TIM Brasil - Meeting with Investors     Fatores de sucesso para expansão doSeptember, 2012     serviço de telefonia móvel ...
Crescimento do Móvel se descola do PIB …  Um mercado enorme…                                                              ...
A Telefonia Móvel promoveu a universalização dos serviçosde Telecom  Crescimento de Usuários - Telefonia                  ...
O crescimento do mercado móvelAs tendências do mercado…                                 …desacelerando as incumbentes     ...
Inovação: A chave da nossa força competitiva Caminho da Inovação                                                          ...
Trabalhando para o Brasil se Comunicar Mais e Melhor                            Base de Clientes vs. Custo              Mi...
A Operadora Móvel que Mais Investe Investimentos (R$ bilhões)         6                      20.3%              19.6%     ...
Plano de Melhoria da Qualidade=> Compromisso com o Desenvolvimento da Rede# TRX (Componente p/ Voz)                    # E...
Operador móvel com robusta infraestrutura fixa                Backhaul                                                    ...
Principais Indicadores FinanceirosReceita Líquida                          EBITDA                                Lucro Líq...
Desoneração Fiscal: A grande alavanca de redução de preçosComposição dos Impostos                                         ...
Em resumo     Um grande mercado: a Telefonia Móvel no Brasil possui uma escala gigantesca     Demanda pelo móvel não mai...
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Apresentação seminário telecom rj

  1. 1. TIM Brasil - Meeting with Investors Fatores de sucesso para expansão doSeptember, 2012 serviço de telefonia móvel no Brasil Seminário de Telecom APIMEC-RJ - Set/12
  2. 2. Crescimento do Móvel se descola do PIB … Um mercado enorme… …com um bônus demográfico … ainda com baixa utilização de voz e dados US$ Bi; Milhões clientes; 2011 Milhões de pessoas MoU (minutos); Dados como % da Rec. Serv.; 2011 173 2003 2008 2014 Minutos de Uso %Dados na Rec. Serv. Receita 108 906 de 82 Classe Serviços A/B 13 20 31 37 4o 55% - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 C 350.00 400.00 66 450.00 500.00 93 113 437 340 38% 986 31% D 47 46 40 19%Base de 894 115Clientes E 49 30 16 332 246 4o Acima De R$1,115 De R$768 De zero R$4,808 Para R$4,808 Para R$1,115 Para R$768 - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 Crescimento PIB Brasil vs. Receita de Telecomunicações ARPU Fixo vs. Móvel % Crescimento A/A R$ 25% 20% 15% ~19,0 Móvel 10% TIM 5% Mercado Móvel 0% PIB -5% -10% Fixo ~50,0 Mercado Fixo* -15% 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12Fonte: Estimativas Cia; BofA ML Global Wireless Matrix 2Q12; Teleco; IBGE; Bloomberg; New Street Research, Resultados das Cias * Somente incubents 2
  3. 3. A Telefonia Móvel promoveu a universalização dos serviçosde Telecom Crescimento de Usuários - Telefonia Transformação do Mercado (Milhões de Clientes) Receita Total - R$ Bilhões 242.2 256.1 202.9 174.0 106 117 126 134 150.6 +112% 121.0 (40%)Móvel 38.8 39.4 41.1 41.5 42.1 43,4 (44%) +12% (48%) FixoFixo (56%) 2007 2008 2009 2010 2011 1S12Densidade 64% 79% 90% 105% 124% 130%do Móvel (60%) Crescimento de Usuários – Banda Larga (56%) Móvel (Milhões de Clientes) (52%) (44%) +3400% 56,1 2009 2011 2014 2016 41.1 20.6 +89% Fixa 10 11.4 16.3 18.9 1.6 8.8 13.8 Móvel O móvel é o vetor de crescimento e 2008 2009 2010 2011 Aug/12 universalização do setor  Queda de preços nos serviços  Queda de preços nos produtos 3
