Providência_Expo Money RJ_Nov 2011

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Apresentação realizada pelo CFO da Compahia Providência, Eduardo Feldmann, na Expo Money Rio de Janeiro 2011.

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Providência_Expo Money RJ_Nov 2011

  1. 1. Cenário Atual e PerspectivasRio de Janeiro, 10 de novembro de 2011
  2. 2. Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 3T115) Perspectivas 2
  3. 3. Visão e Missão VISÃO “ SERMOS MUNDIALMENTE RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.” MISSÃO “ATENDER, AMPLIAR E CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR.” 3
  4. 4. Estrutura Societária Participante do Novo Mercado; Total de ações : 80 milhões; 28,2% de free float; Composição AcionáriaBloco de Controle 19.6% 13.8% 18.8% 9.8% 5.8% 3.8% 0,2% 28,2% Libra e Tesouraria e Grupo Asas Administr. Outros 4
  5. 5. Estrutura OrganizacionalEm setembro de 2011: Total Colaboradores: 804 Pouso Alegre: 65 funcionários; São José dos Pinhais: 679; Estados Unidos (PUSA): 60 13% dos colaboradores na área administrativa e 87% na área operacional Presidência Recursos Humanos Diretoria de Diretoria Diretoria Diretoria de Diretoria Engenharia e Financeira / RI Comercial Operações Tecnologia USA Financeiro Vendas Produção Controladoria Customer Service Manutenção Engenharia e Administrativo e R.I. Desenvolvimento Engenharia T.I. Produto Logística Processos Manufatura 5 Jurídico Compras Qualidade
  6. 6. Estrutura Física – Brasil Capacidade Instalada: 80 mil t/ano Pouso Alegre - MG 1 linha de produção – 10 mil t/ano 25 mil m² de área construída em terreno de 75 mil m2 Nova linha de produção (KAMI 12) com KAMI 10 capacidade de 20 mil t/ano . Inauguração Pouso Alegre – MG prevista para Julho de 2012.São José dos Pinhais - PR 9 linhas de produção – 70 mil t/ano 72 mil m2 de área construída em terreno de 189 mil m2 KAMI 1 a 9 6 São José dos Pinhais - PR 6
  7. 7. Estrutura Física – EUA Capacidade Instalada: 20 mil t/anoStatesville – Carolina do Norte – EUA 1 linha de produção – 20 mil t/ano 7,5 mil m2 de área construída em terreno de 17 Hectares Inauguração: 27 de janeiro de 2011Mar/2010 Jun/2010Jan/2011 De janeiro a setembro de 2011 já Nova linha de produção (KAMI 13) com atingimos um volume de vendas de capacidade de 20 mil t/ano. Aumentará em 5.530 toneladas e geramos resultados positivos no 3T11 100% a capacidade instalada nos EUA. Inauguração prevista para Dezembro de 7 2012.
  8. 8. Capacidade Instalada x Utilização 96% 91% 88% 83% 83% 140 100 80 82 75 65 2007 2008 2009 2010 2011 (E) 2012 (E) Capacidade Instalada (milhares de toneladas) % de utilização2007: Aquisição da Isofilme (Kami 10);2008: Start-up e operação parcial da Kami 9;2009: Plena operação da Kami 9 e expansão das linhas de nãotecidos laminados2010: Plena operação das linhas de nãotecidos laminados;2011: Entrada em operação da Kami 11; 82012: Entrada Kami 12 e 13.
