L’économie du secteur des télécoms en France : 4ème étude Arthur D. Little / Fédération Française des Télécoms

P
polenumerique33Conseiller Stratégie Digitale - Intrapreneur
Etude Economie des
Télécoms 2014
27 novembre 2014
Arthur D. Little
51, rue François 1er
75008 Paris
France
Téléphone : + 33 1 55 74 29 00
www.adlittle.com
0 Messages clés
2141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
2015, année du tournant pour les Télécoms ?
Source : analyse Arthur D. Little
Un nouveau cadre, adapté à l’ère du numérique, est nécessaire pour soutenir
les investissements du secteur Télécoms
 Les usages s’accélèrent et ne sont (toujours)
pas monétisés
 Les prix sont les plus bas d’Europe et les
revenus sont toujours en baisse
 La situation concurrentielle est exacerbée
et les résultats des opérateurs sont en baisse
 Le secteur est soumis à une régulation et une
fiscalité forte…
 … auxquelles s’ajoute une asymétrie vis-à-vis
des OTT qui dominent les usages numériques
 Les usages s’accélèrent, soutenus par la 4G et
la fibre qui deviennent une réalité
 La baisse des revenus des opérateurs télécoms
se ralentit
 Les opérateurs télécoms ont réagi et adapté
leur modèle commercial et opérationnel
 Les pouvoirs publics, en France, sont
conscients des enjeux du numérique
 Une nouvelle gouvernance européenne se met
en place avec une priorité sur le numérique
Des constantes…
… et des changements
.
3141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Messages clés
En France, le secteur télécoms connaît des difficultés
importantes
3
Les télécoms sont un moteur essentiel de la transformation
numérique de l’économie
1
L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer
bénéfice de la forte croissance du numérique
2
Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les
services et la confiance numérique
4
0 Messages clés
4141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Messages clés
En France, le secteur télécoms connaît des difficultés
importantes
3
Les télécoms sont un moteur important de la
transformation numérique de l’économie
1
L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer
bénéfice de la forte croissance du numérique
2
Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les
services et la confiance numérique
4
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
5141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Les investissements et l’innovation dans les télécoms jouent un rôle majeur dans la
transformation numérique de l’économie
Un multiplicateur macro-économique Un accélérateur de la transformation
Les opérateurs télécoms, socle de la transformation numérique de nos sociétés
1 2
Source : analyse Arthur D. Little
Effet d’entraînement sur l’ensemble de
l’écosystème numérique
– Déclencheur de nouveaux usages
– Distributeur de nouveaux services
– Démultiplicateur des marchés
numériques
Effet multiplicateur des investissements
télécoms sur l’économie
– 1€ investi dans les télécoms génère 6€
de PIB et 3€ de recettes fiscales pour
l’Etat (cf. Etude Arthur D. Little « Economie
des Télécoms » de 2013)
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
6141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Le numérique génère des nouveaux usages et de nouveaux marchés qui
connaissent une forte croissance
Source : ARCEP, SNCD, SNEP, IFPI, analyse Arthur D. Little (1) Chiffres extrapolés
(2) # de personnes ayant visionné de la TV de rattrapage dans les 30 derniers jours
Exemples d’usages classiques
France
Exemples de nouveaux usages
France
146
63
183
103
+5%
193
+52%
9556
+86%
155
3013
68
98 115
+6%
+30%
133126
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de SMS émis
en milliards
Nombre d’emails
en milliards
Volume de données
mobiles consommées
en pétaoctets
153
+53%
830
578
371
238
40 52 54
23
8
+61%
6 7 8
11
+25%
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011(1) 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de téléchargements
d’applications sur
l’App Store
En millions d’unités
Nombre d’utilisateurs
de la TV de rattrapage
en millions (2)
Revenus du
streaming musical
en M€
n.a
(1) (1)
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
7141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
La multiplication des services connectés se réalise au bénéfice des
consommateurs et des entreprises, avec le soutien des opérateurs télécoms
Source : Ovum, CNC, Markess, ONU, analyse Arthur D. Little
Equipements
connectés
Contenus
délinéarisés
Services à forte
productivité
Services publics
connectés
Tendances des usages en France
Description
Positionnement
de la France
1er marché mondial en termes de
pénétration de l’IPTV (2014) et large
pénétration des smartphones
73% des Français utilisent la TV
de rattrapage (2014)
41% des entreprises sont
utilisatrices du Cloud (2014), mais
besoin de rattrapage dans les PME
1er pays européen dans le e-
gouvernement en Europe (2014)
Prolifération des terminaux
connectés, changeant le
quotidien du consommateur
Multiplication des contenus
délinéarisés via les plateformes
vidéo et la TV de rattrapage
Développement de nouveaux
services générant des gains
économiques aux entreprises
Généralisation des services
publics en ligne, pour une
simplification des démarches
1
2
3
4
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
8141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
L’ensemble de l’économie va basculer dans l’ère numérique dans les dix
prochaines années
Source : Cisco, IDC, Gartner, Arthur D. Little Note: valeur directe uniquement lié aux marchés et services fondés sur les données;
impacts indirects relatifs au potentiel dans les autres secteurs de l’économie (distribution, transport, …)
Mds d’euros
Données
numériques
Mds d’objets
Objets
connectés
Valorisation des données
Monde, 2013-2020
50
11
20202013
x2 tous les
2 à 3 ans
6
2020
44
2013
9
51
2013 2020
Dont ~35%
valorisables
valeur
directe
+1500 Mds
valeur
indirecte
Nouveaux usages
numériques
Voitures
connectées
Maison
intelligente
Wearables
Gadgets
connectés
Paiements
numériques
Villes
connectées
Exemples de secteurs
traditionnels impactés
Volume
en Zb
Valeur
en Mds €
Automobile, …
Construction, …
Assurance, santé, …
Biens de grande
consommation
Banques, …
Transports, utilities, services
publics, …
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
9141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse
(2) Données redressées pour prendre en compte le CA
effectif estimé des acteurs internationaux en France
(3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible
estimation au pro rata de l’emploi en France
(4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés
(5) Utilisation du chiffre ARCEP si disponible (i.e. marché de détail)
Les télécoms sont des acteurs centraux du secteur numérique
Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels,
analyse Arthur D. Little
Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique
France, 2013
1%
9%
2%
1%
87%
Revenus(1)(2)
66 Mds€
-4,3% vs. 2012
Impôts et taxes (4)
4,0 Mds€
-9,1% vs. 2012
Investissements(3) :
8 Mds€
-3,6% vs. 2012
5 opérateurs
télécoms
5 équipementiers
réseaux
5 fabricants de
terminaux
5 acteurs
Internet OTT
5 fournisseurs
de contenus
58%
10%
13%
15%
4%
1%
7%
89%
2%
2%
Emplois directs
159 000
-6,5% vs. 2012
2%
2%
12%
79%
5%
Vs 61%
en 2012
Vs 76%
en 2012
Vs 90%
en 2012
Vs 81%
en 2012
(5)
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
10141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
La France et l’Europe doivent s’appuyer sur les opérateurs télécoms pour accélérer
le développement de la demande et de l’offre numérique
Source : analyse Arthur D. Little
Croissance du
marché des
télécoms
Croissance des
usages
numériques
Croissance de
l’écosystème
numérique
Croissances des
acteurs globaux et
locaux
1 2 3 4
Relancer un cercle
vertueux
L’Europe doit retrouver la
croissance dans les télécoms,
comme d’autres régions du monde :
croissance des revenus du secteur,
maintient / renforcement des
investissements dans les réseaux
THD, soutien aux usages, …
Diffuser les usages
numériques
Les usages numériques se
développent avec les télécoms :
les opérateurs sont le sous-jacent au
développement des nouveaux
usages, nécessitant des débits et
une couverture plus importants (cf.
usages vidéo, internet des objets, …)
Démultiplier les marchés
et l’écosystème
La demande en services
numériques se développe d’abord
dans les régions du monde à
plus forte « croissance télécom »
(voir notamment les exemples des
marchés cloud, vidéo, musique en
ligne)
Soutenir l’industrie
locale
Si l’offre numérique se développe
naturellement, les acteurs locaux
décollent quand ils sont soutenus
par les opérateurs télécoms qui
accélèrent leur diffusion (voir les
exemples du streaming musical :
Deezer, Spotify, Wimp)
1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
11141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Messages clés
En France, le secteur télécoms connaît des difficultés
importantes
3
Les télécoms sont un moteur important de la
transformation numérique de l’économie
1
L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer
bénéfice de la forte croissance du numérique
2
Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les
services et la confiance numérique
4
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
12141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
x2
L’écosystème numérique mondial croît plus de 2 fois plus vite que l’ensemble de
l’économie…
Source : FMI, Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little
(1) Croissance économique des
régions considérées dans l’écosystème numérique
(2) Ecosystème numérique : top 30 acteurs selon CA 2013
dans chaque catégorie, équipementiers grand public et
réseaux regroupés dans une seule catégorie
Croissance économique(1) vs. revenus de l’écosystème numérique(2)
Monde, 2007-2013
Croissance annuelle; indice base 100 en 2007
139
116
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Croissance
économique
Croissance de
l’écosystème
numérique
TCAM
2007-2013
+5,6%
+2,5%
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
13141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
… mais l’Europe est la seule région à ne pas connaître de croissance
+102%
-16%
+57%
+56%
+18%
Amérique du Sud
Europe
Océanie
Asie
Amérique du Nord
68
1,544
24
2012
3,959
647
1,692
67
1,527
Am. du Nord
+39%
Europe
Am. du Sud
Asie
Océanie
26
2011
3,702
646
1,566
54
1,409
27
2010
3,372
652
1,368
5630
1,123
24
2007
2,900
717
1,145
34
984
20
1,274
21
2013
3,106
661
1,237
36
1,150
21
2009
3,127
693
1,257
4,028
606
1,786
2008
Source: Arthur D. Little Value Growth Tracker à partir de
données Thomson Reuters, Arthur D. Little
Revenus de l’écosystème numérique(1) par région
Monde, 2007-2013
En milliards de dollars
Croissance 2007-2013
(1) Top 30 des sociétés cotées de chaque catégorie, sur base du CA 2013 (opérateurs télécoms,
fabricants de terminaux, équipementiers, acteurs du logiciel, acteurs du contenu, acteurs Internet)
(2) Affectation des acteurs par région selon la localisation de leur siège social
Vs. 37% pour
2007-20012
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
14141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Après avoir réussi le développement des télécoms, l’Europe n’a jusqu’à présent pas
réussi à capter la croissance numérique
