1. Las actividades internacionales de la FIL y proyecciones
para el sector lácteo en los próximos anõs
Analysis de la estructura y organisación de los comités nacionales de la FIL
Christian Robert - Director General de la FIL

2. La FIL – hechos y cifras
• La FIL red mundial de 1200 expertos lecheros!
• Una organización global sin objetivo de lucro
• Una fuente global y autorizada de información,
asesoramiento y conocimientos con respecto al proceso
lacteo desde la vaca hasta la mesa
• Representada en 56 países
• Representa 86% de la producción mundial de leche

3. La FIL tiene envolvimiento directo
con la totalidad de la cadena láctea
La FIL añade valor a todas las partes de la cadena
Proveedores
industriales
académicos científicos nutricionistas
Productores
de leche
procesadores

4. Gobiernos &
autoridades de
control
alimentario
La Fuerza exclusiva de la FIL – implicación de todas
las partes de la cadena láctea
Industría láctea
y alimentaria
Suministradores
para el sector
lácteo y
alimentario
Ciencia láctea y
académica
Nutricionistas
alimentarios y
responsables del
“marketing”
Productores
de leche
Líderes de opinión:
médicos,
autoridades de
salud
El Comité
Nacional
de la FIL

5. El programa de trabajo – 17 comites permanentes y 2
grupos de estudio
Sanidad Animal
Higiene y seguridad
Economía , comercio
& Políticas lecheras
Normas de alimentos
(Codex Alimentarius)
Normas de alimentos
(Codex Alimentarius)
Ciencia lechera y
Tecnología
Métodos de Análisis y
de Toma de Muestras
Medio ambiente duradero Nutrición y salud
Producción lechera

6. Quién determina el agenda de la FIL?
Industria
lechera 34%
Grupos de
trabajo de la
FIL 30%
Academia
24%
Productores
de Leche 3%
Los Comites
Nationales de
la FIL 9%
Origin of adopted IDF New Work Items 2004 – 2007 (33)

7. Quién participa en el trabajo de la FIL?
FIL = 1200 expertos de 56 países
Otros
9%
Gobiernos
10%
Productores
de leche
3%
Asociaciones
lecheras
16%
Academia
33%
Industria
29%

8. La FIL – Cooperación mundial con los organismos
regionales e internacionales dirigentes
Relación de trabajo
oficial
Eventos
conjuntos
Publicaciones
Conjuntas
OtrosPrioridades
FAO
Codex
OIE
ISO
WHO
ILSI
IFAP, IMS, IFIF, IFAH, IFT, YLFA , GDP, EFSA …
H

9. La FIL – los éxitos: el ejemplo de la FAO
promoviendo el desarollo lácteo a nivel mundial

10. Codex Alimentarius
• Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias –
organismo international de referencia para las normas alimentarias
para proteger al consumidor y favorecer las buenas practicas en el
comercio alimentario desde 1962, WTO/SPS referencia legal desde
1995
• Normas, codigos de practica, pautas y otras recomendaciones
(generales and específicas ) acerca de los requisitos detallados
relativos a un alimento o grupo de alimentos o de las operaciones y
de la gestión de los procesos de producción
• Normas Codex puestas en practica en la legislación alimentaria
nacional e internacional ⇒ importancia e impacto sobre los
productos lecheros, el desarollo de los productos, los requisitos de
tratamiento, el etiquetaje de los productos y el marketing
defaultco
FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS

11. La FIL - Cooperación con el Codex –
influencia mundial
• La FIL es la única organización privada que disfruta de un
papel formal -asesorasesor ttéécnicocnico yy cientcientííficofico- establecido en el
seno del procedimiento del Codex
• Implicación en la elaboración de normas generales del codex
para la leche e implicación en el Comité del Codex de higiene
alimentaria
• ⇒ Protección de la leche y de los
productos lacteos contra su imitación

12. La FIL – Influencia mundial
Los contaminantes
La certificación
a la exportación
La alimentación
animal
Los métodos de
análisis y de
toma de
muestrasLos aditivos
La higiene El etiquetaje
La nutrición y la
alimentación para
regímenes
alimentarios especiales
« La práctica
higiénica para la
leche y los
productos
lácteos »
La FIL participa el los Comités del Codex que afectan la
industría láctea en los rubros siguientes:

13. Asuntos en el Codex de interés por la FIL
• Implementación de la estrategia mundial WHO/OMS
en el Codex: para tener en cuenta la posición única de la
leche y de los productos lácteos para la nutrición y la salud
humana
• Propuesta de minimización/eliminación y del etiquetado de
información sobre los ácidos grasos trans independiente
de la origen
• El foco de atención ha pasado a la regulación
horizontal : de particular interés por el sector lechero: la
nutrición, el higiene y seguridad, el etiquetado y los aditivos
alimentarios – La Fil incrementa su implicación en estos
ámbitos,tiene alianzas con partners estratégicos y toma el
liderazgo en ámbitos identificados como prioritarios
• Poner énfasis en la elaboración de normas del Codex y
pautas para mejorar la nutrición y la salud: La Fil ocupa
una posición de primer plano como asesor científico y
técnico en el ámbito de metódos de análisis de los
probióticos

14. La posición única de la FIL acerca de las normas
de seguridad alimentaria para la leche y los
productos lácteos
-La FIL tiene el liderazgo con respecto a la adopción del
CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA LECHE Y
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS – El propósito del presente
Código es brindar orientación para garantizar la inocuidad e
idoneidad de la leche y los productos lácteos, a fin de
proteger la salud de los consumidores y facilitar el
comercio.
-La FIL participa en los trabajos del Codex acerca de
normas de seguridad alimentaria tales como:
• Microbiological Criteria for Listeria monocytogenes
• Code of Hygienic Practice for Powdered Formulae for Infants
• Risk management for use of veterinary drugs / prevention
and control of antimicrobial resistance
• Contaminants related questions such as Maximum Residue
Levels (MRLs) for aflatoxin, heavy metals, dioxin, melamine
etc.

15. La última alerta alimentaria : la melamina– la FIL
en acción
• La lista de los métodos disponibles fue elaborada por la
FIL y sometida imediatamente a la FAO y OMS. Está
ahora disponible en el sitio web de WHO/OMS:
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/i
nfosan_events/en/
• Trabajo actual sobre la identificación de un método de
test recomendado por la FIL y ISO para llegar a una
especificación técnica IDF/ISO y/o a una norma
internacional conjunta FIL/ISO
• Próxima publicación de la Fil sobre principios para
determinar el contenido de melamina y de acido
cianurico en la leche fluida y en polvo en la mitad del
año 2009
• Proyecto actual: Inventario de la Fil de los métodos y
procesos para asegurar la integridad de la leche de
los proveedores. Publicación estimada para fin de año
2009

16. La FIL – los exitos : ejemplo OIE
Bienestar Animal
• La FIL disfruta de un estatuto de miembro de pleno derecho en
los grupos de trabajo de la OIE con otras organizaciones
• Numerosos eventos conjuntos de la FIL y de la OIE como el
simposio sobre la paratuberculosis en 2001, el simposio de la
FAO/FIL/OIE sobre el Higiene y la seguridad lechera en Africa
del Sur en 2004 y la conferencia sobre la mastitis en 2005
• Participación de expertos de la FAO y de la OIE en la guía FIL de
buenas prácticas para el bienestar animal en la produccion de
leche
• => La FIL tiene el liderazgo en la redacción de normas
internacionales para la sanidad y el bienestar animal

17. El papel de la FIL
Participación cientifica y técnica en el trabajo del Codex
Alimentarius para el sector lácteo
IDF/ISO standardizacíon de normas internacionales y
métodos para la toma de muestras y el análisis de productos
lacteos para el Codex y otras autoridades normativas y
control de calidad
132 normas conjuntas132 normas conjuntas
Participación científica y técnica en la redacción de normas
internacionales para la sanidad y el bienestar animal a travès
de la OIE
H

18. FIL - Nutricíon
… difundir buenas noticias sobre el valor nutricional de la leche
promover y defender el papel importante de la leche y de los productos lácteos para la
nutrición a travès de los eventos y publicaciones de artículos cientificos en publicaciones
« peer-review » ;
– Eventos y difusión de artículos cientificos en publicaciones
« peer-review » ; e.g.
» Articulo ‘A reappraisal of the impact of dairy foods and milk fat on CVD risk’ in
European Journal of Nutrition (2009)
» Special Issue Functional Dairy Foods 2009 in Australian Journal of Dairy
Technology (2009)
» Actas del simposio‘Scientific update on dairy fats and CVD in Journal of the
American College of Nutrition (2008)
» Papeles de estudios científicos sobre los beneficios de los pro y pre bioticos
publicados en el suplemento del Journal of Nutrition (2007)
» Papeles de nutrición lechera publicados en publicaciones peer review como
« the Journal of the American College of Nutrition »
» Conferencias sobre la nutrición en las cumbres anuales y los
congresos de la FIL
» El sitio web de la Fil sobre el tema de la Nutricíon :
http://www.idfdairynutrition.org/
– 2007 El premio « IDF Elie Metchnikoff » para reconocer y promover los trabajos
científicos en el ámbito de los probioticos

19. La Fil – Produción lechera
• Método proactivo para garantizar un nivel alto de bienestar
animal y una producción de leche en forma rendable
• Mastitis
• Lameness
• A la Cumbre Mundial FIL de la leche
• « Foot and Mouth disease and the dairy industry – problems
and prevention »
• « Management and Control of infectious diseases and
production diseases »
• IDF 5th International Mastitis Conference, 21-24 March 2010,
Christchurch, New Zealand

20. La Fil – Produción lechera
Un manual práctico y universal, orientado hacia la finca
tratando de
– Sanidad animal,
– Higiene de la leche,
– Alimentación animal y agua,
– Bienestar animal
– El entorno/medio ambiente
⇒ Ofrece la garantía de productos lácteos salubres,
de calidad y adaptados al uso contemplado
En inglés, francés y espanol

21. La FIL – Exitos en la producción lechera
Estudio de la FIL en 29 países – Boletín
de la FIL n° 403/2006 “Payment systems
for ex-farm milk”- sobre los sistemas
de pago de la leche a los productores
Publicación de la FIL “Continuous Monitoring
of machine milking” sobre el bienestar animal
y la producción láctea rentable
Boletín de la FIL n° 418/2007 « Good Dairy Farming
Practices related to primary production of milk and
farm management »
Boletín de la FIL n° 421/2007 « Foot and Mouth
Disease and the Dairy Industry: Problems
and Prevention »

22. • Buenas prácticas: Proporcionando guías y recommendaciones para
el sector lechero y más allá:
– Guía de buenas práticas en explotaciones lecheras
– Varias publicaciones de la FIL relacionadas con
« machine milking, control of animal health issues, milking
performance »
– Aplicación de principios HACCP, buenas práticas de
producción agricola y de fabricación para implementar un
método de gestion de riesgos
– Guía de la FIL sobre recomendaciones de trazabilidad
– Contribución técnica a la redacción de los principios y
practicas para la produccion lechera duradera
– Guía de bienestar animal en producción lechera
– Actas sobre el « Forum on Control and management of
paratuberculosis »
La FIL – Buenas prácticas

23. La FIL – Red Mundial
– leches fermentadas
– alimentos funccionales
– recombinación
– lactosa y sus derivados
– enzimas en leche
– helados
– maduración de quesos
– leche de vida prolongada
(ESL)
IDF organises science and technology eventsLa FIL organiza eventos en relación con la ciencia y
la tecnología láctea

24. La FIL – Red Mundial
Eventos futuros de la FIL
• IDF/ISO Analytical Week, 18-22 May 2009,Sochi, Russia,Sochi, Russia
• IDF World Dairy Summit, 20-24 September 2009, Berlin,Berlin,
GermanyGermany
• 5th IDF International Conference on Mastitis, 21-24 March
2010, Christchurch,Christchurch, New ZealandNew Zealand
• IDF/ISO Analytical Week,, 17-21 May 2010, Montreal,, Montreal,
CanadaCanada
• IDF Symposium on Science and Technology of Fermented
Milk,, 07-09 June 2010,, TromsTromsöö, Norway, Norway
• IDF Symposium on Microstructure of Dairy Products,, 09-11
June 2010,, TromsTromsöö, Norway, Norway
• IDF World Dairy Summit,, 04-11 November 2010, Auckland,, Auckland,
New ZealandNew Zealand
• IDF Sixth International Symposium on Sheep and Goats Milk,
16-18 May 2011, Athens, Greece, Athens, Greece
IDF International Symposium on Cheese Ripening and
Technology, First half of 2012, Madison, USAMadison, USA

