Quesillo

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Quesillo

  1. 1. CUENTA RETO DEL MILENIO (MCA-Nicaragua) ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS: EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSQuesillo Quesillo Octubre, 2007 Managua, NicaraguaTradePoint Managua
  2. 2. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCIÓN _______________________________________________________ 41. PRODUCCIÓN NACIONAL_____________________________________________ 5 1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO _________________________________ 5 1.1.1 DEFINICIONES _______________________________________________________________ 5 1.1.2 INOCUIDAD Y CALIDAD ______________________________________________________ 7 1.1.3 AGENTES CONTAMINANTES __________________________________________________ 8 1.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA _________________________________________ 8 1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ___________________________________________________ 9 1.2.2 ZONAS DE PRODUCCIÓN______________________________________________________ 9 1.2.3 FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DEL QUESILLO _____________________________ 102. MERCADO NACIONAL ______________________________________________ 13 2.1 COMERCIALIZACION NACIONAL _______________________________________ 13 2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACTORES EN EL SECTOR _________________ 13 2.1.2 EVOLUCIÓN Y PREFERENCIAS DE CONSUMO__________________________________ 27 2.1.3 CONTACTOS DE COMPRADORES NACIONALES ________________________________ 28 2.1.4 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL___________________ 282.2 PRECIOS NACIONALES Y MONITOREO_______________________________ 292.3 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NICARAGUENSES DE QUESILLO __ 302.4 REGISTRO DE MARCA ______________________________________________ 32 2.4.1 DEFINICIÓN DE MARCA DE ORIGEN __________________________________________ 32 2.4.2 CÓMO REGISTRAR UNA MARCA EN NICARAGUA ______________________________ 323. EL SALVADOR: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA Y _____________ 34ECONÓMICA _________________________________________________________ 34 3.1. INFORME PAÍS _________________________________________________________ 34 3.1.1. DATOS GENERALES_________________________________________________________ 34 3.1.2 RIESGO PAÍS ________________________________________________________________ 35 3.1.3 TIPO DE CAMBIO ____________________________________________________________ 35 3.1.4 PUERTOS DE ENTRADA EL SALVADOR _______________________________________ 35 3.1.5 POLÍTICA COMERCIAL_______________________________________________________ 37 3.2 INTERCAMBIO COMERCIAL QUESILLO: NICARAGUA-EL SALVADOR_____ 39 3.3. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE EL SALVADOR_______________ 40 3.3.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS DE MERCADO _________________________ 40 3.3.2 BARRERAS TÉCNICAS Y NO ARANCELARIAS __________________________________ 40 3.3.3 REQUISITOS DE EXPORTACIÓN_______________________________________________ 40 3.3.4 NORMAS Y REQUISITOS DE CALIDAD_________________________________________ 41 3.4 INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES ___ 41 3.4.1 LISTADO DE IMPORTADORES ________________________________________________ 41 3.4.2 IMPORTACIONES ____________________________________________________________ 46 3.4.2 TIPO DE ENVASE PARA COMERCIALIZACIÓN__________________________________ 47 3.4.3 POSICIONAMIENTO COMPETITIVO Y ORIGEN DE LOS ACTUALES PROVEEDORES 48 3.4.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADO_______________________________________________ 49 3.4.5 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE QUESILLO_______________________________ 49 3.4.6 VENTANAS Y OPORTUNIDADES COMERCIALES_____________________________ 50 3.4.7 CADENA DE DISTRIBUCIÓN __________________________________________________ 50 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 1
  3. 3. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS4. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO ___________________ 53FUNDIDO EN EL SALVADOR___________________________________________ 53 4.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO QUE DEMANDAN LOS COMPRADORES SELECCIONADOS _________________________________________ 54 4.1.1 TIPO DE PRODUCTO O PRODUCCIÓN._________________________________________ 54 4.1.2 CANTIDAD O NÚMERO DE CONTENEDORES DEMANDADOS.____________________ 54 4.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR. ____________ 54 4.1.4 PRESENTACIÓN O ENVASE___________________________________________________ 54 4.1.5 ETIQUETADO _______________________________________________________________ 54 4.1.6 PRECIOS DE VENTA FOB O CIF _______________________________________________ 55 4.1.7 TÉRMINOS DE PAGOS________________________________________________________ 55 4.1.8 PRECIOS DE REFERENCIA ____________________________________________________ 55 4.2 PRECIOS _______________________________________________________________ 56 4.2.1 MONITOREO DE PRECIOS ____________________________________________________ 56 4.2.2 CÁLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN (DESTINO-ORIGEN) __________________ 57 4.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ________________________________________ 59 4.3.1 IDENTIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE PAÍSES COMPETIDORES DEL PRODUCTO EN ESTUDIO ________________________________________________________________________ 59 4.3.2 EMPRESAS IDENTIFICADAS COMO COMPETENCIAS____________________________ 59 4.3.3 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES. ____ 62 4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD __________________________ 62 4.4.2 DIRECTORIO DE EVENTOS INTERNACIONALES DONDE SE PUEDE PROMOCIONAR EL RUBRO EN ESTUDIO. __________________________________________________________ 63 4.4.3 CÓMO PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL MERCADO META. __ 645 CONCLUSIONES_____________________________________________________ 656 RECOMENDACIONES ________________________________________________ 667. ESTADOS UNIDOS: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA Y __________ 67ECONÓMICA _________________________________________________________ 67 7.1 INFORME PAÍS _________________________________________________________ 67 7.1.2 DATOS GENERALES _________________________________________________________ 67 7.1.3 RIESGO PAÍS ________________________________________________________________ 68 7.1.4 TIPO DE CAMBIO ____________________________________________________________ 68 7.1.5 PUERTOS DE ENTRADA A ESTADOS UNIDOS __________________________________ 68 7.1.6 POLÌTICA COMERCIAL_______________________________________________________ 68 7.2 INTERCAMBIO COMERCIAL ESTADOS UNIDOS __________________________ 69 7.2.1 BALANZA COMERCIAL USA-NICARAGUA _____________________________________ 71 7.3.1 BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS DE MERCADO _________________________ 71 7.3.2 BARRERAS TÉCNICAS Y NO ARANCELARIAS __________________________________ 72 7.3.3 REQUISITOS DE EXPORTACIÓN_______________________________________________ 73 7.3.5 REGISTRO DE MARCA _______________________________________________________ 74 7.3.6 ETIQUETADO _______________________________________________________________ 74 7.3.7 EMPAQUE __________________________________________________________________ 75 7.4 INVESTIGACIÒN Y SELECCIÒN DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES ___ 75 7.4.1 LISTADO DE IMPORTADORES ________________________________________________ 75 7.4.2 IMPORTACIONES ____________________________________________________________ 77 7.4.3 TIPO DE ENVASE PARA COMERCIALIZACIÒN__________________________________ 77 7.4.4 POSICIONAMIENTO COMPETITIVO Y ORIGEN DE LOS ACTUALES PROVEEDORES. 78 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 2
  4. 4. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS 7.4.5 SEGMENTACIÒN DE MERCADO_______________________________________________ 79 7.4.6 CARACTERÌSTICAS DE CONSUMO DE QUESO PASTA HILADA___________________ 81 7.4.7 VENTANAS Y OPORTUNIDADES COMERCIALES _______________________________ 818. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE QUESILLO _________________ 83(QUESO PASTA HILADA) EN ESTADOS UNIDOS ________________________ 83 8.1 CARACTERÌSTICAS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO QUE DEMANDAN LOS COMPRADORES SELECCIONADOS _________________________________________ 83 8.1.1 TIPO DE PRODUCTO O PRODUCCIÒN__________________________________________ 83 8.1.2. CANTIDAD O NÙMERO DE CONTENEDORES DEMANDADOS____________________ 83 8.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR _____________ 83 8.1.4 PRESENTACIÒN O ENVASE___________________________________________________ 83 8.1.5 ETIQUETADO _______________________________________________________________ 84 8.1.6 PRECIOS DE VENTA FOB O CIF _______________________________________________ 84 8.1.7 TÉRMINOS DE PAGOS________________________________________________________ 84 8.1.8 PRECIOS DE REFERENCIA ____________________________________________________ 84 8.2 PRECIOS _______________________________________________________________ 85 8.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ________________________________________ 87 8.3.1 IDENTIFICACIÒN ESTADÍSTICA DE PAÍSES COMPETIDORES DEL PRODUCTO EN ESTUDIO ________________________________________________________________________ 87 8.3.2 EMPRESAS IDENTIFICADAS COMO COMPETENCIAS____________________________ 87 8.3.3 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES ____ 90 8.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD __________________________ 91 8.4.1 DIRECTORIO DE EVENTOS INTERNACIONALES DONDE SE PUEDA PROMOCIONAR EL QUESO PASTA HILADA ________________________________________________________ 92 8.4.2 CÓMO PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL MERCADO META. __ 969 CONCLUSIONES_____________________________________________________ 9710 RECOMENDACIONES ______________________________________________ 9811. ANEXOS___________________________________________________________ 99 ANEXO Nº 1 MAPA DE ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL QUESILLO EN NICARAGUA _____ 99 ANEXO Nº 2: SUPERMERCADOS- MINI –SUPER EN MANAGUA ______________________ 100 ANEXO Nº 3: REQUISITOS FITOZOOSANITARIOS EXIGIDOS POR EL SALVADOR ______ 102 ANEXO Nº 4 REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS LÁCTEOS AL MERCADO CENTROAMERICANO ___________________________________________________________ 103 ANEXO Nº 5: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN FERIAS INTERNACIONALES EN EL SALVADOR_____________________________________________________________________ 106 ANEXO Nº 6 DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS GOURMET ENLOS ESTADOS UNIDOS _ 107 ANEXO Nº 7: LISTA DE MINORISTAS DE COMESTIBLES DE ESTADOS UNIDOS________ 108 ANEXO Nº 8 CADENA DE DISTRIBUCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS_________________ 110 ANEXO Nº 9 PUERTOS DE ENTRADA EN ESTADOS UNIDOS ________________________ 112 ANEXO Nº 10 LEY BIOTERRORISMO______________________________________________ 116 ANEXO Nº 11 PRODUCTOS ORGÁNICOS __________________________________________ 11712. BIBLIOGRAFÍA___________________________________________________ 118 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 3
