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중국 피트니스 산업 세미나

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2016년 9월 25일 시청에서 ‘중국 피트니스 산업의 이해와 중국 진출 전략’을 주제로 발표했던 자료입니다. 홈트레이닝 코리아가 주최한 본 세미나는 중국 피트니스 산업 분야 진출을 준비하는 업체와 전문 코치들을 대상으로, ‘제1부 중국 피트니스 산업의 이해’, ‘제2부 중국 피트니스 산업 진출 전략’으로 나누어 진행되었습니다. 공유하는 슬라이드는 제1부에서 소개했던 내용입니다.

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중국 피트니스 산업 세미나

  1. 1. 1. 중국 피트니스 산업의 이해 - 중국 피트니스 산업 시장 규모 - 중국 정부의 피트니스 산업 유관 지원 및 정책 - 중국 피트니스 산업 소비자의 Needs 및 특징 - 중국 진출 해외 피트니스 브랜드 및 로컬 브랜드의 특징 - 중국 트레이너의 서비스 방식 2. 중국 피트니스 산업 진출 - 중국 진출에 필요한 자격 및 절차 - 진출 방식별 특징 및 주요 고려 사항 - 현지화에 필요한 조건들 - 개인 및 법인 진출 시뮬레이션
  2. 2. 생활 체육 보건위생(의료) 의료 서비스공중보건 ▪ 중국 보건산업의 이해 - 생활스포츠 산업도 보건위생 관련 정책과 연계되어 진행 걷기 (만성질환 예방 목적) 걷기 (중풍 후유증 재활)
  3. 3. 中华人民共和国国家统计局 中国医疗器械行业协会 (2014년 9월) ▪ 중국 의료 시장은 성장 중 - 건강과 의료 관련 지출 연평균 23.1% - 중국 의료 시장, 10년 동안 매년 18%씩 성장 1인당 의료비 지출액(단위: USD) 중국 의료기기 시장 규모(단위: 억 위안)
  4. 4. “2020년까지 중국 헬스케어 시장을 8조 위안(한화 1,400조 원) 규모로 성장시킬 것” 2013. 중국 국무원, 리커창 총리
  5. 5. 전 세계 당뇨병 환자 3명 중 1명은 중국인 세계당뇨병연맹(IDF), 中华人民共和国卫生计划生育委员会医患服务状况 전 세계 60세 이상 인구 4명 중 1명은 중국인 39 健康网 ▪ 성장 원인 1. 엄청난 의료서비스 수요자 - 매일 평균 8,550명의 새로운 암 환자 발생 - 성인 도시인구 5명당 1명은 심혈관 질환자 - 고혈압 환자 약 2.7억 명 - 15세 이상 흡연자 3.56억 명, 알코올 중독자 9천만 명
  6. 6. ▪ 성장 원인 2. 기본 의료서비스를 위한 중국 정부의 노력 - 2009년 국무원 ‘의약보건시스템 개혁심화 실시방안’ 발표. 2011년까지 8,500억 위안 투자 - 2012년부터 ‘제12차 경제개발 5개년 계획’ 연이어 진행 - ‘健康2020’, 2020년까지 보편적 건강을 위한 의료서비스 기반 확립 주요 분야 세부 내용 기본 의료보험 제도 개선 - 공공의료보험 개선 - 의료보험 지원금 제도 확대 - 민영 의료보험 활용 확대 의약품 공급 및 관리 제도 개선 - 전문약사 기반 의약분업 시범 실시 - 병원 등급별 필수의약품 조달 시스템 및 유통 구조 개선 기초 보건의료기관 역할 확대 - 현(縣)급 기초 의료기관 및 서부 지역 공립병원 건립 - 질병 예방 및 만성질환 관리에 집중 참여 공립병원 의료서비스 개혁 및 민영병원 활성화 - 의료 분야 대외 개방 확대 - 공립병원 의료서비스 진료지침 감독 강화 공중보건 강화 - 상하수도, 수세식 화장실 등 위생 관련 기본시설 확대 - 공중보건, 생활체육 인프라 확충
  7. 7. ▪ ‘健康2020’, 2020년까지 보편적 건강을 위한 의료서비스 기반 확립 1) 과학적 건강관 수립 2) 기초 의료서비스 수준 향상 3) 만성병 예방과 치료 시스템 구축 4) 전염병 예방과 치료 시스템 구축 5) 여성과 아동 건강 향상 6) 중의보건 시스템 향상
