 9,1% em comparação ao 1T10;

 Crescimento de 22,3% do custo dos produtos vendidos, em relação ao 1T10.
 Esta evolução é resultado do aumento dos custos de produção que
 contribuiu para a redução das margens; e

 A Companhia iniciou uma forte gestão no controle dos custos e despesas
 para melhorar as margens visando a recuperação das mesmas.



                                                                            3
Perfil Corporativo
                     4
Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País




                                                             5
Cadeia Produtiva




                   6
Outros Segmentos




                   7
Localização das Fábricas – Fibrocimento




                                             Filiais de vendas
   1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP.


                                                                                                                                   8
Localização das Fábricas – Telhas de Concreto




                                                9
Visão Geral - SAMA
                     10
Vendas de Mineral Crisotila (em mil toneladas)

                     5,3%
                             306
              291


                                              -2,3%
                            163
             136
                                         70
                                                      69


                                        37
                                                      43
             155            143
                                        33
                                                      26


             2009         2010         1T10       1T11


                    Mercado Interno   Mercado Externo

                                                           11
Visão Geral - Eternit
                        12
Produtos e Soluções para Construção Civil
                             Caixas d’ água e Filtros para Tubulações




                         Componentes para Sistemas Construtivos




                                           Coberturas




                                  Louças e Assentos Sanitários




                                                                        13
Vendas de Fibrocimento* (em mil toneladas)

                               13,2%

                                             827
                        731




                                                            -2,4%

                                                      208           203




                    2009                  2010       1T10       1T11

* Inclui os componentes para sistemas construtivos

                                                                          14
Visão Geral - Tégula
                       15
Principais Produtos de Cobertura de Concreto




                                               16
Solução Completa de Cobertura de Concreto




                                            17
Telhas de Concreto

           Vendas em mil m²                                    Capacidade Utilizada


                   22,9%
                                                                                   83%
                            1.308

           1.064                                                60%



           587



           477


         1T10*              1T11                               1T10*              1T11


* A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 587 mil m2 foram consolidados na Eternit.


                                                                                                    18
Desempenho Econômico-Financeiro

                                  19
Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões)

                                                 Composição - 1T11
 30,2%      759

                                                         Telhas de
           111                                           Concreto e
                                                         Acessórios
 583                                Componentes            10,5%
                                    para Sistemas
                                                                               Mineral Crisotila
                                    Construtivos
                                                                                    26,6%
 130                                    2,8%




           648      9,1%
                                                                                            Outros (*)
                            186                                                               3,6%

 453               171
                            19
                   27
                           167                           Fibrocimento
                  144                                       56,5%




2009       2010   1T10     1T11      (*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno,

Mercado Interno   Mercado Externo     louças, assentos sanitários e filtros para tubulações de água.


                                                                                                       20
Composição do Custo de Produção - 1T11

                         Fibrocimento                                                Mineral Crisotila
                                                Mão-de-Obra                                   Depreciação
                                                                                                  4%      Outros Custos
                                                    10%                   Mão-de-Obra
Matérias-                                                                                                    11%
                                                                            47%
Primas (*)                                             Depreciação
                                                          4%                                                             Energia
  64%                                                                                                                     9%
                                                     Outros Custos
                                                         19%
                                            Energia                                                                Materiais (**)
                                             3%                                                                     29%
1 - Cimento (42%), mineral crisotila (46%) e outros (12%)                         2 - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros

                                                       Telhas de Concreto
                                                      Depreciação
                                                                         Outros Custos
                                                           7%
                                                                             21%
                                   Mão-de-Obra
                                       17%                                        Energia
                                                                                   4%




                                                            Matéria-Prima (***)   3 - Cimento (51%), areia (33%) e outros (16%)
                                                                  51%
                                                                                                                                   21
EBITDA (em R$ milhões)


               17,1%
                       144

          123




                                     -26,0%
                               36
                                        26




