proagent - Die Versicherungsmakler-Software von Makler für Makler
Softwaremodule für die Automatisierung von Abläufen, Provisionskontrolle und Verrechnung, Statistik, Archivierung, Marketing, Service usw. ermöglichen eine individuelle Entwicklung für den professionellen Versicherungsmakler. Die Gliederung in Modulen garantiert zudem noch eine maßgeschneiderte Toplösung nach Ihrem tatsächlichen Bedarf, ohne dass es großer Investitionen bedarf.
Machen Sie sich selbst ein Bild über proagent bezüglich Kompetenz, Praxistauglichkeit, Service-Qualität und Einsatzmöglichkeiten.
http://www.proagent.at/
12. Datenexport und Auswertungen
Listendruck
+ Adresslisten, Verträge, Querylisten, etc.
+ Eigene Queries und Auswertungen
Outlook Synchronisation
+ Kontakte
+ Termine
+ Aufgaben
+ Geburtstage
14. Funktionen für die tägliche Arbeit
Papierlose digitale Unterschrift
+ Rechtsgültige Unterschrift ohne Drucken und Scannen
Routenplanung mit Google Maps
Email Integration
+ Senden und Empfangen von Email
+ Überblick über Kommunikation
15. Funktionen für die tägliche Arbeit
SMS Versenden
+ Kurznachrichten an Kunden übermitteln
Integration der Telefonanlage
+ Herstellen der Telefonverbindung
+ Adressfenster wird geöffnet bei ankommenden Anruf
16. Viele, viele weitere Funktionen
Drag & Drop für Dokumente und Emails
Historie und Chronologie
Fusion doppelter Adressen
17. Viele, viele weitere Funktionen
Frei definierbare Zusatzfelder
Bemerkungen
Wizard für Bankverbindungsänderung
21. Prozessorientierung
proagent arbeitet mit Ihren
Prozessen! und nicht nur
mit den Daten
Routineabläufe werden
automatisiert
Wesentliche Erleichterung
der täglichen Arbeit
Workflows nach eigenen Wünschen
22. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Einzelplatzlösung
In Büros mit mehreren Anwendern
Für mehrere Firmen gemeinsam
Am Laptop mit „offline“ Daten
Am Laptop mit Internet Zugriff auf den Server
23. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Über Web Applikation proagent/Web
+ Für Vermittler
+ Für Kunden
Am iPad über proagent / Web
Dokumente online über filetresor.com
25. Webzugriff auf Ihre Daten
proagent/web
+ Für Vermittler
+ Für Kunden
Online Maklertresor
+ Dokumente über Web Zugang
für Ihre Kunden abrufbar
+ z.B. für Polizzen
28. proagent Community
Forum
+ Plattform für Fragen, Diskussionen, Wünsche etc.
+ Von Anwendern für Anwender
Anwendertreffen und Expertenrunden
+ Austausch von Informationen
+ Diskussion und Planung der Erweiterungen
Online Umfragen
+ Ihre Stimme zählt!
35. Was ist OMDS
Österreichischer MaklerDatenSatz
Standardisiertes Datenformat zum Austausch
von
+ Adressdaten
+ Vertragsdaten
+ Schadensdaten
+ Provisionsdaten
36. Was ist OMDS
Zwischen VU und Vermittlern
Derzeit nur für Datenübermittlung von VU
Makler
+ Vorgesehen ist bidirektionalen Austausch
37. OMDS in proagent
Funktionen
+ Import in eigene OMDS Datenbank
+ Abgleich der OMDS Datenbank mit proagent DB
+ Abgleich konfigurierbar: Adressen, Verträge, Schäden,
Provisionen
41. Neue Dokumentvorlage
Word Datei vorbereiten
Dokumenten Vorlage Query anlegen
Dokumentvorlage anlegen
Word Dokument einfügen
Platzhalter im Word Dokument einfügen
Testen - Fertig
44. Provisionierung - Warum?
Kontrolle der Provisionen von VUs
Kein Geld verschenken!
Berechnung der Provisionen der Vermittler
Automatisierung der Berechnungen
Zeitersparnis im Back Office
45. Provisionierung Übersicht
Provisionen Vertrag Soll / Haben
Provision Vermittler Soll / Haben
ELBA Integration
Provisionslisten
46. Provision Vertrag - Soll
Grundlage sind die Courtagevereinbarungen:
Maske Provision Zuordnung
Buchung erfolgen über Sollbuchungslauf:
Maske Provision Soll
47. Provision Vertrag - Haben
Haben Seite
+ Aus OMDS Provisionsnoten
+ Manuelle Eingabe beim Vertrag
48. Provision Vermittler
Soll Seite
+ OMDS Provisionen werden beim Import auf Vermittler
gebucht
+ Oder bei manueller Eingabe
Haben Seite
+ Buchung über Provision Vermittler
+ Überweisung mittels Elba möglich
49. Provision Vermittler
Kontrolle in Maske „Adresse Vermittler“, Tab
Abrechnung
Auszahlungen an Vermittler über Makse
„Provision Vermittler“
+ Elba Auftrag generiert
51. Workflow - Warum?
Automatisierung von Abläufen
Erinnerung an ausstehende Aufgaben
Entlastung von Vermittler und Back Office
Einsparung von Kosten
Verbesserung der Servicequalität
52. Workflow Übersicht
Workflow besteht aus
+ Vorgängen und
+ Übergängen (Folge)
+ Aufgaben für Personen
Vorgang definiert die Aktion:
+ Was soll geschehen
+ Wann soll es geschehen
+ Wie oft soll es ausgeführt werden
53. Workflow Übersicht
Übergang bestimmt wie es weiter geht
+ Welche Aktion ist die Nächste
+ Was passiert im Fehlerfall