  8. 8. ▪ 중국 공공의료보험 (2011년 기준) 분류 도시 지역 농촌 지역 도시근로자 기본의료보험 도시지역주민 기본의료보험 신형 농촌합작의료보험 담당기관 인력자원사회보장부 인력자원사회보장부 위생부 시행연도 1998년 2010년 2003년 가입 의무가입 임의가입 임의가입 대상 공무원, 기업근로자, 국유기업퇴직자 등 학생, 아동, 청소년, 무직자 등 농촌 주민 가입자수 252백만 명 221백만 명 832백만 명 재원 근로자 임금의 8% (고용주 6% + 근로자 2%) 정부 보조금(지역 상이) + 개인 납부금 정부 보조금(지역 상이) + 개인 납부금 1인단 연평균 보험료 1960위안 268위안 250위안 평균 보장률 70% 50% 30% - 중국 공공의료보험은 현재 가입률 90% 이상 (2005년 24%)
  9. 9. ▪ 중국 민간의료보험료 규모 변화 - 민간의료보험료 규모는 지난 10년간 약 10배 증가 - 중국인구의 약 7% 가입 - 일반의료보험, 입원의료보험, 수술의료보험, 의외상해의료보험, 특정질환의료보험 형태 2000~2010년 중국 민간의료보험료 규모 변화 (단위: 10억 위안) China Insurance Regulatory Commission
  10. 10. - 18~50세 사이 생활 스포츠 인구는 약 4억 명 - 생활 스포츠 인구의 70%는 19~40세 - 베이징, 상하이, 톈진, 광저우 등 중국 10대 도시인구(20~69세) 중 49.2%가 1개 이상의 스포츠 활동 중 ▪ 중국은 생활 스포츠가 매우 보편적인 나라 眼睛健康操(눈 건강 체조) 中间操(학과 중간 체조) 太极拳 (태극권) 广场舞 (광장체조)
  11. 11. - 2012년 중국 위생부 <중국만성병예방치료공작규획2012~2015 (中国慢性病防治工作规划2012~2015)> 발표 - 염분 섭취량 9g/일 이하 - 성인 비만율 12% 이내로 유지 - 소아청소년 비만율 8% 이하로 관리 ▪ ‘비만’도 관리하는 중국 정부 食品商务网 중국 창장(长江) 이북 지역 소아 비만율 20%
  12. 12. ▪ 그럼에도 불구하고 - 看病难、看病贵 (의료서비스를 이용하기 어렵고, 진료비도 비싸다) 여전 - 지역별 의료서비스 불균형 해소에는 투자가 더 필요 - 以药补医(약으로 병원 수익을 높이다)를 위한 과도한 의약품 처방과 가짜 약으로 인한 문제 심각 주요 대도시 지방 도시
  13. 13. 공공병원 민영병원 ▪ 중국 3급병원(종합대형병원) 지리적 분포 2014中国卫生和计划生育统计年鉴
  14. 14. ▪ 중국 의료당국의 가장 큰 숙제 - 의료서비스 자원 분배 불균형 - 만성질환자 조기 발견과 추적 관리 - 전염병 예방 및 관리 의료 서비스 자원 불균형 만성질환자 관리 전염병 예방 및 관리 · 전세계 당뇨인구 3명 중 1명은 중국인 · 성인 도시인구 5명당 1명은 심혈관 질환자 · 고혈압 환자 약 2.7억 명 · 1선 도시에 집중된 대형 종합병원 · 의료전문인의 수준 격차 · SARS가 시작 · 메르스, 지카 · 매년 유행하는 독감
  15. 15. ▪ 의료서비스 분야의 민간 참여 장려 - 정부의 재정은 주로 공공의료 개선에 투자, 추가 수요 시장엔 민간 참여 장려 - 의료서비스 분야 대외 개방 - IT와 헬스케어 산업 연계 장려 - 환자 정보 전달, 의약품 전자상거래, 의사의 다점(多点, 복수근무지) 등록 허가 [다양한 모바일 헬스케어 서비스 탄생]
  16. 16. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드
