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Missão do IAB Brasil


     Desenvolver o Mercado de Comunicação
      Digital Interativa no Brasil e no mundo




            47 Países   133 associados no Brasil
Internet é de massa !

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                             Fontes:
                             IBOPE– 22º Internet Pop 2010
                                                                        Anatel
                             IBOPE/NELSEN
                                                                        Comscore
                             IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE
                                                                        E-Bit
                             Projeto Inter-meios. |
Acesso à internet no Brasil

  Em mil – População 16 anos e mais
                                                                                                               Estimativa
                                                                                                                  IAB

                                                                                                                 81.070	
  
                                                                                                  73,700	
  
                                                                        64.800	
     67,452	
  


                                                           43.200	
  
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                    31.900	
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      2002	
       2004	
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             Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar

              Dados IBOPE em 2010

              Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Acesso à internet no Brasil

          90000	
                                                               Estimativa IAB Brasil
                      Em mil – População 6 anos e mais
                                                                                        85.128	
  	
  
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     Acesso em qualquer lugar


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          75000	
  


                       71.097	
  	
  
          70000	
  




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          60000	
  
                                 2009                        2010                          2011
                                        Dados comScore                    Projeção IAB Brasil
   Fonte: ComScore
Penetração nas classes C, D e E
         Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas
         pertence às classes C, D e E.

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                                   49,8%	
  
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                                                  48,7	
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                                                                                                                     AB	
  

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                                                                                                                     CDE	
  
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                     2010	
  



Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões
metropolitanas.
Crescimento	
  do	
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  internet	
  
Classe	
  C	
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  a	
  que	
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  impulsiona	
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  acesso	
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  úl>mos	
  anos	
  




                                 Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
A EVOLUÇÃO DO MERCADO
     de 2003 a 2010
Evolução	
  do	
  bolo	
  publicitário	
  
                                          Evolução	
  do	
  bolo	
  publicitário	
  
                                 Faturamento	
  todos	
  os	
  meios	
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  Reais	
  em	
  milhões	
  
  30	
  



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     22,273	
  
                                                                                               19,006	
  
                                                                                  17,441	
  
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                                                         13,91	
  
                     9,323	
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      10	
  
                                 9,636	
  


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                     2001	
  
                                 2002	
  
                                             2003	
  
                                                         2004	
  
                                                                     2005	
  
                                                                                  2006	
  
                                                                                               2007	
  
                                                                                                            2008	
  
                                                                                                                         2009	
  
                                                                                                                                       2010	
  
Faturamento internet – projeção 2011
                                                                            Previsão do IAB 2011 - Display

1600000000	
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                                                                                                                           25%	
  
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                                                                                                         950.367.727	
  
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                                                                                           759.342.247	
  
 800000000	
  



 600000000	
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                                                               361.311.765	
  
 400000000	
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                                  223.078.600	
  
                    164.495.267	
  
 200000000	
  



            0	
  
                    2003	
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       2005	
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            2011	
  
Projeção de crescimento para 2011
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  140.000.000	
  
                                                               +16%	
  
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                                                                        102.418
                                                           96.194
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                            78.715
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  –	
  R$	
  1.520	
  bi	
  (projeção	
  25%)	
  
                                                                                                                   2010	
  –	
  R$	
  1.216	
  bi	
  (realizado	
  16%)	
  
 $	
  20.000.000	
  


               $	
  0	
  
                             Janeiro	
     Fevereiro	
      Março	
       Abril	
     Maio	
     Junho	
     Julho	
     Agosto	
     Setembro	
     Outubro	
     Novembro	
   Dezembro	
  




        Projeção IAB Brasil
Es;ma;va	
  IAB	
  Mercado	
  Digital
                                       	
  
•  2011:	
  5.3%	
  do	
  mercado	
  total	
  (Base	
  Intermeios)	
  
