Osx apresentação corporativa português_agosto

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Osx apresentação corporativa português_agosto

  1. 1. APRESENTAÇÃO CORPORATIVAAPRESENTAÇÃO CORPORATIVA Rio de Janeiro | Agosto 2012 |Rio de Janeiro | Julho 2012 |
  2. 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EBX Controlador & Administradores* FREE FLOAT 77.9% 22.1% Provedor de equipamentos e serviços HYUNDAI integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% Holding 90% 100% 100% OSX LEASING OSX SERVIÇOS Construção Naval Leasing Serviços* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria 2
  3. 3. PILARES DA OSX Forte Demanda  Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX da OGX Condições de  Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões Mercado boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhões Atraentes no  Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido Brasil  Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Requerimento de  Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 Conteúdo Local empregos em 5 anos)  Parceria com o líder mundial no setor de construção naval Parceria  Tecnologia de ponta e transferência de know-how estratégica com  Construção do maior estaleiro das Américas no Distrito Industrial do Superporto Hyundai do Açu  ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Treinamento  Absorção e aplicação de tecnologia coreana (ITN)  Qualificação de 3.100 pessoas até 2013 Equipe  Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P Experiente e  US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas Motivada gerenciadas 3
  4. 4. ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência Carlos Bellot (34) CEO Planejamento de Gestão Saúde, Meio Ambiente, Heleno Barbosa (33) Segurança Heraldo Albuquerque (27) Comunicação Comercial Roberta Brandão Rodrigo Lopes (25) Recursos Humanos Monica Barbosa Danilo Baptista (35) Carlos Bellot (34) Luciano Porto (21) João Borges (20) Diretor de Construção Naval Dir. Operações, Engenharia, Diretor Jurídico Diretor Financeiro e de RI Afretamento e Desenvolv. Ivo Dworschak (35) Anna Kac (34) Unidade de Construção Naval Engenharia Paulo Ricardo (28)Exploration Campos & (34) Arnaldo Arcadier (34) Antonio Maceiras ES Construção, Montagem e Treinamento /ITN xxxxx Integração Roberto Toledo (31) E&P Laboratory Regina Ozorio (31) Adilson Araújo (29) Empreendimentos Contratos e Afiliadas Celso Martins (34) Contratos e Afiliadas Heleno Barbosa (33) Onshore Basin Novos Proj/Intervenção de Poços Ernani Porsche (33) International Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção Total de colaboradores OSX: aprox. 650 Total de colaboradores Eónio Rocha (14) envolvidos nas operações: 2.500 Logística 4
  5. 5. CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO Estratégia de desenvolvimento sócio-econômico Tem aumentado nas rodadas de licitações da ANPRequerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e Fase de Exploração 89% 86% 84% serviços contratados pela operadora que devem ser Fase de Desenvolvimento 81% 77% fornecidos por empresas nacionais 86% 79% 79%■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 54% 74% 69% 48%■ Componente do edital para leilão de aquisição dos 40% blocos de E&P 27% 42%■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 39% (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 25% 28%■ Sujeito a severas penalidades 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussãoRacional do Conteúdo Local Principais empresas comprometidas com o conteúdo local■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 5
  6. 6. ESTALEIROS NO BRASIL Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá Mac Laren Slots ocupados Mauá Área do site (km2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 Parceiro tecnológico Capacidade de processamento de aço 160 60 50 36 6 Brasfels (kton/ano) Foco em equipamentos offshore Logística Mão-de-obraFonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 6
  7. 7. CONSTRUÇÃO NAVAL
  8. 8. LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇUOne-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás 8
  9. 9. COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore PÓLO METAL MECÂNICO BAIRRO CIMENTEIRAS PLANEJADO VALE DO ÁREA DE PRESEVAÇÃO SILÌCIO AMBIENTAL 40KM2 AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS PÁTIO LOGÍSTICO/UTP INDÚSTRIAS OFFSHORE CARVÃO MIN. FERRO SUPPLY BOAT PETRÓLEO90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan) 9 9
  10. 10. UCN AÇU: O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS Parceria com a Hyundai Heavy Industries Investimento de US$ 1,7 bilhão Capacidade de integração de220.000 ton/ano Até 3.525 m de cais (2.400 mna primeira fase) Início da construção emjulho/2011 Parceria comercial com aHyundai Integrar até 6 FPSOs e 8 WHPssimultaneamente 10
  11. 11. SISTEMA DE GESTÃO ALMAGESTO Foco na gestão dos processosProjeto “Almagesto”: Principais processos*: Instrumentalização dos principais processos esistemas da Construção Naval. Integração de sistemas inédita na ConstruçãoNaval mundial (parceria SIX).Benefícios do Projeto: Redução de erros em transmissão de informações Redução de estoque e desperdícios Informações em tempo real sobre produção e produtividade Alocação precisa dos custos de produção *Imagem ilustrativa 11