  17. 17. ▪ 중국 피트니스 주요 소비자 연령층 남: 26~34세 여: 22~28세 남녀성비 4 : 6 월수익 6000위안 이상 목적 체형 관리, 재미 피트니스 선택 조건 1. 위치(사용편의) 2. 가격 3. 운동 프로그램 4. 위생 健身行业小调查(피트니스산업조사) - 단체구기 운동에서 개인 운동으로 관심 이동 - 80후, 90후 고학력자 중심으로 피트니스는 ‘고급문화 생활’ 이미지 생성 - 운동 모습을 SNS에 올리는 것도 보편화
  18. 18. ▪ 중국 피트니스 주요 소비자 - 운동 모습을 SNS에 올리는 것도 보편화
  19. 19. ▪ 모바일 인터넷과 피트니스 소비자 - 중국에서 모바일 인터넷 사용자는 총 6억5636만 명 - 모바일 서비스의 주요 소비층 역시 피트니스와 유사한 20~30대 - 모바일 환경에 매우 익숙 중국 인터넷 사용자 연령대 (단위: %)중국 인터넷 접속 방식 (단위: %) 中国互联网络信息中心, 2016년 7월 발표
  20. 20. - 2001년부터 외국계 피트니스 브랜드 유입, 건강보건 산업에 포함되여 육성된 것은 2009년부터 - 2013년부터 지역 체육시설 확대 보급과 건강 증진을 국가 전략 차원으로 독려 2013년 <건강서비스업 발전 촉진에 관한 의견(关于促进健康服务业发展的若干意见)> ▪ 중국 피트니스 산업 규모 前瞻产业研究院(첸잔산업연구원)
  21. 21. ▪ 시장 수요에 비해 수익률이 높지 않은 중국 피트니스센터 회원권 퍼스널 트레이닝 브랜드 상품 ・ 월 150~300위안 ・ 년 1000~2500위안 ・ 수익의 70% 이상 차지 ・ 최저 30위안/시간 ・ 평균 80위안/시간 ・ 고급 120~200위안/시간 ・ 운동복, 단백질 보충제 등 ・ 전체 수익의 5% 미만 - 회원권 가격 경쟁이 심해지면서 수익률이 저하. - 800~1000제곱미터 기준, 1년 회원권 적정가격은 3000위안 이상. - 피트니스센터 경영인들의 관련 사업 경험 부족 - 높은 임대료 역시 장애로 작용. 중국 피트니스센터의 수익 모델 前瞻产业研究院(첸잔산업연구원)
  22. 22. ▪ 소비자 요구에 비해 턱없이 미흡한 중국 퍼스널 트레이너 수준 - 퍼스널 트레이너 수요, 매년 3%씩 증가 - 개인 운동 지도에 대한 전문 지식, 경험 부족 - 퍼스털 트레이너, 운동 처방 관련 전문 양성과정 매우 미흡 - 피트니스 센터 이용자 1400명 중 54%가 “좋은 퍼스널 트레이너가 없어 피트니스에 입문하기 어려웠다.”고 대답 평균 연령 25세 (전체 트레이너의 54%) 남녀성비 9 : 1 전문 지식 대학 졸업자: 10% (체육 전공자 20%p) (青鸟健身,中体倍力, 浩沙 PT 300명 중 운동 비전공자 41.5%) 관리 경험 퍼스널 트레이닝 직무 경험 5년 이상 33.33% (광저우 퍼스널 트레이너의 68%가 경력 3년 미만) “기구 운동만 아는데…” 47.44% 健身行业小调查(피트니스산업조사)
  23. 23. ▪ 중국운동코치국가집업자격증(健身教练国家职业资格证书) 제도 고급 기능직 중국의 국가자격증 - 중국인력자원과사회보장부, 국가체육총국, 중국건미협회, 베이징건미협회, 기타 민간교육기관 등의 자격증 통일화 - 중국인력자원과사회보장부, 국가체육총국 주축으로 발급 권한 집중
  24. 24. ▪ 중국운동코치국가집업자격증(健身教练国家职业资格证书) 제도 - 중국인력자원과사회보장부, 국가체육총국, 체육기능검정고시장 인장 - 초급, 중급, 고급, 지도사급으로 구분 등급 자격 초급 전문대졸 이상(관련 이수 400시간) 관련업종 경력 1년 중급 초급 후 경력 2년 이상 혹은 체육전공자 혹은 관련업종 경력 3년 고급 중급 후 경력 3년 이상 후 고급교육 이수자 혹은 중급 후 경력 5년 이상 지도사 고급 후 경력 5년 시험: 이론 90분, 기능 20분 응시비: 300위안
  25. 25. ▪ 소비자의 요구를 충족시키지 못하는 피트니스 상품 에어로빅, 밸리댄스, 요가, 스피닝으로 채워진 피트니스 센터 프로그램
