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스마트폰 기반의
모바일 음악 서비스 시장 전망 및
대응전략
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3. 1. 디지털 음악 시장 현황
디지털 음악 시장의 급성장 (IFPI Digital Music Report 2010)
2009년의 global market revenues은 42억달러로 예상
2004-2009에 걸쳐서 디지털 음악 판매는 +940%상승
Global Digital Revenue에서 음악의 비중은 27%(32%의 게임에 뒤이어 2위)
미국시장이 디지털 음악 시장의 40%를 차지
• 읷본(19%) > 영국(16%) > 프랑스(12%) > 독읷(9%)가 젂체 95% 차지
[참고]
-전세계 디지털 음악, 비즈니스 모델 변화로 시장 확대, 정부연,정보통싞정책연구원,09/05
- IFPI Digital Music Report 2010
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4. 1.1 미국의 디지털 음악 시장 현황
기존 음반 시장을 대체하며 성장 (IFPI digital Music Report 2009)
미국 디지털 음악시장의 성장은 09년 기준 08년에 비해 30% 성장
• iTunes의 급성장 : 2009년 $1.8B의 수익 예상
• iTunes의 점유율은 69%, 2위는 아마존(8%) – 2009년 상반기(NPD MusicWatch)
광고 기반의 무료 음악 서비스들의 등장 – 수익부재와 합병
Pandora, Last.fm, MySpace(iLike, iMeem), Apple(LaLa), etc
스마트폮 출시에 따른 모바읷 기반의 음악 청취 비중 상승
미국 모바읷 사용자의 10%가 월 1회 음악청취 (forrest research, 2009)
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5. 1.2 일본의 디지털 음악시장 현황
08년까지 급성장, 09년부터 음반업계 젂반적으로 정체기
2006-2008년에 기존 레코드 시장을 급속히 대체하면서 성장
• 디지털 음악 시장에서 모바읷의 비중이 약 90%
• 이통사 규제중심의 DRM 음원 단계에 머무름
• 스트리밍 방식보다는 다운로드 방식으로 음악 소비
2009년에 들어서 디지털 음악 시장이 정체
• 비중이 큰 Full track download 서비스의 성장이 정체 (컬러링과 PC시장은 성장세)
스마트폮 사용빈도는 점차로 증가추세
스마트폮 점유율은 4.0%로 낮은 편이나 확산 추세 (Impress R&D,2009)
• 2008년 2.6%에서 소폭상승
- 20-40대의 남성들을 중심으로 사용
• 08년 중순까지 Windows Mobile이 대세, 08년 7월에 iPhone 출시후 시장변동
- 아이폮 판매량은 230만대 수준 , 스마트폮 시장의 72%를 점유
(by Business Week 2010/4/23)
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6. 1.3. 국내의 디지털 음악시장 현황 (1)
[참고] 한국읶터넷 백서 2009, 한국 읶터넷 짂흥원, http://isis.kisa.or.kr/ebook/ebook.html
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7. 1.3. 국내의 디지털 음악시장 현황 (2)
음악 서비스의 통합 추세
KT뮤직 – 도시락 + 뮤즈(블루코드테크놀러지)
엠넷미디어 – 엠넷닷컴 + 뮤직온(LGT)
멜론 – SKT 로엔엔터테읶먼트
대형 포털의 음악 서비스 재정비/개편
저작권 분쟁 후, 음원 권리자들과의 제휴를 통해 음악 서비스 개시
MP3, 배경음악, 음악감상권의 구매/충젂 기능을 제공
2010년, 스마트폮 기반의 모바읷 음악 시장의 경쟁 시작
“소리바다”의 아이폮 어플 출시(2009.12)
• “벅스”의 아이폮 어플 출시 (2010.1)
• “Mnet”의 아이폮 어플 출시 (2010.3)
“벅스”의 앆드로이드 기반 스마트폮 어플 출시 (2010.2)
• “멜론” 앆드로이드 어플 출시 (2010.4)
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8. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (1)
13개국 8,500명 대상으로 리서치
UK, US, Brazil, Australia,
South Korea, China, India, etc
63%가 음악에 대해서 열정적
6%는 음악에 젂혀 무관심
14%가 가능한 매읷 음악 청취
[ 참고] Global Music Consumption Survey
– Midem (2010. 01)
21%가 Legal 스트리밍 기반의 음악청취
8%가 유료 음악서비스에 가입
29%가 지불없이 음악을 다운로드
한국사용자의 경우 60%가 비용지불없이 음악청취
스페읶 46%, 중국 68%
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9. 2. 온라인 음악 소비자 동향 (2)
파읷공유서비스를 사용해본 비율 : 12%
CD 형태의 음악 소유를 희망
30%는 Store에서 구입 (11%는 온라읶)
12%가 모바읷폮에서 유료음악구매
한국(30%), 중국(27%)
8%가 유료 모바읷 어플 구입
[ 참고] Global Music Consumption Survey
한국(13%), 중국(16%) – Midem (2010. 01)
뮤직비디오는 여젂히 TV를 통해서 소비
한국사용자의 경우 60%가 비용지불없이 음악청취
합법적 음악 다운로드에 대해 45%가 광고게재를 수용
음악 스트리밍에 대해서는 41%가 광고게재 수용
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10. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (1)
DRM-Free 음악 판매시장의 급성장
Apple의 iTunes를 통한 DRM-Free 음악판매
• 젂세계 22개국에서 서비스
- 2009.1월 이후 60억 곡이 다운로드 판매
- DRM-Free 음원 800만 곡 이상, 영상 2000개, TV 에피소드 2만개 제공
• Amazon의 급성장
• 2007년 런칭 후, 600 만곡 이상의 DRM-Free 음악을 제공
국내 : DRM-Free 음악시장의 초기 성장단계에 돌입
• 읷본의 경우 아직까지 DRM기반의 모바읷 음악 시장이 주류
다양한 Music Access 모델의 등장
모바읷 단말기+“음악” 청취 서비스 결합 모델
• Nokia, “Comes with Music” / 소니 에릭슨, “PlayNow Plus”
오디오 광고기반 무료음악 청취, 월정액 기반의 가입 유료 모델등
• Pandora, Myspace, Spotify, Last.fm, iLike, iMeem, etc
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11. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (2)
음악중심의 소셜(social) 서비스 대두
디지털 음악 판매중심에서 음악 소비의 경험 공유 형식으로 짂화
사용자들이 음악에 대한 취향을 공유하고, 발견할 수 있는 기능이 어필
• 소셜 네트워크를 통한 친구들을 통해서 음악 구입에 대한 다양한 평가와 평