  5. 5. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSINTRODUCCIÓNEl presente Estudio de Inteligencia de Mercados (EIM) “El Quesillo Nicaragüense paralos Mercados de Estados Unidos y El Salvador” se estructuró bajo los términos dereferencia, estipulados por la Cuenta Reto del Milenio, para ser utilizado como herramientapara la comercialización directa de este rubro en mercados nacionales, regionales einternacionales y como insumo para diseñar planes de negocios, estrategias reales con elobjetivo de obtener, analizar y sintetizar información útil del mercado, permitiendo unmayor acceso a los pequeños y medianos productores/as a los mismos. Así como, divulgardicha información a las personas claves para que generen cambios e impactos en el sector.A través de la investigación, el interesado obtendrá toda la información necesaria, paralograr con éxito sus metas exportables sobre el producto en estudio. Para ello, contará concuatro ejes:1.-Producción Nacional: presentación del producto, sus características, clasificaciónarancelaria, zonas de producción y factibilidad de exportación del quesillo nacional.2.- Mercado Nacional: se analizan todos los actores del sector, cooperativas, empresas,instituciones de fomento, comercio detallista, precios, análisis de las exportaciones y elregistro de marca.3.- Mercado Internacional: descripción de los mercados metas, barreras arancelarias,requisitos de exportación, normas de calidad. Listado de importadores, segmentación demercado y cadena de distribución.4.- Estrategias de Comercialización: condiciones y características del producto quedemandan los compradores seleccionados, estudio de los precios, análisis de lacompetencia y estrategias de promoción y publicidad.La obtención de la información primaria se logró directamente con visitas y entrevistas conactores del sector y/o con funcionarios de Gobierno, relacionados con las actividadeslácteas. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 4
  6. 6. CUENTA RETO DEL MILENIO (MCA-Nicaragua) ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS: NICARAGUAQuesillo Quesillo Octubre, 2007 Managua, NicaraguaTradePoint Managua
  7. 7. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS1. PRODUCCIÓN NACIONALEn Nicaragua existen cien mil fincas productoras y más de mil procesadoras de productoslácteos diseminadas por todo el territorio nacional y aspiran en un momento dado a exportarsus productos al mercado internacional dentro del marco de apoyo de los programas dedesarrollo nacional 1El sector lácteo ocupa un lugar preponderante en el marco teórico gubernamentaldenominado Plan Nacional de Desarrollo en los departamentos de Boaco y Chontales, enlos cuales se propone la conformación de aglomerados agroindustriales basados en laproducción y procesamiento de leche.1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTONicaragua elabora quesillo artesanal para su consumo interno. Sin embargo, el producto deexportación, basado en modificaciones de procesos, adquiere otras definiciones. De estamanera para el mercado salvadoreño recibe el nombre de “Queso Fundido” y para EstadosUnidos u otros países compradores es Queso de Pasta Hilada.1.1.1 DEFINICIONESQuesillo artesanalEs un producto lácteo (tipo de queso) en el cual a la masa primaria elaborada con cuajada yleche fresca, se le somete a un proceso de calentamiento con agua hirviendo, cortado entiras, amasado de forma manual y/o artesanal. La masa así obtenida es moldeada, enfriada,salada y envasada.Queso FundidoEs un queso en el cual la masa primaria es elaborada con leche pasteurizada, luego se lesomete a un proceso de calentamiento a altas temperaturas, más tarde a enfriamiento yfinalmente cortado en tiras, amasado de forma manual y/o artesanal con adición de sal.1 IICA Estudio de Desarrollo de las Exportaciones Agropecuarias de Nicaragua- Cadena de Producción yComercialización de Frijol- Nicaragua 2004 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 5
  8. 8. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS TABLA No.1 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL QUESILLO DESCRIPCIÓN CONTENIDO EN PORCENTAJES (%) Humedad Aproximadamente de 50% Grasa Aproximadamente de 23% Proteínas Aproximadamente de 21% Lactosa Aproximadamente de 2% Sales Minerales Aproximadamente de 3% Sal Común Aproximadamente de 2% pH Entre 5.0 y 5.1 Fuente NICAEXPORTQueso Pasta Hilada2Es un queso en el cual a la masa primaria elaborada, se le sometió a un proceso decalentamiento con agua, cortado en tiras, amasado y estirado en equipos especiales.La masa así obtenida es moldeada, enfriada, salada y envasada. Quesos que se elaboran conesta técnica: Mozzarella, Cacciocavallo y Provolone.El queso Tipo Mozzarella (o Mozzarella Americano) pertenece al grupo de los quesos depasta hilada (filata, en italiano) por compartir el proceso arriba descrito, ya que durante suelaboración la cuajada, previamente acidificada, se somete a un amasado con agua calienteque permite plastificarla y estirarla; de tal forma que pueda formar bandas, a su vezconstituidas por estructuras un tanto alineadas que se pueden separar como “hilos”. A nivelinternacional, el Mozzarella es el queso de pasta hilada más conocido.El queso de pasta hilada pueden clasificarse de distintas maneras, de acuerdo a la calidady/o composición de la leche de vaca (grasa, porcentaje de humedad, porcentaje de sólidostotales, porcentajes de grasas, porcentaje de proteínas) y el proceso de fabricación. TABLA No.2 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE QUESO PASTA HILADA T ip o G ra sa H um edad I ? 45% 5 2 -6 0 % II ? 45% 4 5 -5 2 % III 3 0 -4 5 % 5 2 -6 0 % IV 3 0 -4 5 % 4 5 -5 2 %2 En la antigüedad, durante su producción, la masa de este queso era cortada en finas tiras, que eran colocadas en aguacaliente. El resultado obtenido era una pasta que se podía amasar y estirar. Esta técnica de corte ("Mozzare") yestiramiento ("Filare") del que conduce a los nombres de Mozzarella y pasta Filata , los cuales tienen su origen en el sigloXV. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 6
  9. 9. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS1.1.2 INOCUIDAD Y CALIDADDe acuerdo al informe elaborado en el mes de marzo de 2006 por la Comisión Presidencialde Competitividad (CPC), que manifiesta: “En general se debe calificar como deficiente lasituación de la inocuidad y calidad en el sector lácteo nacional. Es crítica, en los productosdestinados al consumo interno y en los productos del mercado informal de contrabandopara exportación. La situación de control de inocuidad y calidad en productos lácteos deexportación por vías legales, ha tenido problemas importantes, pero ha mejoradosensiblemente en los últimos 12 meses”Los principales instrumentos legales con que cuentan los organismos nacionales deverificación de inocuidad y garantía de calidad son, entre otras, la ley básica de salud, la leyde sanidad animal, la ley de defensa del consumidor y las normas técnicas obligatoriasnicaragüenses (NTON), las cuales son reforzadas por los Ministerios relacionados con elsector.El Sistema Nacional de Calidad se relaciona técnicamente con el sector lácteoNicaragüense por medio de cuatro instituciones fundamentales:- Ministerio de Salud (MINSA)- Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)- Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC)- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)MINSA, a través de la Dirección de Higiene de los Alimentos, es responsable de licenciassanitarias, registros sanitarios e inspección de locales, buenas prácticas de manufactura,inspección de etiquetas y de productos para el consumo interno y extensión de certificadosde libre venta para exportación. En los departamentos del país la función de Inspeccióncorresponde a los SILAIS de cada una de las cabeceras departamentales.MAGFOR, a través de las Direcciones de: Sanidad Animal y Vegetal, de inspección deFincas y Trazabilidad e Inocuidad Agroalimentaria, está encargado en la implementaciónde sistemas HACCP en las industrias procesadoras de alimentos.MIFIC, por su parte por medio de la Dirección de Tecnología, Normalización y Calidad,coordina la Comisión de Normalización técnica, aplica las normas técnicas obligatoriasrelativas a metrología y por medio de la Dirección de Defensa del Consumidor dirigereclamos de consumidores, amparados por la Ley de Defensa del Consumidor.Como se ha dicho, los productos destinados al mercado nacional, sólo son sometidos a losrequerimientos de inspección de MINSA y normalmente son las plantas y los productos delas empresas más grandes y prominentes, las que son obligadas con mayor fuerza a cumplircon las exigencias establecidas y el cumplimiento de requisitos específicos, siendo máspermisivos con las empresas y plantas más pequeñas. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 7
  10. 10. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSEn el mercado externo, las exigencias de inocuidad y calidad varía de acuerdo al mercado,siendo el mercado norteamericano el más exigente, permitiendo la exportación de quesospasteurizados o crudos, siempre y cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley.Las empresas procesadoras y exportadoras, no son exigentes en términos de inocuidadsobre la leche cruda recibida. Sólo una de las empresas grandes (Eskimo S.A.) tiene unsistema HACCP de inocuidad alimentaría certificado por MAGFOR.1.1.3 AGENTES CONTAMINANTESa) Transportistas: En el proceso de manipulación de la leche cruda, ésta es contaminadapor falta de higiene (manos sucias) introduciendo 500 mil bacterias por cada persona.b) Utensilios Sucios: Los utensilios frecuentemente son mal lavados (Polines, Pichingas uotro utilizado para transportar la leche cruda), los cuales en un 100% están contaminadoscon bacterias fecales peligrosas para el consumo humano, y en condiciones aptas puedencrecer y multiplicarse en la leche.c) Medidores: Las varas, baldes o recipientes contaminados, sin implementación de Medidas de higiene.d) Tierra y Lodo: Son transportadas una serie de esporas de microorganismos y huevos deparásitos prohibidos en la industria alimenticia.e) Agua contaminada: Las aguas deben ser potables, para evitar el uso de aguascontaminadas provenientes de los ríos y pozos contaminados.1.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIADe acuerdo a la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), utilizadopor Nicaragua, posee un nivel de especificidad hasta 8 dígitos, el quesillo se clasifica en lapartida arancelaria siguiente: TABLA No. 3 DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DEL QUESILLO CÓDIGO SAC DESCRIPCIÓN 0406300000 Queso fundido, Excepto el Rallado o en Polvo Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 8
