SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
Baixar para ler offline
Funcionalitat
v1.0 - Data d'actualització: 15/11/2013
La solució #sinergiaCRM

•Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia
d'usuari - la descripció no és exhaustiva - presentem gràficament les
funcionalitats que els usuaris de #sinergiaCRM trobaran en l'aplicació.
•Addicionalment mostrem aquells elements de personalització / adaptació
que els administradors de l'eina tenen a la seva disposició.
Destaquem aquí únicament els mòduls funcionals visibles a nivell
d'usuari; programats automatismes, disponibles eines de
formularis, d'administració de rols, de modificació de variables,
llistes i vistes, etc

Menú de #sinergiaCRM
ELS USUARIS

Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran d'una
aplicació que ha de donar resposta de manera integral a les seves necessitats pel que fa a la gestió de la base
social (relació, informes, registres, cobraments, avisos, activitats, campanyes, ...).
Entrar a #sinergiaCRM

Accés via Usuari
i contrasenya

Selecció d'idioma
(de moment,
castellà i català)
Dashlets / El meu escriptori

Elements a visualitzar a la
pantalla d'inici (tasques, usuaris
interessats, subvencions, ...).
Personalitzable per a cada
usuari de l'aplicació.
Persones (i organitzacions)

Creació d'un nou
registre Persona

Cerca de
registres per
múltiples criteris

Variables categoritzades
per facilitar la gestió de la
informació
Persones (i organitzacions)
Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat.
Traçabilitat de la relació de la persona (o l'organització) amb l'entitat.

Dades referents a les Persones vinculades amb
l'entitat (ídem per a les Organitzacions)

Validació d'informació en
tots els mòduls de
l'aplicació: estructura del
correu electrònic, NIF,
nombres de compte, ...
Persones (i organitzacions)
Adreces postals principal i
alternativa.
campificades per facilitar
el seu tractament.

Per a cada Persona (o
organització), subpanells
complementant la informació
principal amb tots els elements
relacionats: activitat, inscripcions,
vincle a projectes, campanyes,
compromisos de pagament, etc.

Informació addicional
sobre el registre
Accions

Planificació - dates, durada - i gestió assistents i convidats, vincles,
assignació, avisos, detalls - de
tasques, trucades, reunions i notes

Calendari d'activitats
per a cada usuari
Correu electrònic

Gestió de plantilles de correu.
Personalització de camps.

•Correu per a cada professional de l'entitat (des de # sinergiaCRM
o integrat amb el gestor de correu habitual a l'entitat)
• Gestor de correu massiu (emailing, Butlletins, avisos interns,
coordinació de voluntariat, ...)
• Nombre il · limitat d'enviaments.
Pagaments

Gestió de formes de pagament
(compromisos del soci / donant):
periodicitat, import, mètode de pagament,
destinació, estat i dates, ...

Després creació de la forma de pagament,
es genera automàticament, si correspon, el
primer pagament a gestionar

... I, a més:
•Generació del fitxer Quadern 19
•Generació del fitxer Model 182
•Formulari alta soci o donant per integració en web
Subvencions / convenis
Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb
avisos automàtics), expectatives, documentació exigida, ...

Gestió de la convocatòria:
-Interlocutors (i rol en aquest procés)
- Activitats (trucades, correus, reunions, ...)
- Documents (carregats en l'aplicació o vincle
per documents compartits)
- Vinculació a projectes
- ...
Campanyes

Llistes de públics
objectiu per qualificar - i
gestionar - registres amb
característiques
comunes. Persones,
interessats, usuaris,
organitzacions, ...

Procés integral d'una campanya, des de la
definició a la planificació, incorporació de
documents, destinataris, enviament (correus
electrònics, per exemple), pressupost, ...
Esdeveniments

Cursos, actes de captació
de fons, congressos,
conferències, festes, ...
gestionats des de la
planificació - data, hora,
ubicació - fins a la seva
pressupost.

Control d'estat d'invitacions i respostes,
avís al 80% de la capacitat màxima
d'assistents, ...
Generació automàtica de formulari
d'inscripció per integrar en web o adjuntar
en correu electrònic.
Projectes

A #sinergiaCRM es poden
llistar la totalitat de
projectes de l'organització,
amb data d'inici i de fi i
estat del mateix, ubicació,
...

A més, als subpanells relacionats, podrem
gestionar aquest projecte des dels
participants, les activitats i tasques més
significatives, les subvencions o donatius
dels quals depèn el seu finançament, els
documents vinculats, etc
Informes
Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació,
informes de fàcil construcció i bàsics per a la presa de decisions
en les organitzacions.

