1. ROMA, 16 APRILE 2013
INTEGRATORI ALIMENTARI TRA CRISI E CAMBIAMENTO:
QUALI NUOVE PROSPETTIVE PER IL SETTORE?

2. RAPPRESENTA
 le aziende della filiera di produzione e distribuzione di
integratori alimentari (aziende a marchio sul mercato di
consumo, produttori c/terzi e materie prime)
www.federsalus.it – www.sanostiledivita.it
2
PER SOSTENERE
 la crescita del mercato, degli operatori e della qualità dei
prodotti;
 il ruolo dell’integratore alimentare nel contesto di un corretto
stile di vita e la sua identità nel quadro regolatorio rispetto a
farmaci ed alimenti.

3. IL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
IN ITALIA
3

4. 1,315
1,576
1,664
1,858 1,909
2008 2009 2010 2011 2012
INTEGRATORI ALIMENTARI: EVOLUZIONE VENDITE (3 CANALI) VALORI PP
4
Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali – V. Valore
+19,8%
+5,6%
+11,7%
+2,7%
CAGR:+7,7%
IL MERCATO DEGLI INTEGRATORI È IN CONTROTENDENZA
RISPETTO ALLA GENERALE FLESSIONE DEI CONSUMI

5. DIMENSIONE E TREND DEI PRINCIPALI SEGMENTI
(16 SU 50)
5
3,4
-9,0
-0,7
-1,7
6,4
4,2
2,9
16,6
-8,1
4,0
1,6
-7,3
4,6
4,5
4,5
2,3
Fonte: Nielsen Market Track Healthcare
Sellout valore AT Dic 12
Var % vs AP

6. € 14.1 MLD
1,933 1,909 1,541
977
311 174
ETICO OTC/SOP INTEGRATORI IGIENE E
COSMESI
PARAFARMACO BABY CARE S/GLUTINE
TOTALE MERCATO: € 21,2 MLD (-5,7%)
+2,7% -7,1%-5,3% -5,3% -7,1% -1,8%
IL MERCATO IN FARMACIA
AT DIC 12 VS AT DIC 11
-6,9%
€ 7,1 MLD (-3,1%)
Fonte: Nielsen Market Track Healthcare

7. L’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA SI È FORTEMENTE
AMPLIATO NEL CORSO DEL 2012
52
55
58
62
65 65
67 67
74
73
50
60
70
80
Set. 2010 Dic. 2010 Mar. 2011 Giu. 2011 Set. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 Giu. 2012 Set. 2012 Dic.2012
DIRETTAMENTE TOCCATO DA CRISI ECONOMICA
2010
73

8. IN QUESTO CONTESTOSALUTE E BENESSERE SI DIMOSTRANO
CONSUMI “INCOMPRIMIBILI” (09/2012)

9. SINOTTICA EURISKO
Ranking Valori degli Individui
(Base: totale campione, n=10.000)
D: Ognuno di noi ha scopi nela vita. Cosa le
interessa di più avere o realizzare ?
ANCHE DI FRONTE ALL’ INCERTEZZA SOCIALE ED
ECONOMICA … LA SALUTE RESTA UN VALORE CHIAVE
1° Mantenere la salute 61%
2° Stabilità finanziaria 39%
3° Stare col partner 36%
4° Casa e famiglia 34%
5° Lavoro sicuro, stipendio decente 34%
6° Essere stimato dagli altri 26%
7° Avere figli 24%
… …
ANCHE PERCHÈ LA POPOLAZIONE > 65 ANNI
HA RAGGIUNTO LIVELLI SIGNIFICATIVI (ISTAT 2011)
16.8%19,7%
vs

10. SINOTTICA EURISKO
Ranking Valori degli Individui
(Base: totale campione, n=10.000)
D: Ognuno di noi ha scopi nela vita. Cosa le
interessa di più avere o realizzare ?
ANCHE DI FRONTE ALL’ INCERTEZZA SOCIALE ED
ECONOMICA … LA SALUTE RESTA UN VALORE CHIAVE
1° Mantenere la salute 61%
2° Stabilità finanziaria 39%
3° Stare col partner 36%
4° Casa e famiglia 34%
5° Lavoro sicuro, stipendio decente 34%
6° Essere stimato dagli altri 26%
7° Avere figli 24%
… …
ANCHE PERCHÈ LA POPOLAZIONE > 65 ANNI
HA RAGGIUNTO LIVELLI SIGNIFICATIVI (ISTAT 2011)
16.8%19,7%
vs

