WebShoppers 2ª Edição

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2ª edição do relatório WebShoppers gerado pela E-bit.
Dados do mercado online

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WebShoppers 2ª Edição

  1. 1. 1 Apoio: Web ShoppersWeb Shoppers 2ª edição Jan-Mar 2001
  2. 2. 2 ÍndiceÍndice O que é o Web Shoppers Sumário Executivo Tendências de e-commerce no Brasil: O Universo de Internautas e Compradores e-Shopping e a Presença Feminina Em Foco: Meios de Pagamento na Internet 3 5 7 11 19
  3. 3. 3 O que é oO que é o Web ShoppersWeb Shoppers Uma iniciativa do IBOPE e-Survey com informações dos serviços IBOPE eRatings e e-bit, o Web Shoppers tem como objetivo difundir informações essenciais para o entendimento do comportamento dos internautas e sua relação com o e-commerce. IBOPE eRatings.com Joint-venture entre IBOPE e ACNielsen eRatings.com, a empresa trouxe para a América Latina o serviço Nielsen//NetRatings. São os maiores grupos de pesquisa aliados à mais alta tecnologia disponível na Internet, preparados para medir a audiência da Internet com a qualidade e credibilidade que o mercado exige. Sua exclusiva metodologia tem o mais alto padrão de excelência do mundo. IBOPE e-Survey: A Pesquisa na Web Empresa do IBOPE.com que oferece ao mercado informações que agregam valor na tomada de decisão, mediante pesquisas sobre e através da Internet, contando com sólida base metodológica, tecnologias adequadas e painel de acesso de 100 mil internautas, garantidos pela experiência e capacidade de inovação do IBOPE. e-bit Empresa de pesquisa, marketing e tecnologia online, a e-bit foi criada para auxiliar empresas a atrair, manter e rentabilizar clientes, e aumentar a utilização da Internet como canal de relacionamento. Através de um sofisticado sistema de coleta de dados, a e-bit gera diariamente informações detalhadas sobre o comércio eletrônico, a partir de dados do próprio consumidor online após a efetivação de compras em mais de 370 lojas virtuais.
  4. 4. 4 Media Contacts Com 5 anos de atuação no mercado on-line e 16 escritórios espalhados pela América Latina, EUA e Europa, a Media Contacts possui ampla experiência em canais interativos. A empresa tem como missão “fazer do Marketing Interativo um diferencial para seus clientes” e, para tanto desenvolve campanhas publicitárias e ações promocionais online, consultoria em marketing interativo e prospecta alianças e parcerias dentro da rede. Esse trabalho é viabilizado através de ferramentas como: marketing viral, programa de afiliados, Search Engine Optimization, personalização de páginas entre outras. Para este Web Shoppers foi responsável pelo projeto gráfico. O que é oO que é o Web ShoppersWeb Shoppers
  5. 5. 5 Sumário ExecutivoSumário Executivo A Internet está em crescimento no Brasil, e o comércio eletrônico, já uma realidade, apresenta oportunidades muito interessantes. Essa é a conclusão dos números que se mediram durante o primeiro trimestre de 2001, e cuja análise mostra: • O número de internautas ativos vem crescendo, e também aumenta a intensidade do uso da Internet, sobretudo como canal de compras. • A participação do público feminino como Web Shoppers está se tornando cada vez mais relevante, e pela primeira vez ultrapassa os 40%. Trata-se de uma situação interessante para orientar novos produtos e dirigir a comunicação a este público. • O meio de pagamento dominante na Internet é o cartão de crédito, tanto em termos de aceitação quanto de utilização. Porém, há diferenças de comportamento segundo alguns segmentos - por exemplo, mulheres, em média mais "iniciantes" do que homens, tendem a utilizar cartões com menos freqüência - o que abre oportunidades para meios de pagamento desenhados especificamente para nichos psico-demográficos. A e-bit, o IBOPE eRatings.com e o IBOPE e-Survey, esperam com esta segunda edição do Web Shoppers, contribuir para as iniciativas das empresas que já tenham ou que virão a ter presença na Internet, e para o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil. Boa leitura!
