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EXPERIÊNCIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSORES NÃO-AMERICANOS
Durante os últimos 15 anos, temos trabalhado com diver...
A Cobertura Positiva da Mídia Financeira dos Estados Unidos pode ser uma maneira
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RELATÓRIOS DA GERÊNCIA E DA DIRETORIA
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MBS Overview Portuguese

  1. 1. MBS Value Partners e uma consultoria na area de relações com investidores e um recurso de pesquisa para gerentes e diretores de empresas privadas e públicas. Oferecemos aos nossos clientes uma combinação única de conselho estratégico e habilidade de cumprimento, apoiado por um equipe de pesquisadores e uma rede extensa de relações na comunidade financeira. 424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com
  2. 2. EXPERIÊNCIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSORES NÃO-AMERICANOS Durante os últimos 15 anos, temos trabalhado com diversas companhias públicas não- americanas, proporcionando-lhes uma vasta série de serviços de relações com investidores em base contínua e durante períodos de mudanças e/ou confrontações. As companhias européias para as quais trabalhamos incluem: Gucci, Suez, Bouygues Offshore, Ducati, STMicroelectronics, Dassault Systemes, Elf Aquitaine, Melia Hotels e Euronext. Os clientes da América Latina e Brasil para os quais trabalhamos incluem: Gafisa, NET Serviços, Sky Latin America, AOL Latin America, Parque Arauco e The Mexico Fund, entre outros. ABORDAGEM –Programas Customizados Projetados para Atender às Necessidades do Cliente Trabalhamos em parceria com nossos clientes no desenvolvimento de programas customizados que prevêem, lidam e respondem aos negócios, ao mercado de capitais e às questões relacionadas com a avaliação. Estes planos são dirigidos para a obtenção de resultados e são flexíveis, permitindo que tiremos vantagem das oportunidades estratégicas, bem como possamos responder aos desafios imprevistos. Os elementos a seguir são a base de nosso programa de relações com investidores, cujas ponderações variam de acordo com o objetivo de cada cliente e com os recursos de sua organização interna. O trabalho de consultoria tem um papel integral em cada uma das relações com nossos clientes. Os clientes contam conosco para apresentarmos a perspectiva da comunidade de investimentos sobre todas as iniciativas das principais corporações e para proporcionarmos feedback objetivo sobre as percepções, expectativas e reações similares dos investidores, sobre novos desenvolvimentos. Distinguimo-nos através do fornecimento de consultoria, que é apoiada por informações reunidas através de contato permanente e direto com o investidor e recursos de pesquisas em tempo real. O Posicionamento no Mercado e as Comunicações Financeiras são atividades permanentes. Trabalhamos com nossos clientes, visando o desenvolvimento contínuo, para refinarmos a tese do investimento e para a incorporação de mensagens chave nos esboços e revisões de lucros e outros importantes comunicados para a imprensa, roteiros para conferência telefônica, apresentações e similares. Também damos assistência para a determinação do método de divulgação mais efetivo e ocasião mais oportuna. A Criação da Relação alavanca a experiência de nossa comunidade de investimento direto e de nossa rede de contatos para darem assistência aos nossos clientes para atingirem os objetivos chave, que podem incluir: Cobertura adicional de pesquisa Aumento da propriedade institucional ou de varejo Comunicações melhoradas com os proprietários existentes Fluxo ampliado de interesse dos investidores Estamos excepcionalmente concentrados em garantir que a administração sênior obtenha resultados tangíveis a partir do processo de marketing. 424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com
  3. 3. A Cobertura Positiva da Mídia Financeira dos Estados Unidos pode ser uma maneira importante para o posicionamento estratégico de uma companhia no mercado de investidores e para dar-lhe sua própria identidade. Trazemos nossos parceiros da mídia, em ocasiões específicas durante todo o programa, para assegurarmos interesse em nossos clientes por parte dos jornalistas que trabalham em jornais e revistas relacionados com investidores, tais como a Business Week, Barron’s, o Wall Street Journal, Forbes, o Financial Times e outras companhias de notícias impressas e transmitidas sobre finanças e negócios. SERVIÇOS COMPANHIAS PÚBLICAS Nossos completos programas de relações com investidores para companhias públicas geralmente incorporam muitos dos seguintes elementos: Desenvolvimento e apoio da tese de investimento Marketing direcionado às audiências do lado da venda e do lado da compra Redação financeira e desenvolvimento de apresentações Estudos sobre a percepção da comunidade financeira Desenvolvimento de oportunidades na mídia, relacionadas com investidores Treinamento em apresentações e mídia Revisão regular das políticas e procedimentos de divulgação COMPANHIAS PÚBLICAS RECENTES/OFERTAS PÚBLICAS INICIAIS Fornecemos serviços especializados para companhias que estão na fase pré-OPI para assegurar que elas estejam bem preparadas como companhias públicas quando suas ofertas forem efetivadas. Nossos serviços relacionados com OPI incluem: Estrutura/organização da função interna das relações com investidores Treinamento em apresentações para a gerência Revisão de Perguntas + Respostas Comunicações para Apresentação aos Investidores (Road show) Análises das