White Paper Cssv2

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  1. 1. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira MÓDULOS APLICACIONAIS CROSS SELLING SYSTEM | Um software único, desenvolvido a pensar nas empresas de Consultoria Financeira LEAD’S | OPORTUNIDADES GESTÃO DE OPERAÇÕES A plataforma CSS | Cross Selling System, têm A gestão de operações, com este software, sido desenvolvida a pensar nas empresas permite centralizar a informação, num único CARREGAMENTO PROPOSTAS de Consultoria Financeira. Este software, lugar, ficando tudo o que se refere a cada GESTÃO DE PROCESSOS desde o incio que foi pensado e operação anexa a essa mesma operação, desenvolvido tendo como principal centro o deixando assim disponível a atenção e a WORKFLOW PROCESSOS cliente, e partindo desta base todo o focalização da actividade comercial da trabalho desenvolvido no dia a dia parte agência, para a angariação de negócio. GESTÃO DE ALERTAS deste centro. Esta aplicação têm como principal objectivo, MÓDULO DE FORMAÇÃO a gestão operacional do dia a dia de uma SISTEMA DE HELPDESK rede de agências, que desenvolvem a sua actividade no sector da consultoria MÓDULO ESTATÍSTICAS financeira. É uma aplicação desenvolvida WEB- BASED, SIMULADORES o que permite estar disponível 24 horas por dia 365 dias por ano, em qualquer parte do GESTÃO E ENVIO DE SMS mundo, onde exista acesso à internet. MODULO DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÕES CSS EXTERNAS. Cross Selling System Finance Software Estrada Nacional 367 N 450 - 1 Esq - 2125-121 Marinhais | Tel +351 263 597 082 | Fax +351 213 519 547 www.css.com.pt | marketing@css.com.pt
  2. 2. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES Uma das funcionalidades que implementamos na aplicação, foi a possibilidade de os dados sócio económicos de cada titular afecto à operação estarem aqui espelhado, não em forma de intervalo de valor, mas sim em v a l o r e s r e a i s . Isto vai permitir calcular taxas de esforço, baseadas na operação que o cliente p r e t e n d e . Todas as operações estão agrupdas por categoria, Grupo, e Tipo de Produto, esta forma de apresentar as operações, evita os enganos que na maioria dos caso acontecem, que têm a ver com dar uma tipologia à operação que não é o que o cliente efectivamente pretende. CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  3. 3. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira CATEGORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES Criamos na aplicação a potencialidade de em cada operação, poder de uma forma única e sempre na operação, juntar todos os créditos que os clientes traz para por exemplo consolidar vários créditos. Na outra fase da operação juntamos todos estes créditos, ao novo crédito, dando origem a uma operação nova. Todas estas fases da operação, os calculos de Penalizações, por liquidação antecipada, reforço de tesouraria, spread’s, são feitos pela aplicação. CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  4. 4. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira ENVIO DE OPERAÇÃO PARA OS DIVERSOS BANCOS É nesta fase da proposta que são escolhidos os diversos “parceiros”, Bancos, Entidades, etc... para onde será colocada a operação para analise. É possivel numa única proposta, enviar a operação para diversos parceiros, ficando estes com a sua própria identificação, tanto a nível de valores, como de parecer dando a cada um deles. CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  5. 5. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira OPERAÇÃO EM FASE DE PROCESSO | DECISÃO DO PARCEIRO Uma das prinicpais funcionalidades é a possibilidade de gerir todo o processo no que diz respeito ao seu wotkflow, tanto interno, como externo (operação nas mão do parceiro). Depois de tomada uma decisão pelos parceiros, estas decisões são registadas na operação, ficando no fim somente um parceiro “escolhido”. CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  6. 6. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira GESTÃO DE OPORTUNIDADES | LEAD’S O objectivo deste módulo aplicacional, é permitir que qualquer negócio levantado no mercado, têm lugar próprio para ser gerido. É aqui que as agências, devem registar toda a actividade efectuada com um potencial cliente, com integração com o módulo de alertas. CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  7. 7. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira CALENDÁRIO O calendário é uma ferramenta de gestão do dia a dia de cada agência, aqui são registadas todas as reuniões, escrituras, e restante actividade interna da agência. Mas para além desta funcionalidade, o calendário, está integrado com a restante aplicação, permitindo assim receber alertas de operações, que já deveriam ter sido respondidadas por parte de um parceiro, uma determinada oportunidade que têm que existir um contacto, etc.... CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias
  8. 8. Consulting Finance Software Software Inédito e Inovador na Consultoria Financeira ESTATÍSTICAS CSS Cross Selling System Finance Software Integrar Pessoas , Processos e Tecnologias

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