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                                             Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
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Pesquisa Top 50 BeefPoint de
      Confinamentos




 Os 50 maiores confinamentos do Brasil em 2010




                  Patrocínio:




                  Realização:

            www.beefpoint.com.br


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                                                                                            Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
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Introdução

A pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos é uma iniciativa do BeefPoint e objetiva levantar dados sobre os 50
maiores confinamentos do Brasil, analisando tendências entre esses produtores e gerando conteúdo para o setor.

O levantamento é realizado anualmente com dados referentes ao ano anterior à pesquisa e projeções para o ano
corrente. No começo de junho de 2011, iniciou-se a nona edição do estudo, que busca sempre fornecer informações
de maneira confiável e completa.

Este relatório é uma compilação dos dados obtidos na pesquisa e possui o número de animais confinados, o perfil das
empresas quanto a aspectos técnicos e gerenciais e as perspectivas para a atividade no Brasil.

A iniciativa contou com o patrocínio das empresas Nutron Alimentos, Dow AgroSciences e Elanco Saúde Animal, sendo
o apoio destas, fundamental para o sucesso do trabalho.

Metodologia utilizada

A pesquisa utilizou como fonte para a identificação dos grandes confinamentos as indicações dos usuários do portal
BeefPoint, que conta hoje com mais de 80 mil usuários assinantes da newsletter semanal por email e tem mais de 1,7
milhão de acessos por mês, além das informações disponíveis em levantamentos anteriores.

A coleta de dados foi feita durante o mês de julho, através de inserções no portal BeefPoint e nas newsletters e de e-
mails para os usuários cadastrados. Além disso, foi feito um contato individual com inúmeros formadores de opinião
do setor, com pedido de indicações.

A partir das sugestões recebidas dos usuários do BeefPoint de todo o Brasil, dos profissionais consultados e dos
resultados dos anos anteriores foi realizado um levantamento preliminar dos estabelecimentos que serviu de base
para a fase seguinte do estudo.

Na segunda etapa, foram realizadas consultas e checagem de dados com os proprietários, gestores ou responsáveis
técnicos pelos empreendimentos. Em função da necessidade de contato individualizado, entrevistas e especialmente
autorização para publicação dos dados, alguns produtores passíveis de serem incluídos no ranking dos 50 maiores,
não foram listados, por impossibilidade de contato ou por pedido expresso de não participação. Um dos grandes
frigoríficos optou por não participar, não informando os dados de seus confinamentos, por exemplo.

Durante o processo de consulta e entrevista aos confinadores, levantaram-se dados sobre o número de animais
confinados em 2010 e a projeção para 2011. Esse levantamento individual foi feito de 26 de junho de 2011 a 27 de
julho de 2011. Também foram levantadas informações técnicas de cada projeto, práticas de comercialização e
perspectivas para a atividade.

Como critério para classificação dos estabelecimentos, utilizou-se o número de animais confinados em 2010. E como
critério de desempate utilizou-se a projeção do total de animais a serem confinados em 2011.

É importante lembrar que a lista de propriedades que figuram no atual levantamento pode variar em relação às
pesquisas anteriores, devido a diversos fatores como a interrupção da atividade, redução do número de animais
confinados ou o contato com propriedades maiores não consultadas anteriormente. Ou seja, nem todos os
confinamentos presentes na pesquisa do ano passado estão presentes nessa, e vice-versa.

A seguir são apresentados os resultados tabulados e as análises sobre a atividade nos confinamentos listados.




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                                                                              Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
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Tabela 1. Ranking dos 50 maiores confinamento do Brasil em 2010

                                                                                    N° de animais
                                                                                    Confinados em
    Rank                      Nome do Confinamento                     Estado            2010
      1                          JBS confinamento                    SP/GO/MT          168.772
      2                          Fazenda Conforto                        GO             65.000
      3                    Grupo Golin - Fazenda Canadá                  GO             62.014
      4                           Fazenda Bonança                        SP             45.000
      5                   Fazenda Califórnia Confinamento                GO             40.000
      6                          Confinamento BRF                        MT             35.000
      7                         Fazenda Sonho Real                       MS             35.000
      8                        Fazenda Rancho Alegre                     MT             31.500
      9                         Cotril Alimentos S.A.                    GO             30.000
     10                       Confinamento Rio Verde                     GO             25.440
     11                   Malibu Confinamento de Bovinos                 MS             25.000
     12                         Fazenda Toca do Boi                      GO             25.000
     13                             Boitel Chaparral                     SP             24.800
     14                         Confinamento Santa Fé                   MG              24.800
     15                          Grupo Estância Bahia                    MT             24.472
     16                      Confinamento Monte Alegre                   SP             23.832
     17                            Fazenda Santa Fé                      GO             23.500
     18                        Confinamento Ponto Alto                   MT             22.000
     19                       Agropecuária Paquetá Ltda                  MS             22.000
     20                     Fazenda Recreio Agropastoril                 MS             21.370
     21                 Confinamento Eldorado – Boitel Marca             MT             21.350
     22                           Elite Confinamento                    MG              20.000
     23                       Agropecuária Córrego Azul                  MS             20.000
     24                            Fazenda Roncador                      MT             20.000
     25           Fazenda Palmeiras e Crixazinho – Confinamento MP       GO             20.000
     26                           Fazenda São Pedro                      SP             19.000
     27                          Confinamento Estiva                     SP             18.157
     28                       Confinamento Goiás Verde                   GO             18.000
     29                        Vera Cruz Confinamento                    GO             16.566
     30                           Fazenda Santa Rosa                     SP             16.471
     31                          Fazenda Fazendinha                     MG              15.320
     32                            Fazenda São João                      SP             15.000
     33                           Fazenda Mano Julio                     MT             15.000
     34                      Fazendas Reunidas Castilho                  SP             14.000
     35                     Fazenda Santa Cecília da OMF                 SP             13.600
     36                          Fazenda Campanário                      MS             12.916
     37                        Boi Nobre Confinamento                   MG              12.500
     38                    Estância Porteirinha - Confina +              MT             12.000
     39                        Confinamento Guimarães                    MT             12.000
     40                          Fazenda Terra Verde                     SP             12.000
     41                          Usina Vale do Rosário                   SP             12.000
     42                       Confinamento São Marcelo                   MT             11.500


                                                     -3-
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                                                                                        Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                  Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



     43                         Macaé Confinamento                              GO                11.426
     44                           VPJ Agropecuária                              GO                11.000
     45                              Estância JR                                GO                11.000
     46                             Fazenda Giruá                               MS                10.000
     47                           Agropecuária CFM                             SP/MS               9.210
     48                        Confinamento Conquista                            SP                8.150
     49                           Agropecuária Ipê                               PR                8.000
     50                         Confinamento Cibrapa                            MT                 8.000


Tabela 2. Novos participantes do ranking 2010 que não entraram em 2009

                                 Rank              Novos Participantes
                                   3      Grupo Golin - Fazenda Canadá
                                   7      Fazenda Sonho Real
                                  12      Malibu Confinamento de Bovinos
                                  17      Fazenda Santa Fé
                                  18      Confinamento Ponto Alto
                                  27      Confinamento Estiva
                                  40      Fazenda Terra Verde
                                  44      VPJ Agropecuária
                                  46      Fazenda Giruá
                                  48      Confinamento Conquista
                                  50      Confinamento Cibrapa



Tabela 3. Participantes do ranking 2009 que não entraram em 2010

                                Rank                   Participantes 2009
                                  2       Comapi Agropecuária S.A.
                                  4       Frigorifico Mataboi S.A.
                                 13       Vanguarda do Brasil
                                 21       Fazenda do Cristo Redentor
                                 23       Confinamento F.Salles
                                 24       Fazenda Nova Sapé
                                 28       Chalet Agropecuária Confinamento
                                 38       Confinamento Medalha
                                 39       Fazenda Ayres da Cunha
                                 40       Fazenda Ressaca
                                 45       Confinamento Don Pedro




Resultados

Em 2010, os 50 maiores confinamentos do Brasil terminaram juntos 1.198.666 animais, o que representa uma
redução de 9,4% em relação à quantidade confinada entre os estabelecimentos listados na Pesquisa Top 50 BeefPoint


                                                      -4-
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                                                                                               Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                         Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



de Confinamentos 2009/10, publicada no ano passado, que foi de 1.322.764 (Gráfico 1). Segundo perspectivas dos
confinamentos consultados, deverá ocorrer crescimento em 2011. A expectativa é de aumento de 32,6%, com uma
previsão de confinamento de 1.588.850 bovinos.