  11. 11. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOREste producto pertenece al sector que está integrado por los productores y exportadores deproductos lácteos, donde participa el sector ganadero dedicado a la producción de leche.También, el quesillo pertenece por tradición a los atractivos turísticos culturales delmunicipio de Nagarote y la Paz Centro, al sub-sector gastronómico, que en Nicaragua gozade gran fortaleza, convirtiéndose en fuente generadora de empleos y de ingresos para unaconsiderable cantidad de población femenina en los municipios en mención.1.2.2 ZONAS DE PRODUCCIÓNLa producción ganadera se caracteriza por una productividad baja, debido a un manejo depastoreo extensivo permanente en potreros de pasto natural. Existe un déficit de proteína enla alimentación animal durante casi todo el año, y poco uso de forrajes leguminosos. Elnivel tecnológico es bajo, de los pequeños y medianos productores, por la coberturalimitada que tienen las agencias nacionales como el MAGFOR y el INTA.Para mantener altos niveles de producción ganadera (leche y carne) además de unaalimentación adecuada, es esencial que el ganado tenga sombra durante los meses máscalientes del año, es decir en verano, sobretodo para las razas productoras de leche que nosoportan temperaturas muy altas.Además, la gran mayoría de los productores de leche no cuentan con salas de ordeño, nicondiciones básicas para la realización del mismo, sumado a algunas zonas la falta deacceso a la energía eléctrica, la falta de tanques para enfriamiento de la leche reciénordeñada, por tanto, la leche no es refrigerada después del ordeño y lo mismo sucede a lallegada en las plantas artesanales.Los datos del último Censo Agropecuario realizado en Nicaragua, en el 2001, señalan queen el país, el hato ganadero consta de 2.6 millones de cabezas de ganado, concentrado en90,000 (noventa mil) fincas, ubicadas principalmente en la Región Central y Norte del país,especialmente en la RAAS (Región Autónoma Atlántica Sur) y los departamentos deChontales y Matagalpa.En estas zonas se concentra el 33%, 13%, y 10% de las vacas paridas del país, lo que enproducción de leche representa el 16%, 14%, y 21% respectivamente. Estas zonas albergan1.2 millones de cabezas que representa el 48 % del hato ganadero nacional.En Nicaragua, el 90% de las explotaciones ganaderas son de doble propósito. Estasproducen carne y leche. El énfasis en carne o leche lo determinan las ventajas comparativasderivadas de la cercanía a mercados e infraestructura de comunicación. De manera que delos 2.6 millones de cabezas de ganado, 616 mil vacas paridas es el hato dedicado a laproducción de leche. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 9
  12. 12. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSEn la zona de Matiguás, ubicado a 250 Km. al Norte de Managua, perteneciente alDepartamento de Matagalpa, cuenta con un 80% de población rural, dedicada a la actividadganadera con un hato de unos 45.000 animales. Posee una infraestructura de acopio yprocesamiento (queseras) concentradas mayoritariamente en la ciudad de Matiguás. Losproductores de leche, tienen acceso al mercado, vendiendo su producción a las lecheras o alas queserías. La mayoría comercializa su producción de leche a PROLACSA.Debido a la dispersión geográfica, la informalidad de la producción y la fabricación enfincas, se puede estimar entre 10-12.000 litros por día, lo cual aplicando el rendimientopromedio de producción de quesillo nagaroteño, permite calcular la producción enalrededor de 2 mil quinientas libras de quesillo por día o 25.000 quesillos individuales pordía.El municipio de Nagarote y La Paz Centro cuentan con cuatro zonas productivas, con unapoblación de 34.643 habitantes3. Las zonas 1 y 3 son productoras de ganadería.Las zonas de la Región Autónoma Atlántica Sur (RAAS), el departamento de Chontales,Matagalpa y Boaco, concentran el 33% del hato ganadero, lo que representa el 16%, 14% y21% de la producción de leche.En el Anexo Nº 1 se presenta mapa de las zonas actuales de producción del quesillo a nivelnacional.1.2.3 FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DEL QUESILLONicaragua, en los últimos cinco a ocho años, sus capacidades exportadoras del sector lácteose ha venido desarrollando dentro de un marco de dinámica propia en una primera etapa yposteriormente, dentro de un marco orquestado en el país por el Gobierno y OrganismosInternacionales, dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el denominado cluster delácteos.En el marco de una dinámica propia, el desarrollo de la actividad exportadora, debido a supropia naturaleza casi artesanal, mantuvo su desarrollo cualitativo y cuantitativo de manerarelativamente armónica con las demandas del mercadoA partir del año 2002, los volúmenes crecieron, la expansión del número de agentesproductivos fue cada vez mayor, su dispersión geográfica se amplió y la actividad como taladquirió un perfil muy importantePero, las amenazas más importantes que enfrenta el país, es la falta de confianza que se hagenerado sobre los productos nicaragüenses, tanto a nivel de inocuidad y calidad, como anivel de capacidad de entrega, que de alguna manera también está relacionado con la faltade calidad.3 INEC 2004.Datos de población oficial para la distribución de transferencias municipales 2005. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 10
  13. 13. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSEsta falta de confianza, consecuencia de detenciones y retrasos en entregas, ha provocadoque los agentes del mercado internacional de productos lácteos importantes para Nicaragua,como el queso blanco latinoamericano y el queso de “pasta filata” latinoamericanodenominado “quesillo” hayan iniciado la búsqueda de proveedores alternativos, conmejores niveles de capacidad de entrega, inocuidad y calidad.Es importante que el país, por medio de una estrategia de sustentación de la calidad de losproductos, recupere la confianza del mercado internacional, para que pueda desarrollar elverdadero potencial de los mercados y se aprovechen las ventajas comparativas que se handesarrollado en el país.El quesillo de Nagarote (único queso de pasta hilada nicaragüense), figura en los análisis depotencial de exportación de productos lácteos nicaragüenses al mismo nivel que el quesochontaleño, sin embargo no se conocen experiencias alguna, sobre la exportación de dichoproducto.Las exportaciones de productos lácteos de Nicaragua se basan en queso morolique yquesillo salvadoreño (fundido), elaborados en Nicaragua. Quesillos “El Guiliguiste” de LaPaz Centro, tiene una sucursal en la ciudad de Miami, que vende quesillos muy similares alos nacionales, pero la base de cuajada para elaborar el quesillo en Miami, la adquiere enWisconsin, por cuanto no lo puede importar de Nicaragua.La zona de Nagarote cuenta con el potencial exportable, dado que tiene una serie deventajas competitivas, con respectos a sus competidores. Entre estas ventajas se encuentran:a) Las quesilleras se han agrupado en dos cooperativas o asociaciones permitiendoincrementar sustancialmente su capacidad de gestión.b) Tienen excelente micro y marco localizaciónc) Excelente curva de experiencia, sobre la base de los años de operación y el manejo deproyectos de desarrollo pecuario.d) Se encuentran cerca de las materias primas y de los clientes.e) Absorben la demanda local, nacional y tienen remanentes para exportar.f) Cuentan con apoyo al mejoramiento de la competitividad a través de la Alcaldía deNagarote, Oficina de Apoyo a la Micro y Mediana Empresa (OMAM) y el InstitutoNicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME)Se debería reforzar con asesoramiento y capacitaciones a los productores, en todas laszonas productoras, dado que es nula o débil la experiencia en asuntos de inocuidad, calidady comercialización del producto. Los intermediarios poseen poder financiero y controlcomercial sobre los productores, sobre todo en aquellos que están en zonas lejanas,mostrando poco interés de implementar normas sanitarias en el proceso de producción ymanejo de los productos lácteos.Las exportaciones de productos derivados de la leche se realizan por intermediarios y/o demanera irregular, debido al escaso conocimiento que tienen los productores lácteos de caraa la internacionalización. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 11
  14. 14. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSSería factible las exportaciones si: o Se ampliaran los canales para la exportación. o Se contara con mayor apoyo institucional, público y privado. o Se mejorara la calidad, diversidad, empaquetado y certificado de los productos lácteos. o Se vincularan a los gremios a los procesos de negociaciones comerciales y acuerdos o tratados de libre comercio. o Se mejora la tecnología para realizar una transformación industrial en el sector. o Se ampliaran los centros de acopio e infraestructura, que garanticen el mantenimiento de la calidad de la leche e incrementen los reducidos porcentajes de acopio de leche de calidad “A”. o Se estabiliza el precio de la leche o Se mejoran los caminos, redes de frío, electrificación de algunas zonas. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 12
