El documento describe los beneficios de usar Sugar CRM, un popular sistema de gestión de relaciones con clientes. Explica que proporciona una visión clara de los clientes y su información, y mejora las áreas de marketing, ventas y servicios. También ayuda a planificar mejor las oportunidades, acciones de los vendedores y tiempos de servicio.

2. Alrededor del mundo Sugar CRM es uno de los CRM mas utilizados por su
efectividad en el manejo, resguardo y control de la información, brindando
múltiples beneficios en los esfuerzos enfocados a la relación con el cliente.
Los principales beneficios que una solución de este tipo aporta a las
organizaciones empresariales afectan fundamentalmente a las áreas de
marketing, comercial y servicios aunque, por supuesto, con repercusiones en
el resto de áreas.
Cuando pensamos en CRM, pensamos en la mejora de relaciones con
nuestros clientes, pero lo cierto es que los beneficios que puede aportar esta
herramienta sólo llegan cuando la organización está preparada para el
proceso de cambio que supone la implementación de la misma. Pensamos en
el cliente como el centro de nuestro negocio.
Se pueden citar diferentes mejoras que la herramienta aporta. Así podemos
mencionar:

3. Desde la perspectiva CLIENTE:
Visión clara del cliente y gestión de toda la información asociada a él
(rentabilidad, historial, compras, llamadas, faxes, estado de las
interacciones realizadas …). En todo proyecto de implementación de una
herramienta CRM, la clave es trabajar desde la empatía (ponerse en el
lugar del cliente).

4. Desde la perspectiva
COMERCIAL/SERVICIOS:
• Gestión de las agendas de los vendedores.
• Introducción de los pedidos generados, a través del portátil o
dispositivo móvil de los comerciales o técnicos.
• Gestión de los seguimientos comerciales, asignando determinadas
acciones de seguimiento de manera automática.
• Gestión y seguimientos de todos los servicios realizados, tiempos de
respuestas, contratos de mantenimiento, garantías etc.

5. Desde la perspectiva
PLANIFICACIÓN:
• Visión del estado de todas las oportunidades de negocio
(probabilidades de éxito, tiempo aproximado de cierre e importe...)
• Obtención de las previsiones de ventas de manera sencilla y rápida,
con un alto nivel de precisión.
• Asignación del comercial más apropiado a cada oportunidad de
negocio en función de diferentes parámetros.
• Planificación de las acciones de los vendedores en función de la
estrategia diseñada. P.E., primera visita tras una acción de marketing
directo.
• Visión de la personas más adecuada o preferida por el cliente para
poder darle un servicio adecuado.
• Planificación de tiempos y urgencias de servicio.
• Sistemas de alarma de cumplimiento del nivel de servicio.

6. Desde la perspectiva INFORMACIÓN
• Acceso para todos los usuarios
del sistema a todo tipo de
información sobre clientes,
oportunidades o acciones de
marketing.
• Conocimiento de la eficacia de
las ventas por comerciales,
productos, zonas.
• Conocimiento de la estructura
de costes del área comercial
(coste de adquisición por
cliente, el valor de un cliente, la
rentabilidad, etc.)
• Integración de los pedidos y
contactos a través del sitio web
al sistema.

7. Beneficios Generales

8. Beneficios Generales
Cuentas /
Clientes /
Clientes
potenciales
AUTOMATIZACIÓN DE
Oportunidades Contactos
FUERZA DE VENTAS

9. Beneficios Generales
Mercadeo
• Coordinación de
campañas de marketing
• Campañas por correo
electrónico
• Calculo de retorno de
inversión

10. Beneficios Generales
• Reporte de casos e incidencias
Soporte a • Seguimiento a los mismos.
clientes
• Manejo de correos electrónicos
• Agenda actividades, reuniones, llamadas, etc.
Colaboración • Administración de proyectos

11. Beneficios de la Interfaz
Exportación de Clientes y Contactos, registro y actualización de
catálogos de One Goal hacia el CRM.
Importación de contactos de Sugar a One Goal ERP.
Exportación de Productos , registro y actualización del catálogo de
productos de One Goal ERP en el CRM.
Exportación de Cotizaciones como oportunidad (Incluso de los
documentos contenidos en la misma) y asociación de las mismas a
cuentas en SugarCRM .
Reportes:
Rendimiento de ejecutivo de ventas
Ventas cerradas del periodo
Global de oportunidades por representante
Reporte de campañas
Casos en incidencias por cliente
Disponibilidad inmediata de la Información en ambas aplicaciones.

12. Capacitación
Cliente potenciales
Capacitación para
Contactos
manejo de los módulos
de Sugar CRM Cuentas
Oportunidades
Documentos
Búsquedas
Actividades
Orientadas a:
 Mercadotecnia
 Ventas
 Soporte

13. Capacitación campañas de Email
Configuración de correos de salida para envió de campañas
Creación de plantillas
Planificación y ejecución de campañas
Capacitación en Administración de Sugar
Gestión de usuarios y roles
Configuración del sistema
Configuración de correos, entrada y salida
Creación de listas desplegables
Modificación de vistas por Sugar Studio

14. Beneficios
• Más oportunidades de venta
• Mejores oportunidades.
• Acortar los ciclos de ventas y aumentar los ingresos:
• Optimizar el tiempo y los recursos
• Mejores decisiones:
• Mejor planeación de su trabajo diario
• Información oportuna del proceso de ventas
• Integración de los diferentes puntos de contacto con el cliente
• Mejores relaciones con los clientes