Resumen de la ponencia de Carlos Heeren sobre las "Oportunidades para la Industria del Huevo en América Latina y cómo capitalizarlas", con los auspicios de Sanut Dominicana.

1. Presentación resumen
Oportunidades para la industria del huevo en
América Latina y cómo capitalizarlas
Preparada para:
Este documento es confidencial y de uso exclusivo del
cliente al cual va dirigido
Lima, 24 de noviembrede 2009

2. CONTENIDO
Pág.
1. La industria del huevo 2
2. Entendiendo el negocio 5
3. ¿Qué vendo? 6
4. ¿Qué compran? 7
5. Buscando oportunidades 8
1

3. 1.
1. Panorama mundial de la industria del huevo
En el año 2007, la producción mundial de huevos sumó 59 MM de TM. En el 2003, su
consumo sumó 54.4 MM de TM, equivalente a 8 Kg. por persona al año.
PRODUCCIÓN1/, CONSUMO TOTAL Y CONSUMO PER CÁPITA2/ DE HUEVOS SEGÚN CONTINENTE1/
Europa
Europa Asia
Asia
Norteamérica
Norteamérica Producción: 9.8 MM TM
Producción: 9.8 MM TM Producción: 34.4 MM TM
Producción: 34.4 MM TM
Producción: 5.7 MM TM
Producción: 5.7 MM TM Consumo total: 9.1 MM TM
Consumo total: 9.1 MM TM Consumo total: 34.3 MM TM
Consumo total: 34.3 MM TM
Consumo total: 4.8 MM TM
Consumo total: 4.8 MM TM Consumo per cápita: 12 kg
Consumo per cápita: 12 kg Consumo per cápita: 8 kg
Consumo per cápita: 8 kg
Consumo per cápita: 13 kg
Consumo per cápita: 13 kg
Oceanía
Oceanía
Producción: 0.3 MM TM
Producción: 0.3 MM TM
Centroamérica y el Caribe
Centroamérica y el Caribe Consumo total: 0.2 MM TM
Consumo total: 0.2 MM TM
Consumo per cápita: 5 kg
Consumo per cápita: 5 kg
Producción: 2.8 MM TM
Producción: 2.8 MM TM
Consumo total: 2.0 MM TM
Consumo total: 2.0 MM TM
Consumo per cápita: 11 kg
Consumo per cápita: 11 kg
África
África
Producción: 2.4 MM TM
Producción: 2.4 MM TM
Sudamérica
Sudamérica Consumo total: 1.8 MM TM
Consumo total: 1.8 MM TM
Producción: 3.6 MM TM
Producción: 3.6 MM TM Consumo per cápita: 2 kg
Consumo per cápita: 2 kg
Consumo total: 2.3 MM TM
Consumo total: 2.3 MM TM
Consumo per cápita: 6 kg
Consumo per cápita: 6 kg
Producción: 59.0 MM TM
Producción: 59.0 MM TM
1/ Producción al 2007. Consumo total: 54.4 MM TM
Consumo total: 54.4 MM TM
2/ Consumo total y per cápita al 2003. Consumo per cápita: 8 kg
Consumo per cápita: 8 kg
Fuente: FAO. 2
Elaborado por: APOYO Consultoría

4. 1.
1. Principales productores de huevos en América Latina
Entre los países de la región, México sería el principal productor de huevos con una
participación de 36%, seguido por Brasil con 28%.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA
(en miles de TM)
TCPA% Variación % Participación %
País 2002 2006 2007
(2002-2007) (2006-2007) (2007)
México 1,901 2,290 2,291 3.8% 0.0% 36.0%
Brasil 1,548 1,760 1,779 2.8% 1.1% 28.0%
Colombia 410 526 490 3.6% -6.8% 7.7%
Argentina 255 484 480 13.5% -0.9% 7.5%
Perú 182 245 258 7.2% 5.0% 4.0%
Venezuela 160 161 150 -1.3% -6.8% 2.4%
Chile 114 124 137 3.8% 10.3% 2.2%
Cuba 78 103 103 5.7% 0.4% 1.6%
Paraguay 94 100 100 1.3% 0.0% 1.6%
República Dominicana 79 86 86 1.7% -0.1% 1.4%
Otros 458 484 488 1.3% 0.8% 7.7%
TOTAL 5,277 6,364 6,362 3.8% 0.0% 100.0%
Fuente: FAO.
Elaborado por: APOYO Consultoría. 3