25. La FIL – Comunicación Global
Los sitios web
(general y
sobre nutrición )
Los sitios web
(general y
sobre nutrición )
Carta de noticiasCarta de noticias
PublicacionesPublicaciones EventosEventos
IntranetIntranet
Relaciones
con la prensa
Relaciones
con la prensa
Promoción a
través de mensajes
electrónicos
Promoción a
través de mensajes
electrónicos
Carta de noticias
para líderes
Carta de noticias
para líderes

26. Institución dinámica que añade valor a todas las
partes de la cadena
• Asesoramiento mundial para todos los asuntos lecheros
• Influencia mundial y cooperación con otras organizaciones
internacionales
• Red mundial para los miembros
• Comunicación global para promover los beneficios (nutritivos)
de la leche y de los productos lácteos, y estimular el desarollo
profitable de sus miembros

27. La FIL – ¿Cómo funcionamos?
Industría láctea y
alimentaria
Ciencia láctea y
académica,
veterinarios
Nutricionistas
alimentarios y
responsables del
“marketing”
Gobiernos &
autoridades de
control alimentario
Líderes de
opinión: médicos,
autoridades de
salud
El Comité
Nacional
de la FIL
Suministradores
para el sector
lácteo y
alimentario
Productores
de leche

28. El Comité
Nacional
Beneficios claves de los comités nacionales de
la FIL
Transmite todo el
trabajo de la FIL en su
país
-) conocimientos y
asesoramiento
Abarca un amplio
abanico de
actividades lácteas
-) eventos
internacionales
Nomina a los
expertos en los
cuerpos de trabajo
de
la FIL
-) expertos
mundiales
Representa la FIL
en el sector
lácteo nacional
Reune & disemina
opiniones sobre
asuntos tratados por la
FIL
Información y
Red de
communicación

29. La FIL- Valor Global
- Acceso al asesoramiento y los conocimientos técnicos y
cientificos y también a las buenas práticas en el sector
lacteo
-Oportunidades para participar en los grupos de expertos
de trabajo
-Oportunidades para participar en la colaboracolaboracciióónn con
organismos internainternaccionalionaleses claveclave
-Organización de seminarseminarioios/s/grupos degrupos de
trabajo/conferenciastrabajo/conferencias tanto a nivel regional como local
- Información sobre y participación en la elaboración de
normas internacionales
- « BenchmarkingBenchmarking »» para competitividad y excelencia
- Información educativa sobre el papel, desarollos e impacto
de la nutrinutricciióónn sobre la saludsobre la salud.

30. La FIL promueve el sector lacteo
-- Importancia estratImportancia estratéégica para lasgica para las economeconomíías nacionalesas nacionales
- Impacto social
- La salud pública y nutrición
- Fuerza única para representar la cadena lechera entera y reinforzar la
posición del sector nacional
- Asistencia y formación cientíífica y técnica en ámbitos de interés para el
sector lácteo
- El medio más eficaz para enfrentar todos los desafííos/oportunidades en
el sector lácteo tales como:
- Seguridad alimentaria
- Producción lechera rendable
- Medio ambiente duradero
- Polííticas y económia del sector lácteo
- Normas internacionales, etc

31. « Think: is it only the strong countries that
can develop science or is it science that
makes them strong … »
Oswaldo Cruz Brazilian scientist

32. Estructura y organisación de los comités nacionales
de la FIL

33. Responses received from
AT Austria IN India
BE Belgium IR Iran
CA Canada IS Iceland
CY Cyprus JP Japan
DE Germany MX Mexico
DK Denmark NL Netherlands
ES Spain NO Norway
FI Finland NZ New Zealand
FR France SE Sweden
GB United Kingdom SK Slovak Republic
HU Hungary US USA
IE Ireland ZA South Africa

34. Three different types of organisation
63%
21% 8%
8%
Association
Private
Not clear
Function of
national dairy
organisation
Q1: What type of organisation?

35. Most NCs have statutes
4% 17%
79%
Yes
Not clear
No
Q2: Does your NC have statutes?

36. Different procedures for appointing members to
NC
Replies1 Procedure
50% By own request; may need approval by
authority (Board, NC, etc)
38% Nominated by someone else or NC
29% Determined by national dairy
organisation
13% No formal procedure
1 Several NCs list more than 1 procedure
Q3: What is the process for appointing members to the NC?