  12. 12. UCN AÇU: CRONOGRAMA PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 P 2T11 P PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 P 3T11 P CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 (LOI) P 1T12 P DIQUE 1T12 (LOI) P 1T12 P CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 (LOI) P 1T12 P EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 P 4T11 P UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 P 3T11 P EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 3T12 3T12 EDIFÍCIOS AUXILIARES 3T12 3T12 MONTAGEM ELETROMECÂNICA 3T12 3T12 APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 P 2T11 P CANTEIRO DE OBRAS 3T11 P 3T11 P QUEBRA MAR 1T11 P 1T11 P DRAGAGEM 3T11 P 3T11 P 12
  13. 13. UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014 ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - - ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE - INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE - ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE - ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE - ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE - RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE - ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE - ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE - FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE 13
  14. 14. UCN AÇU: FINANCIAMENTO Obtido repasse do Fundo da Marinha Mercante Distribuição do Capex por ano/atividade Linha de crédito: 80% CAPEX 14,4% 63,6% 20,1% 1,9% Prazo total de 21 anos com carência de 2011 2012 2013 201442/36 meses para amortização de principal e36/30 meses para pagamento de juros PACOTES OSX (US$) LLX (US$)(BNDES/CEF) e taxa média prevista de US$ + DRAGAGEM-ENGENHARIA 93 903,38% a.a. QUEBRA MAR 135 129 CAIS 262 - Agentes repassadores: BNDES e Caixa PRÉDIO 339 -Econômica Federal (CEF) DIQUE SECO 133 - RUAS E PAVIMENTAÇÃO 146 - EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 487 - OUTROS 119 - TOTAL $1.714 $219 TOTAL DE US$ 1,933 MM 14
  15. 15. UCN AÇU: VISTA AÉREA 15
  16. 16. UCN AÇU: VISTA AÉREA Evolução da construção do canal Outubro | 2011 Novembro | 2011 Dezembro | 2011 Janeiro | 2012Fevereiro | 2012 Março | 2012 Abril | 2012 Maio | 2012 Junho | 2012 Julho | 2012 16
  17. 17. UCN AÇU: VISTA AÉREAVista aéra do canal: 25 de julho de 2012 17
  18. 18. UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL 18
  19. 19. UCN AÇU: EDIFICAÇÕES 19
  20. 20. UCN AÇU: EDIFICAÇÕESFundações do edifício de corte de chapas Colunas do edifício para preparo de chapasEstação de Tratamento de Água 20
  21. 21. PORTFÓLIO DE PRODUTOS UCN Açu dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos FPSO Drillship Navios tanques Unidade flutuante de produção, Unidade de perfuração com alta Unidade de transporte marítimo armazenamento e transferência demanda para águas profundasFPSO OSX-1 : Baía de Guanabara, RJ, Brasil Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries WHP PLSV TLWP Plataforma fixa de perfuração e Navio para lançamento e instalação Plataforma do tipo Tension-Leg produção (tipo Wellhead) de linhas submarinas flexíveis WellheadImagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela IHC Offshore&Marine B.V. Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries 21
  22. 22. CARTEIRA DE PEDIDOS
  23. 23. CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL PREÇO ESTIMADO LOCAL DE OSX LEASING CLIENTE UNIDADE CAPACIDADE ENTREGA* (US$ MM) CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA P OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T 2013 KEPPEL, CINGAPURA P OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013 JURONG, CINGAPURA P OGX FPSO OSX-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX FPSO OSX-5 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T 2014 TECHINT, BRASIL P OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T 2013 TECHINT, BRASIL P OGX WHP-3 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX WHP-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P SAPURA PLSV N/A 263 4T 2014 OSX, BRASIL KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T 2015- 4T 2017 OSX, BRASIL* entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 23
  24. 24. FPSOs
  25. 25. FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Eficiência Operacional (OSX Serviços) Certificações Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution) 99% 100% 99,7% 95% 96% ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho Fevereiro Março Abril Maio Junho Faixa Etária Tempo de Experiência 1º óleo produzido em 31/jan/12 e 1º offloading em 28/mar/12 4% De 20 à 30 anos 14% Menos de 20 De 30 à 40 anos 19% anos28% de 20 à 30 De 40 à 50 anos anos 26% 49% De 50 à 60 anos 32% Maior ou igual a 30 anos 28% Maior ou igual a 60 anos 25
  26. 26. FPSO OSX-2 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com SBM■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamentono estaleiro da Keppel (Cingapura)■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas Deck principal em fase de Moonpool lift onboard■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX conversão/construção■ Avanço físico: aproximadamente 56%■ Entrega prevista: 3T13 Comprometimento dívida■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander(líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e Construção do turret Módulo de compressão deDnB Nor gás 26
