OSX – Apresentação Institucional                     Agosto, 2011                                    1
Estrutura da OSXEstrutura Organizacional                    78,9%*                                                        ...
Pilares da OSXForte Demanda da                    •   Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXOGX                  ...
OGX: Cliente Âncora43 poços com O&G encontrados                                                                      Suces...
OGX: Expectativa de Demanda   Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi     ...
Carteira de Pedidos Atual – OGX                                                          CAPEX ESTIMADO     EQUIPAMENTO   ...
Recursos do Pré-Sal        As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe    ...
Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil • 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos • Deman...
Conteúdo Local: Racional e Evolução    O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio...
Estaleiros no Brasil     Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshorePrincipais Esta...
Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries    UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mund...
Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada                                        12   12
Site de Açu• Investimento de US$ 1.7 bilhões• Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integr...
Site de Açu: Vantagens Competitivas• Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO)• Menor...
Portfolio de Produtos                      Descrição                                         Aceleradores de Projetos     ...
ITN – Instituto Tecnológico Naval Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de J...
ITN – Instituto Tecnológico Naval Objetivos da 2ª Fase do Programa:     Formação de mão de obra de nível superior     D...
Próximos Eventos Chegada do FPSO OSX-1 no Brasil e primeiro óleo Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2 Contratação dos ...
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  1. 1. OSX – Apresentação Institucional Agosto, 2011 1
  2. 2. Estrutura da OSXEstrutura Organizacional 78,9%* Free Float 21,1% Provedor de equipamentos e serviços integrados Holding para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% 90% 100% 100% OSX Construção OSX Leasing OSX Serviços Naval*Controlador (78,67%) + CA (0,0107%) + Diretoria (0,1995%) 2
  3. 3. Pilares da OSXForte Demanda da • Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXOGX • Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi • Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGXCondições de • Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, comMercado Atraentes investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhõesno Brasil • Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido • Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmenteRequerimento deConteúdo Local • Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos)Parceria • Parceria com o líder mundialestratégica com • Tecnologia de ponta e transferência de know-howHyundai • Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu • ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidadesTreinamento (ITN) • Absorção e aplicação de tecnologia coreana • Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013Equipe Experiente • Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&Pe Motivada • US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas 3
  4. 4. OGX: Cliente Âncora43 poços com O&G encontrados Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração LINGUADO Campos Basin T Aracaju Prospect Pipeline Prospect BM-C-39 POLVO Netpay of 40 meters C Destaques da OGX Netpay of 165 meters BM-C-40 Discovery between 1,000 – 2,000 M boe R Belém Prospect• Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área BM-C-37 PEREGRINO Netpay of 43 meters D Waimea Prospect C G MAROMBA Vesuvio Prospect exploratória offshore Netpay of 130 meters BM-C-38 D I BM-C-41 PAPA-TERRA J N Netpay of 57 meters B Discovery between 500 – 900 M boe H B F• 6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados, K BM-C-42 E BM-C-43 Discovery between 500 - 1,500 M boe Santos Basin Etna Prospect assumindo uma probabilidade de sucesso de 35% Netpay of 91 meters BM-S-56 S Ingá Prospect G Netpay of 12 meters M Discovery between• 22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes BM-S-58 BM-S-57 500 – 1.000 M boe L BM-S-59 Vesúvio Direcional Huna Prospect J Prospect bacias sedimentares H Netpay of 52 meters MEXILHÃO Netpay of 60 meters Hawaii Prospect OGX blocks L Netpay of 64 meter Oil Field Blocos Offshore da OGX (set/09) Recursos Probabilidade Recursos Recursos Bacia Blocos Comprovados Estimados Estimados Bacia Relatório D&M 2011 de Sucesso 1 (total - bboe) (total - bboe) (OGX - bboe) Geológico Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693 Campos 5.700* Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688 Santos 1.688 Espírito Espírito 5 5.017 32,60% 1.634 817 817 Santo Santo Pará Pará 5 2.104 21,30% 447 447 447 Maranhão Maranhão Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645 Total 8.652(1) Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + ProspectivoFonte: Relatório D&M e apresentações da OGX 4
  5. 5. OGX: Expectativa de Demanda Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) emMetas de Produção da OGX - mil boepd número de unidades 1.380 FPSO 19 CAGR: 70% TLWP 5 730 WHP 24 Total 48* Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M de 2009 20 Cronograma de Entrega 13 2011E 2015E 2019E 12 6 6• 1o FPSO já contratado por um período de 20 anos, a 6 6 5 2 uma taxa média diária de US$263.000 (bare boat) 1 2 4 1 3 5 1• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 1 5 4 5 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E * OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12) * OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14) 5
  6. 6. Carteira de Pedidos Atual – OGX CAPEX ESTIMADO EQUIPAMENTO CAPACIDADE ENTREGA* US$ MM FPSO OSX-1 80K bopd 610 3T 2011 FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T 2013 FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013 FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T 2014 FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T 2014 WHP-1 30 poços 400-450 1T 2013 WHP-2 30 poços 400-450 2T 2013 Total 4.685 - 4.885 * entrega fisica no estaleiro desconsiderando instalação 6