        2009           2010   1T10    1T11


                                              22
Lucro Líquido (em R$ milhões)


             39,7%   102




            73




                                       -27,5%


                                 23
                                           17




          2009       2010       1T10      1T11


                                                 23
Margens


                                            45%
                            43%
                      42%
                                                   38%




                      21%                   21%
                            19%

                                                   14%



                                            14%
                      13%   13%
                                                   9%




               2009         2010           1T10   1T11


    Margem Bruta                  Margem EBITDA          Margem Líquida



                                                                          24
Tégula

  Desempenho Operacional e Financeiro                      1T11                 1T10*             %

  Volume Vendido em m2 de Telhas                         1.308 mil             587 mil          122%

  Receita Operacional Líquida                         R$ 19.526 mil         R$ 8.793 mil        122%

  Lucro Bruto                                          R$ 6.202 mil         R$ 2.844 mil        118%

  Margem Bruta                                             32%                  32%                -

  EBITDA                                               R$ 1.720 mil          R$ 969 mil         78%

  Margem EBITDA                                             9%                  11%             -2 p.p.

  Lucro Líquido                                         R$ 406 mil           R$ 618 mil         -34%

  Margem Líquida                                            2%                   7%             -5 p.p.

* Os resultados da Tégula passaram a ser consolidados dentro do Grupo Eternit a partir de 11 de fevereiro


                                                                                                            25
Investimentos (em R$ milhões)

                                 93


                                 9

                                 14
            220,7%

                                                                    42
                                 34


                    29

                                 9
                    8                                             34          8

                                 27
                   21                                                     2
                                                                   8      2
                                                                          4

                  2009          2010                             1T10    1T11

      Investimentos Correntes          Aumento de Capacidade – Eternit        Aquisição Tégula
      Novos Negócios                   Aumento de Capacidade – Tégula



                                                                                                 26
Novas linhas de produção de produtos acabados

   Goiânia - GO       Colombo - PR      Simões Filho - BA
    Abril/2008        Janeiro/2009       Outubro/2010




                                                            27
Construção da Linha de Mármore Sintético




  Área Externa do Galpão   Linha de Produção   Silo de Resina




                                                                28
Aquisição do Terreno para a Fábrica Multiprodutos

                                                    Cimenteira

                         Linha Gás Natural




                                     35 km
      15 km




                                                                 29
Mercado de Capitais
                      30
Desempenho da Ação (Dez/06 - Abr/11)

      No período de 30/12/2006 a 29/04/2011, as ações da Eternit registraram valorização de
      59,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 48,7%.
      Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit
      registraram valorização de 179,0%.
200
                   ETER3
                   IBOVESPA
180

                                                                                                                            R$ 10,79
160

                                                                                                                             66.132
140


120


100


80


60


40
 dez-06   abr-07     ago-07   dez-07   abr-08   ago-08   dez-08   abr-09   ago-09   dez-09   abr-10   ago-10   dez-10   abr-11


                                                                                                                                      31
Estrutura Acionária – Abr/11
                                                       Destaques             Abr/11     Abr/08
      52,4%
                                      37,1%     Geração L. Par. F. I. A.     19,17%    8,32%
                                                Luiz Barsi Filho             13,06%    5,01%
                                                Victor Adler                 6,70%     5,63%
                                                Diretoria                    1,81%     1,15%
                                                Demais Conselheiros          0,07%     0,02%
                                                Ações em Tesouraria          0,03%     0,28%

                                       7,9%                                           Membro
                               2,6%                Conselho de Administração
                                                                                      Desde
                                                  Sérgio Alexandre Melleiro (*)        1993
  Pessoas Físicas                                   Lírio Albino Parisotto (*)         2004
  Pessoas Jurídicas                                       Victor Adler (*)             2005
  Residentes no Exterior                                  Élio A. Martins              2007
                                                        Luiz Barsi Filho (*)           2008
  Clubes, Fundos e Fundações
                                                  Marcelo Munhoz Auricchio (*)         2011
                                                         Luis Terepins (*)             2011
                                              (*) Conselheiro Independente

