1) Zezé é o protagonista pobre de 5 anos que tem uma conexão especial com seu pé de laranja lima, que o ouve e dá conselhos.
2) A família de Zezé enfrenta dificuldades financeiras e os irmãos mais velhos se envolvem em problemas enquanto a mãe trabalha duro.
3) Dois vizinhos bondosos, o Sr. Manuel Valadares e o Tio Edmundo, oferecem apoio e amizade para Zezé durante esse período difícil.