37. NCs are financed by different mechanisms
Replies1 Financed by
50% (Some) NC members
33% National Dairy organisation
21% Dairy companies
17% Farmers
4% Government
8% Other sources
1 Several NCs list more than 1 mechanism
Q4: How is the NC financed?

38. Majority of NCs do not contribute to experts’
expenses
(But 25% of all respondents provide financial
assistance for exceptional circumstances)
(But 21% of all respondents provide partial funding
only: selective members or part of the costs)
58%
42%
No
Yes
Q5: Does NC contribute to experts’ expenses?

39. IDF membership fee
13% of all respondents are partly or fully refunded by Government
54%
38%
8%
Dairy organisation(s)
NC
Single dairy company
Q6: Who pays the IDF membership fee?

40. In most cases the NC appoint the experts
59%
8%
17%
8%
8%
Nomd/Detd by NC
Nomd by experts
No formal procedure
Detd by Nat Dairy Org
Not clear
Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?

41. Main criterion is having expertise & commitment
13%
17%
70%
Expertise & Commitment
Member of NC
Not clear
Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?

42. NCs consider it important to have an agreed country
position
0
10
20
30
40
50
Percentage
1
1+2
1+3
1+2+3
2+3
Notclear
Meetings
Questionnaires
1 NC
2 Employer
3 Own opinion
Q8: How do experts determine standpoint?

43. Codex and N&H most important
Q9: Areas of work most important to your country?
>75% Codex
Nutrition & Health
50-75% Dairy Pol. & Ec.
Animal Health
Methods of Analysis
Farm Management
25-50% Marketing
Environment
Science & Technology
Hygiene & Safety
<25% Developing Dairy Sector

44. Majority of NCs have good relationship with
national bodies
Good Little/None Not clear
Q10: describe relationship with government, commercial
and regulatory sectors
Regulatory
88%
4%8%
Commercial
71%
21%
8%
Government
17%
83%

45. Most Secretaries are part-time
Q11: Is Secretary’s position full time or part time?
83%
17%
Part-time
Full time
17%
41%
25%
17%
<20% FTE
20-50% FTE
Not clear
Full time

46. Conclusions
• Significant differences observed in organisation and
operation of the NC
due to local circumstances
- role of national dairy organisation(s)
- role of major dairy company
- source(s) of funding

47. Conclusions cont’d
• IDF members need to recognise and understand these
differences. Other members may have
(much) fewer/greater resources than your own NC, which
affect their input into IDF activities
entirely different ways of doing things than your own NC
More/less interest in certain work areas

48. Conclusions cont’d
• Top priority for NCs
Food Standards
Nutrition & Health
• Also of major importance
Dairy Policies & Economics
Methods of Analysis & Sampling
On-farm areas

49. Algunas proyecciones para la lechería
mundial en la próxima decada

50. "The best way to predict the future is
to create it."
(Peter Drucker)
"The future is coming at us at a speed
of 3600 seconds per hour"
(Woody Allen)

51. World milk production (million tonnes)

52. Ranking of top milk producers
9,4
10,3
12,3
12,3
15,2
25,4
32,5
32,7
36,3
84,5
101
141,7
Australia
Mexico
Turkey
Ukraine
New Zealand
Brazil
Pakistan
Russia
China
USA
India
EU-25
2007
2000
Million Tonnes.

53. Global dairy exports: country developments

54. Key players in world dairy trade

55. Shifts in world export market shares

56. World dairy trade: product category development

57. Farm Milk Prices 2007

58. Equilibre du marché mondial des produits laitiers
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
millions tonnes
lait
production laitière
consommation
surproduction 2008 : 0,5% = 3,6 milliards de litres

59. Stocks mondiaux de produits laitiers
- 1,7 - 2,7 - 2,0
36,8
38,8 39,7
42,2 41,0 41,9 40,8 41,5
+ 3,6+ 3,6
+ 0,5
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
millions tonnes
équivalents lait
variation annuelle des stocks
échanges mondiaux

