O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH 
BÁN LẺ TẠI 
VIỆT NAM 
2011 Update
1 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprieta...
Việt Nam Ngày Nay 
Những định hướng trong bối cảnh mới 

Tình hình thị trường 
Thách thức năm 2011 

Lạm phát 
Yêu cầu cao...
Tình hình thị trường 
Thách thức trong năm 2011 
§ 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại do những thách thức về kinh...
Nền kinh tế Việt Nam đón nhận những thử thách từ cuối năm 2010 và dự 
báo sẽ tiếp tục diễn ra trong 2011 

09 

10 

10 % ...
Những biến động của nền kinh tế gây ảnh hưởng tới niềm tin của người 
tiêu dùng 

Giá điện bán lẻ tăng 15% 

Giá xăng dầu ...
Chỉ số thu hút đầu tư của thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng trượt dốc 

Xếp hạng GRDI 

2011 GRI: Chỉ số thu hút đầu tư...
Tăng trưởng FMCG tại thị trường Việt Nam giữ ở mức cao tuy nhiên phần 
lớn do tác động của lạm phát. 
Mức độ tăng truởng n...
Đối với nhiều ngành hàng, sức mua có phần chững lại trong Q1’11. 
Mức tăng giá đã trở nên quá tải đối với người tiêu dùng?...
Lạm phát 
Giá trị tương xứng với tiền của người tiêu dùng 
• 

Khi sức mua bị ảnh hưởng, “Chỉ mua những thứ cần thiết” là ...
81% 

người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu 
cho các sản phẩm không phải là 
sản phẩm thiết yếu 

10 
*) Những sản phẩm không ...
Sức mua của hộ 
gia đình giảm 

$ 

phần nào / đáng kể so với 
trước đây 

96% nói giá đã tăng 
phần nào / đáng kể so với ...
Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều cho rằng mua sắm trong dịp 
khuyến mại sẽ là xu hướng trong thời gian tới. 
Quan điểm ...
Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất 
Châu Á với tỷ lệ 87%. Hơn phân nửa người tiêu dùng hiếm k...
Thực phẩm và Đồ uống là hai ngành hàng có mức độ tăng giá mạnh nhất 
trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kì năm ngoái… 
...
… đồng thời cũng là những ngành hàng mà người tiêu dùng cho biết họ 
có thể sẽ thay đổi hành vi mua sắm. 

HH 
Care 

Pers...
Nhìn chung, người tiêu dùng có khuynh hướng trung thành với nhãn 
hàng yêu thích, bằng cách mua số lượng ít hơn hoặc dung ...
Giá trị tương xứng với tiền: sản phẩm bao bì lớn là xu hướng chủ đạo 
trong ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa, và ...
Xu hướng dùng hàng cao cấp tiếp tục tăng trong ngành Chăm sóc cơ thể 
và Chăm sóc nhà cửa 
Kem dưỡng ẩm 

Nước xả vải 

Lă...
Nhãn hàng riêng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các ngành 
Thực phẩm, Giấy, Chăm sóc nhà cửa và Chăm sóc cơ thể...
Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng sử dụng sản phẩm của nhãn hàng 
riêng 

73% 
Tin rằng các nhãn 
hàng riêng có 
chất lượn...
Cơ hội tăng trưởng 
3 “I” – Đầu tư (Investment), Bản địa (Identity), Sáng tạo (Innovation) 
• 

Đầu tư –  Thị trường nông ...
Cơ hội: 
Đầu tư 
Thị trường 
Nông thôn

22 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
Doanh nghiệp thận trọng hơn khi đưa ra kỳ vọng về mức tăng trưởng 
nhưng vẫn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường 

Mức...
Thị trường Nông thôn cho thấy nhiều cơ hội tốt để phát triển 
Thu nhập bình quân trên đầu người 
hàng năm ­ USD 

Tổng dân...
Người dân nông thôn tiết kiệm phần lớn thu nhập của mình 

Bao nhiêu hộ gia đình tiết kiệm?  Mức tiết kiệm mỗi tháng ? 