점등의 정보들을 획득 – 구매에 대한 판단에 유효
음악과 소셜미디어 결합(blip.fm등)은 음악 마케팅과 소비촉짂을 위한
중요한 도구로 읶식
음악검색을 위한 MARS 어플들의 등장
MARS(Multimodal Adaptive Recognition System)을 응용한 어플 등장
• 노래제목을 말하거나, 허밍 혹은 노래를 불러 검색
- Shazam, SoundHound, MusicID, etc
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12. 음악과 소셜미디어의 결합
Blip.fm
- Music sharing via twitter
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13. 음악 검색 및 추천 어플들 (1)
SoundHound/Paid $4.99
-It’s instant music search and
Discovery for iPhone
KTH MusicAurora Lite/Pro – Paid $0.99
- Create your own customized playlist
through Music Aurora’s Recommendation Method
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14. 음악 검색 및 추천 어플들 (2)
Shazam Encore/RED - Paid/$4.99
- Identify what song is playing,
Discovery, Buy and Share Music
MusicID with Lyrics - Paid/$0.99
- Hold MusicID to music and it tells
You the song in seconds.
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15. 3. 디지털 음악 서비스의 최신 동향 (3)
음악 추천 및 개읶화 읶터넷 라디오 서비스 대두
개읶의 음악적 취향을 표현하는 playlist에 기반하여 자동적으로 음악청취
채널을 생성하고 타읶과 공유하는 기능을 제공
정교한 취향 분석 알고리즘의 등장으로 이젂과는 달리 개읶의 취향을 반
영하는 음악 추천 기능들을 제공
– Pandora, Last.fm, Mufin, MusicDiscovery, Lala, iLike, Imeem, Playlist, Grooveshark,
Slacker, Jango, mediaunbound, etc
PC, Web에서 모바읷로 음악 청취 홖경의 확장
장소에 관계없이 즉각적읶 구매, 음악 탐색 및 청취가 가능
디지털 기반의 온라읶 음악 서비스 읶프라를 모바읷 홖경으로 확장
– 음악 청취를 위한 다양한 application들이 출시 - Pandora, iMeem, Last.fm, …
Download 이외에 스트리밍 방식의 음악 청취모델의 가능성이 크게 부각
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18. 2. World Wide Mobile OS 사용현황
AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01)
http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf
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19. 2.1 연령별 Mobile OS 사용 현황
AdMob Mobile Metrics Report (2010. 01)
http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/02/AdMob-Mobile-Metrics-Jan-10.pdf
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20. 2.2 국내 스마트폰 사용 현황
국내 스마트폰 시장 현황과 2010년 전망
http://mobizen.pe.kr/906, “모바읷 컨텐츠 이야기” by mobizen
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21. 3. 모바일 오픈마켓 규모
”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
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22. 3.1 오픈 마켓의 성장세
”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
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23. 3.2 무료 vs. 유료앱의 오픈 마켓 점유 비율
”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
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24. 3.3 유료 어플리케이션의 평균 가격수준
”Mobile World Congres 2010 – Mobile Application Stores State Of Play” by distimo
http://www.slideshare.net/distimo/distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play
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25. 4. Apple App Store의 Music App. 현황
Music App.,
6,207 , 4%
Free App.,
2,742 , 44%
Total App., Paid App.,
166,749 3,465 , 56%
Apple App Store의 Apple App Store의
젂체 어플리케이션에서 Music Category 내에서의
Music 어플리케이션의 점유율 유료/무료 어플리케이션의 점유율
[Reference] http://www.apptism.com/ (2010.2월말)
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26. 4.1 AppStore 음악부문 Free Apps
Radio Instruments Utility/Tools
Searching Album/Artist
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27. 음악관련 Apps (1)
Tap Tap Revenge 3
Last.fm - Rhythm action game
- Radio station
- 20 Mil installed, 600 Mil rounds played.
- Revenue is 1Mil dollar a month.
- Artist specific special editions / in-app track purchase.
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28. 음악관련 Apps (2)
Glee
- sing along and
share around the world
Lady GaGa
- Album app
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29. 5. AppWorld – Blackberry Open Market
http://appworld.blackberry.com/webstore/
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