Foto: Tribuna MT <br />Uma Agenda para o Agronegócio no Século XXI<br />Foto: Divulgação<br />Foto: Unica <br />Foto: Divu...
Uma Agenda para o Século XXI<br />O agronegócio precisar ser competitivo com sustentabilidade.<br />2<br />
O Pós-Crise?<br />1. Finalmente uma nova ordem econômica?<br /><ul><li> Regulação do Sistema Financeiro?
 O neoprotecionismo: novas barreiras
 O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20
 A economia verde:	* Sustentabilidade	* Aquecimento Global
Copenhague: COP 15    México: COP 16</li></ul>O velho morreu; o novo ainda não nasceu.<br />3<br />
O Pós-Crise?<br />2. O papel do Brasil no novo cenário:<br /><ul><li>Agroenergia
Tecnologia Sustentável
 Amazônia: Código Florestal
 O Agronegócio</li></ul>4<br />
Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />5<br />
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Produção Brasileira de Grãos<br />Área Plantada<br />Produção<br />90/91  -   09/10<br />26,4%<br />90/91  -   09/10<br />...
Safra Brasileira de Grãos – 2009/10<br />Fontes: ConabElaboração: GV Agro	5º Levantamento de Safra:  Fevereiro/10<br />
Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade<br />Foram preservados 7,5 milhões de hectares<br />Produção (milhões de t)<br /...
Produção Brasileira de Açúcar<br />+ 577%<br />Índia      	   2007/08    2008/09    2009/10<br />Produção (MMT):       28,...
Produção Brasileira de Carne de Frango<br />Aves - 1,4 bilhão de cabeças<br />Produção de Carne<br />376%<br />(milhões de...
Produção Brasileira de Carne Bovina<br />Bovinos - 172 milhões de cabeças<br />Produção de Carne<br />83%<br />(milhões de...
Produção Brasileira de Carne Suína<br />Suínos – 31,2 milhões de cabeças<br />Produção de Carne<br />195%<br />(milhões de...
Produção Brasileira de Leite<br />Produtividade (litros / vaca ordenhada)Aumento  de  + 86%<br />676,0<br />1.260,6<br />E...
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)<br />Produtividade Média (sacas / ha)<br />14,5<br />15,7<br />14,4<br />2...
Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)<br />Principais Estados Produtores - safra 2009<br />Produção (milhões de ...
Produção e Exportação Mundial de Café<br />Produção (mil sacas)<br />Exportação (mil sacas)<br />Elaboração: GV AgroFontes...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino<br />Casos de Febre Aftosa<br />Regionalização - Febre Aftosa (OIE)<br />Zona Tam...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Fertilizantes: necessidade dos solos brasileiros<br />Muito baixa<br />Baixa<br />Média<br />Média a alta<br />Alta<br />M...
Mercado Brasileiro de Fertilizantes (2008)<br />Dependência Externa do Brasil<br />(em nutrientes)<br />Consumo Mundial de...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Área sob “Plantio Direto” no Brasil<br />safra verão / safrinha / inverno<br />mil   ha<br />O Plantio Direto teve início ...
É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de...
Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil<br />Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18<br />Equivalênci...
Setor Sucroenergético<br />* Utilização da vinhaça em substituição ao potássio nas lavouras de cana.<br />* A torta de fil...
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Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos<br />  PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009 <br />Fonte: Bacen E...
Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br /...
PIB Mundial (2003 – 2011)<br /> Mundo – média 2000-2011: + 3,6%<br />Países desenvolvidos: + 1,8%<br />Países em desenvolv...
População Mundial e Demanda por Alimentos<br />1,8% aa<br />2,0% aa<br />1,8% aa<br />1,3% aa<br />1,1% aa<br />0,7% aa<br...
População Urbana e Rural no Mundo<br />Urbana – 60%<br />bilhões de pessoas<br />Rural<br />Rural – 40%<br />Urbana<br />S...
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Brasil: Taxa Básica de Juros<br />Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro<br />
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Estoques Mundiais<br />milhões de toneladas<br />Em dias de consumo (safras 1999/00 e 2009/10)<br />346 104<br />206 168...
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ProgramasGoverno Federal: Fome Zero e BolsaFamília<br />Orçamento Anual por Programa<br />Fome Zero<br />Bolsa Família<br ...
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A Importância do Mercado Externo para o Brasil<br />Fontes: MAPA, Conab e UNICA<br />
Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Intern...
Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas<br />Fonte: USDA (jan/2010)	Nota: Carnes – ano base 2009 e Demais Produtos, safr...
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Exportações Brasileiras de Café Verde - Destinos<br />1999<br />2009<br />US$ 2,23 bi<br />US$ 3,76 bi<br />Elaboração: GV...
Exportações Brasileiras de Café Solúvel<br />11,1%<br />10,8%<br />Participação nas exportações totais de café<br />1,5%<b...
Exportações Brasileiras de Café Solúvel - Destinos<br />1999<br />2009<br />US$ 460,6 milhões<br />US$ 211,1 milhões<br />...
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos<br />1999<br />2009<br />189 destinos<br />U.E + EUA = 58%<br />215 destinos...
Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos<br />Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)<br />Fonte:...
Exportações Brasileiras do Agronegócio<br />US$ 20,5 bi<br />US$ 64,7 bi<br />Países em Desenvolvimento<br />US$ 6,6 bi pa...
Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Intern...
Uma Nova Geopolítica Mundial<br />Mundo: Consumo per capita de Energia (2006)<br />Trópico de Câncer<br />Região Tropical:...
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Brasil: Venda de Veículos Leves<br />Jul/03: “Flex-Fuel”<br />Atualmente, osveículos flex-fuels representammais de 90% das...
Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis<br />Realidade: o etanolcomoalternativa à gasolina<br />Abr/08: Consumo de eta...
Bioeletricidade: Potencial no Brasil<br />Premissas: 1 tonelada de cana produz 250kg de bagaço e 204kg de palha, 1 tonelad...
Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Intern...
Infraestrutura / Logística<br />O<br />R<br />G<br />A<br />N<br /> I<br />Z<br />A<br />Ç<br />Ã<br />O<br />Ambiental<b...
O Futuro do Agronegócio Brasileiro<br />_________<br />Projeções para 2019/2020<br />77<br />
Brasil: Projeções para 2019/2020<br />Produção (milhões t)<br />Consumo (milhões t)<br />+ 33%<br />+ 24%<br />+ 30%<br />...
Brasil: Projeções para 2019/2020<br />Exportação (milhões t)<br />+ 33%<br />+ 45%<br />+ 10%<br />+ 65%<br />+ 182%<br />...
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Agrocafé_Roberto Rodrigues_Uma agenda para o agronegócio no século XXI

  1. 1. Foto: Tribuna MT <br />Uma Agenda para o Agronegócio no Século XXI<br />Foto: Divulgação<br />Foto: Unica <br />Foto: Divulgação<br />Roberto Rodrigues<br />Foto: Unica <br />11º AgrocaféSalvador/BA, 08 de março de 2010<br />
  2. 2. Uma Agenda para o Século XXI<br />O agronegócio precisar ser competitivo com sustentabilidade.<br />2<br />
  3. 3. O Pós-Crise?<br />1. Finalmente uma nova ordem econômica?<br /><ul><li> Regulação do Sistema Financeiro?
  4. 4. O neoprotecionismo: novas barreiras
  5. 5. O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20
  6. 6. A economia verde: * Sustentabilidade * Aquecimento Global
  7. 7. Copenhague: COP 15  México: COP 16</li></ul>O velho morreu; o novo ainda não nasceu.<br />3<br />
  8. 8. O Pós-Crise?<br />2. O papel do Brasil no novo cenário:<br /><ul><li>Agroenergia
  9. 9. Tecnologia Sustentável
  10. 10. Amazônia: Código Florestal
  11. 11. O Agronegócio</li></ul>4<br />
  12. 12. Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />5<br />
  13. 13. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />6<br />
  14. 14. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />7<br />
  15. 15. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Tecnologia<br />8<br />
  16. 16. Produção Brasileira de Grãos<br />Área Plantada<br />Produção<br />90/91 - 09/10<br />26,4%<br />90/91 - 09/10<br />147,1%<br />08/09 - 09/10<br />0,5%<br />08/09 - 09/10<br />5,9%<br />45,8 milhões de ha foram preservados<br />Fontes: Conab e USDANota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10<br />