•  Mercado	
  de	
  Busca	
  não	
  contemplado	
  




•  Es>ma>va	
  IAB	
  Mercado	
  Digital:	
  50%	
  Display	
  /	
  50%	
  Busca	
  
•  Es>ma>va	
  da	
  ABAP	
  10%	
  	
  
•  Es>ma>va	
  IAB	
  Mercado	
  Digital	
  2011:	
  R$3.040	
  Bi	
  =	
  10%	
  do	
  mercado	
  total	
  (R$	
  30.357	
  Bi)	
  

                                         %	
  sobre	
  total	
  do	
  Bolo	
  Publicitário	
  

                                                           10%	
  
                                                                             Digital	
  

                                                                             Outros	
  Meios	
  


                                                 90%	
  
Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios


                  3.000	
  



                                                                                                                                  2.574	
                                                                                                   2.600	
  
                  2.500	
                                                                                                                                                                                                 2.461	
  
                                                                                                                2.433	
  
                                                                                                                                                                                                         2.309	
  
                                                                             2.202	
                                                                                                   2.216	
  
                                                                                                                                                                     2.133	
  
                                                                                               2.077	
  
                  2.000	
                                                                                                                           1.965	
  


                                                            1.657	
  
                                          1.588	
  
                  1.500	
  
                                                                                                                                                                                                                                                        2009	
  
                                                                                                                                                                                                                                                        2010	
  

                  1.000	
  




                    500	
  




                        0	
  
                                jan	
             fev	
            mar	
             abr	
            mai	
             jun	
             jul	
            ago	
             set	
             out	
            nov	
             dez	
  




Fonte: Projeto Intermeios
Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009


                                                                                                                 Percentual	
  de	
  crescimento	
  mensal	
  
                                                                                                                   2010	
  x	
  2009	
  (todos	
  os	
  meios)	
  
                    45	
  


                    40	
                                                                                                         40,5	
  
                                                     Influência	
  da	
  copa	
  
                                                     nos	
  inves>mentos	
  
                    35	
  
                                                     em	
  mídia	
  
                                                                                                            31,7	
  
                    30	
                                                                                                                                                                                                     2010	
  
                                                                                               27,9	
  
                                        26,4	
  
                    25	
  
                                                             23,6	
  
                                                                          25,3	
                                                                                                                                               18%
                    20	
  


                    15	
  
                                                                                                                                                                       11,9	
  
                    10	
                                                                                                                              10,3	
  
                                                                                                                                                                                            8,7	
                               8,3	
  
                                                                                                                                                                                                                7,3	
  
                      5	
                                                                                                                                                                                                                           5,5	
  

                      0	
  
                              jan	
                fev	
            mar	
            abr	
            mai	
            jun	
                jul	
                ago	
            set	
               out	
               nov	
           dez	
  



Fonte: Projeto Intermeios
Variação do Acumulado JAN - JUNHO/10 X JAN - JUNHO/11



          Em %


                                                                                                     16,00	
  
                                                                        14,38	
  


                                                                                        9,86	
  




                                           3,25	
  
                                                                                                                                                     2,66	
  
                                                          1,82	
  
             0,04	
  



                                                                      Mídia                                                                         Total
         Jornal         Rádio
                          -­‐2,16	
     Revista       TV Aberta      Exterior       TV Paga        Internet                        Cinema         dos Meios
                                                                                                                     -­‐5,75	
  

                                                                                                                                    -­‐7,15	
  
                                                                                                                 Guias e Listas




Fonte: Projeto Intermeios
Variação Mês X Mês - JUNHO/10 X JUNHO/11


           Em %


                                                                                                                             16,11	
  


            9,76	
  
                                                                               8,02	
  
                                                                                                             6,47	
  




                                                                                             -­‐3,72	
  
                            -­‐6,12	
       -­‐6,63	
                                                                                                      -­‐6,48	
  

                                                             -­‐11,11	
      Mídia
                                          Revista                           Exterior                       Internet
         Jornal        Rádio                              TV Aberta                       TV Paga                                                          Total
                                                                                                                                                         dos Meios

                                                                                                                                          -­‐22,01	
  
                                                                                                                        Guias e Listas   Cinema




Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês



                              Evolução	
  do	
  Inves>mento	
  em	
  Internet	
  -­‐	
  Mês	
  a	
  Mês	
  2008/2009/2010/2011	
  
