Apresentação Institucional 1T4

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Apresentação Institucional 1T4

  1. 1. Apresentação Institucional Maio 2014
  2. 2. As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da ► Disclaimer S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  3. 3. 1.895 2.395 2.902 3.080 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ► Linha do tempo IPO Middle Market R$ MM Programa de ADRs nível 1 Parceria estratégica com a Travelers Trade Finance e Home Equity 1T14 75 125 127 747 810 789 827 1.094 1.216 1.286 1.310 260 442 771 1.211 1.105 1.297 1.552 3 *P&C: Property & Casualty (Patrimônio e Danos) Grupo J Malucelli formado por 74 empresas JMalucelli Resseguradora Autorização para repasse de recursos do BNDES Operações de P&C* 1ª Emissão de LF Pública
  4. 4. ► Estrutura societária Conselho de Administração Conselho de Administração DiretoriaDiretoria Free-FloatFree-Float • Cox: 35,3% • Credit Suisse: 32,1% • Outros: 32,7% data: abr/201438,1%5,5%55,4% 1,0% Grupo de ControleGrupo de Controle 4 JMalucelli Resseguradora JMalucelli Resseguradora JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguros JMalucelli Seguros JMalucelli Agenciamento JMalucelli Agenciamento JMalucelli Investimentos JMalucelli Investimentos 50,50% 49,50% 100,00% 99,99%99,98%
  5. 5. ► Estrutura do Conselho e Diretoria Alexandre Malucelli Presidente Alexandre Malucelli Presidente Jorge Nacli Neto Vice Presidente Jorge Nacli Neto Vice Presidente Ronaldo GuimarãesRonaldo Guimarães Nelson Carlos Cavichiolo Nelson Carlos Cavichiolo Reginaldo Ferreira Alexandre Reginaldo Ferreira Alexandre Conselho de Administração Conselho Fiscal Cristiano Malucelli Presidente Cristiano Malucelli Presidente André Luiz Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica André Luiz Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica Anilson Fieker Pedrozo Diretor Administrativo Anilson Fieker Pedrozo Diretor Administrativo Laercio Schulze de Sousa Diretor Financeiro e de RI Laercio Schulze de Sousa Diretor Financeiro e de RI Mario Cesarino Agostini Diretor de Crédito Mario Cesarino Agostini Diretor de Crédito Nile Mannrich Diretora Comercial Pessoa Física Nile Mannrich Diretora Comercial Pessoa Física Elyseu Madergan Junior Diretoria de Crédito Imobiliário Elyseu Madergan Junior Diretoria de Crédito Imobiliário Hilário Mário Walesko Hilário Mário Walesko Paola Malucelli de Arruda Paola Malucelli de Arruda Rodrigo Leonardo Anunciato Rodrigo Leonardo Anunciato Diretoria
  6. 6. ► Destaques do 1T14 Aumento de 19,3% no Lucro Líquido recorrente em relação ao 4T13, finalizando 1T14 com R$ 34,6 milhões Controle de despesas e reversão de sinistros Índice de Eficiência de 49,1% (sem PDD) +5,8 pp vs 4T13. Carteira de Crédito: R$ 3,1 bilhões +22,6% vs 1T13 6 Carteira de Crédito: R$ 3,1 bilhões +22,6% vs 1T13 Middle Market +31,5% Consignado +19,7% Manutenção da qualidade da carteira Créditos vencidos > 60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no 1T13. Índice Basileia III 24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I) Grupo Segurador Reversões de sinistros impactaram positivamente o resultado.
  7. 7. ► LL Recorrente 39.104 31.668 31.128 28.997 34.602 17% 23% 26% 27% 36% 10% 20% 30% 40% 35.000 40.000 45.000 50.000 Lucro Líquido Recorrente - Consolidado R$ milhões 7 6.804 7.377 7.987 7.820 12.356 32.300 24.291 23.141 21.177 22.246 28.997 -50% -40% -30% -20% -10% 0% - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Grupo Segurador Banco % Grupo Segurador no LL Consolidado
  8. 8. ► Carteira de Crédito 1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6 2.648,3 2.756,7 2.922,2 3.102,8 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 Evolução da carteira de crédito consolidada R$ millhões +22,6% +6,2% 8 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% - 500,0 1.000,0 1.500,0 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteirade Crédito PDD/Carteira de crédito NívelH/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade: +22,6% vs 1T13
  9. 9. ► Composição Carteira de Crédito 16,6% 3,8% 0,0% 17,8% 4,1% 0,3% 1T13 1T14 9 79,6% 77,8% Entrada em novo segmento: Home Equity Aumento da participação do Middle Market
  10. 10. 2.015 2.092 2.232 2.292 2.413 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Carteira Consignado R$ milhões +19,7% +5,3% ► Crédito Consignado 10 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Lojas próprias 27% Correspon dente exclusivo 36% Correspon dente multimarca 35% Outros 2% 363 392 317 358 433 524 767 537 565 47% 41% 52% 55% 59% 60% 64% 65% 65% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Originação de Crédito Consignado Originação Total (R$ milhões) Mesa de Retenção e novos negócios +31%
  11. 11. ► Crédito Consignado 52% 8% 8% 12% Distribuição Regional da Carteira Paraná São Paulo Rio de Janeiro 8% 2 7 23 Lojas Próprias 96 Correspondentes Exclusivos Distribuição regional 11 52% 11% 9% Minas Gerais Santa Catarina outros estados 0,8% 14% 1,7% 59% 0,8% 14% 2% 14 56 3 14 2 1 16 1 1 1 Estados Prioritários 1 Questões Regulatórias 2014/2015 Questões Regulatórias 2014/2015 PortabilidadePortabilidade ComissãoComissão
  12. 12. ► Crédito Consignado 45% 44% 43% 43% 28% 25% 24% 23% 22% 24% 25% 23% 5% 7% 9% 11% Distribuição da carteira de crédito consignado 12 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de Consignado H D - G Vencidos acima de 60 dias 1T11 1T12 1T13 1T14 Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
