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中国本土での スマホゲームビジネス の展開について

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今回の資料は中国本土にフォーカスします。

市場規模
・中国本土の規模が断然に大きく、これからさらに伸び続ける
・中国本土の規模は今台湾の15倍、3年後に30倍以上にも拡大

複雑性
・バリューチェン、プレーヤーの数、チャネル、プロモーション手法、ゲームの運用、リスクなどにおいて中国本土が断然に複雑

情報
・台湾に関して出回っている情報はほぼ正しい
・中国本土に関しる情報の正確さや時効について要注意

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中国本土での スマホゲームビジネス の展開について

  1. 1. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国本土でのスマホゲームビジネスの展開について 2015/1/15 中国本土での スマホゲームビジネス の展開について
  2. 2. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.2 今回の情報共有は中国本土にフォーカス • 中国本土の規模が断然に大きく、これからさらに伸び続ける • 中国本土の規模は今台湾の15倍、3年後に30倍以上にも拡大 市場規模 • バリューチェン、プレーヤーの数、チャネル、プロモーション手法、 ゲームの運用、リスクなどにおいて中国本土が断然に複雑 複雑性 • 台湾に関して出回っている情報はほぼ正しい • 中国本土に関しる情報の正確さや時効について要注意 情報 • この資料は中国本土に焦点を当てよう • 中国本土で一定の実績を上げられれば、台湾での展開にも役立つ • 今から台湾への進出はもう検討フェーズがすでに遅く、具体的にどうしようかという レベルの検討課題にすべき • 台湾進出してから中国本土を狙うというやりかたがある一方、中国本土に参入して 台湾市場を応援する考え方もある • ここから半年で中国本土にいかにビジネス展開するかについて、ぜひとも一緒に 考えたい
  3. 3. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. インターネット利用 380 460 510 560 620 670 730 790 850 230 300 360 420 500 580 640 690 750 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 インターネットユーザー予想推移 (1,000万ユーザー) Internet mobile internet 中国のモバイル インターネット は2017年までに は23%上昇して 7億5,000万ユー ザーに上ると予 測されている 3 データ: CNNIC/iResearch
  4. 4. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルOSシェア率 Android 70% IOS, 19.1% Symbian 3.2% Windows Phone, 2.9% bada 2.6% Others 2.0% モバイルOSシェア(2014年) 中国 携帯は12億台のうち、今ス マホが5億台、普及率がまだ 45%弱 Androidは70%のシェア率が あり、中国で一番人気が あるモバイルOS iOSは19%のシェア率で2位 4 データ: Adtime Atlas
  5. 5. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイル端末の解像度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 1536*2048 1080*1920 768*1024 720*1280 640*1136 640*960 540*960 480*800 480*854 320*480 モバイル端末の解像度(2014年12月) 中国 59.4 中国のAndroidユーザ ーは大き目のスクリー ンを好む: 640x960以上の解像度 を利用するユーザーは 約6割 データ: TalkingData 5
  6. 6. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルゲーム市場の規模 データ: iResearch スマホのさらなる普及および スマホゲームの浸透によって 、2017年までに中国のモバイ ルゲーム市場は3倍拡大する と予測されている ちなみに日本は6000億円の規 模となっています 6 0.7 1.0 1.4 2.4 3.9 5.9 8.5 11.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e モバイルゲーム市場(Billion USD)
  7. 7. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルゲームへのアクセス手段と4Gの普及 Wifi 45.8% 2G 31.6% 3G 18.8% 4G 3.8% モバイルゲームへのアクセス手段 (2014年8月) Wifi 2G 3G 4G データ: TalkingData 7 4Gネットワークの拡大(2014年1月~8月) データ: Umeng (友盟) 2014年スマホの出荷台数が4.5億台、2014年後半から4Gの普及が急速に進み、 前年で4Gの出荷台数が1.7億台にのぼり、2015年に2.5億ユーザーと予想される。 また、UBSのレポートにより、Iphoneの販売台数について、2014年Q4で6930万台、中国本土の販 売台数がアメリカを超える