  26. 26. ▪ 소비자는 ‘재미있게’, ‘트렌드에 맞춰’, ‘멋있게’, 그리고 ‘제대로’ 하고 싶다. - 优酷(요우쿠), 土豆(투또우) 등 온라인 동영상 공유 사이트에서 운동법 정보 취득 - 직접 운동 컨텐츠 제작하여 공유하거나, 트렌드를 만드는 퍼스널 트레이너 탄생, ‘퍼스널 브랜드’로 성장
  27. 27. ▪ 피트니스 애플리케이션 탄생 - 去动 (취동) - 피트니스 정보 및 개인 운동 기록 서비스 - 피트니스, 요가, 수영 등 50가지 운동 항목에 대한 시간, 운동량, 칼로리를 일기 형태로 기록 - 운동 방법을 설명해주는 동영상, 사진 정보 - 서비스 회원들과의 메신저 서비스 제공 - 웨이보, QQ 등에 공유 가능
  28. 28. ▪ 소비군별 정보 공유 애플리케이션 탄생 - 薄荷爱瘦身 (뻐허아이쏘우선) - 여성 다이어트 정보 공유 서비스 - 5만여 종 음식물의 정보 공유 - 회원들끼리의 네트워크를 통한 오프라인 모임
  29. 29. ▪ 중국 여성인구 6억 6천만 - 소비능력 보유 4억 8천만 - 여성•엄마•부인•딸 - 자기관리에 적극적 투자 ▪ 她经济출현 - 중국 가정 소비 결정권의 75% - 남성 용품 구매 결정권의 50% *她经济: 여성 중심 소비형태를 뜻함
  30. 30. ▪ 다이어트 - 소비자 중 46.7%는 정상 체중임에도 ‘미용’ 목적으로 다이어트 관련 상품 및 서비스 소비 여자 (64.8%) 남자 (35.2%) 소비자 연령대 소비자 학력 소비자 성비 易观智库
  31. 31. ▪ NIKE(耐克) - 2014년 11월, 중국 최초 나이키 여성체험관 개설(上海环贸广场) - 420제곱미터 규모에 운동화, 스포츠웨어, 이너웨어 등 100가지 여성 전용 상품 진열 - 판매점이 아닌 여성 스포츠 클럽으로 이미지 변신
  32. 32. ▪ adidas(阿迪达斯) - 2010년 청두(成都)에 여성 전문 매장 개장 - “자매의 이름으로 최선을 다한다(以姐妹之名,全倾全力)” - 여성 커뮤니티 및 운동 모임을 적극 공략
  33. 33. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드 - 一兆韦德 - 2000년 설립 - 미국 본사가 직접 운영 관리 - 운동기구 및 건강식품, 보조식품 연구에 직접 투자 - 중국 최초 친환경 피트니스센터로 마케팅 - 1주 1회 이상 운동해야 회원 자격 연장
  34. 34. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드 - 青鸟健身 - 2000년 설립 - 중국 최초 체인형식 운영 (16개 분점, 6개 직영점) - 중국식 대형 피트니스(설비, 면적 등) 기준 - 퍼스널트레이너 수준이 상대적으로 높음 - 중국 피트니스 대회 우승자 다수 배출
  35. 35. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드 - 浩沙 - 중국에서 가장 오래된 토종브랜드 - 2008년 중국500대 브랜드에 포함 - 피트니스와 패션을 결합하여 피트니스웨어 사업도 진행 - 중국 보급형 피트니스의 표준
  36. 36. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드 - 舒适堡 - 1986년 홍콩에서 미용관리 브랜드로 시작 - 피트니스, 미용, SPA를 결합한 복합 공간 - 46개 분점, 회원수 50만 명
  37. 37. ▪ 중국의 대표 피트니스 브랜드 - 星之健身 - 푸싱그룹(复星集团) 계열 - 피트니스, 보건, 미용, 교육, 음식점 등 그룹 계열사와 연계 - 상하이 지역에서는 막강한 업계 장악력 보유 - 피트니스 산업의 B2B 모델: 기업의 스포츠 활동 프로그램 기획 및 진행

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