11. AUMENTA LA PROPENSIONE AD
AGIRE IN MODO PRO-ATTIVO E
PREVENTIVO PER MANTENERE IL
BENESSERE E SALUTE
30
40
50
60
70
2000 2011
36%
45%
55%
49%
Faccio periodici controlli sulla mia salute
Se ho un disturbo aspetto che passi da solo
Δ = -6%
Δ = +9%
AGIRE PER PROMUOVERE LA PROPRIA SALUTE COME BISOGNO PRIMARIO IN
FASCE SEMPRE PIÙ AMPIE DELLA POPOLAZIONE.
DA NICCHIA A MASSA: +5,0 MLN INDIVIDUI
CON RISULTATI PERCEPITI

12. 3 ITALIANI SU 4 HANNO UTILIZZATO UN INTEGRATORE
NELL’ULTIMO ANNO (IN MEDIA 3,5 VV.)
76%
34%
30%
18%
17%
12%
9%
8%
8%
8%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
23%
19%
15%
13%
3%
24%
HANNO…
RIRQUILIBRAT…
PER DISTURBI…
PER DISTURBI…
PER DISTURBI…
PER…
PER IL…
PER…
PER GLI OCCHI
PER LE OSSA
PER IL…
PER IL…
PER LA…
PER IL TONO…
RALLENTAME…
PER IL…
PER IL…
PER IL…
PER LA PELLE
PER LA…
INTEGRATORI…
MULTIVITAM…
PER…
PER…
INTEGRATORI…
NON HANNO…
TRATTAMENTO DISTURBI 51%
TONO E RINFORZO 37%
Fonte: GFK Eurisko per Federsalus - La ricerca del benessere in tempo di crisi, 2013. Campione 800 individui rappresentativi della popolazione adulta
PREVENZIONE 44%

13. I NUOVI SENIORS (65-74 ANNI)
20
30
40
50
60
70
2000 2010
Check-ups regolari
Attività fisica
Alimentazione controllata
55%
65%
22%
26%
29%
34%
Δ = +10%
Δ = +4%
Δ = +5%
MEGLIO DOTATI ECONOMICAMENTE E CULTURALMENTE HANNO UN
APPROCCIO ALLA SALUTE PIÙ EVOLUTO DELLA MEDIA
Seniors 65-74
Vs 45% media pop.

14. 14
.. E HANNO MAGGIORE SENSIBILITÀ RISPETTO AI BENEFICI PER LA
SALUTE DEGLI ALIMENTI
RILEVANZA DELL’ HEALTH BENEFIT IN FUNZIONE DELL’ ETÀ

15. CRESCE IL RUOLO DEL MEDICO NELLA SCELTA
DELL’ INTEGRATORE
51%
44%
24%
12%
39%
48%
58%
49%
8%
6%
15%
33%
2%
2%
3%
6%
IL CONSIGLIO DEL MEDICO
CHE SULLA CONFEZIONE SIA RIPORTATA
L'AZIONE / LA FUNZIONE DEL PRODOTTO
IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA
LA MARCA DEL PRODOTTO
Molto Abbastanza Poco Per niente Media
3,4
3,0
3,3
2,7
Fonte: GFK Eurisko per Federsalus - La ricerca del benessere in tempo di crisi, 2013. Campione 800 individui rappresentativi della popolazione adulta

