NPOが導入する理由はここにあります。ご興味・ご関心お持ちいただけましたら、是非お問い合わせください。 　TEL： 03-3547-3206　（担当：NPOサポートセンター 小堀、大井） 【 2015年、NPOサポートセンターは、非営利団体に対して、最も顕著な貢献をしたパートナーとして、セールスフォース・ドットコム社から表彰されました。 】

1. はじめてのセールスフォース
NPO法人 NPOサポートセンター
NPO 事例と
使い方 紹介編 !
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セールスフォースとは？
使い方①：会員・寄付者、支援者管理
使い方②：イベント管理で使う
使い方③：業務プロセス改善で使う
本日の紹介内容

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セールスフォースとは？
会員・寄付、イベント参加等の支援者情報
や、その他の各種業務に関する情報等をク
ラウド上で一元管理し、活用できる営業支
援・顧客管理アプリケーションです。
NPO / NGOなら無料で使える。
一定の基準を満たす非営利団体に対しては、通常1ライセンスあたり月額15,000円のエンタープライズEditionが
10ライセンスまで無償で寄贈されます。また10ライセンス以上お使いの場合も割引価格で利用が可能です。

4. メール配信システム
イベントお申し込み情報 お問い合せへの
対応履歴
電話での
コミュニケーション履歴
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
（期限、会費など）
名刺情報
SNS上での
コミュニケーション履歴
メールマガジンの
購読履歴
オンラインショップでの
購入履歴
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NPO活動の情報をどのように管理していますか？

5. メール配信システム
オンラインの
イベントお申し込み情
報
お問い合せへの
対応履歴
電話での
コミュニケーション
履歴
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
（期限、会費な
ど）
名刺情報
SNS上での
コミュニケーション履歴
メールマガジンの
購読履歴
オンラインショップ
での
購入履歴
ばらばらに存在するデータを
一箇所にまとめて
管理・活用するためのプラットフォーム
インターネット
事務所 外出先・現場 自宅
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実は、ひとつにまとめることができます。

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こんな悩みありませんか？
● 最新のデータがどれかわからない
● 過去のイベント参加者が登録されているデータがわからない
Salesforce
複数のファイルを一元管理して「作業効率を向上」！

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● リアルタイムで、進捗情報を
共有できます。
● 団体内でフォローやサポート
しやすい体制に。
● 新人スタッフ、インターン生
の情報共有がスムーズに。
ダッシュボードで可視化されるから「一目瞭然」！

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使い方①：会員・寄付者、支援者管理
支援者ひとりひとりの情報管理が、
複雑になっていませんか？
受付 入金処理 会員期限管理 支援者分析 関係性強化

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寄付の申込みから領収書発まで、セールスフォースで管理！
Salesforce
・Webから寄付申込み
・カード決済
・毎月自動引き落とし
申込み後、自動でセー
ルスフォースに反映！
領収書の「差し込み印
刷」もできます！

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会員・寄付者、支援者管理で「できること一覧」
受付 入金処理 会員期限管理 分析レポート 関係性強化
●新規会員・寄付者
(個人/団体)を登録
●会員情報を登録
●お礼メールを送信
●会費・寄付
(支援)を登録
●領収書を
作成・送付
●管理リストの作成
●会員更新手続き
●退会手続き
●経営レポート
（支援金額の推移、
件数の推移等）
●支援者分析
レポート
（支援回数と支援額、
支援回数と支援者数
の関係等）
●イベント時の
メールの送信
● Chatterを使って
関係性強化
●履歴管理（問合せ
対応の記録）など

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使い方②：イベント管理で使う
イベントの名簿管理、効果的な集客
に苦戦していませんか？
企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

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イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理！
Salesforce
・Webからイベント申込み
・申込み情報がリアルタ
イムにメールで届く
・リマインドメール送信
・御礼メール送信
・参加者名も入る
レポート機能で受付
名簿がすぐに完成！

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イベント管理で「できること一覧」
企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
●案内先リスト作成
（キャンペーンメンバー追加）
●ウェブサイトから
の申込みフォーム
作成（Web-to-リード）
● メールテンプレー
ト作成
●案内メール
送信
（一括メール送信）
●宛名ラベル
印刷
（一括差し込み印刷）
●申込み・キャンセ
ル処理（キャンペー
ンメンバーの状況変更）
●リマインドメール
送信（一括メール送信）
●参加者名簿作成 ●出欠処理
（キャンペーンメン
バーの状況変更）
●御礼メール送信
（一括メール送信）
●アンケート集計
●名刺データ入力

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使い方③：業務プロセス改善で使う
事務作業の「正確性と効率化」に
苦戦していませんか？
プロジェクト管理 施設管理 助成金管理 成績管理

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セールスフォースで、「できる業務管理例」
●プロジェクト管理 進捗やタスク管理が共有できる
●施設管理 来館者等の受付、相談、貸会議室の管理等
●助成金管理 進捗管理、予算管理等
●カルテ管理 医療や介護、福祉の現場での履歴管理
●資格試験管理 検定試験の申込～受験管理、ランク管理
●成績管理 学習支援の履歴、生徒管理、保護者対応等
●予算管理 経費精算やプロジェクト予実管理
他にも色々なカスタマイズが可能です！

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はじめてのセールスフォース｜まとめ
複数のデータベースがひとつになる。
手入力作業の負担が、大幅になくなる。
はなれた事務所とリアルタイムに情報共有できる。
「ためてきたデータ」が大化けするかも。
もっとセールスフォースが知りたい方へ
●「研修・セミナーメニュー」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html
●「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html

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Salesforce導入・活用サポートプログラム
特定非営利活動法人 NPOサポートセンター
03-3547-3206
（受付時間：平日10：00-18：00）
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが
“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミ
ナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。