5. 1.
1. Evolución del consumo total de huevos en América Latina
El consumo total de huevos en América Latina ha mostrado una tasa de crecimiento
promedio anual equivalente a 2.8% durante el período comprendido entre 1998 y 2003,
mientras que el consumo per cápita se habría incrementado en 1.3% en promedio al año.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE
HUEVOS EN AMÉRICA LATINA: 1998-2003 RANKING DE PAÍSES SEGÚN CONSUMO PER
CÁPITA DE HUEVOS: 2003
Consumo total 2.8% (en Kg. per cápita anuales)
2.8%
TCPA%1/
TCPA%1/ Consumo per cápita 1.3%
1.3%
1. Paraguay 16
4.4 4.3 8.6
8.4 4.3 4.3 2. México 15
4.3
8.4
4.2 8.2
4.2 8.2 3. Costa Rica 9
8.2
4.1 8.1
4. El Salvador 9
4.0 8.0 8.0
4.0
5. Uruguay 8
3.9 7.8
3.8 3.7
7.6 6. Argentina 6
7.6
3.7
7.4
7. Brasil 6
3.6
7.2
8. Colombia 6
3.5
3.4 7.0
9. Cuba 6
1998 1999 2000 2001 2002 2003
10. Guatemala 6
Consumo total (índice, 1998=100) Consumo total (MM de TM)
Consumo per cápita (Kg. anuales)
1/ Tasa de crecimiento promedio anual.
Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
Elaborado por: APOYO Consultoría. 4

6. 2.
2. Negocio con un calmado proceso de evolución
No es tan claro cómo ha evolucionado la forma de vender el producto.
Hace 3,000 años Hoy
FORMA DE VENTA
FORMA DE VENTA
Sin embargo, a nivel de producción, sí se observan mejoras significativas en productividad.
FORMA DE PRODUCIR
FORMA DE PRODUCIR
Elaborado por: APOYO Consultoría 5

7. 3.
3. El dilema del huevo
¿Uno o varios productos?
¿QUÉ VENDO?
Commodity
Commodity Insumo
Insumo
Alimento
Alimento Comida
Comida
Producto de
Producto de Proteína
Proteína
origen animal
origen animal
¿Cómo defino mi producto?
¿Cómo definen otros el suyo?
Elaborado por: APOYO Consultoría
6

8. 4.
4. ¿Cómo se comporta el consumidor?
El ama de casa no parece haber hecho una tarea por nosotros …
FRECUENCIA DE CONSUMO DE HUEVOS PREPARACIONES MÁS FRECUENTES DE CONSUMO
32% 78%
75%
Preparaciones
Preparaciones
26%
básicas del
básicas del
huevo.
huevo.
42%
15% 15%
25%
7% 15%
4% 11% 10% 9% 10%
0%
Diario Cada 2 ó 3 Cada 4 ó 5 Una vez por Una vez Una vez al Menos de Frito Cocido Tortilla Pasado Revuelto Torrejas Sopas Postres Otros
días días semana cada quince mes una vez al / arepas
días mes
Fuente: Hábitos de compra y consumo de huevo y pollo, 2007. FENAVI. Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado.
PERCEPCIÓN DE QUE SE PUEDEN HACER POCAS
RAZONES DE CONSUMO DEL HUEVO EN EL HOGAR
PREPARACIONES CON HUEVO
55% Practicidad
Practicidad 28%
del huevo
del huevo 26%
24%
41% 20% 20%
19%
18% 18%
17%
30%
26% 25%
10%
2%
Rápido de La saca de Nutritivo Gusta Acompañamiento Otros Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
preparar apuros de algunos desacuerdo
platos
Se pueden hacer pocos platos No existen recetarios para variar el menú
Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado. Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado.
… y sigue preparando el huevo como siempre.
Elaborado por: APOYO Consultoría. 7

9. 5.
5. ¿Hacia dónde apuntar?
Para hacer del huevo un producto atractivo y accesible, es esencial tomar en cuenta los
siguientes puntos:
¿QUÉ SE DEBE OFRECER?
Valor agregado Beneficio
Marca Solución
Construir un concepto Incrementar las opciones Añadir valor al producto Invertir en comunicar los R
I
DESEABILIDAD
DESEABILIDAD
que transmita los de consumo: Innovar en la oferta del atributos positivos y E
atributos positivos del • Momentos de producto beneficios del huevo N
huevo consumo Combatir las fuentes de N
Innovar en productos C
Buscar diferenciar los • Razones de (ovoproductos) y imagen negativa del huevo T
productos consumo presentaciones Hacer campañas para R
Crear marcas y incrementar el consumo del A
• Formas de consumo E
conceptos huevo L B
M
Lograr reconocimiento Mejorar la maniobrabilidad Contar con los canales de Incrementar y mejorar la A I
E
de marca y facilidad de L
ACCESIBILIDAD
y seguridad de los comercialización accesibilidad de los
ACCESIBILIDAD
compra empaques adecuados. productos en el punto de N
Fomentar una mayor venta I
T
practicidad en el manejo y Promocionar el valor D
transformación del proteico/precio del huevo A
producto. en comparación de otros A
alimentos R
D
¿Lo hará sólo uno de ustedes?
¿Lo harán todos juntos? 8
Elaborado por: APOYO Consultoría