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No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
POR QUE OS GRUPOS INTERNACIONAIS DE VAREJO
ALIMENTAR TEM DIFICULDADE DE CONQUISTAR E
MANTER MARKET SHARE NO BRASIL?
Autor: Marcelo Hengeltraub
Orientador: Prof. Daniel Estima de Carvalho
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Introdução
• Varejo alimentar no Brasil em 2012 foi de R$ 242,9
bilhões, representando 5,5% do PIB brasileiro;
• Quase 500 mil pontos de venda;
• Quatro grandes grupos internacionais detém apenas
39,6% do mercado, sendo que na maioria dos países
desenvolvidos a conventração é superior a 80%.
• Estudo visa abordar as características brasileiras
econômicas, sociais, geográficas e jurídicas que
afetam o crescimento dos varejos alimentares no
Brasil;
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Referencial Teórico
• Fragmentação do Varejo:
TIPO DE LOJA
(número de check-outs) # LOJAS % DA VENDA
+50 cks 132 9,0%
20 - 49 cks 841 23,0%
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Tradicional 389.677 18,0%
TOTAL 463.938 100%
Fonte: ABRAS, Divulgação: Revista Supermercado Moderno
Cronologia das multinacionais no varejo alimentar brasileiro: (CARVALHO, 2006, p.24).
1975 1989 1995 1996 19991997
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Metodologia
Foram realizadas nove entrevistas em profundidade,
sendo três com representantes do varejo
multinacional com atuação nacional, três do varejo
regional e três representantes de diferentes
indústrias fornecedoras de ambos tipos de varejo.
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Principais Resultados
• Causa #1 (9 citações):
Custo logístico para comprar,
receber, armazenar e distribuir
em toda a rede. Este desafio
intensificado pela dimensão
geográfica do país, da dispersão
e quantidade de municípios, da
infraestrutura precária de
transportes.
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
France
Spain
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Europa
9.938.000 km2
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No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Principais Resultados
• Causa #2 (8 citações):
Complexidade tributária: cada
estado tem sua regra de ICMS.
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muitas vezes oneram o custo
da operação.
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Principais Resultados
• Causa #3 (8 citações):
Conhecimento e adequação às
necessidades do consumidor
local.
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No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Considerações Finais
• As características geográficas, tributárias e sociais
dificultam a consolidação do varejo alimentar no Brasil;
• Então... O que fazer?
– Logística: CDs / Automatização / Cooperação com Fornecedores
– Tributária: TAREs / Reforma
– Consumidor: Regionalização / Comunicação / Cooperação
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Considerações Finais
• E o futuro?
• Aumento da renda per cápita, segurança jurídica,
melhorias de infra-estrutura, reforma tributária e
podem mudar este cenário;
• Limitação da pesquisa: varejo alimentar brasileiro;
• Sugestão de aprofundar este estudo por micro regiões,
para que suas conclusões sejam mais específicas para
aplicação.
No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os
Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da
Turma 41 do MBA Executivo Internacional.
Muito Obrigado!
Marcelo Hengeltraub
mhengeltraub1@mmm.com
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  • 1. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. POR QUE OS GRUPOS INTERNACIONAIS DE VAREJO ALIMENTAR TEM DIFICULDADE DE CONQUISTAR E MANTER MARKET SHARE NO BRASIL? Autor: Marcelo Hengeltraub Orientador: Prof. Daniel Estima de Carvalho
  • 2. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Introdução • Varejo alimentar no Brasil em 2012 foi de R$ 242,9 bilhões, representando 5,5% do PIB brasileiro; • Quase 500 mil pontos de venda; • Quatro grandes grupos internacionais detém apenas 39,6% do mercado, sendo que na maioria dos países desenvolvidos a conventração é superior a 80%. • Estudo visa abordar as características brasileiras econômicas, sociais, geográficas e jurídicas que afetam o crescimento dos varejos alimentares no Brasil;
  • 3. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Referencial Teórico • Fragmentação do Varejo: TIPO DE LOJA (número de check-outs) # LOJAS % DA VENDA +50 cks 132 9,0% 20 - 49 cks 841 23,0% 10 - 19 cks 2.175 17,4% 05 - 09 cks 4.964 12,8% 01 - 04 cks 66.149 19,7% Tradicional 389.677 18,0% TOTAL 463.938 100% Fonte: ABRAS, Divulgação: Revista Supermercado Moderno Cronologia das multinacionais no varejo alimentar brasileiro: (CARVALHO, 2006, p.24). 1975 1989 1995 1996 19991997
  • 4. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Metodologia Foram realizadas nove entrevistas em profundidade, sendo três com representantes do varejo multinacional com atuação nacional, três do varejo regional e três representantes de diferentes indústrias fornecedoras de ambos tipos de varejo.
  • 5. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Principais Resultados • Causa #1 (9 citações): Custo logístico para comprar, receber, armazenar e distribuir em toda a rede. Este desafio intensificado pela dimensão geográfica do país, da dispersão e quantidade de municípios, da infraestrutura precária de transportes.
  • 6. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. France Spain Finland UK Ireland Poland GermanyBelarus Romania Switzerland Austria Bulgaria Portugal Ukraine Hungary Greece Norway Sweden Lithuania Latvia Iceland Europa 9.938.000 km2 Dimensões de um Continente
  • 7. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Principais Resultados • Causa #2 (8 citações): Complexidade tributária: cada estado tem sua regra de ICMS. As transferências interestaduais muitas vezes oneram o custo da operação.
  • 8. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Principais Resultados • Causa #3 (8 citações): Conhecimento e adequação às necessidades do consumidor local. - Marcas - Sortimento - Exposição - Comunicação - Mudanças de Formato
  • 9. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Considerações Finais • As características geográficas, tributárias e sociais dificultam a consolidação do varejo alimentar no Brasil; • Então... O que fazer? – Logística: CDs / Automatização / Cooperação com Fornecedores – Tributária: TAREs / Reforma – Consumidor: Regionalização / Comunicação / Cooperação
  • 10. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Considerações Finais • E o futuro? • Aumento da renda per cápita, segurança jurídica, melhorias de infra-estrutura, reforma tributária e podem mudar este cenário; • Limitação da pesquisa: varejo alimentar brasileiro; • Sugestão de aprofundar este estudo por micro regiões, para que suas conclusões sejam mais específicas para aplicação.
  • 11. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Muito Obrigado! Marcelo Hengeltraub mhengeltraub1@mmm.com
  • 12. No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da Turma 41 do MBA Executivo Internacional. Conheça o Programa de Estudo do Futuro da Fundação Instituto de Administração  MBA Executivo Internacional : A referência no Brasil em MBA para executivos seniores (18 meses)  International MBA (Part Time) : Em inglês para grupos multiculturais, mais de 10 nacionalidades por turma (2 anos).  International MBA (Full Time) : Em inglês para grupos multiculturais, mais de 10 nacionalidades por turma (1 ano).  Americas MBA : Aulas no Canadá, Brasil, México e EUA, em quatro módulos de uma semana, um a cada três meses.  Tel.: 55 11 3732-3519/3520 - Email: mba_executivo@fia.com.br / internationalmba@fia.com.br  Coordenador: Prof. Dr. James Terence Coulter Wright Consultorias e Cursos In-Company  Profuturo-FIA www.fia.com.br/profuturo  Coordenador: Prof. Dr. James Terence Coulter Wright  Tel.: 55 11 3818-4021