2. La solució #sinergiaCRM
•Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia
d'usuari - la descripció no és exhaustiva - presentem gràficament les
funcionalitats que els usuaris de #sinergiaCRM trobaran en l'aplicació.
•Addicionalment mostrem aquells elements de personalització / adaptació
que els administradors de l'eina tenen a la seva disposició.
3. Destaquem aquí únicament els mòduls funcionals visibles a nivell
d'usuari; programats automatismes, disponibles eines de
formularis, d'administració de rols, de modificació de variables,
llistes i vistes, etc
Menú de #sinergiaCRM
4. ELS USUARIS
Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran d'una
aplicació que ha de donar resposta de manera integral a les seves necessitats pel que fa a la gestió de la base
social (relació, informes, registres, cobraments, avisos, activitats, campanyes, ...).
6. Dashlets / El meu escriptori
Elements a visualitzar a la
pantalla d'inici (tasques, usuaris
interessats, subvencions, ...).
Personalitzable per a cada
usuari de l'aplicació.
7. Persones (i organitzacions)
Creació d'un nou
registre Persona
Cerca de
registres per
múltiples criteris
Variables categoritzades
per facilitar la gestió de la
informació
8. Persones (i organitzacions)
Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat.
Traçabilitat de la relació de la persona (o l'organització) amb l'entitat.
Dades referents a les Persones vinculades amb
l'entitat (ídem per a les Organitzacions)
Validació d'informació en
tots els mòduls de
l'aplicació: estructura del
correu electrònic, NIF,
nombres de compte, ...
9. Persones (i organitzacions)
Adreces postals principal i
alternativa.
campificades per facilitar
el seu tractament.
Per a cada Persona (o
organització), subpanells
complementant la informació
principal amb tots els elements
relacionats: activitat, inscripcions,
vincle a projectes, campanyes,
compromisos de pagament, etc.
Informació addicional
sobre el registre
10. Accions
Planificació - dates, durada - i gestió assistents i convidats, vincles,
assignació, avisos, detalls - de
tasques, trucades, reunions i notes
Calendari d'activitats
per a cada usuari
11. Correu electrònic
Gestió de plantilles de correu.
Personalització de camps.
•Correu per a cada professional de l'entitat (des de # sinergiaCRM
o integrat amb el gestor de correu habitual a l'entitat)
• Gestor de correu massiu (emailing, Butlletins, avisos interns,
coordinació de voluntariat, ...)
• Nombre il · limitat d'enviaments.
12. Pagaments
Gestió de formes de pagament
(compromisos del soci / donant):
periodicitat, import, mètode de pagament,
destinació, estat i dates, ...
Després creació de la forma de pagament,
es genera automàticament, si correspon, el
primer pagament a gestionar
... I, a més:
•Generació del fitxer Quadern 19
•Generació del fitxer Model 182
•Formulari alta soci o donant per integració en web
13. Subvencions / convenis
Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb
avisos automàtics), expectatives, documentació exigida, ...
Gestió de la convocatòria:
-Interlocutors (i rol en aquest procés)
- Activitats (trucades, correus, reunions, ...)
- Documents (carregats en l'aplicació o vincle
per documents compartits)
- Vinculació a projectes
- ...
14. Campanyes
Llistes de públics
objectiu per qualificar - i
gestionar - registres amb
característiques
comunes. Persones,
interessats, usuaris,
organitzacions, ...
Procés integral d'una campanya, des de la
definició a la planificació, incorporació de
documents, destinataris, enviament (correus
electrònics, per exemple), pressupost, ...
15. Esdeveniments
Cursos, actes de captació
de fons, congressos,
conferències, festes, ...
gestionats des de la
planificació - data, hora,
ubicació - fins a la seva
pressupost.
Control d'estat d'invitacions i respostes,
avís al 80% de la capacitat màxima
d'assistents, ...
Generació automàtica de formulari
d'inscripció per integrar en web o adjuntar
en correu electrònic.
16. Projectes
A #sinergiaCRM es poden
llistar la totalitat de
projectes de l'organització,
amb data d'inici i de fi i
estat del mateix, ubicació,
...
A més, als subpanells relacionats, podrem
gestionar aquest projecte des dels
participants, les activitats i tasques més
significatives, les subvencions o donatius
dels quals depèn el seu finançament, els
documents vinculats, etc
17. Informes
Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació,
informes de fàcil construcció i bàsics per a la presa de decisions
en les organitzacions.
Exportació de dades a csv. Generació de llistes de
públic objectiu des del llistat, diferents tipus de gràfics i
d'estructura de presentació.
18. Formularis
Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de
gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a campanyes
o butlletins, formalitzar la captació de fons i, fins i tot,
personalitzats per a l’entitat. En omplir els formularis s’accedeix
directament a sinergia, tot optimitzant així el procés.
Procés simple:
1 – Seleccionem les dades a incorporar al
formulari.
2 – Vinculem el formulari a un esdeveniment o
campanya i l’editem.
3 – Generem el formulari , obtenint un codi
html per facilitar la integració a qualsevol web.
4 – El publiquem i ja podem recollir informació
directament sobre SinergiaCRM.
19. L'ADMINISTRACIÓ
#sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització de
l'aplicació, de control d'usuaris, incorporació de noves funcionalitats, importació de registres des d'altres
aplicacions, ... i tot això sense que sigui imprescindible tenir coneixements de programació
20. Usuaris i permisos
Per a cada tipus d'usuari,
capacitat d'assignar si pot
accedir, eliminar, editar,
exportar, importar, llistar,
actualitzar o fins i tot veure
qualsevol dels mòduls de
l'aplicació
Per a cada nou usuari, definim el seu tipus,
el seu estat, la contrasenya (i caducitat), ...
21. Personalització de #sinergiaCRM
Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors
per defecte, auditoria (emmagatzematge de canvis), marca de camp
requerit, d'ús per a la detecció de duplicats, etc
Adequació del nom amb què es visualitza cada
variable en cada idioma de l'aplicació
22. Personalització de #sinergiaCRM
Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació.
Màxima flexibilitat ... per màxima qualitat en la recollida de la
informació.
23. Personalització de #sinergiaCRM
Control de les relacions entre els diferents mòduls.
Automatisme per reflectir les relacions en les vistes
de registres (subpanells, variables de selecció, etc)
Creació de noves relacions entre mòduls.
Gestió senzilla del model relacional de
l'aplicació
24. Personalització de #sinergiaCRM
Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol
de les variables disponibles.
Format en panells, en una única vista, alternant
files, ...
Gestió de vistes de detall, de llista, de creació
ràpida, de recerca, emergent, ... i possibilitat
de coordinació entre elles
25. Personalització de #sinergiaCRM
Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En
funció del tipus de relació), en quin ordre? ¿Quines variables veure?
26. Personalització de #sinergiaCRM
Podem crear mòduls addicionals als existents per
complementar la funcionalitat de # sinergiaCRM.
Definició de relacions, variables, continguts,
permisos, etc idèntica a la disponible per la resta
de mòduls.
28. Importació de registres
Potent funcionalitat importació de registres:
1)
Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat per comes)
2)
Confirmació del contingut del fitxer
3)
Correlació camps del fitxer a importar i del mòdul de # sinergiaCRM
4)
Gestió dels duplicats (per camps seleccionats per l'usuari)
5)
Importació i gestió d'errors (no tenen camps obligatoris, per
exemple) o duplicats
29. Per seguir-nos, contactar i participar
(pedro@eltercer.net)
(jalbaiges@tecnolongia.org)
info@sinergiacrm.org
@ SinergiaCRM
www.sinergiacrm.org