Apresentação resultados 3 t10 final

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Apresentação resultados 3 t10 final

  1. 1. 1 Apresentação de Resultados 3T10 Apresentação Marcos Lopes – CEO Francisco Lopes – COO Marcello Leone – CFO e DRI
  2. 2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A e suas controladas (“LPS” ou “Companhia”), referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2010. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil , tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Programa I. Destaques II. Resultados Operacionais III. Resultados Financeiros 3
  4. 4. Destaques 4
  5. 5. Destaques •Recorde de seus principais indicadores: Vendas Contratadas, Geração de Financiamentos, Receita Líquida, Ebitda , Lucro Antes da Participação dos Minoritários e Lucro Líquido. •As vendas contratadas no 3T10 totalizaram R$3,6 bilhões, com crescimento de 39% se comparado ao 3T09. Para o ano de 2010, as vendas contratadas totalizaram R$9,6 bilhões, um acréscimo de 55% quando comparado com 2009. •A LPS Brasil vendeu 13.126 unidades no 3T10, 28% acima do 3T09, sendo 30%, no segmento econômico (até R$150 mil). No ano, já são 36.016 unidades vendidas, 49% acima do 9M09. •A receita líquida no 3T10 foi de R$87,5 milhões, 36% acima do 3T09, se destacando como a maior do setor de serviços imobiliários. Se compararmos o acumulado do ano, o crescimento foi de 51% entre 2009 e 2010. •A CrediPronto! financiou no 3T10 R$154,1 milhões, e desde o início de suas operações, o valor financiado pela CrediPronto! já atingiu a marca de R$591,0 milhões, sendo R$387,1 neste ano. •O EBITDA Pro forma do 3T10 foi de R$43,9 milhões, um aumento de 48% em relação ao 3T09. A Margem EBITDA Pro forma do 3T10 foi de 50%. Para o ano de 2010, o EBITDA Pro Forma já soma R$105,4 milhões, com margem de 45%. •O Lucro Líquido Pro forma da LPS Brasil alcançou R$29,7 milhões no 3T10, 70% superior ao 3T09. A Margem Líquida Pro forma no 3T10 foi de 34%. Considerando os 9M10, o Lucro Líquido Pro Forma da LPS Brasil atingiu R$65,2 milhões, com margem de 29%, mantendo-se como a empresa mais lucrativa do setor de serviços imobiliários. 5
  6. 6. 6 Volume Financiado 268% 3T10 x 3T09 326% 9M10 x 9M09 Vendas Contratadas 78% 3T10 x 3T09 88% 9M10 x 9M09 Vendas Contratadas 37% 3T10 x 3T09 52% 9M10 x 9M09 Financiamento ImobiliárioMercado Primário Mercado Secundário 12 Estados + Distrito Federal 91% do PIB LPS Brasil: Plataforma Única
  7. 7. 12% 29% 34% 37% 25% 37% 38% 9% 20% 27% 33% 20% 30% 34% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3 11 18 24 12 24 30 16% 40% 46% 46% 36% 49% 50% Performance Trimestral - Análise Comparada 7 +34p.p. +25p.p. +149% Receita Líquida (R$ milhões) Margem EBITDA Pro Forma +900% Lucro Líquido Pro Forma (R$ milhares) Margem Líquida Pro Forma Evolução da Receita Líquida, Margem EBITDA, Lucro Líquido e Margem Líquida 35 53 64 72 63 80 87 Ebitda mais alto da história da Companhia, com Margem no mesmo patamar que no IPO. Lucro Líquido mais alto da história da Companhia. Receita Líquida recorde do setor de serviços imobiliários. Margem Líquida Antes dos Minoritários +26p.p.
