Oportunidades de negocios

1. COMO CONOCER MEJOR LOS MERCADOS Y ENCONTRAR OPORTUNIADES? por Nelson Pérez Alonso-

2. Donde estamos? Para donde vamos?  El año 2016 fue un año de «ajuste» y «caidas» de ventas en muchos sectores  Las perspectivas para el 2017 parecen plantear un moderado crecimiento  Como encontrar oportunidades y analizar el Mercado, a los Competidores y a la Demanda  Como se relaciona la estrategia con los resultados facturación y rentabilidad.  De donde obtener información. Oportunidades

3. ARGENTINA siempre obliga a tener Pensamiento Lateral El año 2016 no será distinto!!!! Como unir los 9 puntos utilizando un máximo de cuatro líneas rectas sin levantar la lapicera para realizarlo?

4. Hacer o Esperar? Hacer

6. Que Aprendimos Sobre la Información

7. SI NO SE USA!!!! PARA QUE SIRVE LA INFORMACION? PARA NADA!!

8. Datos Información Conocimiento Acción La Información sin Acción no tiene SENTIDO

9. El elefante tiene 4 rodillas y sin embargo no puede saltar. 82,47% usa cepillos de dientes son Azules NO rojos. Las hormigas no duermen. 67,52% de los sueños son en blanco y negro. Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje Ojo del avestruz 15,4% mas grande que su cerebro. Cada mes que comienza en Domingo tiene un Viernes 13. 82,9% de los osos polares son diestros. Amazonas, una clase de pepino puede caminar. Los grillos escuchan con las piernas traseras. Pero, para que sirve? La Información Abunda

10. Parte de la Información en Google es Útil, pero NO SE cual??

11. Lo que no conocemos puede ser crítico!!

12. EL PUNTO DE VISTA desde donde se MIRA, IMPORTA

13. SECTORES GANADORES Y PERDEDORES 2017

14. Macro País • Bonos Sectores • Préstamos Financieros Mercados • Inversor Estratégico Productos • Empresario Empresas • M&A Nivel de Análisis para Inversores

15. Tecnología Agro Energía Solar y Eólica Carnes Construcción Materiales de Construcción Financiamiento Turismo Textil Automotriz Minería Fabricación de Electrodomésticos Textil Tabaco Muebles Calzado Indumentaria Sectores Ganadores y Perdedores 2017

16. Elegir HERRAMIENTAS CORRECTAS para cada Necesidad ESPECÍFICA IMPORTA!!

17. Fuentes de información de negocios Análisis de la Competencia Análisis de la Distribución Análisis del Cliente Final COMPETENCIA CANALES CLIENTES Encuestas Focus Group Que CONOCEN OPINAN de mi y de mis competidores CENSOS, MYSTERY SHOPPER AUDITORIA DE VENTAS SUPERMERCADOS FARMACIAS CONTROLAR LA GESTION DE COMERCIAL Contexto DIMENSIONAR EL MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL ANALISIS DE COMPETIDORES (Estrategia. Vs. Fact. y Rentab.)

18. De lo general a lo particular Check List – Contexto Económico y Social • Evolución del PBI, Consumo, Inversión • Inflación, Salarios, Tipo de cambio • Nivel de Actividad – Dimensionar el Mercado • Volumen y Segmentación • Evolución y Tendencias • FODA – Analizar a los Competidores • Quienes compiten • Estrategias • Resultados: Facturación vs Rentabilidad – Evaluación de la Demanda/Los clientes • Potencialidad • Hábitos Actitudes, Preferencias Análisis del Mercado = Oferta y Demanda Analizar los competidores Dimensionar el Mercado Contexto Económico y Social Evaluación de Demanda

19. De donde sacar la información • Proveedores de insumos críticos • Distribuidores • CompetidoresEntrevistas •Bases de datos •Cámaras Sectoriales •Clipping •Balances de empresas •Info de Comercio exterior •Informes Comerciales •Internet / Google Fuentes secundarias

20. 9.069 4.244 6.424 41 a 65 66 a 90 91 a 200 380.339 93.366 21.376 6 a 20 21 a 40 1 a 5 3.644 755 201 a 1000 +1.000 Estructura Empresaria y Empleo en Argentina 2016 Total Empresas x Rango de Empleo en Argentina 573.095

