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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Companha Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 47.508.411/0001-56
NIRE 35.300.089.901
FATO RELEVANTE
A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA” ou “Companhia”), nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor e da Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem, em continuidade ao fato relevante divulgado
em 18 de julho de 2023, informar o que segue em relação à nova oferta não solicitada recebida
do Sr. Jaime Gilinski para aquisição de parte da participação da Companhia no Almacenes
Éxito S.A. (“Éxito”), representando 51% das ações ordinárias de emissão do Éxito (“Nova
Oferta”).
O Conselho de Administração da Companhia reuniu-se nesta data para análise e discussão da
Nova Oferta juntamente com seus assessores financeiros e legais, tendo decidido, pela
unanimidade de seus membros e com recomendação dos seus assessores, rejeitar a Nova
Oferta, nos termos em que foi apresentada, por entenderem que o preço ofertado não atende
parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma
participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas.
Além disso, os termos da Nova Oferta, conforme apresentado, não oferecem elementos
suficientes no sentido de assegurar ao Conselho de Administração quanto ao caráter vinculante
da Nova Oferta e à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive.
O Conselho de Administração entende que, dado o estágio avançado do processo de segregação
de ativos, uma potencial oferta, para ser considerada, deveria apresentar os seguintes requisitos
mínimos:
 consideração financeira que reflita a aquisição de uma participação de controle;
 contrato definitivo de compra e venda, incluindo não solicitação de quaisquer
obrigações de indenização a acionistas do Éxito que não sejam aquelas estritamente
legalmente estabelecidas;
 breakup fee representando percentual razoável do preço a ser proposto e a ser
depositado em escrow para motivar o engajamento em discussões que potencialmente
possam justificar cancelamento ou alteração do processo de segregação dos negócios
ora em curso caso, por qualquer motivo, uma potencial transação não se materialize
(resultando em atrasos ao processo de separação de Éxito ora em curso);
 apresentação de evidência de funding pelo proponente para o valor total do preço a ser
proposto em pagamento à quantidade de ações de Éxito que se pretende adquirir, a ser
emitido por uma ou mais instituições financeiras de primeira linha;
 cronograma de implementação da transação claro, detalhando todas as etapas,
documentos e aprovações relevantes para a concretização da transação;
 pré-avaliação da natureza do potencial processo de análise antitruste e do cronograma
de desenvolvimento de uma tal análise a que a transação se sujeitaria, se for o caso,
baseado na Opinião Legal de escritórios de advocacia de primeira linha na Colômbia
e/ou Globais;
 diretrizes do plano do ofertante para o desenvolvimento dos negócios do Éxito após a
transação, caso consumada; e
 compromisso do proponente em apoiar o GPA em quaisquer alternativas que
eventualmente sejam decididas pelo GPA com relação a sua participação remanescente
no Éxito, incluindo (i) a potencial alteração dos termos atuais da segregação dos
negócios que levem à entrega aos acionistas do GPA de parte ou toda participação
remanescente no Éxito após a transação (“Nova Segregação de Ativos”); (ii) outras
alternativas de monetização pelo GPA de participação remanescente no Éxito quer seja
antes ou depois de um potencial Nova Segregação de Ativos.
Importante ressaltar que a segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada
ao mercado, continua em evolução, estando pendente apenas a declaração de efetividade do
Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das
aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão.
O GPA manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de novos fatos
relevantes relacionados a esse tema.
São Paulo, 20 de julho de 2023.
Guillaume Marie Didier Gras
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Publicly traded company
CNPJ/MF Nº 47.508.411/0001-56
NIRE 35.300.089.901
MATERIAL FACT
Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA” or “Company”), under the terms of Law No.
6,404, of December 15th
, 1976, as in force, and under the of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) Resolution No. 44, of August 23rd,
2021, hereby, in continuation to the material fact disclosed on July 18, 2023, informs what
follows in relation to the new non-solicited offer received from Mr. Jaime Gilinski for the
acquisition of a portion of the Company’s stake in Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”),
representing 51% of the common shares issued by Éxito (“New Offer”).
The Company's Board of Directors met on this date to analyze and discuss the New Offer
together with its financial and legal advisors, having decided, unanimously by its members and
with the recommendation of its advisors, to reject the New Offer, under the terms in which was
presented, as they understand that the price offered does not meet adequate parameters of
financial reasonableness for a transaction aiming at a controlling interest and, therefore, does
not serve the best interests of GPA and its shareholders. Furthermore, the terms of the New
Offer, as presented, do not provide sufficient elements to assure the Board of Directors of the
binding nature of the New Offer and the reasonable expectation of concluding a transaction
that derives from it.