Exportació de dades a csv. Generació de llistes de
públic objectiu des del llistat, diferents tipus de gràfics i
d'estructura de presentació.
Formularis
Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de
gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a campanyes
o butlletins, formalitzar la captació de fons i, fins i tot,
personalitzats per a l’entitat. En omplir els formularis s’accedeix
directament a sinergia, tot optimitzant així el procés.

Procés simple:
1 – Seleccionem les dades a incorporar al
formulari.
2 – Vinculem el formulari a un esdeveniment o
campanya i l’editem.
3 – Generem el formulari , obtenint un codi
html per facilitar la integració a qualsevol web.
4 – El publiquem i ja podem recollir informació
directament sobre SinergiaCRM.
L'ADMINISTRACIÓ

#sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització de
l'aplicació, de control d'usuaris, incorporació de noves funcionalitats, importació de registres des d'altres
aplicacions, ... i tot això sense que sigui imprescindible tenir coneixements de programació
Usuaris i permisos

Per a cada tipus d'usuari,
capacitat d'assignar si pot
accedir, eliminar, editar,
exportar, importar, llistar,
actualitzar o fins i tot veure
qualsevol dels mòduls de
l'aplicació

Per a cada nou usuari, definim el seu tipus,
el seu estat, la contrasenya (i caducitat), ...
Personalització de #sinergiaCRM

Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors
per defecte, auditoria (emmagatzematge de canvis), marca de camp
requerit, d'ús per a la detecció de duplicats, etc

Adequació del nom amb què es visualitza cada
variable en cada idioma de l'aplicació
Personalització de #sinergiaCRM

Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació.
Màxima flexibilitat ... per màxima qualitat en la recollida de la
informació.
Personalització de #sinergiaCRM

Control de les relacions entre els diferents mòduls.
Automatisme per reflectir les relacions en les vistes
de registres (subpanells, variables de selecció, etc)

Creació de noves relacions entre mòduls.
Gestió senzilla del model relacional de
l'aplicació
Personalització de #sinergiaCRM

Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol
de les variables disponibles.
Format en panells, en una única vista, alternant
files, ...

Gestió de vistes de detall, de llista, de creació
ràpida, de recerca, emergent, ... i possibilitat
de coordinació entre elles
Personalització de #sinergiaCRM

Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En
funció del tipus de relació), en quin ordre? ¿Quines variables veure?
Personalització de #sinergiaCRM
Podem crear mòduls addicionals als existents per
complementar la funcionalitat de # sinergiaCRM.
Definició de relacions, variables, continguts,
permisos, etc idèntica a la disponible per la resta
de mòduls.
Personalització de #sinergiaCRM

Personalització de mòduls visibles i de
l'estructura del menú de l'aplicació.
Importació de registres
Potent funcionalitat importació de registres:
1)

Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat per comes)

2)

Confirmació del contingut del fitxer

3)

Correlació camps del fitxer a importar i del mòdul de # sinergiaCRM

4)

Gestió dels duplicats (per camps seleccionats per l'usuari)

5)

Importació i gestió d'errors (no tenen camps obligatoris, per
exemple) o duplicats
Per seguir-nos, contactar i participar

(pedro@eltercer.net)
(jalbaiges@tecnolongia.org)

info@sinergiacrm.org
@ SinergiaCRM
www.sinergiacrm.org

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Funcionalitat de SinergiaCRM

Marqueting a una unitat informativa
Marqueting a una unitat informativaMarqueting a una unitat informativa
Marqueting a una unitat informativaMontserrat Erra
 
premiTIC_IAIG.odp
premiTIC_IAIG.odppremiTIC_IAIG.odp
premiTIC_IAIG.odpPremi TIC
 
Iniciació a la analítica web
Iniciació a la analítica webIniciació a la analítica web
Iniciació a la analítica webQuique Azcona
 
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdfValoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdfPilarLopezMolina
 
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdf
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdfValoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdf
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdfPilarLopezMolina
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio   ramon costa- accid - 20120601Intervencio   ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601Ramon Costa i Pujol
 
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Núria Lloret Batlle
 
Disseny estructurat d'aplicacions
Disseny estructurat d'aplicacionsDisseny estructurat d'aplicacions
Disseny estructurat d'aplicacionssusannafabla
 
Cloud computing activitat2
Cloud computing activitat2Cloud computing activitat2
Cloud computing activitat2rosercarpar
 
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatres
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatresBravo Manager: la solució definitiva per a teatres
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatresMartí Perramon
 
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCiro Alonso
 
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICAMetodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICAMarcos Baldovi
 
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...SOMPirineu
 

Semelhante a Funcionalitat de SinergiaCRM (20)

Emprenedors i TIC
Emprenedors i TICEmprenedors i TIC
Emprenedors i TIC
 
Open KM i open CMS
Open KM i open CMSOpen KM i open CMS
Open KM i open CMS
 
Marqueting a una unitat informativa
Marqueting a una unitat informativaMarqueting a una unitat informativa
Marqueting a una unitat informativa
 
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntalLa Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
 
Intranet : de la informació a la gestió
Intranet : de la informació a la gestióIntranet : de la informació a la gestió
Intranet : de la informació a la gestió
 
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntalLa Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
La Intranet: De la informació a la gestió docuemntal
 
premiTIC_IAIG.odp
premiTIC_IAIG.odppremiTIC_IAIG.odp
premiTIC_IAIG.odp
 
Iniciació a la analítica web
Iniciació a la analítica webIniciació a la analítica web
Iniciació a la analítica web
 
Presentació de Magento
Presentació de MagentoPresentació de Magento
Presentació de Magento
 
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdfValoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf
Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf
 
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdf
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdfValoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdf
Valoració Grup 3 Digitalització AAPP.pdf
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio   ramon costa- accid - 20120601Intervencio   ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
 
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
 
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
Crea el teu butlletí electrònic i optimitza els enviaments amb mailchimp - pa...
 
Disseny estructurat d'aplicacions
Disseny estructurat d'aplicacionsDisseny estructurat d'aplicacions
Disseny estructurat d'aplicacions
 
Cloud computing activitat2
Cloud computing activitat2Cloud computing activitat2
Cloud computing activitat2
 
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatres
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatresBravo Manager: la solució definitiva per a teatres
Bravo Manager: la solució definitiva per a teatres
 
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad ConsultiaCat Visin De Trazabilidad Consultia
Cat Visin De Trazabilidad Consultia
 
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICAMetodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
 
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...
CURS SENDERISME AL PIRINEU | PART 2: Com aprofitar la informació sobre els no...
 