  9. 9. Kami 12 9
  10. 10. Kami 12 10
  11. 11. Kami 13 11
  12. 12. Kami 13 12
  13. 13. Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 3T115) Perspectivas 13
  14. 14. O Nãotecido Papel Nãotecido Plástico Tecido Mercado de Atuação Principais Usos Principais ClientesFabricante nº1 de Fraldasnãotecidos na América AbsorventesLatina femininosMarket share de 48% Móveis e colchõesno Brasil Produtos médicosMarket share de 35% descartáveisna América Latina,exceto Brasil 14 Base ativa: 1.098 clientes
  15. 15. Mercado de TNT Projeção da Demanda NAFTA (México e EUA) Valores em mil t Crescimento Consumo : 3% a.a. 700 602 620 567 584 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 América do Sul e Central (s/ Brasil) Brasil Crescimento Consumo: 8% a.a. Crescimento Consumo: 10% a.a. 120 105 120 97 106 100 90 96 83 100 87 79 80 80 60 60 40 40 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013Valores estimados 15Fonte: Providência + Relatórios John Starr
  16. 16. Market Share & Mercado de FraldasMarket Share América Latina, excluindo Brasil Market Share Brasil (2010- (2010-em toneladas) (2010 -em toneladas) Outros . Outros 17% PGI 13% . 12% Providência PGI Providência 48% 33% 35% Fitesa Fitesa 27% 15% Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil 60% 40% 48% 52% 20% 35% 42% 20% 15% 0% 16 1995 2000 2005 2009 2010 2011 (E)
  17. 17. Foco em Nãotecidos: Indústrias de bens de consumo Duráveis Volume de Vendas Higiênicos 22% ReceitaReceita Bruta Bruta 74% 3% Jan-Set 2011 Jan- Médicos
  18. 18. Market Cap Peers – Nãotecidos (USD) 400Milhões 350 300 267.520.209 250 229.188.327 200 216.769.356 150 100 85.724.598 50 - Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Providência Avgol Fiberweb Pégas 18
  19. 19. Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 3T115) Perspectivas 19
  20. 20. DESTAQUES 3T 2011 O Volume de Vendas somou 22,7 mil toneladas no trimestre, um crescimento de 15,3% em relaçãoao mesmo período do ano anterior e de 3,2% em relação ao 2T11; O EBITDA Ajustado atingiu no 3T11, R$ 32,8 milhões, um aumento de 9,0% em comparação ao3T10, e de 81,4% em relação ao 2T11; Evolução da produção da primeira planta da Companhia nos EUA. De janeiro a setembro de 2011atingimos um volume de vendas de 5.530 toneladas nessa planta. Neste trimestre a planta gerouEBITDA e Lucro positivos; Aprovado em 20 de setembro e realizado em 31 de outubro de 2011 o pagamento antecipadointegral das 15.000 debêntures em circulação da Companhia, totalizando um saldo de principal de R$100,5 milhões; Contratado financiamento na modalidade pré-pagamento a exportação, no montante de USD 52,5milhões, com taxa de juros pré-fixada de 4,85% mais variação cambial e prazo de pagamento de 7anos. Contratado também Swap, fechado na ponta ativa nas mesmas condições desse financiamentoe na ponta passiva a CDI + 1,7%; Início do 3º Programa de Recompra de Ações de própria emissão, que compreenderá até2.260.000 ações para manutenção em tesouraria ou cancelamento, atende o interesse da Providênciatendo em vista o valor de cotação de suas ações na BM&FBOVESPA. 20
  21. 21. Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 3T115) Perspectivas 21
