G. Toschi, 12 maggio 2021 - E' possibile essere fornitori felici in una catena del valore?

1. Evento virtuale | 12 maggio 2021
È possibile essere
fornitori felici in una catena
del valore?
Strategie di upgrading delle medie imprese manifatturiere nordestine
Gianluca Toschi
Fondazione Nord Est | ricercatore senior

2. Evento virtuale | 12 maggio 2021
o A fine 2020 oltre due terzi delle imprese registrava cali di fatturato rispetto
al 2019 e il 62% prevedeva ricavi in diminuzione anche nei primi sei mesi
del 2021
o Il 32 per cento riteneva compromesse le proprie possibilità di
sopravvivenza
o La crisi ha colpito soprattutto le imprese di minore dimensione: a fine
2020 si ritenevano a rischio oltre il 33 per cento di quelle con meno di
dieci addetti, il 26,6 delle piccole (10-49 addetti)
o La capacità di esportare si riflette in una maggiore capacità di tenuta,
soprattutto negli ultimi mesi del 2020.
o L’evoluzione della crisi ha determinato un’accelerazione nella
trasformazione digitale
L’IMPATTO DELLA CRISI SANITARIA SULLE IMPRESE:
EFFETTI, REAZIONE E FRAGILITÀ STRUTTURALI
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3. Evento virtuale | 12 maggio 2021
È possibile essere
fornitori felici
in una catena del valore?
Strategie di upgrading delle medie imprese manifatturiere nordestine
Giancarlo Corò, Shira Fano, Gianluca Toschi
Domanda di ricerca:
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LA RICERCA
Accetturo, A., Giunta, A., & Rossi, S. (2011). Le imprese italiane tra crisi e nuova globalizzazione. L'industria, 32(1), 145-164.
Agostino, M., Giunta, A., Nugent, J. B., Scalera, D., & Trivieri, F. (2015). The importance of being a capable supplier: Italian
industrial firms in global value chains. International Small Business Journal, 33(7), 708-730.
Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of international political
economy, 12(1), 78-104.

4. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Friuli-
Venezia
Giulia
Trento Veneto Totale
Friuli-
Venezia
Giulia
Trento Veneto Totale
Dim. (cl. addetti.)
50-99 addetti 55 21 113 189 66,3 63,6 59,5 61,8
100-249 addetti 28 12 77 117 33,7 36,4 40,5 38,2
Settore
Metalmeccanico 44 12 98 154 53,0 36,4 51,6 50,3
Altro Manifatturiero 39 21 92 152 47,0 63,6 48,4 49,7
Produzione
Beni per cons. finale 20 11 64 95 24,1 33,3 33,7 31,0
Prodotti intermedi 50 15 91 156 60,2 45,5 47,9 51,0
Beni strumentali 11 5 32 48 13,3 15,2 16,8 15,7
n.a. 2 2 3 7 2,4 6,1 1,6 2,3
Totale 83 33 190 306 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabella 1 – Distribuzione* delle imprese rispondenti per dimensione, settore e mercato finale
Cati-Cawi - III-IV trimestre 2020
o il 47,9% delle medie imprese
manifatturiere nordestine produce
prevalentemente beni destinati ad
altre imprese (beni intermedi);
o il 16,8% beni strumentali (macchine
utensili…)
Un tema rilevante?
*valori non pesati

5. Evento virtuale | 12 maggio 2021
o Il 64,7% delle imprese nordestine è coinvolta in una catena del
valore.
Il coinvolgimento nelle diverse catene del valore è derivato dalla quota di fatturato da subfornitura realizzata nel 2019 sul totale. In
dettaglio quanto questo deriva da committenti italiani e quanto da committenti esteri. Prevalentemente italiane: quota di fatturato
da subfornitura da clienti nazionali uguale o maggiore a 70%. Prevalentemente globali: quota di fatturato da subfornitura da clienti
stranieri uguale o maggiore a 70%. Locali-globali: maggiore del 30% e minore del 70% dei due fatturati.
Quante imprese del Nord
Est sono coinvolte nelle
catene del valore?
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LA RICERCA
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

6. Evento virtuale | 12 maggio 2021
Che posizione occupano
nelle catene del valore?
• il tipo di “governance” che caratterizza le catene del
valore nelle quali le imprese sono inserite,
• la difficoltà da parte delle imprese a trovare clienti
alternativi nel caso in cui il committente principale
decidesse di non avvalersi più della loro
produzione,
• posizionamento dell’impresa sull’asse “prezzo-
competenze”
5
LA RICERCA
Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of
international political economy, 12(1), 78-104.

7. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Che posizione occupano
nelle catene del valore?
• il tipo di “governance” che caratterizza le catene
del valore nelle quali le imprese sono inserite
• Le decisioni lungo le reti di fornitura….
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

8. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Che posizione occupano
nelle catene del valore?
• la difficoltà da parte delle imprese a trovare clienti
alternativi nel caso in cui il committente principale
decidesse di non avvalersi più della loro
produzione
• Perdita del principale committente: la ricerca
di uno nuovo…
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

9. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Che posizione occupano
nelle catene del valore?
• posizionamento dell’impresa sull’asse “prezzo-
competenze”
• Con i suoi clienti, tra competenze tecniche e
prezzo, cosa conta di più?
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

10. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Strategie per l’upgrading:
Digitalizzazione «classica»
Web
presence
Web and
social
Highly
digital
Non digital Total
Size class
50-99 employees 23,3 45,6 29,6 1,5 100
100-249 employees 21,9 37,7 35,7 4,7 100
Sector
Other manifacturing 22,1 36,2 38,8 2,9 100
Mechanical 23,5 49,9 24,3 2,3 100
Final market
Final products 13,7 31,6 52,2 2,5 100
Intermediate products 34,3 41 21,4 3,3 100
Capital goods 9,3 72,6 17,4 0,7 100
Total 22,8 42,9 31,7 2,6 100
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

11. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Strategie per l’upgrading:
Digitalizzazione
«produttiva»
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

12. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Digitalizzazione
«produttiva» sì, ma….
La stampa 3D è utilizzata nel 28,3% delle imprese.
Bisogna sottolineare che tale tecnologia trova
applicazione di gran lunga prevalente nella
produzione di prototipi (82,5% delle imprese che la
utilizza), più che di beni da vendere (19,9%).
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

13. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Digitalizzazione
«produttiva» sì, ma….
Uso di sensori per la raccolta di dati…
prevalentemente per aumentare l’efficienza interna.
Utilizza IOT per aumentare
l'efficienza interna
Utilizza IOT per alimentare
nuovi servizi ai clienti
Classe dimensionale
50-99 addetti 41,1 10,7
100-249 addetti 49,9 14,3
Settore
Altro Manifatturiero 45,5 6,7
Metalmeccanico 42,5 17,4
Produzione
Beni cons. finale 43,1 8,4
Prodotti intermedi 48,5 8,5
Beni strumentali 34,6 30,5
Totale 44,1 11,9
Fonte: Fondazione Nord Est e UniCredit (2020)

14. Evento virtuale | 12 maggio 2021
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LA RICERCA
Strategie per l’upgrading:
Innovazione
Prodotto
Processo
Fonte:
Fondazione
Nord
Est
e
UniCredit
(2020)

15. Evento virtuale | 12 maggio 2021
Elementi di criticità
• ¼ (25,2%) delle imprese negli ultimi tre anni non ha fatto innovazione di prodotto
• Il 37,9% non ha fatto innovazione di processo (neanche incrementale)
• Digitalizzazione produttiva sì… ma ancora molto orientata al prodotto (e non alla
dimensione del business model)
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LA RICERCA

16. Evento virtuale | 12 maggio 2021
IMPLICAZIONI PER IL TERRITORIO
Tipologie di imprese distrettuali
Bramanti e Fratesi
(2009)
Leader Le uniche capaci di innovare collegando conoscenze interne ed esterne e che
competono nei mercati esterni
Co-operative sub-
contractors
Imprese che non competono nei mercati esterni, ma collaborano con quelle
leader nella produzione e nell’innovazione
Follower Sfruttano le opportunità locali senza contribuire ai processi di generazione
dell’innovazione
Unlinked Non hanno una capacità di assorbimento tale per caratterizzarsi come co-
operative sub-contractors e, quindi, di rimanere legate (indirettamente) alle
catene globali del valore, ma neanche come follower
Rischio: occupare segmenti con minori barriere all’entrata, esposti alla concorrenza di altri sub-fornitori (anche esteri) con
costi del lavoro più bassi.

17. Evento virtuale | 12 maggio 2021
• Le imprese che non investono in percorsi finalizzati all’upgrading del proprio
modello organizzativo rischiano di rimanere tagliate fuori dalla catene del valore
• Tali dinamiche potrebbero generare un impoverimento del tessuto economico
locale, riducendo i vantaggi competitivi dei network territoriali a causa
dell’incapacità di queste aziende di contribuire ai processi locali di generazione e
diffusione della conoscenza.
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IMPLICAZIONI PER IL TERRITORIO

18. Evento virtuale | 12 maggio 2021
Prossimi passi
• Le strategie di upgrading alla prova della pandemia
• III-IV trimestre 2021 – disponibilità bilanci 2020
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LA RICERCA

19. Evento virtuale | 12 maggio 2021
Gianluca Toschi
Fondazione Nord Est | ricercatore senior