  4. 4. O crescimento do mercado móvelAs tendências do mercado… …desacelerando as incumbentes … e acelerando o móvel Preço Médio dos Aparelhos Linhas em Serviço Linhas (R$) (D% A/A) (D% A/A)Smartphones 638 -4,9% 3T11 3T11 +18,0% -4,5% 4T11 349 4T11 +18,6% 346Webphones -4,0% 1T12 1T12 +18,6% 204 116 -3,4% 2T12 Básicos 83 2T12 +17,6% Receita de Fixo Receita do Móvel 2008 2012E (D% A/A) (D% A/A) Levando Tráfego a um cresc. maior -7,0% 3T11 3T11 +11,1% (Bilhões de Minutos) +36% -8,0% 4T11 4T11 +10,7% 21,8 22,6 23,8 20,1 18,4 -7,6% 1T12 1T12 +11,8% 17,5 -8,5% 2T12 2T12 +5,6% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA Integrado EBITDA Móvel** (D% A/A) (D% A/A) Liderança no Market Share de LD (% Minutos) -6,2% 3T11 3T11 Category 4 +11,7%88.2% 66.5% -5,9% +9,6% 53.3% 49.8% 48.5% 48.3% 49.7% 4T11 Category 3 4T11 6.7% 45.8% -0,6% 1T12 1T12 Category 2 +12,7% 28.3% 42.0% 47.8% 47.7% 48.1%jun/09 Dez/09 jun/10 Dez/10 jun/11 Dez/11 mar/12 -10,0% 2T12 Category 1 2T12 +6,0% TIM Incumbents* -7.0%* Telemar, Brasil Telecom, Telesp e Embratel. Fonte: Resultados das Cias e Teleco. **Representado pela TIM 4
  5. 5. Inovação: A chave da nossa força competitiva Caminho da Inovação Liberty Passport Liberty Liberty Torpedo Controle Liberty Web Infinity Torpedo Infinity Web Liberty Infinity Novo Conceito Ilimitado Oferta de Internet SMS Plano Híbrido Internacional  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Local=LD  “O quanto puder  Por Dia ou Mês  Por Dia ou Mês  Controle do  Por Dia  Por Chamada consumir” Orçamento  Chamadas  Minutos off-net  Incluindo off- para fixo net 5
  6. 6. Trabalhando para o Brasil se Comunicar Mais e Melhor Base de Clientes vs. Custo Minutos de Uso Longa Distância Minutos Mkt Share de min. trafegados LD 67 Usuários 127 47.0% 0.31 (MM)Massificação Voz 36 70 0,14* PreçoPotencializamos o (R$/min) 6.8% Líder emacesso/uso da Voz LD 2008 2T12 1T09 2T12 2008 1T12 SMS Microbrowsing (via celular) Browsing (via modem) Milhões de usuários únicos SMS 0,4** 5 16 1,2Massificação 24 Usuários 5 Usuários Usuários Dados (MM) (MM) (MM) Preço Preço 11Democratizamos o (R$/SMS) (R$/dia) 1.99 ** 0,06** 4 0,4 Preço acesso à (R$/dia) 0.50** Internet/Dados 1T10 2T12 2008 2T12 2008 2T12 * ARPM livre de impostos Revolucionando e impulsionando o mercado brasileiro de Telecomunicações * * Valores Brutos 6
  7. 7. A Operadora Móvel que Mais Investe Investimentos (R$ bilhões) 6 20.3% 19.6% 5.5 17.6% 17.7% % ROL 5 4,60 4.5 4 3.5 3,54 1,60 Aquisições 3 0,87 Investimento em 2.5 2 1.5 2,67 2,83 3,00 Infraestrutura 2012- Orgânico1 1,59 2014: 0.5 0 2009 2010 2011 2012 TIM: R$8,2 bilhões Claro: R$6,3 bilhões Foco em Infraestrutura (Investimentos % Orgânico) Vivo: R$6,2 bilhões Oi: R$5,5 bilhões Comercial e 6% outros 19% 12% 33% Investimento Total: R$26,2 bilhões 88% 94% 81%Infraestrutura 67% 2009 2010 2011 2012Fonte: Site Anatel e Resultados da TIM 7
