TIM Participações S.A.


Conferência Bear Stearns 2006
      Telecom & Mídia
       América do Sul




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Principais Características
      Único player completamente integrado em âmbito nacional

 Pioneira em inovação, foi a pri...
Desempenho do Setor

Perfil da Companhia

Estratégia Comercial

Análise do 2T06

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Desempenho do Setor
                           Total de Linhas e Tendências de Penetração
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Desempenho do Setor
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Análise do 2T06

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Perfil da Companhia
                          TIM Participações



                      23,6 milhões de clientes, com par...
Perfil da Companhia
                                 Estrutura Societária Otimizada
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Perfil da Companhia
                  Postura Estratégica



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Perfil da Companhia
                              Continuamos crescendo mais que o mercado

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Perfil da Companhia
                 Base de clientes: combinando crescimento e qualidade

                Linhas TIM (mil...
Desempenho do Setor

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Estratégia Comercial

Análise do 2T06

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Líder em inovação
               A primeira a lançar o serviço de tarifas diferenciadas
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Incentivo ao uso do VAS: Experimente e Compre
  Aumento da penetração              Evolução da segmentação:
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Promoções focadas no uso e tarifas intra-rede
                      Ofertas Segmentadas para o segmento de varejo

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Forte Posicionamento no Mercado Corporativo
                                 Líder no Segmento de Negócios

     Aquisição...
Roaming ao redor do mundo
                Foco não somente no segmento corporativo

 Líder em roaming internacional nas te...
Desempenho do Setor

Perfil da Companhia

Estratégia Comercial

Análise do 2T06

                       18
Principais realizações no 2T06
                  Crescimento contínuo e com rentabilidade

                               ...
Desempenho Financeiro no 1S06
              Receita Líquida                                     EBITDA

R$ milhões        ...
Foco no Desempenho do ARPU
           Análise do ARPU               Receita de VAS (R$ milhões)
ARPU (R$)
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Considerações Futuras
As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela
administração da TIM ...
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ConferêNcia Bear Stearns 2006 Telecom & MíDia AméRica Do Sul

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ConferêNcia Bear Stearns 2006 Telecom & MíDia AméRica Do Sul

