Passo a passo - Cadastrando um Agendamento

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Passo a passo - Cadastrando um Agendamento

  1. 1. Passo a Passo - Cadastrando um AgendamentoPara cadastrar um Agendamento (Agenda):1 - Efetuar logon no sistema, somente com perfil de Telemarketing do Parceiro Oipra Negócios.2 - Selecione no menu a opção "Agenda".3 - Tela de Agenda será exibida.
  2. 2. 4 - Para cadastrar um compromisso, no campo Pesquisar preencha uma das opções depesquisa de clientes e clique no botão "Pesquisar".5 - Cliente pesquisado será exibido na tela.6 - Selecione o cliente, o dia que a agenda será cadastrada no "Calendário" e a hora doCompromisso clicando no ícone .7 - Tela de agendamento será exibida.8 - Preencha os campos e clique em "Salvar".
  3. 3. 9 - Mensagem de sucesso da operação será exibida.4 - Para pesquisar um compromisso, no campo Pesquisar preencha uma das opções depesquisa de clientes e clique no botão "Pesquisar".5 - Cliente pesquisado será exibido na tela.6 - Ou para pesquisar por compromissos de um determinado vendedor, utilize a"Pesquisa Avançada" de Agendas.
  4. 4. 7 - Tela de filtros de pesquisa é exibida.8 - Selecione os filtros desejados e clique em "Pesquisar".9 - Compromissos agendados para o vendedor selecionado serão exibidos na tela.FIM.

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