V...
Còn rất nhiều cơ hội gia tăng tiêu thụ đối với những ngành hàng có mức 
độ sử dụng còn thấp 
Tổng khu vực nông thôn – Lượn...
Cơ hội: 
Đầu tư 
Kênh phân phối 
hiện đại

27 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
Kênh phân phối hiện đại gia tăng về cả số lượng cửa tiệm và tầm quan 
trọng đối với thị trường FMCG. 
Kênh phân phối hiện ...
Kênh hiện đại đóng góp lớn trong các nhóm sản phẩm tiêu thụ hàng 
tháng như Thực phẩm, Chăm sóc / Vệ sinh nhà cửa và Chăm ...
Các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh phần lớn thị trường, cùng với 
sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài 
SỐ L...
So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt 
Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển 
Tỷ trọng thư...
Cơ hội: 
Bản địa 
Thương hiệu 
Việt Nam

32 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho 
thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này. 

HC...
Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước. 
HCMC 

Người tiêu dùng liên hệ hàng 
Việt Nam tới các đ...
Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ 
“Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là...
… điều này giải thích việc đối với một số ngành hàng FMCG, các sản 
phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng 
HCMC...
Cơ hội: 
Sáng tạo 
Sáng tạo trong 
Sản phẩm và 
Tiếp thị

37 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and prop...
Các ngành hàng ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều sản 
phẩm mới. 
Active SKUs – MAT 3 Xu hướng năm 

New Vari...
Những sáng tạo về nhiều mặt giúp các sản phẩm mới tạo được chỗ đứng 
trên thị trường. 
Kết hợp mới

Ikun 

Sunsilk Co­crea...
Các sản phẩm “Tốt cho sức khỏe” với nguồn gốc từ thiên nhiên được 
người tiêu dùng ưa chuộng 

Người Việt Nam quan tâm tới...
Xu hướng “Tiêu dùng xanh” với các sản phẩm và ý tưởng thân thiện với 
môi trường ngày càng  được biết đến nhờ cả nhà bán l...
Những gợi ý 
Nh  ng g 
ữ 
ợ 
Làm thế nào để vượt qua những khó khăn trong ngắn 
L  m th  n  o đ  vư  t qua nh  ng kh  khăn...
Những gợi ý 
• Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc hiểu được những GIÁ TRỊ được 
người tiêu dùng quan tâm và đánh giá c...
Nielsen Vietnam 

44 

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
Stay connected to Nielsen Vietnam 
vn.nielsen.com

www.twitter.com/nielsenvietnam 

www.facebook.com/nielsenvietnam 

45 
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Vietnam Retail Market Report, Nielsen