  7. 7. Recursos do Pré-Sal As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe Recursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Área Total 149.000 km² Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Recursos Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente Reservatório do Pré-sal Estimados no pré-sal) (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento da Produção Plataformas FPSO para águas profundas Capex US$ 111 bi 2009-2020E Necessário US$ 33 bi 2010-2014E Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011) Bacia do Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd ) Espírito Santo Super Porto do Açu 3.950 1.078 2.980 1.815 241 Bacia de 2.100 2.872 Campos 2.739 2.050 2.100 2010 2014 2020 Excluindo pré-sal Pré-sal Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões Bacia de SantosFonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011) Fonte: Petrobras – apresentação da empresa 7
  8. 8. Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil • 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos • Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) 32 27 18 22 16 13 11 8Capacidade atual 3 3 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020EObs.: Incluindo equipamentos já encomendadosFonte: VeraxEstimativas de Capacidade: Fonte OSX 8
  9. 9. Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio- econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANPRequerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local• Definição: porcentagem mínima de equipamentos e 86% 89% 81% 84% serviços contratados pela operadora que devem ser 77% 86% fornecidos por empresas nacionais 79% 79% 74%• 54% 69% Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 48% 40%• Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos 27% 42% de E&P 39%• Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 25% 28% (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o (1) 9o 10o• Sujeito a severas penalidades Fase de exploração Fase de desenvolvimento Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussãoLógica do Conteúdo Local Principais empresas comprometidas com o conteúdo local• Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás• Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local• Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 9
  10. 10. Estaleiros no Brasil Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshorePrincipais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá MacLarenSlots ocupadosÁrea do site (km2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 MauáParceiro tecnológicoCapacidade deprocessamento 160 60 50 36 6de aço (kton/ano)Foco em equipamentosoffshore BrasfelsLogísticaMão-de-obraFonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 10
  11. 11. Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo Racional e Sumário Por que a Hyundai? Comparação de Eficiência• Participação de 10% na OSX Estaleiros • Histórico comprovado: fundada em 1972 • Alto potencial de valorização para a OSX• Tecnologia de ponta • Maior estaleiro do mundo: 10% de market • A divisão offshore da HHI processa share (2010) 550.000 toneladas de aço/ano em• Transferência de know-how e treinamento uma área de 2.500.000 m² • Entregou mais de 1.600 navios para mais• Curva de aprendizado acelerado: 38 anos de 250 armadores em 47 países até hoje • A OSX deve processar, em sua fase de experiência em 2 anos inicial, 180.000 toneladas de • Um dos líderes mundiais em fabricação aço/ano e integrar 220.000• Contrato de prestação de serviços e de equipamentos offshore, tendo toneladas/ano em uma área de tecnologia para design de estaleiros, e entregue mais de 100 projetos para 2.000.000 m² transferência de know-how por pelo contratos EPIC turnkey para mais de 30 menos 10 anos grandes companhias de óleo e gás no • Ganhos de eficiência podem expandir a mundo capacidade potencial de processamento • Entregou FPSOs e plataformas fixas para • O objetivo da OSX é atingir o nível de clientes como ExxonMobil, Petrobras, produtividade asiático em 2 anos de Shell, Chevron e BP operação 11
  12. 12. Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada 12 12
  13. 13. Site de Açu• Investimento de US$ 1.7 bilhões• Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano• Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)• Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries 13
  14. 14. Site de Açu: Vantagens Competitivas• Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO)• Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0 MM/ano)• Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por ano• Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para fundação• Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração simultânea de 9FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na 1ª fase)• Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km 14
  15. 15. Portfolio de Produtos Descrição Aceleradores de Projetos  Engenharia OSX Flex • Unidade flutuante de produção,  Concebido para processar óleos de FPSO armazenamento e transferência diferentes características (distintos • Casco: conversão de petroleiro ou graus API, razão gás/óleo, razão novas unidades água/óleo) • Plataforma do tipo Tension-Leg  Cascos Gêmeos TLWP Wellhead  Redução de prazos de projeto e custos • Adequada para águas profundas de conversão  Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção • Plataforma do tipo Wellhead ou WHP plataforma fixa de produção, em geral  Padronização de WHP’s • Adequada para águas rasas  Otimização na montagem e fabricação  Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água Navio- • Unidade de perfuração para exploração  Padronização de Equipamentos Sonda • Alta demanda para águas ultra profundas  Seleção de equipamentos “chaves”  Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo • Unidade de transporte marítimo Navio-  Negociação prévia de contratos com • Demanda para unidades de navegação de Tanque garantia mínima de demanda longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção  Otimização de estoques e manutenção 15
  16. 16. ITN – Instituto Tecnológico Naval Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – Contrato Comercial celebrado em 01/07/2011 Objetivos da 1ª Fase do Programa:  Absorção de Tecnologia (acordo com Hyundai)  Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas, mecânicos, entre outros) até o final de 2012  Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI  Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte  Inicio das aulas previsto para 4T2011  Orçamento previsto: R$ 12,7 milhões 16
  17. 17. ITN – Instituto Tecnológico Naval Objetivos da 2ª Fase do Programa:  Formação de mão de obra de nível superior  Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores  Mobilização de fornecedores: novos equipamentos e /ou materiais  Novas parcerias com instituições de referência: Empresas e Academias  Abrangência: Construção Naval  Operação & manutenção de unidades marítimas 17
  18. 18. Próximos Eventos Chegada do FPSO OSX-1 no Brasil e primeiro óleo Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2 Contratação dos financiamentos: FPSO OSX-3, WHP-1 e WHP-2 Inicio da construção das WHP-1 e WHP-2 Contrato para engenharia dos FPSOs OSX-4 e OSX-5 Novos pedidos da OGX Pedidos de outros clientes 18

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