  27. 27. FPSO OSX-3 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com MODEC■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiroJurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas■ Avanço físico: aproximadamente 52%■ Entrega prevista: 3T13 Comprometimento dívida■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título dedívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de9,25% a.a., pagos trimestralmente.■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e E-house Deck de pull-in do turret“Bookrunner”. 27
  28. 28. FPSOs OSX-4 & OSX-5Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5 Marcos atingidos e próximas etapasOs navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversãodos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto deDetalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSXaguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.Com relação ao FPSO OSX-4: Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum) Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação Survey de casco realizado 28
  29. 29. WHPs
  30. 30. WELL HEAD PLATFORMS WHP-1 e WHP-2■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo àsWHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013 WHP-3 e WHP-4■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguardaespecificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades. 30
  31. 31. PLSV
  32. 32. CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSELDestina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar delinhas submarinas flexíveisMarcos atingidos: Contrato assinado em 24/2/2012 Preço do contrato: US$ 263 milhões Data de entrega: 4T 2014Principais características: Comprimento: 135 metros Boca: 24 metros Pontal: 10 metros Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas Porte Bruto: 5.880 toneladas 32
  33. 33. NAVIOS TANQUE
  34. 34. CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERSNavios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtosclarosMarcos atingidos: Contrato assinado em 9/03/2012 Preço do contrato : US$ 732 milhões Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017Principais características : Comprimento: 183 metros Boca: 32,20 metros Pontal: 18 metros Porte Bruto : 47.000 toneladas 34
  35. 35. PARCERIA BRASIL / CORÉIA ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
  36. 36. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Programa de Qualificação Profissional em Construção NavalQualificação de mão de obra FASE I Qualificação e treinamento Distância Força de Cidades Aproximada Trabalho População FASE II Treinamento “on the job” orientadoSão João da Barra 20 Km 6.000 33.000  Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e Campos 40 Km 92. 000 460.000 supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos) Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000  80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul Quissamã 75 Km 3000 20.000  Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2 São Francisco 95 Km 3.000 41.000  Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e São Fidelis 100 Km 5.000 37.000 biblioteca Macaé 130 Km 113.000 206.000  Implantação de sistemas de operações de unidades offshore Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000 FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores  Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX FASE IV Inovação tecnológica  ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias. 36
  37. 37. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Fase I – Qualificação e Treinamento Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23 cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade, Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo, Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão. Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI na cidade de Campos, bem como unidades móveis em São João da Barra Aula inaugural Unidade móvel para aulas práticas de solda Bolsa de estudos através de auxílio financeiro, alimentação e transporte Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões Início das aulas ocorreu em junho de 2012 880 alunos já sendo qualificados 1ª turma do curso de soldas 1ª turma do curso de elétrica 37
  38. 38. DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA de R$ 36,5 MM no 1S12 com duas unidades de negócio já em operaçãoEm milhões de reais OSX Brasil S.A. 1S12 1S11 Rec. Bruta - - Impostos - - Rec. Liq. - - COGS - - Consolidado Res. Operacional - - 1S12 1S11 G&A (24,4) (19,6) Rec. Bruta 207,9 39,5 EBITDA (24,4) (19,6) Impostos (8,3) (4,7) Rec. Liq. 199,6 34,8 COGS (95,7) (25,1) Res. Op. 103,9 9,7 UCN Fretamento Serviços de O&M G&A (67,4) (46,4) 1S12 1S11 1S12 1S11 1S12 1S11Rec. Bruta - - Rec. Bruta 103,6 - Rec. Bruta 104,3 39,5 EBITDA 36,5 (36,7)Impostos - - Impostos - - Impostos (8,3) (4,7)Rec. Liq. - - Rec. Liq. 103,6 - Rec. Liq. 96,0 34,8COGS - - COGS (13,4) - COGS (82,3) (25,1)Res. Op. - - Res. Op. 90,2 - Res. Op. 13,7 9,7G&A (32,2) (21,1) G&A (2,9) (0,5) G&A (7,9) (5,2)EBITDA (32,2) (21,1) EBITDA 87,3 (0,5) EBITDA 5,8 4,5 38
  39. 39. RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 6914

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