  15. 15. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS2. MERCADO NACIONAL2.1 COMERCIALIZACION NACIONALEl eslabón de la cadena del queso y sus derivados (incluyendo al quesillo), ha tendido adividirse en dos segmentos: La industria semi-tecnificada y las queseras artesanales.a) La industria semi-tecnificada, cuenta con capacidad de pasteurización, con sus propiosmedios de transporte y ligada consistentemente a la exportación.b) Las queseras artesanales, destinan su producto al mercado local principalmente. Seestima que la transformación artesanal en queserías consume el 60% de la producciónnacional de leche.Para la comercialización de productos lácteos en Nicaragua, se identifican una variedadamplia de agentes, que establecen su propio mercado.Se distinguen en la cadena de valor, intermediarios y mayoristas, tanto en el acopio de laleche como en la producción de cuajada para quesillo.Estos intermediarios son los ejes de control de la cadenas de quesillo y establecen tanto elprecio de la leche como el precio de la cuajada para los micro, pequeños y medianosprocesadores y comercializadores de quesillos.2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACTORES EN EL SECTORDe acuerdo a la elaboración y comercialización del quesillo, se pueden diferenciar dossegmentos:a) Queseras artesanales:La producción de quesillo es para consumo local o del propio restaurante.Las queseras artesanales, destinan su producto al mercado local principalmente (colegios,universidades, supermercados, venta ambulante).En Nagarote existen más de cuarenta y dos (42) establecimientos que comercializan elquesillo a la orilla de la carretera, contabilizándose además más de 400 vendedorasambulantes.Sin embargo, la diversificación de la producción ha sido nula, debido a la falta de latecnología apropiada para procesar productos pasteurizados que atiendan a los requisitos Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 13
  16. 16. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSsanitarios establecidos por los mercados destinos. Estas empresas de procesamiento, en sumayoría, elaboran productos en condiciones higiénicas sanitarias de alto riesgo.Actualmente, existen aproximadamente unas 1,100 queserías de todos los tamaños a nivelnacional4. De estas, 10 producen para exportar a Centroamérica, se estima que unas 32 másestán equipadas con sistemas y medios técnicos dispuestos para ser mejorados en el corto ymediano plazo5 y unas 50 que requieren de procesos profundos de reconversión posiblessólo en el largo plazo.b) Queseras semi-tecnificadas: Identificadas en las zonas de Boaco y Chontales.Actualmente en el país existen algunas plantas grandes pasteurizadoras: Parmalat(Managua), Eskimo (Managua), Lactosam (Jinotega), Masigüito (Camoapa), La Montaña(La Gateada-Chontales), La Vaquita S.A. (Chinandega) y PROLACSA (Matagalpa). Todasprocesan quesillo y exportan a El Salvador y/o Estados Unidos.Se caracterizan por los siguientes factores:- Cuentan con equipos y maquinarias de pasteurización- Tienen inversión de transnacionales- Demandan leche de mejores calidades y pagan precios diferenciados por calidad- Gran capacidad instalada: procesos de enfriamiento de leche y red de acopio de largadistancia. Instalaciones ubicadas en sitios alejados de las zonas de producción- Productos finales diversificados (leche fluida pasteurizada, leche en polvo, helados,yogurt, otros).- Este estrato de la industria, consume el 20 % de la producción nacional de leche.Las queseras que muestran mayor dinamismo hacia la reconversión industrial y deexportación, son las de tipo cooperativo que recibe algún apoyo de parte de organismosinternacionales, no gubernamentales.Cooperativas o Empresas:Agroindustrial El Paraíso S.A. (IRCASA)Entrada Principal a Mateare, 3 Km. Al lago. Managua, NicaraguaTel: (505) 278-9846Fax: (505) 278- 9846E-mail: richarddowning1@hotmail.comExporta quesillo (0406300000)Contacto: Richard Doping Urbina – Celular: (505)8763130Empresa dedicada a la fabricación de quesos y sus variedades. Hasta el año pasado (2006)fabricaba quesillo para exportarlo a El Salvador y Estados Unidos. Debido a los altos costos4 El MAGFOR tiene control de información y seguimiento de sólo 90 queserías medianas que procesan más de 150galones diarios y donde se incluyen todas las que exportan.5 Se estima una inversión requerida de entre 50 y 150 mil dólares para obtener la certificación de calidad atendiendo a lasexigencias del mercado Centroamericano. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 14
  17. 17. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSde producción, (US$ 1.31) suspendió la producción, hasta que pueda adquirir una máquinaaspiradora, que abarate los mismos. Para la fabricación del quesillo, recolectaba la materiaprima a los productores de la zona, y la comercializaba al mercado norteamericano, através de su Distribuidora en Miami “Central American David”. El producto de 1 libra eraempacado al vacío.Los productos que exporta son: Quesillo/Oaxaca style cheese Queso crema/ milk creem Queso freso/ fresh cheeseCooperativa San Francisco de Asís, R.L. (COOPESAFRA)Contiguo a Gasolinera Shell San Francisco Carretera a Rancho Rojo-CamoapaTeléfono: 5492479/5492612E-Mail: copsafra@ibw.com.niExporta queso (0406909000) pero con proyectos para exportar quesillo.Presidente: Armando Hernández.Gerente: Denis Rivera.Contacto: Ing. Denis Rivera Celular 8856284En Managua:Del Palí de Altamira 21/2 c. al abajoTeléfono (505) 2785733/2492406COOPESAFRA comenzó primeramente como acopiadora y luego comercializadora.Actualmente la cooperativa procesa diariamente 11 mil galones de leche (alrededor de 44mil litros) y exporta mensualmente 120 mil libras de queso a Estados Unidos y 160 millibras a El Salvador, las que generan un ingreso mensual de 328 mil dólares.Entre los servicios que la cooperativa brinda a sus 500 socios y más de mil 500 productoresse destacan: la asistencia técnica, capacitación, mejoramiento genético del ganado a travésde la inseminación artificial, sanidad y nutrición animal, maquinaria agrícola, serviciosfinancieros, almacén con productos veterinarios, semilla de siembra, abarrotes e insumospecuarios.Además de las exportaciones a Estados Unidos y El Salvador, la cooperativa cuenta conlicencia para exportar a Costa Rica, Guatemala y Honduras.Entre los productos que se procesan en la Cooperativa San Francisco sobresalen el queso decrema fresco, ahumado, criollo, morolique, seco, quesillo, crema dulce y leche fluidaempacada pasteurizada. Para garantizar un estricto control de calidad de sus productos, lacooperativa implementó el sistema de control de Calidad (HACCP), según los productores.Cooperativa “Santo Tomás”, R.L.Cruz Roja Santo Tomás, 10 vrs. Al Sur, Chontales, NicaraguaTeléfono: (505) 5192220 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 15
  18. 18. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSFax: (505) 5192567E-mail: coopeagro@ibw.com.niGerente: Orlando Antonio Miranda Celular: 6074419Jefe de Planta: Adian Scoto. Celular: 6064053Gerente de Planta: Ulises MirandaExporta: quesillo (0406300000) y queso frescoAcopio de leche: 4.000 galones diarios: 2.000 galones corresponden al aporte de sus 92socios y el resto de las fincas cercanas.Exportan quesillo fundido a El Salvador en pana de 30 libras. El volumen oscila entre los5.600 a 6000 libras (de acuerdo si es invierno o verano), por día. La exportación se hacesemanal, 40.000 libras, en camiones refrigerados saliendo por el Guasaule.El precio es de 0.80 dólares, en época de invierno y en verano, de 1.00 dólar, siendo preciopromedio: 0.90 dólares / libra.El producto sale empacado en bolsas protectoras con sello, para evitar la descomposición acausa de la producción de suero.La Aduana de El Salvador, no respeta el Certificado de Origen, haciendo muestreosaleatorios, siendo los resultados válidos para realizar exportaciones sin nuevas revisionespor determinado tiempo.La planta cuenta con sistema de pasteurización, y un banco de frío. Hasta el año pasadocontaban con el certificado de la FDA, sin embargo se encuentra vencido.Hasta el momento, el único apoyo que reciben es del IDR, que tiene en ejecución unproyecto para equipamiento, que les permitiría competir para presentar un producto inocuoy de calidad, de US$ 160 mil dólares, pero no les alcanza para tener una planta con todoslos equipos como lo exige los Estados Unidos.Lácteos Río de LecheSanto Tomás, Chontales, Km 188, Carretera Managua-Rama.Teléfono: (505) 08192336 Fax: (505) 8192567E-mail: copeagro@ibw.com.niPresidente: Roger García RíosAministrador: Adiac Escoto MorenoLa planta acopia la materia prima conjuntamente con Cooperativa “Santo Tomás”. De14,000 litros de leche que se acopian diariamente, 5,500 litros se comercializarse comoleche fluida con Parmalat, que deben ser refrigerados a 4° C diariamente. El tiempopromedio de almacenamiento es de 5 horas y en el plan de distribución se prioriza laentrega a PARMALAT, destinándose el resto para el procesamiento en la planta.Cuentacon un sistema de calor y frío integrado, sometiendo el producto a temperaturas deseadasde acuerdo al proceso. También cuenta con descremadora, con una capacidad de 4.000litros por hora, tiene una doble función: a) clarificación y b) descremadora.El empaque para quesillos, son en recipientes plásticos, en presentación de 30 libras que sevenden a mayoristas, pero también existe presentación de 1 libra empacada en poroplast ycubierta con filmina de polietileno para ventas al detalle en el puesto ubicado en SantoTomás. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 16
  19. 19. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSEl quesillo, dentro de los productos procesados, ocupa el segundo lugar de importancia enla producción, superando al queso pasteurizado.Actualmente, cuenta con un diseño de etiquetado, que fue utilizado para exponer susproductos en la feria de la leche realizada en Santo Tomás, teniendo planificadoimplementarla para la presentación del producto al detalle y mayoristas, pero por lanecesidad de mejorar el diseño, todavía no se ha implementado, por la necesidad de insertaren ella códigos para rastreo del producto, registro sanitario, fecha de vencimiento y lasespecificaciones del producto.Producción año fiscal: 2002/2003 (Valores en quintales) QuesoMorolique Semiprensado Pasteurizado Quesillo Crema Otros Total Crema4,026 138 2,074 36 18 181 29 6,502El producto es almacenado en un thermoking con capacidad de 500 quintales a una temperaturaconstante de 10° C, cumpliendo con el requerimiento de control de calidad.Los análisis que se practican son de rutina y de primera necesidad, por lo que se encuentrafuncionando solamente en un 20% de su capacidad.El agua proviene de pozo artesiano, ubicado en el perímetro del terreno de la planta, se bombeahasta un tanque de almacenamiento en las partes más altas y se evacua por gravedad hacia lasinstalaciones. Por el momento no se cuenta con ningún tipo de análisis del agua, sin embargoexiste una cloración manual en el tanque de almacenamiento que tampoco es controlada.Se cuenta con un programa de control de roedores mediante un croquis de ubicación, usandotrampas mecánicas y cebos. Para el control de insectos voladores se utiliza productos químicosmediante fumigación, realizándose periódicamente. También cuentan con protección queobstaculiza la entrada de insectos voladores, pájaros, etc. como cedazos, mallas metálicas ycortinas plásticas en las entradas y ventanas.Luís Abraham Martínez CastilloShell Palmira, 1½c. Sur. GranadaTeléfonos: (505) 552-3932 / (505) 881-8685Fax: (505) 552-3932Exporta: Quesillo/Oaxaca style cheese Queso crema/ milk creem Queso freso/ fresh cheeseEdgard Antonio Maradiaga MirandaGasolinera Esso, 3c. Este. El Espino, Madriz, NicaraguaTeléfono: (505) 7222783Fax: (505 2761531 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 17