60. The World’s Top 20 2008 / Dairy companies by turnover
0 5 10 15
Dairy Crest
Nordmilch
Schreiber Foods *
Morinaga Milk Industry
Meiji Dairies
Land O'Lakes
Bongrain
Parmalat
Saputo
Unilever *
Kraft Foods
Arla Foods
Fonterra
Dean Foods
Dairy Farmers of America
FrieslandCampina
Lactalis
Danone
Ranking according to 2007 turnover. Includes mergers and acquisitions 2008.
* Estimate
billion €
Rabobank International

61. EU-milk quotas not fulfilled
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05*
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
15
EU-
25
EU-
25
EU-
25
EU-
27
EU-
27
EU-
27
EU-
27
EU-
27
EU-
27
EU-
27
EU-
27
usable quota
fat-corrected deliveries
1.000 t
EU-Quotas and milk deliveries
Proposal Health-Check
* No consideration of quotas in Poland and Slovenia

62. Comparison to historical pre-peak
average price levels
Changes to average price levels (in real terms)
% changes relative to 1997-2006 average

63. World Dairy Prices
0
100
200
300
400
1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
USD/100kg
Cheese
WMP
SMP
Butter

64. Milk production growth from 2006-08 to 2018
0 40 80 120 160
Argentina
Australia
Mexico
Ukraine
New Zealand
Brazil
Pakistan
Russia
China
USA
India
European Union
million tonnes
2018
2006-08

65. Milk yields by region 2008, 2018
0
2
4
6
8
10
12
tonnes/head
2008
2018

66. Major dairy product exporters
0
600
1200
1800
2400
3000
2006 -
2008
2018
Butter
2006 -
2008
2018
Cheese
2006 -
2008
2018
SMP
2006 -
2008
2018
WMP
thousandtonnes
Brazil Argentina Australia EU New Zealand USA Rest of World

67. With the exception of New Zealand traditional
exporters loosing market shares
0 10 20 30 40
Argentina
Australia
Brazil
European Union
New Zealand
Ukraine
Uruguay
USA
Rest of World
2018
2013
avg06/08

68. Russia milk production and dairy imports
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Milliontonnes
Thousandtonnes
Butter SMP Cheese Milk production (sd.axis)

69. Major dairy product importers
0
600
1200
2006-
08
2018
Butter
2006-
08
2018
Cheese
2006-
08
2018
SMP
2006-
08
2018
WMP
thousandtonnes
USA Russia Algeria China Japan Mexico Saudi Arabia

70. Per capita milk consumption growth by region (in
milk equivalent)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
% change
Developed Developing LDC

71. Outlook for dairy products
0
5
10
15
20
25
2006-
08
2018 2006-
08
2018 2006-
08
2018 2006-
08
2018
Butter Cheese SMP WMP
milliontonnes
Countries outside the OECD area
OECD countries

72. Mercado lacteo mundial: conclusiones
• Durante la última década, el comercio mundial ha crecido más que la producción
Muchos mercados: el consumo crece más deprisa que la producción: el comercio
cubre la diferencia
•Pero: el comercio mundial sigue siendo una pequeña parte del volumen lechero
global (7%)
•Los dos mayores cambios en el comercio lechero:
1) La gama de productos en el comercio lechero internacional evoluciona a favor de
la leche entera en polvo, queso, leche condensada y productos a base de suero
2) Cambios sustanciales en el balance de suministros:
(UE ⇓ , Nueva Zelanda ⇑ , EE.UU ⇑ , surgen nuevos jugadores)
Más flexibilidad en los suministros .....
•Pero: El suministro depende todavía de un número limitado de exportadores
•Por ello, los suministros siguen siendo vulnerables a condiciones externas (¡subida
de precios en 2007!)
⇒Más flexibilidad, pero el suministro global todavía se balancea sobre una delgada
línea

73. Average growth of world dairy prices (prices in
nominal terms and in real terms)
0
20
40
60
80
100
120
Cheese WMP SMP Butter
Percentagechange
(2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006)
0
20
40
60
80
100
120
Cheese WMP SMP ButterPercentagechange
(2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006)

74. Dairy trade (in milk equivalent) outpacing
production
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
avg
06/08
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dairy trade/Milk production share (%(

75. EU milk production and dairy product exports
100
110
120
130
140
150
160
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
milliontonnes
thousandtonnes
Butter SMP Cheese WMP Milk production (sd.axis)