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little
Croissance réalisée et croissance « manquée »
Europe, 2007-2013
(1) 996 mds € arrondis à 1000 mds €
Si l’Europe avait crû à la
moyenne mondiale :
‒ l’écosystème européen ne
pèserait pas 606 mds € …
‒ mais 1000 mds $ (1) soit
près de 400 mds $ de plus
ou environ 300 mds €
de plus
606
717
225
165
Sous-
performance de
l’écosystème
numérique
européen
Ecosystème
2013
théorique
~1000
Déficit de
croissance de
l’ensemble de
l’économie
Ecosystème
2013
"réel"
Croisance
"réelle"
2007-2013
-111
Ecosystème
2007
En milliards de dollars
Croissance « manquante »
2007-2013
Valeur captée par
les OTT &
conséquences
de la régulation
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
15141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Le marché des services numériques innovants se développe en Europe mais il est
largement capté par les acteurs non européens de l’Internet
Source : reporting financiers, eMarketer, IFPI, analyse Arthur D. Little Note 1 : hors terminaux; Note 1: voir étude « Economie des
Télécoms, 2013 » pour la Fédération Française des Télécoms
Marché des services numériques (hors e-commerce, hors terminaux)
Europe, 2013
Répartition selon les acteursMarché total1
– Cloud
– Publicité
en ligne
– Vidéo
numérique
– Musique
numérique
4 principaux
acteurs américains
Autres acteurs
y compris internationaux
52%
~54 mds €
48%
‒ Les 4 principaux acteurs
non européens captent
~50% de la valeur numérique
‒ Les 3/4 de la valeur ajoutée
réalisée en France par les
GAFAM n’alimentent pas le
PIB (cf. Etude Arthur D. Little
« Economie des Télécoms »
de 2013)
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
16141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
La valeur créée est de plus en plus captée par les constructeurs de terminaux et les
acteurs Internet… au détriment des opérateurs télécoms
Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little (1) 18 acteurs analysés, i.e. top 30 des acteurs mondiaux dans
chaque catégorie
Génération de trésorerie (Free Cash Flows)
Monde1, 2013
En % du total de l’année
ContenuLogiciels
22%
28%
22%
Internet
11%
6%
-49%
Equipementiers
4%
10%
Terminaux
30%
Opérateurs
télécoms
14%
28%
+35%
11%
-57%
+25%
+11%
13%
+80%
20132007Légende
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
17141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Malgré la reprise boursière mondiale, la valorisation des opérateurs télécoms
européens n’a pas retrouvé son niveau de 2007
Source : Thomson Reuters, Banque mondiale, analyse Arthur D. Little
+26%
-8%
-30%
-10%
(1) Note : Top 30 des acteurs mondiaux; données géographiques
relatives aux sièges sociaux
Evolution de la valorisation boursière – Opérateurs télécoms & grands acteurs de l’internet (GAFAM)
Monde1, 2007-2013
Indice base 100 en 2007
70
126
100
90
100
51
100 92
197
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
dont France
Asie
Amérique
du Nord
Europe
GAFAM
Monde
-49%
Evolution 2007-2013
+97%
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
18141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Les acteurs américains ont la capacité de préempter la prochaine vague
d’innovation dans l’écosystème numérique
Source : analyse Arthur D. Little Note : fondé sur les acquisitions dont le montant est connu;
comprend : Google, Amazon, Apple, Facebook; AT&T, Verizon,
Sprint, Comcast; BT, DT, Orange, Telefonica, Telecom Italia
Acquisitions externes (GAFA & opérateurs)
US & Europe, 2013-2014 (sept.)
>60 transactions
15
25 53
x5
Acteurs
européens
Acteurs
américains
78
Opérateurs
télécoms
Acteurs
Internet
En milliards d’euros
 Forte capacité des acteurs américains à réaliser des
acquisitions
– Dans les plateformes technologiques
– Dans les applications (services)
– Dans les infrastructures
 Nécessité de retrouver une « force de frappe » en Europe
pour participer à la prochaine vague d’innovation
numérique
2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
19141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Messages clés
En France, le secteur télécoms connaît des difficultés
importantes
3
Les télécoms sont un moteur important de la
transformation numérique de l’économie
1
L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer
bénéfice de la forte croissance du numérique
2
Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les
services et la confiance numérique
4
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
20141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits
France, 2006-2013
En France, la diminution des prix des services télécoms est un cas unique,
comparé à d’autres secteurs réglementés également au cœur de la vie quotidienne
Source : INSEE, indice recalculé par Arthur D. Little pour 2006
Transport ferroviaire
Services postaux
Electricité
Péages & parkings
Services télécoms
fixes et mobiles -21%
Gaz de ville
Inflation + 11%
117
120
118
79
111
90
20072006 2010
105
110
2013
145
120
115
75
100
95
80
2009 20112008 2012
85
144
125
89
Indice base 100 en 2006
+ 17%
+ 18%
+ 20%
+ 25%
Estimé à 78 pour
sept. 2014
+ 44%
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
21141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Sur l’ADSL et le mobile, les opérateurs télécoms français proposent les offres les
moins chères de l’ensemble des pays comparés
Source : opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse,
hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 15%; (2) Appels illimités (min. 500 minutes), SMS/MMS illimités (min. 1000
SMS,) Internet au moins 2 Go; offres sans mobile, offres sans engagement quand disponible;
opérateurs dont la part de marché > 15%
Benchmark d’offres – opérateurs leaders
Septembre 2014
>80 offres comparées
69 €
43 €43 €
39 €
30 €
20 €
USSPUKITAL
En € TTC / mois
2013 32 € 46 €40 € 70 €›
2012 › 32 € 48 €40 €
37 €
43 € 77 €
37 €
56 €
54 €
45 €
29 €28 €
24 €
20 €
20 €
20 €
39 €
42 €
49 €
67 €
75€
78 €
45 €
50 €
33 €
38 €
Fixe (Triple Play) (1) Mobile (2)
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
22141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
La part des télécoms dans les dépenses des Français est faible et a diminué ces
dernières années, contrairement à d’autres dépenses clés
Source : Euromonitor, analyse Arthur D. Little(1) Dépense finale des ménages, excluant les transferts sociaux versés par les administrations publiques et les institutions publiques sans but
lucratif au service des ménages (ISBLM) (2) Inclut l’éducation et les autres biens et services; (3) Inclut le matériel audiovisuel,
photographique et de traitement de l’information ; (4) Inclut les dépenses en services télécoms; données arrondies
Evolution de la part des dépenses de télécommunications(1) dans les dépenses des ménages
France, 2006 vs. 2013
(4)
(3)
3%
5%
4%
6%7%
9%
12%
14%
13%
25%
3% 2%
4%4%4%5%
6%
8%
12%13%13%
27%
Boissons,
tabac
Habillement Services
de
télécommunications
SantéAmeublementHôtels,
cafés et
restaurants
Loisirs et
culture
AutreTransportsAlimen-
tation
Logement
20132006
(2)
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
23141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Les opérateurs télécoms sont soumis à une fiscalité spécifique à leur activité qui
représente plus du 1/3 de leur niveau global d’imposition
Source : opérateurs, FFT, estimations Arthur D. Little (1) Revenus du marché de détail en France
(2) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 4 & fiscalité spécifique membres FFT;
(3) CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises: C3S Contribution sociale de solidarité des sociétés
Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms (estimation)
France, 2010-2013
En milliards d’euros
2012
3,5
2011
4,2
2010
3,5
2013
3,4
52%
Impôts
sur les
sociétés
IFER
Autres taxes
affectées
6%
8%
Taxe télécom 5%
Redevances
de gestion
(fréquences)
Autres (CVAE, C3S)(3)
12%
17%
7,0% 9,7% 8,5% 9,0%
Part des
impôts & taxes
vs. revenus
Fiscalité 2013 par nature(2)
(1)
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
24141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Sur la
période
6
10
0
10
20
30
40
50
20132010
-42%
La performance des principaux opérateurs télécoms français s’est fortement
dégradée ces dernières années
Source : Capital IQ, opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Top 4 des opérateurs français comprenant Orange, SFR,
Bouygues Telecom et Free; (2) FCF opérationnels estimés (EBITDA – CAPEX)
Performance économique des principaux opérateurs télécoms français(1)
Mds d’euros
Résultat d’exploitation avant impôt
France, 2010-13
Mds d’euros
Flux de trésorerie(2)
France, 2010-13
Mds d’euros
Revenus
France, 2010-13
39
44
0
10
20
30
40
50
20132010
-11%
5
9
0
10
20
30
40
50
20132010
-39%
Sur la
période Sur la
période
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
25141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Mais les opérateurs télécoms ont continué à investir fortement jusqu’à présent
Source : entreprises, Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little
15%
4%
2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2009 2010 2011 2012 2013
Automobile
Pétrole
Construction
Matériaux
Eau, Gaz,
Electricité et
Gestion des déchets
Télécoms
12%
Investissement relatif – Télécoms vs. autres secteurs
Panel de sociétés du CAC 40, 2009-2013
En % du chiffre d’affaires
Tendance 2009-2013
- 2 points
0 point
+ 4 points
+ 2 points
- 1 points
- 3 points
hors licences
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
26141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
ou
ou
ou
ou
230 rames de TGV
28 musées du Quai
Branly
17 viaducs de Millau
18 Airbus A380
500 collèges
Les 7 milliards d’euros investis par les opérateurs télécoms chaque année
représentent un poids économique considérable
Source : Thomson, analyse Arthur D. Little
Poids des investissements des opérateurs vs. autres secteurs
6,7
4,5
3,9
1,8
Autoroutes TélécomsRéseau
ferré
Tr. / distrib.
d’électricité
Mds d’euros
Investissements1
France, 2008-2013, moyenne annuelle sur 6 ans
(2)
(1) Télécoms : chiffre ARCEP; Electricité: RTE et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA
(Sanef, SAPN, ASF….)
(2) Moyenne sur 2008-2012
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
27141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Les investissements des opérateurs télécoms sont induits par des cycles
technologiques longs qui se superposent dans le temps
Source : analyse Arthur D. Little
Cycles technologiques
Exemple de la France
MaintenanceDensificationDéploiement
2G
Déploiement
4G
1990 2014
1992
Illustratif
2004
2012
DensificationDéploiement
3G
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
28141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
En conséquence, le secteur des télécoms repose sur des investissements
importants qui s’amortissent sur le long terme
Source : Arthur D. Little « Value Growth Tracker »
d’après données Thomson Reuteurs
Estimation de la durée théorique nécessaire pour rentabiliser les capitaux investis
(1 / rentabilité des capitaux investis (1)), en années
8 ans
10 ans
10 ans
12 ans
13 ans
15 ans
18 ans
23 ans
31 ans
Agro-alimentaire
Santé
Télécom
Electricité, gaz
et environnement
Grande distribution
Bâtiment
Pétrole
Luxe
Industrie
(1) La rentabilité des capitaux investis (ROIC : return on invested capital ) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital
engagé. Il se calcule ainsi : résultat d’exploitation x (1 – Impôt sur les sociétés ) / (Capitaux Propres + Dettes financières nettes)
(2) Electricité, gaz et environnement : EDF (GDF Suez hors périmètre, résultats exceptionnels en 2013), Veolia ; bâtiment : Saint
Gobain, Vinci ; télécoms : Orange, Vivendi, Bouygues ; grande distribution : Carrefour ; santé : Sanofi ; industrie : Renault,
Michelin, Schneider Electric ; luxe : LVMH, L'Oréal ; agro-alimentaire : Danone ; pétrole :Total
Durée de rentabilisation des capitaux investis par secteur d’activité(2)
Sélection d’entreprises du CAC 40, moyenne 2011-2013
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
29141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
25% de l’EBITDA 13% de l’EBITDA
27% de l’EBITDA 19% de l’EBITDA
6% du CA>15% du CA
11,6
Coût de
la dette
-2,9
Impôts &
taxes
-3,1
CAPEX -6,2
EBITDA 5
Impôts &
taxes
Coût de
la dette
-1
-1
CAPEX -2
EBITDA
En milliards d’euros et en % du CA
Les opérateurs télécoms ont besoin d’une marge élevée pour faire face aux
investissements et à la charge fiscale élevés qui caractérisent le secteur
Source : Thomson, opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Décomposition moyenne estimée à partir des données disponibles des comptes de résultats des
4 premiers opérateurs télécoms français (Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Iliad) et des
entreprises du CAC40 (2) Intérêts sur la dette recalculés au pro rata du CA France pour Orange
Comparaison des indicateurs clé du secteur de télécoms et du CAC 40(1)
Secteur télécoms Moyenne du CAC 40
(2) (2)
38,6CA CA 38,6
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
30141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Avec la baisse du chiffre d’affaires, les emplois du secteur ont commencé à
diminuer
Source : ARCEP, analyse Arthur D. Little (1) Comprenant une partie des emplois indirects
(2) Chiffres ARCEP (marché de détail)
Emplois directs et chiffre d’affaires des opérateurs télécoms en France
France, 2008-2013
87
9090
100
99
100
85
94
101101100
60
80
100
120
201320122011
99
201020092008
95
89
Chiffre d’affaires
Emplois directs (ARCEP)
chez les opérateurs
Emplois (DARES)
Indice base 100 en 2008
CAGR 2008-2013
- 0,2 %
(2) - 3,0 %
125 000
emplois
directs en
2013
- 3,2 %
Avant réductions
d’effectifs
chez
les opérateurs
(1)
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
31141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
La dégradation du marché télécoms en France pourrait mettre en péril les
investissements dans les infrastructures du futur
Source : analyse Arthur D. Little
Impact potentiel de la dégradation de la santé du secteur sur les investissements
France
Mds d’euros
Exemple d’impact
France
Mds d’euros
Revenus annuels
France, 2010-2013
6,67,1
2013 5 ans
après
Mds d’euros
CAPEX annuels
France
Si la décroissance
du marché se poursuivait …
… les investissements
devraient diminuer …
(-500 m€ par an en moyenne)
47
505254
-4,5%
2013201220112010 …
Fibre
4G
ou
› …l’équivalent de
Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice chaque année
› …l’équivalent 750 000
personnes en zone au-
delà de 75% de
couverture de la
population, chaque année
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
32141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
En France, le secteur télécoms connaît des difficultés
importantes
3
Les télécoms sont un moteur important de la
transformation numérique de l’économie
1
L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer
bénéfice de la forte croissance du numérique
2
Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les
services et la confiance numérique
4
Messages clés
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
33141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Restaurer une logique de croissance et entrer
dans un « cercle vertueux »
Ne pas se contenter d’optimisations… mais viser un
scénario ambitieux
Stimuler à la fois la demande et l’offre numérique européenne
Nos défis
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
34141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Simulation Arthur D. Little – Sans mesures pour redynamiser l’écosystème numérique,
les perspectives sont au mieux celles d’une stabilisation ou d’un déclin
Source : Arthur D. Little
Scénario « tendanciel »
 Poursuite de la décroissance du
secteur télécoms
 Poursuite des efforts
d’optimisation des opérateurs
 Pression et diminution des
investissements du secteur
 Maintien de la fiscalité spécifique
du secteur télécoms
Scénario « ambition »
 Redémarrage de la croissance
dans les télécoms
 Poursuite des gains de
productivité pour rester compétitif
 Accélération des investissements
dans les réseaux très haut débit
 Baisse de la fiscalité spécifique
des opérateurs télécoms
Scénario « optimisation »
 Stabilisation graduelle du
secteur
 Accélération des efforts
d’optimisation des opérateurs
 Poursuite difficile des efforts
d’investissements
 Maintien de la fiscalité spécifique
du secteur télécoms
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
35141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Simulation Arthur D. Little – 5 grands impacts sur l’écosystème numérique et
l’économie
Source : analyse Arthur D. Little
Usages numériques
Impact PIB
« Bonus Digital »
Ecosystème
Description des impacts évalués dans les scénarios
 Développement des grands usages numériques auprès des
utilisateurs d’Internet – cloud, streaming musical et vidéo, …
 Croissance de l’écosystème numérique européen (cloud,
musique, vidéo, publicité, données ; hors e-commerce)
 Incrément de PIB lié aux investissements THD pour la France
à horizon 2025; ainsi que les recettes fiscales générées
 Surplus économique généré par Internet : davantage d’usages
et de rapidité pour des prix constants dans le temps
2
3
4
5
Couverture fibre & 4G
 Couverture des foyers en fibre optique et en 4G en France à
horizon 2025
1
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
36141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Simulation Arthur D. Little – Le Bonus Digital se traduit par des gains économiques
délivrés aux consommateurs
2013 2025
– Davantage de volumes et d’usages
– Davantage de vitesse de connexion
Pour le
même prix
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
37141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Simulation Arthur D. Little – Faire levier sur les opérateurs permet de développer la
compétitivité économique et numérique du pays
Source : analyse Arthur D. Little
Impact
Bonus Digital
Mds d’euros
Impact
PIB1
Mds d’euros, cumul
Ecosystème
numérique
Mds d’euros, France
Vision
à 2025, France
Couverture
fibre
% foyers
Usages
numériques
% entreprises, exemple
du Cloud
Scénario
« ambition »
84% 90% 40 240 580
Soit un taux
supérieur de
35% à la Corée
du Sud
aujourd’hui
Soit une
généralisation
des nouveaux
usages pour
les entreprises
Soit un
incrément de
PIB de 20 mds €
en moyenne2,
chaque année
Soit un marché
numérique en
forte
croissance
(x5 vs. 2013)
Soit 30x plus
de vitesse /
qualité
en 2025
Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales
Note 2 : en moyenne, hors effet de montée en puissance graduelle;
~35 mds € annuels en fin de période, soit environ ~1,5 point de croissance (vs. PIB 2013)
Illustration des
impacts du
scénario
« ambition »
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
38141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Simulation Arthur D. Little – Seul le scénario « ambition » permet de maximiser les
impacts économiques et d’atteindre les objectifs (i.e. >80% de couverture fibre) (2/2)
Source : analyse Arthur D. Little
Impact
Bonus Digital
Mds d’euros
Impact
PIB1
Mds d’euros, cumul
Ecosystème
numérique
Mds d’euros, France
Vision
à 2025, France
Couverture
fibre
% foyers
Usages
numériques
% entreprises, exemple
du Cloud
Scénario
« ambition »
84% 90% 40 240 580
Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales
Scénario
« optimisation »
-19 points -20 points -6 milliards € - 20 milliards € - 110 milliards €
Scénario
« tendanciel »
-25 points -40 points -10 milliards € - 10 milliards € - 130 milliards €
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
39141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
3 chiffres clés à l’horizon 2025
x5
de croissance de l’écosystème numérique français et européen
(cloud, vidéo et musique en ligne, publicité, …)
30x plus
de qualité et d’usages, sous forme de Bonus Digital
transféré aux consommateurs en 2025
+1,5 point
de croissance économique annuelle générée grâce aux
télécoms
Scénario « ambition »
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
40141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Propositions de la Fédérations Française des Télécoms – Quatre leviers majeurs
pour restaurer le leadership européen dans les 10 prochaines années
Source : Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little
Adapter le droit
européen à l’ère
du numérique
ouvert
Créer un cadre
lisible et stable en
Europe pour
soutenir
l’investissement
Stimuler
l’écosystème
numérique en
France
Rétablir rapidement
l’équité fiscale entre
tous les acteurs du
numérique en Europe
4 3
1 2
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
41141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
12 propositions de la Fédération Française des Télécoms
Source : Fédération Française des Télécoms,
Créer un cadre lisible et
stable en Europe pour
soutenir l’investissement
Adapter le droit
européen à l’ère du
numérique ouvert
Rétablir l’équité fiscale
entre tous les acteurs
du numérique en Europe
Stimuler l’écosystème
numérique en France
 Inscrire le cadre réglementaire télécoms / numérique dans une
vision industrielle à 10 ans
 Déployer un plan Smart Europe pour stimuler le big data, les objets
connectés, la sécurité
 Mettre en place un label UE pour le stockage sécurisé des données
 Réguler les plateformes de service pour favoriser la transparence,
la loyauté, la non discrimination
 Repenser le droit des pratiques concurrentielles
 Favoriser les coopérations entre acteurs du numérique
 Anticiper la mise en œuvre des mesures préconisées par le
programme BEPS de l’OCDE
 Accélérer la mise en place de la directive TVA
 Relancer activement le projet ACCIS
 Réduire la fiscalité spécifique des télécoms pour libérer des
capacités d’investissement
 Créer un crédit d’impôt numérique pour les PME
 Stimuler l’offre locale par l’Open Innovation et les formations dans
les métiers du numérique
1
2
3
4
4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
42141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms
Premier cabinet de conseil en stratégie créé en 1886,
Arthur D. Little occupe une place privilégiée parmi les
cabinets internationaux de conseil de Direction
Générale.
Avec plus de 1000 consultants dans le monde, nous
accompagnons nos clients dans de multiples
secteurs sur leurs problématiques stratégiques,
opérationnelles et de transformation.
Nos savoir-faire nous permettent de formuler des
solutions pertinentes pour les besoins spécifiques de
nos clients et d’anticiper avec eux les évolutions
nécessaires à leur développement.
www.adlittle.com
Copyright © Arthur D. Little 2014.
Tous droits réservés.
Project 98-759 - Ignacio Garcia Alves, Didier Levy,
Eytan Koren
1 de 42