Gráfico 1. Animais confinados

                                                                            1.599.465                      1.588.850
     1.600.000

     1.400.000                                                                         1.322.764
                                                                    1.257.063
                                                                                                1.198.666
     1.200.000

     1.000.000                                            933.967
                                                801.583
       800.000
                                      666.065
       600.000              524.663
                  438.293
       400.000

       200.000

              0
                   2002     2003      2004      2005      2006       2007       2008    2009       2010      2011*

                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Mesmo com a retração no número de animais confinados entre 2009 e 2010, a quantidade levantada pela pesquisa
apresenta crescimento acumulado de 173,5% em relação ao ano de início da pesquisa em 2003. Nos últimos cinco
anos de pesquisa, o crescimento acumulado foi de 49,5% em relação aos 801.583 animais confinados em 2005.

Vale notar que quando considerados somente os 39 participantes da Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos
2009/10 que também integraram a pesquisa 2010/11, também há decréscimo no número de animais terminados
(Gráfico 2). Essa queda no volume confinado é de 2,8%, tendo sido confinados 991.749 animais em 2009 contra
963.845 em 2010. Entretanto, esses confinamentos têm previsão de aumentar em 34,9% o número de animais
confinados em 2011 com relação a 2010.




                                                          -5-
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                               Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                         Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 2. Variação do total de animais confinados em 39 confinamentos participantes das pesquisas 2008/09 e
2009/10
          1.400.000                                                                       1.299.850

          1.200.000
                                  991.749                    963.845
          1.000.000

            800.000

            600.000

            400.000

            200.000

                  0
                                   2009                         2010                        2011*

                                   Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Até 2007, os 50 maiores confinamentos do Brasil apontaram previsões otimistas, pretendendo crescer 43,1% em 2006
e 35,7% em 2007. De acordo com os números levantados, em 2008 o crescimento real foi de 27,2%, e em 2009, houve
queda de 17,3%. Em 2010, houve projeção de quedada de 4,2%, confinando 1.267.500 animais, entretanto a queda
real foi de 9,4% (Gráfico 3).

Gráfico 3. Taxas de crescimento

                      50%
                      40%
                      30%
                      20%
                      10%
                       0%
                      -10%
                      -20%
                      -30%
                              2003        2004   2005    2006     2007    2008    2009      2010      2011
                Pretendido 20,0% 28,3% 25,8% 20,0% 43,1% 35,7%                    4,6%      -4,2%     32,6%
                 Realizado   19,7% 27,0% 20,3% 16,5% 34,6% 27,2% -17,3% -9,4%

                                   Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Embora em todos os levantamentos anteriores o número de animais confinados pelos Top 50 Confinamentos tenha
ficado abaixo do projetado (Gráfico 4), os crescimentos previstos e o realizados seguiam uma mesma tendência
(Gráfico 2). Porém, em 2009, isso não ocorreu, era previsto um crescimento de 4,6% e o que ocorreu foi um
decréscimo de 17,3%. Já em 2010, era prevista uma queda de 4,2% e a queda real foi de 9,4%, enquanto para 2011, há
previsão de crescimento de 32,9% (Gráfico 3).




                                                          -6-
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                                             Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                                       Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 4. Previsões de animais confinados comparadas ao realizado




      1.600.000

      1.400.000

      1.200.000

      1.000.000

        800.000

        600.000

        400.000

        200.000

               0
                        2002      2003        2004      2005          2006     2007        2008        2009           2010     2011*
          Realizado    438.293   524.663     666.065   801.583    933.967    1.257.063   1.599.465   1.322.764    1.198.666
          Previsto               526.100     673.000   838.000    961.720    1.336.700   1.705.625   1.673.500    1.267.250   1.588.850




                                         Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Quanto à distribuição por estado, a maioria dos estabelecimentos está localizada em Goiás (28%), seguido por São
Paulo com 26%, Mato Grosso com 22% e Mato Grosso do Sul com 14% (Gráfico 5). No caso das empresas que
possuem confinamentos em mais de um estado, considerou-se como localização o estado em que concentram o
maior número de animais confinados.

Gráfico 5. Distribuição dos 50 maiores confinamentos por estado

                      30%        28%
                                               26%
                      25%
                                                               22%

                      20%

                                                                             14%
                      15%

                      10%                                                                     8%

                      5%
                                                                                                              2%

                      0%
                                 GO             SP               MT           MS             MG                  PR

                                         Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11


Em relação à pesquisa anterior, o estado de Mato Grosso manteve o número 11 de propriedades classificadas entre as
50 maiores, de 2009, para 2010. Minas Gerais reduziu o numero de propriedades, passando de 10% em 2009 para 8%
em 2010. Mato Grosso do Sul também manteve o numero de propriedades, correspondendo a 14% do total (Gráfico
6).




                                                                  -7-
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                                                                                             Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                       Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 6. Evolução da distribuição geográfica dos confinamentos
         40%

         35%

         30%

         25%

         20%

         15%

         10%

          5%

          0%
                   2003       2004        2005        2006        2007        2008        2009         2010
           SP      36%        34%         28%         34%          34%        28%         28%          26%
           GO      24%        22%         28%         28%          34%        38%         24%          28%
           MT      10%         8%         12%         18%          14%        16%         22%          22%
           MS      14%        20%         18%         16%          14%        12%         14%          14%
           MG      8%         12%         14%          4%          4%          4%         10%           8%
           PR      6%          4%          0%          0%          0%          2%          2%           2%
                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Considerando-se o número de animais confinados, Goiás fica a frente com 37% dos animais contra 26% de São Paulo e
18% de Mato Grosso (Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribuição de animais confinados por estado

                 40%        37%
                 35%
                 30%
                                        26%
                 25%
                 20%                                 18%

                 15%                                               12%
                 10%
                                                                                6%
                   5%
                                                                                             1%
                   0%
                            GO           SP           MT           MS          MG            PR

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Essa liderança exercida por Goiás em número de animais vem sendo observada na pesquisa desde 2003. Embora se
mantenha na primeira posição, o número de animais confinados no estado de Goiás sofreu redução em relação ao
ano de 2009 (-15,3%), caindo de 519.773 cabeças para 439.997 (Gráfico 8). Um dos motivos para essa retração foi a
redução no número de animais terminados por dois grandes confinamentos do estado.




                                                         -8-
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                            Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                      Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 8. Evolução da distribuição geográfica dos animais confinados
     800.000

     700.000

     600.000

     500.000

     400.000

     300.000

     200.000

     100.000

            0
                   2003       2004        2005        2006         2007        2008          2009         2010
         GO      178.385     219.801     368.728     448.304     615.961      756.867      519.773      439.997
         SP      157.399     199.820     152.301     214.812     276.554      388.350      368.711      307.634
          MT      57.713      46.625     72.142      140.095     238.842      238.320      235.600      220.629
         MS       89.193     139.874     152.301     93.397      113.136      123.959      105.655      149.786
          MG      26.233      46.625     48.095      28.019       12.571       33.269       84.025       72.620
         PR       10.493      13.321        0           0            0         10.077       9.000         8.000
                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Dos confinamentos listados no ranking desse ano, 80% pretende aumentar o número de animais confinados com
relação a 2010, 6% prevêem redução desse número e os 14% restantes, manutenção da quantidade realizada em
2010.

Os motivos mais apontados pelos produtores para a manutenção ou o aumento do número de animais confinados
foram:
•   Estratégia de negócio;
•   Lucro sobre a arroba produzida;
•   Aumento de estrutura;
•   Aumento da demanda;
•   Necessidade de ajuste de lotação das pastagens durante a seca.