16. 16
35.1
71.1
29.3
15.6
48.0
27.6
18.4
4.9
34.7
0.1
64.9
28.9
70.7
84.4
52.0
72.4
81.6
95.1
65.3
99.9
FERMENTI LATTICI
LASSATIVI
MULTIVITAMINICI
INTEGRATORI SALINI
ANTIVARICOSI
ALTRE VITAMINE
CALMANTI E SONNIFERI
TONICI
GASTROINT
OFTALMICI SISTEMICI
Quota valore
OTC+SOP INTEGRATORI
… CHE ASSUME SPESSO UN RUOLO DOMINANTE
NEI SEGMENTI IN CUI COMPETE CON I FARMACI
Valore PP
(€ mln)
Integratori
Leading Brand
338,8 Enterolactis
263,3 Plantalax
135,1 Multicentrum
101,8 Polase
94,4 Antistax
82,0 Betotal
94,4 Noctilene
52,1 Sustenium
52,9 Verum, Gastrodol
46,9 Azyr, Vitreoclar
Fonte: elaborazione da Totale canali AT Dic 2012

17. QUALI LE PROSPETTIVE PER IL SETTORE ?
17
1. REVISIONE DELL’APPLICAZIONE REGOLAMENTO EC «CLAIMS»
E RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICA IDENTITÀ E RUOLO
DELL’INTEGRATORE;
2. CAPACITÀ DELL’OFFERTA DI SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ
EVOLUTE DEL NUOVO CONSUMATORE CON INNOVAZIONE
MIRATA E QUALITÀ DI FILIERA.

18. REVISIONE DELL’APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE)
N. 1924/2006 «CLAIMS»
18
• riconoscimento dei claims dei botanicals sulla base della
tradizione d’uso (così come per i farmaci a base vegetale) a
fronte di criteri condivisi di produzione che garantiscano la
qualità dei prodotti (opzione 2b).
• mantenimento della maggior parte se non tutti gli attuali claims sul
mercato
• sostanziale crescita degli standard qualitativi dei prodotti a tutela
del consumatore.

19. 19
LE CONDIZIONI MEDICHE E FISIOLOGICHE CON FORTE IMPATTO
SULLO SVILUPPO DI SOSTANZE E PRODOTTI MIRATI
Condizione Bisogno Sostanze (esempi)
% (*)
min/max
Sindrome metabolica
Controllo fattori di rischio metabolico
Controllo dell’appetito.
Fitosteroli, stanoli, dairy
peptides, avena e
betaglucani, soya, PUFA
81-95%
Equilibrio intestinale e
difese immunitarie
Protezione infezioni, benessere, equilibrio,
antiaging, ..
Pre-probiotici, antiossidanti,
vitamine, estratti vegetali
81-87%
Disturbi cronici
osteoarticolari e
neuropatie
Dolore neuropatico, tessuto osteo-articolare, ..
ALA, calcio, glucosamina,
condroitina, vit D, ..
45-81%
Ginecologia/urologia
perimenopausa, gravidanza, allattamento,
ipoferremia, cistiti. Ipertrofia prostatica, ecc
PUFA, Estratti vegetali,
lattoferrina, …
20-81%
Capacità cognitive,
energia, umore, ansia
(bimbi e anziani)
declino cognitivo e della vista, difficoltà
dell’apprendimento, iperattività (pediatria),
ecc.
PUFA, zinco, vit B, CoQ10,
Gingko, Lecithin, estratti
naturali, Gaba, …
69%
Fonte*: elaborazione da
RANKING IMPORTANZA ATTRIBUITO NEI PROSSIMI 5 ANNI *

20. 20
LA SFIDA DELL’ INNOVAZIONE
INNOVATION AND DIFFERENTIATION OPPORTUNITIES APPLYING PHARMA KNOW HOW
BIO PHARMACEUTICALS
 STUDY ON ACTIVE COMPOUNDS, THEIR BIO -
AVAILABILITY AND PHARMACEUTICAL FORMS ON
PRODUCT PERFORMANCE
FOOD SUPPL’S
 STANDARDISED ACTIVE COMPOUNDS
 CARRIER METHODS TO ENHANCE BIO AVAILABILITY
 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL FORMS FINALISED TO
EFFICACY OPTIMIZATION
 FLASH RELEASE
 FAST RELEASE
 NORMAL RELEASE
 SLOW RELEASE
 CHELAZIONE
 FITOSOMA
 MICROINCAPSULAZIONE
 MICROIL