  • Entre para ver os comentários

Vietnam Retail Market Report, Nielsen

  1. 1. BÁO CÁO  TÌNH HÌNH  BÁN LẺ TẠI  VIỆT NAM  2011 Update 1  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  2. 2. Việt Nam Ngày Nay  Những định hướng trong bối cảnh mới  Tình hình thị trường  Thách thức năm 2011  Lạm phát  Yêu cầu cao về Chất lượng đi đôi với Giá thành  Cơ hội phát triển  Tầm quan trọng của 3 yếu tố phát triển “I”  •  •  •  Đầu tư (Investment)  Bản địa (Identity)  Sáng tạo (Innovation) 2  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  3. 3. Tình hình thị trường  Thách thức trong năm 2011  §  Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại do những thách thức về kinh  tế vi mô và vĩ mô từ cuối năm 2010 tới những tháng đầu năm 2011.  §  Các ngành hàng FMCG cũng có mức tăng trưởng chậm hơn so với  trước đây  §  Áp lực lạm phát đã ảnh hưởng tới trong niềm tin của người tiêu dùng  cũng như kỳ vọng của các doanh nghiệp  §  Mức độ phân hóa người tiêu dùng tăng: Nhóm người tiêu dùng sử dụng  hàng cao cấp không thay đổi trong khi nhóm sản phẩm loại trung bị ảnh  hưởng 3  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  4. 4. Nền kinh tế Việt Nam đón nhận những thử thách từ cuối năm 2010 và dự  báo sẽ tiếp tục diễn ra trong 2011  09  10  10 %  10  17 %  09  Thâm hụt  thương mại  8 %  10  Tăng trưởng  FDI  16 %  09  3 %  10  Thất nghiệp  3 %  09  12 %  7 % Lạm phát  7 %  10  Tăng trưởng  GDP  5 %  09  29 %  21 %  Tăng trưởng  Bán lẻ  09  10  Ước tính tăng trưởng 2011  22.6%  6.1%  15%  10%  <5%  12%  4  = indicates health;      = indicates challenges  Source: 2011 Estimation by Vietnam government;  GDP Growth, Inflation, CIEC: 2008­2009;Vietnam GSO  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  5. 5. Những biến động của nền kinh tế gây ảnh hưởng tới niềm tin của người  tiêu dùng  Giá điện bán lẻ tăng 15%  Giá xăng dầu tăng 18%  Giá ga bán lẻ tăng 4%  Trung bình  Châu Á  106  5  Source:  Nielsen Consumer Confidence Online Survey Q1 – 2011  Press Articles Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  6. 6. Chỉ số thu hút đầu tư của thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng trượt dốc  Xếp hạng GRDI  2011 GRI: Chỉ số thu hút đầu tư của các nước 2008: 02  2009: 06  2010: 14  2011: 23  (*) Dựa vào hệ số thu hút đầu tư của thị trường, bão hòa và áp lực thời gian  của 30 quốc gia hàng đầu  6  Source:  AT Kearney Analysis  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  7. 7. Tăng trưởng FMCG tại thị trường Việt Nam giữ ở mức cao tuy nhiên phần  lớn do tác động của lạm phát.  Mức độ tăng truởng ngành FMCG trong khu vực Q1/2011  7  Source:  Nielsen Retail Audit Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  8. 8. Đối với nhiều ngành hàng, sức mua có phần chững lại trong Q1’11.  Mức tăng giá đã trở nên quá tải đối với người tiêu dùng?  Top 10 categories – 6 Cities TT  Value and Volume growth Q1 2011 vs. YAG 8  Source:  Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  9. 9. Lạm phát  Giá trị tương xứng với tiền của người tiêu dùng  •  Khi sức mua bị ảnh hưởng, “Chỉ mua những thứ cần thiết” là phương  châm của người tiêu dùng  •  Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hàng khuyến mãi  •  Xu hướng sử dụng sản phẩm có bao bì lớn tiếp tục diễn ra trong các  ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc sức khỏe.  •  Nhãn hàng riêng được kỳ vọng trở thành xu hướng mới trong những  năm tới. 9  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  10. 10. 81%  người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu  cho các sản phẩm không phải là  sản phẩm thiết yếu  10  *) Những sản phẩm không thuộc nhóm sản phẩm thiêt yếu là tùy theo đânh giá của đáp viên Source:  Nielsen Personal Finance Monitor – June 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  11. 11. Sức mua của hộ  gia đình giảm  $  phần nào / đáng kể so với  trước đây  96% nói giá đã tăng  phần nào / đáng kể so với trước đây.  