  13. 13. ► Middle Market 419,7 459,2 420,9 507,1 551,8 16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8% Carteira Total R$ milhões +31,5% +8,8% 13 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira % carteira de crédito 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 1,0% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de middle market H D - G Vencidos acima de 60 dias
  14. 14. ► Middle Market – 1T14 Serviços 50,9%Indústri a Comérci o 21,1% Agro- negócio 1,3% Distribuição Setorial PR SP 36% SC 11% Distribuição Geográfica 14 a 26,7% 69,6% 15,1% 13,3% 2,1% Modalidade Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) outros PR 53% 35,7% 27,6% 16,9% 9,6% 6,8% 2,6% 0,8% Tipo de Garantia Domicílio Bancário Recebíveis (Cheques/duplicatas) Aval Alienação Fiduciária Aplicações Financeiras Sem garantia
  15. 15. ► Provisão e Qualidade Carteira Total 72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 88,0 70,8 72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,7 61,6 38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3 37,4 100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0% 188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3% -180,0% -130,0% -80,0% -30,0% 20,0% 70,0% 120,0% 170,0% 220,0% 270,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14* Índice de cobertura R$ milhões 15 19.770 21.191 21.025 18.806 17.945 14.571 14.676 14.299 13.210 12.926 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Despesa de provisão R$ milhões com Profit Sharing sem Profit Sharing 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14* PDD Carteira vencida > 90 dias Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Índice de cobertura da carteira > 180 dias *excluindo a operação de Profit Sharing Classif. Carteira total Consignado Middle Market Profit Sharing A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46% B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67% C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19% D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56% E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73% F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22% G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86% H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32% Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887 96,55%
  16. 16. ► Inadimplência Carteira – Nível H 1,6% 1,9% 1,6% Carteira Total - Nível H 1,6% 1,6% 1,3% Consignado - Nível H 16 1T13 4T13 1T14 1T13 4T13 1T14 9,5% 11,5% 9,3% 1T13 4T13 1T14 Profit Sharing - Nível H 0,9% 1,0% 1,2% 1T13 4T13 1T14 Middle Market - Nível H
  17. 17. ► Funding Captação (R$ milhares) 1T14 1T13 1T14 x 1T13 Captação total 3.197.854 2.423.002 32,0% Depósitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6% Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4% Instituições financeiras 365.237 166.784 119,0% Pessoas jurídicas 217.159 216.828 0,2% Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8% Pessoas físicas 129.710 171.959 (24,6%) 17 51,0% 28,2% 11,0% 7,8% 2,0% 1T14 54,1% 20,3% 19,0% 4,4% 2,2% 1T13 CDB Letras Financeiras DPGE CDI Repasses do BNDES Pessoas físicas 129.710 171.959 (24,6%) Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8% Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8%
  18. 18. ► Gestão de ativos e passivos 18
  19. 19. ► Capitalização 2,25 2,34 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3% 20,3% 27,4% 24,0% 19 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira / PL Índice de Basileia *Basileia III • 100% TIER I Basileia
  20. 20. ► Segmento de Seguros 59 84 73 110 64 16 11 10 8 20 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x sinistros R$ milhões • 36% participação Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhões): +19 p.p. vs 1T13 20 Prêmios Retidos JM Resseguradora R$ milhares 6.996 12.109 14.768 15.267 13.910 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 +98,8% 7.058 5.053 6.989 5.087 8.775 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prêmios Diretos - P&C R$ milhares +24,3% (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) (17) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT
  21. 21. ► Segmento de Seguros 346,1 499,3 694,8 726,4 801,1 789,4 983,9 50% 43% 32% 40% 36% 28% 31% Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* R$ milhões 21 *Fonte: SUSEP 346,1 499,3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado Participação JMalucelli Seguradora 33% 31% 9% 7% 6% 15% IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. J.MALUCELLI RESSEGURADORA S/A AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A. Outras Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros* R$ 461 milhões em 2013
  22. 22. ► Múltiplos 49% 46% 39% 27% 32% 46% 31% 39% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 2008-2014 Payout* 22 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 2008-2014 13,3 13,9 14,2 14,4 14,7 14,7 15,0 11,5 12,7 13,1 13,5 12,4 13,0 10,8 0,44 0,57 0,45 0,36 0,36 0,33 0,40 (0,50) (0,30) (0,10) 0,10 0,30 0,50 0,70 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Geração de Valor para o Acionista Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação
  23. 23. Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI ► Obrigado! 23 www.paranabanco.com.br/ri ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 41 3351-9812/9645 Andressa Gonçalves da Cruz Assistente de RI

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