21. Estructura Empresaria y Empleo en Argentina 2016 Estructura del Empleo 2016 Población Estimada 43.1 Mill. Población Económicamente Activa (PEA) (44,6 %) (1) - 19.3 Mill. Población Desempleada (6.2%) (1) - 1.2 Mill. Empleo Registrado (56.2 %) (2) 10.1 Mill. Empleo Informal (43.8%) (2) 7.9 Mill. Población Ocupada ( 41.9%) (1) 18.1 Mill. Monotributista (9%) (2) 1.6 Mill. Relación Dependencia (44.5 %) (2) 8 Mill. Autónomos (2%)(2) 0.5 Mill Sector Privado (36.2%)(2) – 6.5 Mill Sector Público (8.3%)(2) 1.5 Mill (1) Calculado sobre la Población Total (2) Calculado sobre la Población Ocupada

22. Estructura del Ingreso 14,7% 32% 30,2 % 18% $54.500 $19.500 $11.500 $5.650 Clase top (ABC1) Clase media alta (C2) Clase media típica (C3) Clase baja superior (D1) Clase baja superior (D2/E) $107.500 $34.100 $17.250 $8.500 $3.950 Ingreso Mensual Piso x Nivel Ingreso Familiar Promedio Mensual 5,1 % Pirámide Social 2015 Part. Total Ingreso (%) 5.5% 18.5% 32.8% 19.8% 23.4% ANALISIS CUANTITATIVO DE MERCADO Que ingreso disponible tienen mis clientes ?

23. Estructura Sectorial 2016 SECTOR ECONÓMICO LETRA SUB- SECTOR A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 B - Explotación de minas y canteras 5 C - Industria manufacturera 24 D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 E -Suministro de agua; cloacas; gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento público 4 F - Construcción 3 G - Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas 3 H - Servicios de transporte y almacenamiento 5 I - Servicios de alojamiento y servicios de comida 2 J - Información y comunicaciones 6 K - Intermediación financiera y servicios de seguros 3 L - Servicios inmobiliarios 1 M - Servicios profesionales, científicos y técnicos 7 N - Actividades administrativas y servicio de apoyo 6 O - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1 P - Enseñanza 1 Q - Salud humana y servicios sociales 3 R - Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento 4 S - Servicios de asociaciones y servicios personales 3 Z - Otras actividades 2 TOTAL 87 Analizamos 20 Sectores Económicos y 87 Sub-Sectores

24. Estructura Sectorial 2016 Ranking de Facturación 2015 (Miles de U$D) x Sector Económico Facturación (Miles U$D) (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor monto de facturación) Nota: Cada cuadro incluye Ranking x Facturación y Monto ( Miles de U$D por sector económico

25. Ranking de Cantidad de Empresas 2015 x Sector Económico Estructura Sectorial 2016 Cantidad de Empresas (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor cantidad de Empresas) Nota: Cada cuadro incluye Ranking x Cantidad de Empresas por sector económico

26. Estructura Sectorial 2016 Ranking de Facturación 2015 (Miles de U$D) y Cant. de Empresas x Sector Económico (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor monto de facturación)Cantidad de Empresas Facturación en Miles de U$D

27. Estructura Sectorial 2016 Ranking de Facturación 2015 (miles de U$D) x Sub-Sector Económico (Top 10) (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor monto de facturación) Únicamente 10 de los 87 sub- sectores económicos tienen una facturación anual superior a 20.000 U$D Nota: Cada cuadro incluye Descripción de Sub-sector, Ranking x Facturación y Monto ( Miles de U$D) Facturación (Miles U$D)