  6. 6. 6 Sumário ExecutivoSumário Executivo O Web Shoppers em sua segunda edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pelo IBOPE eRatings.com e pela e-bit entre janeiro e março de 2001. As informações obtidas junto ao IBOPE eRatings.com baseiam-se em dados coletados junto a uma amostra de 6.238 colaboradores, representativos da população de internautas brasileiros em domicílios. Os dados da e-bit foram obtidos em pesquisas realizadas junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra, totalizando os colaboradores abaixo indicados a cada período de análise: 13.388Março 9.279Fevereiro 11.753Janeiro BaseMês
  7. 7. 7 Tendências de ComércioTendências de Comércio Eletrônico no Brasil:Eletrônico no Brasil: O Universo de Internautas e Compradores
  8. 8. 8 Com cerca de 10 milhões de usuários domiciliares, o Brasil é o país mais importante na América Latina em número de internautas, potencial de crescimento do número de usuários, vendas online e novos investimentos de empresas de tecnologia. Entre os usuários domiciliares, 50% são considerados usuários ativos, ou seja, acessam a Internet ao menos uma vez durante o período analisado. Números Internautas ativos (milhares) 5.097 5.101 4.988 4.759 4.514 5.015 4.449 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 Set/00 Out/00 Nov/00 Dez/00 Jan/01 Fev/01 Mar/01 Com a intensificação da atividade econômica no Brasil, após o Carnaval em março, o número de usuários ativos na Internet teve um expressivo aumento - aproximando-se do patamar medido em setembro e outubro de 2000. O Universo de Internautas e Compradores
  9. 9. 9 Ainda neste período observamos uma retomada no tempo de utilização da Internet pelos brasileiros, com uma média de navegação superior a sete horas. Os homens continuam sendo os maiores usuários, navegando em média duas horas a mais que as mulheres. Segundo uma hipótese bastante difundida entre os analistas da Internet, este fato se deve à maneira objetiva com que as mulheres utilizam a Internet, enquanto os homens dividem sua atenção por um maior número de sites, em períodos mais extensos de navegação. 6:13:105:32:195:49:485:39:535:31:365:25:436:19:58Mulheres 8:28:427:44:028:04:208:13:528:29:319:08:469:21:18Homens 7:31:126:47:517:06:207:08:117:11:577:34:468:05:08 Tempo Médio total Março 2001 Fevereiro 2001 Janeiro 2001 Dezembro 2000 Novembro 2000 Outubro 2000 Setembro 2000 O Universo de Internautas e Compradores
  10. 10. 10 O número de sessões em março, é liderado pela faixa etária menos explorada comercialmente pela Internet, os adultos com mais de 65 anos, o que nos indica que a descoberta da Internet para eles está apenas começando. As faixas de 21 a 24 anos e de 25 a 34 anos aparecem com alto número de páginas acessadas, 15 e 16 respectivamente. O tempo de navegação, aponta os grupos entre 12 e 34 anos como os que navegam por períodos mais longos, com cerca de 8 horas e meia de exposição mensal. Por outro lado, os adultos entre 25 e 34 anos procuram mais páginas que as pessoas de outras faixas etárias, influência da diversificação de interesses que este público possui. Número de páginas acessadas por faixa etária 18121112161514124Mar/01 1081212131212115Fev/01 1591012121215124Jan/01 65-9955-6450-5435-4925-3421-2418-2012-172-11 Tempo mensal de uso por faixa etária 5:594:366:096:328:367:417:597:542:39Média Mensal 7:415:106:096:1910:118:428:167:522:40Mar/01 3:574:276:406:248:146:547:097:452:40Fev/01 6:214:165:406:557:257:278:328:052:38Jan/01 65-9955-6450-5435-4925-3421-2418-2012-172-11 O Universo de Internautas e Compradores
  11. 11. 11 Tendências de ComércioTendências de Comércio Eletrônico no Brasil:Eletrônico no Brasil: e-Shopping e a Presença Feminina
  12. 12. 12 Muito foi discutido nos últimos meses sobre o comércio online, visando superar questões como segurança, falta de costume dos usuários para comprar à distância, qualidade dos serviços prestados pelas lojas virtuais, prazo na entrega dos produtos, etc. Analisaremos agora, o comportamento daqueles que frequentam os canais de comércio da Internet, os Web Shoppers. Audiência dos sites de e-commerce (milhares de internautas) 1.420 909 1.094 1.195 1.0011.091 953 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Set/00 Out/00 Nov/00 Dez/00 Jan/01 Fev/01 Mar/01 A audiência do comércio eletrônico cresceu mais em março que a própria Internet. ee--ShoppingShopping