The Board of Directors understands that, given the advanced stage of the spin-off, a potential
offer, to be considered, should present the following minimum requirements:
 financial consideration reflecting the acquisition of a controlling stake;
 definitive purchase and sale agreement including non-request of any indemnity
obligations to Éxito shareholders other than those strictly legally established;
 breakup fee representing a reasonable percentage of the price to be proposed
and to be deposited in escrow to encourage engagement in discussions that
could potentially justify cancelling or changing the ongoing spin-off of Éxito if,
for whatever reason, a potential transaction does not materialize (resulting in
delays in the process of separating Éxito now underway);
 presentation of evidence of funding by the bidder for the total amount of the
price to be proposed in payment for the number of Éxito shares intended to be
acquired, to be issued by one or more top financial institutions;
 clear transaction implementation timeline, detailing all relevant steps,
documents and approvals to complete the transaction;
 pre-assessment of the nature of the potential antitrust review process and the
timeline for the development of such review to which the transaction would be
subject, if applicable, based on the Legal Opinion of global and/or Colombian
top-tier law firms;
 guidelines of the offeror's plan for the development of Éxito's business after the
transaction, if consummated;
 commitment of the bidder to support GPA in any alternatives that may
eventually be decided by GPA in relation to its remaining stake in Éxito,
including (i) the potential change in the current terms of the segregation of the
businesses that lead to the segregation and delivery to GPA's shareholders of
part or all remaining interest in Éxito after the transaction (“New Segregation
of Assets”); (ii) other alternatives for monetization by GPA of the remaining
stake in Éxito, whether before or after a potential New Segregation of Assets.
It is important to point out that the spin-off of the Éxito business, as already announced to the
market, continues to evolve, pending the declaration of effectiveness of the Form 20-F of Éxito
by the U.S. Securities and Exchange Commission and obtaining regulatory approvals from
Colombian authorities for completion.
GPA will keep the market and its shareholders informed of any new material facts related to
this matter.
São Paulo, July 20, 2023.
Guillaume Marie Didier Gras
Vice-President of Finance and Investor Relations Officer

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  • 1. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Companha Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF Nº 47.508.411/0001-56 NIRE 35.300.089.901 FATO RELEVANTE A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA” ou “Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem, em continuidade ao fato relevante divulgado em 18 de julho de 2023, informar o que segue em relação à nova oferta não solicitada recebida do Sr. Jaime Gilinski para aquisição de parte da participação da Companhia no Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), representando 51% das ações ordinárias de emissão do Éxito (“Nova Oferta”). O Conselho de Administração da Companhia reuniu-se nesta data para análise e discussão da Nova Oferta juntamente com seus assessores financeiros e legais, tendo decidido, pela unanimidade de seus membros e com recomendação dos seus assessores, rejeitar a Nova Oferta, nos termos em que foi apresentada, por entenderem que o preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas. Além disso, os termos da Nova Oferta, conforme apresentado, não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao Conselho de Administração quanto ao caráter vinculante da Nova Oferta e à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive. O Conselho de Administração entende que, dado o estágio avançado do processo de segregação de ativos, uma potencial oferta, para ser considerada, deveria apresentar os seguintes requisitos mínimos:  consideração financeira que reflita a aquisição de uma participação de controle;  contrato definitivo de compra e venda, incluindo não solicitação de quaisquer obrigações de indenização a acionistas do Éxito que não sejam aquelas estritamente legalmente estabelecidas;  breakup fee representando percentual razoável do preço a ser proposto e a ser depositado em escrow para motivar o engajamento em discussões que potencialmente possam justificar cancelamento ou alteração do processo de segregação dos negócios ora em curso caso, por qualquer motivo, uma potencial transação não se materialize (resultando em atrasos ao processo de separação de Éxito ora em curso);