Os produtores que pretendem reduzir o número de bovinos confinados ou abandonar a atividade de confinamento
em 2011, apontam como principais causas para essa decisão, o alto custo de animais para reposição e o alto custo de
insumos.

O alto custo de insumos foi apontado como o principal desafio em 2011. Outros desafios mais apontados pelos
entrevistados foram a comercialização do boi gordo e a dificuldade na compra da reposição. Ou seja, esses grandes
confinamentos têm mais dificuldade na comercialização (compra e venda) do que na operação, na produção.

Em 2010, o número de confinadores que utilizaram o mercado futuro como mecanismos de gerenciamento de risco,
aumentou em reação a 2009, já os contratos de boi a termo caiu em relação aos anos anteriores (Gráfico 9).

Em 2008, 38% dos estabelecimentos haviam negociado contratos futuros na bolsa e 54% fecharam contratos
antecipados com frigoríficos. Em 2009, esses números caíram para 34% e 46%, respectivamente. Em 2010, houve
aumento para 40% na negociação com contratos futuros, e queda para 38% na negociação com contratos de boi a
termo. (Gráfico 9)



                                                        -9-
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                                                                                               Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                         Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 9. Utilização de ferramentas de administração de risco

                                        Opções        Futuros       Boi a termo

             70%
                                                          58%
             60%                                    56%                 54%
             50%                       46%                                             46%
                                                                                                  40%
             40%         38%                38%                     38%                                  38%
                                                                                 34%
             30%
                                                                                               18%
             20%
                                                                                10%
             10%                                                  6%

              0%
                        2005          2006          2007            2008          2009            2010

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Em termos de volume, em 2009, entre os ranqueados no Top 50 BeefPoint de Confinamentos, 173.774 (13,1%)
animais haviam sido comercializados na bolsa e 295.157 (22,3%) em contratos de boi a termo. Enquanto em 2010,
213.984 cabeças, ou seja, 17,9% de todos os animais confinados por esses estabelecimentos foram negociados em
contratos futuros na BM&FBovespa e 195.948 (16,3%) via contratos de boi a termo (Gráfico 10).

Os contratos de opções aumentaram em relação à pesquisa anterior, mas continuam sendo usados por poucos
confinadores (Gráfico 9). Em 2009, 25.680 cabeças foram negociadas dessa forma, representando 1,9% de toda a
produção dos 50 maiores confinamentos do Brasil. Em 2010, 95.777 cabeças foram negociadas através de contratos
de opções, representando 7,9% de toda a produção (Gráfico 10). Mesmo representando um pequeno número, é
importante frisar o aumento de 4 vezes no percentual de animais comercializados utilizando-se opções, no ultimo
ano.

Gráfico 10. Animais negociados em contratos futuros na bolsa e de boi a termo

                      500.000
                      450.000
                      400.000
                      350.000
                      300.000
                      250.000
                      200.000
                      150.000
                      100.000
                       50.000
                            0
                                    2005       2006        2007         2008          2009       2010
                    Opções                                              2.905     25.680        95.777
                    Futuros       141.945    187.715      175.005      306.912    173.774      213.984
                    Boi a termo              170.207      441.941      412.113    295.157      195.948

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11



Desde 2008, tem aumentado o interesse dos confinadores em realizar vendas à vista como forma de evitar o risco de
inadimplência dos frigoríficos. Cerca de 11% da produção dos 50 maiores confinadores foi negociada à vista em 2008


                                                        - 10 -
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                                                                                                   Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
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(Gráfico 11). Em 2009, esse número subiu para 22% da produção e em 2010, subiu para 46%. É importante notar que a
porcentagem prevista da venda de animais à vista tem ficado sempre abaixo da porcentagem realizada.

Gráfico 11. Vendas à vista

                                                   Realizado        Previsto

                  50%                                                  46%
                  45%
                  40%                                                                              38%
                  35%
                  30%                                                          26%
                  25%                            22%
                  20%                                  18%
                  15%         11%
                  10%
                   5%
                   0%
                                2008                2009                 2010                 2011

                                    Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

No ano de 2008, o interesse dos confinadores consultados em rastrear seus animais no Sisbov caiu e 80% dos
estabelecimentos estavam cadastrados nesse sistema. Em 2009, os confinadores voltaram a se interessar pelo Sisbov,
sendo que 86% dos confinamentos listados na pesquisa estão cadastrados no sistema. Mas, em 2010, o interesse
voltou a cair, correspondendo a 82% dos confinamentos cadastrados (Gráfico 13). Apenas 2% dos confinamentos
pretendem se cadastrar para o próximo ano.

Devido ao interesse dos frigoríficos em exportar para a União Européia (UE) e ao ágio no preço pago ao produtor pela
arroba do boi gordo, o número de estabelecimentos que integra a Lista Traces aumentou de 2008 para 2009. Em
2008, 34% dos 50 maiores confinamentos estavam habilitados para produzir animais para a UE, e essa proporção mais
do que dobrou em 2009, chegando a 76% (Gráfico 12). Embora essa porcentagem tenha se mantido em 2010, a
tendência é de aumento para 2011, pois 6% dos produtores consultados ainda não fazem parte dela, mas têm
interesse em integrá-la.

Gráfico 12. Confinamentos cadastrados no Sisbov e na Lista Traces

                                                  Sisbov       Lista Traces


                                       96%       98%           98%
                100%     94%
                                                                                       86%
                                                                          80%                       82%
                 80%                                                                         76%          76%


                 60%


                 40%                                                             34%

                 20%

                  0%
                             2004      2005        2006         2007           2008    2009          2010

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A tendência de queda no número de estabelecimentos que trabalham com sistema de Boitel, que havia sido notada
na pesquisa do ano anterior não se manteve esse ano (Gráfico 13). Em 2009, 34% dos confinamentos prestavam
serviço de Boitel, e no ano passado, esse número aumentou para 46%.

Gráfico 13. Estabelecimentos que trabalham com sistema de Boitel

              70%
                                                 58%
              60%
                                                            52%
                                        48%                         48%                          46%
              50%
                               42%                                            42%
              40%                                                                      34%
                      32%
              30%

              20%

              10%

               0%
                      2002     2003     2004     2005      2006     2007      2008     2009      2010

                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Entre os 50 maiores confinamentos, 36% adquiriram menos de 60% dos animais que confinarão este ano e 64% já
possuem mais de 60% dos animais. Mesmo com a dificuldade de aquisição de animais para reposição, 48% dos
confinadores entrevistados já tem entre 81% e 100% dos animais que pretendem confinar em 2011 (Gráfico 14). Esses
confinadores ou terminarão animais próprios ou se adiantaram na compra e fechamento de acordos de Boitel e
parcerias.

Gráfico 14. Distribuição dos confinamentos conforme porcentagem de animais já adquiridos


                      60%
                                                                                      48%
                      50%

                      40%

                      30%
                                                            22%
                      20%                                               16%
                                               10%
                      10%         4%
                        0%
                                0 a 20%    21 a 40% 41 a 60% 61 a 80% 81 a 100%

                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Como citado anteriormente, a reposição representa um grande desafio nos confinamentos e tem custo significativo
no processo. Os confinadores consultados na pesquisa estimam que a reposição represente em média 67% dos custos
totais do confinamento.




                                                        - 12 -
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                                                                                      Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 15. Mudanças nos animais de reposição em relação à qualidade genética


                 50%           46%
                 45%
                 40%
                                                 34%
                 35%
                 30%
                 25%
                 20%                                                16%
                 15%
                 10%
                                                                                        4%
                   5%
                   0%
                            Melhorou             Igual              SR*                Piorou

                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11
                                                 *SR = sem reposição

Quando perguntado sobre o que mudou na reposição em relação à qualidade genética dos animais em 2010, 46% dos
estabelecimentos alegaram que houve melhora e apenas 4% alegaram que houve piora na qualidade dos animais em
relação ao ano anterior (Gráfico 15).