                                                                                      Membro
 FREE-FLOAT                    79,43%                 Conselho Consultivo
                                                                                      Desde
                                                   Guilherme Affonso Ferreira          2011
                                                          Mário Fleck                  2011

                                                                                                 32
Estrutura Acionária


        Número de Acionistas          Média Diária – Volume de
                                       Negócios (em R$ mil)


     6.615
                            6.366
                   5.910




                                     1.108
                                                975
                                                          860




    2009          2010     2011(*)   2009      2010     2011(*)



(*) Até abril de 2011

                                                                  33
Remuneração aos Acionistas

      Lucro Líquido X Proventos                              Dividend Yield
       Pagos (em R$ milhões)

                       102
                                                     15,1%



     73
                             72
                                                                9,3%
          55

                                                42
                                                                              3,9%
                                        17




  2009               2010              2011*         2009       2010          2011*

     Lucro Líquido           Dividendos e JCP

(*) Até maio de 2011

                                                                                      34
Perspectivas

               35
Indicadores Econômicos
               Salário Mínimo (R$)                                                          Massa Salarial (R$ milhões)
                                                                                                             CAGR: 5,96%
                          CAGR: 10,5%                                                                                                    377.361
                                                                                                                                                    404.751
                                                                      545                                                     365.331
                                                           510
                                                 465                                       303.028    321.163 338.501
                                        415
                           380
             350
   300




 2005       2006          2007      2008       2009       2010      2011                   2005      2006         2007        2008      2009     UDM 2010*
Fonte: BACEN                                                                           Fonte: IBGE                            * UDM 2010 de dez/09 a nov/10

                           Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra)
    79,2%                        79,4%
               71,4%                          68,7%     66,2%
                                                                    61,1%
                                                                                              56,5%         57,7%
                                                                                 52,0%                                   49,1%        52,0%

                                                                                                                                     510,0       545,0
                                                                                                                      465,0
                                                                                                          415,0
                                                                               350,0        380,0
                                                                   300,0
                                   240,0               260,0                                                  239,5                      265,2
                        200,0                                                                     214,6                    228,2
  151,0      180,0                     164,8                           183,4       182,1
       119,5      128,6      158,7                         172,2

    2000           2001          2002         2003        2004       2005       2006       2007             2008         2009           2010       2011
Fonte: IBGE e DIEESE                       Salário Mínimo (R$)         Cesta Básica em SP (R$)                    %

                                                                                                                                                              36
Indicadores Econômicos
             Disponibilidade de Crédito                                                        Taxa de Desemprego – Brasil
    Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas
                Físicas de Crédito (R$ bilhões)
                                                                       1703,8           8,6%         8,4%
                                                            1677,6
                                                1613,8                                                         7,4%
                                     1528,9                                                                             6,8%       6,8%
                            1451,9
                   1410,3
                                                                                                                                                  5,3%
          1227,3

936,0




dez/07    dez/08   dez/09   mar/10   jun/10      set/10     nov/10     dez/10         dez/05       dez/06    dez/07   dez/08     dez/09     dez/10
 Fonte: BACEN                                                                        Fonte: IBGE

                                         Crescimento da Poupança Brasileira
                                                                                                    20,0%    20,0%    20,0%    20,0%      20,0%
                                                                19,0%       19,0%       19,0%
                                                    18,0%
                                       17,0%
                   16,0%    16,0%
         15,0%
                                                                                                                               277,0      280,0
                                                                                                             265,0    270,0
                                                                257,0       258,0       260,0       262,0
                                                    254,0
                            240,0      245,0
         233,0     238,0




         ago/09    set/09   out/09     nov/09      dez/09       jan/10      fev/10      mar/10      abr/10   mai/10   jun/10   jul/10     ago/10
 Fonte: BACEN                                             R$ bilhões            (%) Var YoY

                                                                                                                                                         37
Comparação do Crescimento PIB vs. Eternit (%)

                    PIB Construção Civil             PIB Brasileiro           Eternit

                                    34,9                                           33,3




                13,2
                                                                      11,6                             10,3
                          8,2 5,1
                                                                             7,5           5,2
     5,0 5,4                                                 5,3
                                                                                                 4,0


                                                      -0,2

                                              -6,3
         2007                  2008                  2009                2010              2011(E)


(E) - Estimado - Fonte: BACEN.
O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit é comparando o acumulado de janeiro a março de 2011 vs.
o mesmo período do ano de 2010. A empresa não divulga expectativa de receita futura.