  22. 22. RESULTADOS 3T 2011VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas) 22,8 22,0 EUA já atingiu 5.530 toneladas 19,7 2,1 1,6 vendidas em 2011 1,6 19,9 21,2 18,1 RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais) 3T10 2T11 3T11 140,00 120,00 100,00 80,00 142,7 Crescimento da Receita Líquida se deve: 60,00 116,6 126,8 • Ao repasse de preços 40,00 • À entrada em produção da máquina nos EUA 20,00 22 0,00 3T10 2T11 3T11
  23. 23. RESULTADOS 3T 201160,0 (em milhões de Reais) Reais) 70,0% EBITDA e MARGEM EBITDA (%) O EBITDA no 3T11 atingiu um aumento de 81,4%40,0 25,8% 23,0% 14,3% 20,0% em relação ao 2T11, devido: •Ao aumento no volume de vendas; • Ao realinhamento de preços;20,0 -30,0% • Ao efeito câmbio. 30,1 32,8 18,1 260,0 R$ 10,00 R$ 9,00 -80,0% 240,0 CPV (Custo dos Produtos Vendidos) Vendidos) R$ 8,00 220,0 3T10 2T11 3T11 200,0 R$ 7,00 Ebitda Margem Ebitda (%) 180,0 R$ 6,00 160,0 140,0 R$ 4,29 R$ 4,21 R$ 5,00 R$ 3,85 120,0 R$ 4,00 100,0 R$ 3,00 Aumento do CPV está relacionado: 80,0 R$ 2,00 • Ao maior Volume de Vendas no 3T11; 60,0 94,5 95,7 R$ 1,00 •Ao aumento significativo nos preços do 40,0 76,0 R$ 20,0 polipropileno. - -R$ 1,00 3T10 2T11 3T11 23 CPV (R$ mil) CPV unitário (R$)
  24. 24. RESULTADOS 3T 2011 (em milhões de Reais) Reais)27,0 40,0%26,025,024,0 LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%) 30,0%23,022,021,0 20,0%20,019,0 10,0% 10,8%18,0 10,0%17,0 1,8%16,0 O Lucro Líquido totalizou R$ 15,4 milhões no 15,15,0 0,0%14,013,0 3T11, 31,4% superior ao 3T10 e 560,7% superior 31, 560,12,0 -10,0%11,010,0 9,0 -20,0% ao 2T11. 8,0 27,0 10,0% 7,0 15,4 26,0 5,4% 6,5% 6,0 5,0 11,7 -30,0% 25,0 24,0 4,0 23,0 3,0 -40,0% 0,0% 22,0 2,0 21,0 1,0 2,3 - -50,0% 20,0 19,0 3T10 2T11 3T11 18,0 -10,0% 17,0 Lucro Líquido Margem Líquida (%) 16,0 15,0 14,0 -20,0% 13,0 12,0 24,8 11,0 10,0 9,0 18,2 -30,0% Em comparação com o mesmo período de 2010, 8,0 7,0 o Lucro Líquido acumulado apresenta um 6,0 5,0 -40,0% 4,0 acréscimo de 36,3%. 36, 3,0 2,0 1,0 - -50,0% AC 10 AC 11
  25. 25. RESULTADOS 3T 2011 (em milhões de Reais) Reais) DÍVIDA LÍQUIDA A Dívida Líquida aumentou devido:350,0 •À captação de recursos para expansão da planta300,0 dos EUA;250,0 •À linha que entrará em operação no Brasil em200,0 2012.150,0 304,5 258,3 230,5100,0 50,0 CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 3T10 2T11 3T11 350,0 300,0 250,0 200,0 O aumento no Caixa se deve 323,0 150,0 principalmente à entrada dos recursos do 233,0 218,8 100,0 financiamento na modalidade pré- 50,0 pagamento a exportação no valor de USD - 52,5 milhões . 3T10 2T11 3T11
  26. 26. ENDIVIDAMENTO/ CAIXA (em milhares de Reais) (em Reais) Dívida Líquida Consolidada Var 3T11 /R$ (MM) 30/09/2010 30/09/2011 3T10 Dívida Total Financiamento Curto Prazo 145,3 312,8 115,3% Financiamento Longo Prazo 318,1 314,7 -1,1% Total 463,4 627,5 35,4% Caixa 233,0 323,0 38,6% Dívida Líquida 230,5 304,5 32,1% Patrimônio Líquido 702,5 698,9 -0,5% 26
  27. 27. Mercado de CapitaisA Cia tem como Market Maker, o Itaú;Inicio do 3º Programa de Recompra de Ações da Companhia em Setembro/2011 quecompreenderá até 2.260.000 ações para manutenção em tesouraria ou cancelamento,atendendo o interesse da Providência tendo em vista o valor de cotação de suas ações naBM&FBOVESPA. PRVI3 x IBOVESPA Var. 3T11/ Var. 3T11/Cotações em R$ 3T11 3T10 2T11 3T10 2T11Cotação no final do período - PRVI3 5,80 7,00 -17,1% 6,00 -3,3%Cotação no final do período - IBOVESPA 52.324 69.429 -24,6% 62.404 -16,2% 27
