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Oferta de Arábica no Brasil
Jefferson Carvalho
Food & Agri Research – Rabobank Brasil
São Paulo, 19 de maio de 2015
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O clima tem sido protagonista no mercado de café
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
0
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Sep/13
Oct/13
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Jan/14
Feb/14
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May/14
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Aug/14
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Mar/15
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May/15
Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG
Varginha - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG
Precipitação
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
0
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300
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Sep/13
Oct/13
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May/15
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Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG
Varginha - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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150
200
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300
350
400
Sep/13
Oct/13
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Jan/14
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Dec/14
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Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
mm
Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG
Varginha - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
6
A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
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A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Sep/13
Oct/13
Nov/13
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Jan/14
Feb/14
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Nov/14
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Mar/15
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May/15
Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Patrocínio - MG
Patrocínio - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - MG
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Sep/13
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Jun/15
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Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
mm
Média Histórica (2001-2014) Piumhi - MG
Piumhi - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Oeste de MG
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Sep-13
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Oct-15
Nov-15
Dec-15
mm
Média Histórica (2001-2014) Manhuaçu - MG
Manhuaçu - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Zona da Mata
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Dec/13
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Jun/15
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Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
mm
Média Histórica (2001-2014) Pedregulho - SP
Pedregulho - SP
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Franca - SP
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
12
A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
13
A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
14
A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
15
A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
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A situação dos cafezais varia muito de região para região
Fonte: Rabobank
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Produção brasileira – Diferença entre as estimativas
Rabobank
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A B C D
MlnSacas
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
MIN MAX
Produção brasileira – Diferença entre as estimativas
Rabobank
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A B C D
MlnSacas
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Produção brasileira – Diferença entre as estimativas
Rabobank
0%
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0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Diferença %
MlnSacas
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Produção brasileira – Diferença entre as estimativas
Rabobank
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5%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Diferença %
MlnSacas
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Simulação para 2015/16
Fonte: Secex, ABIC, Agricafé e Rabobank
Exportações de arábica
[milhões de sacas; abr/mar]
0
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Consumo de arábica
[milhões de sacas; abr/mar]
0
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Simulação para 2015/16
Fonte: Secex, ABIC, Agricafé e Rabobank
Exportações de arábica
[milhões de sacas; abr/mar]
0
5
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29,2
29,2
Consumo de arábica
[milhões de sacas; abr/mar]
0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
MIN MAX
Produção brasileira – Dúvida
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A B C D
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MlnSacas
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Consumo Exportações
0
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Produção
Produção de 38 mln sacas
-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7
-0.7
-10
-5
0
5
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15
20
MlnSacas
29,29,5
38,0
Estoques
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Consumo Exportações
0
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Produção
Produção de 38 mln sacas
-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7
-3.2
-10
-5
0
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MlnSacas
29,29,5
0,0
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Estoques
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
MIN MAX
Produção brasileira – Dúvida
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A B C D
30,0
MlnSacas
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Produção de 30,0 mln sacas
Consumo Exportações
-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7 -8.7
-15
-10
-5
0
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15
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MlnSacas
9,529,2
0
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Produção
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Estoques
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Produção de 30,0 mln sacas
Consumo Exportações
-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7 -8.7
-15
-10
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MlnSacas
9,520,5
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Produção
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Consumo Exportações
0
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Produção
Produção de 30,0 mln sacas
-5.0
0.5
-0.9
4.6
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-7.7 -8.7
-15
-10
-5
0
5
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15
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MlnSacas
29,2
0,0
30,0
Estoques
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Diminuir exportações?
0
5
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2012 2013 2014 2015
MlnSacas
Exportações mensais acumuladas de arábica
-4,9%
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
31
Diminuir exportações?
BRL/USD
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
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Diminuir consumo interno?
ABIC, Agricafé, Rabobank
Consumo de arábica
MlnSacas
0
2
4
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8
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07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Arabica Robusta
58%
33
Aumentar robusta no blend?
ABIC, Agricafé, Rabobank
Consumo de arábica
MlnSacas
0
2
4
6
8
10
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07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Arabica Robusta
58%
34
-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7 -8.7
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Qualquer simulação aponta para aperto no mercado nacional
Consumo Exportações
MlnSacas
9,520,5
0
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Produção
30,0
0,0
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-5.0
0.5
-0.9
4.6
1.9
-7.7 -8.7
-15
-10
-5
0
5
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15
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Qualquer simulação aponta para aperto no mercado nacional
Consumo Exportações
MlnSacas
9,520,5
0
5
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20
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30
35
40
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Produção
30,0
0,0
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E para 2016/17?
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Nov/13
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Feb/14
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Apr/14
May/14
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Jul/14
Aug/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dec/14
Jan/15
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Mar/15
Apr/15
May/15
Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Patrocínio - MG
Patrocínio - MG
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - MG
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
38
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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300
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Sep/13
Oct/13
Nov/13
Dec/13
Jan/14
Feb/14
Mar/14
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May/14
Jun/14
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Nov/14
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Mar/15
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May/15
Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Pedregulho - SP
Pedregulho - SP
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
2015/2016
Precipitação
Mesorregião: Franca - SP
Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
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Florada, Chumbinho e
Expansão dos Frutos
Granação dos
Frutos
Maturação dos
Frutos
Repouso e
Senesc.
dos Ramos
Vegetação e Formação das Gemas
Vegetativas
Indução, Crescimento e
Dormência das Gemas Florais
0
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Dec/13
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Nov/14
Dec/14
Jan/15
Feb/15
Mar/15
Apr/15
May/15
Jun/15
Jul/15
Aug/15
Sep/15
Oct/15
Nov/15
Dec/15
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Média Histórica (2001-2014) Garça - SP
Garça - SP
Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
Colheita
2014/2015
Próxima Safra
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(Coffee & Dinner 2015 - Cecafé) Painel Brasil: Oferta Brasileira / Tendências (Oferta de Cafés Arábica)

  • 1. 1 Oferta de Arábica no Brasil Jefferson Carvalho Food & Agri Research – Rabobank Brasil São Paulo, 19 de maio de 2015
  • 2. 2 O clima tem sido protagonista no mercado de café
  • 3. 3 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG Varginha - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG Precipitação
  • 4. 4 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG Varginha - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG
  • 5. 5 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Varginha - MG Varginha - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Sul/Sudoeste de Minas - MG Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos
  • 6. 6 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 7. 7 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 8. 8 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Patrocínio - MG Patrocínio - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - MG Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos
  • 9. 9 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Piumhi - MG Piumhi - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Oeste de MG Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos
  • 10. 10 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 mm Média Histórica (2001-2014) Manhuaçu - MG Manhuaçu - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Zona da Mata Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos
  • 11. 11 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Pedregulho - SP Pedregulho - SP Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Franca - SP Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos
  • 12. 12 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 13. 13 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 14. 14 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 15. 15 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 16. 16 A situação dos cafezais varia muito de região para região Fonte: Rabobank
  • 17. 17 Produção brasileira – Diferença entre as estimativas Rabobank 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B C D MlnSacas
  • 18. 18 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* MIN MAX Produção brasileira – Diferença entre as estimativas Rabobank 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B C D MlnSacas
  • 19. 19 Produção brasileira – Diferença entre as estimativas Rabobank 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Diferença % MlnSacas
  • 20. 20 Produção brasileira – Diferença entre as estimativas Rabobank 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Diferença % MlnSacas
  • 21. 21 Simulação para 2015/16 Fonte: Secex, ABIC, Agricafé e Rabobank Exportações de arábica [milhões de sacas; abr/mar] 0 5 10 15 20 25 30 35 29,2 Consumo de arábica [milhões de sacas; abr/mar] 0 5 10 15 20 25 30 35 9,5
  • 22. 22 Simulação para 2015/16 Fonte: Secex, ABIC, Agricafé e Rabobank Exportações de arábica [milhões de sacas; abr/mar] 0 5 10 15 20 25 30 35 29,2 29,2 Consumo de arábica [milhões de sacas; abr/mar] 0 5 10 15 20 25 30 35 9,5 9,5
  • 23. 23 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* MIN MAX Produção brasileira – Dúvida 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B C D 38,0 MlnSacas
  • 24. 24 Consumo Exportações 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção Produção de 38 mln sacas -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -0.7 -10 -5 0 5 10 15 20 MlnSacas 29,29,5 38,0 Estoques
  • 25. 25 Consumo Exportações 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção Produção de 38 mln sacas -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -3.2 -10 -5 0 5 10 15 20 MlnSacas 29,29,5 0,0 38,0 +0,7 Estoques
  • 26. 26 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* MIN MAX Produção brasileira – Dúvida 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B C D 30,0 MlnSacas
  • 27. 27 Produção de 30,0 mln sacas Consumo Exportações -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 MlnSacas 9,529,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção 30,0 Estoques
  • 28. 28 Produção de 30,0 mln sacas Consumo Exportações -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 MlnSacas 9,520,5 0,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção 30,0 Estoques
  • 29. 29 Consumo Exportações 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção Produção de 30,0 mln sacas -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 MlnSacas 29,2 0,0 30,0 Estoques
  • 30. 30 Diminuir exportações? 0 5 10 15 20 25 30 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2012 2013 2014 2015 MlnSacas Exportações mensais acumuladas de arábica -4,9% Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil
  • 31. 31 Diminuir exportações? BRL/USD Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
  • 32. 32 Diminuir consumo interno? ABIC, Agricafé, Rabobank Consumo de arábica MlnSacas 0 2 4 6 8 10 12 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Arabica Robusta 58%
  • 33. 33 Aumentar robusta no blend? ABIC, Agricafé, Rabobank Consumo de arábica MlnSacas 0 2 4 6 8 10 12 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Arabica Robusta 58%
  • 34. 34 -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Qualquer simulação aponta para aperto no mercado nacional Consumo Exportações MlnSacas 9,520,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção 30,0 0,0
  • 35. 35 -5.0 0.5 -0.9 4.6 1.9 -7.7 -8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Qualquer simulação aponta para aperto no mercado nacional Consumo Exportações MlnSacas 9,520,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Produção 30,0 0,0
  • 37. 37 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Patrocínio - MG Patrocínio - MG Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - MG Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais
  • 38. 38 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Pedregulho - SP Pedregulho - SP Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Franca - SP Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais
  • 39. 39 Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 mm Média Histórica (2001-2014) Garça - SP Garça - SP Fonte: Bloomberg, Rabobank Brasil Colheita 2014/2015 Próxima Safra 2015/2016 Precipitação Mesorregião: Marília - SP Florada, Chumbinho e Expansão dos Frutos Granação dos Frutos Maturação dos Frutos Repouso e Senesc. dos Ramos Vegetação e Formação das Gemas Vegetativas Indução, Crescimento e Dormência das Gemas Florais