  8. 8. Resultados Operacionais 8
  9. 9. Lançamentos VGV Lançado Unidades Lançadas 9 4.136 5.605 8.672 14.555 3T09 3T10 9M09 9M10 17.444 20.268 35.316 58.993 3T09 3T10 9M09 9M10 16%36% (R$ MM) *Os valores do 3T10 incluem 20% do resultado da Patrimóvel, proporcional a nossa participação durante o período. 68% 67%
  10. 10. 10.280 13.126 24.157 36.016 3T09 3T10 9M09 9M10 Vendas Contratadas (R$ MM) Vendas Contratadas – Mercados Primário e Secundário 10 2.601 3.617 6.196 9.572 3T09 3T10 9M09 9M10 55% 39% Unidades Contratadas 28% 49% Neste Trimestre, Atingimos o Nosso Recorde em Vendas Contratadas. *Os valores do 3T10 incluem 20% do resultado da Patrimóvel, proporcional a nossa participação durante o período.
  11. 11. Receita Bruta e Líquida Receita Líquida 11 64,4 87,5 152,9 230,3 3T09 3T10 9M09 9M10 36% (R$ MM) Receita Bruta 71,4 96,8 170,1 254,0 3T09 3T10 9M09 9M10 36% (R$ MM) Neste Trimestre, Atingimos o Nosso Recorde em Níveis de Receita 49% 51%
  12. 12. Velocidade de Vendas sobre Oferta VSO Consolidado Brasil Lopes *Informações Gerenciais O VSO é calculado com base nos valores de VGV vendido mediante estoque e lançamento, em números absolutos do trimestre em questão. VSO Habitcasa 12 29,3% 29,5% 3T09 3T10 65,9% 50,8% 3T09 3T10
  13. 13. Unidades Contratadas Vendas por Segmento de Renda – Mercado Primário e Secundário VGV Contratado 13 42% 39% 12% 6% Total de unidades vendidas = 13.126 11% 36% 25% 29% Total de VGV contratado = R$ 3.617 milhões 17% 36%22% 25% 30% 44% 17% 9% 3T09 3T09 3T10 3T10
  14. 14. Vendas Contratadas por Região - Mercado Primário e Secundário Vendas Contratadas 50% 9% 5% 11% 12% 12% São Paulo Brasília Campinas Rio de Janeiro Sul Outros 53% 16% 6% 5% 7% 13% 3T103T09 14
  15. 15. LPS Brasil no Mercado Primário 15
  16. 16. Mercado Primário Vendas Contratadas Unidades Contratadas 16 2.448 3.345 5.807 8.842 3T09 3T10 9M09 9M10 9.940 12.469 23.239 34.342 3T09 3T10 9M09 9M10 25% 37% (R$ MM) *Os valores do 3T10 incluem 20% do resultado da Patrimóvel, proporcional a nossa participação durante o período. 52% 48%
  17. 17. LPS Brasil no Mercado Secundário 17
  18. 18. Mercado Secundário Vendas Contratadas Unidades Contratadas 18 153 272 388 730 3T09 3T10 9M09 9M10 340 657 918 1.674 3T09 3T10 9M09 9M10 93%78% (R$ MM) *Os valores do 3T10 incluem 20% do resultado da Patrimóvel, proporcional a nossa participação durante o período. 88% 82%
  19. 19. LPS Brasil no Mercado de Financiamentos Imobiliários 19
  20. 20. CrediPronto! 20 Fonte: ABECIP, em 30 de setembro de 2010 0,7% 1,7% 1,8% 1,6% 2,0% Market Share CrediPronto! 2,1% 1,3% 1,9% 2,0% 100 240 340 314 423 406 293 429 485 99 132 130 136 148 156 160 166 CrediPronto! Mercado Jan - 10Fev - 10 Mar - 10 Abr - 10Mai - 10 Jun - 10 Jul - 10 Ago -10 Set - 10 Evolução da Originação (base 100 = jan-10) 15% do Itaú Originação Total Set/10: R$ 3,1 bi 1.850 404 321 210 143 88 23 18 4 2 Caixa Itaú Bradesco Santander Bancodo Brasil HSBC Citibank Banrisul Poupex Banese 62 Ranking Financiamento Imobiliário Setembro 2010 (R$ MM)
  21. 21. Volume Financiado CrediPronto! No 3T10 a CrediPronto! financiou R$154 milhões, em 555 contratos, com taxa média de 10,1% + TR e um prazo médio de 281 meses. (R$ MM) 41,9 154,1 90,9 387,1 3T09 3T10 9M09 9M10 268% 326% 21 216,7 591,0 jan/10 set/10 (R$ MM) 173% Volume Vendido Acumulado* *Não inclui as amortizações.
