Relatório Sindipeças 2013

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Para quem aprecia números do mercado automotivo.

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Relatório Sindipeças 2013

  1. 1. Relatório da Pesquisa Conjuntural I – Resultado Nacional O apresentou resultado da Pesquisa Conjuntural desempenho positivo do de faturamento 2013 Conselho de Administração real Presidente Paulo Roberto Rodrigues Butori consolidado, de 3,9%; na comparação com o ano de 2012. O nível de emprego, importante indicador da atividade do setor, Conselheiro de economia Dan Ioschpe avançou 0,6% e a produção industrial das autopeças, Equipe técnica Economista responsável Ricardo Jacomassi calculada pelo IBGE, 0,7%, em igual base de fechamento. No desempenho por segmento, as exportações e as Analista de economia júnior Bruna Barreto vendas intrassetoriais fecharam o ano de 2013 com queda de 12,0% e 11,4%, respectivamente. As vendas para as montadoras Analista de economia júnior Thiago Nogueira registraram crescimento de 7,2%, e o mercado de reposição, Mais informações www.sindipecas.org.br/ ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] 3848-4804 aumento de 3,8%. [Gráfico 1] Faturamento real consolidado Variação em % (acúmulo mensal do ano /igual período do ano anterior) 4,9% 3,9% nov/13 dez/13 5,9% 6,7% 9,3% jun/13 5% 6,6% 8,9% mai/13 8,1% 7,8% abr/13 7,1% 10% 4,5% 15% 13,6% 20% out/13 set/13 ago/13 jul/13 mar/13 fev/13 jan/13 0% Variação Discriminação Mês nov/13 Faturamento real: vendas para as montadoras (%) Faturamento real: vendas para a reposição (%) Ano (jan-dez) -23,00 3,86 3,86 -11,07 -26,16 7,17 7,17 Capacidade ociosa (p.p.) Produção industrial de autopeças 1 1 (%) (%) 3,78 3,78 -10,78 -12,04 -12,04 -4,40 -21,10 -11,44 -11,44 -1,19 0,57 0,57 0,68 Emprego nacional (%) -22,10 -0,26 Faturamento real: vendas intrassetoriais (%) -5,21 -11,93 Faturamento real: exportação (%) Produção industrial de veículos Em 12 Meses -9,61 Faturamento real consolidado (%) Mês dez/13 5,63 1,12 1,12 -11,08 -28,84 0,66 0,66 -11,21 -29,23 7,17 7,17 Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças Nota: os v alores podem sofrer alterações dev ido à ajustes realizados mensalmente. 1 Produção Industrial Mensal (PIM) é elaborada e div ulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O Relatório da Pesquisa Conjuntural contém os dados consolidados de dezembro de 2013. A pesquisa é realizada com 87 empresas associadas ao Sindipeças que representam 31,3% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil. Periodicidade mensal. Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [1] Edição 30 l Fevereiro l 2014
  2. 2. 13,4 13,5 14,0 16,5 12,0 11,5 12,2 12,6 13,2 13,4 70,5 69,6 71,1 70,2 69,9 68,8 65,9 jul/13 ago/13 set/13 13,6 13,3 10,9 12,7 12,1 11,1 14,2 12,0 72,6 69,2 71,6 72,4 69,8 4,0 14,2 mai/13 4,1 abr/13 4,0 4,1 11,9 mar/13 3,8 13,7 4,2 12,3 fev/13 4,0 4,2 12,1 jan/13 Participação mensal em % 100% 4,4 4,4 jun/13 [Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento 90% 12,1 80% 70% 4,1 4,2 60% 50% 40% 30% 20% 10% Intrassetorial Exportação Reposição dez/13 out/13 nov/13 0% Montadoras [Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada Mensal 90% 80% capacidade ociosa capacidade utilizada 17,6% 19,3% 16,1% 20,9% 16,0% 15,3% 18,6% 16,2% 17,0% 17,5% 18,8% 18,6% 23,2% 30,6% 21,4% 21,2% 23,5% 23,6% 29,6% 27,2% 26,9% 26,2% 24,5% 26,6% 30,8% 28,1% 26,8% 27,2% 22,7% 24,5% 26,3% 26,1% 25,0% 24,6% 25,6% 26,3% 31,9% 100% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 0% [Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior 15% 5% -5% Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [2] dez/13 nov/13 out/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 mar/13 fev/13 jan/13 dez/12 nov/12 out/12 set/12 ago/12 jul/12 jun/12 mai/12 abr/12 mar/12 fev/12 jan/12 dez/11 -15% Edição 30 l Fevereiro l 2014
  3. 3. II – Resultado por Estado [Gráfico 5] Faturamento real de Minas Gerais [Gráfico 6] Faturamento real do Rio Grande do Sul Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano anterior) Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano anterior) nov/13 dez/13 10,1 9,0 9,3 nov/13 dez/13 18,9 13,9 jan/13 dez/13 nov/13 out/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 -25 mar/13 out/13 -15 fev/13 4,7 27,5 30 25 20 15 10 5 0 -5 5,6 -5 jan/13 5,9 out/13 6,5 16,6 15,6 15,7 14,4 12,6 11,9 set/13 7,4 ago/13 7,9 jul/13 7,3 jun/13 8,7 mai/13 9,7 abr/13 8,8 mar/13 8,5 fev/13 5 5,4 set/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 mar/13 jan/13 fev/13 7,8 7,5 Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano anterior) Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano anterior) 10,5 