Quanto ao preço pago pela reposição, 60% responderam que houve aumento e 6% responderam que a reposição
estava mais barata em relação ao ano anterior (Gráfico 16).

Gráfico 16. Mudanças nos animais de reposição em relação ao preço pago


                 70%
                               60%
                 60%

                 50%

                 40%

                 30%

                 20%                             16%                16%
                                                                                        8%
                 10%

                   0%
                            Aumentou             Igual              SR*               Diminuiu

                                 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11
                                                 *SR = sem reposição

Em relação ao local de compra da reposição, 74% responderam que não houve mudanças, enquanto 8% responderam
que houve necessidade de ir comprar os animais de reposição em locais mais distantes, em relação ao local de compra
do ano passado. É importante destacar que dos 50 estabelecimentos participantes da pesquisa, 14% não fazem
compra da reposição, pois são estabelecimentos de cria, recria e engorda.




                                                         - 13 -
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                              Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                        Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Gráfico 17. Mudanças nos animais de reposição em relação ao local de compra


                 80%           74%
                 70%
                 60%
                 50%
                 40%
                 30%
                 20%                              16%
                                                                         8%
                 10%
                                                                                          2%
                   0%
                              Igual               SR*               Mais longe         Mais perto

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11
                                                  *SR = sem reposição

A respeito da distribuição de abate ao longo do ano, foi solicitado aos confinadores que indicassem o mês de maior
saída de animais em 2010. A maioria, 36% dos estabelecimentos listados, apontou outubro como o mês de pico de
abate em 2010 e 24% deles prevê que esse também seja o mês de pico em 2011.

Gráfico 18. Meses de pico de abate

                                                    2010         2011*

                 40%
                 35%
                 30%
                 25%
                 20%
                 15%
                 10%
                   5%
                   0%
                          Junho       Julho    Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Outros meses que se destacaram foram julho com 10% em 2010 e 10% previsto para 2011, setembro com 18% e
previsão de 36%, e novembro com 22% e 16% previsto (Gráfico 18). As previsões para 2011 apontam para
adiantamento do abate, com mais confinadores pretendendo realizar o pico de saída de animais em setembro ao
invés de outubro.

No ano de 2010, o ganho médio diário foi de 1.596 gramas/dia, e os animais ganharam em média 150 kg de peso vivo
durante o tempo de confinamento (Gráfico 19). Na pesquisa anterior a média havia sido de 1.511 gramas/dia, sendo
que os animais ganharam, em média, 149,5 kg de peso vivo. Dois quartos dos confinamentos pesquisados tiveram
ganho médio diário entre 1.503 gramas/dia e 1.704 gramas/dia. A mediana (número central) foi de 1.600 gramas/dia.




                                                        - 14 -
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                             Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                       Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



É importante salientar que houve redução na permanência média dos animais no confinamento de 2009 para 2010;
entretanto, houve aumento no ganho médio de peso dos animais, o que demonstra que os confinadores estão
buscando cada vez mais a melhoria no desempenho de seus animais (Gráfico 19).

Gráfico 19. Dias de permanência dos animais no confinamento e ganho de peso vivo (PV, em kg)

                                             Permanência (dias)      Kg PV

                 160                                                    149,6               150,0
                                                     134,6
                 140              128,1
                 120
                                                                   99                  94
                 100         85                 88
                   80
                   60
                   40
                   20
                    0
                              2007               2008                2009               2010

                                  Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Nos estabelecimentos listados na pesquisa, a permanência média dos animais em confinamento foi de 94 dias. Ao
calcularem-se os quartis – valores obtidos da divisão da série de dados em quatro partes iguais – constatou-se que
dois quartos dos estabelecimentos tiveram o período médio de permanência dos animais no confinamento entre 83 e
102 dias (1º e 3º quartil). Ocorreu diminuição em relação ao dado levantado na pesquisa de 2009, quando o valor
médio foi de 99 dias e dois quartos dos dados ficaram entre 84 e 100 dias. Os valores médios apurados anteriormente
foram 85 e 88, para os anos de 2007 e 2008, respectivamente (Gráfico 19).

Interessante lembrar que o número médio de dias no cocho tende a aumentar com altos preços de reposição e baixos
preços de grãos, o que vem ocorrendo. Isso acontece porque os confinadores tentam colocar mais arrobas por animal,
diluindo o custo elevado do gado magro.

Conclusões

De acordo com os dados levantados pela pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11, houve queda na
quantidade de animais confinados em 2010. Os principais fatores para essa retração são: alto preço da reposição e
também o alto custo de insumos. Vale lembrar que estes dados não abrangem a situação dos confinamentos
brasileiros como um todo, e sim, apenas dos 50 maiores.

A retração no número de animais confinados pelos 50 maiores estabelecimentos não pode ser extrapolada, estimando
redução em todo esse segmento da pecuária de corte. Quando analisamos os dados de todas as pesquisas notamos
que este grupo vinha apresentado crescimento ano após ano e apenas apresentou encolhimento em 2009 e 2010.

Nos últimos oito anos, o aumento do volume de animais terminados por estes confinadores foi de 173,5%,
representando uma taxa média de crescimento de 13,4%, ritmo inferior ao observado em 2009, que era de 17,1%.
Observando-se a previsão para 2010, a expectativa dos confinadores era de redução no crescimento em 4,2%, mas o
que efetivamente ocorreu foi uma redução de 9,4%.

Em relação à distribuição das propriedades por estados, Goiás retornou ao primeiro lugar e se manteve na liderança
em quantidade de animais confinados. São Paulo encontra-se no segundo lugar e em terceiro está o Mato Grosso,
tanto em número de cabeças confinadas, quanto em número de estabelecimentos entre os Top 50.




                                                        - 15 -
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                       Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                 Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Com relação ao período de saída de animais para o abate, em 2010 a concentração ocorreu nos meses de setembro,
outubro e novembro. E para 2011 existe a pretensão de manter a concentração nos mesmos meses. Entretanto, o
maior pico de abate poderá ser adiantado de outubro, em 2010 para setembro, em 2011.

Em 2010, o número de confinamentos que utilizaram contratos futuros na BM&FBovespa como ferramenta de
administração de risco aumentou em relação ao ano anterior. A porcentagem de animais negociados na bolsa com
contratos futuros também aumentou. Já a utilização dos contatos de opções pelos confinadores vem aumentando
desde 2008 e porcentagem de animais comercializados por esse meio também aumentou.

Embora os contratos de boi a termo sejam muito utilizados para garantir os preços futuros, o volume de animais
negociados com esta ferramenta se reduziu em 2010, e a porcentagem de contratos utilizados também reduziu.

Para 2010, realizou-se a expectativa de aumento no número de animais negociados à vista apontada pela pesquisa
anterior e 46% da produção foi negociada dessa forma. A projeção de vendas a vista para 2011 supera em 12% a
projeção de 2010. Este aumento é decorrente da decisão dos produtores de evitar grandes riscos com o não
pagamento por seus animais, mesmo havendo descontos nos preços pagos à vista em relação aos negociados a prazo.

Em 2010 houve uma queda na quantidade de participantes cadastrados no Sisbov, 82%, comparado aos 86% em 2009.
O número de estabelecimentos habilitados na lista da EU se manteve em 76% de 2009 para 2010.

Para 2011, muitos confinadores prevêem um aumento no lucro sobre a arroba produzida e outros têm como objetivo
o aumento da estrutura de seus estabelecimentos. Diante dessa expectativa, para 2011, 80% dos confinadores
encontra-se otimista e pretende aumentar a quantidade de animais confinados.