ảnh hưởng  Sau Tết 2011, tình hình tăng giá tác động nhiều tới mức tiêu thụ, tuy  nhiên người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm cần thiết  60%  Những sản phẩm tiêu dùng cá nhân  (giải trí, ăn ngoài…) nhưng không phải  các sản phẩm cho trẻ em và gia đình  11  *Q.24 – 27; Tet 2011 = Feb’11  Source:  GSO, Nielsen Omnibus March 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  12. 12. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều cho rằng mua sắm trong dịp  khuyến mại sẽ là xu hướng trong thời gian tới.  Quan điểm từ người tiêu dùng  Quan điểm từ doanh nghiệp  59  Giảm số lần đi mua sắm  51  Mua hàng khuyến mãi  Giảm lượng hàng mỗi lần  mua  44  Mua hàng khuyến mại  Không mua sản phẩm  không phải là thiết yếu  Mua sản phẩm giá rẻ hơn  Mua bao bì lớn để tiết kiệm  33  Tới những cửa hàng tạp hóa  gần nhà để tiết kiệm xăng  Mua hàng Việt Nam nhiều hơn  Mua hàng Việt Nam nhiều  hơn  Chọn các cửa hàng có giá rẻ  hơn bất kể xa hay gần  26  9  Mua  ít hơn hoặc bao bì nhỏ  hơn của cùng sản phẩm  Thay đổi địa điểm mua sắm  để tiết kiệm 12  Q.33 ­ 16  st  Source: Nielsen Omnibus March  2011; Nielsen Business Barometer 1  H ­2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  13. 13. Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất  Châu Á với tỷ lệ 87%. Hơn phân nửa người tiêu dùng hiếm khi thay đổi  địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại  Mức độ yêu thích hàng khuyến mãi tại Việt Nam  100%  5  13  75%  16  4  9  21  87%  Chỉ mua sản phẩm khuyến mại khi  Only buy promotions when I  đã thích nhãn hàng từ trước đó  already like the brand  Thường xuyên mua các nhãn hàng  Regularly buy different brands  khác nhau trong dịp khuyến mại  because of promotions  50%  55  56  Thình thoảng thay đổi nơi mua  Seldom change stores but when  sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng  shopping, actively search for  khuyến mại  promotions  25%  11  10  2009  2010  0%  Base:  Sản phẩm khuyến mại rất ít khi  khiến tôi thay đổi nhãn hàng  Promotion rarely changes my  thường sử dụng  brand choice  (2009 n=1466)  Thay đổi nơi mua sắm tùy thuộc  Change stores based on best  vào chương trình khuyến mại nào  promotions offered  có lợi nhất (2010 n=1464)  13  Source: Nielsen Shopper Trend 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  14. 14. Thực phẩm và Đồ uống là hai ngành hàng có mức độ tăng giá mạnh nhất  trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kì năm ngoái…  Chỉ số tăng giá của các ngành hàng FMCG – YTD Apr’11 vs YTD Apr’10  + 20%  + 11 to 19%  + 1 to 9%  Chỉ số tăng giá tính bằng mức tăng giá của các sản phẩm chiếm 50% sản lượng của ngành  hàng và có mặt trong 13 tháng tính đến tháng 4/2011 0%  14  Source: Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  15. 15. … đồng thời cũng là những ngành hàng mà người tiêu dùng cho biết họ  có thể sẽ thay đổi hành vi mua sắm.  HH  Care  Personal  Care  Dairy  Food  Beverages  Product  Liệu hành vi mua sắm có thay đổi do giá tăng? 15  *) Q.29; Base : 300 (all respondent)  Source: Nielsen Omnibus March 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  16. 16. Nhìn chung, người tiêu dùng có khuynh hướng trung thành với nhãn  hàng yêu thích, bằng cách mua số lượng ít hơn hoặc dung tích lớn hơn  Sản phẩm  Đồ uống  Thực phẩm  từ sữa  Chăm sóc  Chăm sóc cơ thể  nhà cửa  %  16  *) Q.29B; Small base­read with cautions for Infant Formula & Adult Mik Source: Nielsen Omnibus March 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  17. 17. Giá trị tương xứng với tiền: sản phẩm bao bì lớn là xu hướng chủ đạo  trong ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa, và Chăm sóc cơ thể.  Nước mắm  Bột ngọt  Bột giặt  Dầu gội  (Lớn > 750 ml) (Lớn >=900g)  (Lớn >=3kg)  (Lớn >500ml)  17  36 cities TT, data ending Marl11  Source: Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  18. 