métricas de elaboração de relatórios de companhias pares Orientações internas especiais para comunicações/porta-voz Orientação e revisão do Web Site da companhia Desenvolvimento de políticas e procedimentos de divulgação específicos para a companhia COMPANHIAS PRIVADAS A MBS Value trabalha com companhias privadas em vários estágios de crescimento, desde a fase de financiamento de risco até a fase pré-pública ou de pré-venda. Nossos serviços incluem: O desenvolvimento e a comunicação da tese de investimento e apresentação A criação de uma cronologia para o financiamento e desenvolvimento do produto A assistência à gerência no trabalho efetivo com os investidores existentes A identificação e introdução de investidores financeiros em potencial e parceiros estratégicos A gestão da cobertura e comunicações com a mídia A atração de banqueiros de investimento apropriados 424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com
  4. 4. RELATÓRIOS DA GERÊNCIA E DA DIRETORIA Acreditamos que é essencial estar completamente informado sobre notícias e desenvolvimentos importantes. Esta tarefa pode ser um desafio para todos os executivos, especialmente para os diretores, muitos dos quais têm que equilibrar prioridades conflitantes com a maior responsabilidade de seus cargos. Para tratar desta necessidade, criamos relatórios customizados que sintetizam e analisam comentários de terceiros sobre nossos clientes, seus consumidores, a concorrência e o setor da indústria. Também fornecemos aos clientes relatórios especiais, incluindo: Estudos tópicos sobre questões de negócios tais como capex, decisões regulamentares, etc. Revisões de governança corporativa Análise dos votos dos acionistas Novos resumos informativos para os membros da Diretoria SÓCIAS Nossas sócias oferecem uma combinação efetiva de experiência com a comunidade de investimentos, experiência de consultoria e corporativa, bem como experiência especial no trabalho com emissores domésticos, duplamente listados e não americanos. Lynn Morgen (lynn.morgen@mbsvalue.com) iniciou sua carreira profissional como analista de crédito na Dun & Bradstreet (Nova York e Bruxelas). Depois de seis anos ocupando um cargo em Wall Street de pesquisas de patrimônio e vendas institucionais, ela ingressou nas relações com investidores, como co-fundadora da firma de consultoria Morgen-Walke Associates, Inc. em 1982. Até a ocasião de sua venda em 2000 para uma firma de private equity (patrimônio privado), a Morgen-Walke havia crescido e se tornado a maior firma independente de sua categoria, com escritórios totalmente operacionais em Nova York, Boston, Dallas, San Francisco, Paris e Frankfurt. Antes de fundar a MBS Value Partners, a Sra. Morgen ocupou, durante cinco anos, o cargo de Vice-Presidente do Grupo e membro do Grupo de Planejamento Estratégico da STMicroelectronics N.V., a maior companhia de semicondutores da Europa, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), Euronext e Borsa Italiana. A Sra. Morgen tem diploma de Administração de Empresas da Universidade da Cidade de Nova York (CCNY). Monique Skruzny (monique.skruzny@mbsvalue.com) possui Diploma de Ciências Econômicas da Universidade da Pensilvânia e Diploma de Mestrado em Administração de Empresas da Wharton School of Business. Tendo começado sua carreira como banqueira de investimentos na James D. Wolfensohn, Inc., a Sra. Skruzny tornou-se membro da equipe fundadora de um dos sistemas de televisão por satélite da News Corp., agora parte da rede DirecTV, onde coordenava o levantamento de fundos públicos e atividades de parcerias. Depois disso, a Sra. Skruzny se uniu ao Melia Americas, como sua Executiva-Chefe de Operações e Executiva-Chefe de Finanças e tornou pública a companhia latino-americana do ramo de imóveis, levantando o total de US$ 200 milhões. Depois de ocupar posições executivas com responsabilidade pelas comunicações estratégicas, relações públicas e relações com investidores na subsidiária da AOL negociada na NASDAQ, no período de 2001 a 2005, a Sra. Skruzny formou, em 2005, a Next Stage Partner, uma firma de consultoria gerencial e se tornou sócia fundadora da MBS Value Partners em 2006. A Sra. Skruzny é fluente no idioma espanhol e altamente proficiente no idioma português. 424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com
  5. 5. Betsy Brod (betsy.brod@mbsvalue.com) traz mais de 25 anos de experiência relacionada com a Wall Street para o campo das relações com investidores. A Sra. Brod fundou a Brod & Schaffer, uma firma de relações com investidores, em 2001, depois de mais de dez anos na Morgen-Walke como sócia e Diretora-Gerente, onde se especializou na consultoria prestada à companhias operando em uma ampla série de indústrias. A Sra. Brod forneceu consultoria em comunicações estratégicas, relacionadas com fusões e aquisições e crises, ela também trabalhou de perto com companhias americanas domésticas e internacionais. Em 1999, a Sra. Brod foi homenageada pela Sociedade de Relações Públicas da América (PRSA) com o Prêmio Silver Anvil, por excelência nas relações com investidores. Antes de se unir à MWA, a Sra. Brod trabalhou para um banco de investimentos francês, bem como na área de investimentos da Equitable Life Insurance Society of America. A Sra. Brod possui diploma de Mestrado em Finanças da Stern School of Business da Universidade de Nova York e Bacharelado em Ciências Econômicas e Matemática do Simmons College. 424 Madison Avenue Suite 400 New York, NY 10017 212.750.5800 mbsvalue.com

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