        Equipe da pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos:
        Miguel Cavalcanti
        André Camargo
        Tathiane Zulini

        Contato:
        top50@beefpoint.com.br
        19 3432 2199
        www.beefpoint.com.br/top50

        Patrocinadores:
        Nutron Alimentos
        Elanco Saúde Animal
        Dow AgroSciences




                                                     - 16 -
Rua Tiradentes, 848 - 13º andar
                                                                                                           Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP
                                                                                                     Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518



Agradecimento especial (em ordem alfabética) aos que ajudaram na realização dessa pesquisa:

                                Alberto O`Farrill V. Pessina                 Gustavo Ubida
                                Alexandre Pasquali Parise            Gutemberg de Oliveira Melo
                                 Anderson Daniel Vargas                 Helio Augusto de Biasi
                                      Anderson Zanetti                  Hélio Beraldo de Souza
                               André Luis Perrone dos Reis               Janaina Brum Amaral
                                   André Miller Carioba                      Janaína Flores
                                 André Renato S. Silveira              Jefferson Duque Albino
                               Aparecido Andrade da Silva                  José antonio alves
                               Armando Dias Teixeira Neto                Luciano da Silva Beijo
                                Baiard Rogério P. Moreira             Luciano Emanuel Moraes
                               Caio Augusto Arroio Barbosa              Luis Francisco da Costa
                                Carlos Eduardo de Oliveira                Luiz Antonio Carrijo
                                  carlos eduardo ferreira                 Manoel Terra Verdi
                                         Carlos Kind                Marcela de Almeida Contadini
                                        Claudio Braga                     Marcelo Catherino
                                 Daniel Antunes Almeida               Marcos Junqueira Cardoso
                                     Décio Rother Filho               Mario Pinto da Silva Júnior
                                        Devanir Maia                   Nelson George Wentzel
                                    Diéde Loreiro Neto                  Nilva de Fátima Borges
                                    Edson Novaes Perez                 Paulo Cesar de Carvalho
                               Eduardo Mancebo Gonçlves                      Pedro Merola
                                Evandro Antonio jaroseski              Priscila Blois do Amaral
                                      Evandro Cassaro                       Rafael da Costa
                                      Evandro Mendel                          Rafael Farias
                                    Evandro Vettorello                     Regina Margarido
                                         Fábio Maya                   Reinaldo Francisco Feitosa
                                         Fabio Souza                         Ricardo Burgi
                                        Fábio Yabuta                Roberto Luiz dos Santos Júnior
                                       Fernando Jacob                    Roberto Magnabosco
                                   Fernando Nemi Costa                 Rodrio Otávio Spengler
                                 Fernando Nunes Ribeiro              Romarcio Barcelos de Souza
                                  Florencio Queiroz Neto                   Sérgio Przepiorka
                                   Gilberto Castilho Lima              Thiago Costa Cavenaghi
                                      Gilberto de Vitto                       Thiago Maluf
                                  Gustavo de Lima e Reis             Victor Paschoal Campanelli
                                Gustavo Guimarães Costa




                                                               - 17 -

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Relatório Top 50 Beef Point de Confinamentos 2010-2011