                                                                                                                38
Déficit Habitacional – milhões de unidades




          7,8       7,9             7,9
                                                    7,3
                              6,6             6,3
                                                                5,8




        2004     2005          2006            2007            2008

                Nova Metodologia          Metodologia Antiga




                                                                      39
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação


                                          OBJETIVO

Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil


                                         INICIATIVAS

 - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios

 - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio

 - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit

 - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais

 - Aumento de capacidade de produção na SAMA

 - Lançamento de novos produtos

 - Entrada no segmento de louças sanitárias

 - Crescimento Inorgânico - Aquisições



                                                                                   40
Lançamentos - 2011




Bairro Nova Odebrecht – Angra dos Reis/ RJ


      Para maiores informações sobre os lançamentos 2011 acesse:
                         www.eternit.com.br
                                                                   41
Crisotila – O amianto do Brasil
                                  42
Crisotila – O amianto do Brasil

 O uso do minério crisotila no Brasil é
regulamentado pela Lei Federal 9.055/95,
Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho. Também está
previsto na Convenção 162 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

                   Amianto branco
        Fibras curvas, sedosas e sem ponta
 Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O
              Biopersistência*: 2,5 dias

 *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada
 permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos
 mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano
 pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e
 de durabilidade nos alvéolos.                              Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila




                                                                                                                43
Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto

                       Projeto Asbesto Ambiental
 “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde”
                   Processo CNPq n. 420001/2006-9


O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a
importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro
de 2010 em Brasília, comprova que:

Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram
encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de
alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de
asbesto.

Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem
progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do
Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de
Alta Resolução - TCAR nos dois estudos.

A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br.
                                                                              44
Gestão Corporativa e Socioambiental

                                      45
Gestão Corporativa
                                  Programa Portas Abertas




    Criação ..................       Novembro de 2004
                                     Contribuir para o melhor entendimento da
                                     sociedade a respeito da extração e
    Objetivo .................       beneficiamento do minério crisotila e da
                                     fabricação de produtos de fibrocimento de
                                     forma controlada e responsável.
                                     Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a
    Abrangência ..........
                                     mina da SAMA
    Visitantes ...............       Mais de 44 mil até abril de 2011

    Público ...................      Sociedade em Geral

                                                                                      46
Gestão com Foco Ambiental

  Rejeito Zero      Monitoramento da        Reutilização da        Reflorestamento de
                     Qualidade do Ar             Água                   Bancadas




                           Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal
 Viveiro de Mudas
                    Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração
                        de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA




                                                                                         47
Gestão com Foco Social




                         48
Maiores Informações

Élio A. Martins
elio.martins@eternit.com.br

Rodrigo Lopes da Luz
rodrigo.luz@eternit.com.br

Bárbara M. Tanure Gonçalves
barbara.goncalves@eternit.com.br

Telefone: (55-11) 3813-6034 ou (55-11) 3038-3818
www.eternit.com.br/ri ou www.blogdaeternit.com.br

 Consultoria de RI
 Silvia Helena Madi Pinheiro
 silvia.pinheiro@firb.com               Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest
                                        Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-
                                        prima advém de uma floresta manejada de forma
 Tel: (55-11) 3500-5564                 ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável.