28. TOP 10 Pos. Actividad Índice 1 Extracción de carbón de piedra 98,5% 2 Transporte por vía aérea 19,7% 3 Actividades postales y de mensajería 18,7% 4 Evacuación de aguas residuales 18,5% 5 Fab. coque y prod. refinación del petróleo 18,1% 6 Elaboración de productos de tabaco 15,9% 7 Extracción de petróleo crudo y gas 14,8% 8 Investigación científica y desarrollo 11,7% 9 Telecomunicaciones 10,2% 10 Extracción de minerales metalíferos 8,7% BOTTON 10 Pos. Actividad Índice 78 Actividades especializadas de construcción 0,2% 79 Actividades de arquitectura e ingeniería 0,1% 80 Actividades de alojamiento 0,1% 81 Transporte por vía terrestre 0,1% 82 Comercio al por mayor y al por menor 0,1% 83 Fabricación de productos de metal 0,1% 84 Actividades inmobiliarias 0,1% 85 Comercio al por mayor 0,1% 86 Construcción de edificios 0,1% 87 Agricultura, ganadería 0,0% Existe un alto grado de fragmentación en la mayoría de los sectores económicos Estructura Sectorial 2016 Grado de Fragmentación x Sub-Sector Económico Grado de Fragmentación

29. Estructura Sectorial 2016 Facturación Anual x Empresa 2015 (Miles de U$D) vs. Cant. de Empresas x Sub-Sector Económico (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor cantidad de empresas Cantidad de Empresas Facturación Promedio x Sub- Sector Económico (Miles de U$D) Regla del 66: 66 sub sectores de la economía tienen menos de 5.000.000 de U$D de facturación x empresa y menos de 5.000 empresas x sector.

30. Estructura Sectorial 2016 Monto Exportado (%) Exportado s/ Facturación x Sub-Sector Económico (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor monto de facturación) Producción Orientada al consumo interno: De las 87 Actividades analizadas únicamente 16 exportan 10% o mas de su facturación total Nota: Cada cuadro incluye Monto Exportado (Miles de U$D) y % Exportado s/ Facturación del Sector

31. Estructura Sectorial 2016 Empleo x Sub-Sector Económico (Top 10) (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor monto de facturación) Empleo x Sector Económico Nota: Cada cuadro incluye Descripción de Actividad, Ranking, Empleo x Sector La Mayoría de los sub - sectores económicos dan empleo a menos de 100.000 trabajadores (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor cantidad de empleados x sub-sector

32. Estructura Sectorial 2016 Empleo Promedio x Empresa y Sub-Sector Económico (Top 10) Empleo Promedio x Empresa x Sector Económico (Mayor tamaño de la burbuja indica mayor cantidad de empleados x empresa y sub-sector) Nota: Cada cuadro incluye Descripción de Actividad, Ranking, Empleo Promedio x Sector

33. Estructura Sectorial 2016 Masa Salarial s/ Facturación Total Empresa x Sub Sector Económico En la gran mayoría de los sectores la masa salarial NO supera el 20% de la facturación independiente del salario bruto (%) de Masa Salarial s/ Facturación Salario Promedio Bruto x Sector Pesos

34. Estructura Sectorial 2016 Empleo Sectorial Vs. Facturación x Sub-Sector Económico Empleo x Sector Económico Facturación en Miles de U$D la mayoría de los sub-sectores tienen menos de 50.000 empleados y 10.000 Millones de U$D de facturación x sub sector

35. 2012- I 2012- II 2012- III 2012- IV 2013- I 2013- II 2013- III 2013- IV 2014- I 2014- II 2014- III 2014- IV 2015- I 2015- II 2015- III 2015- IV 2016- I 2016- II Actividad 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Estructura Sectorial 2016 Nivel General de la Actividad sectores económicos (Variación Interanual (%) – Volumen Físico)

36. Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Estructura Sectorial 2016 Pesca Agro Forestal Sector Promedio 2012 - 2016 Total Economía 0,0% Sector Agropecuario 0,2% Sector Forestal 3,1% Sector Pesca 6,0% Sector Agro y Forestal

37. Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Estructura Sectorial 2016 Sector Minero y Petróleo Sector Promedio 2012 - 2016 Total Economía 0,0% Minería 1,3% Petróleo, gas y carbón -1,1%