77. Perspectivas lecheras
• Las perspectivas lecheras son
extremadamente volátiles a corto plazo
• Los principales indicadores del mercado
no han cambiado
• Gran incertidumbre a medio plazo

78. Principales indicadores del mercado
• Demanda creciente en los países en desarrollo
• Convergencia en los hábitos de consumo
• Restricciones de suministro en los exportadores
tradicionales
• Inversiones internacionales
• Cambio climático y preocupaciones
medioambientales

79. Contexto político
•La leche permanece fuertemente protegida
•Intervención del comercio en el mercado de
productos lácteos
– Precios fijados
– Tarifas, contingentes tarifarios
– Ayudas a la exportación
– Acuerdos de precios discriminatorios

80. Aspectos claves e incertidumbres
• Impacto de la crisis económica global (¿Por cuánto tiempo?)
• La clave se mantiene – respuesta del suministro de leche
• Desarrollos en las políticas nacionales e internacionales
• ¿Aumento de la volatilidad de los precios?
• Confianza del consumidor y competitividad de los productos
lácteos

81. Desafíos
Los precios altos reducen la demanda del mercado de ciertos productos
Precios altos = incentivos para los sustitutivos mas baratos
Las relaciones tradicionales entre los productores lecheros y las
empresas lácteas. Las inversiones de las empresas lácteas cargan con los
riesgos mayores de la base del suministro
En una época de grandes y rápidas fluctuaciones de precios, ¿podrían
ser útiles los contratos a largo plazo?
Aunar rendimientos de mercado
Concentración y reestructuración
Concentration and restructuring
Desarrollo de alianzas y asociaciones
El ascenso de las compañías de alimentación – incluidas las empresas
lecheras – especializándose ellas mismas concentrándose
¡Ataques anti-leche!

82. Tendencias
• Producción :
– Tamaño medio de la granja creciendo en casi todo el mundo
– Número de productores de leche disminuyendo ( 80% en los 30
últimos años)
– Las tecnologías disponibles para los ganaderos están
cambiando continuamente. Han sido desarrolladas nuevas
tecnologías que permiten aumentar constantemente las
cosechas.
– La producción orgánica incrementa la cantidad de superficie
necesaria para producir una cantidad determinada de alimento,
lo que representa una preocupación para cubrir la demanda
mundial de alimentos en el futuro
– Volatilidad: Se esperan fluctuaciones de precios mayores y mas
rápidas ¿Contratos?

83. Tendencias ...(continuación)
• Consumo
– Evolución de las tendencias del consumo:
• Salud/ prevención/ nutrición
• Placer/ gusto/ autenticidad/ terruño
• Modernidad/ imagen/ uso/ conveniencia/
convivencia
• Alimentos funcionales + “nutrición personalizada”
• Envejecimiento /Población de edad

84. Desarollos técnicos importantes
• Tecnología de control de la integridad de la leche desde
la granja (anti-adulteración)
• Medioambiente
• Utilización de productos derivados de la producción de
leche para la innovación de productos (funcionalidad)
• Nutrición y salud

85. Fundamentales
• Crecimiento de la población (duplicación de la demanda de
productos agrícolas – 9 bio en 2050 = mayor extensión de la
demanda
• Crecimiento del poder adquisitivo mundial
• Desarrollo del acceso a la cultura de los productos lácteos
• Confirmación del estatuto de la leche como nº 1 en riqueza
proteínica
• Hábitos de consumo cambiantes
• Investigación/ desarrollo del consumo de proteínas
• Aumento del consumo lácteo en todos los países emergentes
• Población de edad = cambio hacia comida saludable/ productos
“estilo de vida”/ alimentos funcionales
• Aumento de la conciencia sobre nutrición y salud = sentimiento de
bienestar, energía, salud de la piel, prebióticos, probióticos,
productos de belleza

86. América Latina
• Disponibilidad de recursos, (agua, tierra ...) para la
alimentación del rebaño
• Precio de leche competitivo
• Capacidad de exportación todavía escasamente
explotada
• El cambio de la divisas podría favorecer la exportación
de productos ligados a la agricultura a los países de alta
inflación (Brasil, ...)
• Aumento de la productividad y mejoras en la cadena de
suministro
• Gran mercado potencial de consumo

87. Muchas gracias