2. RADAR software
Flexibel CRM
Documentmanager Relatiebeheer
Voortgangsbewaking
Meer doen in Minder tijd Onafhankelijk
Digitaal dossier Digitaal factureren
Innovatief
Urenregistratie Facturatie Service
Betrouwbaar Digitaal ondertekenen
Focus op accountancy
2
3. Portaal doet zijn intrede
Ontsluiten van (delen van) klantdossiers
Opzetten portaal, wat komt er bij kijken?
3
4. Gestructureerde informatie nodig
Cliënt / NAW gegevens
Contactpersoongegevens
Relatie tussen verschillende cliënten
(denk aan dga met meerdere bv’s)
Scheiding tussen zakelijke en privé dossiers
Centrale toegang tot uw dossiers
4
5. Automatische koppeling nodig
Cliënten automatisch aanmaken
Gebruikers met rechten op cliënten automatisch aanmaken
NAW mutaties automatisch bijwerken
Dossier stukken vanuit uw klantdossiers met 1 druk op de knop
kunnen publiceren.
(delen van) dossiers in één keer kunnen publiceren
5
6. CRM basis noodzaak voor portaal
Uw klantgegevens centraal
Inzicht in relaties tussen contactpersonen, bv’s en IB dossiers
Uw dossiers digitaal
Synchronisatie service
6
7. Wat kan CRM nog meer voor uw betekenen?
Einde aan de versnippering
Efficiënter werken
Uren en facturatie modules
Tussen uw vakinhoudelijke pakketten
Krijg grip op uw klanten, uw medewerkers, uw kantoor!
7
8. Aandachtspunten implementatie CRM pakket
Gericht op de accountancy branche?
Gedragen door uw medewerkers?
Hoe lang is het implementatie traject?
Hoe flexibel?
8
9. Demonstratie RADAR Cliënt Online
Koppeling NAW gegevens
Koppeling dossierstukken
Digitaal ondertekenen in samenwerking met het portaal
9