18. Xu hướng dùng hàng cao cấp tiếp tục tăng trong ngành Chăm sóc cơ thể  và Chăm sóc nhà cửa  Kem dưỡng ẩm  Nước xả vải  Lăn khử mùi  18  Pricing segments based on average price index vs. category average  Source: Nielsen Retail Audit Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  19. 19. Nhãn hàng riêng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các ngành  Thực phẩm, Giấy, Chăm sóc nhà cửa và Chăm sóc cơ thể  Các ngành hàng chính có nhãn hàng riêng  PRICE  Giá của nhãn hàng riêng thấp  hơn 15­30% so với các sp  ngoài thị trường  Mức độ nhận biết nhãn hàng riêng  19  (*)P4W: trong 4 tuần qua Source: Nielsen Shopper Trend 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  20. 20. Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng sử dụng sản phẩm của nhãn hàng  riêng  73%  Tin rằng các nhãn  hàng riêng có  chất lượng tương  đương với các  nhãn hàng khác 75%  Liên hệ thương  hiệu cửa hàng  với chất lượng  của nhãn hàng  riêng  20  Source: Nielsen Global Online Survey Q3’2010,  Nielsen Shopper Trend  2011, Press Article  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  21. 21. Cơ hội tăng trưởng  3 “I” – Đầu tư (Investment), Bản địa (Identity), Sáng tạo (Innovation)  •  Đầu tư –  Thị trường nông thôn chiếm 47% giá trị FMCG và có triển  vọng rất lớn. Kênh phân phối hiện đại đóng góp 1/4 tổng giá trị ngành  hàng FMCG và gia tăng mạnh mẽ ở hầu hết các ngành hàng.  •  Bản địa – Sức mạnh thương hiệu của “Hàng Việt Nam” – được hỗ trợ  bởi các nhà sản xuất trong nước và sự hưởng ứng từ người tiêu dùng  •  Sáng tạo– Thị trường ngày càng cạnh tranh với các sản phẩm Mới và  Có tính sáng tạo. Những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người tiêu  dùng theo cách sáng tạo hơn sẽ có khả năng nổi bật. 21  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  22. 22. Cơ hội:  Đầu tư  Thị trường  Nông thôn 22  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  23. 23. Doanh nghiệp thận trọng hơn khi đưa ra kỳ vọng về mức tăng trưởng  nhưng vẫn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường  Mức tăng trưởng kỳ vọng trong 12 tháng tới  91% Những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng của  công ty  Tăng nhu cầu tiêu dùng tại các  ngành đang có  Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/  nông thôn  Mở rộng ra kênh phân phối hiện đại  Mở rộng ngành kinh doanh khác  Tăng chi phí marketing  Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam được  cải thiện  Điều kiện kinh doanh của ngành được  cải thiện  23  Source:  Nielsen Business Barometer  1H ­ 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  24. 24. Thị trường Nông thôn cho thấy nhiều cơ hội tốt để phát triển  Thu nhập bình quân trên đầu người  hàng năm ­ USD  Tổng dân số  158% % doanh thu FMCG  177%  Doanh số các ngành  Kem đánh răng và  Sản phẩm giặt  24  Source:  Nielsen Retail Audit, GSO  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  25. 25. Người dân nông thôn tiết kiệm phần lớn thu nhập của mình  Bao nhiêu hộ gia đình tiết kiệm?  Mức tiết kiệm mỗi tháng ?  Vào việc gì?  North West / North East  Miền Bắc:  462,000 VND  Giữ trong nhà: 87%  Mua vàng: 7%  75%  Gửi tiết kiệm: 6%  Miền Trung  377,000 VND  Mua ngoại tệ: 2%  Số tiền tiết kiệm trung  bình hàng tháng –  Số trung bình  HCM  Hanoi  1,373,180 VND  Miền Nam  571,000 VND  Mua bảo hiểm: 2% 992,834 VND  25  •Source: Nielsen Rural Syndicated 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  26. 