  22. 22. Resultados Financeiros 22
  23. 23. 23 Aquisição da Patrimóvel Renegociação da Patrimóvel – Aquisição de 10% + Opção de Compra Aquisição de adicionais 10% de participação e opção de compra de mais 31% por R$10 milhões Aquisição dos 31% restantes para adquirir o controle por R$51,8 milhões Jul/10Dez/08 Out/10 3T10 4T10 Consolidação de 20% do Resultado da Patrimóvel, através de Equivalência Patrimonial Consolidação Total do Resultado da Patrimóvel com Pagamento de Participação de Minotitários de 49% 51% Resultado
  24. 24. 24 Aquisições Mercado Secundário A LPS Brasil Realizou Quatro Aquisições no Mercado Secundário no 3T10 O Resultado Dessas Empresas Somente Será Consolidado a partir de Outubro de 2010 Data da Aquisição 8 de julho de 2010 23 de julho de 2010 17 de agosto de 2010 09 de setembro de 2010 Participação 51% 51% 51% 51% Atuação São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ São Paulo - SP São Paulo –SP Valor R$7,1 milhões R$ 2,6 milhões R$11,7 milhões R$17,3 milhões
  25. 25. 25 Evolução da Comissão Líquida 2,9% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8% 2,5% 2,3% 2,6% 2,8% 2,5% 2,3% 2,5% 3,0% 2,1% 2,3% 2,7% São Paulo Rio de Janeiro Outros Mercados Brasil 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Comissão Líquida por Mercado
  26. 26. Resultado 3T10 261 EBITDA Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela LPS Brasil , consistindo no EBITDA desconsiderando os efeitos de Stock Option. 2 Lucro Líquido Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela LPS Brasil , consistindo no lucro líquido desconsiderando os efeitos de Stock Option. Resultado 3T10 (R$ milhares) LOPES PRONTO! CREDIPRONTO! LPS BRASIL Receita Líquida 84.033 3.275 179 87.487 Custos e Despesas Operacionais (40.203) (3.134) (1.146) (44.483) Despesas de Stock Option (CPC 10) (817) (817) Apropriação de Despesas do Itaú (238) (238) EBITDA Pro-Forma¹ 44.747 141 (967) 43.921 Margem EBITDA Pro-Forma 53% 4% -540% 50% Lucro Líquido Pro-Forma² 30.763 (327) (719) 29.717 Margem Líquida Pro-Forma 37% -10% -402% 34% Sem os efeitos da Pronto! e da Credipronto!, o EBITDA da LPS Brasil seria de R$45 milhões, com margem de 53%, já o Lucro Líquido seria de R$31 milhões, com margem de 37%. Brasília obteve um lucro de R$5,0 milhões, enquanto que Campinas obteve um lucro de R$2,8 milhões, o que explica a participação dos minoritários de R$4,7 milhões. A receita da CrediPronto! não inclui o spread dos financiamentos
  27. 27. 29.618 43.921 56.863 105.430 3T09 3T10 9M09 9M10 EBITDA Pro Forma* EBITDA Pro Forma (R$ MM) * EBITDA Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela LPS Brasil , consistindo no EBITDA desconsiderando os efeitos de Stock Option. 43,1 (0,8) 43,9 (0,8) 44,7 EBITDA Despesas de Stock Option (CPC 10) EBITDA Pro Forma EBITDA Pronto! e CrediPronto! EBITDA Pro Forma sem Pronto! e CrediPronto! EBITDA Pro Forma sem Pronto! e CrediPronto! 3T10 Margem EBITDA Pro Forma 48% 50% 46% (R$ MM) 27 85% 37% 45%