  8. 8. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.8 中国本土の売上規模 • IOS*対Andoridの収入における比率としては、IOSが全体の30-50%を占めると みられている。ジャンルによって少し異なるが、ハードコアの場合に50%、カジュ アルの場合に20%と考えられる • 月間売上規模(グロス)の規模感として推定 • トップ5位は、20億円〜50億円 • トップ10位は、10〜15億円 • トップ30位は、3~5億円 • トップ50位は、1〜2億円 • トップ100位は、0.2~0.5億円 • トップ150位は、<1000万円 • ただし、トップグロシングに上がるには、初期プロモーション費用がすでに5-10 億円でやることが一般的になってきているので、ある規模以上のパブリッシャー のみ実施可能
  9. 9. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. iOS App Storeは 中国にある 9 ジェールブレーク対応のIOSチャネルも存在しているが、全体の売上の10-15%くらいまで 下がり、主戦場というよりはゲームリリース前のテストマーケットとして使われている
  10. 10. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.10 中国本土のIOSランキングの変動 • 過去一か月で一度でもIOSグロシングランキングのTop100に入った会社が127社、30位以内の場合 は23社しかない • 100位以内に一度でもランクインしたタイトルは198タイトルで、30位以内の場合は54タイトル • テンセントはもっとも多く、100位以内には37タイトル、30位以内なら29タイトル (今まで70タイトルく らいのゲームリリースしてきた) • 30位以内に入るためには、テンセントのPFに乗るか、巨額なプロモーション(数億円単位)を投下し ない限り非常に難しくなってきている • ただし自力でも30-50位でも十分に狙う余地があり、たとえば、最近のEAのSimCityはApp Storeの おすすめ枠がもらったことで、一気に現在のグロシングの30位当たりに上昇 データ: AppAnnie
  11. 11. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.11 テンセントがリリースしたIOSタイトル① 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 データ: AppAnnie
  12. 12. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.12 テンセントがリリースしたIOSタイトル② 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 我叫MT2 全民飞机大战 全民突击-全球第一真人实时对战FPS枪… 三国之刃 仙剑奇侠传官方手游 雷霆战机 天天爱消除 天天酷跑 天天炫斗(公会掠夺战) 游龙英雄 天天风之旅 天天飞车 全民破坏神 欢乐斗地主(QQ游戏官方版) 七骑士 天天富翁 天天德州-全新锦标赛 糖果传奇 七雄争霸 欢乐斗牛(腾讯) 新部落守卫战-英魂觉醒第一塔防策略游戏 欢乐麻将全集 横扫西游 全民斩仙 天天来战 怪物弹珠 城堡争霸:遗落之境 欢乐西游 全民水浒 全民小镇 派对达人-全民农场 推翻那部落 神魔之塔 傲世西游(争霸天下) 仙侠道 节奏大师 全民打怪兽:第二季 平均 / Ranking データ: AppAnnie
  13. 13. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.13 ほかの海外のタイトルをみてみよう① 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 部落冲突 (Clash of Clans) 海岛奇兵(Boom Beach) SimCity BuildIt 魔灵召唤: 天空之役 兄弟连® 3:战争之子 杀手:狙击之神 暗黑复仇者2 植物大战僵尸2 狂野飙车8:极速凌云 《混沌与秩序之英雄战歌》——多人玩家在线游戏 混沌与秩序 Online 永恒战士3 龙之狂热:传奇 卡通农场 (Hay Day) 钓鱼发烧友 FIFA 15 Ultimate Team by EA SPORTS 乌鸦森林之谜 2:鸦林迷雾 Real Racing 3 Top Eleven - 足球经理 末日争霸
  14. 14. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.14 ほかの海外のタイトルをみてみよう② 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Supercell (3) EA (3) Com2us (2) Glu (2) Gamevil (1) Gameloft(5) PopCap and others (1)
  15. 15. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.15 アップルストアのおすすめ枠の自然流入 • 三枚がローテーションでスクロール • 一日平均10万インストール 左から右に • 1-3番目は一日のインストールが8万くらい • 4~12番目は、3~5万、もっとも多ければ8万 • 12番目以降は、1~2万インストール