  17. 17. Safra Brasileira de Grãos – 2009/10<br />Fontes: ConabElaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10<br />
  18. 18. Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade<br />Foram preservados 7,5 milhões de hectares<br />Produção (milhões de t)<br />Área Preservada**<br />Área Plantada(milhões de ha)<br />Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2007); e Conab (2008 e 2009)<br />11<br />
  19. 19. Produção Brasileira de Açúcar<br />+ 577%<br />Índia 2007/08 2008/09 2009/10<br />Produção (MMT): 28,6 16,1 17,3<br />Export (MMT): 5,8 0,2 0,01<br />Import (MMT): 0 2,8 6,0<br />Consumo: 24 milhões de toneladas/ano<br />Projeções do MAPA para 2019/20: 46,7 milhões de toneladas<br />Fontes: AGE/MAPA , CONAB e USDAElaboração: GV Agro<br />
  20. 20. Produção Brasileira de Carne de Frango<br />Aves - 1,4 bilhão de cabeças<br />Produção de Carne<br />376%<br />(milhões de t)<br />Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share.<br />Fontes: ABEF, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro<br />
  21. 21. Produção Brasileira de Carne Bovina<br />Bovinos - 172 milhões de cabeças<br />Produção de Carne<br />83%<br />(milhões de t.eq.c)<br />Brasil é o 2º produtor mundial: 16% de share.<br />Fontes: CNPC, ABIEC, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro<br />
  22. 22. Produção Brasileira de Carne Suína<br />Suínos – 31,2 milhões de cabeças<br />Produção de Carne<br />195%<br />(milhões de t.eq.c)<br />Brasil é o 4º produtor mundial: 3% de share.<br />Fontes: ABIPECS, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro<br />
  23. 23. Produção Brasileira de Leite<br />Produtividade (litros / vaca ordenhada)Aumento de + 86%<br />676,0<br />1.260,6<br />Elaboração: GV AgroFontes: IBGE e Leite Brasil<br />
  24. 24. Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)<br />Produtividade Média (sacas / ha)<br />14,5<br />15,7<br />14,4<br />21,0<br />13,1<br />17,8<br />14,9<br />19,8<br />16,6<br />21,2<br />18,9<br />Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas<br />
  25. 25. Produção Brasileira de Café (arábica e robusta)<br />Principais Estados Produtores - safra 2009<br />Produção (milhões de sacas)<br /> Arábica: 28,9 Robusta: 10,6 Total: 39,5<br />Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas<br />
  26. 26. Produção e Exportação Mundial de Café<br />Produção (mil sacas)<br />Exportação (mil sacas)<br />Elaboração: GV AgroFontes: MAPA e OIC<br />
  27. 27. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Tecnologia<br />Seguro<br />Crédito<br />Defesa Sanitária<br />20<br />
  28. 28. Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino<br />Casos de Febre Aftosa<br />Regionalização - Febre Aftosa (OIE)<br />Zona Tampão<br />ZonaInfectada<br />Criação do SISBOV (janeiro de 2002)<br />Zona Livre com vacinação<br />Zona Livre sem vacinação<br />0<br />0<br />2009<br />2008<br />Elaboração: GV Agro Fonte: MAPA<br />21<br />
  29. 29. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Tecnologia<br />Seguro<br />Crédito<br />Defesa Sanitária<br />Acesso a Insumos<br />22<br />
  30. 30. Fertilizantes: necessidade dos solos brasileiros<br />Muito baixa<br />Baixa<br />Média<br />Média a alta<br />Alta<br />Mapa da fertilidade dos solos brasileiros<br />Os solos são pobres<br />Há necessidade de construir a fertilidade dos solos<br />É preciso investir em fertilizantes <br />Elaboração: MB Agro Fonte: IBGE (2002)<br />23<br />
  31. 31. Mercado Brasileiro de Fertilizantes (2008)<br />Dependência Externa do Brasil<br />(em nutrientes)<br />Consumo Mundial de NPK China (31%); Índia (16%); EUA (10%); e Brasil (6%)<br />Fonte: ANDA<br />
  32. 32. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Tecnologia<br />Seguro<br />Crédito<br />Defesa Sanitária<br />Acesso a Insumos<br />Agregação de Valor<br />Inovação &<br />Sustentabilidade<br />25<br />
  33. 33.