Recomendados

FFTélécoms : Etude Roland Berger : "Les opérateurs télécoms, partenaires de l... por
FFTélécoms : Etude Roland Berger : "Les opérateurs télécoms, partenaires de l...FFTélécoms : Etude Roland Berger : "Les opérateurs télécoms, partenaires de l...
FFTélécoms : Etude Roland Berger : "Les opérateurs télécoms, partenaires de l...Fédération Française des Télécoms
1.2K visualizações29 slides
2ème étude Economie des telecoms 2012 por
2ème étude Economie des telecoms 2012   2ème étude Economie des telecoms 2012
2ème étude Economie des telecoms 2012 Fédération Française des Télécoms
849 visualizações23 slides
Infographies FFTélécoms - étude Greenwich por
Infographies FFTélécoms - étude GreenwichInfographies FFTélécoms - étude Greenwich
Infographies FFTélécoms - étude GreenwichFédération Française des Télécoms
4.8K visualizações4 slides
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ... por
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...Fédération Française des Télécoms
21.6K visualizações42 slides
Datavisualisation : 4ème étude Arthur D. Little pour la FFTélécoms sur l’écon... por
Datavisualisation : 4ème étude Arthur D. Little pour la FFTélécoms sur l’écon...Datavisualisation : 4ème étude Arthur D. Little pour la FFTélécoms sur l’écon...
Datavisualisation : 4ème étude Arthur D. Little pour la FFTélécoms sur l’écon...Fédération Française des Télécoms
1.5K visualizações6 slides
10 ans d'avancées dans les télécoms por
10 ans d'avancées dans les télécoms10 ans d'avancées dans les télécoms
10 ans d'avancées dans les télécomsFédération Française des Télécoms
2.8K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms por
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécomsEtude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécomsFédération Française des Télécoms
9.5K visualizações27 slides
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms por
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsÉtude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsFédération Française des Télécoms
328 visualizações35 slides
Étude 2015 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies) por
Étude 2015 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Étude 2015 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)
Étude 2015 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Fédération Française des Télécoms
182 visualizações6 slides
Nos propositions-2022-2027 por
Nos propositions-2022-2027Nos propositions-2022-2027
Nos propositions-2022-2027Fédération Française des Télécoms
1.7K visualizações6 slides
Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019 por
Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019
Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019Fédération Française des Télécoms
1.1K visualizações29 slides
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies) por
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)
Étude 2013 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Fédération Française des Télécoms
232 visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Acsel Ien Jean Christophe Defline Final1 por Ecobiz 37
Acsel Ien   Jean Christophe Defline   Final1Acsel Ien   Jean Christophe Defline   Final1
Acsel Ien Jean Christophe Defline Final1
Ecobiz 37653 visualizações

Destaque

Industries d'Antsirabe por
Industries d'AntsirabeIndustries d'Antsirabe
Industries d'AntsirabeAndrianinaR
413 visualizações8 slides
Taller Laboral Jovenes 2007 por
Taller Laboral Jovenes 2007Taller Laboral Jovenes 2007
Taller Laboral Jovenes 2007marujo2008
430 visualizações36 slides
Aniversario53 por
Aniversario53Aniversario53
Aniversario53ilacprimaria
1.3K visualizações23 slides
Bloque I - Sesion 2 por
Bloque I - Sesion 2Bloque I - Sesion 2
Bloque I - Sesion 2Fundación CiGob
306 visualizações92 slides
edu en 1x por
edu en 1xedu en 1x
edu en 1xHossam Salih
153 visualizações4 slides
Mapas de progreso k12 por
Mapas de progreso k12Mapas de progreso k12
Mapas de progreso k12Fabian Araya
2.3K visualizações11 slides

Destaque(20)

Industries d'Antsirabe por AndrianinaR
Industries d'AntsirabeIndustries d'Antsirabe
Industries d'Antsirabe
AndrianinaR413 visualizações
Taller Laboral Jovenes 2007 por marujo2008
Taller Laboral Jovenes 2007Taller Laboral Jovenes 2007
Taller Laboral Jovenes 2007
marujo2008430 visualizações
Aniversario53 por ilacprimaria
Aniversario53Aniversario53
Aniversario53
ilacprimaria1.3K visualizações
Bloque I - Sesion 2 por Fundación CiGob
Bloque I - Sesion 2Bloque I - Sesion 2
Bloque I - Sesion 2
Fundación CiGob306 visualizações
edu en 1x por Hossam Salih
edu en 1xedu en 1x
edu en 1x
Hossam Salih153 visualizações
Mapas de progreso k12 por Fabian Araya
Mapas de progreso k12Mapas de progreso k12
Mapas de progreso k12
Fabian Araya2.3K visualizações
Change.org Argentina estuvo en los Desayunos CiGob por Fundación CiGob
Change.org Argentina estuvo en los Desayunos CiGobChange.org Argentina estuvo en los Desayunos CiGob
Change.org Argentina estuvo en los Desayunos CiGob
Fundación CiGob665 visualizações
Te Acuerdas De por Antonio Medina
Te Acuerdas DeTe Acuerdas De
Te Acuerdas De
Antonio Medina346 visualizações
Etudes de cas : questionnaire à l'intention des acteurs du chantier (LIBNAM) por libnam
 Etudes de cas : questionnaire à l'intention des acteurs du chantier (LIBNAM) Etudes de cas : questionnaire à l'intention des acteurs du chantier (LIBNAM)
Etudes de cas : questionnaire à l'intention des acteurs du chantier (LIBNAM)
libnam1.2K visualizações
Les qualités du son por ludiazg
Les qualités du sonLes qualités du son
Les qualités du son
ludiazg2K visualizações
Asamblea junio 2010 por valoro
Asamblea junio 2010Asamblea junio 2010
Asamblea junio 2010
valoro508 visualizações
Realite augemente por razavi1234
Realite augementeRealite augemente
Realite augemente
razavi1234548 visualizações
Heliosthana", un pays Méditerranéen à énergie durable por PARIS
Heliosthana", un pays Méditerranéen à énergie durableHeliosthana", un pays Méditerranéen à énergie durable
Heliosthana", un pays Méditerranéen à énergie durable
PARIS1.2K visualizações
Entrevista laboral exitosa II PARTE- CEDUMEC por CEDUMEC
Entrevista laboral exitosa II PARTE- CEDUMECEntrevista laboral exitosa II PARTE- CEDUMEC
Entrevista laboral exitosa II PARTE- CEDUMEC
CEDUMEC906 visualizações
eGO Gestion Biens por eGO Real Estate
eGO Gestion BienseGO Gestion Biens
eGO Gestion Biens
eGO Real Estate492 visualizações
Brochure suipit2 por manuel.pino
Brochure suipit2Brochure suipit2
Brochure suipit2
manuel.pino407 visualizações
WELCOME TO B4 por ahoodpeterson
WELCOME TO B4WELCOME TO B4
WELCOME TO B4
ahoodpeterson552 visualizações
101126 tu dieta .. por Daniel Chappell
101126 tu dieta ..101126 tu dieta ..
101126 tu dieta ..
Daniel Chappell427 visualizações
Proyecto Apolo (Sector Gobierno) por Kepnix Capital E.I.R.L
Proyecto Apolo (Sector Gobierno)Proyecto Apolo (Sector Gobierno)
Proyecto Apolo (Sector Gobierno)
Kepnix Capital E.I.R.L921 visualizações
Livre Blanc Cigref - Entreprise et culture numerique por polenumerique33
Livre Blanc Cigref - Entreprise et culture numerique Livre Blanc Cigref - Entreprise et culture numerique
Livre Blanc Cigref - Entreprise et culture numerique
polenumerique332.2K visualizações

Similar a L’économie du secteur des télécoms en France : 4ème étude Arthur D. Little / Fédération Française des Télécoms

Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2020 por
Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2020Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2020
Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2020Fédération Française des Télécoms
1.3K visualizações83 slides
Étude économique 2019 | Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique por
Étude économique 2019 | Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique Étude économique 2019 | Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique
Étude économique 2019 | Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique Fédération Française des Télécoms
11.5K visualizações8 slides
Étude 2011 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms por
Étude 2011 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsÉtude 2011 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2011 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsFédération Française des Télécoms
334 visualizações27 slides
Intervention Pierre Louette au Forum des Télécoms du Net por
Intervention Pierre Louette au Forum des Télécoms du NetIntervention Pierre Louette au Forum des Télécoms du Net
Intervention Pierre Louette au Forum des Télécoms du NetFédération Française des Télécoms
1.2K visualizações3 slides
Étude 2012 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies) por
Étude 2012 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Étude 2012 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)
Étude 2012 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms (infographies)Fédération Française des Télécoms
140 visualizações6 slides
Plaquette FFTélécoms étude "Économie des Télécoms" 2018 por
Plaquette FFTélécoms étude "Économie des Télécoms" 2018Plaquette FFTélécoms étude "Économie des Télécoms" 2018
Plaquette FFTélécoms étude "Économie des Télécoms" 2018Fédération Française des Télécoms
1.9K visualizações8 slides

Similar a L’économie du secteur des télécoms en France : 4ème étude Arthur D. Little / Fédération Française des Télécoms(20)

Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi por mmmaroc
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine TaziMobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
mmmaroc1.4K visualizações
Mémoire Antoine Laforest - Le renouvellement des stratégies des opérateurs de... por Antoine Laforest
Mémoire Antoine Laforest - Le renouvellement des stratégies des opérateurs de...Mémoire Antoine Laforest - Le renouvellement des stratégies des opérateurs de...
Mémoire Antoine Laforest - Le renouvellement des stratégies des opérateurs de...
Antoine Laforest4.8K visualizações
[Fr] Rapport Mc Kinsey sur la mutation numérique por Yann Gourvennec
[Fr] Rapport Mc Kinsey sur la mutation numérique[Fr] Rapport Mc Kinsey sur la mutation numérique
[Fr] Rapport Mc Kinsey sur la mutation numérique
Yann Gourvennec2.5K visualizações
Rapport McKInsey 2014 - impact du digital por Yann Gourvennec
Rapport McKInsey 2014 - impact du digitalRapport McKInsey 2014 - impact du digital
Rapport McKInsey 2014 - impact du digital
Yann Gourvennec8.2K visualizações
2014 05-chiffres-cles-on por François Avril
2014 05-chiffres-cles-on2014 05-chiffres-cles-on
2014 05-chiffres-cles-on
François Avril37.3K visualizações
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale por Jean Billaut
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs LfinaleTactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Jean Billaut775 visualizações
Résumé Big Data et objets connectés. Faire de la France un champion de la r... por Hortense Billot
Résumé Big Data et objets connectés. Faire de la France un champion de la r...Résumé Big Data et objets connectés. Faire de la France un champion de la r...
Résumé Big Data et objets connectés. Faire de la France un champion de la r...
Hortense Billot384 visualizações
Ag2010 f por adenfrance
Ag2010 fAg2010 f
Ag2010 f
adenfrance349 visualizações
Assemblée Générale de l'ADEN - mercredi 15 décembre 2010 por adenfrance
Assemblée Générale de l'ADEN - mercredi 15 décembre 2010Assemblée Générale de l'ADEN - mercredi 15 décembre 2010
Assemblée Générale de l'ADEN - mercredi 15 décembre 2010
adenfrance909 visualizações
Synthese panorama-services-tic-2013 por Décideurs en Région
Synthese panorama-services-tic-2013Synthese panorama-services-tic-2013
Synthese panorama-services-tic-2013
Décideurs en Région1.9K visualizações
Le très haut débit dans le Loiret por CCI Loiret
Le très haut débit dans le LoiretLe très haut débit dans le Loiret
Le très haut débit dans le Loiret
CCI Loiret1.3K visualizações
Presentation Belle De Mai por Pierre Casanova
Presentation Belle De MaiPresentation Belle De Mai
Presentation Belle De Mai
Pierre Casanova3.5K visualizações
Etude de diagnostic TIC en Franche-Comté (juillet 2009) por Silicon Comté
Etude de diagnostic TIC en Franche-Comté (juillet 2009)Etude de diagnostic TIC en Franche-Comté (juillet 2009)
Etude de diagnostic TIC en Franche-Comté (juillet 2009)
Silicon Comté772 visualizações

Mais de polenumerique33

Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PME por
Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PMEGuide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PME
Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PMEpolenumerique33
1.8K visualizações32 slides
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3 por
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3polenumerique33
1.2K visualizações26 slides
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2 por
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2polenumerique33
1.1K visualizações20 slides
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1 por
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1polenumerique33
1.1K visualizações20 slides
E-réputation et gestion des avis clients por
E-réputation et gestion des avis clientsE-réputation et gestion des avis clients
E-réputation et gestion des avis clientspolenumerique33
1.9K visualizações73 slides
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2B por
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2BLinked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2B
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2Bpolenumerique33
1.8K visualizações107 slides

Mais de polenumerique33(20)

Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PME por polenumerique33
Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PMEGuide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PME
Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les TPE&PME
polenumerique331.8K visualizações
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3 por polenumerique33
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -3
polenumerique331.2K visualizações
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2 por polenumerique33
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -2
polenumerique331.1K visualizações
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1 por polenumerique33
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1
Les influenceurs, acteurs de l'e-réputation des entreprises -1
polenumerique331.1K visualizações
E-réputation et gestion des avis clients por polenumerique33
E-réputation et gestion des avis clientsE-réputation et gestion des avis clients
E-réputation et gestion des avis clients
polenumerique331.9K visualizações
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2B por polenumerique33
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2BLinked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2B
Linked In et Twitter, duo gagnant de la communication B2B
polenumerique331.8K visualizações
Cci France enquete nationale economie circulaire dec 2017 por polenumerique33
Cci France enquete nationale economie circulaire dec 2017Cci France enquete nationale economie circulaire dec 2017
Cci France enquete nationale economie circulaire dec 2017
polenumerique33916 visualizações
Fiche pratique CCI France Règlement Général sur la Protection des Données RGPD por polenumerique33
Fiche pratique CCI France Règlement Général sur la Protection des Données RGPDFiche pratique CCI France Règlement Général sur la Protection des Données RGPD
Fiche pratique CCI France Règlement Général sur la Protection des Données RGPD
polenumerique331.4K visualizações
ADEME TPE PME gagnantes sur tous les coûts - codes naf + critères éligibilité por polenumerique33
ADEME TPE PME gagnantes sur tous les coûts - codes naf + critères éligibilitéADEME TPE PME gagnantes sur tous les coûts - codes naf + critères éligibilité
ADEME TPE PME gagnantes sur tous les coûts - codes naf + critères éligibilité
polenumerique33672 visualizações
ADEME - TPE PME GAGNANTES SUR TOUS LES COUTS por polenumerique33
ADEME - TPE PME GAGNANTES SUR TOUS LES COUTSADEME - TPE PME GAGNANTES SUR TOUS LES COUTS
ADEME - TPE PME GAGNANTES SUR TOUS LES COUTS
polenumerique33680 visualizações
Mon commerce Numérique por polenumerique33
Mon commerce NumériqueMon commerce Numérique
Mon commerce Numérique
polenumerique33767 visualizações
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB por polenumerique33
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoBLinkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB
polenumerique331.8K visualizações
Programme Compétitivité énergétique Région Nouvelle Aquitaine - Club Industri... por polenumerique33
Programme Compétitivité énergétique Région Nouvelle Aquitaine - Club Industri...Programme Compétitivité énergétique Région Nouvelle Aquitaine - Club Industri...
Programme Compétitivité énergétique Région Nouvelle Aquitaine - Club Industri...
polenumerique33925 visualizações
Draaf NA soutiens à la filière Industrie Agro-Alimentaire - Club Industrie Pe... por polenumerique33
Draaf NA soutiens à la filière Industrie Agro-Alimentaire - Club Industrie Pe...Draaf NA soutiens à la filière Industrie Agro-Alimentaire - Club Industrie Pe...
Draaf NA soutiens à la filière Industrie Agro-Alimentaire - Club Industrie Pe...
polenumerique33848 visualizações
ADEME - Performance Énergétique et Hydrique - Club Industrie 23 11 2017 - CCI... por polenumerique33
ADEME - Performance Énergétique et Hydrique - Club Industrie 23 11 2017 - CCI...ADEME - Performance Énergétique et Hydrique - Club Industrie 23 11 2017 - CCI...
ADEME - Performance Énergétique et Hydrique - Club Industrie 23 11 2017 - CCI...
polenumerique33895 visualizações
Cci Aquitaine Programme d'actions 2018-2020 transition énergétique et écologi... por polenumerique33
Cci Aquitaine Programme d'actions 2018-2020 transition énergétique et écologi...Cci Aquitaine Programme d'actions 2018-2020 transition énergétique et écologi...
Cci Aquitaine Programme d'actions 2018-2020 transition énergétique et écologi...
polenumerique33855 visualizações
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB por polenumerique33
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB
Linkedin, Twitter : le duo gagnant de votre visibilité BtoB
polenumerique33450 visualizações
Aquassay - Club Industrie Performance Energetique et Hydrique - 23 11 2017 por polenumerique33
Aquassay - Club Industrie Performance Energetique et Hydrique - 23 11 2017Aquassay - Club Industrie Performance Energetique et Hydrique - 23 11 2017
Aquassay - Club Industrie Performance Energetique et Hydrique - 23 11 2017
polenumerique331.1K visualizações
Lycée Horticole Farzanis de Tonneins - projet SOLAH - Club Industrie "Perform... por polenumerique33
Lycée Horticole Farzanis de Tonneins - projet SOLAH - Club Industrie "Perform...Lycée Horticole Farzanis de Tonneins - projet SOLAH - Club Industrie "Perform...
Lycée Horticole Farzanis de Tonneins - projet SOLAH - Club Industrie "Perform...
polenumerique331K visualizações
Worldcast systems - Club Industrie "Performance Énergétique et Hydrique" - 23... por polenumerique33
Worldcast systems - Club Industrie "Performance Énergétique et Hydrique" - 23...Worldcast systems - Club Industrie "Performance Énergétique et Hydrique" - 23...
Worldcast systems - Club Industrie "Performance Énergétique et Hydrique" - 23...
polenumerique33979 visualizações