  13. 13. 13 O número médio de visitas por pessoas a lojas online é menor à medida que potenciais e novos compradores iniciam seu aprendizado online, visitando no início, testando o sistema, adaptando-se a uma nova realidade. Por outro lado, compradores já experimentados tendem a gastar menos tempo para comprar, passam a visitar menos locais antes de fazer sua escolha, em conseqüência menos tempo é gasto nos e-shoppings. Quem experimenta o comércio eletrônico, aprova a experiência e continua a comprar online. Visitas por pessoa 1,68 1,83 1,71 1,83 1,96 2,01 1,86 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 set/00 out/00 nov/00 dez/00 jan/01 fev/01 mar/01 ee--ShoppingShopping
  14. 14. 14 O último mês do ano concentra compras. Portanto, o fato de março último ter apresentado números superiores ao mês de dezembro, mantém a tendência de crescimento do comércio eletrônico que, se confirmada nos próximos meses, reafirma as possibilidades do varejo eletrônico em nosso País. Audiência e Alcance 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% dez/00 mar/01 Alcance 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Audiência ee--ShoppingShopping
  15. 15. 15 Vemos abaixo a classificação dos sites de e-commerce em março, ranking feito por audiência única, com alcance e páginas visitadas. Sites de Comércio Eletrônico Audiência Alcance (%) Páginas vistas www.submarino.com.br 380.622 7,6 4.867.118 www.shopfacil.com.br 290.999 5,8 1.717.741 shopping.bol.com.br 277.764 5,5 1.047.551 www.americanas.com.br 226.902 4,5 3.351.562 www.livrariasaraiva.com.br 170.248 3,4 2.363.909 Para efeito comparativo, apresentamos a tabela abaixo com o ranking dos sites de comércio eletrônico de setembro de 2000 a fevereiro de 2001. Sites de Comércio Eletrônico Ranking www.submarino.com.br www.shopfacil.com.br shopping.bol.com.br Out-00 Nov-00 Dez-00 Jan-01 Fev-01 Mar-01 3 1 1 1 2 1 1 - - - 2 1 2 3 - - - 5 4 3 2 ee--ShoppingShopping Set-00
  16. 16. 16 A análise do perfil demográfico de internautas e compradores virtuais leva à constatação de que se mantém a tendência de aumento da presença das consumidoras entre Web Shoppers. A participação das mulheres no total de internautas vem se mantendo estável; por outro lado, é consistente o seu crescimento no total de consumidores, ultrapassando em março, pela primeira vez, a marca de 40%. Audiência Compradores 41594258Março 40604357Fevereiro 40604357Janeiro 40604357Dezembro 39614456Novembro 38624258Outubro 37634258Setembro %%%% MulheresHomensMulheresHomens A Presença Feminina
  17. 17. 17 A frequência de uso da Internet como canal de compras nos últimos 6 meses, outubro a março, varia de acordo com algumas características demográficas. Geral Mulheres Até 24 anos (Ambos os sexos) Entre os homens, 26% compraram pela primeira vez online, contra 30% das mulheres, tendência acentuada para a faixa até 24 anos (33% na primeira compra), ambos os sexos considerados. É significativo e consistente o aumento da participação feminina entre os web shoppers, e novas compradoras são frequentemente mais jovens, constituindo uma oportunidade para ações de comunicação. A Presença Feminina Mais de 10 11% 1 28% 2 ou 3 30% 4 a 6 17% 6 a 10 12% Há mais de 6 meses 2% 4 a 6 17% 2 ou 3 30% 1 30% Há mais de 6 meses 2% 6 a 10 11% Mais de 10 10% 1 33% 2 ou 3 28% 4 a 6 15% Mais de 10 10% Há mais de 6 meses 2% 6 a 10 12%
  18. 18. 18 Para ilustrar a participação das mulheres em sites de comércio eletrônico, apresentam-se abaixo as participações femininas no total de pessoas que freqüentaram e que realizaram compras em três das principais lojas virtuais no mês de fevereiro. 42%45%Shoptime 43%53%Saraiva 40%47%Submarino Mulheres Compradoras (fevereiro) Mulheres na Audiência (fevereiro) Há sites em que a presença feminina é dominante, como o caso da Saraiva em fevereiro, mesmo não sendo este um site voltado primordialmente para o público feminino. Por outro lado, também cabe ressaltar que nos três exemplos acima a participação das mulheres como compradoras é sempre menor do que como freqüentadoras. Isso poderia ser reflexo do fato das mulheres serem em média “iniciantes” na atividade de comprar online e, por isso, ainda desempenham uma certa atividade exploratória. E os homens, em geral mais habituados ao comércio eletrônico, acabam respondendo pela maioria dos pedidos. A Presença Feminina
  19. 19. 19 Tendências de ComércioTendências de Comércio Eletrônico no Brasil:Eletrônico no Brasil: Em Foco: Meios de Pagamento na Internet