  34. 34. Área sob “Plantio Direto” no Brasil<br />safra verão / safrinha / inverno<br />mil ha<br />O Plantio Direto teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.<br />Percentual da safra de grãos plantada sob prática plantio direto<br />Benefícios da Prática<br />* Diminui o número de operações com máquinas<br />* Reduz o consumo de óleo diesel<br />* Melhora o planejamento da lavoura<br />* Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha)<br />Sequestro de C<br /> 0,5 t / ha / ano<br />Anual:<br /> ~ 13 milhões de t de C<br />Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro<br />27<br />
  35. 35. É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação .<br />Melhora as características físico-químicas do solo.<br />Elimina a necessidade de abertura de novas áreas.<br />
  36. 36. Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil<br />Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18<br />Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais<br />Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicidaElaboração: GV Agro<br />
  37. 37. Setor Sucroenergético<br />* Utilização da vinhaça em substituição ao potássio nas lavouras de cana.<br />* A torta de filtro também é utilizada na adubação dos canaviais.<br />* O controle biológico das principais praga da cana (brocas e cigarrinhas) já é uma realidade.<br />* Eliminação da colheita de cana crua. Aproximadamente 50% da colheita atual.<br />* Produção de óleo diesel renovável e zero ppm de enxofre, a partir da cana-de-açúcar.<br />
  38. 38. O<br />R<br />G<br />A<br />N<br /> I<br />Z<br />A<br />Ç<br />Ã<br />O<br />Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Tecnologia<br />Seguro<br />Crédito<br />Defesa Sanitária<br />Acesso a Insumos<br />Agregação de Valor<br />Inovação &<br />Sustentabilidade<br />31<br />
  39. 39. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />32<br />
  40. 40. Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos<br /> PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009 <br />Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro<br />
  41. 41. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />Emprego e Salário<br />34<br />
  42. 42. PIB Mundial (2003 – 2011)<br /> Mundo – média 2000-2011: + 3,6%<br />Países desenvolvidos: + 1,8%<br />Países em desenvolvimento: + 6,0%<br />Crescimento em 2009 e 2010 (%)China: + 8,7% e 10,0% Índia: + 5,6% e 7,7% Brasil: -0,4%e 4,7%<br />Elaboração: GV Agro Fonte: FMI Nota: projeções de Janeiro/10 PIB a preços constantes <br />
  43. 43. População Mundial e Demanda por Alimentos<br />1,8% aa<br />2,0% aa<br />1,8% aa<br />1,3% aa<br />1,1% aa<br />0,7% aa<br />0,4% aa<br />bilhões de pessoas<br />Fontes: ONU e FAO Elaboração: GV Agro<br />Projeções da FAO para 2050 indicam uma população de cerca de 9,1 bilhões de pessoas; a produção de alimentos crescerá 70%; a produção de cereais será 3,2 bilhões de tone a de carnes 470 milhões de ton. China e Índia serão responsáveis por 33% da população mundial e a população urbana será 70%.<br />
  44. 44. População Urbana e Rural no Mundo<br />Urbana – 60%<br />bilhões de pessoas<br />Rural<br />Rural – 40%<br />Urbana<br />Segundo a FAO, a populaçãourbanaserá 70% do total em 2050.<br />Fonte: ONUElaboração: GV Agro<br />
  45. 45. Brasil: Geração Líquida de Empregos Formais<br />Em mil postos de trabalho<br />Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Elaboração: GV Agro<br />
  46. 46. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />Emprego e Salário<br />Educação<br />Saúde<br />Crédito<br />39<br />
  47. 47. Brasil: Taxa Básica de Juros<br />Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro<br />
  48. 48. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />Emprego e Salário<br />Educação<br />Saúde<br />Crédito<br />Estoques Mundiais<br />41<br />
  49. 49. Estoques Mundiais<br />milhões de toneladas<br />Em dias de consumo (safras 1999/00 e 2009/10)<br />346 104<br />206 168<br />69 93<br />132 111<br />65 81<br />118 61<br />132 78<br />Fonte: USDA (Fev/2010) Nota: café em milhões de sacas de 60kgElaboração: GV Agro<br />