                                                                                                          49

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  • 1. Conference Call - Apresentação dos Resultados | 1T11 1
  • 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  • 3. Destaques do Período – 1T11 Eternit operou em plena capacidade na mineração do crisotila e acima de 80% nas linhas de produção do fibrocimento e telhas de concreto; Os volumes de vendas do mineral crisotila e de fibrocimento se mostraram estáveis na comparação com o 1T10; As telhas de concreto apresentaram crescimento de 22,8% nas vendas em relação ao 1T10; A receita líquida consolidada somou R$ 186,3 milhões, uma evolução de 9,1% em comparação ao 1T10; Crescimento de 22,3% do custo dos produtos vendidos, em relação ao 1T10. Esta evolução é resultado do aumento dos custos de produção que contribuiu para a redução das margens; e A Companhia iniciou uma forte gestão no controle dos custos e despesas para melhorar as margens visando a recuperação das mesmas. 3
  • 5. Maior e mais diversificada indústria de coberturas do País 5
  • 8. Localização das Fábricas – Fibrocimento Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 8
  • 9. Localização das Fábricas – Telhas de Concreto 9
  • 10. Visão Geral - SAMA 10
  • 11. Vendas de Mineral Crisotila (em mil toneladas) 5,3% 306 291 -2,3% 163 136 70 69 37 43 155 143 33 26 2009 2010 1T10 1T11 Mercado Interno Mercado Externo 11
  • 12. Visão Geral - Eternit 12
  • 13. Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d’ água e Filtros para Tubulações Componentes para Sistemas Construtivos Coberturas Louças e Assentos Sanitários 13
  • 14. Vendas de Fibrocimento* (em mil toneladas) 13,2% 827 731 -2,4% 208 203 2009 2010 1T10 1T11 * Inclui os componentes para sistemas construtivos 14
  • 15. Visão Geral - Tégula 15
  • 16. Principais Produtos de Cobertura de Concreto 16
  • 17. Solução Completa de Cobertura de Concreto 17
  • 18. Telhas de Concreto Vendas em mil m² Capacidade Utilizada 22,9% 83% 1.308 1.064 60% 587 477 1T10* 1T11 1T10* 1T11 * A Tégula foi adquirida em 11 de fevereiro de 2010. Os 587 mil m2 foram consolidados na Eternit. 18
  • 20. Receita Líquida Consolidada (em R$ milhões) Composição - 1T11 30,2% 759 Telhas de 111 Concreto e Acessórios 583 Componentes 10,5% para Sistemas Mineral Crisotila Construtivos 26,6% 130 2,8% 648 9,1% Outros (*) 186 3,6% 453 171 19 27 167 Fibrocimento 144 56,5% 2009 2010 1T10 1T11 (*) Outros: telhas metálicas, caixas d’água de polietileno, Mercado Interno Mercado Externo louças, assentos sanitários e filtros para tubulações de água. 20
  • 21. Composição do Custo de Produção - 1T11 Fibrocimento Mineral Crisotila Mão-de-Obra Depreciação 4% Outros Custos 10% Mão-de-Obra Matérias- 11% 47% Primas (*) Depreciação 4% Energia 64% 9% Outros Custos 19% Energia Materiais (**) 3% 29% 1 - Cimento (42%), mineral crisotila (46%) e outros (12%) 2 - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros Telhas de Concreto Depreciação Outros Custos 7% 21% Mão-de-Obra 17% Energia 4% Matéria-Prima (***) 3 - Cimento (51%), areia (33%) e outros (16%) 51% 21
  • 22. EBITDA (em R$ milhões) 17,1% 144 123 -26,0% 36 26 2009 2010 1T10 1T11 22
  • 23. Lucro Líquido (em R$ milhões) 39,7% 102 73 -27,5% 23 17 2009 2010 1T10 1T11 23
  • 24. Margens 45% 43% 42% 38% 21% 21% 19% 14% 14% 13% 13% 9% 2009 2010 1T10 1T11 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 24