  • 1. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos Os 50 maiores confinamentos do Brasil em 2010 Patrocínio: Realização: www.beefpoint.com.br -1-
  • 2. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Introdução A pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos é uma iniciativa do BeefPoint e objetiva levantar dados sobre os 50 maiores confinamentos do Brasil, analisando tendências entre esses produtores e gerando conteúdo para o setor. O levantamento é realizado anualmente com dados referentes ao ano anterior à pesquisa e projeções para o ano corrente. No começo de junho de 2011, iniciou-se a nona edição do estudo, que busca sempre fornecer informações de maneira confiável e completa. Este relatório é uma compilação dos dados obtidos na pesquisa e possui o número de animais confinados, o perfil das empresas quanto a aspectos técnicos e gerenciais e as perspectivas para a atividade no Brasil. A iniciativa contou com o patrocínio das empresas Nutron Alimentos, Dow AgroSciences e Elanco Saúde Animal, sendo o apoio destas, fundamental para o sucesso do trabalho. Metodologia utilizada A pesquisa utilizou como fonte para a identificação dos grandes confinamentos as indicações dos usuários do portal BeefPoint, que conta hoje com mais de 80 mil usuários assinantes da newsletter semanal por email e tem mais de 1,7 milhão de acessos por mês, além das informações disponíveis em levantamentos anteriores. A coleta de dados foi feita durante o mês de julho, através de inserções no portal BeefPoint e nas newsletters e de e- mails para os usuários cadastrados. Além disso, foi feito um contato individual com inúmeros formadores de opinião do setor, com pedido de indicações. A partir das sugestões recebidas dos usuários do BeefPoint de todo o Brasil, dos profissionais consultados e dos resultados dos anos anteriores foi realizado um levantamento preliminar dos estabelecimentos que serviu de base para a fase seguinte do estudo. Na segunda etapa, foram realizadas consultas e checagem de dados com os proprietários, gestores ou responsáveis técnicos pelos empreendimentos. Em função da necessidade de contato individualizado, entrevistas e especialmente autorização para publicação dos dados, alguns produtores passíveis de serem incluídos no ranking dos 50 maiores, não foram listados, por impossibilidade de contato ou por pedido expresso de não participação. Um dos grandes frigoríficos optou por não participar, não informando os dados de seus confinamentos, por exemplo. Durante o processo de consulta e entrevista aos confinadores, levantaram-se dados sobre o número de animais confinados em 2010 e a projeção para 2011. Esse levantamento individual foi feito de 26 de junho de 2011 a 27 de julho de 2011. Também foram levantadas informações técnicas de cada projeto, práticas de comercialização e perspectivas para a atividade. Como critério para classificação dos estabelecimentos, utilizou-se o número de animais confinados em 2010. E como critério de desempate utilizou-se a projeção do total de animais a serem confinados em 2011. É importante lembrar que a lista de propriedades que figuram no atual levantamento pode variar em relação às pesquisas anteriores, devido a diversos fatores como a interrupção da atividade, redução do número de animais confinados ou o contato com propriedades maiores não consultadas anteriormente. Ou seja, nem todos os confinamentos presentes na pesquisa do ano passado estão presentes nessa, e vice-versa. A seguir são apresentados os resultados tabulados e as análises sobre a atividade nos confinamentos listados. -2-
  • 3. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Tabela 1. Ranking dos 50 maiores confinamento do Brasil em 2010 N° de animais Confinados em Rank Nome do Confinamento Estado 2010 1 JBS confinamento SP/GO/MT 168.772 2 Fazenda Conforto GO 65.000 3 Grupo Golin - Fazenda Canadá GO 62.014 4 Fazenda Bonança SP 45.000 5 Fazenda Califórnia Confinamento GO 40.000 6 Confinamento BRF MT 35.000 7 Fazenda Sonho Real MS 35.000 8 Fazenda Rancho Alegre MT 31.500 9 Cotril Alimentos S.A. GO 30.000 10 Confinamento Rio Verde GO 25.440 11 Malibu Confinamento de Bovinos MS 25.000 12 Fazenda Toca do Boi GO 25.000 13 Boitel Chaparral SP 24.800 14 Confinamento Santa Fé MG 24.800 15 Grupo Estância Bahia MT 24.472 16 Confinamento Monte Alegre SP 23.832 17 Fazenda Santa Fé GO 23.500 18 Confinamento Ponto Alto MT 22.000 19 Agropecuária Paquetá Ltda MS 22.000 20 Fazenda Recreio Agropastoril MS 21.370 21 Confinamento Eldorado – Boitel Marca MT 21.350 22 Elite Confinamento MG 20.000 23 Agropecuária Córrego Azul MS 20.000 24 Fazenda Roncador MT 20.000 25 Fazenda Palmeiras e Crixazinho – Confinamento MP GO 20.000 26 Fazenda São Pedro SP 19.000 27 Confinamento Estiva SP 18.157 28 Confinamento Goiás Verde GO 18.000 29 Vera Cruz Confinamento GO 16.566 30 Fazenda Santa Rosa SP 16.471 31 Fazenda Fazendinha MG 15.320 32 Fazenda São João SP 15.000 33 Fazenda Mano Julio MT 15.000 34 Fazendas Reunidas Castilho SP 14.000 35 Fazenda Santa Cecília da OMF SP 13.600 36 Fazenda Campanário MS 12.916 37 Boi Nobre Confinamento MG 12.500 38 Estância Porteirinha - Confina + MT 12.000 39 Confinamento Guimarães MT 12.000 40 Fazenda Terra Verde SP 12.000 41 Usina Vale do Rosário SP 12.000 42 Confinamento São Marcelo MT 11.500 -3-
  • 4. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 43 Macaé Confinamento GO 11.426 44 VPJ Agropecuária GO 11.000 45 Estância JR GO 11.000 46 Fazenda Giruá MS 10.000 47 Agropecuária CFM SP/MS 9.210 48 Confinamento Conquista SP 8.150 49 Agropecuária Ipê PR 8.000 50 Confinamento Cibrapa MT 8.000 Tabela 2. Novos participantes do ranking 2010 que não entraram em 2009 Rank Novos Participantes 3 Grupo Golin - Fazenda Canadá 7 Fazenda Sonho Real 12 Malibu Confinamento de Bovinos 17 Fazenda Santa Fé 18 Confinamento Ponto Alto 27 Confinamento Estiva 40 Fazenda Terra Verde 44 VPJ Agropecuária 46 Fazenda Giruá 48 Confinamento Conquista 50 Confinamento Cibrapa Tabela 3. Participantes do ranking 2009 que não entraram em 2010 Rank Participantes 2009 2 Comapi Agropecuária S.A. 4 Frigorifico Mataboi S.A. 13 Vanguarda do Brasil 21 Fazenda do Cristo Redentor 23 Confinamento F.Salles 24 Fazenda Nova Sapé 28 Chalet Agropecuária Confinamento 38 Confinamento Medalha 39 Fazenda Ayres da Cunha 40 Fazenda Ressaca 45 Confinamento Don Pedro Resultados Em 2010, os 50 maiores confinamentos do Brasil terminaram juntos 1.198.666 animais, o que representa uma redução de 9,4% em relação à quantidade confinada entre os estabelecimentos listados na Pesquisa Top 50 BeefPoint -4-
  • 5. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 de Confinamentos 2009/10, publicada no ano passado, que foi de 1.322.764 (Gráfico 1). Segundo perspectivas dos confinamentos consultados, deverá ocorrer crescimento em 2011. A expectativa é de aumento de 32,6%, com uma previsão de confinamento de 1.588.850 bovinos. Gráfico 1. Animais confinados 1.599.465 1.588.850 1.600.000 1.400.000 1.322.764 1.257.063 1.198.666 1.200.000 1.000.000 933.967 801.583 800.000 666.065 600.000 524.663 438.293 400.000 200.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Mesmo com a retração no número de animais confinados entre 2009 e 2010, a quantidade levantada pela pesquisa apresenta crescimento acumulado de 173,5% em relação ao ano de início da pesquisa em 2003. Nos últimos cinco anos de pesquisa, o crescimento acumulado foi de 49,5% em relação aos 801.583 animais confinados em 2005. Vale notar que quando considerados somente os 39 participantes da Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2009/10 que também integraram a pesquisa 2010/11, também há decréscimo no número de animais terminados (Gráfico 2). Essa queda no volume confinado é de 2,8%, tendo sido confinados 991.749 animais em 2009 contra 963.845 em 2010. Entretanto, esses confinamentos têm previsão de aumentar em 34,9% o número de animais confinados em 2011 com relação a 2010. -5-
  • 6. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 2. Variação do total de animais confinados em 39 confinamentos participantes das pesquisas 2008/09 e 2009/10 1.400.000 1.299.850 1.200.000 991.749 963.845 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2009 2010 2011* Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Até 2007, os 50 maiores confinamentos do Brasil apontaram previsões otimistas, pretendendo crescer 43,1% em 2006 e 35,7% em 2007. De acordo com os números levantados, em 2008 o crescimento real foi de 27,2%, e em 2009, houve queda de 17,3%. Em 2010, houve projeção de quedada de 4,2%, confinando 1.267.500 animais, entretanto a queda real foi de 9,4% (Gráfico 3). Gráfico 3. Taxas de crescimento 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pretendido 20,0% 28,3% 25,8% 20,0% 43,1% 35,7% 4,6% -4,2% 32,6% Realizado 19,7% 27,0% 20,3% 16,5% 34,6% 27,2% -17,3% -9,4% Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Embora em todos os levantamentos anteriores o número de animais confinados pelos Top 50 Confinamentos tenha ficado abaixo do projetado (Gráfico 4), os crescimentos previstos e o realizados seguiam uma mesma tendência (Gráfico 2). Porém, em 2009, isso não ocorreu, era previsto um crescimento de 4,6% e o que ocorreu foi um decréscimo de 17,3%. Já em 2010, era prevista uma queda de 4,2% e a queda real foi de 9,4%, enquanto para 2011, há previsão de crescimento de 32,9% (Gráfico 3). -6-