  50. 50. Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />Emprego e Salário<br />Educação<br />Saúde<br />Crédito<br />Estoques Mundiais<br />Programas Sociais<br />43<br />
  51. 51. ProgramasGoverno Federal: Fome Zero e BolsaFamília<br />Orçamento Anual por Programa<br />Fome Zero<br />Bolsa Família<br />Elaboração: GV Agro Nota: Fome Zero – Acesso à Alimentação e Gestão de Combate à FomeFonte: Governo Federal<br />
  52. 52. O<br />R<br />G<br />A<br />N<br /> I<br />Z<br />A<br />Ç<br />Ã<br />O<br />Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Investimento<br />Emprego e Salário<br />Educação<br />Saúde<br />Crédito<br />Estoques Mundiais<br />Programas Sociais<br />45<br />
  53. 53. Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />46<br />
  54. 54. Transporte de cargas – participaçãopor modal<br />tonelada x quilômetro<br />Elaboração: GV Agro * 63% do modal ferroviário no Brasil refere-se ao transporte de Minério de FerroFonte: CNA<br />
  55. 55. Condição das RodoviasBrasileiras - 2009<br />Condição Geral das Rodovias<br />Fonte: CNT Elaboração: GV Agro<br />
  56. 56. ExportaçõesBrasileiras 2009: PrincipaisPortos<br />Os 6 portos listados representaram 84% das exportações totais do Agronegócio<br />Vitória US$ 4,7 bi  7,3% (+ 189%)<br />Santos US$ 24,7 bi 38,2% (+ 273%)<br />Paranaguá: US$ 10,5 bi  16,2% (+ 238%)<br />São Francisco do Sul: US$ 2,3 bi  3,6% (+ 101%)<br />Itajaí: US$ 3,8 bi  5,9% (+ 336%)<br />Rio Grande US$ 7,8 bi  12,1% (+ 188%)<br />Fontes: MAPA, MDIC Elaboração: GV Agro Nota: A variação percentual entre parênteses representa o crescimento entre 1999 e 2009.<br />
  57. 57. Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Internacional<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />50<br />
  58. 58. Evolução das Exportações Agrícolas Mundiais<br />Todos os Setores: US$ 16,0 tri<br /> Variação 1980-2008 Total: + 7,7% a.aAgrícolas: + 5,5% a.a <br />Fonte: OMC (set/09)Elaboração: GV Agro<br />
  59. 59. Comércio Agrícola Mundial - 2007<br />Principais Exportadores Principais Importadores<br />Brasil: 4ª posição Brasil: 21ª posição<br />Comércio Mundial de Produtos Agrícolas: US$ 1,1 trilhão<br />Fonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E<br />
  60. 60. Balança Comercial Brasileira - 2009<br />ExportaçõesUS$ 152,3 bilhões<br />ImportaçõesUS$ 127,6 bilhões<br />Agro 42,5%US$ 64,8 bi<br />Demais 92,3%US$ 117,8 bi<br />Demais 57,5%US$ 87,5 bi<br />Agro 7,7%US$ 9,8 bi<br />Saldo Total Brasil (US$ 24,6 bilhões)<br />Agronegócio (US$ 54,9 bi) Demais Setores (- US$ 30,3 bi)<br />Fontes: MAPA e MDICElaboração: GV Agro<br />
  61. 61. A Importância do Mercado Externo para o Brasil<br />Fontes: MAPA, Conab e UNICA<br />
  62. 62. Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Internacional<br />Promoção Comercial<br />Sustentabilidade<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />55<br />
  63. 63. Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas<br />Fonte: USDA (jan/2010) Nota: Carnes – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09. <br />
  64. 64. Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos<br />1999<br />2009<br />US$ 20,5 bi<br />US$ 64,7 bi<br />Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro<br />
  65. 65. Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos<br />Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)<br />Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro<br />
  66. 66. Exportações Brasileiras de Café Verde<br />87,6%<br />87,9%<br />Participação nas exportações totais de café<br />11,8%<br />5,8%<br />Participação nas exportações totais do Agronegócio<br />Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat<br />
  67. 67. Exportações Brasileiras de Café Verde - Destinos<br />1999<br />2009<br />US$ 2,23 bi<br />US$ 3,76 bi<br />Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat<br />
  68. 68. Exportações Brasileiras de Café Solúvel<br />11,1%<br />10,8%<br />Participação nas exportações totais de café<br />1,5%<br />0,7%<br />Participação nas exportações totais do Agronegócio<br />Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat<br />