  20. 20. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSCelular: 6582749- Sr. Edgar A. MaradiagaComercializan, y exportan a El Salvador, con posibilidades hacia EE.U.U. Iniciarontrámites para obtener la licencia. Exportan con marca privada de la planta.Exportan 15000 kg semanales, en guacales de 28 a 30 libras, separadas porpapelillo y luego envasadas en bolsa de plástico.El producto se transporta en camiones refrigerados, vía terrestre por la aduana El Espinohacia El SalvadorEl precio FOB en El Salvador es de U$1.25 a 1.30 dólares por libra.Lácteos Santa Martha S.A. (Lactosam S.A.)Silais, 2c. Sur, Jinotega, NicaraguaTeléfono: (505) 7824063Fax: (505) 7822184E-mail: ulises@lactosam.comComercializadora y exportadora de quesillo al El Salvador.La Vaquita, S.A.Carretera Panamericana Km. 139Teléfono: (505) 0375Fax: (505) 8524Propietario: Iván Vaca MartínezGerente de Comercialización: Ing. Gustavo Zapata ChozaCelular: 6063962Empresa con capital propio, ubicada en la carretera Chinandega-Guasaule. La planta cuentacon maquinarias nuevas, que incluyen equipos de recepción de leche, enfriamiento,estandarización, homogenización y pasteurización y enfriamiento a placas. También cuentacon tinas de doble chaqueta para inyección de vapor para la fabricación de quesos,aditamentos, moldes y prensas. Cuarto frío y empacadora para líquidos bajo el sistemasachets de polietileno. La capacidad instalada de la empresa es del orden de 4000 litros porhora.Cumplen con los requisitos para comercializar quesillo, destinando un porcentaje de laproducción, 10% al quesillo, que lo venden a nivel local y a corto plazo tienenproyecciones de incursionar en los Supermercados Walt Mart, para lo cual ya hanestablecido las primeras negociaciones en Managua. Tienen una ruta de distribución, conpuntos de venta para su comercialización a nivel local.Son acopiadores de cinco productores individuales y de dos socios de la planta. Siendo elSr. Iván Vaca Martínez el mayor productor de la materia prima. La materia prima provienede las plantas ubicadas en las zonas de Villa Nueva, Achuapa, El Sauce.Empacan a pedido del cliente, al igual que la etiqueta, normalmente el quesillo lo presentanen envases de libra, puede ser trenzado, en forma de sábana o cremoso. El volumen deproducción es de aproximadamente de 80 libras diarios. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 18
  21. 21. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSEl precio de venta es de C$ 35.00 la libra, con un margen de comercialización del 10 a12%. La empresa busca ampliar su mercado en el extranjero, para ello necesitan apoyopara capacitar a los productores para cumplir a cabalidad con la entrega de un producto decalidad.Lácteos La MontañaKm. 218 Carretera al Rama, La GateadaTeléfonos: (505) 5160032/0152E-mail: jandeverde@ameri-cable.com.niExporta quesillo a El Salvador, cuenta con planta para procesar la leche y pasteurizarla.Este año realizó por primera vez exportaciones a Estados Unidos, a la empresa NICAPRODUCTOS6, 20.000 lbs./mes en bolsas individuales de 6 a 7 libras, empacadas en cajasque contienen 6 bolsas de 48 lbs en total. Sólo en la caja se coloca la etiqueta detallando elproducto, lugar de origen, lote, fecha de vencimiento y consumo.Asociación Momentánea de Mujeres Empresarias del QuesilloBarrio El Porvenir. Puente de la entrada de Nagarote 1c arriba ½ c. al Norte.Teléfono: (505) 895 7976Presidenta: Argentina Zapata Celular: (505) 647 4662Vice-Presidenta: Rosa Cruz FigueroaEs una asociación sin fines de lucro, que busca reducir la pobreza del municipio, a través dela producción y comercialización del quesillo como producto/servicio de gran atractivoturístico gastronómico. Cuentan con 22 socias. Producen quesillo artesanal, compran 100galones de leche cruda por día, Con la ayuda brindada por el Plan de Negocio, estánconstruyendo la planta de acopio con un parador turístico para la comercialización.Prevén a mediano plazo, incrementar la producción y ventas del quesillo hasta en un 50%en un período de 24 meses y en el largo plazo, implementar e innovar con tecnologías,nuevas técnicas de elaboración, buscando nuevas estrategias de marketing, reduciendocostos, diferenciando sus productos/servicios y enfocándose en el segmento de mercadoelegido.(Estados Unidos)Parmalat Nicaragua, S.A.Carretera Norte, km. 4½. Managua.Teléfonos: (505) 249-2910 / (505) 240-1523Fax: (505) 249-9642E-mail: market@parmalat.com.niProductos que exporta:• Margarina/margarina• Leche entera / whole milk• Yogurt6 Nica Products (786) 2132930- 19175 NW.: 32 CCourt Miami, Fl. 33056 –(305) 628 1967 – ContactoAlberto Blackwood Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 19
  22. 22. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS• Queso Mozzarella/ mozarella cheese• Queso / cheese• QuesilloCooperativa NicaraoCarretera Panamericana Sur, Km. 118 RivasTeléfono: (505)8962281/5633740Celular 8739490Fax: (505) 5633682E-mail: fco_guzman747@hotmail.comContacto: Francisco Guzmán.Empresa integrante de CENILAC. Se ha beneficiado con la asesoría y capacitaciónbrindada, mejorando su producción y su infraestructura. Tiene capacidad de producirquesillo y otras variedades, no sólo con venta local sino puede abrirse al mercadointernacional. Exporta queso fresco/fresh cheese (0406100000)Cooperativa Masigüito R.L.Carretera a La Calamidad. Rancho Rojo- CamoapaTelefax: (505) 5492479/5492551/5492363Fax: (505)5492551E-Mail: coopemasiguitocamoapa@hotmail.com.nio masigue@ibw.com.ni Presidente: Francisco Aragón Marín Gerente: Tomás Espinosa Comercializa y exporta: queso fresco, morolique, quesillo.Alianza Nova S.A.Centro de Salud 200 vrs. Al E. La Libertad, ChontalesTelefax: (505) 514-0008E-mail: alianzanova@munditel.com.niCooperativa Pecuaria de Servicios Productores de Occidente, R.L.(COOPESEPROC)Carretera al Chawi, frente a la aguja del fortínTeléfono (505) 3154265Fax: (505) 3113812Es una empresa con 60 socios del área de León y son miembros de la Asociación deGanaderos de León (ASOGAL). Cuenta con infraestructura física (edificaciones y sistemade tratamiento de afluentes) adecuada y está habilitada para la recepción, enfriamiento yestandarización de leche. Tiene tinas de fabricación de queso, habilitadas con doblechaqueta para la inyección de vapor y los aditamentos, moldes y prensas para la fabricaciónde quesos. La capacidad nominal de la empresa es de 10.000 litros de leche por día. Noreúne condiciones para procesar crema o queso pasteurizado para el mercadonorteamericano por falta de equipos legalmente aceptados para tal fin. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 20
  23. 23. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSInició exportación a El Salvador, pero el permiso le ha sido revocado por el Gobierno de ElSalvador, debido a que el representante comercial de la empresa en El Salvador, se vioinvolucrado en un caso de contrabando de queso desde Nicaragua. La justicia salvadoreñafalló a favor de la inocencia de la empresa, por lo tanto, han iniciado los trámites pararecuperar sus derechos de exportación a El Salvador. Actualmente están acopiando 4.300litros de leche por día.Cooperativa de Productores de Leche “El Triunfo”Comunidad El Triunfo, Carretera a Nueva Guinea Km. 259, Nueva GuineaTeléfono: (505) 2733812Fax: (505) 2733813La Cooperativa El Triunfo está certificada para exportar a El Salvador y acata sugerenciasde la FDA. Todos los utensilios que tienen contacto con la leche, la cuajada y el queso sonde acero inoxidable y con grado de aceptación para el uso alimenticio.Central Territorial de Cooperativas Multisectoriales de Chacraseca yLechecuagos Campesinas Manos Unidas R.L. (CECOM)Esta empresa está ubicada en Chacraseca, a seis km. de la ciudad de León. Está conformadapor un total de 28 cooperativas, con 860 afiliados, de los cuales 64% son mujeres y el 36%varones.La planta tiene capacidad de 1000 litros por día. Cuenta con equipos de fabricación local,como una tina de fabricación de queso, doble chaqueta y calefacción a gas propano para400 litros de leche, un banco de hielo para producir agua helada, una descremadora manual,moldes, una prensa hidráulica de cinco moldes y algún equipo de laboratorio.No cuenta con equipos de enfriamiento de leche, ni de empaque, ni almacenamiento de losproductos terminados. Es una planta dedicada a la elaboración de productos para elmercado local (área de influencia) y para el mercado de especialidades de la ciudad deLeónLácteos “Las Mesas”Carretera a Villa San Francisco. En Las Pitas, comarca Las Mesas, Villa Sandino. SantoTomás- Chontales.Teléfono: (505) 5192363Fax: (505) 5192383Propietarios: Julio Robleto Hurtado Julio Robleto MontoyaE-mail: lacteoslasmesas@yahoo.comEsta empresa comenzó sus operaciones en 1990. El quesillo, producto lácteo, procesado enla planta, es comercializado hacia El Salvador como “queso fundido” (debido que en suproceso lleva altas temperaturas y leche pasteurizada).El MAGFOR realiza inspecciones delunes a viernes, para control del producto. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 21
  24. 24. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSLo que inició como una pequeña empresa láctea artesanal, a través de los años, se ha venidoconvirtiendo en una empresa industrial, con la visión de entrar a competir en el exterior,especialmente entrar al mercado norteamericano para ofrecer lo mejor del queso procesadoen Nicaragua.Lácteos Las Mesas exporta 21.331 libras de quesillo a El Salvador, (95% de la producción)cada cinco días por mes, (cumplen con la cuota permitida). El Salvador lo comercializahacia Estados Unidos.Según Julio Robleto, la leche para procesar el quesillo es comprada a más de 120productores de la zona de Chontales, donde a diario son acopiados más de 4,500 galones deleche. El producto final se envasa en panas de 30 libras aproximadamente, envueltas en dosbolsas de plástico y se adjunta la etiqueta. Transportándose al El Salvador en camionesrefrigerados, a través del paso del Guasaule. Por camión salen 790 panas. Todavía carecendel código de barra, pero en su etiqueta se puede observar: producto, tipo y clase,ingredientes, contenido, lote, fecha de elaboración, fecha de consumo y la dirección.En verano exportan 24 mil libras y en invierno asciende a 30 mil libras. El distribuidorsalvadoreño es el señor Juan Pablo Gracilazo (00503- 22049275), paga 0.75 dólares porlibra, precio FOB.En Lácteos Las Mesas también se procesa, queso y quesillo enrollado, producto que estádestinado para el comercio nacional a través de su local detallista Lácteos Montoya7. Entrelos tipos de queso que se procesan en la planta se encuentran el queso de crema, quesosemiprensado y queso moralique, los que son bien demandados por los consumidoresnacionales que gustan del producto lácteo. TABLA No. 4 EMPRESAS EXPORTADORAS DE QUESILLOS Y SUS PRINCIPALES DESTINOS NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINO PRODUCTOS Queso Fresco / Industria de Lácteos Santa Martha El Salvador Queso Fundido Cooperativa Agropecuaria Santo Queso Fresco El Salvador Tomás Queso Fundido Cooperativa San Francisco de Asís El Salvador Queso Fundido Queso fresco / Cooperativa Masigüito El Salvador Queso Queso Fresco/ Parmalat El Salvador Queso Edgard Antonio Maradiaga El Salvador Quesillo y7 Lácteos Montoya- De la Pepsi 3c ½ al Sur- Teléfono: (505) 5192363 Santo Tomás- Chontales-Nicaragua. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 22