38. 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I 2016 -II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Alimentos y Bebidas 4,1% -1,1% -1,7% -1,7% -6,8% 1,3% 0,6% 1,5% 1,9% -1,6% -0,7% 1,1% 2,9% 3,3% 6,3% 0,7% -0,1% -4,9% Tabaco -3,0% -2,0% 1,9% 13,5%-3,2% -8,4% -1,5% -1,1% 4,9% 4,7% 4,3% -3,8% -4,8% -6,1% -5,4% -10,5 -6,8% -7,3% Textil -13,5 -9,2% -10,4 -2,7% -8,7% -8,6% 0,9% 0,0% 13,6%19,0%-1,5% -11,6 -12,9 -15,2 -8,2% -2,3% 1,6% -9,4% Indumentaria -2,8% -11,3 -11,0 -4,1% 1,2% 8,0% 0,7% 0,7% -2,9% -14,7 -14,7 -13,7 -13,6 5,7% 4,9% 5,3% -4,3% -21,2 -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Manufacturero Alimentos PIB Tabaco TextilIndumentaria Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Alimentos y Bebidas 0,3% Tabaco -1,9% Textil -4,4% Indumentaria -4,9%

39. 2012- I 2012- II 2012- III 2012- IV 2013- I 2013- II 2013- III 2013- IV 2014- I 2014- II 2014- III 2014- IV 2015- I 2015- II 2015- III 2015- IV 2016- I 2016- II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Cuero y calzado -6,3%-11,6%-10,7%-4,6%-10,2% 0,8% 6,0% 4,4% 3,1% -6,7% -6,8% -2,1% -5,6% -4,0% -3,8%-13,2%-4,6% -4,4% Fabricación de madera -8,4% -9,6% -5,9% -4,7% 3,1% 7,6% 5,5% 6,4% -10,0%-17,3%-15,5%-18,2%-9,2% 1,0% -1,3% 3,7% -5,8%-18,1% Celulosa, papel y cartón -0,6% -4,1% -2,9% -5,3% -9,1% -2,2% -1,7% 4,2% 6,2% 0,8% 0,3% -3,4% -4,9% -5,7% -4,0% -4,3% -1,6% -5,4% Refinerías -1,4% 2,3% 4,3% 5,1% 2,5% -3,2% 1,1% -0,3% -4,5% 6,1% -0,2% -0,9% 10,8% 6,3% 5,3% 4,3% -1,0% -4,5% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% Sector Manufacturero Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Estructura Sectorial 2016 PIB Refinerías Madera Celulosa y Papel Cuero y Calzado Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Cuero y calzado -4,5% Fabricación de madera -5,4% Celulosa, papel y cartón -2,4% Refinerías 1,8%

40. Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Manufacturero 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I 2016 -II PIB 1,3% -5,1%-1,8%-0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9%-2,0%-4,2%-2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Química y farmacéutica 1,1% -1,6%10,4%7,8% 5,5%10,4%3,5% 2,1% -1,0%-1,1% 0,5% -0,7%-2,0%-0,1%-3,0%-3,8%-1,6%-7,2% Industria plástica -2,2%-3,6% 1,2% 4,0% 0,3% 5,1% 2,2% -3,6%-3,8%-6,5%-4,3%-2,0%-2,2% 9,2%10,6%9,3% 8,2% 0,9% Vidrio, cerámica y materiales de construcción 2,7% -6,0%-8,4%-4,8%-2,2% 8,4%13,9%11,5%1,5% -6,3%-6,2%-6,3%-0,1% 9,0% 3,7% 1,8% -5,5%-16,0% Metales comunes -11,6%0,4% -7,4%-4,3% 8,6% 2,5% -3,0% 8,7% 1,8% 0,2% -3,6%-3,1%-7,1%-11,6%-6,6%-6,9%-10,0%-7,8% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Metales Comunes PIB Química y Farma Plásticos Vidrio y Cerámica Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Química y farmacéutica 1,1% Industria plástica 1,3% Vidrio, cerámica y mat. Const. -0,5% Metales comunes -3,4%

41. Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Manufacturero 2012- I 2012- II 2012- III 2012- IV 2013- I 2013- II 2013- III 2013- IV 2014- I 2014- II 2014- III 2014- IV 2015- I 2015- II 2015- III 2015- IV 2016- I 2016- II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Productos elaborados de metal -0,2%-11,0%-8,5% -3,8% -5,6% 1,0% -4,8% -9,9%-14,7%-16,8%-12,5%-10,8%-1,6% 5,9% 5,2% 4,6% -2,5%-12,6% Electrónica, informática y óptica 29,1% 25,5% 0,9% 7,3% -8,8% -9,6% 1,0% 3,0% 11,8% -2,0%-18,2%-40,4%-27,9%-12,0%11,4% 79,7% 45,5% -5,3% Maquinarias y equipo n.c.p. -5,3%-20,8%-14,3%-4,7% -1,4% 14,1% 4,4% -3,9% 4,1% 1,5% 1,0% 9,2% -2,6% 14,1% 8,3% 4,6% 8,0% -23,7% Automotriz -10,0%-18,0%-11,7%-1,1% -5,2% 13,3% 3,3% -4,5%-17,6%-18,3%-7,8% -7,7% 5,0% 6,4% -3,1% 5,0% -2,8%-13,1% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% PIB Prod. Metal Maquinaria Electrónica Automotriz Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Productos de metal -5,5% Electrónica 5,0% Equipo Eléctricos -0,4% Maquinarias -4,9% Automotriz -8,1%

42. 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I 2016 -II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Sector eléctrico 9,1% 5,4% 5,8% 6,2% -3,6% -0,5% 4,1% 5,4% 3,7% 5,9% -2,0% -0,3% 7,1% 2,5% 5,3% 1,0% 1,3% 1,5% Transporte y distribución de gas 2,1% 4,2% 0,0% -8,7% -7,9% 2,5% -2,1% -5,7% 3,7% -2,0% 3,2% 8,3% 6,0% -5,9% 4,2% 3,9% 0,4% 19,3% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Estructura Sectorial 2016 Sector Suministro de Energía y Gas Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Sector eléctrico 3,2% Transporte y distribución de gas 1,4% PIB Transporte y Distribución de Gas Sector Eléctrico

43. 2012- I 2012- II 2012- III 2012- IV 2013- I 2013- II 2013- III 2013- IV 2014- I 2014- II 2014- III 2014- IV 2015- I 2015- II 2015- III 2015- IV 2016- I 2016- II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Construcción 1,2% -1,9% -5,9% -3,0% -2,4% 1,3% 1,6% -1,0% 0,1% -2,2% -3,6% -2,3% -1,0% 4,0% 6,3% 2,6% -7,1% -10,2 -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Construcción Estructura Sectorial 2016 PIB Construcción Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Construcción -1,3%

44. 2012- I 2012- II 2012- III 2012- IV 2013- I 2013- II 2013- III 2013- IV 2014- I 2014- II 2014- III 2014- IV 2015- I 2015- II 2015- III 2015- IV 2016- I 2016- II PIB 1,3% -5,1% -1,8% -0,4% 0,6% 6,2% 2,6% 0,0% -0,9% -2,0% -4,2% -2,8% 0,0% 3,7% 3,6% 2,3% 0,4% -3,4% Comercio 0,1% -6,2% -4,3% -0,4% 1,4% 7,7% 2,7% -1,6% -4,9% -9,1% -8,0% -5,1% -2,1% 4,6% 5,9% 2,7% -0,2% -2,1% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Comercio Estructura Sectorial 2016 Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Comercio -1,1% PIB Comercio

45. Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Tecnología PIB Tecnología Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Tecnología de la información 1,7%

46. Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 2012 - 2016 Sector Financiero PIB Servicios Financieros Seguros Serv. Auxiliares Sector Promedio 2012 - 2016 PIB 0,0% Servicios Financieros 0,8% Seguros 4,7% Actividades auxiliares 1,5%

47. Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 1er. Semestre de 2016 26 Sectores tuvieron un desempeño positivo en el 1er. Semestre del año 2016 respecto al mismo período 2015