  • 7. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 4. Previsões de animais confinados comparadas ao realizado 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Realizado 438.293 524.663 666.065 801.583 933.967 1.257.063 1.599.465 1.322.764 1.198.666 Previsto 526.100 673.000 838.000 961.720 1.336.700 1.705.625 1.673.500 1.267.250 1.588.850 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Quanto à distribuição por estado, a maioria dos estabelecimentos está localizada em Goiás (28%), seguido por São Paulo com 26%, Mato Grosso com 22% e Mato Grosso do Sul com 14% (Gráfico 5). No caso das empresas que possuem confinamentos em mais de um estado, considerou-se como localização o estado em que concentram o maior número de animais confinados. Gráfico 5. Distribuição dos 50 maiores confinamentos por estado 30% 28% 26% 25% 22% 20% 14% 15% 10% 8% 5% 2% 0% GO SP MT MS MG PR Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Em relação à pesquisa anterior, o estado de Mato Grosso manteve o número 11 de propriedades classificadas entre as 50 maiores, de 2009, para 2010. Minas Gerais reduziu o numero de propriedades, passando de 10% em 2009 para 8% em 2010. Mato Grosso do Sul também manteve o numero de propriedades, correspondendo a 14% do total (Gráfico 6). -7-
  • 8. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 6. Evolução da distribuição geográfica dos confinamentos 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SP 36% 34% 28% 34% 34% 28% 28% 26% GO 24% 22% 28% 28% 34% 38% 24% 28% MT 10% 8% 12% 18% 14% 16% 22% 22% MS 14% 20% 18% 16% 14% 12% 14% 14% MG 8% 12% 14% 4% 4% 4% 10% 8% PR 6% 4% 0% 0% 0% 2% 2% 2% Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Considerando-se o número de animais confinados, Goiás fica a frente com 37% dos animais contra 26% de São Paulo e 18% de Mato Grosso (Gráfico 7). Gráfico 7. Distribuição de animais confinados por estado 40% 37% 35% 30% 26% 25% 20% 18% 15% 12% 10% 6% 5% 1% 0% GO SP MT MS MG PR Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Essa liderança exercida por Goiás em número de animais vem sendo observada na pesquisa desde 2003. Embora se mantenha na primeira posição, o número de animais confinados no estado de Goiás sofreu redução em relação ao ano de 2009 (-15,3%), caindo de 519.773 cabeças para 439.997 (Gráfico 8). Um dos motivos para essa retração foi a redução no número de animais terminados por dois grandes confinamentos do estado. -8-
  • 9. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 8. Evolução da distribuição geográfica dos animais confinados 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GO 178.385 219.801 368.728 448.304 615.961 756.867 519.773 439.997 SP 157.399 199.820 152.301 214.812 276.554 388.350 368.711 307.634 MT 57.713 46.625 72.142 140.095 238.842 238.320 235.600 220.629 MS 89.193 139.874 152.301 93.397 113.136 123.959 105.655 149.786 MG 26.233 46.625 48.095 28.019 12.571 33.269 84.025 72.620 PR 10.493 13.321 0 0 0 10.077 9.000 8.000 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Dos confinamentos listados no ranking desse ano, 80% pretende aumentar o número de animais confinados com relação a 2010, 6% prevêem redução desse número e os 14% restantes, manutenção da quantidade realizada em 2010. Os motivos mais apontados pelos produtores para a manutenção ou o aumento do número de animais confinados foram: • Estratégia de negócio; • Lucro sobre a arroba produzida; • Aumento de estrutura; • Aumento da demanda; • Necessidade de ajuste de lotação das pastagens durante a seca. Os produtores que pretendem reduzir o número de bovinos confinados ou abandonar a atividade de confinamento em 2011, apontam como principais causas para essa decisão, o alto custo de animais para reposição e o alto custo de insumos. O alto custo de insumos foi apontado como o principal desafio em 2011. Outros desafios mais apontados pelos entrevistados foram a comercialização do boi gordo e a dificuldade na compra da reposição. Ou seja, esses grandes confinamentos têm mais dificuldade na comercialização (compra e venda) do que na operação, na produção. Em 2010, o número de confinadores que utilizaram o mercado futuro como mecanismos de gerenciamento de risco, aumentou em reação a 2009, já os contratos de boi a termo caiu em relação aos anos anteriores (Gráfico 9). Em 2008, 38% dos estabelecimentos haviam negociado contratos futuros na bolsa e 54% fecharam contratos antecipados com frigoríficos. Em 2009, esses números caíram para 34% e 46%, respectivamente. Em 2010, houve aumento para 40% na negociação com contratos futuros, e queda para 38% na negociação com contratos de boi a termo. (Gráfico 9) -9-
  • 10. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 9. Utilização de ferramentas de administração de risco Opções Futuros Boi a termo 70% 58% 60% 56% 54% 50% 46% 46% 40% 40% 38% 38% 38% 38% 34% 30% 18% 20% 10% 10% 6% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Em termos de volume, em 2009, entre os ranqueados no Top 50 BeefPoint de Confinamentos, 173.774 (13,1%) animais haviam sido comercializados na bolsa e 295.157 (22,3%) em contratos de boi a termo. Enquanto em 2010, 213.984 cabeças, ou seja, 17,9% de todos os animais confinados por esses estabelecimentos foram negociados em contratos futuros na BM&FBovespa e 195.948 (16,3%) via contratos de boi a termo (Gráfico 10). Os contratos de opções aumentaram em relação à pesquisa anterior, mas continuam sendo usados por poucos confinadores (Gráfico 9). Em 2009, 25.680 cabeças foram negociadas dessa forma, representando 1,9% de toda a produção dos 50 maiores confinamentos do Brasil. Em 2010, 95.777 cabeças foram negociadas através de contratos de opções, representando 7,9% de toda a produção (Gráfico 10). Mesmo representando um pequeno número, é importante frisar o aumento de 4 vezes no percentual de animais comercializados utilizando-se opções, no ultimo ano. Gráfico 10. Animais negociados em contratos futuros na bolsa e de boi a termo 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Opções 2.905 25.680 95.777 Futuros 141.945 187.715 175.005 306.912 173.774 213.984 Boi a termo 170.207 441.941 412.113 295.157 195.948 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Desde 2008, tem aumentado o interesse dos confinadores em realizar vendas à vista como forma de evitar o risco de inadimplência dos frigoríficos. Cerca de 11% da produção dos 50 maiores confinadores foi negociada à vista em 2008 - 10 -
  • 11. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 (Gráfico 11). Em 2009, esse número subiu para 22% da produção e em 2010, subiu para 46%. É importante notar que a porcentagem prevista da venda de animais à vista tem ficado sempre abaixo da porcentagem realizada. Gráfico 11. Vendas à vista Realizado Previsto 50% 46% 45% 40% 38% 35% 30% 26% 25% 22% 20% 18% 15% 11% 10% 5% 0% 2008 2009 2010 2011 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 No ano de 2008, o interesse dos confinadores consultados em rastrear seus animais no Sisbov caiu e 80% dos estabelecimentos estavam cadastrados nesse sistema. Em 2009, os confinadores voltaram a se interessar pelo Sisbov, sendo que 86% dos confinamentos listados na pesquisa estão cadastrados no sistema. Mas, em 2010, o interesse voltou a cair, correspondendo a 82% dos confinamentos cadastrados (Gráfico 13). Apenas 2% dos confinamentos pretendem se cadastrar para o próximo ano. Devido ao interesse dos frigoríficos em exportar para a União Européia (UE) e ao ágio no preço pago ao produtor pela arroba do boi gordo, o número de estabelecimentos que integra a Lista Traces aumentou de 2008 para 2009. Em 2008, 34% dos 50 maiores confinamentos estavam habilitados para produzir animais para a UE, e essa proporção mais do que dobrou em 2009, chegando a 76% (Gráfico 12). Embora essa porcentagem tenha se mantido em 2010, a tendência é de aumento para 2011, pois 6% dos produtores consultados ainda não fazem parte dela, mas têm interesse em integrá-la. Gráfico 12. Confinamentos cadastrados no Sisbov e na Lista Traces Sisbov Lista Traces 96% 98% 98% 100% 94% 86% 80% 82% 80% 76% 76% 60% 40% 34% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 - 11 -
  • 12. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 A tendência de queda no número de estabelecimentos que trabalham com sistema de Boitel, que havia sido notada na pesquisa do ano anterior não se manteve esse ano (Gráfico 13). Em 2009, 34% dos confinamentos prestavam serviço de Boitel, e no ano passado, esse número aumentou para 46%. Gráfico 13. Estabelecimentos que trabalham com sistema de Boitel 70% 58% 60% 52% 48% 48% 46% 50% 42% 42% 40% 34% 32% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Entre os 50 maiores confinamentos, 36% adquiriram menos de 60% dos animais que confinarão este ano e 64% já possuem mais de 60% dos animais. Mesmo com a dificuldade de aquisição de animais para reposição, 48% dos confinadores entrevistados já tem entre 81% e 100% dos animais que pretendem confinar em 2011 (Gráfico 14). Esses confinadores ou terminarão animais próprios ou se adiantaram na compra e fechamento de acordos de Boitel e parcerias. Gráfico 14. Distribuição dos confinamentos conforme porcentagem de animais já adquiridos 60% 48% 50% 40% 30% 22% 20% 16% 10% 10% 4% 0% 0 a 20% 21 a 40% 41 a 60% 61 a 80% 81 a 100% Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Como citado anteriormente, a reposição representa um grande desafio nos confinamentos e tem custo significativo no processo. Os confinadores consultados na pesquisa estimam que a reposição represente em média 67% dos custos totais do confinamento. - 12 -