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  180.000.000	
  


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  160.000.000	
  


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  140.000.000	
  


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  100.000.000	
  


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  80.000.000	
  


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  60.000.000	
  


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  40.000.000	
  


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  20.000.000	
  


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     Fevereiro	
     Março	
     Abril	
     Maio	
     Junho	
     Julho	
     Agosto	
     Setembro	
     Outubro	
     Novembro	
   Dezembro	
  




Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês


                             Evolução	
  do	
  Inves>mento	
  em	
  Internet	
  -­‐	
  Mês	
  a	
  Mês	
  2008/2009/2010/2011	
  
$	
  180.000.000	
  


$	
  160.000.000	
  
                                                                                                                                                                       156.324.338,46


$	
  140.000.000	
  
                                                                                                 132.922.191,71
                                                                                                                                                                                   123334203,7	
  

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  120.000.000	
  


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  100.000.000	
  
                                                                                            95.230.342,65                                                                   88.442.753,59
                             78.715.692,77
 $	
  80.000.000	
                                                                       70117711,21	
  


 $	
  60.000.000	
           69.827.692,62                                                  59.367.877,90
                            55274681,89	
  
 $	
  40.000.000	
  
                             44.723.501,66
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  20.000.000	
  


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  0	
  
                              Janeiro	
       Fevereiro	
     Março	
     Abril	
     Maio	
       Junho	
     Julho	
     Agosto	
     Setembro	
     Outubro	
     Novembro	
   Dezembro	
  



Fonte: Projeto Intermeios
SHARE DE MERCADO
Participação dos Meios em Maio/2011
   Ações em mídia digital representam 4,86% do bolo publicitário.
                                                                    Midia Exterior
                                                                    3,22%
                                                                            TV Paga
                                                                             3,82%

                                                                                INTERNET
                                                                                  4,86%

                                                                                 Guias e Listas
                                   TV aberta                                        1,14%
                                   63,37 %
                                                                                  Cinema
        Jornal	
  
                                                                                  0,29%
        Radio	
  

        Revista	
  
                                                                                      Jornal
        Televisão	
  
                                                                                      12,44 %
        Midia	
  Exterior	
  

        TV	
  Paga	
  

        Internet	
                                                                Rádio
                                                                                  3,98%
        Guias	
  e	
  Listas	
  

        Cinema	
  
                                                                      Revista
                                                                      6,89%

Fonte: Projeto Intermeios
Projeção	
  de	
  crescimento	
  para	
  2011	
  
                                                                                                                                                   Projeção - ABAP
                  30	
  
                                                                                                                                                                 10%	
  
                                                                                                                                                                                    28,837	
  
                                                                                                                                                                  26,416	
  
                   25	
  



                                                                                                                                   21,424	
         22,273	
  
                    20	
  
                                                                                                                   19,006	
  
                                                                                                    17,441	
  
                                                                                       15,961	
  
                     15	
  
                                                                           13,91	
  

                                                              11,06	
  
                                      9,323	
     9,636	
  
                      10	
  



                            5	
  



                             0	
  
                                     2001
                                                  2002        2003	
  
                                                                          2004	
  
                                                                                       2005	
  
                                                                                                    2006	
  
                                                                                                                 2007	
  
                                                                                                                                2008	
  
                                                                                                                                                2009	
  
                                                                                                                                                             2010
                                                                                                                                                                               2011	
  




Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
Tv	
  Aberta	
  –	
  evolução	
  do	
  share	
  anual
                                                             	
  

                                                             TV	
  ABERTA	
  %	
  

                                                                                                                       62,9	
  



                                                                                                            60,9	
  


                                                                           59,4	
  
                                                              59,6	
  
                                                  59,2	
                              59,2	
  
                                        59	
  
                            58,7	
                                                               58,8	
  



            57,3	
  




           2001	
           2002	
     2003	
     2004	
      2005	
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Fonte: Projeto Intermeios
Tv	
  a	
  Cabo-­‐	
  	
  evolução	
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  share	
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                                                              Tv	
  a	
  Cabo	
  %	
  