  25. 25. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS Miranda otros lácteos Queso fundido/ Parmalat Estados Unidos Queso fresco/quesos El Salvador/ Queso fundido/queso Lactosam Estados Unidos pasta hilada Lácteos La Montaña El Salvador/USA Queso duro/ Quesillo Cooperativa de Productores de El Salvador Queso fundido Leche “El Triunfo· Quesillo/Queso crema Lácteos Las Mesas El Salvador Morolique. Fuente: Nicaexport. Octubre, 2007Instituciones de Fomento:INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (IDR)Km 3 ½ Carretera NorteFrente Supermercado PALÏTeléfono (505) 251- 0587www.idr.gob.niPrograma de Desarrollo Económico de la Región Seca de Nicaragua, PRODESEC,ejecutado por el IDR, financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola(FIDA), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos delgobierno, atendido por la Alcaldía de Nagarote para todo el municipio.ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE NICARAGUA(APEN)Iglesia San Francisco, ½ c arriba, Casa Nº 1150, Managua, Nicaragua.Teléfono: (505) 268-6053Apoyo al pequeño y mediano productor. Capacitaciones, Ferias y eventos.Gerente: Jorge Brenes.CUENTA RETO DEL MILENIO (CRM)Km. 78 ½ Carretera a LeónTeléfono: (505) 311-9000 Fax: (505) 311-9008Apoyo al productor, Comercializadora, Capacitación Técnica.FUNICAFundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario Forestal de NicaraguaKm. 8 Cta. Masaya 3c al EsteTeléfono: (505) 276-1313/2761316www.funica.org.niPromueve la innovación en el sector Agroindustrial.Fondo de Desarrollo Local (FDL)Ciudad Jardín J12, ManaguaTeléfono: (505) 244- 3965 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 23
  26. 26. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSPresta servicio de crédito a comerciantes y finqueros con extensiones de tierra de hasta 100ha. Son créditos abiertos, con tasa de interés que va del 17 al 22% anual sobre saldo, conplazos de las operatorias hasta los tres años.También, presta servicio de legalización del título de propiedad sobre la tierra.SWISSCONTACBosque de Bolonia, Lugo Renta Car, 20vrs. Al Sur, Managua.Teléfonos: (505) 2663623/ 2640695Brinda apoyo a las plantas asociadas a CENILAC para la obtención de los códigos de barrapara cada uno de los productos lácteos elaborados por las plantas.CÁMARA NICARAGÜENSE DEL SECTOR LÁCTEOS (CANISLAC)Km. 2 ½ Carretera Norte, contra Fondilac, Managua NicaraguaTelefax: (505) 2441440E-Mail: canislac@ibw.com.niLa Cámara está integrada por representantes de la mediana industria, de la gran industrialáctea y productores, es por ello que la dirección ejecutiva también se distribuye de esamanera según los estatutos de la organización.En el mes de Febrero/2007 la Cámara realizó el VI Congreso Nicaragüense del SectorLácteo.De la misma manera, en el mes de mayo/2007, la Cámara Nicaragüense de Sector Lácteo ,la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial y el Servicio Holandésde Cooperación al Desarrollo, juntaron esfuerzos para realizar el primer encuentro delsector lácteo sobre la responsabilidad social empresarial, como instrumento para mejorar lacompetitividad de las empresas, imagen hacia instituciones financieras, proveedores,consumidores y para alcanzar un crecimiento socioeconómico balanceado en nuestro país.Instituciones de Apoyo FinancieroCOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO- (CAMOAPAM, R.L.)Esquina Opuesta al Parque Central, CamoapaTeléfono (505) 5492351E-Mail: camoapam@ibw.com.niApoyo financiero a productores o cooperativas agroindustriales. Vía de Créditos de fácilacceso.ACODEPEmbajada Americana, 1c al Este, 1 ½ al NorteTeléfono: (505) 255-6718/ 255-6890www.acodep.org.niGRUPO LAFISEKm 5 ½ c C. Masaya, Managua Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 24
  27. 27. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSTeléfono (505) 278- 7140Gerente Ejecutivo Agroindustria: Enrique ZamoraFAMAEstatua Montoya 3 ½ c al Oeste. ManaguaTeléfonos: (505) 268-4827 Fax: (505) 266-9689www.financierafama.com.niFINDESAPaseo de Tiscapa Busto José Martí 1c al E. l ½ c al N.PBX (505) 255-8800 Fax: (505) 222-6623www.findesa.com.niFNIFinanciera Nicaragüense de Inversiones, S.A.Edificio FNI Rotonda Rubén Darío600 mts. Al este sobre la Pista Juan Pablo IIPBX (505) 278-5810 Fax: (505) 278- 5800info@fni.com.niBANCO PROCREDITCentro Comercial El Retiro, Frente a Costado E. de Plaza EspañaTeléfono: (505)255-7676 Fax:268-1630procredit@procredit.com.niwww.procredit.com,niComercio detallistas:Quesillos GuiliguisteAntiguo puesto de Policía, 150 vs. Al Este, La Paz Centro, Departamento de León.Teléfono 505) 314 2205/ 0033Propietaria Oliva Delgado de Ocampo.Compran la leche y la cuajada a los lugareños. Producen Quesillo simple, en trenza ytortilla. El costo es de C$ 18.00 en unidades de 4oz. La libra de 5 quesillos dobles cuestaC$ 90.00. Solamente venden al público local alrededor de 150 quesillos diarios. Loempacan en bolsas de plástico. Empresa con recursos propios.No disponen de ningún tipo de certificación y su producción es netamente artesanal.Quesillos GloriaEntrada a La Paz Centro, Carretera PanamericanaTeléfono: (505) 3142287Propietaria: Gloria Cruz OrozcoLa materia prima la obtienen de la zona. Producen para consumo local aproximadamenteentre 60 a 100 quesillos diarios (depende de la demanda turística) a un costo de C$ 18.00 el Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 25
  28. 28. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSquesillo doble y C$ 20.00 el trenzado. Es una empresa con recursos propios. Necesitan másinformación y capacitación, para mejorar la producción e implementación decertificaciones y procesos de manufactura.Quesillos ToñitaEntrada a Nagarote, sobre carretera PanamericanaTeléfono: (505) 3132703Propietaria: Isabel Antonia Silva LaraMargarita González SilvaEmpresa familiar. No comercializan fuera de la zona, sólo para consumo del local en elrestaurante. Venden 200 quesillos diarios sencillos con un costo de C$ 10.00 por cadaunidad.Contó con asesoramiento de Programa de Desarrollo Económico de la Región Seca deNicaragua (PRODESEC), brindando cursos de capacitación sobre medidas de higiene engeneral y trámites para la obtención del certificado ante el MINSA. No forma parte de laAsociación Momentáneas de Mujeres Empresarias del Quesillo.Fernando ReyesCasa esquinera de la Biblioteca de Nagarote, 1c. al Sur 1c abajo,.Teléfono: s/dEs un productor privado, vende quesillo (90 a 110 quesillos diarios) y queso ahumado porNagarote en forma ambulatoria. El precio del quesillo es de C$ 15.00.Quesillos AcaciasCarretera Panamericana entrada a Nagarote.Teléfono: (505) 3132183Propietaria Juana Dalila LaraEmpresa familiar, una de las fundadores del quesillo en Nagarote. Venden alrededor de C$3.000.00 a C$ 3.600.00 por día, quesillos empacados en bolsa de plástico de diferentestamaños: 4oz, 5 libras, o 1 libra. Carece de etiqueta.Costo del quesillo por libra:Trenza………………………….. C$ 120.00Redondo………………………... C$ 130.00Envuelto en queso……………… C$ 140.00** Elaboración acorde a demandas especificas.El quesillo simple se vende a C$ 15.00 la unidad de 4oz o también en ½ libra.No han aceptado las capacitaciones brindadas por PRODESEC, dado que la dueña prefieremantener su propia elaboración artesanal.Variedades Lácteos SEUZA100 vrs. De la Texaco 2000- Boaco Nicaragua Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 26
  29. 29. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSPropietaria: Sandra EspinosaTeléfono: (505) 542146Celular 4325566Empresa familiar, compran la leche a los productores de la zona. Elaboran quesillo y otrosderivados lácteos. La fabricación de quesillo, ronda entre las 50 a 100 libras diarias a uncosto de C$ 15.00. La comercialización la realizan en sus propios puestos de ventas. Laproducción es sólo local. Participan en todas las ferias organizadas por IMPYME., tanto enel departamento de Boaco como en Matagalpa. Fabrican quesillo tipo sencillo, tortilla,libro, redondo.Evaluación de posibles asociaciones, fusiones y adquisiciones del sector:Lácteos Santa Martha, Lácteos Alianza Nova, Lácteos Nicarao, Lácteos Santo TomásLácteos San Francisco de Asís y Lácteos Masiguito, unieron esfuerzos y se asociaron aCENILAC – Comercial Exportadora Nicaragüense de Lácteos S.A., para diversificar suproducción, mejorar la calidad de sus productos y buscar nuevos mercados nacionales einternacionales. Todas estas empresas están realizando esfuerzos sostenidos para elcumplimiento de los requisitos HACCP. Sin embargo, reconocen una baja y dudosa calidadde la leche que reciben las plantas lácteas, a través del acopio, poniendo en alto riesgo lacalidad final del producto y un mal uso de los desperdicios y de los residuos,principalmente el suero.Los procesadores de quesillo que han logrado crecer, han establecido sus propias redes (LasAcacias, El Guiliguiste) e incluso en ocasiones participan en las actividades intermedias,con el propósito de lograr mayor beneficio socio-económicos y de impacto en la comunidada través de la participación de la población femenina.2.1.2 EVOLUCIÓN Y PREFERENCIAS DE CONSUMOEl quesillo de Nagarote y La Paz Centro es una tradición, que se ha desarrollado y haevolucionado hacia una actividad de gran importancia social, económica y turística para lapoblación de ambas ciudades y sus áreas aledañas.Por un lado, la apertura de expendios de quesillos que funcionan como restaurantes de pasoen ambas ciudades, dan lugar a una actividad comercial y turística importante.Por otro lado, la expansión geográfica de la distribución y venta del quesillo nagaroteño,particularmente hacia el gran mercado de Managua, ha dado lugar a una importanteactividad de comercio del producto terminado. Esta actividad comercial se conforma pordos grandes rubros, la distribución de cantidades comerciales de quesillo a puntos concretosdel sector gastronómico de Managua (Restaurantes, colegios, universidades) y lacomercialización por agentes ambulantes de ventas por toda la ciudad u otrosdepartamentos. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 27