  8. 8. Plano de Melhoria da Qualidade=> Compromisso com o Desenvolvimento da Rede# TRX (Componente p/ Voz) # Elementos de Canal de Dados Km de Fibra(‘000) (‘000) (‘000 km) 741 271 53 241 47 205 517 38 181 33 157 29 328 250 +75% 139 4,3x +84% 2011 1S12 2S12 2013 2014 2011 1S12 2S12 2013 2014 2011 1S12 2S12 2013 2014REDE  Ampliação: Incremento da capacidade da rede de acesso junto com plano de modernização;  Otimização: Programa de ajustes de sistemas e parametrizações  Resiliência da Rede: Atuação sobre as principais causas de interrupções dos serviços: falhas em equipamentos, transmissão e energia;ATENDIMENTO Multicanalidade: Projetos de implementação de meios alternativos de contato e aprimoramento dos canais existentes.  Simplificação dos processos: projetos que desenvolvem melhorias na gestão das pessoas e aperfeiçoamento de procedimentos com foco na excelência do atendimento  Renovação Tecnológica: Projetos relacionados a sistemas de CRM e URA para aprimorar a identificação do cliente e atendimento rápido das das demandas em qualquer canal de contato 8
  9. 9. Operador móvel com robusta infraestrutura fixa Backhaul Backbone Wi-Fi na RocinhaRede Metro (FTTS – foco na Copa das Rede de Longa Distância:Confederações e Copa 2014): Construção de 14 anéis 21.364 KM 2013 36.540 KM 2011metropolitanos até o final de 2012 2012 27.973 KM 2014 41.308 KM Construção de mais 28 anéis até 2014Projetos de Wi-Fi: Wi-Fi em Paraisópolis Fibra Ótica no Amazonas, Pará eAeroportos; Amapá, por meio da LT AmazonasComunidades MacapáEstádios Boa Vista Belém M São Luis M Parques/áreas de lazer Fortaleza M M Tucuruí Natal Manaus M M Teresina João Pessoa 3G M M Recife 4G MMaceió P. Velho Petrolina Palmas M Rio Branco M Aracaju 2G Cuiabá M Brasília M Salvador M Goiânia M M BHE M M M M M M Vitoria M Campo Grande M Campos Maringa M M M M M M M Rio de Janeiro M São Paulo M M M Curitiba M Anel Ótico M Florianópolis M Metropolitano M Porto Alegre 9
  10. 10. Principais Indicadores FinanceirosReceita Líquida EBITDA Lucro Líquido(Milhões de reais) (Milhões de reais) (Milhões de reais) +12,6% 9.016 8.044 +9,2% 2.383 2.183 4.547 +10,6% 623 +7,0% 563 4.252 +6,0% 1.214 2T 2T 1.145 2T -0,9% 347 350 +13,3% 1T 1T +10,4% 4.468 3.752 1.037 1.169 +29,5% 1T 213 276 2011 2012 2011 2012 2011 2012  Foco no crescimento sustentável;  Busca pelo equilíbrio entre crescimento e rentabilidade;  Estratégia consistente e original baseada na inovação e não em guerra de preços. 10
  11. 11. Desoneração Fiscal: A grande alavanca de redução de preçosComposição dos Impostos Efeitos da Desoneração% Receita Bruta 30%-40% Redução Redução de Aumento 25%-35% 1,5% impostos preço ao Penetração consumidor Impactos Sociais 0,65% Possibilidade Melhor de maior Qualidade Impactos 3% investimento Econômicos em rede Cofins PIS/ ICMS Fust/ Total PASEP FUNTEL Em 2011, a TIM pagou R$7,3 bilhões em impostos, taxas e contribuições (~43% da Receita Líquida total)  Primeiro passo: Fistel M2M (MP 563/2012) 11
  12. 12. Em resumo  Um grande mercado: a Telefonia Móvel no Brasil possui uma escala gigantesca  Demanda pelo móvel não mais reprimida: classes baixas foram beneficiadas com a universalização e democratização dos serviços de telecomunicações  Potencial de renovação: Crescimento da indústria se renova com o acesso aos dados. Há fome de internet no país. Porém, devemos evoluir em:  Compartilhamento de Infraestrutura  Desoneração fiscal  Estabilidade ou previsibilidade de regras A TIM continuará participando ativamente deste crescimento, e contribuindo para acelerar a expansão dos serviços de telefonia móvel no país 12

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