  20. 20. 20 Nesta segunda edição, enfocamos os valores transacionados pelos consumidores no comércio eletrônico. O valor médio gasto em compras na internet foi de R$ 158 em março, um pouco acima do meses anteriores (R$ 153 em janeiro e R$ 149 em fevereiro). Esse valor reflete a média de compras que vão desde CDs até compras mensais de supermercados ou sofisticados eletro- eletrônicos. 177 158153 149 166184 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 out/00 nov/00 dez/00 jan/01 fev/01 mar/01 Reais(R$) Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  21. 21. 21 Contribuem para a evolução destes valores diversos fatores: l À medida que mais pessoas passam a comprar online, há uma tendência de queda, pois “iniciantes” costumam fazer compras de menor valor como um primeiro teste. l Por outro lado, com o passar do tempo, os Web Shoppers tornam-se mais familiarizados com a Internet como canal de compras, e passam a realizar compras maiores, o que contribui para um aumento do ticket médio. l Promoções sazonais (Natal, Páscoa, Dia das Mães), que têm impacto variável, conforme os produtos envolvidos. Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  22. 22. 22 Entre homens e mulheres, o valor médio de compras reflete a freqüência de uso e a demografia: a compra média dos homens é de R$ 169 (7% acima da média) e a das mulheres, R$ 142 (10% abaixo da média). Na Internet portanto, não vale o estereótipo tradicional, pois quem gasta mais são os homens e não as mulheres. Ticket médio de compra por sexo (março) Média: R$ 169 Homens Mulheres Média: R$ 142 2% 16%13% 18% 25% 26% 25% 26% 17% 1% 11% 19% até 25,00 entre 101,00 e 250,00 entre 25,00 e 50,00 entre 251,00 e 1.000,00 entre 51,00 e 100,00 acima de 1.000,00 Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  23. 23. 23 Quando observamos os meios de pagamento, o domínio dos cartões de crédito é evidente. Em relação à aceitação de meios de pagamento pelos estabelecimentos online, 78% das lojas virtuais aceitam ao menos uma bandeira como forma de pagamento. Aceitação de meios de pagamento na Internet (Março) 1% 2% 47% 78% 66% 22% 11% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tíquete Alimentação Tíquete Refeiç ão Carteira eletrônica Dinheiro Cheque Boleto banc ário Depósito bancário Cartão de c rédito Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  24. 24. 24 No que tange à utilização efetiva, 74% das compras virtuais são pagas com cartão de crédito. O depósito bancário, embora conte com bastante aceitação (66%), já tem índice bem menor de utilização (3%), pois pode gerar um processo logístico mais demorado, além de ser um meio de pagamento conceitualmente menos “virtual”. Utilização de meios de pagamento em lojas virtuais (Março) Outros 2% Cartão de crédito 74% Boleto bancário 17% Depósito bancário 3% Cheque, Dinheiro, Tkts. 4% Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  25. 25. 25 O domínio dos cartões de crédito é uma constante nos mais diversos segmentos de consumidores, ainda que com diferenças na utilização segundo sexo do comprador: Homens Mulheres Dinheiro 0%Cheque 3% Outros 2% Cartão 77% Boleto bancário 15% Depósito bancário 3% Dinheiro 0%Cheque 5% Outros 3% Cartão 70% Boleto bancário 20% Depósito bancário 2% Os homens tendem a utilizar cartões de maneira mais intensa do que as mulheres, possivelmente em função de sua maior familiaridade com compras online, hipótese suportada pelo fato de haver, em média, mais “heavy users” entre o público masculino do que entre o feminino. Em contrapartida, as mulheres,proporcionalmente mais “iniciantes” como Web Shoppers, utilizam o boleto bancário mais do que homens, possivelmente por se prenderem a uma percepção de segurança associada a este meio, ou por ser um meio relativamente mais acessível à demografia média das mulheres que compram na Internet. Essas constatações permitem inferir que há um espaço interessante para o desenho e comunicação de produtos financeiros com características (perfil de utilização, limite de crédito, etc.) adaptadas a cada segmento psico-demográfico do mercado. Em Foco: Meios de Pagamento naEm Foco: Meios de Pagamento na InternetInternet
  26. 26. ContatosContatos Rua Helena, 335 – 4º and. São Paulo - SP 04552-050 (11) 3849-4227 negocios@ebit.com.br Al. Santos, 2101 – 3º and. São Paulo - SP 01419-002 (11) 3066-1619 janettes@ibope.com.br Al. Santos, 2101 – 11º and. São Paulo - SP 01419-002 (11) 3066-1896 agarcia@ibope.com.br Rua Luigi Galvani, 42 - 12º and. São Paulo - SP 04575-020 (11) 5506-0604 mediacontacts@mediacontacts.com.br

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