1. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
MÓDULOS APLICACIONAIS
CROSS SELLING SYSTEM | Um software único, desenvolvido a
pensar nas empresas de Consultoria Financeira
LEAD’S | OPORTUNIDADES
GESTÃO DE OPERAÇÕES
A plataforma CSS | Cross Selling System, têm A gestão de operações, com este software,
sido desenvolvida a pensar nas empresas permite centralizar a informação, num único
CARREGAMENTO PROPOSTAS
de Consultoria Financeira. Este software, lugar, ficando tudo o que se refere a cada
GESTÃO DE PROCESSOS desde o incio que foi pensado e operação anexa a essa mesma operação,
desenvolvido tendo como principal centro o deixando assim disponível a atenção e a
WORKFLOW PROCESSOS cliente, e partindo desta base todo o focalização da actividade comercial da
trabalho desenvolvido no dia a dia parte agência, para a angariação de negócio.
GESTÃO DE ALERTAS
deste centro.
Esta aplicação têm como principal objectivo,
MÓDULO DE FORMAÇÃO
a gestão operacional do dia a dia de uma
SISTEMA DE HELPDESK rede de agências, que desenvolvem a sua
actividade no sector da consultoria
MÓDULO ESTATÍSTICAS financeira.
É uma aplicação desenvolvida WEB- BASED,
SIMULADORES
o que permite estar disponível 24 horas por
dia 365 dias por ano, em qualquer parte do
GESTÃO E ENVIO DE SMS
mundo, onde exista acesso à internet.
MODULO DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÕES
CSS
EXTERNAS. Cross Selling System
Finance Software
Estrada Nacional 367 N 450 - 1 Esq - 2125-121 Marinhais | Tel +351 263 597 082 | Fax +351 213 519 547 www.css.com.pt | marketing@css.com.pt

2. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES
Uma das funcionalidades que implementamos na
aplicação, foi a possibilidade de os dados sócio
económicos de cada titular afecto à operação estarem
aqui espelhado, não em forma de intervalo de valor,
mas sim em v a l o r e s r e a i s .
Isto vai permitir calcular taxas de esforço, baseadas na
operação que o cliente p r e t e n d e .
Todas as operações estão agrupdas por categoria, Grupo, e
Tipo de Produto, esta forma de apresentar as operações,
evita os enganos que na maioria dos caso acontecem, que
têm a ver com dar uma tipologia à operação que não é o que
o cliente efectivamente pretende.
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

3. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
CATEGORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES
Criamos na aplicação a potencialidade
de em cada operação, poder de uma
forma única e sempre na operação,
juntar todos os créditos que os clientes
traz para por exemplo consolidar vários
créditos.
Na outra fase da operação juntamos
todos estes créditos, ao novo crédito,
dando origem a uma operação nova.
Todas estas fases da operação, os
calculos de Penalizações, por liquidação
antecipada, reforço de tesouraria,
spread’s, são feitos pela aplicação.
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

4. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
ENVIO DE OPERAÇÃO PARA OS DIVERSOS BANCOS
É nesta fase da proposta que são
escolhidos os diversos “parceiros”,
Bancos, Entidades, etc... para onde será
colocada a operação para analise.
É possivel numa única proposta, enviar a
operação para diversos parceiros,
ficando estes com a sua própria
identificação, tanto a nível de valores,
como de parecer dando a cada um deles.
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

5. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
OPERAÇÃO EM FASE DE PROCESSO | DECISÃO DO PARCEIRO
Uma das prinicpais funcionalidades é a
possibilidade de gerir todo o processo
no que diz respeito ao seu wotkflow,
tanto interno, como externo (operação
nas mão do parceiro). Depois de tomada
uma decisão pelos parceiros, estas
decisões são registadas na operação,
ficando no fim somente um parceiro
“escolhido”.
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

6. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
GESTÃO DE OPORTUNIDADES | LEAD’S
O objectivo deste módulo aplicacional, é
permitir que qualquer negócio
levantado no mercado, têm lugar
próprio para ser gerido.
É aqui que as agências, devem registar
toda a actividade efectuada com um
potencial cliente, com integração com o
módulo de alertas.
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

7. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
CALENDÁRIO
O calendário é uma ferramenta de
gestão do dia a dia de cada agência,
aqui são registadas todas as reuniões,
escrituras, e restante actividade interna
da agência.
Mas para além desta funcionalidade, o
calendário, está integrado com a
restante aplicação, permitindo assim
receber alertas de operações, que já
deveriam ter sido respondidadas por
parte de um parceiro, uma determinada
oportunidade que têm que existir um
contacto, etc....
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

8. Consulting Finance
Software
Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira
ESTATÍSTICAS
CSS
Cross Selling System
Finance Software
Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias