1. Организация завода по
производству туалетной бумаги
Бизнес-план
. .
Разработчик бизнес плана: Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru info@bizplan5.ru +7 495 645 18 95

2. Оглавление
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
10.
11.
12.
Концепция проекта и описание бизнеса
3
Описание концепции проекта 3
Краткое описание продукта 3
Краткое описание рынков сбыта
3
Структура финансирования 3
Описание продукта 5
Технические характеристики продукта
5
Потребительские качества продукта 7
Ценообразование
8
Условия транспортировки продукции 8
Стратегия развития бизнеса 10
Организация бизнеса, формы участия в нем 10
Цели бизнеса 12
Описание этапов развития бизнеса 12
Бенчмаркинг продукции, сравнительный анализ с конкурентными аналогами
Маркетинговый анализ
16
Анализ мирового рынка тиссью
16
Анализ рынка Кубы 29
Анализ каналов распределения и рекламы 38
Обзор альтернативных производственных линий
39
Анализ условий работы и оплаты труда персонала 43
Инвестиционный план проекта
44
Финансовый план
45
План доходов 45
План расходов 48
Расчет амортизации оборудования 50
Отчет о движении денежных средств 50
Отчет о прибылях и убытках 56
Финансовый анализ проекта 59
Инвестиционный анализ
60
Сводные показатели проекта 62
SWOT-анализ инвестиционного проекта
64
13
2

3. Список таблиц и диаграмм
Таблица 1.Таблица Гантта для источников финансирования
Таблица 2Преимущества технологии по сравнению с использованием древесной
целлюлозы
Таблица 3. Оборудование для производства туалетной бумаги объемом от . до
тонн/сутки
Таблица 4. Ценообразование
Таблица 5. Условия транспортировки продукции
Таблица 6. Характеристика товарных марок
Таблица 7. Сравнительный анализ игроков рынка
Таблица 8. Население и площадь по региону
Таблица 9. Сравнительная характеристика альтернативных производственных
линий
Таблица 10. Расходы на персонал
Таблица 11. Инвестиционный план проекта
Таблица 12. Оборудование
Таблица 13. Этапы подготовительных работ
Таблица 14. Параметры доходной части
Таблица 15. Поступления
Таблица 16. Параметры расходной части
Таблица 17. Динамика расходов
Таблица 18. Отчет о движении денежных средств
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 20. Финансовый анализ проекта
Таблица 21. Инвестиционный анализ
Таблица 22. Сводные показатели проекта
Таблица 23. Показатели эффективности проекта
Таблица 23. SWOT-анализ
Диаграмма 1. Варианты структуры финансирования инвестиционного проекта
Диаграмма 2. Организационные схемы
Диаграмма 3. Стоимость продукции
Диаграмма 4. Стоимость продукции
Диаграмма 5. Средневзвешенная цена продукции
Диаграмма 6. Мировое потребление тисью
3

4. Диаграмма 7. Потребление тисью по регионам в расчете на человека
Диаграмма 8. Прирост потребления тисью по регионам
Диаграмма 9. Лидеры мирового рынка сахарного тростника
Диаграмма 10. Лидеры мирового рынка сахарного тростника
Диаграмма 11. Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный тростник
Диаграмма 12. Структура мирового экспорта целлюлозы
Диаграмма 13. Структура мирового импорта целлюлозы
Диаграмма 14. Динамика стоимости целлюлозы
Диаграмма 15. Структура мирового рынка по типам продукции
Диаграмма 16. Мировые лидеры рынка тисью
Диаграмма 17. Производительности лидеров производства тисью
Диаграмма 18. Мировое потребление тисью
Диаграмма 19. Прогноз прироста производства тисью по регионам
Диаграмма 20. Целевое использование земельных ресурсов Кубы
Диаграмма 21. Динамика ВВП Кубы, млрд. долл. США
Диаграмма 22. Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя
Диаграмма 23. Структура ВВП Кубы
Диаграмма 24. Географическая структура экспорта Кубы
Диаграмма 25. Географическая структура импорта Кубы
Диаграмма 26. Половая структура населения
Диаграмма 27. Возрастная структура населения
Диаграмма 28. Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах
Диаграмма 29. Средний возраст жителей
Диаграмма 30. Средняя продолжительность жизни
Диаграмма 31. Структура урбанизации
Диаграмма 32. Обеспеченность жителей канализацией
Диаграмма 33. Географическая структура туристических потоков Кубы
Диаграмма 34. Структура инвестиционных вложений
Диаграмма 35. Структура доходов
Диаграмма 36. Прогноз доходов
Диаграмма 37. Прогноз расходов
Диаграмма 38. Структура расходов на персонал
Диаграмма 39. Расчет амортизации
Диаграмма 40. Денежный поток от проекта
4

5. Диаграмма 41. Динамика чистой прибыли (вариант 1)
Диаграмма 42. Динамика чистой прибыли (вариант 2)
Диаграмма 43. Показатели основной деятельности
Диаграмма 44. Дисконтированный денежный поток
5

6. 1.
Концепция проекта и описание бизнеса
1.1. Описание концепции проекта
Миссия проекта–создание завода, способного занять лидерские позиции на рынке
туалетной бумаги и гигиенических средств Кубы и обеспечить потребителей
доступной и качественной продукцией из экологически чистого сырья.
1.2. Краткое описание продукта
Продукция, получаемая в результате реализации проекта, включает в себя
следующие товарные позиции:
 Туалетная бумага (основных вида: однослойная, двуслойная и трехслойная)
 Другие бумажные санитарно-гигиенические средства (одноразовые носовые
платки, полотенца, салфетки).
1.3. Краткое описание рынков сбыта
Продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке Кубы, посредством
механизма государственной оптовой торговли.
Конечные потребители:
1) Сегмент «Для дома» (далее в тексте АН — At Home): население Кубы – около,
млн. чел. (данные на г.), ежегодный прирост населения составляет ,%.
2) Сегмент «Вне дома» (далее в тексте AFH – AwayFromHome): заведения сферы
обслуживания и туризма:
 аэропортов
 отелей
 ресторанов
 Около «паладаров» (частные мини-рестораны вместимостью до посетителей)
 Свыше номеров в отелях различных категорий
 Более млн. туристов ежегодно
1.4. Структура финансирования
Способы финансирования на различных фазах развития инвестиционного проекта
Таблица 1. Гантта для источников финансирования
Фазы развития
Начало
Создание
Рост
работы
Собственные средства:
Собственные средства инициаторов
Средства деловых партнѐров
"Бизнес-ангелы"
Венчурные фонды
Фонды прямых инвестиций
Инвестиционные компании
Институциональные инвесторы
Стратегический инвестор
Заѐмные средства
Источники финансирования
Зрелость
6

7. Кредиты на пополнение оборотных
средств
Инвестиционное кредитование
Лизинг (финансовая аренда)
Факторинг
Овердрафт
Авансы (дебиторская задолженность)
Отсрочки (кредиторская
задолженность)
Продажа долговых обязательств
7

8. 2.
Описание продукта
2.1. Технические характеристики продукта
Ххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххх
(ххххххх),хххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх. Ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: ххххххххх (-%), ххххххххххххх
(-%), хххххх (-%), ххххх (-%), хххх (ххххх%).
Таблица 2Преимущества технологии по сравнению с использованием
древесной целлюлозы
Технические
Комплексное освоение
растительного сырья
Снижение расходных
показателей
производственного
процесса в - раза
Снижение
водооборота, отказ от
повышенных температур и
давления
Снижение капитальных
затрат на единицу
продукции в , раза
Экологические
Снижение объемов
промстоков
Отказ от вредных
катализаторов
Отстутствие газовых
выбросов
Утилизация отходов
Социальноэкономические
Применение в условиях
дефицита древесины
Создание новых рабочих
мест
Увеличение
налогооблагаемой базы
Развитие сельского
хозяйства
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:








Ххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххх
Ххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххх
Ххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххххх
(-х/ххх.),
ххххххххххххххх«хххххххх-хххххх»,
8

9. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххх» (Ххххххххх, Ххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Таблица 3. Оборудование для производства туалетной бумаги объемом от. до
тонн/сутки
Параметры
Ширина бумаги (мм)
Рабочая скорость (м / мин)
Плотность бумаги (гр. / м)
Производительность
(тонн/день)
Диаметр янки цилиндра
(мм)
Давление пара в цилиндре
до (МПа)
Установленная мощность
насосов машины (кВт)
Установленная мощность
подготовки массы (кВт)
Длина машины (мм)
Ширина машины (мм)
Высота машины (мм)
Вес машины (кг)
мод /.
мод
мод
мод
мод
-
-
-
-
-
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх:
1) Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххх)
2) Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
3) Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
 Ххххххххххххххххххххххххх
 Ххххххххххххххххххххххххххххххх
 Хххххххххххххххххххххх
 Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
4) Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(-
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх,
ххххххххх
«Ххххх-хх-Ххххх»,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххх – хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххх,
хххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
9

10. Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххх
«ххххххх»). Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Экономичная
туалетная бумага
Сырье:
Багасса
Производство
бумаги-основы
Линии
конвертинга
Стандартная
туалетная бумага
ххх
ххх
Для полноты представления материалов
производителей оборудования (раздел).
ххх
инвесторам
Салфетки
проведен
мониторинг
2.2. Потребительские качества продукта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:















Хххххххх
Ххххххххххххх
Ххххххххх
Ххххххххххххх
Ххххххххххххх
Хххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххх,
ххххххх,
хххххх,
ххххххх,
ххххххххххххххххххххххх)
Хххххххххххххх (х.х. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх
Ххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх –
ххххххххх-хххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх,
хххххххх,
ххххххххххххххх,
ххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххх.
10

11. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:ххххххххххххх,
ххххххххххххх-ххххххх.
ххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх,
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх -- ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
2.3. Ценообразование
Предполагается установить следующие отпускные цены на продукцию:
Товары
Однослойная туалетная бумага
Двуслойная туалетная бумага
Трехслойная туалетная бумага
Салфетки
Полотенца
Носовые платки
Таблица 4. Ценообразование
Средневзвешенная
отпускная цена,
дол. США/кг
,
.
,
,
.
,
Цены на продукциюсоответствуют оптовым среднерыночным российским ценам с
переводом в доллары.
2.4. Условия транспортировки продукции
Для перевозки готовой продукции необходимо приобретение до автомобилей типа
Хюндай HD.
Технические характеристики транспорта
Тип кузова
Шасси
Колесная база
мм
Дорожный просвет
мм
11

12. Диаметр разворота
Длина автомобиля
Ширина автомобиля
Высота автомобиля
Колея передних колес
Полная масса автомобиля
Колея задних колес
.м
мм
мм
мм
мм
кг
мм
Мотор
Объем двигателя
Система питания
Расположение цилиндров
Количество цилиндров
Топливо
Крутящий момент
Мощность двигателя
см
Дизель
рядное
Дизельное топливо
Н*м
л.с.
Трансмиссия
Привод
Тип коробки передач
x
Механическая
Подвеска
Тип передней подвески
Тип задней подвески
зависимая, ресорная
зависимая, ресорная
Тормоза
Передние тормоза
Задние тормоза
Барабанные
Барабанные
Эксплуатация
Снаряжѐнная масса автомобиля
кг
Макcимальная скорость
км/ч
Грузоподъѐмность
Грузоподъемность
кг
Таблица 5. Условия транспортировки продукции
Среднее плечо перевозкипринимается равнымкм в оба конца.
12

13. 3.
Стратегия развития бизнеса
3.1. Организация бизнеса, формы участия в нем
Финансирование проекта предусматривает создание совместного российскокубинского предприятия. Данный бизнес-план включает рассмотрение возможных
вариантов финансирования и структуры собственности:
Варианты структуры финансирования инвестиционного
проекта
Кубинская сторона
Российская сторона
Диаграмма 1. Варианты структуры финансирования инвестиционного проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххх,
ххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх/ххх/
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
13

14. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххХХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххххххххххххххххххххх.
Особенности и преимущества регистрации оффшорных компаний в Панаме:
Прогрессивное законодательство оффшорной юрисдикции:
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх
хххХххххххХххххххххххХхх,
ХххххХххххххх,.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Налоги и отчетность для офшоров в Панаме:
ХхххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Регистрация нерезидентной оффшорной компании в Панаме:
Необходимо поддерживать
зарегистрированного агента.
зарегистрированный
офис
в
Панаме
и
иметь
Гибкость в структуре Панамской компании:
ХххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххххх, хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Конфиденциальность:
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх/хххххххххххх
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх:
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх.
14

15. ХхххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххх
ХХХ,хххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххХххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
-
ххххххХХХ,
ХххххххххххххххххххххххххххХххххх:хххххх, ххххххххххххххх – ххххххххх.
3.2. Цели бизнеса
Миссия проекта- создание завода, способного занять лидерские позиции на рынке
туалетной бумаги и гигиенических средств Кубы и обеспечить потребителей
доступной и качественной продукцией из экологически чистого сырья
Цели проекта:
 Выйти на ведущие позиции на рынке санитарно-гигиенической продукции
Кубы (сегмент: тиссью – т.е. бумажная продукция). Целевой показатель: доля
рынка к г. – %
 Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. Целевой
показатель: объем продаж к г. – млн. дол. США
 Достичь безубыточного уровня производства на -ммесяце после начала
реализации проекта, обеспечить прирост прибыли. Целевой показатель:
значение рентабельности продаж после выхода на точку безубыточности: не
ниже %.
 Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций. Целевые
показатели: чистый дисконтированный доход не ниже млн. дол.; индекс
доходности проекта – не ниже %, срок окупаемости – не более кв.
 Достичь положительного социального эффекта путем создания новых рабочих
мест и увеличения налоговых выплат в бюджет. Целевой показатель: итоговая
сумма налогов, уплаченных за период реализации проекта – около млн. дол.
США
 Обеспечить предоставление клиентам доступной и качественной продукции из
экологически чистого сырья. Целевой показатель: уровень удовлетворенности
клиентов не ниже %.
Целевая рыночная ниша:
 Сегмент «Для дома» (далее в тексте АН — At Home): население Кубы
 Сегмент «Вне дома» (далее в тексте AFH – AwayFromHome): заведения
сферы обслуживания и туризма
3.3. Описание этапов развития бизнеса
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
.
Хххххххххххххххххх:ххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх),
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх-ххххх,
хххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх.
.
Хххххххххххххх:хххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
15

16. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
х-ххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
. Хххххххххххххххххх (хххххххххххххххх): хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх; хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Cash Flow
Условно-постоянные
Ставки налогов
Ставки дисконтирования
Допущения
Цены сырья
Выручка
Закупки
Продажи
Расчеты
сырья
Проценты,
возврат
кредита
Операционные кредиты
Кредиты
Себестоимость продукта
% ставки
Калькуляция
Диаграмма 2. Организационные схемы
3.4. Бенчмаркинг продукции, сравнительный анализ с
конкурентными аналогами
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх
(ххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх). Ххххххххххххххххххххххххххххххх: ХххххххХхххххх (хххххххххххххххХхххх),
ХХХХххххххХххххххх
(ххххххХххх)
хХххххххх-Ххххх
(хххххххххххххХхххххх).
ХхххххххххххххххххххххххххххХххххХххххх
(хххххХххххХхххх,
Хххх),
хххххххххххххххххххххХхххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-хххххХххххХхххххХххХхХххххххххХххх-ХхххХ.х.Х.
хХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх:
хххххххх,
хххххх,
хххххххххххх.
х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххх, хххххххххх,
ххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх -- ххххххххххххххххххх.
16

17. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
"хххххх"
хххххххххх
("Хххххххххх" ххХХХ "ХхххххххХХХ"), ххххххххххххххххххххххххххххххх (Ххххххх)
хххххххх
(Ххххх,
Ххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххх,
хххххххх,
хххххххххххххххххххХХХХххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх°Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Марка бумаги
Zewa метра
"Мягкий знак,
метра"
"Сыктывкарск
ая, метров"
Lotus Royal
Lotus Colours
Kleenex Veltie
"Zewa Плюс"
KleenexStrawb
erry
Aster Bouquet
Kleenex
Camomile
Aster Aquarell
Производит
ель
Колвосло
ев
Весруло
на
(г)
Длинабумажнойл
енты (м)
SCA
HygieneProdu
,
cts
Сясьский
,
ЦБК
"Сыктывкар
,
Тиссью Груп"
Georgia
,
Pacific
Georgia
Pacific
Kimberly,
Clark
SCA
HygieneProdu
,
cts
Kimberly,
Clark
Aster
,
Kimberly,
Clark
Aster
Таблица 6. Характеристика товарных марок
Стоимос
ть
рулона,
дол.
США
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Основная проблема производителей дорогой бумаги -- это большие транспортные
расходы и удорожание сырья, из которого премиальная бумага производится,-первичной целлюлозы.
17

18. Kleenex Camomile
Aster Aquarell
Kleenex Camomile
Aster Aquarell
Aster Bouquet
Kleenex Strawberry
"Zewa Плюс"
Kleenex Veltie
Lotus Colours
Lotus Royal
"Сыктывкарская, 56
метров"
"Мягкий
знак, 54метра"
Zewa "54 метра,
Стоимость продукции из расчета на г, дол. США
Диаграмма 3. Стоимость продукции
Aster Bouquet
Kleenex Strawberry
"Zewa Плюс"
Kleenex Veltie
Lotus Colours
Lotus Royal
"Сыктывкарская, 56
метров"
"Мягкий
знак, 54метра"
Zewa "54 метра,
Стоимость продукции из расчета на м, дол. США
Диаграмма 4. Стоимость продукции
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх)
хххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
18

19. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Средневзвешенная
цена проектной
продукции:
, дол. за рулон
Средневзвешенная
цена продукции
кокурентов:
, дол. за рулон
Диаграмма 5. Средневзвешенная цена продукции
4.
Маркетинговый анализ
4.1. Анализ мирового рынка тиссью
4.1.1. Характеристика общей ситуации на рынке, объем рынка в денежном и
натуральном выражении
Хххххххххх-хххххххххххххххххххххх
(ХХХ)
ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ХХХ),
хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ХХХ, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
19

20. Мировое потребление тисью, млн.т.
1986
1991
1996
2001
2006
2007
2008
2009
Диаграмма 6. Мировое потребление тисью
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХх.),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххХХХххххххххххххх
%
ххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххх,х
ххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххх,
ххххххххххх,
хххххххххХХХ.
ХхххххххХХХхххххххххххххХхххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
%,
ххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххХХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххХхххххххХххххххххххххххххххххххх-хх,
хХххххх
—
хх,
ххххххххХхххххх
—
хх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххХхххххххХххххххххххххххххххххх%, ххххххххххххххххххх.
20

21. Океания
Прирост потребления тисью по регионам,
Африка
Дальний восток
Китай
Япония
Ближний и средний
восток
Латинская Америка
Восточная Европа
Западная Европа
Северная Америка
Африка
Дальний восток
Ближний и средний восток
Китай
Восточная Европа
Латинская Америка
Океания
Япония
Западная Европа
Северная Америка
кг/чел.
Потребеление тисью по регионам в расчете на человека за
г.
Диаграмма 7. Потребление тисью по регионам в расчете на человека
-
Диаграмма 8. Прирост потребления тисью по регионам
21

22. ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;хххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
ХххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххх
%
ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххх.
4.1.2. Оценка рынков сырья для производства продукции
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
–
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххх - хххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх %
хххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххх - ххХххх, Хххххх, хххххх хХххххххх, Ххххх, Ххххх, ХХХ, Ххххххх, Хххххххх, Ххххххххх. Ххххххххх, Ххххххххх.
Хххх, Хххххх, Хххххххх - хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - ,-,хххх.ххххх.
Хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх,
ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хх/хх.
ххххххххххх
%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх.
22

23. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх.
Эквадор
Венесуэла
Перу
Куба
Вьетнам
Египет
Гватемала
ЮАР
Филиппины
США
Индонезия
Аргентина
Автралия
Колумбия
Пакистан
Мексика
Таиланд
Китай
Индия
Бразилия
Лидеры мирового рынка сахарного тростника, в тыс. дол.
Диаграмма 9. Лидеры мирового рынка сахарного тростника
23

24. Эквадор
Венесуэла
Перу
Куба
Вьетнам
Египет
Гватемала
ЮАР
Филиппины
США
Индонезия
Аргентина
Автралия
Колумбия
Пакистан
Мексика
Таиланд
Китай
Индия
Бразилия
Лидеры мирового рынка сахарного тростника, в млн. т
Диаграмма 10. Лидеры мирового рынка сахарного тростника
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх «хххххх».
24

25. 10/26/2011
10/25/2011
10/24/2011
10/21/2011
10/20/2011
10/19/2011
10/18/2011
10/17/2011
10/14/2011
10/13/2011
10/12/2011
10/11/2011
10/10/2011
10/7/2011
10/6/2011
10/5/2011
10/4/2011
10/3/2011
9/30/2011
9/29/2011
9/28/2011
9/27/2011
9/26/2011
Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный
тростник в сентябре-октябре
г.
Диаграмма 11. Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный
тростник
Объем и тенденции рынка целлюлозы:
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хх-%,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх-ххххх.ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххх
«ххххххх»
ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
ХххххххххХххххххХхххххххххххххх,
ХххххХхххххххххххххХхххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хх%).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХХХХ, ххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх,
хххххх,
хххххх,
ххххххххх
–
хХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%, ххххххх – хх-,хххххх – хххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
25

26. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Структура мирового экспорта целлюлозы
Диаграмма 12. Структура мирового экспорта целлюлозы
Структура мирового импорта целлюлозы
26

27. Диаграмма 13. Структура мирового импорта целлюлозы
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх.
ХхххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххХХХ,
ХххххххххХхххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх
хХхххххх
1/1/2011
7/1/2010
1/1/2010
7/1/2009
1/1/2009
7/1/2008
1/1/2008
7/1/2007
1/1/2007
7/1/2006
1/1/2006
7/1/2005
1/1/2005
Динаимка стоимости целлюлозы, долл./т
Диаграмма 14. Динамика стоимости целлюлозы
27

28. 4.1.3. Структура рынка по типам продуктов
Структура мирового рынка по типам продукции
Диаграмма 15. Структура мирового рынка по типам продукции
4.1.4. Структура рынка по производителям и брендам
Мировые лидеры рынка тисью
Диаграмма 16. Мировые лидеры рынка тисью
28

29. C&S Paper
Nippon
Oji
Vinda
Daio
Corelex
ICT
Clearwater
CMPC
Hengan
Cascades
Metsa Tissue
WEPA
Kruger
Sofidel
APP
P&G
SCA
G-P
K-C
тыс.тонн
Производительность лидеров производства тисью, кон.
Диаграмма 17. Производительности лидеров производства тисью
29

30. 4.1.5. Географическая структура рынка
Мировое потребление тисью
Диаграмма 18. Мировое потребление тисью
4.1.6. Тенденции и прогнозный объем развития рынка
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххх/хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх, хххххххххх «ххххххх» х «хххх».
Хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх,
—
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%хххххххххххххххххххххх, ххххххх, хххххххх. х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх.
ХХХ
Ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххХхххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«ххххххх»
(ххххххххххххХхХ — ХхххххххХххх), хххххххххххх «ххххххх» (ххххххххххххХХ —
30

31. ХхХххх).
Ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх,
ххххххххххХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхХ,
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххХххххххх, хххххххххХххххх.
ххххххххХхххххх,ххххххххХххххх,
Хххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххХххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,%
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХхХ, хххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.
Хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххХхххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ХХХХхххххххХххх-Ххххх
(Ххххххх),
ххххххххххххххххххХххххххххх, хххххХххххххХхххх&ХххххххХххххх, ХххххххХхххххх
(Хххххххххххххх).
ХххххххХххххх
ХххххххххххххххххХххххххХххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххх.
Ххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХххххх
ххХхххххх.
ХххххххххХхххххх
ХххххххххххХххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх–%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
ХхххххххХХХхххххххххххххххххх
(хххххххх%),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххх.
Хххх
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх
хххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
31

32. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххх,
хххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххх.
Прогноз прироста производства тисью по регионам
гг.
Африка
Океания
Дальний восток
Китай
Япония
Ближний и
средний восток
Латинская
Америка
Восточная
Европа
Западная
Европа
Северная
Америка
прирост в %
-
Диаграмма 19. Прогноз прироста производства тисью по регионам
Ххххх:
Хххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
(ХХХ).
Хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
4.1.7. Сравнительный анализ ведущих игроков рынка
Показатели деятельности ведущих игроков рынка тиссью за
значения на - гг. приведены в таблицах ниже:
Компания
Страна
Развивающиеся рынки
Empresas CMPC SA
Mondi Swiecie SA
NTPM Holdings Bhd
Средневзвешенное
Чили
Польша
Малайзия
год и прогнозные
Предельные Рыночная
издержки
стоимость
МС, млн.
компании,
дол.
млн. дол.
EV/S
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
32

33. Развитые рынки
Clearwater Paper Corp
США
Daio Paper Corp
Япония
Kimberly-Clark Corp
США
M-real OYJ
Финляндия
Orchids Paper Products Co
США
Svenska Cellulosa AB
Швеция
Wausau Paper Corp
США
Средневзвешенное
EV/EBITDA
Компания
Empresas CMPC SA
Mondi Swiecie SA
NTPM Holdings Bhd
Средневзвешенное
Clearwater Paper Corp
Daio Paper Corp
Kimberly-Clark Corp
M-real OYJ
Orchids Paper Products Co
Svenska Cellulosa AB
Wausau Paper Corp
Средневзвешенное
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
P/E
,
,
н/д
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
н/д
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Таблица 7. Сравнительный анализ игроков рынка
EBITDA, %
Компания
Empresas CMPC SA
Mondi Swiecie SA
NTPM Holdings Bhd
Средневзвешенное
Clearwater Paper Corp
Daio Paper Corp
Kimberly-Clark Corp
M-real OYJ
Orchids Paper Products Co
Svenska Cellulosa AB
Wausau Paper Corp
Средневзвешенное
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
н/д
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
н/д
,
,
,
,
,
,
,
,
,
33

34. Х/Х (ххххх/ххххх) — ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххХ/Хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Х/Х
(ххххх/хххххххх)
—
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххХ/Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХ/Х
(ххххххххххххххх/ххххх)
—
ххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
хххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххХ/Х,
хххххххххХХ/Ххххххххххххххххххххххххххх.
ХХ/ХХХХХХ
(ххххххххххххххх/хххххххххххххххххххххх,
ххх,
хххххххххххх,
хххххххххххх)
—
хххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххХХ/ХХХХХХхххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххХХ/ХХХХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
34

35. 4.2. Анализ рынка Кубы
4.2.1. Характеристика общей ситуации на рынке, объем рынка в денежном и
натуральном выражении
ХхххххххххХххх — ххххххх². ХххххХххххххххххххххххххХххххххххххххх, ххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххх-хххххххХххххххххххххХхххххх.
ХхххххххххххХхххххХХХххххххххххххххххХххххххххххххххххх
—
хх,
хххххххххХхххххххххХхххххххххххххххх — хх, хххххххххХххххххххххххххххХхххх — хх,
ххХхххххххххххХххххххххххххххх — хх.
ХхххххХххх — ххххххххххх, ххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, °Х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххх) ххххх, °Ххххххххххххххх (хххххх)
— , °Х. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх- °, ххххх — - °Х.
Хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх
—
хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххх
(ххх-хххххххх)
(ххххххх-хххххх). Ххххххххххххххххххххххх/ххххххххххххххххххххххх.
хххххх
Целевое использование земельных ресурсов Кубы, %
Диаграмма 20. Целевое использование земельных ресурсов Кубы
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххХххххххххХхххх
хх. Хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх. х. хххххххххххххххххх
(хххххххххххх-,ххх.х.
хххххххххх).
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
35

36. Динамика ВВП Кубы, млрд. дол. США
2008
2009
2010
Диаграмма 21. Динамика ВВП Кубы, млрд. долл. США
Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя, дол. США
9950
9900
9900
9850
9800
9800
9750
9700
9700
9650
9600
2008
2009
2010
Диаграмма 22. Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя
36

37. Структура ВВП Кубы, %
Диаграмма 23. Структура ВВП Кубы
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххх
(ХХХ).
Хх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ — ххх. Хх. ххххххххххххххххххххХХХ
(Ххххххх, ХххххХххххххХхххх).
4.2.2. Географическая структура экспорта и импорта
Куба экспортирует (,млрд долл. в ) — сахар, никель, табак, морепродукты,
медицинские товары, цитрусовые, кофе. Основные партнеры по экспорту — Китай,
Канада, Испания, Венесуэла.
Географическая структура экспорта Кубы, %
Диаграмма 24. Географическая структура экспорта Кубы
37

38. Куба импортирует (,млрд долл. в ) — нефтепродукты, продовольствие,
промышленное оборудование, химические продукты. Основные партнеры по
импорту — Венесуэла, Китай, Испания, Бразилия, Канада, США.
Географическая структура импорта Кубы, %
Диаграмма 25. Географическая структура импорта Кубы
4.2.3. Анализ потребителей
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх:
 ХххххххххххххххххХххх
 Ххххххх, ххххххххххххххххххХххх
Х. ХххххххххХххх(хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх, ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх)
ХххххххххххххххххххххххххХххххххххххххх— ,,ххх. (хххх)
Провинция
Всего
кубинцев
Пинар-дельРио
Гавана
город
Гавана
Матансас
ВильяКлара
Население и площадь по региону
Площадь
Население
Площадь(km²)
Население
(%)
(%)
,.
,,
Плотность
.
,.
.
,
.
.
,.
.
,
.
.
.
.
,,
.
.
,.
.
,
.
.
,.
.
,
.
.
38

39. Сьенфуэгос
СанктиСпиритус
Сьего-деАвила
Камагуэй
Лас-Тунас
Ольгин
Гранма
Сантьягоде-Куба
Гуантанамо
остров
Хувентуд
,.
.
,
.
.
,.
.
,
.
.
,.
.
,
.
.
,.
,.
,.
,.
.
.
.
.
,
,
,,
,
.
.
.
.
.
.
.
,
,.
.
,,
.
.
,.
.
,
.
.
,.
.
,
.
.
Таблица 8. Население и площадь по региону
39

40. Половая стурктура населения в
г., %
Женщины
50.25%
Мужчины
49.75%
Диаграмма 26. Половая структура населения
Возрастная стурктура населения в
65 лет и старше
11.70%
г., %
0-14 лет
17.30%
15-64 года
71.00%
Диаграмма 27. Возрастная структура населения
40

41. Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах
65 лет и старше
15-64 года
Мужчины
Женщины
0-14 лет
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Диаграмма 28. Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах
Средний возраст жителей, лет
Общий
Мужчины
Женщины
Диаграмма 29. Средний возраст жителей
41

42. Средняя продолжительность жизни, лет
Общий
Мужчины
Женщины
Диаграмма 30. Средняя продолжительность жизни
Структура урбанизации в
г., %
Диаграмма 31. Структура урбанизации
Хх. ххХхххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх, хх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
42

43. Хх.
хххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХХХ-хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххх,
хххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххх.
Обеспеченность жителей канализацией, %
82%
84%
86%
88%
90%
Обеспечены канализацией
92%
94%
96%
98%
100%
Необеспечены канализацией
Диаграмма 32. Обеспеченность жителей канализацией
Б. Туристы
Ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххх,%,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххХхххххХхххххххххххххх,ххх.
хххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХххххх(ххх. ххххххх), Хххххххххххххх (ххх.), Хххххх
(ххх.)хХХХ
(ххх.).Хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххХхххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх.
43

44. Географическая структура туристических потоков Кубы, %
Диаграмма 33. Географическая структура туристических потоков Кубы
4.2.4. Тенденции рынка тиссью на Кубе
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх, ххххххххххх, ххххххххххх,
ххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх:
 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх;
(%);
 хххххххххххххххххххххххххххххххххх
"ххххххх"1ххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх;
 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх "ххххххх"-хххххх2.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх, ххххххххх, хх-хххххх, хххххххххххххххххххххххххххХххх, ххх-хххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
1
Рынок гигиенической продукции сектора "вне дома" – это рынок продукции, предназначенной для
использования в офисах, гостиницах, на производственных предприятиях.
2
Продукция "премиум"- продукция, которую в розничной торговле позиционируют, как дорогую,
предназначенную для покупателя с высоким уровнем дохода.
44

45. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх
–
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх.
Хххххххх,
ххххххххххххххххххххх
"ххххххххххххх"
ххххххххххххххххххххххххххххХххххххххХхххххх,
хххххххххх,
хХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
"хххххх",
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх,
"хххх-ххх",
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх.
Преимущества и слабые стороны рынка Кубы (элементы SWOT-анализа)
Хххххххххххх:
ххххххххххххх ххххххх
хххххххххх ххххххххххх
хххххххххх, ххххххх хххххх х
хххххх, ххххххх
хххххх, ххххххххххх хххххххххх
хххххх.
Хххххх ххххххх:
хх-хх ххххххх ХХХ хххххххххх
ххххххх х хххххх хххххх х
ххххххххххх. Хххххх ххххххх
хххххх. Ххххххххх ххххххх ххх хх
ххххх х хххххх. Ххххххххххх
хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх. Хххххх
хххххххххххххх. Ххххххх
ххххххх, ххххххххх х ххххххххх.
45

46. 4.3. Анализ каналов распределения и рекламы
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх:
1) Ххххххх «Ххххххх» (ххххххххххххХХ — ХхХххх): хххххххххХххх – ххххх,ххх. ххх.
(ххххххххх.), хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,%.
2) Ххххххх
«Ххххххх»
(ххххххххххххХХХ
–
ХхххХхххХххх):
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххх
"Хххххх" - ххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх-хххххххххххххххххх
Ххххххххххх
"Хххххххххх"
"Хххх-Хххххххх"
ХХХХ - хххххх "Хххх-Хххххххх"
Ххххх
"ХххххХххххххх" - ххххххх, хххххххххххх
Ххххх "Ххххх" - ххххххххххххххххххххх
Ххххх "Хххххххххххх" - хххххххххххххххххххххх
ХххххХхххххХххх - ххххххххххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххх
Ххххх "Хххххххх" - ххххххххххххххххххххххххххххххх
ХХХХ-Хххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХ) - хххххххххххх
"ХхххххХххххх" –ххххххххххххххххх
46

47. 5. Обзор альтернативных производственных линий
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх), ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххх»
хХхххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
хххххххх
«Ххххххххххххххх»
ххххххххххххххххххххххХххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх – хххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххх. «Ххххххх»
ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххх.
Ххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ
(Хххххххх) хХххХхх(Хххххх).
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххХххххх
(Хххххххх)
хХххххХхххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«хххххххххх»
«Хххххх»
(Хххххх),
ХХХ
(Хххххх)
Сравнительная характеристика альтернативных производственных линий
Производительность,
т/сутки
Компания «Солярис»
Перемоточно-намоточный станок
,
РНСПеремоточно-намоточный станок
,
АРНСПеремоточно-намоточный станок
,
АРНСПеремоточно-намоточный станок
,
АРНСУниверсальный Упаковочный станок
,
УС-Т (УС-ТС)
Втулочный станок ВТВтулочный станок ВТОтрезной станок ПЛОклеечный станок ОССалфеточный станок САСРазмоточно – намоточный станок
для нетканных материалов РНС-НКм
Наименование оборудования
Цена, дол. США
47

48. Производительность,
т/сутки
Компания «Солярис»
Наименование оборудования
Полуавтоматическая линия для
производства туалетной бумаги
включает в себя станка:
перемоточный станок РНС-,
втулочный станок ВТ-, отрезной
станок ПЛ-
,
Автоматическая линия для
производства однослойной
туалетной бумаги с одним
тиснением.
включает в себя станка:
перемоточный станок АРНС-,
втулочный станок ВТ-, отрезной
станок ПЛ-
,
Автоматическая линия для
производства двухслойной
туалетной бумаги с одним
тиснением.
включает в себя станков:
перемоточный станок АРНС ,
втулочный станок ВТ-, отрезной
станок ПЛ-, упаковочный станок УС-Т
и оклеечный станок ОС-
,
Автоматическая линия для
производства двухслойной
туалетной бумаги с
модифицированной системой отреза
края бумаги «бегающий нож»
включает в себя станков:
перемоточный станок АРНС-(-А),
втулочный станок ВТ-, отрезной
станок ПЛ-, упаковочный станок УС-Т
и оклеечный станок ОС-
,
Линия салфеток
включает в себя станка:
Салфеточный станок САС-,
упаковочный станок УС-ТС
Цена, дол. США
,
Омский бумажный завод
Мини–завод по переработке
макулатуры в туалетную бумагу
,
(электрические)
48