                                                                                                                           3,9	
  

                                                                                                     3,7	
      3,7	
  

                                                                                          3,4	
  

                                                                                3	
  




                                                                2,3	
  
                                                    2,2	
  

                              1,9	
  
                                         1,7	
  
                   1,5	
  




                  2001	
     2002	
     2003	
     2004	
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Fonte: Projeto Intermeios
Jornais	
  –	
  evolução	
  do	
  share	
  anual	
  
                                                      Par>cipação	
  -­‐	
  Jornais	
  %	
  


            21,2	
  
                            19,9	
  

                                       18,1	
  
                                                  16,6	
                    15,5	
  
                                                                16,3	
                   16,3	
     15,9	
  

                                                                                                               14,1	
  
                                                                                                                           12,4	
  




            2001	
          2002	
     2003	
     2004	
        2005	
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       2007	
     2008	
     2009	
     2010	
  




Fonte: Projeto Intermeios
Revistas	
  -­‐	
  evolução	
  do	
  share	
  anual
                                                            	
  

                                                        Par>cipação	
  Revistas	
  %	
  

                   10,6	
  

                               9,7	
  
                                          9,4	
  
                                                                 8,8	
  
                                                                            8,6	
      8,5	
      8,5	
  
                                                     8,3	
  
                                                                                                             7,7	
  
                                                                                                                        7,5	
  




                  2001	
      2002	
     2003	
     2004	
      2005	
     2006	
     2007	
     2008	
     2009	
     2010	
  



Fonte: Projeto Intermeios
Rádio	
  –	
  evolução	
  do	
  share	
  anual
                                             	
  
                                                                Par>cipação	
  Rádio	
  %	
  
                     4,7	
  




                                4,5	
      4,5	
  

                                                                                                                    4,4	
  

                                                      4,3	
  

                                                                       4,2	
      4,2	
                  4,2	
                 4,2	
  




                                                                                                4	
  




                    2001	
     2002	
     2003	
     2004	
           2005	
     2006	
     2007	
      2008	
     2009	
     2010	
  


Fonte: Projeto Intermeios
Mídia	
  Exterior	
  –	
  evolução	
  do	
  share	
  anual	
  

                                                                   Mídia	
  Exterior	
  %	
  
                                              5,7	
  

                                   5,2	
  

                                                         4,8	
  
                        4,7	
  

                                                                         4,3	
  


                                                                                    3,7	
  


                                                                                                                        3	
  
                                                                                                                                  2,9	
  
                                                                                                 2,8	
  
                                                                                                            2,7	
  




                       2001	
     2002	
     2003	
     2004	
          2005	
     2006	
       2007	
     2008	
     2009	
     2010	
  


Fonte: Projeto Intermeios
Internet	
  –	
  evolução	
  do	
  share	
  anual
                                                 	
  
                                                      Internet	
  %	
  
                                                                                                     4,6	
  
                                                                                          4,3	
  



                                                                               3,5	
  

                                                                   2,8	
  




                                                     2,1	
  

                                          1,7	
  
                               1,6	
  
                    1,5	
  




                   2003	
     2004	
     2005	
     2006	
         2007	
     2008	
     2009	
     2010	
  




Fonte: Projeto Intermeios
Acesso a vídeos – Home / Work



           35,0	
  

                                                                       28,8	
  mm	
  
           30,0	
  


           25,0	
                    23,6	
  mm	
  

                                                      17,8	
  mm	
  
           20,0	
  
                        15,3mm	
                                                        Transmissão	
  de	
  Mídia	
  
                                                                                        Vídeos	
  postados	
  na	
  rede	
  
           15,0	
  


           10,0	
  


             5,0	
  


             0,0	
  

                            Nov/09                     Nov 2010

           Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente
           Vídeos amadores


Fonte: Nielsen/Ibope 2010
Evolução do E-commerce
 São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O
 segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010.

