A história narra uma árvore sem folhas que se sentia triste por ser considerada feia e inútil. Após interações com o sol, vento e nuvem, que não puderam ajudá-la, crianças divertida-se em um balanço perceberam a tristeza da árvore e a alegraram ao decorar seus galhos com corações de papel, transformando sua solidão em felicidade. O conto enfatiza a importância da generosidade e da amizade.