  69. 69. Exportações Brasileiras de Café Solúvel - Destinos<br />1999<br />2009<br />US$ 460,6 milhões<br />US$ 211,1 milhões<br />Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat<br />
  70. 70. Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos<br />1999<br />2009<br />189 destinos<br />U.E + EUA = 58%<br />215 destinos<br />U.E + EUA = 36%<br />Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro<br />
  71. 71. Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos<br />Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a)<br />Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro<br />
  72. 72. Exportações Brasileiras do Agronegócio<br />US$ 20,5 bi<br />US$ 64,7 bi<br />Países em Desenvolvimento<br />US$ 6,6 bi para US$ 34,9 bi<br />Variação (1999-2009): +18,1% a.a.<br />Países Desenvolvidos<br />US$ 13,9 bi para US$ 29,8 bi<br />Variação (1999-2009): + 7,9% a.a.<br />Em 2009, os países desenvolvidos representaram 46%<br />Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro<br />
  73. 73. Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Internacional<br />Promoção Comercial<br />Sustentabilidade<br />Finalizar Doha<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Sanidade<br />Rastreabilidade<br />Qualidade<br />Serviços Ambientais<br />EnergiaBiocombustíveis<br />66<br />
  74. 74. Uma Nova Geopolítica Mundial<br />Mundo: Consumo per capita de Energia (2006)<br />Trópico de Câncer<br />Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar<br />Equador<br />Trópico de Capricórnio<br />100 paísespodemfornecerbiocombustíveisparamais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleofornecemcombustíveisfósseispara o Mundo<br />tons petróleo equivalente<br />Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy<br />
  75. 75. MatrizEnergética – Brasil e Mundo<br />Mundo (2006): 11,7 109 tep<br />Brasil (2008): 251,5 106tep<br />Renovável<br />Renovável: <br />12,9%<br />Brasil representa apenas 2,1% da matriz energética mundial<br />Petróleo:37,3%<br />Não-Renovável: 54,6%<br />Renovável: <br />45,4%<br />Não-Renovável: 87,1%<br />Cana-de-açúcar:<br />16,6%(etanol e bioeletricidade)<br />Não-Renevável<br />Fonte: MME/BEMElaboração: GV Agro<br />
  76. 76. Potencial: Número de Veículos por 100 hab.<br />veículos / 100 habitantes<br />Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)<br />
  77. 77. Mais Países Estão Aderindo à Mistura Compulsória<br />CanadáE-5 (2010)<br />Diretiva Européia5,75% em 2010<br />10% em 2020<br />ChinaE-10 (10 Províncias)<br />EUA - RFS (2012)136,3 Bi litros<br />Japão3% não obrigatório<br />ColômbiaE-10 (2012)<br />Alguns PaísesAfricanosE-5 <br />Índia E-5<br />BrasilE-20 – E-25<br />ArgentinaE-5 (2015)<br />Austrália - QueenslandE-5 (2010)<br />UruguaiE-5 (2015)<br />70<br />Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht<br />
  78. 78. Produção Brasileira de Etanol<br />Jul/03: “Flex-Fuel”<br />LiberalizaçãodoSetor<br />1973:<br />Crise do petróleo<br />1975: “Proálcool”<br />Fonte: MAPA e CONABElaboração: GV Agro<br />
  79. 79. Brasil: Venda de Veículos Leves<br />Jul/03: “Flex-Fuel”<br />Atualmente, osveículos flex-fuels representammais de 90% das vendastotais.<br />Desdejul/2003, 9,9 milhões de veículos flex foramvendidos no Brasil. Estes representammais de 30% dafrota total de veículosleves.<br />Fonte: ANFAVEAElaboração: GV Agro<br />
  80. 80. Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis<br />Realidade: o etanolcomoalternativa à gasolina<br />Abr/08: Consumo de etanol supera o consumo de gasolina<br />Em 2009, foram consumidos 23 bilhões de litros de etanol no Brasil e 3 bilhões foram exportados (15% da produção).<br />Fonte: ANPElaboração: GV Agro Note: considerou-se a adição de 25% de etanol à gasolinaemtodo o período<br />
  81. 81. Bioeletricidade: Potencial no Brasil<br />Premissas: 1 tonelada de cana produz 250kg de bagaço e 204kg de palha, 1 tonelada de cana (apenas bagaço) gera 85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação. Fontes: UNICA e COGEN<br />