                                                                                               Em milhões de pessoas

                                                                                      20	
     Novos	
  e-­‐consumidores	
  
                                                                         17,6	
                e-­‐consumidores	
  
                                                                                     2,4	
  

                                                                          4,4	
  

                                                              9,5	
  

                                                               2,5	
                17,6	
  
                                              4,8	
                      13,2	
  
                            2,6	
             1,4	
             7	
  
                              0,6	
  
            1,1	
  
                               2	
            3,4	
  
            1,1	
  

          2001	
           2003	
            2005	
           2007	
     2009	
     2010	
  

Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
Faturamento do E-commerce no Brasil




          Fonte: E-bit
 	
  	
  	
  Mobile	
  Projeções	
  para	
  2011	
  
Panorama da mobilidade no Brasil
   Número de celulares Brasil (em milhões)
                                 Celulares 3G (milhões,   em vermelho)




                                        11	
          14,6	
  
                         8	
  

                                                                         Em dezembro eram 202 milhões de celulares,
                                                                         Em abril chegamos a 212 milhões de
        152,3	
        176,8	
         189	
          202	
              celulares*, ou uma densidade de mais de 100
                                                                         cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos.
  Fev/09
                    Fev/10
                                   Ago/10
                                                 dez/10
                                                                         Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de
                                                                         celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que
Fonte: *Anatel (dez/2010)                                                são usadas para acesso à internet em
       ** IDC, em Teleco (dez/2010).
                                                                         celulares, computadores e tablets.
Projeção para acesso celulares 3G

                        40 mm


                                         O preço dos aparelhos
           14,6 mm                       celulares está caindo. As
                                         operadoras estão
                                         oferecendo pacotes de
                                         dados mais baratos
                                         inclusive para aparelhos
                                         pré-pagos.




           2010         2011
         Fonte Anatel
                        Projeção IAB Brasil
Page views em Mobile (em milhões)



                  750 MM

                                 Comitê de Mobile do IAB
                                 Brasil fez uma estimativa
                                 entre seus associados sobre
                                 o número de PVs do acesso
                                 mobile.
    250 MM
                                 O crescimento para 2011
                                 será de 200% do número de
                                 page views de 2010.

                                 O maior inventário disponível
                                 aumentará as possibilidades
   Média Mensal   Média Mensal   de comunicação dos
      2010           2011        anunciantes.
Principais Conclusões
          	
  A	
  audiência	
  da	
  Internet	
  brasileira	
  foi	
  73,7	
  milhões	
  de	
  pessoas	
  em	
  2010.	
  Es;mamos	
  que	
  ao	
  final	
  de	
  	
  2011,	
  
 81,070	
  milhões	
  de	
  pessoas	
  acessem	
  a	
  internet	
  com	
  16	
  anos	
  ou	
  mais.	
  Isso	
  representará	
  um	
  crescimento	
  de	
  10%	
  em	
  
 relação	
  a	
  2010.	
  (Ibope/Nielsen)	
  
          No	
  universo	
  de	
  6	
  anos	
  ou	
  mais,	
  a	
  perspec;va	
  é	
  de	
  termos	
  85.128	
  milhões	
  ao	
  final	
  de	
  2011.	
  (comScore)	
  
       •	
  A	
  Internet	
  é	
  cada	
  vez	
  mais	
  popular:	
  	
  52,8%	
  da	
  população	
  que	
  acessa	
  a	
  internet	
  pertence	
  às	
  classes	
  CDE.	
  As	
  
 classes	
  AB	
  juntas	
  representam	
  hoje	
  47,2%.	
  
         •	
  Ao	
  final	
  de	
  2011,	
  os	
  inves;mentos	
  em	
  mídia	
  display	
  irão	
  crescer	
  25%.	
  Isso	
  representará	
  1,55	
  bilhões	
  de	
  reais	
  
 em	
  publicidade	
  online.	
  Outros,	
  1,55	
  bilhões	
  virão	
  do	
  search.	
  Isso	
  irá	
  representar	
  10%	
  do	
  total.	
  