  16. 16. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.16 トラッキング(CPA)対応のIOSプロモーション • Cost Per Activation • 必要に応じて現地のトラッキングツールもSDKの導入も必要 • インセンティブのCPA: 1-1.5 USD → 一日10万DL、1週間30-50万、1か月100万インストール以上 • ノンインセンティブCPA: 3-5 USD →一日5千、1週間2-3万、一か月6-8万インストール(しかしその後1か月2-3万レベル) • CPC(Cost Per Click)とCPT(Cost Per Time)に切り替える必要がある
  17. 17. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Androidアプリストア 中国には数百以上の Androidアプリスト アが存在している。 左図が比較的大きな ストアの一覧 17 データ: AppinChina.co 中国のAndroidアプリストアランキング(2014年9月)
  18. 18. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. デベロッパ パブリッシャ 三大キャリア ユーザー ペイメント マーケット 広告代理/Adnetwork Online/offline メディア サービスPF ブランディング・口コミ 課金広告 予算 プロモーション・ペイメント 課金 レベニュー シェア レベニュー シェア ゲーム コンテンツ レベニュー シェア ゲーム コンテンツ ゲーム DLゲーム・広告 レベニューシェア 広告 代理 権利 ゲーム コンテンツ レベニューシェア 広告 投下 広告 媒体 収益 売上 ペイメント フィー 広告 投下 広告 投下 18 中国のモバイルゲーム業界におけるバリューチェーン
  19. 19. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.19 決めるべきポイント • 中長期的(3年先)に中国本土のビジネスをどのくらいのスケールにするか、およびもし今から中国でリリースできるタ イトルについて、どんなことを期待するか • パブリッシャーを見つけるか、自分でやるか • IOSは自分でAndroidはパブリッシャーと共同やる可能性はあるか • Androidを独自で運用するために、SP(ライセンス)を取得する必要がある • 自分でリリースするときに、対応するチーム・人材が確保できているか • IOSの場合に、グローバルバージョンで対応するか、フルローカライズ版をリリースするか • Androidの場合にフルローカライズする前提で、SPライセンス以外に現地のチームを確保できているか • IOS版の場合に言語対応のみリリースするか、その場合に、翻訳会社で数週間で数十万円で対応できるが、その後 の企画・運用について1名が必要 • フルローカライゼーションするか、その場合に、8-10名体制で半年間が必要、ざっくりでいうと2000-2500万円が必要 • ディレクター(1名)、企画(2名、UI・UXとチュートリアルと周辺ゲームシステムと課金ポイントについて主に改修 )、アート(1名、仕事量が増えれば外注)、クライアントサイド(3名、IOS/Androidそれぞれ1-2名、かつ一人サー バーサイドも兼務)、サーバーサイド(1名、しっかりセキュリティー対応が必要) • いいパブリッシャーを見つける場合に、 • ターゲットしたいパブリッシャーのショートリストを持っているか、 主要パブリッシャーのキーパーソンに情報をリーチできているか • そして、好条件をはじき出すことと、もっと多くのポテンシャルパートナーに 情報を広めるための宣伝が準備できているか • APKと紹介資料が用意できているか • 最低ラインの条件を決めているか(特に版権金あるいはMGのどっちか、RSの比率) • 一般的にソースコードの譲渡が要求されているため、それはOKか
  20. 20. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.20 中華圏の広がり 一般的には中国本土(簡体字圏)および台湾・香港・マカオ(繁体字圏)を対象とします。 もっと広い範囲では、シンガポールとマレーシア(簡体字)および海外で生活している中華系も対象。
  21. 21. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. JP CN KR TW SG HK IN UK US 会社名 株式会社メタップス 設立 2007年9月 資本金 ¥947,500,000 本社 〒163-6030 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー30F 子会社 Metaps China(上海) Metaps Pte Ltd(シンガポール) 拠点 台北, 香港,ソウル,サンフランシスコ, ロンドン URL:http://www.metaps.com/ 中華圏各地に コンサルタント在住 グローバル拠点 中国・東南アジアの進出に アプリディベロッパーの最高なパートナーはメタップス 21
  22. 22. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. IN • 中華圏のメタップススタッフ(上海 ・台北・香港に拠点)の責任者 • 過去職歴:DeNA中国のVP, マッキン ゼー&カンパニーのEngagement Manager Fei Lou Fei Lou VP, 中華圏 株式会社メタップス inquiry@metaps.com 22
  23. 23. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. ありがとうございました。 23

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