  1. 1. TIM Participações S.A. Conferência Bear Stearns 2006 Telecom & Mídia América do Sul 1 28 de setembro de 2006
  2. 2. Principais Características Único player completamente integrado em âmbito nacional Pioneira em inovação, foi a primeira no Brasil a transformar o celular em telefone residencial - TIM Casa Preferida pelos clientes de alto valor do segmento corporativo Diminuindo rapidamente a diferença de participação em relação ao líder Sólido crescimento da receita e da participação de mercado Combinando sólido crescimento das receitas com saudável expansão das margens 2
  3. 3. Desempenho do Setor Perfil da Companhia Estratégia Comercial Análise do 2T06 3
  4. 4. Desempenho do Setor Total de Linhas e Tendências de Penetração Crescimento ano-a- 2T06 ano Acum 49,8% 50,7% +7,3pp +3,5pp 48,7% 49,6% 49,2% 47,3% 47,2% 47,4% 48,1% 45,2% 43,4% 44,0% 44,6% 89,4 90,6 92,4 91,8 93,0 94,9 +20% +10% 86,2 87,5 88,1 78,9 80,0 81,2 82,4 14,9 15,1 15,5 15,8 16,5 16,8 17,1 17,4 17,6 18,0 17,9 18,1 18,3 +23% +11% ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 Linhas Pós-pagas (milhões) Penetração (%) Fonte: ANATEL. 4
  5. 5. Desempenho do Setor Cenário Competitivo O único player em âmbito nacional completamente 4 3 integrado 4 4 4 3 4 4 4 Clientes: 23,6 Clientes: 28,8 Clientes: 21.870 no. de players Participação: 24,9% Participação: 30,3% Participação: 23,0% & Clientes: 12.553 Clientes: 2.975 Clientes: 4.666 Participação: 13,2% Participação: 3,1% Participação: 4,9% Fonte: ANATEL. Data-base: Agosto/2006 5 Clientes: (em milhões)
  6. 6. Desempenho do Setor Perfil da Companhia Estratégia Comercial Análise do 2T06 6
  7. 7. Perfil da Companhia TIM Participações 23,6 milhões de clientes, com participação de mercado de 24,9% Líder em Adições Líquidas em 2005 (32,0%) e no acumulado em 2006 (39,3% em agosto) Única operadora móvel celular com abrangência nacional Contínua inovação tecnológica: primeira a lançar o serviço de tarifas diferenciadas em área residencial – TIM Casa Líder em GSM em número de clientes Base: agosto/2006 7
  8. 8. Perfil da Companhia Estrutura Societária Otimizada Estrutura Anterior Estrutura Atual TIM International TIM Brasil 100% ON: 81% TIM Brasil PN: 64% Total: 70% 100% 100% TIM Participações TIM Cel Bitel 100% TIM RIO TIM TIM 43,15% 10% Norte SP Celular 52,32% 52,06% TIM Celular MAXITEL 46,85% TND TSU 100% TIM Nordeste 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Acabar com a ineficiência fiscal Tornar-se mais transparente perante o mercado Aumentar a liquidez das ações na Bolsa As transações de reestruturação foram conduzidas de modo transparente e imparcial 8
  9. 9. Perfil da Companhia Postura Estratégica VAS & Inovação Oferta Distribuição Reais Preocupações Marca e Cobertura Comunicação Dedicação Líder de marcado em Dedicação Total ao Cliente oferecendo experiência única e inovadora em todos os pontos de contato 9
  10. 10. Perfil da Companhia Continuamos crescendo mais que o mercado Mercado Nacional e Penetração Participação de Mercado Crescimento de Linhas ano-a-ano Primeiro Variação TIM Colocado ano-a-ano 60,8% 56,4% 48,5% 43,5% 33,3% 31,1% 37,7% 36,1% Mercado 34,5% 39,8% 37,6% 31,4% 30,3% 21,3% 20,3% 33,7% -7,4 pp pp - 7.4 49,2% 50,7% 31,1% 47,3% 48,1% 30,3% 44,0% 94,9 41,6% 89,4 91,8 86,2 24,9% 24,3% 75,5 80,0 TIM 22,9% 23,4% 23,5% 22,2% ++2,7 pp 2.7 pp 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 Ago/06 Diminuindo a distância em relação 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 Ago/06 ao primeiro colocado Total de linhas no mercado (Milhões) Penetração (%) 10 Fonte: Banco de dados da Anatel
  11. 11. Perfil da Companhia Base de clientes: combinando crescimento e qualidade Linhas TIM (milhões) Qualidade da Base de Clientes ano-a- Forte adição bruta no pós-pago no ano trimestre (21,6% de participação no 22,3 +33,3% total de adições brutas vs. 17,5% no 16,8 21% +35,1% 2T05) 20% Melhoria contínua no mix de clientes: 79% +32,9% 21% de pós-pagos vs. 20% no ano 85% Pós-pago 80% anterior Pré-pago Líder no mercado GSM 2T05 2T06 87% de linhas GSM (crescimento de 12 p.p. em relação ao 2T05) Participação (%) 22,2% 24,3% 29,0% Crescimento de 54% da base GSM Participação na Receita (%) comparado ao 2T05 11
  12. 12. Desempenho do Setor Perfil da Companhia Estratégia Comercial Análise do 2T06 12
  13. 13. Líder em inovação A primeira a lançar o serviço de tarifas diferenciadas em área residencial (“TIM Casa”) Mudar a percepção do consumidor que ligações de celulares são mais caras que as ligações de telefones fixos Serviço flexível e atraente para a O seu celular TIM agora também é o seu telefone telefonia residencial residencial! Planos TIM + Serviço TIM Casa Planos Promocionais TIM: Pós-pago: 200 minutos por apenas R$ 29,90/mês (chamadas locais para telefone fixo) Pré-pago: 100 minutos por apenas R$ 19,90/mês (chamadas locais para telefone fixo) A economia obtida com o serviço de tarifas diferenciadas em área residencial é de até 25% e 50% para os clientes pós-pagos e pré-pagos, respectivamente 13