26. Còn rất nhiều cơ hội gia tăng tiêu thụ đối với những ngành hàng có mức  độ sử dụng còn thấp  Tổng khu vực nông thôn – Lượng sử dụng trong năm qua  100  100 100 100 100 100  99  97  96  94  88  87  86  85  81  75  74  80  71  71  69  59  59  60  54  46  46  45  44  35  40  24  6  NGŨ CỐC TRẺ EM  Tà SỮA CHO TRẺ EM  KHỬ MÙI  CHĂM SÓC DA MẶT  VITAMINS (NGƯỜI LỚN)  VÊ SINH NHÀ CỬA  NƯỚC TRÁI CÂY  ĐiỆN THOẠI  DI ĐỘNG  CÀ PHÊ (OOH CAFE)  DẦU XẢ  CÀ PJÊ (DÙNG TẠI  NHÀ)  SỮA TUOI UỐNG LiỀN  NƯỚC TƯƠNG  THUỐC LÁ  HẠT NÊM  NƯỚC XẢ VẢI  TRÀ UỐNG LiỀN  BÁNH QUY + SNACKS  THUỐC TRỊ CẢM  BIA  NƯỚC UỐNG CÓ GAS  KHĂN GiẤY  DẦU ĂN  MÌ ĂN LiỀN  BỘT NGỌT  NƯỚC MẮM  KEM ĐÁNH RĂNG  DẦU GỘI  NƯỚC RỬA CHÉN  BỘT GiẶT  0  THƯC UỐNG DINH DUONG  15  13  11  20  26  Base: All respondents (n=4200) •Source: Nielsen Rural Syndicated 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  27. 27. Cơ hội:  Đầu tư  Kênh phân phối  hiện đại 27  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  28. 28. Kênh phân phối hiện đại gia tăng về cả số lượng cửa tiệm và tầm quan  trọng đối với thị trường FMCG.  Kênh phân phối hiện đại (Không tính Metro – Cash & Carry)  Số lượng cửa hàng  500  Đóng góp trên tổng doanh thu FMCG  50%  Cả nước: 752 → 826  Cả nước: 11% → 13%  400  40%  300  30%  2009  2010  200  20%  100  10%  0  0%  Hanoi  HCMC  4 thành phố  30 thành  lớn  phố  Hanoi  HCMC  4 thành phố  lớn  30 thành  phố  28  Source: Nielsen Retail Census 2009 and 2010 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  29. 29. Kênh hiện đại đóng góp lớn trong các nhóm sản phẩm tiêu thụ hàng  tháng như Thực phẩm, Chăm sóc / Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc cơ thể  29  Total Ho Chi Minh + Hanoi; Data ending Apr 2011; MT exclude Saigon Coop  Source: Nielsen Retail Audit Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  30. 30. Các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh phần lớn thị trường, cùng với  sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài  SỐ LƯỢNG CỬA TIỆM KÊNH HIÊN ĐẠI – CẬP NHẬT THÁNG 4, 2011  50  16  15  22  3  7  14  13  15  13  5  2  21  101  5  Siêu thị  44  3  Cửa hàng thực phẩm  Của hàng tiện lợi  30  Source: Nielsen Retail Census 2010 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  31. 31. So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt  Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển  Tỷ trọng thương mại của kênh phân phối hiện đại 70%  64%  66%  63%  Hanoi  Vietnam  Indonesia  Bangkok  43%  Jakarta Greater  46%  Thailand  Kuala Lumpur  Malaysia  Shanghai  China  53%  HCMC  88%  37%  16%  13%  31  Source: Nielsen Retail Census 2010  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  32. 32. Cơ hội:  Bản địa  Thương hiệu  Việt Nam 32  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  33. 33. Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho  thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này.  HCMC  62%  Ha Noi  Tôi có thể sẽ mua hàng Việt  Nam nhiều hơn  49%  83%  90%  28%  8%  2%  Tôi chắc chắn sẽ mua hàng  Việt Nam nhiều hơn  34%  Tôi không chắc sẽ mua hàng  Việt Nam nhiều hơn  2%  Tôi đã mua hàng Việt Nam  nhiều hơn  14%*  33  * Significantly higher Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  34. 34. Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước.  HCMC  Người tiêu dùng liên hệ hàng  Việt Nam tới các đặc điểm  Ha Noi  Giá cả hợp lý  39%  32%  Đa dạng  35%  54% *  Phù hợp  35%  42%  Đáng tin cậy  25%  35%  Khuyến mãi hấp dẫn  25%  52% *  Bao bì hấp dẫn  22%  38% *  Chất lượng tốt  20%  26%  Dịch vụ bảo hành tốt  18%  52% *  An toàn  17%  30% *  Thương hiệu cao cấp  13%  26% *  34  * Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.28a  Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  35. 35. Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ  “Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là ngoại nhập.  Có chữ  “Made in Vietnam”  Có logo  “Hàng Việt Nam chất  lượng cao”  Tên thương hiệu bằng  tiếng Việt  Có chữ “Made in Vietnam” (64%)  Có logo  “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) *  Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (56%)  Có chữ “Made in Vietnam” (78%) *  Nhãn ghi bằng tiếng Việt (thành phần,  hướng dẫn,...) (53%) *  Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (57%)  Có logo  “Hàng Việt Nam chất lượng cao”(46%)  100% là nhà sản xuất Việt Nam (44%)  35  * Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27  Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  36. 