48. Estructura Sectorial 2016 VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS MINORISTAS EN VOLÚMENES

49. Estructura Sectorial 2016 PERÍODO Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 Abr 2015 May 2016 Jun 2016 Jul 2016 Ago 2016 Sept 2016 Oct 2016 Alimentos y bebidas 4,0% -2,5% -3,8% -2,2% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% -2,1% -3,1% -2,8% Farmacias 3,5% -1,5% -3,6% -5,9% -2,5% 1,3% 1,9% -5,3% -3,9% -3,7% -3,6% Golosinas 3,9% -4,2% -5,8% -8,4% -8,6% -15,3% -12,5% -10,2% -9,2% -9,6% -6,6% Muebles de oficina 0,3% -2,7% -3,9% -5,3% -6,8% -9,2% -9,9% -7,2% -8,3% -4,1% -6,8% Perfumería 0,8% -3,9% -5,9% -4,6% -5,3% -9,3% -7,7% -7,3% 1,4% -5,7% -6,9% Muebles para el hogar 0,8% -2,6% -4,2% -6,8% -6,4% -9,1% -9,7% -7,9% -6,1% -3,9% -7,3% Neumáticos -4,5% 2,0% -3,1% -4,9% -7,1% -9,6% -11,8% -5,1% -15,3% -12,4% -7,7% Calzados 4,1% -2,5% -5,3% -4,5% -5,9% -7,4% -7,8% -5,8% -6,2% -6,6% -7,8% Marroquinería 5,1% -4,5% -5,5% -7,1% -5,8% -9,8% -11,1% -8,7% -6,9% -4,8% -7,8% NIVEL GENERAL 3,1% -2,3% -4,5% -5,8% -6,6% -9,2% -9,8% -8,1% -7,4% -7,7% -8,2% Joyería y Relojería 1,1% -4,0% -4,6% -3,6% -5,9% -8,2% -11,2% -8,5% -8,1% -5,3% -8,4% Deportes 6,0% -1,9% -6,6% -6,3% -7,8% -9,1% -9,2% -7,8% -7,5% -8,1% -8,8% Bijouterie 3,8% -3,1% -3,9% -6,9% -8,3% -13,1% -14,7% -8,9% -8,4% -9,2% -8,9% Jugueterías y librerías 4,6% 2,2% -2,9% -6,3% -6,7% -11,5% -10,8% -9,3% 1,9% -8,1% -9,3% Textil (blanco) 2,0% -2,2% -4,8% -5,9% -6,4% -9,2% -10,8% -8,8% -9,2% -7,7% -9,4% Bazar y Regalos 5,4% -2,9% -3,2% -6,4% -7,5% -11,9% -12,1% -9,4% -9,6% -8,9% -9,7% Textil (indumentaria) 4,6% -2,7% -5,3% -5,7% -7,4% -9,4% -10,1% -7,7% -8,1% -9,6% -9,7% Materiales para la construcción 1,5% 0,1% -3,3% -9,1% -8,7% -12,7% -13,6% -12,7% -10,8% -7,9% -10,7% Materiales eléctricos 1,2% -2,1% -2,5% -3,3% -4,8% -9,4% -11,8% -8,5% -8,3% -9,2% -11,2% Ferretería 3,2% -1,9% -4,5% -7,8% -9,4% -11,6% -13,2% -12,2% -11,8% -10,9% -12,4% Electrodomésticos y electrónica 4,2% -4,8% -6,1% -10,2% -12,3% -19,6% -19,2% -18,1% -17,3% -16,8% -13,9% VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS MINORISTAS EN VOLÚMENES

50. -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% Servicios profesionales Servicios personales Comercio Culturales, deportivos y esparcimiento Refinerías Ingeniería y arquitectura Petróleo, gas y carbón Cuero y calzado Descontaminación Servicios Financieros Pesca Productos elaborados de metal Maquinaria y equipo n.c.p. Equipo Eléctrico Vidrio, cerámica y materiales de construcción Madera Muebles y otras manufacturas n.c.p. Pero 33 Sectores tuvieron un desempeño negativo en el 1er. Semestre del año 2016 respecto al mismo período 2015 Estructura Sectorial 2016 Evolución de niveles de Actividad – Volumen Físico (Var. Interanual) 1er. Semestre de 2016

51. Estructura Sectorial 2016 Mora bancaria (% en situación irregular) – II Trimestres 2016

52. Estructura Sectorial 2016 Mora bancaria (% en situación irregular) Vs. Tasa de Interés – II Trimestres 2016 No hay relación directa entre Nivel de Mora y tasa de Interés Mora bancaria (% en situación irregular) Tasa de Interés (%)

53. INNOVACION TECNOLOGIA ASOCIATIVIDAD BOUTIQUE O ESCALA?????? COMUNICACION INTELIGENCIA ARTIFICIAL BIG DATA Cuales son los cambios disruptivos?

