Nouveaux entrants, évolutions, mutations: la TV au futur

1. Nouveaux entrants, évolutions, mutations : La TV au futur 2 octobre 2014 #TVaufutur Alexandre Callay Directeur d’Eurodata TV Worldwide Sahar Baghery Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery

2. Sommaire La TV des nouveaux usages Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre « Raconte-moi une histoire ! »

3. La TV des nouveaux usages 1

4. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Europe : quasi stabilité de la concurrence Sur la base total individus, total journée. Différé inclus lorsque mesuré. * Leaders historiques 2003: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 avant 19h, ARTE après 19h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RAI DUE, RAI TRE, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1, BBC2, ITV1 (inc. GMTV), CHANNEL 4+ S4C, CHANNEL 4 +1, FIVE) / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, WB, UPN, PAX affiliates. * Leaders historiques 2013 et 1ier semestre 2014: Allemagne : ARD 3, ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 / France : TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5 24/24h, ARTE 24/24h, M6 / Espagne : LA1, LA2, TELE5, ANTENA 3, chaînes régionales FORTA / Italie : RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, CANALE 5, ITALIA 1, RETE 4, LA 7 / Royaume-Uni : BBC1 SD+HD, BBC2, ITV SD+HD (inc. Bfast), ITV+1, CHANNEL 4, CHANNEL 4+1, CHANNEL 5, CHANNEL 5+1 / Etats-Unis : ABC, CBS, NBC, FOX, CW, UNIVISION, TELEMUNDO, UNIMAS, AZTECA AMERICA, ION, ESTRELLA TV affiliates. 39,6 48,8 46,0 31,7 36,4 36,9 23,1 35,0 35,7 15,9 35,8 39,0 30,1 51,7 50,8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1 2014 Evolution de la part de marché (%) des chaînes non-historiques La TV des nouveaux usages

5. 20 ans de Coupe du Monde … France Vs Allemagne 16,9 Millions (pda 71,8%) Argentine Vs Pays-Bas 9,1 Millions (pda 88,0%) Espagne Vs Chili 13,2 Millions (pda 67,6%) Allemagne Vs Argentine 34,6 Millions (pda 86,2%) Finale - Brésil Vs Italie 10,1 Millions (pda 62,1%) Pays-Bas Vs Irlande 6,3 Millions (pda 89,7%) Bolivie Vs Espagne 11,6 Millions (pda 69,2%) Allemagne Vs Bolivie 19,4 Millions (pda 61,3%) Finale - Brésil Vs Italie 13,6 Millions (pda 56,7%) Top 1 - 1994 Top 1 - 2014 Finale - Allemagne Vs Argentine 14,9 Millions (pda 53,1%) La TV des nouveaux usages Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés

6. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles : Total individus. Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas Des habitudes et tendances nationales de consommation contrastées Total Individus 2h38 +3’ Norvège >120 4h04 Espagne >140 4h27 Italie >200 3h43 France >120 3h21 +7’ Pays-Bas >65 +1’ 3h40 Royaume-Uni >290 -13’ -5’ -7’ 4h45 Etats-Unis >130 -8’ 3h42 +1’ Allemagne >90 OOH La TV des nouveaux usages Live PC Différé Catch Up TV Out-of-home OOH

7. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Au-delà du premier écran, les jeunes adultes prennent de nouvelles habitudes Jeunes Adultes 1h30 Norvège >120 2h59 Etats-Unis >130 2h21 Royaume-Uni >290 2h17 Espagne >140 2h30 France >120 2h41 Pays-Bas >65 2h06 Allemagne >90 2h54 Italie >200 +1’ -16’ -4’ -14’ -10’ -6’ La TV des nouveaux usages -8’ Live PC Différé Catch Up TV Out-of-home OOH OOH Mesure d’audience : Live + différé sauf pour l’Espagne. Mesure de l’audience du PC pour la Norvège sur la période janvier-juin 2014 et du hors-domicile à partir de juillet 2014. Cibles Jeunes Adultes : Allemagne : Individus 14-29; Espagne : Individus 15-25; France : Individus 15-34 Royaume-Uni : Individus 16-24; Italie : Individus 15-34; Etats-Unis : Individus 15-24; Pays Bas : Individus 20-34; Norvège :15-24 Période : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013 Ex: Pays Bas >65: nombre de chaines mesurées aux Pays-Bas

8. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés La TV des nouveaux usages La durée d’écoute soumise à la saisonnalité +5 -5 -7 0 -5 +7 +10 1 -5 19 -9 -3 -3 20 26 11 + + + + -5 -3 -7 -3 -4 10 17 9 + + + Chaines non mesurées Cible: Total Individus. Période : janvier-août 2014 vs janvier-août 2013. janvier février mars avril mai juin juillet août + -11 -2 -12 -4 -7 8 20 11 + + +

9. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Des mesures d’audience qui évoluent La TV des nouveaux usages 22 pays mesurent le différé 88 pays Eurodata TV Worldwide 76 pays avec une mesure audimétrique 10 pays mesurent la TV en direct sur l’écran PC . Evolutions des mesures de référence : • Finlande : audience PC (avril 2014) • Norvège : audience TV hors foyer (juillet 2014) • France : audience catch up TV (29 septembre 2014) • Pays Bas : audience ensemble vidéo (fin 2015) • UK : audience tout support (2016) 5 Pays mesurent l’audience hors foyer

10. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Le différé, apport incrémental d’audience Le 20/01/2014 Sony Pictures Television Distribution 15,4 M en Live+VOSDAL+7 Jours +75% vs. Live+VOSDAL Evolution de la proportion de la consommation: Homeland S3 (2013) vs. Homeland S1 (2011) +7 points Vs 2011 +1 +5 -13 Source: Showtime, Nielsen, Rentrak 32% 17% 23% 28% Homeland S3 (2013) La TV des nouveaux usages Hartswood Films / BBC Drama 13,2 M en Live+VOSDAL+28 Jours +93% vs. Live Le 01/01/2014 Le 20/03/2014 3,4 M en Live+VOSDAL+7 Jours +22% vs. Live Live Live + Vosdal Live + Vosdal + 7 Days Live + Vosdal + 7 Days + 28 days On Demand 3h40 3h44 +27’ +31’ +9’ 3h21 3h43 +4’ +4' 4h28 Methodologie : Mesure d’audience : Live + consolidé Cible : Total Individus Periode : janvier-juillet 2014 vs janvier-juillet 2013

11. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés La consommation multi-écrans vient compléter le live 1 Français sur 2 ont consommé la catch-up TV sur les 12 derniers mois 15-24 40,8% sur les 12 derniers mois 2,4 M en Live+VOSDAL+7 Jours > 58 000 Visionnage en streaming Coupe du Monde Finale Allemagne-Argentine 15+ 1,9M en Live+VOSDAL+6 Jours > 192 000 Visionnage en streaming France : chiffres clés de la consommation en catch-up Pays-Bas : % de consommation des contenus vidéo par type d’écran Le visionnage de contenu TV en streaming se développe… Tablette 13 + 76% 9% 7% 4% Ordinateur fixe Télévision Ordinateur portable Smartphone 4% #1 Ecran le plus consommé 12,6% sur les 12 derniers mois #1 Cible la plus consommatrice La TV des nouveaux usages Médiamétrie (France) : Synthèse Etude Global TV, Vague 13 avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas) : Moving Pictures 2013. Source: MMS Mediamatning I Scandinavien (Suède) / SKO Stiching Kijdonkerzoek (Pays-Bas)

12. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 Allemagne Royaume Uni Espagne Italie France Les smart TV relaient les téléviseurs 28% 56% 28% 41% 39% 28% Ventes de smart TV depuis 2009 Evolution du nombre d’unités vendues (en millions) Part des Smart TV (%) Versus total des ventes sur le 1er semestre 2014 Smart TV TV traditionnelles Nombre d’unités vendues +2% +48% +29% +8% -8% La TV des nouveaux usages Evolution en % S1 2014 vs S1 2013 Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / GfK Retail & Technology 2009 2010 2011 2012 2013

13. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés La multiplication des écrans développe les interactions La social TV gagne du terrain 2,2 millions d’interactions quotidiennes avec le second écran tout en regardant la TV 990 millions de tweets sur la TV envoyés par 36 millions d’américains 60% des interactions sur Facebook avec un contenu TV ont lieu en direct L’utilisation des medias sociaux se généralise 24,3% des utilisateurs mondiaux sont américains 85% des internautes américains ont un compte 41% des Italiens 83% des Italiens 15 millions d’utilisateurs (09/2013) 34,3 millions de visiteurs uniques (11/2013) 13 visites hebdomadaires en moyenne par utilisateur 9 millions d’utilisateurs 30% des 12-19 ans 85% des 12-29 ans 32,8 millions d’individus (15+) déclarent être inscrits sur au moins un site communautaire. La TV des nouveaux usages Scandinavie : TNS Gallup Mobile Devices / New Media Forecasts 2013 – ZenithOptimedia / TNS Kantar Media USA : Nielsen, Nielsen Social Guide, “Multi-Device Usage Study,” par GfK novembre–décembre 2013, GlobalWebIndex Wave 11 UK : Second Sync Study, février 2014 // Tech-thoughts, “Multi-Device Usage Study,” by GfK novembre–décembre 2013 France : Mediametrie, Web Observatoire avril-juin 2014. Base : population totale individus de 15+. Italie : New Media Forecasts – ZenithOptimedia / Nielsen Italy / Audiweb powered by Nielsen – Audiweb Database, décembre 2013 / US Census Bureau, GlobalWebIndex Wave 11/ InternetWorldStat, Facebook ITU Pays-Bas : GfK / Dutch Digital Market Overview – ComScore

14. Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre 2

16. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Des plateformes sans frontières Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre Scandinavie + … Moyen-Orient Afrique Yomvi Amérique Latine Yuzu Europe de l’Est Ivi Asie Iqiyi

17. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Transformation accélérée de l’écosystème : concurrence ou opportunité ? Contenu Premium international Production originale Communication catalogues Consommation Offre et demande abonnement baisse des prix binge watching Multi-écran ATAWAD Téléspectateurs Réglementation Chronologie des médias Fiscalité Harmonisation Avantage compétitif Quotas Fenêtre de diffusion cord-cutting complémentarité Transformation déstabilisation du marché Partenariats stratégiques câblo-opérateurs Internet Mobile studios plateformes Mutation Innovation OTT algorithme bande passante rapidité recommandations analyse de données Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre

18. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés pda% BBC2 x3 / 16-34 / 6 eps 2 épisodes spéciaux + Saison 2 Lilyhammer Saison 3 Saison 3 Saison 6 Saison 4 Les partenariats et la création de contenus se développent Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre Saison 3 3ème saison des pilotes

19. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Les stratégies originales des chaînes pour promouvoir et faire vivre les programmes Des avant-premières… Instagram Halt & Catch Fire Rick & Morty Velvet +63% vs prime sur les 18-34 ans (Episode 8) Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre +14% vs prime sur les 18-34 ans (Episode 1) +46% vs prime sur les 15-25 ans (15 épisodes) Antena 3 Méthodologie : Données basées sur la part d’audience Entertainment One Atresmedia International / Beta Film … aux contenus additionnels The Walking Dead All3Media International 337 000 followers 1,9 million de likes + de 100 000 abonnés x 3,6 vs prime sur les 16-34 ans (Episode du 18 juillet) x 2 vs TV3 (chaîne rivale) sur les hommes de 18-25 ans (Saison 4 Episode 1) Fox International Channels / eOne Television TV2 Le Multicam Live Web Records historiques sur leur case France – Allemagne (18h) - 16,9 millions France - Equateur (22h) - 14,6 millions

20. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Le téléspectateur au coeur de l’évolution des codes narratifs 15-34 ans Smeris Rising Star Dutch Features Global Entertainment Keshet International Ecosystème enrichi : le contenu partout, le téléspectateur au centre x 2 vs prime sur les 13-19 ans (10 épisodes) Première Prime 28,5% 22,0% Méthodologie : données basées sur la part d’audience Engagement et contenu participatif TelFrance Endemol Fundastic #What’s Next Web *Collecté le 26/08/2014 11 590 Likes*

21. « Raconte-moi une histoire ! » 3

22. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Le direct et le sport : plus que jamais fédérateurs Record divertissement depuis 2009 80% pda 45 millions Beauty Queen 2014 195 millions de téléspectateurs 41 marchés d’Europe #1 Divertissement Live 16-24 ans 14-29 ans 1/2 Finale 89,3% pda sur NPO 1 Finale 86,2% pda sur ARD Total individus Femmes 15+ Total individus 89,8% pda 87,7% ont visionné au moins 1 minute un match sur TF1 AUSSI 95,1% pda « Raconte-moi une histoire ! » Méthodologie : Top programmes de divertissement entre Janvier et mai 2014 / Basé sur le meilleur épisode – Cible Total Individus

23. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Les marques fortes : résonnance dans le monde et potentiel de développement « Raconte-moi une histoire ! » Talpa Distribution Shine International Méthodologie : - Données Utopia basées sur la part d’audience (total individus) - Données Rising Star basées sur l’évolution en téléspectateurs (total individus) HOTPICKs AUSSI FremantleMedia Master Athlets All3Media International TF1 Productions / Armoza All-Star Lifeguards Small World The People’s Choice Televisa Help! I Can’t Cook Keshet International

24. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Des frontières floues, des genres perméables +150% vs case sur les 18-34 ans (3 épisodes) A VENIR Programme #1 de la saison sur la Sexta, tous genres confondus Murder in Successville Seven Deadly Sins Warrior Poets The World Wars Our World War Operation Palace The Quest The Next Step A+E Networks BBC Atresmedia Green Harbor Productions / Court Five / Profiles Television Productions Tiger Aspect Productions BBC Worldwide « Raconte-moi une histoire ! »

25. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Du livre à l’écran : des histoires universelles Meilleure nouvelle série de TNT la saison dernière The Leftovers The Last Ship HBO Warner Bros International TV Distribution « Raconte-moi une histoire ! » x3,5 vs prime sur les 18-34ans (épisode 1) x6 vs prime sur les 18-34 ans (épisode 1) Millstreet Films / Pupkin Film The Neighbors +35% vs prime sur les 20-34 ans (épisode 1) The Book of Negroes Gallipoli Jonathan Strange & Mr Norell Entertainment One Endemol HOTPICKs AUSSI Méthodologie : données basées sur la part d’audience

26. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Les séries locales, concentrées sur les principaux diffuseurs… Allemagne – ZDF Italie – Rai 1 France - TF1 10 12 5 5 3 7 5 Antena 3 NPO 1 TV4 Telecinco Nombre de séries locales par diffuseur dans les top 15 nationaux de séries TV (en audience) - Scripted Series Report - Update 2 4 11 4 11 « Raconte-moi une histoire ! » Méthodologie : - Période : Janvier – Juin 2014. - Basé sur le meilleur épisode en audience de chaque série

27. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Ptit Quinquin … Mais qui boostent également les chaînes challengers x 3 vs case sur les 15-34 ans « Raconte-moi une histoire ! » Söder Om Folkungagatan SBS Broadcasting Network Bluf AUSSI Neste Sommer DRG x 3 vs case sur les 15-24 ans x 2,5 vs case sur les 15-34 ans Méthodologie : Performance de la première (en part d’audience) comparée à la moyenne de la case (prime time) E4 Mr Sloane Girls Will Understand BBC Worldwide Glue x 2,5 vs case sur les 16-34 ans

28. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés Des histoires transgénérationelles de l’enfance à l’âge adulte Chica Vampiro Heartless The Flash The Strain Gotham Le Surnaturel Les Super Héros Televideo Internacional Warner Bros TV Distribution 20th Century Fox TV Distribution Warner Bros TV Distribution Ultimate Spider-Man +58% vs programmation jeunesse France 4 sur les 4-14 ans (178 éps) x 3.9 vs prime sur les 15-24 ans (5 éps) DR Sales Disney-ABC Domestic Television ITV Studios Global Entertainment Enfants Jeunes adultes Adultes « Raconte-moi une histoire ! » Méthodologie : données basées sur la part d’audience / Période : janvier – juin 2014 Disney-ABC Domestic Television La génération du choix AUSSI Les classiques remis au goût du jour Star Wars: The Clone Wars Thunderbirds are Go! Star Wars Rebels France Télévisons

29. Source : Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide / Partenaires audimétriques – Tous droits réservés En conclusion Les usages évoluent rapidement, les offres de télévision nous permettent désormais de garder la maîtrise de notre temps. Les offres délinéarisées restent et resteront des offres de complément La télévision reste et restera le média de la puissance Plus il y a de choix, plus les téléspectateurs ont besoin de se retrouver sur des médias ayant une identité éditoriale forte En attendant ce cycle, les développements technologiques préparent les avancées à venir : 4K, 8K, 4G, Occulus, Jeux videos... Le rôle des chaînes évolue, d’aggrégatrices de contenus à éditrices et créatrices d'événements Nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle où les contenus seront les principaux moteurs du changement

30. Les prochaines interventions d’Eurodata TV jkarsenty@eurodatatv.com acallay@eurodatatv.com ygberhoun@eurodatatv.com (Stand P-1.C56) Cannes 13-16 octobre + acallay@eurodatatv.com MIP Junior Cannes 11-12 octobre Sportel Monaco 4-7 octobre ygberhoun@eurodatatv.com Sport Innovation Summit Mexico 23-24 octobre OCT-NOV MIP Cancun 19-21 novembre 2 présentations GLOBAL CHANNEL DISTRIBUTION: MARKET OVERVIEW 13 Oct 2014, 09:15 - 09:35 Esterel Palais 5 MEXICO MEDIA & ENTERTAINMENT LANDSCAPE 13 Oct 2014, 10:10 - 10:40 Auditorium A Palais 3

31. Merci de votre attention, A bientôt ! Alexandre Callay Directeur d’Eurodata TV Worldwide Sahar Baghery Directrice du Pôle Formats & Contenus TV Internationaux SBaghery