L’économie du secteur des télécoms en France : 4ème étude Arthur D. Little / Fédération Française des Télécoms

  • 1. Etude Economie des Télécoms 2014 27 novembre 2014 Arthur D. Little 51, rue François 1er 75008 Paris France Téléphone : + 33 1 55 74 29 00 www.adlittle.com 0 Messages clés
  • 2. 2141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms 2015, année du tournant pour les Télécoms ? Source : analyse Arthur D. Little Un nouveau cadre, adapté à l’ère du numérique, est nécessaire pour soutenir les investissements du secteur Télécoms  Les usages s’accélèrent et ne sont (toujours) pas monétisés  Les prix sont les plus bas d’Europe et les revenus sont toujours en baisse  La situation concurrentielle est exacerbée et les résultats des opérateurs sont en baisse  Le secteur est soumis à une régulation et une fiscalité forte…  … auxquelles s’ajoute une asymétrie vis-à-vis des OTT qui dominent les usages numériques  Les usages s’accélèrent, soutenus par la 4G et la fibre qui deviennent une réalité  La baisse des revenus des opérateurs télécoms se ralentit  Les opérateurs télécoms ont réagi et adapté leur modèle commercial et opérationnel  Les pouvoirs publics, en France, sont conscients des enjeux du numérique  Une nouvelle gouvernance européenne se met en place avec une priorité sur le numérique Des constantes… … et des changements .
  • 3. 3141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Messages clés En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes 3 Les télécoms sont un moteur essentiel de la transformation numérique de l’économie 1 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique 2 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique 4 0 Messages clés
  • 4. 4141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Messages clés En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes 3 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l’économie 1 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique 2 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique 4 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 5. 5141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Les investissements et l’innovation dans les télécoms jouent un rôle majeur dans la transformation numérique de l’économie Un multiplicateur macro-économique Un accélérateur de la transformation Les opérateurs télécoms, socle de la transformation numérique de nos sociétés 1 2 Source : analyse Arthur D. Little Effet d’entraînement sur l’ensemble de l’écosystème numérique – Déclencheur de nouveaux usages – Distributeur de nouveaux services – Démultiplicateur des marchés numériques Effet multiplicateur des investissements télécoms sur l’économie – 1€ investi dans les télécoms génère 6€ de PIB et 3€ de recettes fiscales pour l’Etat (cf. Etude Arthur D. Little « Economie des Télécoms » de 2013) 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 6. 6141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Le numérique génère des nouveaux usages et de nouveaux marchés qui connaissent une forte croissance Source : ARCEP, SNCD, SNEP, IFPI, analyse Arthur D. Little (1) Chiffres extrapolés (2) # de personnes ayant visionné de la TV de rattrapage dans les 30 derniers jours Exemples d’usages classiques France Exemples de nouveaux usages France 146 63 183 103 +5% 193 +52% 9556 +86% 155 3013 68 98 115 +6% +30% 133126 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Nombre de SMS émis en milliards Nombre d’emails en milliards Volume de données mobiles consommées en pétaoctets 153 +53% 830 578 371 238 40 52 54 23 8 +61% 6 7 8 11 +25% 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011(1) 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Nombre de téléchargements d’applications sur l’App Store En millions d’unités Nombre d’utilisateurs de la TV de rattrapage en millions (2) Revenus du streaming musical en M€ n.a (1) (1) 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 7. 7141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms La multiplication des services connectés se réalise au bénéfice des consommateurs et des entreprises, avec le soutien des opérateurs télécoms Source : Ovum, CNC, Markess, ONU, analyse Arthur D. Little Equipements connectés Contenus délinéarisés Services à forte productivité Services publics connectés Tendances des usages en France Description Positionnement de la France 1er marché mondial en termes de pénétration de l’IPTV (2014) et large pénétration des smartphones 73% des Français utilisent la TV de rattrapage (2014) 41% des entreprises sont utilisatrices du Cloud (2014), mais besoin de rattrapage dans les PME 1er pays européen dans le e- gouvernement en Europe (2014) Prolifération des terminaux connectés, changeant le quotidien du consommateur Multiplication des contenus délinéarisés via les plateformes vidéo et la TV de rattrapage Développement de nouveaux services générant des gains économiques aux entreprises Généralisation des services publics en ligne, pour une simplification des démarches 1 2 3 4 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 8. 8141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms L’ensemble de l’économie va basculer dans l’ère numérique dans les dix prochaines années Source : Cisco, IDC, Gartner, Arthur D. Little Note: valeur directe uniquement lié aux marchés et services fondés sur les données; impacts indirects relatifs au potentiel dans les autres secteurs de l’économie (distribution, transport, …) Mds d’euros Données numériques Mds d’objets Objets connectés Valorisation des données Monde, 2013-2020 50 11 20202013 x2 tous les 2 à 3 ans 6 2020 44 2013 9 51 2013 2020 Dont ~35% valorisables valeur directe +1500 Mds valeur indirecte Nouveaux usages numériques Voitures connectées Maison intelligente Wearables Gadgets connectés Paiements numériques Villes connectées Exemples de secteurs traditionnels impactés Volume en Zb Valeur en Mds € Automobile, … Construction, … Assurance, santé, … Biens de grande consommation Banques, … Transports, utilities, services publics, … 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 9. 9141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms (1) CA déclaré en France ou paru dans la presse (2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France (3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au pro rata de l’emploi en France (4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés (5) Utilisation du chiffre ARCEP si disponible (i.e. marché de détail) Les télécoms sont des acteurs centraux du secteur numérique Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique France, 2013 1% 9% 2% 1% 87% Revenus(1)(2) 66 Mds€ -4,3% vs. 2012 Impôts et taxes (4) 4,0 Mds€ -9,1% vs. 2012 Investissements(3) : 8 Mds€ -3,6% vs. 2012 5 opérateurs télécoms 5 équipementiers réseaux 5 fabricants de terminaux 5 acteurs Internet OTT 5 fournisseurs de contenus 58% 10% 13% 15% 4% 1% 7% 89% 2% 2% Emplois directs 159 000 -6,5% vs. 2012 2% 2% 12% 79% 5% Vs 61% en 2012 Vs 76% en 2012 Vs 90% en 2012 Vs 81% en 2012 (5) 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 10. 10141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms La France et l’Europe doivent s’appuyer sur les opérateurs télécoms pour accélérer le développement de la demande et de l’offre numérique Source : analyse Arthur D. Little Croissance du marché des télécoms Croissance des usages numériques Croissance de l’écosystème numérique Croissances des acteurs globaux et locaux 1 2 3 4 Relancer un cercle vertueux L’Europe doit retrouver la croissance dans les télécoms, comme d’autres régions du monde : croissance des revenus du secteur, maintient / renforcement des investissements dans les réseaux THD, soutien aux usages, … Diffuser les usages numériques Les usages numériques se développent avec les télécoms : les opérateurs sont le sous-jacent au développement des nouveaux usages, nécessitant des débits et une couverture plus importants (cf. usages vidéo, internet des objets, …) Démultiplier les marchés et l’écosystème La demande en services numériques se développe d’abord dans les régions du monde à plus forte « croissance télécom » (voir notamment les exemples des marchés cloud, vidéo, musique en ligne) Soutenir l’industrie locale Si l’offre numérique se développe naturellement, les acteurs locaux décollent quand ils sont soutenus par les opérateurs télécoms qui accélèrent leur diffusion (voir les exemples du streaming musical : Deezer, Spotify, Wimp) 1 Les télécoms, moteur de la transformation numérique de l'économie
  • 11. 11141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Messages clés En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes 3 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l’économie 1 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique 2 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique 4 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 12. 12141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms x2 L’écosystème numérique mondial croît plus de 2 fois plus vite que l’ensemble de l’économie… Source : FMI, Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little (1) Croissance économique des régions considérées dans l’écosystème numérique (2) Ecosystème numérique : top 30 acteurs selon CA 2013 dans chaque catégorie, équipementiers grand public et réseaux regroupés dans une seule catégorie Croissance économique(1) vs. revenus de l’écosystème numérique(2) Monde, 2007-2013 Croissance annuelle; indice base 100 en 2007 139 116 90 100 110 120 130 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Croissance économique Croissance de l’écosystème numérique TCAM 2007-2013 +5,6% +2,5% 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 13. 13141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms … mais l’Europe est la seule région à ne pas connaître de croissance +102% -16% +57% +56% +18% Amérique du Sud Europe Océanie Asie Amérique du Nord 68 1,544 24 2012 3,959 647 1,692 67 1,527 Am. du Nord +39% Europe Am. du Sud Asie Océanie 26 2011 3,702 646 1,566 54 1,409 27 2010 3,372 652 1,368 5630 1,123 24 2007 2,900 717 1,145 34 984 20 1,274 21 2013 3,106 661 1,237 36 1,150 21 2009 3,127 693 1,257 4,028 606 1,786 2008 Source: Arthur D. Little Value Growth Tracker à partir de données Thomson Reuters, Arthur D. Little Revenus de l’écosystème numérique(1) par région Monde, 2007-2013 En milliards de dollars Croissance 2007-2013 (1) Top 30 des sociétés cotées de chaque catégorie, sur base du CA 2013 (opérateurs télécoms, fabricants de terminaux, équipementiers, acteurs du logiciel, acteurs du contenu, acteurs Internet) (2) Affectation des acteurs par région selon la localisation de leur siège social Vs. 37% pour 2007-20012 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 14. 