  14. 14. Incentivo ao uso do VAS: Experimente e Compre Aumento da penetração Evolução da segmentação: Aumento do uso de SMS dos serviços conceito de comunidade Novo site TIM WAP Promoção MMS Novo site para facilitar o acesso ao conteúdo WAP: Promoção no preço do MMS para todos os com três layouts: baixo, médio e alto usuário. clientes, durante o primeiro mês, de forma a Com comunidades, conteúdo estratégico, brasileiro e reduzir as barreiras de acesso ao serviço e a incrementar a penetração internacional, em tempo real, entretenimento e música Mega TIM Promoção da Copa do Mundo da TV Globo SMS vendido eletronicamente (IVR) e por meio de Iniciativa inovadora entre as operadoras, onde o usuário cartões de recarga por prazos curtos pôde assinar um canal da Copa do Mundo por para incentivar a utilização. semana e ganhar prêmios (incremento na receita em junho) 14
  15. 15. Promoções focadas no uso e tarifas intra-rede Ofertas Segmentadas para o segmento de varejo Bônus para chamadas intra-rede Fortalecer o conceito de “Tarifa Zero” Estratégia regional TIM comunidade intra-rede Redução da agressividade no subsídio do pré-pago Forte expansão nas vendas em regiões com menor participação de mercado Incrementando a qualidade de Foco no cliente pré-pago aquisição do pré-pago: os novos “TIM +25” de alto valor clientes apresentam ARPU 15% e “TIM + 5 + Estímulo ao tráfego de superior à média da base total de saída pré-pago Importante ferramenta de retenção e aquisição Retenção pró-ativa: 1 em cada 5 clientes pré-pagos já optaram pelos planos “TIM + 25” ou “TIM + 5”. “TIM Chip Only” Bônus para recarga Estímulo à feita em 48 horas Estratégia de baixo “TIM Chip Only”: clientes com valor recarga custo de aquisição de recarga 3 vezes maior que a média 15
  16. 16. Forte Posicionamento no Mercado Corporativo Líder no Segmento de Negócios Aquisição Retenção Linhas TIM (milhões) 23,6 Liderança na oferta de Gerenciamento segmentado soluções para o segmento 18,0 por meio do perfil do corporativo cliente Oferta agressiva para Ofertas de retenção roaming internacional e personalizadas ligações de longa distância Implementação de contas Desconto em volume para 1,4 1.4 2.2 2,2 Corporativo dedicadas aos clientes no contratos nacionais segmento PME Acumulado Acumulado Ago/05 Ago/06 Participação no Mercado Corporativo Principal driver de crescimento do segmento pós- pago da TIM: 70% do total de adições líquidas no 18,6% 21,4% 2° Player acumulado do ano Expansão da participação no mercado de churn 1° Player 33,6% 28,5% Manutenção e incremento significativo no portfólio de clientes estratégicos TIM Líder no segmento corporativo com quase 2 27,3% 30,0% milhões de clientes Jul/05 Jul/06 16
  17. 17. Roaming ao redor do mundo Foco não somente no segmento corporativo Líder em roaming internacional nas tecnologias GSM/GPRS/EDGE/MMS/SMS Primeira e única a oferecer roaming de voz e VAS para o segmento pré-pago no exterior Os serviços de roaming da TIM são baseados em: Conveniência: um aparelho – um único número – em todo o mundo Cobertura: a maior rede internacional GSM disponível para os clientes Oferta promocional combinada (bundle): efeitos positivos no tráfego de saída (estimulando o uso) Roaming Alianza (oferta de tarifa única) Virtual Home Environment (rede inteligente) 17
  18. 18. Desempenho do Setor Perfil da Companhia Estratégia Comercial Análise do 2T06 18
  19. 19. Principais realizações no 2T06 Crescimento contínuo e com rentabilidade Mais de 1,3 milhão de adições líquidas Forte Crescimento da 22,3 milhões de clientes Base de Assinantes 24,3% de participação de mercado Receita Líquida de Serviços: +20% no ano-a-ano ARPU registrou melhora na tendência comparado tanto ao Contínuo Crescimento trimestre quanto ao ano anterior da Receita de Serviços Crescimento contínuo da receita VAS: +62% no ano-a-ano (8,9% da receita total de serviços) Foco consistente EBITDA de R$500 milhões, 73,4% maior no ano-a-ano na Rentabilidade Margem EBITDA de 21,5% (+7,6 p.p. no ano-a-ano) Promoções focadas no uso e no tráfego intra-rede Completo portfólio Primeira e única a oferecer roaming internacional (VAS e Voz) de serviços inovadores para o segmento pré-pago GSM Primeira a oferecer BlackBerry para os segmentos corporativo e que estimulam o uso de varejo Líder no segmento corporativo 19
  20. 20. Desempenho Financeiro no 1S06 Receita Líquida EBITDA R$ milhões R$ milhões ano-a- ano ano-a- ano 4,452 +15% 1,018 +65% 3,886 15% 19% 615 +7,1 p.p. 85% 22,9% 81% +21% 15,8% 1S05 1S06 1S06 1S06 Serviços Venda de aparelhos Margem EBITDA sobre Receita Líquida Total 20
  21. 21. Foco no Desempenho do ARPU Análise do ARPU Receita de VAS (R$ milhões) ARPU (R$) 2T05 2T06 6,8% 8,9% 30,0 30,2 147 37% 41% 237 1T06 2T06 Melhora acentuada na dinâmica do ARPU ao longo do tempo Tradicional Inovador Receita de VAS sobre a Receita Total de Serviços Melhora na tendência do ARPU Crescimento Anual Crescimento Anual +0,7% inversão Usuários Utilização trim-a--3,3% positiva trim. SMS P2P: + 38% MMS P2P: +156% MMS P2P: + 148% Dados: +345% 2T05 2T06 Dados: + 223% 21
  22. 22. Considerações Futuras As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se realizar. . Relações com Investidores Avenida das Américas, 3434 - Bloco 01 6° andar – Barra da Tijuca Acesse nosso Website: 22640-102 Rio de Janeiro - RJ http://www.timpartri.com.br Fone: (55 21) 4009-3742 / 4009-3751/8113-0571 Fax: (55 21) 4009-3990 22

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