8,0 [Gráfico 8] Faturamento real do Paraná [Gráfico 7] Faturamento real de São Paulo 15 24,6 ago/13 -9,2 11,0 jul/13 -8,5 jun/13 -6,5 6,1 mai/13 -5,0 -17 14,1 13,2 5,2 abr/13 -4,2 dez/13 -1,8 -3,2 -7 nov/13 1,6 out/13 1,4 0,4 3 1,6 10,5 mar/13 13 23,4 28 20 12 4 -4 -12 -20 -28 fev/13 20,6 jan/13 23 [Gráfico 9] Faturamento real de Santa Catarina Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano anterior) 16,0 15,5 16,9 16,1 15,5 15,2 out/13 nov/13 dez/13 12,2 mai/13 10,9 15,4 13,3 abr/13 14,7 15 set/13 21,2 20 ago/13 25 10 5 jul/13 jun/13 mar/13 fev/13 jan/13 0 Nota: A Pesquisa Conjuntural abrange cinco Estados, cuja representatividade e participação no faturamento da amostra pesquisada em dezembro foram: 1 – São Paulo: 35,8% de participação; 2 – Minas Gerais: 13,1% de participação; 3 – Rio Grande do Sul: 10,9% de participação; 4 – Paraná: 8,1% de participação; 5 – Santa Catarina: 3,3% de participação; 6 – Outros: 28,8%. No cálculo do faturamento real é utilizado como deflator o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) IPA-OG-DI Peças e Acessórios para Veículos Automotores, de periodicidade mensal, para os segmentos de montadoras, reposição e intrassetorial. Para o faturamento oriundo das exportações, utiliza-se como deflator a taxa de variação cambial do dólar comercial – ptax (R$/US$), sendo a média das taxas de conversão de reais em dólares norte-americanos praticadas ao longo do mês de referência, conforme divulgado pelo Banco Central, nas operações de compra realizadas pelas instituições que operam no mercado de câmbio ou pelo próprio Banco Central. Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [3] Edição 30 l Fevereiro l 2014
  4. 4. 3,7% 5,6% 5,7% 9,1% 10,9% 13,2% 15,6% 16,1% 13,5% 16,3% 5% nov/13 dez/13 2,2% 2,0% dez/13 out/13 -0,2% out/13 nov/13 set/13 ago/13 -0,2% 0,3% 1,0% 1,2% mai/13 jun/13 jul/13 1% 0,5% 5,7% 4% 0,1% 6,7% 7,2% 6,5% 1,6% 5% 6,2% 2,2% 10% 3,6% Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior 3,2% [Gráfico 13] Emprego em São Paulo Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior 4,1% [Gráfico 12] Emprego em Santa Catarina set/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 mar/13 fev/13 0% jan/13 nov/13 out/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 mar/13 fev/13 10% dez/13 -2,9% -1,8% -0,1% -2,2% jan/13 -10% 12,8% 15% 0% 13,2% 20% 0,8% 1,4% 25% 3,1% 0,1% 1,8% 10% 4,9% Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior 6,5% [Gráfico 11] Emprego no Paraná Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior 5,8% [Gráfico 10] Emprego em Minas Gerais ago/13 -1,8% -1,2% abr/13 dez/13 nov/13 out/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 mai/13 abr/13 mar/13 fev/13 jan/13 mar/13 -5% -10% fev/13 -2,2% -2% jan/13 -2,5% -5% -1,2% 0% [Gráfico 14] Emprego no Rio Grande do Sul 0,7% nov/13 set/13 -4% -6% dez/13 -0,3% 1,1% out/13 3,7% 4,7% ago/13 -0,8% mai/13 4,6% -0,4% abr/13 jul/13 0,1% mar/13 3,5% -0,8% fev/13 2% 0% -2% -1,8% jan/13 6% 4% jun/13 Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior Nota: O cálculo da taxa de variação do emprego é obtido da comparação dos dados consolidados de cada mês do ano atual com os do mesmo mês do ano anterior. Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [4] Edição 30 l Fevereiro l 2014
  5. 5. III – Produção Industrial Dezembro/2013 [Gráfico 15] Capacidade ociosa x importações  Importação 50% 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%) 40% 30% 20% 10% Capacidade Ociosa dez-13 out-13 ago-13 jun-13 abr-13 fev-13 dez-12 out-12 ago-12 jun-12 abr-12 fev-12 dez-11 out-11 ago-11 jun-11 abr-11 fev-11 dez-10 0%  Importações (bilhões de US$ FOB) Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças Dezembro/2013 [Gráfico 16] Produção industrial das autopeças x das montadoras Sendo 2002 = 100 (número-índice)  Prod. autopeças  Prod. montadoras Indústria automobilística 300 Indústria de autopeças 250 200 150 100 50 dez/13 ago/13 abr/13 dez/12 ago/12 abr/12 dez/11 ago/11 abr/11 dez/10 abr/10 ago/10 dez/09 ago/09 abr/09 dez/08 abr/08 ago/08 dez/07 ago/07 abr/07 dez/06 ago/06 abr/06 dez/05 ago/05 abr/05 dez/04 0 Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [5] Edição 30 l Fevereiro l 2014
  6. 6. Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.386 – Vila Nova Conceição – 04506-001 – São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) 3848-4848 – Fax: 55 (11) 3848-0900 – sindipecas@sindipecas.org.br www.sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright © 2014 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. Sindipeças • Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural [6] Edição 30 l Fevereiro l 2014

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