  28. 28. Mercado de Capitais Dividendos Foi anunciada a distribuição de dividendos referente a 100% da base de cálculo do lucro líquido ajustado 100%no período findo em 30/06/2011 no montante de R$ 14,1 milhões, que equivale a aproximadamente 14, milhõesR$ 0,18 por ação. O valor será pago em 25/11/2011, com ex-dividendos em 31/10/2011. ação Lucro por Ação - Providência R$ 0,18 16,0 R$ 0,13 R$ 0,20 R$ 0,13 14,0 R$ 0,10 12,0 R$ - 10,0 R$ (0,10) Dividendos pagos (R$ MM) 8,0 14,1 R$ (0,20) 6,0 11,1 Dividendo/Ação 10,5 R$ (0,30) 4,0 2,0 R$ (0,40) 0,0 R$ (0,50) 1º Semestre 1º Semestre 1º Semestre 2009 2010 2011 Em 2009 e 2010 foram distribuídos, respectivamente, R$ 48,4 milhões e R$ 32,9 milhões, e odividendo por ação correspondeu a R$ 0,30 e R$ 0,41. 28
  29. 29. Responsabilidade SocioambientalPreservação das áreas verde Programa de Reciclagem Interna de Programa de Gestão de Resíduos e proteção dos rios Materiais •5 unidades recuperadoras de materiais •Separação correta •Conscientização dos colaboradores •Correto armazenamento e distribuiçãoBosques – Unidade São José dos Pinhais/PR Doação de Fraldas Descartáveis Informatização das Escolas 50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos Computadores da Companhia Providência foram doados para o Abrigo Municipal de foram doados para a Escola Municipal Profª Passagem , em São José dos Pinhais, que atende Julia Wanderley, localizada próximo à fábrica cerca de 50 crianças, em SJP. 29
  30. 30. Reconhecimentos 2010 Setor Vendas Exportações Empregados Controle (em US$ (em US$ Acionário milhões) milhões) 780º Química e 284,0 121,4 742 Brasileiro Petroquímica 29ª posição no Ranking das Empresasmais Internacionalizadas do país 74ª posição no Ranking das 500 Maiores do Sul 30º posição no ranking das 100 Maiores do Paraná 30
  31. 31. Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 3T115) Perspectivas 31
  32. 32. PERSPECTIVAS Distribuição de Dividendos referente a 100% do lucro líquido ajustado no período findo em 30 de 100% junho de 2011 no montante de R$ 14,1 milhões, que equivale a aproximadamente R$ 0,18 por ação. O 14, milhões ação valor será pago em 25 de novembro de 2011, com ex-dividendos em 31 de outubro; No 4T11, Volume de Vendas em linha com o 3T11, de 21 mil toneladas de nãotecidos; As duas linhas de produção que entrarão em operação em 2012 – uma em Pouso Alegre/MG, no 1º semestre, e outra em Statesville, NC no 2º semestre, principais projetos de investimento da NC, , Companhia totalizando US$ 123 milhões estão dentro do cronograma previsto e adicionarão 40 mil US$ milhões, toneladas à nossa atual capacidade instalada, ou seja, 40% de aumento. 40% KAMI 12 – Pouso Alegre/MG 32KAMI 13 – Statesville/NC
  33. 33. Contato - RI CFO: Eduardo Feldmann Costa RI : Gabriela Las Casas Beatriz Tokarski Email: ri@providencia.com.br Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909 São José dos Pinhais – PR www.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_riAs palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante,têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos projeções.resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial,oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e competição.futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante futuro.novas informações e/ou acontecimentos futuros. futuros. 33

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