54. SISTEMA DE FRANQUICIAS 54 MARCAS FRANQUICIANTES 649 FRANQUICIANTES POR SECTOR Gastronomía 28% Indumentaria y Accesorios 48% Servicios 7% Negocios Especiales 8% Capacitación 4% Estética 5% Cuales son los cambios disruptivos?

55. % Participación PEQUEÑAS Boutique e Informales MEDIANAS GRANDES COMUNICACIÓN Herramientas de CONTROL Financiación Caída Rentabilidad INVERSIONES EN PARTICIPACION M&A Facturación vs Rentabilidad % Rentabilidad Cambios en la Composición de los mercados

56. % Participación PEQUEÑAS Boutique e Informales MEDIANAS GRANDES COMUNICACIÓN Herramientas de CONTROL Aumento de Rentabilidad INVERSIONES EN PARTICIPACION M&A Facturación vs Rentabilidad % Rentabilidad Cambios en la Composición de los mercados

57. % Participación PEQUEÑAS Boutique e Informales MEDIANAS GRANDES COMUNICACIÓN Herramientas de CONTROL Financiación Caída Rentabilidad INVERSIONES EN PARTICIPACION M&A Facturación vs Rentabilidad % Rentabilidad Cambio de la Estructura de la Competencia Cambios en la Composición de los mercados

58. Check List – Contexto Económico y Social 2016 2017 • Evolución del PBI, Consumo ________________________________________________ • Inflación, ________________________________________________ • Salarios, ________________________________________________ • Tipo de cambio ________________________________________________ • Nivel de Actividad ________________________________________________ – Dimensionar el Mercado • Volumen $ y uds ________________________________________________ – Segmento A Segmento B ___________________________________________________________________ – Evolución 2015 y Tendencias 2016 ____________________________________________________________________ • Fortaleza/ Debilidad ________________________________________________ • Oportunidad / Amenaza ________________________________________________ – Analizar a los Competidores • Competidores (cuantos, % prim 5) ________________________________________________ • Estrategias ________________________________________________ • Resultados: • Mi Facturación y % Rentab s/ inver _______________________________________________ • Competidor B _______________________________________________ • Competidor C _______________________________________________ – Evaluación de la Demanda/Los clientes • Clientes actuales ________________________________________________ • Clientes potenciales ________________________________________________ • Por que me compran /no me compran ________________________________________________ • Como comunico ________________________________________________

59. Inteligencia Artificial Cognitive Computing Diálogos de Voz IBM Watson El Futuro https://youtu.be/SLJR8Lln2Es?list=PLntd0CaALPut0X_b5w1sGoeL OfZGOuyX8

60. Yuval Harari  Evolución del Homo Sapiens  El impacto de las tecnologías en la evolución social  Nuevas (Tecno) religiones  Surgimiento de 2 tipos de seres humanos  Homo Dioses – Nueva Clase Inútil https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_ris e_of_humans?language=es El Futuro

61.  Comportamiento Irracional  Decir que es lo que hay que hacer no el la mejor manera de lograrlo.  Hacer lo correcto por la razón equivocada  Deshonestidad (La verdad sobre las mentiras)  Todo es relativo  Elección entre ahora y el futuro  En el futuro somos buenos  Lotería y Aversión a la perdida https://www.youtube.com/watch?v=XkfYDhZGAVE El Futuro Dan Ariely

62. Black Mirror – Serie netflix Como la evolución de la tecnología genera conflictos en la relaciones humanas El Futuro

63. HACER UNA INVESTIGACIÓN ES TRANSFORMAR EL DINERO EN CONOCIMIENTO USAR LA INFORMACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN ES TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN DINERO

64. Por favor Comentarios? Aportes? Cuestionamientos? Preguntas? Todas las criticas son bienvenidas Por que me permiten aprender

65. Gracias!!! Nelson Pérez Alonso

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