  • 25. Tégula Desempenho Operacional e Financeiro 1T11 1T10* % Volume Vendido em m2 de Telhas 1.308 mil 587 mil 122% Receita Operacional Líquida R$ 19.526 mil R$ 8.793 mil 122% Lucro Bruto R$ 6.202 mil R$ 2.844 mil 118% Margem Bruta 32% 32% - EBITDA R$ 1.720 mil R$ 969 mil 78% Margem EBITDA 9% 11% -2 p.p. Lucro Líquido R$ 406 mil R$ 618 mil -34% Margem Líquida 2% 7% -5 p.p. * Os resultados da Tégula passaram a ser consolidados dentro do Grupo Eternit a partir de 11 de fevereiro 25
  • 26. Investimentos (em R$ milhões) 93 9 14 220,7% 42 34 29 9 8 34 8 27 21 2 8 2 4 2009 2010 1T10 1T11 Investimentos Correntes Aumento de Capacidade – Eternit Aquisição Tégula Novos Negócios Aumento de Capacidade – Tégula 26
  • 27. Novas linhas de produção de produtos acabados Goiânia - GO Colombo - PR Simões Filho - BA Abril/2008 Janeiro/2009 Outubro/2010 27
  • 28. Construção da Linha de Mármore Sintético Área Externa do Galpão Linha de Produção Silo de Resina 28
  • 29. Aquisição do Terreno para a Fábrica Multiprodutos Cimenteira Linha Gás Natural 35 km 15 km 29
  • 31. Desempenho da Ação (Dez/06 - Abr/11) No período de 30/12/2006 a 29/04/2011, as ações da Eternit registraram valorização de 59,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 48,7%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 179,0%. 200 ETER3 IBOVESPA 180 R$ 10,79 160 66.132 140 120 100 80 60 40 dez-06 abr-07 ago-07 dez-07 abr-08 ago-08 dez-08 abr-09 ago-09 dez-09 abr-10 ago-10 dez-10 abr-11 31
  • 32. Estrutura Acionária – Abr/11 Destaques Abr/11 Abr/08 52,4% 37,1% Geração L. Par. F. I. A. 19,17% 8,32% Luiz Barsi Filho 13,06% 5,01% Victor Adler 6,70% 5,63% Diretoria 1,81% 1,15% Demais Conselheiros 0,07% 0,02% Ações em Tesouraria 0,03% 0,28% 7,9% Membro 2,6% Conselho de Administração Desde Sérgio Alexandre Melleiro (*) 1993 Pessoas Físicas Lírio Albino Parisotto (*) 2004 Pessoas Jurídicas Victor Adler (*) 2005 Residentes no Exterior Élio A. Martins 2007 Luiz Barsi Filho (*) 2008 Clubes, Fundos e Fundações Marcelo Munhoz Auricchio (*) 2011 Luis Terepins (*) 2011 (*) Conselheiro Independente Membro FREE-FLOAT 79,43% Conselho Consultivo Desde Guilherme Affonso Ferreira 2011 Mário Fleck 2011 32
  • 33. Estrutura Acionária Número de Acionistas Média Diária – Volume de Negócios (em R$ mil) 6.615 6.366 5.910 1.108 975 860 2009 2010 2011(*) 2009 2010 2011(*) (*) Até abril de 2011 33
  • 34. Remuneração aos Acionistas Lucro Líquido X Proventos Dividend Yield Pagos (em R$ milhões) 102 15,1% 73 72 9,3% 55 42 3,9% 17 2009 2010 2011* 2009 2010 2011* Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) Até maio de 2011 34
  • 36. Indicadores Econômicos Salário Mínimo (R$) Massa Salarial (R$ milhões) CAGR: 5,96% CAGR: 10,5% 377.361 404.751 545 365.331 510 465 303.028 321.163 338.501 415 380 350 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 UDM 2010* Fonte: BACEN Fonte: IBGE * UDM 2010 de dez/09 a nov/10 Cesta Básica SP x Salário Mínimo (poder de compra) 79,2% 79,4% 71,4% 68,7% 66,2% 61,1% 56,5% 57,7% 52,0% 49,1% 52,0% 510,0 545,0 465,0 415,0 350,0 380,0 300,0 240,0 260,0 239,5 265,2 200,0 214,6 228,2 151,0 180,0 164,8 183,4 182,1 119,5 128,6 158,7 172,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IBGE e DIEESE Salário Mínimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % 36