14141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Après avoir réussi le développement des télécoms, l’Europe n’a jusqu’à présent pas réussi à capter la croissance numérique Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little Croissance réalisée et croissance « manquée » Europe, 2007-2013 (1) 996 mds € arrondis à 1000 mds € Si l’Europe avait crû à la moyenne mondiale : ‒ l’écosystème européen ne pèserait pas 606 mds € … ‒ mais 1000 mds $ (1) soit près de 400 mds $ de plus ou environ 300 mds € de plus 606 717 225 165 Sous- performance de l’écosystème numérique européen Ecosystème 2013 théorique ~1000 Déficit de croissance de l’ensemble de l’économie Ecosystème 2013 "réel" Croisance "réelle" 2007-2013 -111 Ecosystème 2007 En milliards de dollars Croissance « manquante » 2007-2013 Valeur captée par les OTT & conséquences de la régulation 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 15. 15141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Le marché des services numériques innovants se développe en Europe mais il est largement capté par les acteurs non européens de l’Internet Source : reporting financiers, eMarketer, IFPI, analyse Arthur D. Little Note 1 : hors terminaux; Note 1: voir étude « Economie des Télécoms, 2013 » pour la Fédération Française des Télécoms Marché des services numériques (hors e-commerce, hors terminaux) Europe, 2013 Répartition selon les acteursMarché total1 – Cloud – Publicité en ligne – Vidéo numérique – Musique numérique 4 principaux acteurs américains Autres acteurs y compris internationaux 52% ~54 mds € 48% ‒ Les 4 principaux acteurs non européens captent ~50% de la valeur numérique ‒ Les 3/4 de la valeur ajoutée réalisée en France par les GAFAM n’alimentent pas le PIB (cf. Etude Arthur D. Little « Economie des Télécoms » de 2013) 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 16. 16141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms La valeur créée est de plus en plus captée par les constructeurs de terminaux et les acteurs Internet… au détriment des opérateurs télécoms Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little (1) 18 acteurs analysés, i.e. top 30 des acteurs mondiaux dans chaque catégorie Génération de trésorerie (Free Cash Flows) Monde1, 2013 En % du total de l’année ContenuLogiciels 22% 28% 22% Internet 11% 6% -49% Equipementiers 4% 10% Terminaux 30% Opérateurs télécoms 14% 28% +35% 11% -57% +25% +11% 13% +80% 20132007Légende 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 17. 17141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Malgré la reprise boursière mondiale, la valorisation des opérateurs télécoms européens n’a pas retrouvé son niveau de 2007 Source : Thomson Reuters, Banque mondiale, analyse Arthur D. Little +26% -8% -30% -10% (1) Note : Top 30 des acteurs mondiaux; données géographiques relatives aux sièges sociaux Evolution de la valorisation boursière – Opérateurs télécoms & grands acteurs de l’internet (GAFAM) Monde1, 2007-2013 Indice base 100 en 2007 70 126 100 90 100 51 100 92 197 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dont France Asie Amérique du Nord Europe GAFAM Monde -49% Evolution 2007-2013 +97% 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 18. 18141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Les acteurs américains ont la capacité de préempter la prochaine vague d’innovation dans l’écosystème numérique Source : analyse Arthur D. Little Note : fondé sur les acquisitions dont le montant est connu; comprend : Google, Amazon, Apple, Facebook; AT&T, Verizon, Sprint, Comcast; BT, DT, Orange, Telefonica, Telecom Italia Acquisitions externes (GAFA & opérateurs) US & Europe, 2013-2014 (sept.) >60 transactions 15 25 53 x5 Acteurs européens Acteurs américains 78 Opérateurs télécoms Acteurs Internet En milliards d’euros  Forte capacité des acteurs américains à réaliser des acquisitions – Dans les plateformes technologiques – Dans les applications (services) – Dans les infrastructures  Nécessité de retrouver une « force de frappe » en Europe pour participer à la prochaine vague d’innovation numérique 2 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique
  • 19. 19141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Messages clés En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes 3 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l’économie 1 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique 2 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique 4 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 20. 20141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits France, 2006-2013 En France, la diminution des prix des services télécoms est un cas unique, comparé à d’autres secteurs réglementés également au cœur de la vie quotidienne Source : INSEE, indice recalculé par Arthur D. Little pour 2006 Transport ferroviaire Services postaux Electricité Péages & parkings Services télécoms fixes et mobiles -21% Gaz de ville Inflation + 11% 117 120 118 79 111 90 20072006 2010 105 110 2013 145 120 115 75 100 95 80 2009 20112008 2012 85 144 125 89 Indice base 100 en 2006 + 17% + 18% + 20% + 25% Estimé à 78 pour sept. 2014 + 44% 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 21. 21141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Sur l’ADSL et le mobile, les opérateurs télécoms français proposent les offres les moins chères de l’ensemble des pays comparés Source : opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 15%; (2) Appels illimités (min. 500 minutes), SMS/MMS illimités (min. 1000 SMS,) Internet au moins 2 Go; offres sans mobile, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 15% Benchmark d’offres – opérateurs leaders Septembre 2014 >80 offres comparées 69 € 43 €43 € 39 € 30 € 20 € USSPUKITAL En € TTC / mois 2013 32 € 46 €40 € 70 €› 2012 › 32 € 48 €40 € 37 € 43 € 77 € 37 € 56 € 54 € 45 € 29 €28 € 24 € 20 € 20 € 20 € 39 € 42 € 49 € 67 € 75€ 78 € 45 € 50 € 33 € 38 € Fixe (Triple Play) (1) Mobile (2) 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 22. 22141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms La part des télécoms dans les dépenses des Français est faible et a diminué ces dernières années, contrairement à d’autres dépenses clés Source : Euromonitor, analyse Arthur D. Little(1) Dépense finale des ménages, excluant les transferts sociaux versés par les administrations publiques et les institutions publiques sans but lucratif au service des ménages (ISBLM) (2) Inclut l’éducation et les autres biens et services; (3) Inclut le matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l’information ; (4) Inclut les dépenses en services télécoms; données arrondies Evolution de la part des dépenses de télécommunications(1) dans les dépenses des ménages France, 2006 vs. 2013 (4) (3) 3% 5% 4% 6%7% 9% 12% 14% 13% 25% 3% 2% 4%4%4%5% 6% 8% 12%13%13% 27% Boissons, tabac Habillement Services de télécommunications SantéAmeublementHôtels, cafés et restaurants Loisirs et culture AutreTransportsAlimen- tation Logement 20132006 (2) 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 23. 23141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Les opérateurs télécoms sont soumis à une fiscalité spécifique à leur activité qui représente plus du 1/3 de leur niveau global d’imposition Source : opérateurs, FFT, estimations Arthur D. Little (1) Revenus du marché de détail en France (2) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 4 & fiscalité spécifique membres FFT; (3) CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises: C3S Contribution sociale de solidarité des sociétés Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms (estimation) France, 2010-2013 En milliards d’euros 2012 3,5 2011 4,2 2010 3,5 2013 3,4 52% Impôts sur les sociétés IFER Autres taxes affectées 6% 8% Taxe télécom 5% Redevances de gestion (fréquences) Autres (CVAE, C3S)(3) 12% 17% 7,0% 9,7% 8,5% 9,0% Part des impôts & taxes vs. revenus Fiscalité 2013 par nature(2) (1) 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 24. 24141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Sur la période 6 10 0 10 20 30 40 50 20132010 -42% La performance des principaux opérateurs télécoms français s’est fortement dégradée ces dernières années Source : Capital IQ, opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Top 4 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free; (2) FCF opérationnels estimés (EBITDA – CAPEX) Performance économique des principaux opérateurs télécoms français(1) Mds d’euros Résultat d’exploitation avant impôt France, 2010-13 Mds d’euros Flux de trésorerie(2) France, 2010-13 Mds d’euros Revenus France, 2010-13 39 44 0 10 20 30 40 50 20132010 -11% 5 9 0 10 20 30 40 50 20132010 -39% Sur la période Sur la période 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 25. 25141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Mais les opérateurs télécoms ont continué à investir fortement jusqu’à présent Source : entreprises, Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little 15% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2009 2010 2011 2012 2013 Automobile Pétrole Construction Matériaux Eau, Gaz, Electricité et Gestion des déchets Télécoms 12% Investissement relatif – Télécoms vs. autres secteurs Panel de sociétés du CAC 40, 2009-2013 En % du chiffre d’affaires Tendance 2009-2013 - 2 points 0 point + 4 points + 2 points - 1 points - 3 points hors licences 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 26. 26141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms ou ou ou ou 230 rames de TGV 28 musées du Quai Branly 17 viaducs de Millau 18 Airbus A380 500 collèges Les 7 milliards d’euros investis par les opérateurs télécoms chaque année représentent un poids économique considérable Source : Thomson, analyse Arthur D. Little Poids des investissements des opérateurs vs. autres secteurs 6,7 4,5 3,9 1,8 Autoroutes TélécomsRéseau ferré Tr. / distrib. d’électricité Mds d’euros Investissements1 France, 2008-2013, moyenne annuelle sur 6 ans (2) (1) Télécoms : chiffre ARCEP; Electricité: RTE et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….) (2) Moyenne sur 2008-2012 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 27. 27141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Les investissements des opérateurs télécoms sont induits par des cycles technologiques longs qui se superposent dans le temps Source : analyse Arthur D. Little Cycles technologiques Exemple de la France MaintenanceDensificationDéploiement 2G Déploiement 4G 1990 2014 1992 Illustratif 2004 2012 DensificationDéploiement 3G 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 28. 28141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms En conséquence, le secteur des télécoms repose sur des investissements importants qui s’amortissent sur le long terme Source : Arthur D. Little « Value Growth Tracker » d’après données Thomson Reuteurs Estimation de la durée théorique nécessaire pour rentabiliser les capitaux investis (1 / rentabilité des capitaux investis (1)), en années 8 ans 10 ans 10 ans 12 ans 13 ans 15 ans 18 ans 23 ans 31 ans Agro-alimentaire Santé Télécom Electricité, gaz et environnement Grande distribution Bâtiment Pétrole Luxe Industrie (1) La rentabilité des capitaux investis (ROIC : return on invested capital ) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital engagé. Il se calcule ainsi : résultat d’exploitation x (1 – Impôt sur les sociétés ) / (Capitaux Propres + Dettes financières nettes) (2) Electricité, gaz et environnement : EDF (GDF Suez hors périmètre, résultats exceptionnels en 2013), Veolia ; bâtiment : Saint Gobain, Vinci ; télécoms : Orange, Vivendi, Bouygues ; grande distribution : Carrefour ; santé : Sanofi ; industrie : Renault, Michelin, Schneider Electric ; luxe : LVMH, L'Oréal ; agro-alimentaire : Danone ; pétrole :Total Durée de rentabilisation des capitaux investis par secteur d’activité(2) Sélection d’entreprises du CAC 40, moyenne 2011-2013 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 29. 