Funcionalitat de SinergiaCRM

  • 1. Funcionalitat v1.0 - Data d'actualització: 15/11/2013
  • 2. La solució #sinergiaCRM •Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia d'usuari - la descripció no és exhaustiva - presentem gràficament les funcionalitats que els usuaris de #sinergiaCRM trobaran en l'aplicació. •Addicionalment mostrem aquells elements de personalització / adaptació que els administradors de l'eina tenen a la seva disposició.
  • 3. Destaquem aquí únicament els mòduls funcionals visibles a nivell d'usuari; programats automatismes, disponibles eines de formularis, d'administració de rols, de modificació de variables, llistes i vistes, etc Menú de #sinergiaCRM
  • 4. ELS USUARIS Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran d'una aplicació que ha de donar resposta de manera integral a les seves necessitats pel que fa a la gestió de la base social (relació, informes, registres, cobraments, avisos, activitats, campanyes, ...).
  • 5. Entrar a #sinergiaCRM Accés via Usuari i contrasenya Selecció d'idioma (de moment, castellà i català)
  • 6. Dashlets / El meu escriptori Elements a visualitzar a la pantalla d'inici (tasques, usuaris interessats, subvencions, ...). Personalitzable per a cada usuari de l'aplicació.
  • 7. Persones (i organitzacions) Creació d'un nou registre Persona Cerca de registres per múltiples criteris Variables categoritzades per facilitar la gestió de la informació
  • 8. Persones (i organitzacions) Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat. Traçabilitat de la relació de la persona (o l'organització) amb l'entitat. Dades referents a les Persones vinculades amb l'entitat (ídem per a les Organitzacions) Validació d'informació en tots els mòduls de l'aplicació: estructura del correu electrònic, NIF, nombres de compte, ...
  • 9. Persones (i organitzacions) Adreces postals principal i alternativa. campificades per facilitar el seu tractament. Per a cada Persona (o organització), subpanells complementant la informació principal amb tots els elements relacionats: activitat, inscripcions, vincle a projectes, campanyes, compromisos de pagament, etc. Informació addicional sobre el registre
  • 10. Accions Planificació - dates, durada - i gestió assistents i convidats, vincles, assignació, avisos, detalls - de tasques, trucades, reunions i notes Calendari d'activitats per a cada usuari
  • 11. Correu electrònic Gestió de plantilles de correu. Personalització de camps. •Correu per a cada professional de l'entitat (des de # sinergiaCRM o integrat amb el gestor de correu habitual a l'entitat) • Gestor de correu massiu (emailing, Butlletins, avisos interns, coordinació de voluntariat, ...) • Nombre il · limitat d'enviaments.
  • 12. Pagaments Gestió de formes de pagament (compromisos del soci / donant): periodicitat, import, mètode de pagament, destinació, estat i dates, ... Després creació de la forma de pagament, es genera automàticament, si correspon, el primer pagament a gestionar ... I, a més: •Generació del fitxer Quadern 19 •Generació del fitxer Model 182 •Formulari alta soci o donant per integració en web
  • 13. Subvencions / convenis Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb avisos automàtics), expectatives, documentació exigida, ... Gestió de la convocatòria: -Interlocutors (i rol en aquest procés) - Activitats (trucades, correus, reunions, ...) - Documents (carregats en l'aplicació o vincle per documents compartits) - Vinculació a projectes - ...
  • 14. Campanyes Llistes de públics objectiu per qualificar - i gestionar - registres amb característiques comunes. Persones, interessats, usuaris, organitzacions, ... Procés integral d'una campanya, des de la definició a la planificació, incorporació de documents, destinataris, enviament (correus electrònics, per exemple), pressupost, ...
  • 15. Esdeveniments Cursos, actes de captació de fons, congressos, conferències, festes, ... gestionats des de la planificació - data, hora, ubicació - fins a la seva pressupost. Control d'estat d'invitacions i respostes, avís al 80% de la capacitat màxima d'assistents, ... Generació automàtica de formulari d'inscripció per integrar en web o adjuntar en correu electrònic.
  • 16. Projectes A #sinergiaCRM es poden llistar la totalitat de projectes de l'organització, amb data d'inici i de fi i estat del mateix, ubicació, ... A més, als subpanells relacionats, podrem gestionar aquest projecte des dels participants, les activitats i tasques més significatives, les subvencions o donatius dels quals depèn el seu finançament, els documents vinculats, etc
  • 17. Informes Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació, informes de fàcil construcció i bàsics per a la presa de decisions en les organitzacions. Exportació de dades a csv. Generació de llistes de públic objectiu des del llistat, diferents tipus de gràfics i d'estructura de presentació.
  • 18. Formularis Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a campanyes o butlletins, formalitzar la captació de fons i, fins i tot, personalitzats per a l’entitat. En omplir els formularis s’accedeix directament a sinergia, tot optimitzant així el procés. Procés simple: 1 – Seleccionem les dades a incorporar al formulari. 2 – Vinculem el formulari a un esdeveniment o campanya i l’editem. 3 – Generem el formulari , obtenint un codi html per facilitar la integració a qualsevol web. 4 – El publiquem i ja podem recollir informació directament sobre SinergiaCRM.
  • 19. L'ADMINISTRACIÓ #sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització de l'aplicació, de control d'usuaris, incorporació de noves funcionalitats, importació de registres des d'altres aplicacions, ... i tot això sense que sigui imprescindible tenir coneixements de programació
  • 20. Usuaris i permisos Per a cada tipus d'usuari, capacitat d'assignar si pot accedir, eliminar, editar, exportar, importar, llistar, actualitzar o fins i tot veure qualsevol dels mòduls de l'aplicació Per a cada nou usuari, definim el seu tipus, el seu estat, la contrasenya (i caducitat), ...
  • 21. Personalització de #sinergiaCRM Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors per defecte, auditoria (emmagatzematge de canvis), marca de camp requerit, d'ús per a la detecció de duplicats, etc Adequació del nom amb què es visualitza cada variable en cada idioma de l'aplicació
  • 22. Personalització de #sinergiaCRM Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació. Màxima flexibilitat ... per màxima qualitat en la recollida de la informació.
  • 23. Personalització de #sinergiaCRM Control de les relacions entre els diferents mòduls. Automatisme per reflectir les relacions en les vistes de registres (subpanells, variables de selecció, etc) Creació de noves relacions entre mòduls. Gestió senzilla del model relacional de l'aplicació
  • 24. Personalització de #sinergiaCRM Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol de les variables disponibles. Format en panells, en una única vista, alternant files, ... Gestió de vistes de detall, de llista, de creació ràpida, de recerca, emergent, ... i possibilitat de coordinació entre elles
  • 25. Personalització de #sinergiaCRM Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En funció del tipus de relació), en quin ordre? ¿Quines variables veure?
  • 26. Personalització de #sinergiaCRM Podem crear mòduls addicionals als existents per complementar la funcionalitat de # sinergiaCRM. Definició de relacions, variables, continguts, permisos, etc idèntica a la disponible per la resta de mòduls.
  • 27. Personalització de #sinergiaCRM Personalització de mòduls visibles i de l'estructura del menú de l'aplicació.
  • 28. Importació de registres Potent funcionalitat importació de registres: 1) Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat per comes) 2) Confirmació del contingut del fitxer 3) Correlació camps del fitxer a importar i del mòdul de # sinergiaCRM 4) Gestió dels duplicats (per camps seleccionats per l'usuari) 5) Importació i gestió d'errors (no tenen camps obligatoris, per exemple) o duplicats
  • 29. Per seguir-nos, contactar i participar (pedro@eltercer.net) (jalbaiges@tecnolongia.org) info@sinergiacrm.org @ SinergiaCRM www.sinergiacrm.org