          •	
  Em	
  um	
  universo	
  de	
  215	
  milhões	
  de	
  celulares,	
  a	
  mobilidade	
  será	
  cada	
  vez	
  maior	
  seja	
  no	
  celular	
  ,	
  notebooks	
  e	
  
 tablets.	
  O	
  crescimento	
  da	
  venda	
  de	
  smartphones	
  com	
  planos	
  de	
  dados	
  mais	
  progressivamente	
  acessíveis	
  oferecido	
  
 pelas	
  operadoras	
  irá	
  popularizar	
  a	
  INTERNET	
  móvel.	
  	
  
 •         Tudo	
  isso	
  mostra	
  que	
  a	
  Internet	
  é	
  uma	
  mídia	
  de	
  massa	
  	
  que	
  tem	
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  diferencial	
  de	
  ser	
  intera;va.	
  Acessada	
  por	
  
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  de	
  computadores,	
  notebooks,	
  tablets	
  ,	
  consoles	
  de	
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  ou	
  smartphones	
  já	
  	
  faz	
  parte	
  da	
  cultura	
  do	
  brasileiro	
  
 para	
  informação,	
  educação,	
  diversão,	
  comunicação	
  e	
  expressão	
  pessoal.	
  
 •     Este	
  ano	
  (2011)	
  a	
  venda	
  de	
  smartphones	
  será	
  maior	
  que	
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  venda	
  de	
  computadores	
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  • 1. Missão do IAB Brasil Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo 47 Países 133 associados no Brasil
  • 2. Internet é de massa ! O  Brasil  fechou  o  ano  de  2010  com  os  seguintes  dados  sobre  número  de  pessoas  que  u;lizam  a  internet   74  milhões  de  pessoas  (16  anos  ou  mais)  (fonte  IBOPE/NIELSEN)   77  Milhões  de  pessoas  (06  anos  ou  mais)  (fonte  comScore)   Em  2010  vimos  o  estabelecimento  da  internet  como  mídia  de  massa:  somos  74  milhões  de  pessoas  com  16   ou  mais  anos,  ou,  77  milhões  com  seis  anos  ou  mais.     A  INTERNET  É  MÍDIA  DE  MASSA!   Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 Anatel IBOPE/NELSEN Comscore IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE E-Bit Projeto Inter-meios. |
  • 3. Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 81.070   73,700   64.800   67,452   43.200   39.900   31.900   32.900   19.400   2002   2004   2006   2007   2008   2008   2009   2010   2011   Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
  • 4. Acesso à internet no Brasil 90000   Estimativa IAB Brasil Em mil – População 6 anos e mais 85.128     85000   Acesso em qualquer lugar 80000   77.389     75000   71.097     70000   65000   60000   2009 2010 2011 Dados comScore Projeção IAB Brasil Fonte: ComScore
  • 5. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54   52,8%   53   51,6%   52   51,3   51   50,2%   49,8%   50   48,7   48,4%   49   AB   48   CDE   47,2%   47   46   45   44   2007   2008   2009   2010   Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
  • 6. Crescimento  do  acesso  à  internet   Classe  C  é  a  que  mais  impulsiona  o  acesso  nos  úl>mos  anos   Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
  • 7. A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2010
  • 8. Evolução  do  bolo  publicitário   Evolução  do  bolo  publicitário   Faturamento  todos  os  meios  em  Reais  em  milhões   30   25   18  %   26,216   20   21,424   22,273   19,006   17,441   15   15,961   13,91   9,323   11,06   10   9,636   5   0   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  • 9. Faturamento internet – projeção 2011 Previsão do IAB 2011 - Display 1600000000   1.520.098.503   25%   1400000000   1.216.078.802   1200000000   950.367.727   1000000000   759.342.247   800000000   600000000   526.665.026   361.311.765   400000000   265.659.458   223.078.600   164.495.267   200000000   0   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
  • 10. Projeção de crescimento para 2011 $  180.000.000   $  160.000.000   +34%   156.324 $  140.000.000   +16%   124.847 $  120.000.000   102.418 96.194 $  100.000.000   89.694. 78.715 $  80.000.000   $  60.000.000   69.822 $  40.000.000   2011  –  R$  1.520  bi  (projeção  25%)   2010  –  R$  1.216  bi  (realizado  16%)   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Projeção IAB Brasil
  • 11. Es;ma;va  IAB  Mercado  Digital   •  2011:  5.3%  do  mercado  total  (Base  Intermeios)   •  Mercado  de  Busca  não  contemplado   •  Es>ma>va  IAB  Mercado  Digital:  50%  Display  /  50%  Busca   •  Es>ma>va  da  ABAP  10%     •  Es>ma>va  IAB  Mercado  Digital  2011:  R$3.040  Bi  =  10%  do  mercado  total  (R$  30.357  Bi)   %  sobre  total  do  Bolo  Publicitário   10%   Digital   Outros  Meios   90%  
  • 12. Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios 3.000   2.574   2.600   2.500   2.461   2.433   2.309   2.202   2.216   2.133   2.077   2.000   1.965   1.657   1.588   1.500   2009   2010   1.000   500   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez   Fonte: Projeto Intermeios
  • 13. Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 Percentual  de  crescimento  mensal   2010  x  2009  (todos  os  meios)   45   40   40,5   Influência  da  copa   nos  inves>mentos   35   em  mídia   31,7   30   2010   27,9   26,4   25   23,6   25,3   18% 20   15   11,9   10   10,3   8,7   8,3   7,3   5   5,5   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez   Fonte: Projeto Intermeios
  • 14. Variação do Acumulado JAN - JUNHO/10 X JAN - JUNHO/11 Em % 16,00   14,38   9,86   3,25   2,66   1,82   0,04   Mídia Total Jornal Rádio -­‐2,16   Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Cinema dos Meios -­‐5,75   -­‐7,15   Guias e Listas Fonte: Projeto Intermeios
  • 15. Variação Mês X Mês - JUNHO/10 X JUNHO/11 Em % 16,11   9,76   8,02   6,47   -­‐3,72   -­‐6,12   -­‐6,63   -­‐6,48   -­‐11,11   Mídia Revista Exterior Internet Jornal Rádio TV Aberta TV Paga Total dos Meios -­‐22,01   Guias e Listas Cinema Fonte: Projeto Intermeios
  • 16. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  Inves>mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011   $  180.000.000   $  160.000.000   $  140.000.000   $  120.000.000   $  100.000.000   $  80.000.000   $  60.000.000   $  40.000.000   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Fonte: Projeto Intermeios
  • 17. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  Inves>mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011   $  180.000.000   $  160.000.000   156.324.338,46 $  140.000.000   132.922.191,71 123334203,7   $  120.000.000   $  100.000.000   95.230.342,65 88.442.753,59 78.715.692,77 $  80.000.000   70117711,21   $  60.000.000   69.827.692,62 59.367.877,90 55274681,89   $  40.000.000   44.723.501,66 $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Fonte: Projeto Intermeios
  • 19. Participação dos Meios em Maio/2011 Ações em mídia digital representam 4,86% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,22% TV Paga 3,82% INTERNET 4,86% Guias e Listas TV aberta 1,14% 63,37 % Cinema Jornal   0,29% Radio   Revista   Jornal Televisão   12,44 % Midia  Exterior   TV  Paga   Internet   Rádio 3,98% Guias  e  Listas   Cinema   Revista 6,89% Fonte: Projeto Intermeios
  • 20. Projeção  de  crescimento  para  2011   Projeção - ABAP 30   10%   28,837   26,416   25   21,424   22,273   20   19,006   17,441   15,961   15   13,91   11,06   9,323   9,636   10   5   0   2001 2002 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011   Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