  30. 30. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSDe igual manera los productores de quesillos de las zonas de Boaco y Chontales han venidodesarrollando estrategias de marketing acorde a los hábitos de consumo a nivel nacional, através del abastecimiento en puntos de ventas sobre carreteras para el consumo al detalledel producto fresco.2.1.3 CONTACTOS DE COMPRADORES NACIONALESA nivel nacional los compradores se han detallado en el apartado de Comercio Detallistas.Adicionalmente se pueden considerar los Supermercados La Colonia y la Cadena deSupermercados Walt Mark: Pali, La Unión.SUPERMERCADOS LA COLONIACentro Comercial Plaza España- ManaguaTeléfonos: (505) 266- 7067Contacto: Leyton Canon- Gerente de Comercialización.CADENA DE SUPERMERCADOS WAL-MART (PALI Y La UNIÒN)Rotonda del Güegüense, 1c. Oeste, 3c Norte- Managua.Teléfono: (505) 254-4676Contacto: Alfonso Martínez- Gerente de Comercialización Horacio Rappacciolli- Presidente de la Cadena.PRICE SMARTDe la Rotonda El Güegüense, 160 mts. Este- Managua.Teléfono: (505) 254-4700Contacto: Lic. Rachel Rayo- Gerente de Comercialización.STOP AND GOCarretera a Masaya Km. 8 ¼- Plaza Stop and Go Managua.Teléfono: (505) 265-3613Contacto: Mayela de Frixione- Gerente de Comercialización.SUPERMERCADOS PORTASDe los semáforos del Club Terraza, 1c. Oeste, 2c. Norte- Villa Fontana- ManaguaTeléfono: (505) 267- 5357Contacto: Roberto González.2.1.4 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN EL MERCADO NACIONALAunque en el sector lácteo en general se estén realizando actividades de cara a lapromoción del mismo, son pocas las actividades específicas para el producto en estudioQUESILLO.A continuación se describen eventos realizados a nivel sectorial: Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 28
  31. 31. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSIICA8 Nicaragua, realizó Taller en “Técnicas para la Elaboración de Diferentes tipos deQuesos: Mozzarella, Quesillo, Ricotta, Filadelfia y Doble Crema”. Siendo el objetivo delmismo aprender elementos técnicos para procesar y elaborar estos tipos de quesoComercial Exportadora Nicaragüense de Lácteos S.A. (CENILAC) Con el objeto deapoyar a seis plantas lácteas9, se han realizado desde el año 2003 hasta la fecha talleres decapacitación, asistencia, apoyo comercial y asesoría, para mejorar la calidad del productoprocesado, diversificar la producción, mejorar la calidad de empaque, el diseño de lasetiquetas y fortalecer el proceso de registro de marca.Realizaron dos Ferias de Queso, en el departamento de Jinotega, patrocinados por LácteosSanta Martha, Agricorp, Land O’Lakes, e IICA. Adicionalmente se organizó feria enManagua, donde las seis plantas miembros de CENILAC realizaron el lanzamiento oficialde los 22 nuevos productos lácteos.CANISLAC con patrocinio de la Universidad de Ciencias Comerciales, en la ciudad deNagarote, realizaron un concurso de quesillo, para establecer cual era el mejor quesillo,resultando ganador Quesillos Acacias, con el propósito de promocionar este rubro en lazona.En Boaco con patrocinio del INTUR y la Alcaldía, se elaboró el quesillo más grande anivel nacional (500 libras), superando al elaborado en La Paz Centro con 120 lbs. Estaactividad fue realizada por los trabajadores del grupo Variedades lácteos SEUZA10,propiedad de la señora Sandra Espinosa, quien donó todos los ingredientes.CANISLAC realiza año con año Congreso sobre productos lácteos, siendo el año 2007 elsexto año consecutivo de su realización, donde se involucran los diferentes sectores quetrabajan en toda la cadena de valor.2.2 PRECIOS NACIONALES Y MONITOREOEn la Tabla Nº 4, se refleja el posicionamiento de precios detallistas en los supermercados ymini-super de Managua, de las empresas productoras y procesadoras de quesillos.La Empresa Lactosam, es líder en precios y posicionamiento, con sus dos marcas dequesillos (string cheese y quesillo), dichos productos, están presente en los diferentespuntos de ventas, con los mejores precios, seguidos por Lácteos del Valle, en cuanto aprecios se refiere.Los precios de la Empresa Camoapan, tienen un 19% menos, en relación a Lactosam,como estrategia de mercado y posicionamiento. Este esfuerzo se nota más, en el sector de8 IICA Nicaragua- Centro de capacitaciòn, Km. 10 carretera a Masaya- Teléfono: (505) 2762754-ext. 4140-Contacto Sra. Margine Leiva margine.leiva@iica.int.ni , Ana Patricia Urbina ext. 4136,apurbina@iica.int.ni, o Judith Blandon ext. 4115: judith.blandon@iica.int.ni9 Plantas Lácteas: Lácteos San Francisco de Asís, Masiguito, Nicarao, Alianza Nova, Santo Tomás, Lactosam.10 Variedades Lácteos SEUSA- Boaco. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 29
  32. 32. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSmini-super, a nivel de la capital, donde los precios son los mismos que los establecidos porLactosam con su producto de exportación String Cheese.La diferencia porcentual de precios entre Supermercados y Mini- super es del 15%, siendolos precios más bajos los manejados por los mini-super TABLA Nº 5 LISTA DE PRECIOS QUESIILO SEPTIEMBRE 2007 PRODUCTOS/ PRECIOS Lactosam/ Camoapan/ Lácteos Quesillo Quesillos Supermercados 400 grs. 450 grs. del Valle/ en en 400grs Trenza/ Trenza/ 454 grs 1 libra La Colonia 46.00 37.40 46.00 La Unión 46.60 36.40 46.76 40.85 50.15 Palí 35.25 Stop and Go 40.00 Price Smart 89.64* Supermercados 40.00 40.00 Portas Fuente: NICAEXPORT- *Envasado en dos paquete de 1 libra cada uno.Para mayor información de las direcciones, contactos, productos y tipo de envases, verAnexo Nº 2 –Lista de Supermercados y Mini-Super en Managua.2.3 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NICARAGUENSES DE QUESILLOA continuación se presenta un análisis estadístico del comportamiento comercial delquesillo en Nicaragua, considerando como periodo los años 2002-2006. TABLA No. 6: BALANZA COMERCIAL DE NICARAGUA DE QUESILLOS 2002-2006 Exportaciones Importaciones Años Saldo Comercial Valor FOB (US $) Valor CIF (US $) 2002 5,473,045.95 97,153.04 5,375,892.91 2003 7,849,833.55 24,864.84 7,824,968.71 2004 8,027,828.45 29,713.85 7,998,114.60 Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 30
  33. 33. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS 2005 8,330,456.39 115,757.90 8,214,698.49 2006 10,266,487.05 161,413.12 10,105,073.93 TOTAL 39,947,651.39 428,902.75 39,518,748.64 Fuente: NICAEXPORT/DGA En base a la tabla No. 6, se analizan las exportaciones e importaciones del Queso fundido (conocido nacionalmente como Quesillo) durante el período de 2002 al 2006. Según los resultados que reflejan los datos estadísticos, se puede observar que el Saldo Comercial ha sido positivo durante el período en mención, en cuanto las importaciones de este rubro han sido menores que las exportaciones realizadas. Como se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones ha sido constante y en crecimiento durante todo el quinquenio, logrando un crecimiento del 187 % aproximadamente en el 2006 con respecto al 2002. Del 2005 al 2006 mostraron un crecimiento, equivalente al 23 %. De la misma manera se puede notar que las importaciones también han ido en crecimiento durante todo el quinquenio, siendo los años de menor importación el 2003 y 2004 y el año 2006 ha sido el año que reportó mayores importaciones de quesillos con un 66 % en relación al año 2002. Las exportaciones realizadas durante el período 2002-2006, tuvieron como principales mercados destino El Salvador y Estados Unidos, acorde a la tabla No. 7. TABLA No. 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGUENSES DE QUESILLO (QUESO FUNDIDO) POR PAÍSES IMPORTADORES 2002-2006 (VALOR FOB) País 2002 (US $) 2003 (US $) 2004 (US $) 2005 (US $) 2006 (US $) % Sobre el TCMA TCMA Total 2006 2005- 2002- 2006 2006ARABIA SAUDITA 0.00 0.00 0.00 0.00 35,051.90 0.34% - -DESCONOCIDO 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00% - -EL SALVADOR 5,303,613.15 7,836,742.90 8,020,200.45 8,305,828.14 10,166,148.27 99.02% 10.63 13.90ESTADOS UNIDOS 4,633.67 13,047.45 7,628.00 14,628.25 65,286.88 0.64% 111.26 69.74HONDURAS 164,799.13 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00% - - 5,473,045.95 7,849,833.55 8,027,828.45 8,330,456.39 10,266,487.05 100.00% 11.01 13.41 Fuente: NICAEXPORT *TCMA: Tasa de Crecimiento Media anual Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 31
  34. 34. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS2.4 REGISTRO DE MARCA2.4.1 DEFINICIÓN DE MARCA DE ORIGENEl registro de signos distintivos ofrece protección al titular de la Marca, garantizándole elderecho exclusivo a utilizarla para identificar sus actividades, bienes, servicios, productos,establecimientos para los cuales se solicitó. Este registro a su vez le concede al legitimotitular el derecho de impedir que terceros utilicen sus signos sin su consentimiento.Los signos distintivos establecen parámetros de calidad y garantía al adquirente de losproductos, servicios o actividades que amparan, estos signos aportan un prestigio a loselementos que protegen, cuando logran identificar a su producto dentro de la gama que seencuentra en el comercio, dando así satisfacción a su fabricante una gestión eficaz de laPropiedad Intelectual; permite a las empresas utilizar sus activos de uso para aumentar sucompetitividad y su ventaja estratégica.Las marcas deben cumplir las siguientes características: • Distintiva • Debe ser fácil de recordar y de pronunciar • Debe adecuarse al producto o a la imagen de la empresa • No debe tener restricciones jurídicasImportancia del Registro de MarcasEl Registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar en lasactividades económicas, identificando productos, servicios, empresas o establecimientoscomerciales para los cuales haya sido registrada, impidiendo su utilización de los legítimosTitulares. Las empresas con visión de futuro tienen que hacer frente al reto de extraer elvalor latente de su Propiedad Intelectual y utilizarlo eficazmente para estrategiascomerciales.Para mayor información: Visite la Página Web del Registro de Propiedad Intelectual delMinisterio de Industria y Fomento (RPI/MIFIC): www.rpi.gob.ni / www.mific.gob.ni2.4.2 CÓMO REGISTRAR UNA MARCA EN NICARAGUASolicitud De RegistroLa solicitud de registro de marca se presentará ante el registro y comprenderá lo siguiente(arto. 9 Ley 380 marcas y otros signos distintivos): • El interesado deberá completar el (los) formulario (s) correspondiente (s), acompañado de una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 32