36. … điều này giải thích việc đối với một số ngành hàng FMCG, các sản  phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng  HCMC  Ha Noi  Thích hàng Việt Nam  Thích hàng nước ngoài  Các sản phẩm:  Như nhau  Chăm sóc / Vê sinh nhà cửa  1%        10%      89%  4%        7%       89%  1%        18%*  81%  4%        4%      92%*  9%        20%*  71%  8%        17%       75%  Thức uống không cồn  Chăm sóc cơ thể  Bánh kẹo  19%*  9%        34%      57%  24%      57%  Sữa và chế phẩm từ sữa  21%        25%      54%  Thức uống có cồn  15%        17%      67%  20%        31%*  49%  13%        24%      63% *  36  * Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.29  Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  37. 37. Cơ hội:  Sáng tạo  Sáng tạo trong  Sản phẩm và  Tiếp thị 37  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  38. 38. Các ngành hàng ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều sản  phẩm mới.  Active SKUs – MAT 3 Xu hướng năm  New Variants in Last 2 MATs  1,346  Chăm sóc cơ thể  662  Thực phẩm và  Sữa  147  Đồ uống  143  Chăm sóc/vệ sinh  nhà cửa  38  Data ending April 2011 Source: Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  39. 39. Những sáng tạo về nhiều mặt giúp các sản phẩm mới tạo được chỗ đứng  trên thị trường.  Kết hợp mới Ikun  Sunsilk Co­creations  Knorr Gia vi Hoan Chinh  Trà uống liền có gas  Nano Complex  Kết hợp sẵn nhiều gia vi  Minute Maid Nutri Boost  Sữa trái cây  Close­Up  Kem đánh răng nóng  và lạnh  Comfort  Sang Tao  Hương hoa và trái  cây kết hợp  Extra chewing gums  Chinsu Toi Ot  Microgranules  Nước mắm chấm  P/S White Now  Downy 1 Lan Xa  Bọt xanh cho hiệu  quả trắng răng  tức thì  Một lần xả  39  Source: Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  40. 40. Các sản phẩm “Tốt cho sức khỏe” với nguồn gốc từ thiên nhiên được  người tiêu dùng ưa chuộng  Người Việt Nam quan tâm tới sức khỏe của mình  Vfresh Fruit Juice  TH True Milk  Nam Ngu Fish Sauce:  Tốt tự nhiên  Thực sự thiên nhiên  Nước mắm sạch  Lifebouy Body Soap  Kotex Panty liners  Chiết xuất từ Thảo mộc Chiết xuất trà xanh  40  Source:  Nielsen Omnibus March 2011, Nielsen Retail Audit  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  41. 41. Xu hướng “Tiêu dùng xanh” với các sản phẩm và ý tưởng thân thiện với  môi trường ngày càng  được biết đến nhờ cả nhà bán lẻ và nhà sản xuất  Tháng tiêu dùng xanh 2011 tại Co.op Mart Live Positive của Coca­Cola  41  Source: Press articles  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  42. 42. Những gợi ý  Nh  ng g  ữ  ợ  Làm thế nào để vượt qua những khó khăn trong ngắn  L  m th  n  o đ  vư  t qua nh  ng kh  khăn trong ng  à  à  ợ  ữ  ắ  hạn để  gặt hái thành công trong dài hạn?  h  n đ  g  t h  i th  nh công trong d  i h  ạ  ặ  á  à  à  ạ  42  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  43. 43. Những gợi ý  • Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc hiểu được những GIÁ TRỊ được  người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao đối với mỗi sản phẩm rất  quan trọng  Khuyến mãi  Giá cả  Bao bì lớn  •  Tiếp tục đầu tư để đảm bảo sự phát triển của thương hiệu về dài hạn Mở rộng ra  thành phố  thứ cấp /  nông thôn  Mở rộng ra  kênh phân  phối hiện đại  Việt Nam hóa  thương hiệu  Cơ cấu  nhãn hiệu  43  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  44. 44. Nielsen Vietnam  44  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 
  45. 45. Stay connected to Nielsen Vietnam  vn.nielsen.com www.twitter.com/nielsenvietnam  www.facebook.com/nielsenvietnam  45  Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

×