29141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms 25% de l’EBITDA 13% de l’EBITDA 27% de l’EBITDA 19% de l’EBITDA 6% du CA>15% du CA 11,6 Coût de la dette -2,9 Impôts & taxes -3,1 CAPEX -6,2 EBITDA 5 Impôts & taxes Coût de la dette -1 -1 CAPEX -2 EBITDA En milliards d’euros et en % du CA Les opérateurs télécoms ont besoin d’une marge élevée pour faire face aux investissements et à la charge fiscale élevés qui caractérisent le secteur Source : Thomson, opérateurs, analyse Arthur D. Little (1) Décomposition moyenne estimée à partir des données disponibles des comptes de résultats des 4 premiers opérateurs télécoms français (Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Iliad) et des entreprises du CAC40 (2) Intérêts sur la dette recalculés au pro rata du CA France pour Orange Comparaison des indicateurs clé du secteur de télécoms et du CAC 40(1) Secteur télécoms Moyenne du CAC 40 (2) (2) 38,6CA CA 38,6 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 30. 30141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Avec la baisse du chiffre d’affaires, les emplois du secteur ont commencé à diminuer Source : ARCEP, analyse Arthur D. Little (1) Comprenant une partie des emplois indirects (2) Chiffres ARCEP (marché de détail) Emplois directs et chiffre d’affaires des opérateurs télécoms en France France, 2008-2013 87 9090 100 99 100 85 94 101101100 60 80 100 120 201320122011 99 201020092008 95 89 Chiffre d’affaires Emplois directs (ARCEP) chez les opérateurs Emplois (DARES) Indice base 100 en 2008 CAGR 2008-2013 - 0,2 % (2) - 3,0 % 125 000 emplois directs en 2013 - 3,2 % Avant réductions d’effectifs chez les opérateurs (1) 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 31. 31141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms La dégradation du marché télécoms en France pourrait mettre en péril les investissements dans les infrastructures du futur Source : analyse Arthur D. Little Impact potentiel de la dégradation de la santé du secteur sur les investissements France Mds d’euros Exemple d’impact France Mds d’euros Revenus annuels France, 2010-2013 6,67,1 2013 5 ans après Mds d’euros CAPEX annuels France Si la décroissance du marché se poursuivait … … les investissements devraient diminuer … (-500 m€ par an en moyenne) 47 505254 -4,5% 2013201220112010 … Fibre 4G ou › …l’équivalent de Marseille, Lyon, Toulouse, Nice chaque année › …l’équivalent 750 000 personnes en zone au- delà de 75% de couverture de la population, chaque année 3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
  • 32. 32141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes 3 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l’économie 1 L’Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique 2 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique 4 Messages clés 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 33. 33141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Restaurer une logique de croissance et entrer dans un « cercle vertueux » Ne pas se contenter d’optimisations… mais viser un scénario ambitieux Stimuler à la fois la demande et l’offre numérique européenne Nos défis 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 34. 34141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Simulation Arthur D. Little – Sans mesures pour redynamiser l’écosystème numérique, les perspectives sont au mieux celles d’une stabilisation ou d’un déclin Source : Arthur D. Little Scénario « tendanciel »  Poursuite de la décroissance du secteur télécoms  Poursuite des efforts d’optimisation des opérateurs  Pression et diminution des investissements du secteur  Maintien de la fiscalité spécifique du secteur télécoms Scénario « ambition »  Redémarrage de la croissance dans les télécoms  Poursuite des gains de productivité pour rester compétitif  Accélération des investissements dans les réseaux très haut débit  Baisse de la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms Scénario « optimisation »  Stabilisation graduelle du secteur  Accélération des efforts d’optimisation des opérateurs  Poursuite difficile des efforts d’investissements  Maintien de la fiscalité spécifique du secteur télécoms 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 35. 35141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Simulation Arthur D. Little – 5 grands impacts sur l’écosystème numérique et l’économie Source : analyse Arthur D. Little Usages numériques Impact PIB « Bonus Digital » Ecosystème Description des impacts évalués dans les scénarios  Développement des grands usages numériques auprès des utilisateurs d’Internet – cloud, streaming musical et vidéo, …  Croissance de l’écosystème numérique européen (cloud, musique, vidéo, publicité, données ; hors e-commerce)  Incrément de PIB lié aux investissements THD pour la France à horizon 2025; ainsi que les recettes fiscales générées  Surplus économique généré par Internet : davantage d’usages et de rapidité pour des prix constants dans le temps 2 3 4 5 Couverture fibre & 4G  Couverture des foyers en fibre optique et en 4G en France à horizon 2025 1 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 36. 36141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Simulation Arthur D. Little – Le Bonus Digital se traduit par des gains économiques délivrés aux consommateurs 2013 2025 – Davantage de volumes et d’usages – Davantage de vitesse de connexion Pour le même prix 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 37. 37141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Simulation Arthur D. Little – Faire levier sur les opérateurs permet de développer la compétitivité économique et numérique du pays Source : analyse Arthur D. Little Impact Bonus Digital Mds d’euros Impact PIB1 Mds d’euros, cumul Ecosystème numérique Mds d’euros, France Vision à 2025, France Couverture fibre % foyers Usages numériques % entreprises, exemple du Cloud Scénario « ambition » 84% 90% 40 240 580 Soit un taux supérieur de 35% à la Corée du Sud aujourd’hui Soit une généralisation des nouveaux usages pour les entreprises Soit un incrément de PIB de 20 mds € en moyenne2, chaque année Soit un marché numérique en forte croissance (x5 vs. 2013) Soit 30x plus de vitesse / qualité en 2025 Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales Note 2 : en moyenne, hors effet de montée en puissance graduelle; ~35 mds € annuels en fin de période, soit environ ~1,5 point de croissance (vs. PIB 2013) Illustration des impacts du scénario « ambition » 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 38. 38141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Simulation Arthur D. Little – Seul le scénario « ambition » permet de maximiser les impacts économiques et d’atteindre les objectifs (i.e. >80% de couverture fibre) (2/2) Source : analyse Arthur D. Little Impact Bonus Digital Mds d’euros Impact PIB1 Mds d’euros, cumul Ecosystème numérique Mds d’euros, France Vision à 2025, France Couverture fibre % foyers Usages numériques % entreprises, exemple du Cloud Scénario « ambition » 84% 90% 40 240 580 Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales Scénario « optimisation » -19 points -20 points -6 milliards € - 20 milliards € - 110 milliards € Scénario « tendanciel » -25 points -40 points -10 milliards € - 10 milliards € - 130 milliards € 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 39. 39141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms 3 chiffres clés à l’horizon 2025 x5 de croissance de l’écosystème numérique français et européen (cloud, vidéo et musique en ligne, publicité, …) 30x plus de qualité et d’usages, sous forme de Bonus Digital transféré aux consommateurs en 2025 +1,5 point de croissance économique annuelle générée grâce aux télécoms Scénario « ambition » 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 40. 40141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Propositions de la Fédérations Française des Télécoms – Quatre leviers majeurs pour restaurer le leadership européen dans les 10 prochaines années Source : Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little Adapter le droit européen à l’ère du numérique ouvert Créer un cadre lisible et stable en Europe pour soutenir l’investissement Stimuler l’écosystème numérique en France Rétablir rapidement l’équité fiscale entre tous les acteurs du numérique en Europe 4 3 1 2 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 41. 41141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms 12 propositions de la Fédération Française des Télécoms Source : Fédération Française des Télécoms, Créer un cadre lisible et stable en Europe pour soutenir l’investissement Adapter le droit européen à l’ère du numérique ouvert Rétablir l’équité fiscale entre tous les acteurs du numérique en Europe Stimuler l’écosystème numérique en France  Inscrire le cadre réglementaire télécoms / numérique dans une vision industrielle à 10 ans  Déployer un plan Smart Europe pour stimuler le big data, les objets connectés, la sécurité  Mettre en place un label UE pour le stockage sécurisé des données  Réguler les plateformes de service pour favoriser la transparence, la loyauté, la non discrimination  Repenser le droit des pratiques concurrentielles  Favoriser les coopérations entre acteurs du numérique  Anticiper la mise en œuvre des mesures préconisées par le programme BEPS de l’OCDE  Accélérer la mise en place de la directive TVA  Relancer activement le projet ACCIS  Réduire la fiscalité spécifique des télécoms pour libérer des capacités d’investissement  Créer un crédit d’impôt numérique pour les PME  Stimuler l’offre locale par l’Open Innovation et les formations dans les métiers du numérique 1 2 3 4 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique
  • 42. 42141127 – Arthur D. Little – Fédération Française des Télécoms – Etude Economie des Télécoms Premier cabinet de conseil en stratégie créé en 1886, Arthur D. Little occupe une place privilégiée parmi les cabinets internationaux de conseil de Direction Générale. Avec plus de 1000 consultants dans le monde, nous accompagnons nos clients dans de multiples secteurs sur leurs problématiques stratégiques, opérationnelles et de transformation. Nos savoir-faire nous permettent de formuler des solutions pertinentes pour les besoins spécifiques de nos clients et d’anticiper avec eux les évolutions nécessaires à leur développement. www.adlittle.com Copyright © Arthur D. Little 2014. Tous droits réservés. Project 98-759 - Ignacio Garcia Alves, Didier Levy, Eytan Koren