  • 37. Indicadores Econômicos Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas de Crédito (R$ bilhões) 1703,8 8,6% 8,4% 1677,6 1613,8 7,4% 1528,9 6,8% 6,8% 1451,9 1410,3 5,3% 1227,3 936,0 dez/07 dez/08 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 nov/10 dez/10 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 Fonte: BACEN Fonte: IBGE Crescimento da Poupança Brasileira 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 277,0 280,0 265,0 270,0 257,0 258,0 260,0 262,0 254,0 240,0 245,0 233,0 238,0 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 Fonte: BACEN R$ bilhões (%) Var YoY 37
  • 38. Comparação do Crescimento PIB vs. Eternit (%) PIB Construção Civil PIB Brasileiro Eternit 34,9 33,3 13,2 11,6 10,3 8,2 5,1 7,5 5,2 5,0 5,4 5,3 4,0 -0,2 -6,3 2007 2008 2009 2010 2011(E) (E) - Estimado - Fonte: BACEN. O crescimento da receita bruta consolidada da Eternit é comparando o acumulado de janeiro a março de 2011 vs. o mesmo período do ano de 2010. A empresa não divulga expectativa de receita futura. 38
  • 39. Déficit Habitacional – milhões de unidades 7,8 7,9 7,9 7,3 6,6 6,3 5,8 2004 2005 2006 2007 2008 Nova Metodologia Metodologia Antiga 39
  • 40. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação OBJETIVO Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil INICIATIVAS - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais - Aumento de capacidade de produção na SAMA - Lançamento de novos produtos - Entrada no segmento de louças sanitárias - Crescimento Inorgânico - Aquisições 40
  • 41. Lançamentos - 2011 Bairro Nova Odebrecht – Angra dos Reis/ RJ Para maiores informações sobre os lançamentos 2011 acesse: www.eternit.com.br 41
  • 42. Crisotila – O amianto do Brasil 42
  • 43. Crisotila – O amianto do Brasil O uso do minério crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila 43
  • 44. Brasil conclui pesquisa inédita sobre os riscos do amianto Projeto Asbesto Ambiental “Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na Saúde” Processo CNPq n. 420001/2006-9 O resultado da pesquisa, realizada por renomados médicos ligados a importantes universidades federais brasileiras, divulgado 25 de novembro de 2010 em Brasília, comprova que: Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental à fibras de asbesto. Na avaliação ocupacional, não se identificou novas alterações nem progressão do comprometimento pleural ou intersticial nos indivíduos do Grupo exposto após 1980, que fizeram Tomografia Computadorizada de Alta Resolução - TCAR nos dois estudos. A íntegra desta pesquisa está disponível em www.sectec.go.gov.br. 44
  • 45. Gestão Corporativa e Socioambiental 45
  • 46. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e Objetivo ................. beneficiamento do minério crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 44 mil até abril de 2011 Público ................... Sociedade em Geral 46
  • 47. Gestão com Foco Ambiental Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização da Reflorestamento de Qualidade do Ar Água Bancadas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Viveiro de Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 47
  • 48. Gestão com Foco Social 48
  • 49. Maiores Informações Élio A. Martins elio.martins@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br Bárbara M. Tanure Gonçalves barbara.goncalves@eternit.com.br Telefone: (55-11) 3813-6034 ou (55-11) 3038-3818 www.eternit.com.br/ri ou www.blogdaeternit.com.br Consultoria de RI Silvia Helena Madi Pinheiro silvia.pinheiro@firb.com Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria- prima advém de uma floresta manejada de forma Tel: (55-11) 3500-5564 ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. 49