  28. 28. 17.517 29.717 31.502 66.153 3T09 3T10 9M09 9M10 Lucro Líquido Pro Forma* Lucro Líquido Pro Forma * Lucro Líquido Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela LPS Brasil , consistindo no lucro líquido desconsiderando os efeitos de Stock Option. 28,9 (0,8) 29,7 (1,0) 30,8 Lucro Líquido Contábil Despesas de Stock Option (CPC 10) Lucro Líquido Pro Forma Lucro Líquido Pronto! e CrediPronto! Lucro Líquido Pro Forma sem Pronto! e CrediPronto! Lucro Líquido Pro Forma sem Pronto! e CrediPronto! 3T10 Margem Líquida Pro Forma (R$ MM) 28 110% 34% 27% (R$ MM) 70% 21% 29%
  29. 29. Posição de Caixa 29* Não inclui os recursos da oferta. ** Os pagamentos efetuados a partir do 4T10 são referentes à parcela de earn out das aquisições e os valores apresentados na tabela acima são baseados nas condições atuais de mercado. ATIVO Disponibilidades* R$ 116 milhões Contas a Receber de Clientes R$ 81,8 milhões Cronograma de Pagamento das Aquisições (R$ milhares) 3T10 4T10 1T11 2T11 Total Aquisição - Primário 12.615 8.854 61.977 5.648 86.095 Patrimóvel 10.000 51.835 61.835 4T11 4T12 3T13 4T13 3T14 4T14 Total Aquisição - Secundário 8.001 5.810 1.300 4.899 400 4.899 25.309 Total 173.239
  30. 30. Anexos 30
  31. 31. Alguns Sucessos de Vendas – O Canal de Maior Eficiência de Vendas do País Casa das Caldeiras Residencial São Paulo– Setembro Helbor Imaginare Tatuapé São Paulo - Setembro Lindencorp Trend City-Offices Porto Alegre- Julho Maiojama AIR Home garden Belo Horizonte - Setembro MASB Premmio Vila Nova - Fase III São Paulo- Julho Kallas Ideia Vida & Lazer Belo Horizonte- Julho MASB Hemisphere Norte Sul Campinas- Agosto Rossi MaxHaus Berrini São Paulo- Agosto Maxcasa Park Club Bairro Jardim Santo André - Setembro Open (Even) Barra Funda Park - Condomínio Floresta São Paulo – Setembro Tenda Gardens Living Club São Paulo– Setembro Brookfield Novitá Limeira - Setembro Rio Verde Vanguarda Curitiba - Julho Rossi Comfort Stay Verano Rio de Janeiro - Agosto Dominus 31 The One Tower Fortaleza– Setembro Brookfield
  32. 32. SPAZIO 23 Ceilândia– Julho Civil Engenharia Arbore Curitiba– Setembro LN The Nine Office São Paulo– Agosto JF Engenharia Residencial Passaredo Fortaleza – Agosto Placic Trend City-Corporate Porto Alegre– Julho Maiojama The Lake Home São Paulo – Setembro Charles Cambur Parque dos Sonhos Ferraz de Vasconcelos– Julho Cury Gran Felicità Belo Horizonte – Agosto Direcional Alameda Jardim Fortaleza – Setembro Sistema Fácil Soul Residence Porto Alegre – Julho RottaEly 32 Alguns Sucessos de Vendas – O Canal de Maior Eficiência de Vendas do País Hangar Salvador– Agosto Odebrecht Parque Arvoredo Curitiba– Setembro Fit Residenciali Splendor Parque Prado Campinas– Setembro Rossi YOU LIFE STYLE Águas Claras– Julho EBM Flex Diadema Diadema– Julho Tecnisa
  33. 33. Teleconferências dos Resultados de 3T10 Em Português Em Inglês Data: 17/11/2010, quarta-feira Data: 17/11/2010, quarta-feira Horário: 10h00 (Horário de Brasília) 7h00 (NY) Horário: 12h00 (Horário de Brasília) 9h00 (NY) Telefone: (11) 4688-6361 Senha: Lopes Telefone Brasil: +55 (11) 4688-6361 Telefone EUA: (+1) 888-700-0802 Telefone outros países: (+1) 786-924-6977 Senha: Lopes Replay: Replay: http://webcall.riweb.com.br/lopes/ http://webcall.riweb.com.br/lopes/english/ CONTATOS Marcello Leone Diretor Financeiro e de RI Tel. +55 (11) 3067-0015 Samia Nemer Gerente de RI Tel. +55 (11) 3067-0257 E-mail: ri@lopes.com.br www.lopes.com.br/ri Próximos Eventos 33

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