  35. 35. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS • El poder que acredite la representación, cuando el interesado lo hiciere a través de mandatario. • Comprobante de pago de la tasa establecida. • Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad. • Con relación al Convenio de París: El interesado presentará el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la respectiva traducción, según el caso. • También podrán presentar solicitudes MULTICLASE.Aviso Para Su Publicación En La Gaceta, Diario OficialCumplidos los requisitos de forma, se ordenará la publicación, por una sola vez, en LaGaceta, D.O. A partir de la fecha de publicación se contará el término de dos meses parapresentar oposiciones.Una segunda publicación se ordenará cuando se concede el derecho a la marca o signodistintivo.Oposiciones Y Objeciones. • Admitidas las Oposiciones se concederá al solicitante el plazo de dos (2) meses para contestar lo que tenga a bien. Resueltas las oposiciones por el Registro de la Propiedad Intelectual, cabe el Recurso de Apelación para que resuelva el Señor Ministro de Fomento, Industria y Comercio.(MIFIC) • En el caso de Objeciones de parte del Registro de la Propiedad Intelectual, también se concede un plazo de dos (2) meses para que el interesado conteste lo que tenga a bien.Emisión de CertificadoCumplidos todos los requisitos se procede a inscribir la marca y conceder el certificadopara mayor información visitar la página web: http://www.mific.gob.ni/ Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 33
  36. 36. CUENTA RETO DEL MILENIO (MCA-Nicaragua) ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS: EL SALVADORQuesillo Quesillo Octubre, 2007 Managua, NicaraguaTradePoint Managua
  37. 37. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS3. EL SALVADOR: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA YECONÓMICA3.1. INFORME PAÍS3.1.1. DATOS GENERALES Nombre oficial: San Salvador Área (Km2): 21.041 Km² Costas (Km.): 307 Km. Limites: Norte y Noroeste con Honduras Oeste con Guatemala Sur con Océano Pacífico y Sureste con Golfo de Fonseca, que lo separa de Nicaragua Este con Honduras División Política: Capital y 19 municipios Capital: El Salvador Unidad Monetaria: Dólar Estadounidense Idioma Oficial: Castellano Fiesta Nacional: 15 de septiembre Día de la Independencia Gentilicio: Salvadoreño/ ña San Salvador, Apopa, Aguilares, Ayutuxtepeque, El Paisnal, Ciudades Principales: Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Guazapa, Ilopango, La Libertad, La Paz, Población: 6.948.073 habitantes (julio 2007 est.) Fertilidad: 3.08 hijos/as por mujer (2007 est.) Natalidad: 26.13 nacimientos/1000 (2007 est.) 5.6 defunciones/1000 personas (2007est.-) 22.58 defunciones / 1000 nacimientos vivos (2007 est.) Mortalidad: hombres: 25,76 muertes/1.000 nacimientos Mortalidad Infantil mujeres: 19,86 muertes/1.000 nacimientos (2007 est.) Edad promedio (años): 69 años Capital (hab): 2.233.696 (2006) Analfabetismo (%): 30% Religión (%): Católicos Romanos 86% , y Protestante (1 millón) Esperanza de vida Total: 71.78 años Hombres: 68.18 años Mujeres: 75.57 años (2007 est.) PIB Nacional 32.350 millones (2006) PIB per capita $ 2.759.00 (2007 est.)- $ 2.619 (2006) Crecimiento PIB 3.2 % (2006) Inflación 4.4% (abril 2006-abril 2007) Balanza Comercial Déficit 2.162.8 millones ( en los primeros seis meses del año 2007)Fuente NICAEXPORT- Cia World Factbook Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 34
  38. 38. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS3.1.2 RIESGO PAÍSLa firma Coface Rating, facilitadora de información sobre el clima de negocios de losdiferentes países del mundo, otorga a El Salvador una clasificación “B” en relación alaspecto riesgo país en su escala de grados de comercio seguro.Dicha clasificación define a El Salvador como un país inestable políticamente y en suambiente económico, las oportunidades de inversión podrían verse afectadas por el pobrerecord de pago de las compañías.3.1.3 TIPO DE CAMBIOEl Salvador, al igual que otras economías latinoamericanas, adoptó a partir del 1ro. deenero de 2001, el dólar estadounidense como su moneda oficial con el propósito de crearestabilidad económica y como una alternativa para dar respuesta a problemas deintercambio internacional, de tasas de cambio y de política monetaria de emisión de dineroy control de tasas de interés.- La moneda única es el Dólar. Aunque, en términos prácticos el Colón sigue de algunamanera en circulación, pero a una tasa fija de cambio 8.75 por US$ 1.00Para consideraciones de negaciones o transacciones comerciales, la tasa de cambio que seutiliza es la brindada por el Banco Central de los países. Para el caso de Nicaragua, la tasade cambio oficial para el último día del mes de febrero será de US$1 por C$ 17.28.3.1.4 PUERTOS DE ENTRADA EL SALVADOREl Salvador posee condiciones geográficas diferenciadas en relación al resto de países de laregión Centroamericana. Es un país pequeño, el único de la región sin una costa al OcéanoAtlántico o Mar Caribe, razón por la cual sus carreteras adquieren mayor relevancia,considerándose vías principales para viajeros que van de Norteamérica a Sudamérica oviceversa.Transporte AéreoEl principal aeropuerto es Aeropuerto Internacional El Salvador (AIES), es uno de los másmodernos de Centroamérica, ubicado a 38 kms. de la Capital, a unos 45 minutos enpromedio de tiempo.Este aeropuerto posee capacidad para la atención simultánea de 17 aeronavesinternacionales, maneja en promedio un volumen anual de pasajeros de 158 mil personasentrando y saliendo, 1,163 unidades de aeronaves y una carga promedio de 2.6 millones deKgs. por mes.11 Además, cuenta con una Terminal especializada en el manejo de vuelosinternacionales de carga, cuya rampa internacional de carga posee tres posiciones de11 Cifras Oficiales Aeropuerto Internacional de El Salvador. CEPA, 2005. Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 35
  39. 39. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOSestacionamiento para aeronaves a disposición de las siguientes aerolíneas comerciales ycouriers: o Arrow Airline o Copa Air Cargo o UPS Air Cargo o Florida West o American Airlines o Continental Airlines o United Airlines o Grupo TACA o DHL o FEDEX o UPS Suply servicesSu edificio se considera uno de los más modernos de Centroamérica y ofrece una serie deservicios beneficiosos para las personas que ejecutan el ejercicio de exportación, tales comomanejo y almacenamiento de carga, facilidades en los trámites aduanales, entre otros.Transporte MarítimoEl Salvador, solamente dispone de puertos en el Pacífico, los cuales son administrados porla Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).Los principales puertos de El Salvador son: 1. Puerto de Acajutla, ubicado a 85 Kms. de San Salvador en una zona industrial. Es un puerto de atraque directo, con el equipamiento necesario para el manejo de carga, estibaje y desestibaje, trasbordo, manejo, custodia y almacenamiento de carga de importación y exportación: contenedores, mercadería general mercadería seca a granel, mercadería líquida a granel, muellaje y transferencia, ayudas a la navegación, arrendamiento de equipos y uso de calabrotes. Cuenta además con una amplia red de carreteras y líneas férreas con el resto del país para el transporte de mercancías. 2. Puerto de Cutuco, localizado en el Golfo de Fonseca, La Unión, a 185 Kms. de San Salvador. Actualmente dispone de dos atraques para productos como café, algodón y carga en general, graneles secos y líquidos. El gobierno salvadoreño está realizando esfuerzos en pro de la modernización del puerto y su especialización en el manejo de contenedores.12 3. Puerto de Punta Gorda, ssituado en el Golfo de Fonseca, inmediato a Cutuco, opera en sustitución de éste cuando es requerido por el consignatario de la zona. Entre sus características destaca que es un muelle marginal de 300 metros de longitud, con un12 CEPA y Portguide.com Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 36
  40. 40. Estudio de Inteligencia de Mercados: QUESILLO –EL SALVADOR y ESTADOS UNIDOS calado de 9.50 metros, generalmente se considera un puerto para barcos atuneros, ya que forma parte de un complejo pesquero industrial.Transporte por CarreteraEl Salvador por su propia condición geográfica, ha desarrollado una importante red decarreteras asfaltada de aproximadamente 9,000 Km., que comunican a las principalesciudades de su territorio.En el país se están desarrollando planes de modernización de sus vías y las mejoras de lared de carreteras y caminos, con la finalidad de crear de un canal seco que comunique elGolfo de Fonseca y el Puerto de Cortés.La más importante de las vías de acceso, la Carretera Panamericana, con una longitud decasi 306 kms, que pasa por el país y se extiende desde la frontera con Guatemala hasta lafrontera con Honduras y que continúa hasta el resto de países de la región Centroamericana.Transporte FerroviarioLa extensión del sistema ferroviario es de 548, 9 Km. y su administración está a cargo de laempresa estatal Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL).3.1.5 POLÍTICA COMERCIALDe acuerdo a los lineamientos gubernamentales, uno de los principales objetivos de laPolítica Comercial de El Salvador es la participación activa del país en el comerciointernacional, promoviendo la competitividad y la eficiencia empresarial para la incursiónen los mercados, el acceso a nuevas tecnologías, procesos productivos modernos, laeliminación de obstáculos al comercio y sobre todo, la ampliación de los espacioscomerciales.De manera que, desde 1989 El Salvador ha venido experimentando la modernización de sueconomía y de manera implícita de su política comercial, orientándose hacia el libremercado e impulsando las negociaciones comerciales con países vecinos y terceros países.Lo anterior se ha llevado a cabo mediante estrategias de apertura comercial unilateral y através de la firma de Tratados de Libre Comercio.En ese sentido la apertura comercial unilateral ha implicado desde el 1ro de enero del año2000 acciones que conllevan la eliminación total de aranceles a la importación paramaterias primas y bienes de capital y el establecimiento casi generalizado de un arancel deimportación techo de 15% para bienes de consumo final.En relación a su participación en acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales resultantesde negociaciones internacionales, El Salvador tiene alrededor de 50 tratados comerciales yde cooperación técnica en vigencia, cuyo propósito es liberar el intercambio de bienes y Centro de Promoción de Exportaciones (NICAEXPORT) 37

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