  82. 82. Infraestrutura / Logística<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Internacional<br />Promoção Comercial<br />Sustentabilidade<br />Finalizar Doha<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Sanidade<br />Rastreabilidade<br />Qualidade<br />Serviços Ambientais<br />EnergiaBiocombustíveis<br />Direito de Propriedade<br />75<br />
  83. 83. Infraestrutura / Logística<br />O<br />R<br />G<br />A<br />N<br /> I<br />Z<br />A<br />Ç<br />Ã<br />O<br />Ambiental<br />Instrumentos Mercado<br />Legislação (Segurança)<br />Negociação Internacional<br />Promoção Comercial<br />Sustentabilidade<br />Finalizar Doha<br />Elaboração: GV Agro<br />Mercado<br />Consumidor<br />Produtor Rural<br />Social<br />Econômico<br />Renda<br />Renda<br />Sanidade<br />Renda<br />Renda<br />Rastreabilidade<br />O<br />Qualidade<br />R<br />Investimento<br />Tecnologia<br />G<br />Serviços Ambientais<br />Seguro<br />A<br />Emprego e Salário<br />Crédito<br />N<br />Educação<br />EnergiaBiocombustíveis<br /> I<br />Defesa Sanitária<br />Saúde<br />Z<br />Acesso a Insumos<br />A<br />Crédito<br />Direito de Propriedade<br />Agregação de Valor<br />Ç<br />Estoques Mundiais<br />Inovação &<br />Ã<br />Programas Sociais<br />Sustentabilidade<br />O<br />76<br />
  84. 84. O Futuro do Agronegócio Brasileiro<br />_________<br />Projeções para 2019/2020<br />77<br />
  85. 85. Brasil: Projeções para 2019/2020<br />Produção (milhões t)<br />Consumo (milhões t)<br />+ 33%<br />+ 24%<br />+ 30%<br />+ 22%<br />+ 146%<br />+ 137%<br />+ 42%<br />+ 20%<br />+ 21%<br />+ 22%<br />+ 17%<br />+ 28%<br />+ 38%<br />+ 28%<br />+ 43%<br />+ 37%<br />+ 24%<br />+ 21%<br />Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litrosFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)<br />
  86. 86. Brasil: Projeções para 2019/2020<br />Exportação (milhões t)<br />+ 33%<br />+ 45%<br />+ 10%<br />+ 65%<br />+ 182%<br />+ 50%<br />+ 5%<br />+ 52%<br />+ 46%<br />Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros<br />
  87. 87. VantagensComparativas<br />- Terra Disponível<br />80<br />
  88. 88. % área<br />Distribuição Territorial – milhões de ha <br />% área total <br />agricultável<br />Brasil<br />851<br />100%<br />---<br />Área agricultável<br />340<br />40%<br />100%<br />Área plantada(anual/perene)<br />72,0<br />8,5%<br />21,2%<br />Soja<br />21,3<br />2,5%<br />6,3%<br />Milho<br />14,6<br />1,7%<br />4,3%<br />Cana-de-açúcar<br />7,8<br />0,9%<br />2,3%<br />Cana para Etanol<br />4,7<br />0,5%<br />1,4%<br />Café<br />2,1<br />0,2%<br />0,6%<br />Laranja<br />0,9<br />0,1%<br />0,3%<br />Pastagem<br />172<br />20,2%<br />50,6%<br />Área Disponível<br />96<br />11,3%<br />28,2%<br />Área Agricultável Total – (Agrícola + pastagens)<br />Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia<br />Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro<br />
  89. 89. A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura<br />Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0<br />Área pastagem (ha)<br />em milhões de unidades<br />Rebanho (cabeças)<br />Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP<br />Fonte: Elaboração: GV Agro<br />82<br />82<br />
  90. 90. VantagensComparativas<br />- Terra Disponível- Recursos humanos<br /><ul><li> Tecnologia </li></ul>83<br />
  91. 91. Constrangimentos<br />Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura<br /><ul><li>Crédito Rural: Custeio, Investimento, Comercialização
  92. 92. Recursos materiais e financeiros
  93. 93. Infra-estrutura e logística
  94. 94. Macroeconomia: Juros e Câmbio
  95. 95. Negociações Internacionais
  96. 96. Legislação Ambiental Brasileira
  97. 97. Organização</li></ul>Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo<br />84<br />Elaboração: GV Agro<br />
  98. 98. Conclusão<br />Temos um potencial formidável no agronegócio: competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo;<br />2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar;<br />3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil;<br />4. A oportunidade de 2010.<br />85<br />
  99. 99. Foto: Unica<br />Obrigado!<br />gvagro@fgv.br<br /> +55 (11) 3799-3645<br />Foto: Unica<br />

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