  • 2.  apresentação de evidência de funding pelo proponente para o valor total do preço a ser proposto em pagamento à quantidade de ações de Éxito que se pretende adquirir, a ser emitido por uma ou mais instituições financeiras de primeira linha;  cronograma de implementação da transação claro, detalhando todas as etapas, documentos e aprovações relevantes para a concretização da transação;  pré-avaliação da natureza do potencial processo de análise antitruste e do cronograma de desenvolvimento de uma tal análise a que a transação se sujeitaria, se for o caso, baseado na Opinião Legal de escritórios de advocacia de primeira linha na Colômbia e/ou Globais;  diretrizes do plano do ofertante para o desenvolvimento dos negócios do Éxito após a transação, caso consumada; e  compromisso do proponente em apoiar o GPA em quaisquer alternativas que eventualmente sejam decididas pelo GPA com relação a sua participação remanescente no Éxito, incluindo (i) a potencial alteração dos termos atuais da segregação dos negócios que levem à entrega aos acionistas do GPA de parte ou toda participação remanescente no Éxito após a transação (“Nova Segregação de Ativos”); (ii) outras alternativas de monetização pelo GPA de participação remanescente no Éxito quer seja antes ou depois de um potencial Nova Segregação de Ativos. Importante ressaltar que a segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada ao mercado, continua em evolução, estando pendente apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão. O GPA manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de novos fatos relevantes relacionados a esse tema. São Paulo, 20 de julho de 2023. Guillaume Marie Didier Gras Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
  • 3. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Publicly traded company CNPJ/MF Nº 47.508.411/0001-56 NIRE 35.300.089.901 MATERIAL FACT Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA” or “Company”), under the terms of Law No. 6,404, of December 15th , 1976, as in force, and under the of the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) Resolution No. 44, of August 23rd, 2021, hereby, in continuation to the material fact disclosed on July 18, 2023, informs what follows in relation to the new non-solicited offer received from Mr. Jaime Gilinski for the acquisition of a portion of the Company’s stake in Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), representing 51% of the common shares issued by Éxito (“New Offer”). The Company's Board of Directors met on this date to analyze and discuss the New Offer together with its financial and legal advisors, having decided, unanimously by its members and with the recommendation of its advisors, to reject the New Offer, under the terms in which was presented, as they understand that the price offered does not meet adequate parameters of financial reasonableness for a transaction aiming at a controlling interest and, therefore, does not serve the best interests of GPA and its shareholders. Furthermore, the terms of the New Offer, as presented, do not provide sufficient elements to assure the Board of Directors of the binding nature of the New Offer and the reasonable expectation of concluding a transaction that derives from it. The Board of Directors understands that, given the advanced stage of the spin-off, a potential offer, to be considered, should present the following minimum requirements:  financial consideration reflecting the acquisition of a controlling stake;  definitive purchase and sale agreement including non-request of any indemnity obligations to Éxito shareholders other than those strictly legally established;  breakup fee representing a reasonable percentage of the price to be proposed and to be deposited in escrow to encourage engagement in discussions that could potentially justify cancelling or changing the ongoing spin-off of Éxito if, for whatever reason, a potential transaction does not materialize (resulting in delays in the process of separating Éxito now underway);  presentation of evidence of funding by the bidder for the total amount of the price to be proposed in payment for the number of Éxito shares intended to be acquired, to be issued by one or more top financial institutions;
  • 4.  clear transaction implementation timeline, detailing all relevant steps, documents and approvals to complete the transaction;  pre-assessment of the nature of the potential antitrust review process and the timeline for the development of such review to which the transaction would be subject, if applicable, based on the Legal Opinion of global and/or Colombian top-tier law firms;  guidelines of the offeror's plan for the development of Éxito's business after the transaction, if consummated;  commitment of the bidder to support GPA in any alternatives that may eventually be decided by GPA in relation to its remaining stake in Éxito, including (i) the potential change in the current terms of the segregation of the businesses that lead to the segregation and delivery to GPA's shareholders of part or all remaining interest in Éxito after the transaction (“New Segregation of Assets”); (ii) other alternatives for monetization by GPA of the remaining stake in Éxito, whether before or after a potential New Segregation of Assets. It is important to point out that the spin-off of the Éxito business, as already announced to the market, continues to evolve, pending the declaration of effectiveness of the Form 20-F of Éxito by the U.S. Securities and Exchange Commission and obtaining regulatory approvals from Colombian authorities for completion. GPA will keep the market and its shareholders informed of any new material facts related to this matter. São Paulo, July 20, 2023. Guillaume Marie Didier Gras Vice-President of Finance and Investor Relations Officer