  • 13. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 15. Mudanças nos animais de reposição em relação à qualidade genética 50% 46% 45% 40% 34% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 4% 5% 0% Melhorou Igual SR* Piorou Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 *SR = sem reposição Quando perguntado sobre o que mudou na reposição em relação à qualidade genética dos animais em 2010, 46% dos estabelecimentos alegaram que houve melhora e apenas 4% alegaram que houve piora na qualidade dos animais em relação ao ano anterior (Gráfico 15). Quanto ao preço pago pela reposição, 60% responderam que houve aumento e 6% responderam que a reposição estava mais barata em relação ao ano anterior (Gráfico 16). Gráfico 16. Mudanças nos animais de reposição em relação ao preço pago 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 16% 8% 10% 0% Aumentou Igual SR* Diminuiu Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 *SR = sem reposição Em relação ao local de compra da reposição, 74% responderam que não houve mudanças, enquanto 8% responderam que houve necessidade de ir comprar os animais de reposição em locais mais distantes, em relação ao local de compra do ano passado. É importante destacar que dos 50 estabelecimentos participantes da pesquisa, 14% não fazem compra da reposição, pois são estabelecimentos de cria, recria e engorda. - 13 -
  • 14. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Gráfico 17. Mudanças nos animais de reposição em relação ao local de compra 80% 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 8% 10% 2% 0% Igual SR* Mais longe Mais perto Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 *SR = sem reposição A respeito da distribuição de abate ao longo do ano, foi solicitado aos confinadores que indicassem o mês de maior saída de animais em 2010. A maioria, 36% dos estabelecimentos listados, apontou outubro como o mês de pico de abate em 2010 e 24% deles prevê que esse também seja o mês de pico em 2011. Gráfico 18. Meses de pico de abate 2010 2011* 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Outros meses que se destacaram foram julho com 10% em 2010 e 10% previsto para 2011, setembro com 18% e previsão de 36%, e novembro com 22% e 16% previsto (Gráfico 18). As previsões para 2011 apontam para adiantamento do abate, com mais confinadores pretendendo realizar o pico de saída de animais em setembro ao invés de outubro. No ano de 2010, o ganho médio diário foi de 1.596 gramas/dia, e os animais ganharam em média 150 kg de peso vivo durante o tempo de confinamento (Gráfico 19). Na pesquisa anterior a média havia sido de 1.511 gramas/dia, sendo que os animais ganharam, em média, 149,5 kg de peso vivo. Dois quartos dos confinamentos pesquisados tiveram ganho médio diário entre 1.503 gramas/dia e 1.704 gramas/dia. A mediana (número central) foi de 1.600 gramas/dia. - 14 -
  • 15. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 É importante salientar que houve redução na permanência média dos animais no confinamento de 2009 para 2010; entretanto, houve aumento no ganho médio de peso dos animais, o que demonstra que os confinadores estão buscando cada vez mais a melhoria no desempenho de seus animais (Gráfico 19). Gráfico 19. Dias de permanência dos animais no confinamento e ganho de peso vivo (PV, em kg) Permanência (dias) Kg PV 160 149,6 150,0 134,6 140 128,1 120 99 94 100 85 88 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11 Nos estabelecimentos listados na pesquisa, a permanência média dos animais em confinamento foi de 94 dias. Ao calcularem-se os quartis – valores obtidos da divisão da série de dados em quatro partes iguais – constatou-se que dois quartos dos estabelecimentos tiveram o período médio de permanência dos animais no confinamento entre 83 e 102 dias (1º e 3º quartil). Ocorreu diminuição em relação ao dado levantado na pesquisa de 2009, quando o valor médio foi de 99 dias e dois quartos dos dados ficaram entre 84 e 100 dias. Os valores médios apurados anteriormente foram 85 e 88, para os anos de 2007 e 2008, respectivamente (Gráfico 19). Interessante lembrar que o número médio de dias no cocho tende a aumentar com altos preços de reposição e baixos preços de grãos, o que vem ocorrendo. Isso acontece porque os confinadores tentam colocar mais arrobas por animal, diluindo o custo elevado do gado magro. Conclusões De acordo com os dados levantados pela pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11, houve queda na quantidade de animais confinados em 2010. Os principais fatores para essa retração são: alto preço da reposição e também o alto custo de insumos. Vale lembrar que estes dados não abrangem a situação dos confinamentos brasileiros como um todo, e sim, apenas dos 50 maiores. A retração no número de animais confinados pelos 50 maiores estabelecimentos não pode ser extrapolada, estimando redução em todo esse segmento da pecuária de corte. Quando analisamos os dados de todas as pesquisas notamos que este grupo vinha apresentado crescimento ano após ano e apenas apresentou encolhimento em 2009 e 2010. Nos últimos oito anos, o aumento do volume de animais terminados por estes confinadores foi de 173,5%, representando uma taxa média de crescimento de 13,4%, ritmo inferior ao observado em 2009, que era de 17,1%. Observando-se a previsão para 2010, a expectativa dos confinadores era de redução no crescimento em 4,2%, mas o que efetivamente ocorreu foi uma redução de 9,4%. Em relação à distribuição das propriedades por estados, Goiás retornou ao primeiro lugar e se manteve na liderança em quantidade de animais confinados. São Paulo encontra-se no segundo lugar e em terceiro está o Mato Grosso, tanto em número de cabeças confinadas, quanto em número de estabelecimentos entre os Top 50. - 15 -
  • 16. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Com relação ao período de saída de animais para o abate, em 2010 a concentração ocorreu nos meses de setembro, outubro e novembro. E para 2011 existe a pretensão de manter a concentração nos mesmos meses. Entretanto, o maior pico de abate poderá ser adiantado de outubro, em 2010 para setembro, em 2011. Em 2010, o número de confinamentos que utilizaram contratos futuros na BM&FBovespa como ferramenta de administração de risco aumentou em relação ao ano anterior. A porcentagem de animais negociados na bolsa com contratos futuros também aumentou. Já a utilização dos contatos de opções pelos confinadores vem aumentando desde 2008 e porcentagem de animais comercializados por esse meio também aumentou. Embora os contratos de boi a termo sejam muito utilizados para garantir os preços futuros, o volume de animais negociados com esta ferramenta se reduziu em 2010, e a porcentagem de contratos utilizados também reduziu. Para 2010, realizou-se a expectativa de aumento no número de animais negociados à vista apontada pela pesquisa anterior e 46% da produção foi negociada dessa forma. A projeção de vendas a vista para 2011 supera em 12% a projeção de 2010. Este aumento é decorrente da decisão dos produtores de evitar grandes riscos com o não pagamento por seus animais, mesmo havendo descontos nos preços pagos à vista em relação aos negociados a prazo. Em 2010 houve uma queda na quantidade de participantes cadastrados no Sisbov, 82%, comparado aos 86% em 2009. O número de estabelecimentos habilitados na lista da EU se manteve em 76% de 2009 para 2010. Para 2011, muitos confinadores prevêem um aumento no lucro sobre a arroba produzida e outros têm como objetivo o aumento da estrutura de seus estabelecimentos. Diante dessa expectativa, para 2011, 80% dos confinadores encontra-se otimista e pretende aumentar a quantidade de animais confinados. Equipe da pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos: Miguel Cavalcanti André Camargo Tathiane Zulini Contato: top50@beefpoint.com.br 19 3432 2199 www.beefpoint.com.br/top50 Patrocinadores: Nutron Alimentos Elanco Saúde Animal Dow AgroSciences - 16 -
  • 17. Rua Tiradentes, 848 - 13º andar Centro - 13400 760 - Piracicaba - SP Fone (19) 3432 2199 - Fax (19) 3433 3518 Agradecimento especial (em ordem alfabética) aos que ajudaram na realização dessa pesquisa: Alberto O`Farrill V. Pessina Gustavo Ubida Alexandre Pasquali Parise Gutemberg de Oliveira Melo Anderson Daniel Vargas Helio Augusto de Biasi Anderson Zanetti Hélio Beraldo de Souza André Luis Perrone dos Reis Janaina Brum Amaral André Miller Carioba Janaína Flores André Renato S. Silveira Jefferson Duque Albino Aparecido Andrade da Silva José antonio alves Armando Dias Teixeira Neto Luciano da Silva Beijo Baiard Rogério P. Moreira Luciano Emanuel Moraes Caio Augusto Arroio Barbosa Luis Francisco da Costa Carlos Eduardo de Oliveira Luiz Antonio Carrijo carlos eduardo ferreira Manoel Terra Verdi Carlos Kind Marcela de Almeida Contadini Claudio Braga Marcelo Catherino Daniel Antunes Almeida Marcos Junqueira Cardoso Décio Rother Filho Mario Pinto da Silva Júnior Devanir Maia Nelson George Wentzel Diéde Loreiro Neto Nilva de Fátima Borges Edson Novaes Perez Paulo Cesar de Carvalho Eduardo Mancebo Gonçlves Pedro Merola Evandro Antonio jaroseski Priscila Blois do Amaral Evandro Cassaro Rafael da Costa Evandro Mendel Rafael Farias Evandro Vettorello Regina Margarido Fábio Maya Reinaldo Francisco Feitosa Fabio Souza Ricardo Burgi Fábio Yabuta Roberto Luiz dos Santos Júnior Fernando Jacob Roberto Magnabosco Fernando Nemi Costa Rodrio Otávio Spengler Fernando Nunes Ribeiro Romarcio Barcelos de Souza Florencio Queiroz Neto Sérgio Przepiorka Gilberto Castilho Lima Thiago Costa Cavenaghi Gilberto de Vitto Thiago Maluf Gustavo de Lima e Reis Victor Paschoal Campanelli Gustavo Guimarães Costa - 17 -