  • 21. Tv  Aberta  –  evolução  do  share  anual   TV  ABERTA  %   62,9   60,9   59,4   59,6   59,2   59,2   59   58,7   58,8   57,3   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 22. Tv  a  Cabo-­‐    evolução  do  share  anual   Tv  a  Cabo  %   3,9   3,7   3,7   3,4   3   2,3   2,2   1,9   1,7   1,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 23. Jornais  –  evolução  do  share  anual   Par>cipação  -­‐  Jornais  %   21,2   19,9   18,1   16,6   15,5   16,3   16,3   15,9   14,1   12,4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 24. Revistas  -­‐  evolução  do  share  anual   Par>cipação  Revistas  %   10,6   9,7   9,4   8,8   8,6   8,5   8,5   8,3   7,7   7,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 25. Rádio  –  evolução  do  share  anual   Par>cipação  Rádio  %   4,7   4,5   4,5   4,4   4,3   4,2   4,2   4,2   4,2   4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 26. Mídia  Exterior  –  evolução  do  share  anual   Mídia  Exterior  %   5,7   5,2   4,8   4,7   4,3   3,7   3   2,9   2,8   2,7   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 27. Internet  –  evolução  do  share  anual   Internet  %   4,6   4,3   3,5   2,8   2,1   1,7   1,6   1,5   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Fonte: Projeto Intermeios
  • 28. Acesso a vídeos – Home / Work 35,0   28,8  mm   30,0   25,0   23,6  mm   17,8  mm   20,0   15,3mm   Transmissão  de  Mídia   Vídeos  postados  na  rede   15,0   10,0   5,0   0,0   Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadores Fonte: Nielsen/Ibope 2010
  • 29. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010. Em milhões de pessoas 20   Novos  e-­‐consumidores   17,6   e-­‐consumidores   2,4   4,4   9,5   2,5   17,6   4,8   13,2   2,6   1,4   7   0,6   1,1   2   3,4   1,1   2001   2003   2005   2007   2009   2010   Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
  • 30. Faturamento do E-commerce no Brasil Fonte: E-bit
  • 31.        Mobile  Projeções  para  2011  
  • 32. Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11   14,6   8   Em dezembro eram 202 milhões de celulares, Em abril chegamos a 212 milhões de 152,3   176,8   189   202   celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. Fev/09 Fev/10 Ago/10 dez/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que Fonte: *Anatel (dez/2010) são usadas para acesso à internet em ** IDC, em Teleco (dez/2010). celulares, computadores e tablets.
  • 33. Projeção para acesso celulares 3G 40 mm O preço dos aparelhos 14,6 mm celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
  • 34. Page views em Mobile (em milhões) 750 MM Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. 250 MM O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades Média Mensal Média Mensal de comunicação dos 2010 2011 anunciantes.
  • 35. Principais Conclusões  A  audiência  da  Internet  brasileira  foi  73,7  milhões  de  pessoas  em  2010.  Es;mamos  que  ao  final  de    2011,   81,070  milhões  de  pessoas  acessem  a  internet  com  16  anos  ou  mais.  Isso  representará  um  crescimento  de  10%  em   relação  a  2010.  (Ibope/Nielsen)   No  universo  de  6  anos  ou  mais,  a  perspec;va  é  de  termos  85.128  milhões  ao  final  de  2011.  (comScore)   •  A  Internet  é  cada  vez  mais  popular:    52,8%  da  população  que  acessa  a  internet  pertence  às  classes  CDE.  As   classes  AB  juntas  representam  hoje  47,2%.   •  Ao  final  de  2011,  os  inves;mentos  em  mídia  display  irão  crescer  25%.  Isso  representará  1,55  bilhões  de  reais   em  publicidade  online.  Outros,  1,55  bilhões  virão  do  search.  Isso  irá  representar  10%  do  total.   •  Em  um  universo  de  215  milhões  de  celulares,  a  mobilidade  será  cada  vez  maior  seja  no  celular  ,  notebooks  e   tablets.  O  crescimento  da  venda  de  smartphones  com  planos  de  dados  mais  progressivamente  acessíveis  oferecido   pelas  operadoras  irá  popularizar  a  INTERNET  móvel.     •  Tudo  isso  mostra  que  a  Internet  é  uma  mídia  de  massa    que  tem  o  diferencial  de  ser  intera;va.  Acessada  por   meio  de  computadores,  notebooks,  tablets  ,  consoles  de  games  ou  smartphones  já    faz  parte  da  cultura  do  brasileiro   para  informação,  educação,  diversão,  comunicação  e  expressão  pessoal.   •  Este  ano  (2011)  a  venda  de  smartphones  será  maior  que  a  venda  de  computadores  desktops,  notebooke  e   tablets.  A  mobilidade  está  em  expansão.